下一代中国新能源汽车消费者洞察报告-腾讯研究院-2021.pdf

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1、下一代中国新能源汽车消费者洞察研究报告很难想象，在政策扶持下迅速崛起的新能源汽车产业，竟在政策红利缩小之际，迎来“柳暗花明“的新生机。自2010年，被国务院确定为战略性新兴产业以来，新能源汽车作为一项全新产业结构正式走入了中国汽车行业的舞台。在国家“补贴”政策的扶持和消费者“刚性”支持之下，近十年来，新能源汽车一路高唱凯歌，进入了规模化发展道路。然而，2019年新能源补贴政策的“腰斩”，再次将新能源汽车推到了风口浪尖。看似政策给新能源车市场带来的沉重一击，实则是将其放归自然市场，在“野蛮”生长之中，为真正重视发展敢于提高核心技术水平，勇于贴合未来消费者需求的新能源汽车企业，开辟出了生存空间。这

2、个急速变化更迭着的市场，谁将会是下一波买单主力？为此，腾讯广告发布了这份下一代中国新能源汽车消费者洞察报告，旨在通过一系列数据，勾画未来中国新能源车的消费者，以及他们的需求引导整个市场不断朝前发展与进化的过程。通过这些数据，你将看到一个愈发贴近市场的新能源车行业，也将看到一批与过往大相径庭的新玩家。而埋藏其中的机遇，正慢慢浮出水面。2导读0.1 新能源车的春天，刚开始未来5年，中国新能源汽车市场持续保持40%的复合增长率，到2022年达到年销量约300万台。0.3 更有钱的车主+中高端车型混合动力、SUV、合资进口新能源车占比将显著提升。新能源车消费者更愿意承担品牌溢价，偏好进口/合资品牌。普

3、遍偏好的价格区间是20-40万人民币。0.5 高规格的配置标准除了关注基础续航和充电要求外，未来新能源车主越来越看重舒适度、高科技和智能化。0.2 政策驱动转向产品驱动供给端：主流传统车企，尤其是合资品牌，将在未来几年内加大PHEV的投放。需求端：消费者对新能源汽车接受程度提升，并且由于电池成本的降低，在补贴退坡的情况下TCO的劣势将逐步被弥补。政策支持：不再单纯通过补贴，而是更多借助双积分、限牌限行和基建等行政手段来持续推动。0.4 多元化的出行目的新能源车=通勤+家庭出行+城际旅行+商务出行+0.6 更显著的触媒习惯社交媒体和专业媒体渠道成为他们获取新能源车信息的重要途径。3401中国新能

4、源乘用车市场趋势万辆注：1）NEPV指代新能源乘用车（包括纯电动与混动），渗透率指代新能源汽车销量占整体乘用车销量的比例；2）CAGR为年复合增长率资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告2013-2018中国新能源乘用车市场年复合增长率达115%主要为政策导向型增长，2018市场规模达到约105万辆5中国新能源乘用车的市场规模（2013-2018）NEPV1整体渗透率0.1%0.4%1.1%1.5%2.4%4.4%CAGR13-18115%2013年到2018年，中国新能源乘用车的年复合增长率约为115%，主要驱动因素为：政府大量补贴部分城市限牌政策免购置税政策27213460105201320

5、1420152016201720182022预计2019预计201820172021预计2020预计注：1）NEPV指代新能源乘用车；2）CAGR为年复合增长率资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告预计中国新能源乘用车市场将保持较快速增长2022年将达近317万辆，年复合增长率约40%，并由政策驱动转为产品驱动型市场6中国新能源乘用车的市场规模预计（2017-2022预计）NEPV1整体渗透率2.4%4.2%5.5%7.3%8.8%11.0%40%10560146201247317万辆预测中国新能源乘用车未来5年年复合增长率约为40%，主要驱动因素包含：政策目标的驱使与支持车型投放和产品数量的提

6、升消费者接受度的增强值得注意的是，未来中国新能源乘用车将由政策驱动转变为产品驱动型市场，主要原因有：政策补贴的下滑双积分制的要求消费者更高的产品性能要求CAGR17-22预计8%9%14%15%17%18%17%29%28%30%31%31%75%62%57%54%51%50%其中，中高端新能源乘用车的渗透率将从目前的9%左右，快速增长至2022年的20%左右7入门级车型将继续在中国新能源汽车市场占据主要份额本土主机厂的巨额投资与大量产品供应对本土品牌的政策支持预计自2018年起,主流与高端车型的市场份额开始增加合资公司电动车型的本地化（例如大众，尼桑）造车新势力的出现（例如蔚来、威马、小鹏等

