奥维云网-2020年空气净化器市场分析（家电）-2021.1.pdf

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1、20202020年空气净化器市场分析年空气净化器市场分析奥维云网（奥维云网（AVCAVC）环境电器）环境电器事业部事业部2021年1月www.avc-报告说明 时间周期时间周期20年：20年1-12月19年：19年1-12月 数据来源数据来源市场规模：奥维云网（AVC）全渠道推总数据市场规模之外数据：主要为奥维云网（AVC）全渠道监测数据 渠道情况渠道情况线上：由平台电商（天猫）和专业电商（京东、苏宁（含猫宁店）、国美）组成线下：包含大连锁、百货、超市、区域连锁及家电专卖-2-目录ontentsc0102市场解析市场解析后市预测后市预测www.avc-特征一：线特征一：线上市场成为净化器最主要

2、的销售渠道，占比持续扩大上市场成为净化器最主要的销售渠道，占比持续扩大数据来源：奥维云网（AVC）推总数据80.092.063.041.014.555.070.053.049.048.11%15%-32%-34%-65%41%28%-24%-7%-3%2016年2017年2018年2019年2020年线下销额线上销额线下同比线上同比20162016-20202020年净化器年净化器市场规模（销额市场规模（销额,亿元）亿元）整体销额整体销额135.1135.1162.1162.1115.8115.890.790.762.662.6销额同比14.1%20.0%-28.6%-21.7%-30.9%线

3、上占比40.4%43.0%45.9%54.5%76.8%-4-www.avc-特征二：在特征二：在消费者健康需求增长背景消费者健康需求增长背景下，线上市场新进入企业不断增下，线上市场新进入企业不断增多，线下市场基本保持稳定多，线下市场基本保持稳定数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据54.5%55.0%55.9%54.2%52.9%50.8%56.9%63.7%64.3%58.7%56.1%57.3%59.0%18.4%16.2%15.6%16.6%15.8%15.2%17.9%15.2%16.0%16.4%15.1%15.9%15.0%15.2%14.8%14.2%15.0%13.4

4、%13.8%11.9%11.4%8.8%10.9%13.1%13.0%11.7%11.9%14.1%14.4%14.2%18.0%20.1%13.3%9.7%10.9%14.0%15.7%13.9%14.3%18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q420年20182018-20202020净化器净化器线上市场线上市场品牌集中度趋势（销额）品牌集中度趋势（销额）TOP5TOP6-10TOP11-20其他33829729834731430827928226428729832118Q1 18Q2 18Q3 18Q4 19Q1 19Q2 19Q3

5、19Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q420182018-20202020净化器净化器线上线上在售品牌数变化在售品牌数变化品牌数67.8%66.9%71.3%69.1%70.1%71.1%71.0%65.2%72.0%66.6%68.5%67.4%68.8%23.6%24.5%21.7%21.4%20.5%19.7%21.2%26.0%20.1%23.7%20.7%23.3%20.6%6.7%6.8%6.0%7.9%8.3%7.0%6.1%6.9%6.3%7.9%9.2%7.6%8.9%1.8%1.8%1.0%1.6%1.2%2.2%1.7%1.9%1.5%1.9%1.5%1.7%1.

6、7%18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q420年20182018-20202020净化器净化器线下市场线下市场品牌集中度趋势（销额）品牌集中度趋势（销额）TOP5TOP6-10TOP11-20其他81747171676958675755616218Q1 18Q2 18Q3 18Q4 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q420182018-20202020净化器净化器线下线下在售品牌数变化在售品牌数变化品牌数总计351314310358325318285293271296308329重合685759

7、605659525650465154-5-www.avc-特征三：特征三：线上市场出现消费升级，低端走量，中高端、高端升级线上市场出现消费升级，低端走量，中高端、高端升级数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据20192019-20202020线线上上市场市场价格价格段变化情况（销额）段变化情况（销额）23.5%12.5%15.3%9.9%7.5%6.0%6.3%3.1%3.8%3.0%2.3%6.8%4.6%-2.9%-0.2%-1.9%-1.1%0.7%-0.5%0.8%0.2%0.6%-0.2%-0.2%1000-1000-14991500-19992000-24992500-29993

