2021Q1洗衣机零售市场报告-2021.4.pdf

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1、奥维云网（AVC）白色家电事业部2021年4月2021Q12021Q1洗衣机洗衣机零售零售市场报告市场报告www.avc-零售量零售量VolumeVolume849849万台万台40.740.7同比变化%167167亿元亿元55.755.7同比变化%554554万台万台，39.9%39.9%296296万台万台，42.3%42.3%8282亿元亿元，53.3%53.3%8585亿元亿元，58.2%58.2%Omni ChannelOnlineOffline零售额零售额ValueValue数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总预测数据市场规模：疫情阴霾消散，一季度洗衣机市场同比大涨市场规模：疫情

2、阴霾消散，一季度洗衣机市场同比大涨2121年年Q1Q1同比19Q1：2.2%同比19Q1：1.6%同比19Q1：37.2%同比19Q1：41.5%同比19Q1：-30.8%同比19Q1：-20.0%www.avc-渠道渠道-消费习惯正在改变，消费者衣食住行全面向线上迁移消费习惯正在改变，消费者衣食住行全面向线上迁移3.05.98.611.514.315.715.815.316.0 15.714.830.6实物商品网上零售额累计增长(%)26.432.736.7 37.038.838.235.4 35.734.332.930.641.6吃类实物商品网上零售额累计增长(%)-18.1-15.1-1

3、2.0-6.8-2.9-0.91.13.35.65.95.844.3穿类实物商品网上零售额累计增长(%)7.510.012.414.917.318.618.316.817.417.116.225.1用类实物商品网上零售额累计增长(%)累计至累计至2 2月，月，网上实物商品零售总网上实物商品零售总额累计增长额累计增长：30.6%30.6%关系到消费者生活的关系到消费者生活的吃、穿、用等方面线吃、穿、用等方面线上零售额均实现了上零售额均实现了累累计高速增长计高速增长。www.avc-渠道渠道-线上发力线上发力，电商，电商成为企业利润主要增长点，占比进一步提升成为企业利润主要增长点，占比进一步提升数

4、据来源：奥维云网（AVC）线上推总及监测数据2014-2021Q1 洗衣机线上市场零售占比走势13.1%21.5%30.7%39.9%47.0%54.3%64.6%65.2%9.1%15.4%22.7%29.6%34.6%39.0%48.3%48.9%201420152016201720182019202021Q1零售量占比零售额占比2014-2021Q1 洗衣机市场零售额同比走势33.8%72.0%51.0%38.6%21.1%15.3%16.2%53.3%3.6%-5.5%-6.2%-3.3%-3.6%-4.8%-20.5%58.2%2014201520162017201820192020

5、21Q1线上同比线下同比www.avc-除了传统电商天猫、京东、苏宁之外，社群平台（小红书、拼多多、微信）、短视频（抖音、快手）、直播（淘宝、京东）、播放平台内置商城（爱奇艺）也逐渐成为新战场。渠道渠道-线上新消费渠道变革正在兴起线上新消费渠道变革正在兴起数据来源：依据公开资料整理www.avc-渠道渠道-线下传统渠道疲软，前装及下沉市场仍存空间线下传统渠道疲软，前装及下沉市场仍存空间京东集团京喜事业部升级成为京喜事业群，全力进攻下沉市场，通过拼购及社交玩法，刺激用户多级分享裂变，实现商家低成本引流及用户转化，主打“低价不低质”苏宁宜品业务场景是基于苏宁拼购原产直销核心供应链和C2M模式二次升

6、级，进一步增加了消费者需求聆听的内容，同时在产品上不断打磨抖音拿下支付牌照，Dou分期全面开放，在抖音直播购物/小店购物支付时可直接使用，推进直播交易进一步闭环，抖音对电商业务越来越注重，利用自身用户基数强势进攻下沉市场国美APP更名为真快乐APP，标志着国美向平台化、娱乐化、社交化迈进，国美在“家生活”战略第一阶段已经构建了完备的门店+物流+服务网络，快速打入低线城市消费者的生活圈并形成广泛触达数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据158.2 253.0 326.2 325.5 421.0 505.2 37.1%59.6%28.9%-0.2%29.3%20.0%2017201820192

7、0202021E2022E均价均价同比2020-2022年中国房地产住宅精装修市场规模预测受疫情影响，2020年精装修市场规模基本持平，未来两年随着精装修政策的渗透，预计精装规模仍呈现较大规模增长。www.avc-价格价格-涨价潮来袭，“价格战”转向“价值战”涨价潮来袭，“价格战”转向“价值战”原材料涨势不停原材料涨势不停5.9%6.9%7.6%3.7%5.0%4.9%2.8%3.2%3.4%2019202021Q1线下高端市场零售额占比8-10K10-15K15K+12.4%12.4%15.2%15.2%15.9%15.9%0.5%0.7%0.9%0.5%0.7%0.9%0.4%0.4%0.