7、）中国新能源乘用车市场预测-基于价格区间29%万辆CAGR17-22预计2022预计2019预计201820172021预计2020预计100%入门主流60105146201247317高端豪华57%66%57%1)价格区间定义(补贴后):小于10万(入门);10-25万(主流);超过25万（高端和豪华）资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告由于传统车企在PHEV车型上的供给加强以及消费者偏好PHEV在未来5年内市场份额将不断增加8中国新能源乘用车市场预测-基于动力类型20%26%41%44%48%50%80%74%59%56%52%50%2022预计2019预计201820172021预计20

8、20预计100%BEVPHEV27%67%注：*CAGR为年复合增长率资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告PHEV占 比 逐 步 增 高，到2022年将达到约50%的市场份额，其增长主要驱动力为合资和进口主机厂拥有较为强劲的PHEV产品规划消费者对于BEV存在里程焦虑，对PHEV的接受度更高长期来看，受国家政策支持以及电动车经济成本下降的驱动，BEV仍具有更大潜力58105146201247317万辆CAGR*17-22预计新能源SUV车型增长最为强劲，市场份额将在2022年快速上升至52%，取代A级车成为新能源汽车市场主导9中国新能源乘用车市场预测-基于车身类型6%6%19%42%44%46

9、%50%52%8%10%10%13%69%45%39%34%30%26%2022预计2019预计201820172021预计2020预计万辆581051462012473173%4%5%5%7%2%6%3%3%4%5%4%100%A级轿车B级轿车15%CAGR*17-22预计71%C级轿车SUVMPV53%73%56%注：*CAGR为年复合增长率资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告*A级:轴距2.6m;B级:2.6m 轴距 2.7m;C级:2.7 轴距 3.0m;D级:3.0m 轴A级车将在未来几年失去主导地位OEM将生产不同车型的电动车，尤其是受到中国消费者喜爱的SUV在SUV类型，NEV市

10、场趋势与汽车整体市场类似（2022年，SUV在传统燃油车市场中超过50%）随着补贴吸引力的降低，高购买力的消费者将升级到拥有更长行驶里程和更大内部空间的B级车6%11%7%6%6%6%14%25%34%34%32%33%72%51%45%48%51%51%8%13%14%12%11%10%未来3-5年内，小型以及中型SUV市场增速较高而紧凑型SUV仍然占据市场主导地位10中国新能源乘用车市场预测-SUV车型基于车身类型万辆113563941231632022预计2019预计201820172021预计2020预计100%小型SUV78%28%103%60%紧凑型SUV中型SUV大型SUVCAG

11、R*17-22预计注：*CAGR为年复合增长率资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告1)即A-SUVSUV细分市场小型以及中型SUV增速较高，主要由于由紧凑型SUV切入细分市场的国内厂商，向上下级新能源车型渗透加强合资厂商多以中高端切入市场，迫于政策压力将优先成熟的中高端产品推向市场紧凑级SUV仍然是市场主导车型，市场份额维持在约50%未来3-5年内，随着合资OEM上市更多新能源产品预测至2022年将达到45%市场占有率，在一定程度上影响国产OEM的增长11中国新能源乘用车市场预测-基于OEM类型万辆94%90%70%63%56%52%4%6%26%34%41%45%2%4%4%2022预计20

12、19预计201820172021预计2020预计3%3%3%58105146201247317100%进口合资国产47%24%132%CAGR*17-22预计国产OEM将保持较为快速的增长，但市场份额有一定下降合资OEM将迎头赶上，在2017和2018年上市多种新的新能源汽车产品，主要驱动因素包含对本土OEM利好的相关政策有一定削减具有成熟的产品线和有竞争力的价格双积分政策的实行，迫使其投入更多新能源车型注：*CAGR为年复合增长率资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告根据汽车动力系统技术能力积累与品牌档次新能源汽车领域相关的整车制造企业可归类为五大集群，形成差异化市场竞争策略12中国新能源乘用

13、车市场预测-基于市场竞争格局传统燃油为主导混合动力为主导纯电动力为主导高端低端传统内燃机主导的国际车企强烈的燃油机造车基因，对新能源汽车未来发展持消极被动观点主要为全球豪华造车品牌参与混合动力的国际车企几乎所有的主流高端/大众汽车品牌均开始倾向新能源汽车技术发展以燃油机为积累，逐渐过度至插电式混合动力关注混合动力的本土车企以插电式混合动力为主导方向的本土汽车企业这些本土车企一般均拥有与优质传统燃油技术的车企合作经验关注纯电动的本土先锋车企积极推动纯电动汽车领域发展的本土汽车企业，希望借助新能源契机实现弯道超车新造车企业新造车企业均以纯电动汽车为切入点，并整合人工智能、车联网等先进技术优势，同时