8、000-34993500-39994000-44994500-49995000-54995500-59996000+19年20年增减16.8%-23.8%-7.5%-20.9%-18.5%7.0%-12.8%25.5%-0.4%17.7%-12.0%-8.3%行业同比-6.1%低端中端高端-6-www.avc-特征三：特征三：线下市场向低端及中低端市场偏移线下市场向低端及中低端市场偏移数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据20192019-20202020线线下下市场市场价格价格段变化情况（销额）段变化情况（销额）3.6%10.5%5.8%10.9%12.2%12.3%6.1%9.7%8.6

9、%5.7%5.1%2.6%6.8%1.9%-1.3%1.2%1.7%5.6%-1.7%-3.6%-2.1%0.9%-1.1%-0.2%-0.3%-0.9%1000-1000-19992000-24992500-29993000-34993500-39994000-44994500-49995000-54995500-59996000-69997000-79998000+19年20年增减3.1%-60.2%-37.7%-43.2%-13.8%-60.0%-70.5%-60.2%-44.3%-58.2%-52.6%-53.6%-60.4%行业同比-52.6%-7-www.avc-96.9%95.8

10、%43.4%2.4%0.6%99.8%99.1%97.2%76.2%78.0%8.0%57.2%95.6%83.5%9.7%60.5%1.2%13.8%0.6%0.5%-0.2%0.2%-0.3%0.3%0.7%0.4%4.9%5.1%-1.7%8.1%0.7%-0.6%1.6%-7.3%0.4%1.2%特征四：净化特征四：净化技术当前无重大突破，更多集中于功能及智能化提升技术当前无重大突破，更多集中于功能及智能化提升数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据93.3%95.1%30.4%5.7%3.1%99.6%99.4%99.1%49.7%68.3%6.4%68.5%93.6%85.5

11、%38.7%68.2%4.1%8.6%0.3%-0.5%-4.1%-1.2%-0.6%0.5%0.3%1.4%6.0%5.6%-1.0%6.8%2.9%3.5%0.2%0.4%1.6%2.4%HEPA活性炭负离子静电集尘光触媒去PM2.5除甲醛除菌大除甲醛CADR大去PM2.5CADR加湿APP控制空气质量提示滤网更新提醒空气湿度指示PM2.5数显TVOC数显甲醛数显19年20年增减备注：大除甲醛CADR200；大去PM2.5CADR400净化技术净化技术功能功能智能化率智能化率线线上市场上市场线下市场线下市场20202020年净化器市场各主要技术参数渗透率（销额）年净化器市场各主要技术参数渗

12、透率（销额）-8-www.avc-20202020行业行业用户场景提及情况用户场景提及情况特征五：从用户需求及场景需求来看，净化器当前依然以除醛需求特征五：从用户需求及场景需求来看，净化器当前依然以除醛需求为主为主，但，但其他需求不可忽视其他需求不可忽视数据来源：奥维万象用户评论监测N=21740713184337586048988421978422211621786394394254656132279738357754老人小孩过敏性鼻炎感冒头晕甲醛PM2.5烟味灰尘TVOC细菌塑料味花粉关闭门窗卧室新房客厅办公室冬天雾霾天北方干燥睡眠抽烟早上做饭使用对象空气使用方法使用环境使用时机目录ont

13、entsc0102市场解析市场解析后市预测后市预测www.avc-未来几年净化器市场有望缓步回升未来几年净化器市场有望缓步回升数据来源：奥维云网（AVC）推总数据379.5368.4366.6374.3-18.5%-2.9%-0.5%2.1%20202021F2022F2023F零售额规模（万台）同比62.657.455.254.4-30.9%-8.3%-3.9%-1.5%20202021F2022F2023F零售额规模（亿元）同比未来几年未来几年中国中国净化器净化器市场规模及变化市场规模及变化预测预测零售量零售量规模规模零售额零售额规模规模-11-www.avc-3.1%1.7%0.5%0.