8、5%2019202021Q1线上高端市场零售额占比8-10K10-15K15K+1.4%1.4%1.8%1.8%2.4%2.4%细分产品类型零售额占比细分产品类型零售额占比数据来源：奥维云网（AVC）线上线下监测数据LEM 铜现货结算价变化（美元/吨）LEM 铝现货结算价变化（美元/吨）钢材综合价格指数变化（元/吨）中塑指数变化2021 年原材料价格维持了 2020 年下半年持续上涨的趋势，截至 3 月中旬，Q1 铜、铝、钢、塑料原材料平均价格较 2020Q1 分别同比上涨 51%、23%、27%、21%价格价格-滚筒成为“价值战”的核心滚筒成为“价值战”的核心Q1均价同比整体单双缸波轮滚简单

9、洗洗烘一体线上12.1%7.0%6.1%9.9%18.2%线下14.8%-2.4%3.8%10.9%5.5%数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据3094352033603528 3552755 734 731 701737170517751675 16991770346637203638378238425358573855445698565413741451140916381540446406 416451 477930 921 908957 987203021272208232322322995315134453632354120Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q120Q1

10、 20Q2 20Q3 20Q4 21Q120Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q120Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q120Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1整体单双缸波轮滚简单洗洗烘一体线下线上20Q1-21Q1洗衣机线上、线下细分市场均价走势www.avc-9-2019-2021年线上市场分产品类型结构及变化数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据2019-2021年线下市场分产品类型结构及变化3.2%3.1%3.1%11.6%10.9%10.1%32.9%32.9%35.6%50.7%52.9%55.6%38.3%32.7%30.3%25.9%22.3%2

11、0.9%25.6%31.2%31.0%11.8%13.9%13.5%2019202021Q12019202021Q1零售额零售量单双缸波轮滚筒单洗滚筒烘干0.8%0.7%0.6%3.6%3.2%3.0%22.4%19.1%18.6%41.7%38.0%37.3%35.8%31.6%30.3%31.7%29.3%28.0%40.9%48.6%50.5%23.1%29.5%31.7%2019202021Q12019202021Q1零售额零售量单双缸波轮滚筒单洗滚筒烘干产品产品-行业行业增长围绕洗烘一体机，线下零售额占增长围绕洗烘一体机，线下零售额占比过半比过半www.avc-10-2021年Q1线

12、上分产品类型分容量段情况产品产品-大容量升级趋势明显，大容量升级趋势明显，10KG10KG产品一骑绝尘产品一骑绝尘2021年Q1线下分产品类型分容量段情况数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据重点重点容量段容量段波轮波轮滚筒单洗滚筒单洗滚筒烘干滚筒烘干份额份额同比同比份额份额同比同比份额份额同比同比-3.5Kg4.5%-0.7%1.7%-2.3%0.3%-0.8%3.6-6.5KG8.1%-2.0%1.0%-0.4%0.0%0.0%6.6-7.5KG3.5%-5.0%1.5%-0.1%0.2%0.0%7.6-8.0Kg34.1%-6.8%10.9%-6.8%1.3%-4.9%8.1-8

13、.5Kg1.6%-0.4%0.0%0.0%0.0%-0.5%8.6-9.0Kg14.1%-2.7%5.5%0.1%3.5%-0.2%9.1-9.5Kg0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9.6-10.0Kg33.4%17.7%76.7%9.3%89.7%3.6%10.1Kg+0.7%-0.2%2.7%0.3%5.0%2.8%重点重点容量段容量段波轮波轮滚筒单洗滚筒单洗滚筒烘干滚筒烘干份额份额同比同比份额份额同比同比份额份额同比同比-3.5Kg3.1%0.0%0.8%0.2%0.0%0.0%3.6-6.5KG0.7%-1.1%0.1%-0.5%0.0%0.0%6.6-7.5KG1.1

14、%-3.2%0.2%-0.5%0.0%0.0%7.6-8.0Kg24.6%-4.3%4.8%-5.3%0.9%-2.9%8.1-8.5Kg5.7%-2.7%0.1%-0.3%0.1%-0.1%8.6-9.0Kg26.1%-2.9%17.1%-6.4%7.9%-1.3%9.1-9.5Kg0.0%0.0%0.1%-0.1%0.0%0.0%9.6-10.0Kg35.5%11.9%70.4%15.7%77.6%-0.8%10.1Kg+3.3%2.3%6.4%-2.7%13.4%5.1%www.avc-18765432智能投放智能投放大容量大容量分区分区洗护洗护超薄可超薄可嵌入嵌入高颜值高颜值静音洗静音