14、以用户体验为核心国际领先的主机厂及其供应链具备完善的内燃机技术优势，进入新能源领域一般以插电混动为切入点新造车企业则直接瞄准纯电动汽车生产，以高端进口、国际新势力为代表的主机厂直接定位高端，而本土新势力则以中低端小型车切入市场不同类型的主机厂对新能源市场看法不一，因此形成了具有差异化的新能源市场竞争策略资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告1.2.3.4.5.02中国新能源乘用车市场核心驱动力中国新能源乘用车市场规模不断增长受益于多方因素过去主要以“补贴”推动的模式将被行政手段与供需增加等市场化因素所取代14国家对新能源汽车补贴将持续至2020年，其将持续促进汽车销量，但未来补贴的放缓甚至取消将

15、对市场产生不确定影响2014年9月起，新能源汽车购置税被免除，这将为购车者节省约2万元人民币在几大有牌照限制的城市，电动车可相对容易地获得牌照额度，大大地提升了电动车销量，限牌城市短期内还有可能增加以市场化的方式鼓励车企多生产新能源汽车，少生产燃油车；同时对于不同车型的积分设置，使BEV将获得更多的积分政府为充电桩建设设置了明确的2020年目标并不断推进，然而短期内，PHEV仍具有较高的使用便利性和灵活性政府补贴影响购置税减免牌照限制双积分政策开展基建配套推进各大汽车企业均在积极规划新能源汽车产品，未来几年更多新能源汽车产品将逐步上市新车型规划主机厂加大投资力度，以丰富产品组合，扩大产能，开发

16、新技术主机厂投资经过多年市场渗透，大部分终端客户已十分了解新能源汽车制造商并考虑购买新能源汽车客户需求明确在电池成本未降低至0.7元/瓦时之前，即便考虑补贴，纯电动车TCO依然缺乏优势，市场预计2022年电池成本可以达到该水平成本效益显现政策环境供应侧需求侧资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告影响显著影响不显著近年来，中国发布近百条新能源汽车国家政策显示出国家对新能源汽车行业的高度重视15国务院关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 中国制造2025乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法打赢蓝天保卫战三年行动计划发改

17、委关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知 关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件工信部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告 新能源汽车推广应用推荐目录新能源汽车生产企业及产品准入管理规定关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知财政部关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知关于节约能源使用新能源汽车船车船税优惠政策的通知关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知关于免征新能源汽车车辆购置税的公告关于节能新能源汽车船享受车船税优惠政策的通知科技部电动汽车“十三五”规划智能网联汽车自动驾驶功能测试

18、规程（试行）其他部门关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知 关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见促进汽车动力电池产业发展行动方案关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理的通知20142015201620172018资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告新能源汽车政策的实施为汽车消费者营造了全面且有利的政策环境16内容政策顾客体验流程重要性对免征车辆购置税的新能源汽车车型目录实施动态管理截至2018年9月底无产量或进口量的车型共计161款，拟从目录撤销有关地方实施限号行驶、牌照额度拍卖、购车配额指标等措施，但对新能源汽车区别对待到2020年，新增集中式充换电站超过 1.2万座，分

19、散式充电桩超过480万个,以满足全国500万辆新能源汽车充电需求提高推荐车型目录门槛并动态调整在保持2016-2020年补贴政策总体稳定的前提下，调整新能源汽车补贴标准对新能源汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策对新能源汽车充换电服务费实行政府指导价管理关于新能源汽车免征车辆购置税的公告节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知最重要不重要购买价格车辆购买驾驶牌照安装电价车辆供应充电安装使用维护资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告针对新能源乘用车的补

20、贴，政府彰显退坡决心这将对产品提出更高的要求，促使技术更强的车型出现在市场上国内新能源乘用车补贴情况(2016-2020预计)2016-2020年，国内NEPV补贴程度降低万元/辆BEV:400km RBEV:300km R 400kmPHEV(包含EREV):R250kmBEV:200km R 250kmBEV:250km R 300kmBEV:100km R 150kmBEV:150km R 200km20162017202020181)20192.54.54.55.55.55.53.02.03.63.64.44.44.42.41.52.43.44.55.02.21.81.82.51.01

21、.81.82.51.0-20%-20%-100%-20%-100%-20%-47%-20%-60%-20%-50%-20%-55%0.00.00.00.00.00.00.0门槛提升，细化档位将BEV补贴门槛提高到R250km；对挡位在300kmR400km的BEV的补贴退坡幅度最大，达60%国家补贴政策外，地补政策方向改变取消了地补对新能源汽车的补贴，明确将地方购置补贴资金转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节，地补由显性补贴转向隐形补贴1)图中显示的2018年补贴金额为新政正式实施后2018年6月12日起的补贴金额。2018年1月1日至2018年2月11日仍按2017年旧