14、3%2.2%1.2%0.4%0.3%1.2%0.7%0.8%0.4%1.4%1.6%0.3%0.9%0.7%1.4%0.4%0.5%0.2%1.0%0.6%1.1%19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年1000-1000-14991500-19992000-24992500-29993000-34993500-39994000-44994500-49995000-54995500-59996000+20192019-20202020净化器净化器线上市场线上市场老品、新品价格段份额变化情况（

15、销额）老品、新品价格段份额变化情况（销额）1-12M13-24M25-36M37-48M49-60M60M+-12-价格段：从价格段：从20202020年新品表现看，线上年新品表现看，线上10001000元以下元以下、35003500-39993999、45004500-49994999及及6000+6000+将是将是20212021年主要增长价格段；线下年主要增长价格段；线下30003000-34993499、50005000-69996999将是将是主要增长价格主要增长价格段段数据来源：奥维云网（AVC）线上、线下监测数据0.1%0.1%0.2%0.2%0.2%0.0%0.3%0.5%0.

16、4%5.4%2.4%0.5%1.8%0.0%2.8%0.2%4.0%0.9%2.0%1.0%0.3%1.7%0.2%0.7%2.8%0.7%19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年19年20年1000-1000-19992000-24992500-29993000-34993500-39994000-44994500-49995000-54995500-59996000-69997000-79998000+20192019-20202020净化器净化器线下市场线下市场老品、新品价格段份额变化

17、情况（销额）老品、新品价格段份额变化情况（销额）www.avc-产品：空气净化器向灭产品：空气净化器向灭活细菌活细菌病毒、智能化、多功能、私人化等方向病毒、智能化、多功能、私人化等方向发展，同时家居发展，同时家居风适应不同的装修风格风适应不同的装修风格数据来源：奥维云网（AVC）研究整理小型化、私人化小型化、私人化智能化智能化功能集成、功能集成、IOTIOT物联物联家居风家居风灭活细菌灭活细菌病毒病毒疫情的影响，使消费者对消毒杀菌有更高要求，净化器由抑菌向灭活细菌病毒方向发展。智能传感器及智能互联等不断提高净化器的智能化，提升净化器的品质感。多种功能集成，如风扇、暖气、加湿、除湿及智能集成将成

18、为企业尝试的方向。伴随着年轻消费群体逐渐成为消费主力，个性化、小型化、美观化的净化器将逐渐填补消费者新的场景空白。轻巧造型、小而美，空气净化器主打家居风，适应不同的装修风格。-13-www.avc-营销：营销：营销渠道多元化，助推净化器加速营销渠道多元化，助推净化器加速普，提升普，提升企业企业知名度与销量知名度与销量数据来源：奥维云网（AVC）研究整理免费试用降价、预约降价、预约直播直播企业家代言企业家代言种草种草店铺自播、达人直播小红书、抖音、快手等自媒体种草宣传电商平台满减、预售、秒杀、赠滤网等促销对产品阐述更到位，更据说服力，强化品牌产品关联性-14-www.avc-场景：场景：不断不断丰富的应用场景催生不同类型空气净化器发展丰富的应用场景催生不同类型空气净化器发展数据来源：奥维云网（AVC）研究整理世净：冰箱除味麦克赛尔：衣柜去味西屋适用于车内、卫生间、衣橱、鞋柜、冰箱等诸多场所家用卫生间星笙活：去味杀菌布鲁雅尔IAM客厅卧室车载复旦申花：臭氧、负离子飞利浦：滤网桌面式小米：一对一净化瑞德摩尔：净化、加湿海尔：负离子净化便携式飞利浦电动新风口罩日本Apixintl挂脖式-15-掌上罗盘4.0全国家电数据查询工具