15、洗衣机衣机洗护洗护标签标签AIAI全屋全屋智联智联部分家庭的厨房、卫生间空间较小，随着洗衣机容量的不断提高，以超薄可嵌入为卖点的洗衣机获得市场欢迎，21年Q1，线上超薄滚筒洗衣机零售额占比提升8.9%8.9%，线下提升12.9%12.9%。以卡萨帝双子云裳为代表的分区洗衣机虽然规模较小，但发展迅速，如今有竞争加剧之势21年Q1，线上分区洗市场零售额同比提升219.4%219.4%。在看颜值的时代，洗衣机也掀起了极简风、青春风、轻奢风等风潮，同时注重与家居生活的适配性虽然近两年整体市场中WIFI洗衣机的渗透率有所下降，但在中高端市场中，WIFI渗透率有所提升，市场向健康化、良性化方向发展随着品牌

16、商的宣传与推广，直驱静音洗衣机在日常及母婴市场受到广泛关注，21年Q1，线上直驱电机零售额同比提升109.4%109.4%以空气洗、超微净泡洗等为洗护标签的产品已深入人心.洗衣机正向智能洗涤方向发展，21年Q1，WIFI+智能投放以及单独智能投放功能的洗衣机线上渗透率分别提升2.5%2.5%和3.1%3.1%；线下渗透率提升4.4%4.4%和2.0%2.0%。现阶段10KG大容量产品正呈现一骑绝尘之势，21年Q1线上10KG产品零售额占比提升11.9%11.9%；线下零售额占比提升9.6%9.6%。产品产品-在在功能卖点上，健康叠加八大功能，助力洗衣机溢价能力提升功能卖点上，健康叠加八大功能，

17、助力洗衣机溢价能力提升健康健康洗衣机洗衣机www.avc-12-产品产品-在未来布局上，护在未来布局上，护形、护色形、护色产品地位提升，产品地位提升，套系化、场景化布局突出套系化、场景化布局突出三翼鸟搭建智慧护理衣帽间、智慧穿搭衣帽间、智慧洗护家政间等场景；主推Blingbling彩装机、卡萨帝双子云裳、纤诺洗烘套装等统帅添加NFC功能洗衣机海尔主推松下阿尔法洗衣机以及烘护机展出手洗机器人，内置气囊，能够模拟按摩柔洗方式，达到护衣效果。松下主推西门子超氧空气洗、博世活氧除菌洗衣机；现场发布了欧韵超氧洗干套装博西美菱“十分薄”洗衣机美菱主推海信蒸烫洗系列及洗烘套装同时展示了悦己内衣机及分区洗衣机

18、海信推出灵悉全套系AI家电展示其分区洗衣机产品TCL 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理从AWE看各家品牌的布局惠而浦Fresh Care+系列洗衣机和干衣机套装；帝王H精英版洗烘一体洗衣机www.avc-后市预测：乐观预测后市预测：乐观预测5.1&6.185.1&6.18年中双节年中双节数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总预测数据20212021年洗衣机市场年洗衣机市场5.15.1促销促销分渠道规模预测分渠道规模预测101154255线下线上全渠道销量332356线下线上全渠道销额20212021年洗衣机市场年洗衣机市场6.186.18促销促销分渠道规模预测分渠道规模预测+11.6%+2

19、1.7%+17.5%+18.5%+30.6%+23.1%-11.6%86370456线下线上全渠道销量176178线下线上全渠道销额+9.1%+4.5%+3.7%+17.5%+12.5%时间维度：21W17-21W19时间维度：21W22-21W255.1市场：虽然五一作为传统促销节点的效力正在减弱，但2020年受疫情影响，洗衣机需求受到抑制，规模同比下滑超10%，今年五一有望实现同比上涨。6.18市场：作为年中重要的大促节点，618展现出了较强的市场活力，线下市场虽难有起色，但线上市场销量有望维持个位数增长，在原材料价格上涨、产品升级迭代等因素的推动下销额增长有望超过10%。欢迎试用奥维微信小程序奥维云网（证券代码：831101），是专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零售交易大数据、家庭互联网用户大数据、企业大数据、金融大数据、酒店及旅游大数据等领域，凭借自身数据、技术、服务和产业资源优势，为企业提供“数据技术服务”的全方位大数据解决方案。