22、版补贴标准执行。2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期，过渡期期间上牌的新能源乘用车按照2017年旧版政策对应标准的0.7倍补贴注：金额均以人民币为货币单位资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告17关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知财政部财政部 工信部工信部 科技部科技部发改委发改委18新的补贴政策进一步提高续航里程补贴门槛加大退补步伐，并调整了对电池密度、耗电等方面的补贴，以推动产业升级中国新能源乘用车补贴要求行驶里程 R 和补贴万元/辆1.81.82.51.00.0300km R 400kmR 250km250km R 160Wh/kg的车型 提高了补贴门槛 与关

23、于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知规定门槛相比，0.8x、1.0 x、1.1x补贴给能耗水平分别提高10%-20%、20%-35%、35%的车型BEVPHEV PHEV(R80km)B状态燃料消耗量与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应限值相比60%,0.5X,1.0X补贴给比值分别为55%-60%、55%的车型 PHEV(R80km)A状态百公里耗电量应该达到BEV2019年门槛需求资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告十三五规划/中国制造2025节能与新能源汽车技术路线图新能源汽车推广应用财政补贴政策调整完善CAFC1）与NEV积分并行管理办法重点支持政策电动车动力发展将主要关注B

24、EV，PHEV和FCEV为满足新能源行业需求，关注核心组件的能力发展（电机、变流器、电池等）乘用车中，中型车及以下以发展BEV为主要技术路线乘用车中，小型车及以上以发展PHEV为主要技术路线补贴档次细化：由三档细化为五档，降低R300km的BEV补贴金额技术门槛提升：纯电动工况法续驶里程下限从100km上调至150km；电池包能量密度门槛从 95Wh/kg 提升至 105Wh/kgPV PHEV补贴金额降低车型积分设置方面，PHEV车型保持2分/辆不变，而BEV车型积分为线性，其中续航里程和百公里耗电是最重要的两个指标19同时，中国政府将利用不同的政策调节工具推动新能源汽车市场发展，补贴退坡将

25、不会影响宏观趋势关键目标和新能源汽车市场的政策支持重要启示：早期阶段通过补贴拉动需求，然后通过新能源汽车积分推动供给 增强对BEV的关注将推动OEM逐步掌握核心的电动汽车技术，防止出现ICE同样的情况 平衡国内外利益相关方的相关利益，稳定新能源汽车总销量苗圩(中国工信部部长,2017)“新能源汽车积分政策与交易制度是作为2020年财政补贴结束后的后续政策”1)CAFC：Corporate Average Fuel Consumption，乘用车企业平均燃料消耗量资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告20CAFC和NEV积分政策出台将进一步推进新能源汽车发展，同时实现中国汽车行业能源消耗目标CAF

26、C)和 NEV 积分管理20152020预计2025预计2030预计政府目标:工业平均燃料消耗(2015-2030预计)L/100公里措施:积分管理(2015-2020预计)到2025年的趋势6.95.04.03.2CAFC积分NEV积分对总分为负或NEV积分为负的OEM的惩罚措施：推迟不能达到燃料消耗标准的新产品批准如果目标不能完成，OEM将被罚款影响：为了达到积分目标，OEM需要：调整产品组合，例如在中国发展/本土化新能源汽车车型提升节能车型的占有量提升发动机的油耗效率2020年后，政府预计施行更激进的管理措施，来保证完成更严格的能源消耗目标1)乘用车企业平均燃料消耗量资料来源：安永腾讯新

27、能源汽车洞察报告21政府对CAFC和NEV积分政策进行了微调惩罚门槛及措施都有一定程度的降低旧政策新政策启示新积分一辆BEV将根据里程得到2,3,4,5积分PHEV得2分一辆BEV将根据里程依照线性公式得到2-5分PHEV 得2分在相同积分范围内促进车来提升里程，防止OEM利用政策漏洞谋利技术要求只有里程要求附加耗电（BEV和PHEV）和燃料消耗（PHEV）要求通过扣除不符合标准汽车的积分，鼓励汽车技术提升惩罚推迟不符合标准的新产品批准（CAFC惩罚）和一些高燃料消耗车型生产（CAFC和NEV惩罚）只推迟不符合标准的新产品批准（CAFC惩罚）推迟一些高燃料消耗的ICE车型生产（NEV惩罚）惩罚

28、变弱，但是工信部的裁决会提升，因为评定标准变得模糊NEV CAFC只有在2016和2017年，NEV积分可以被用作CAFC积分NEV积分一直可以被用作CAFC积分明确NEV积分等同于CAFC积分，使得OEM估分更容易计算方法同种车型的燃料消耗计算过于简化，会导致不准确根据不同构造分别计算真实的燃料消耗和客观燃料消耗燃油消耗结算更切实际政府部门工信部工信部，财政部,商业部,海关总署,国家质检总局更多政府管理部门会带来更多行政资源，但是会使得合作更困难小规模OEM给平均年增长超过6%和8%的小规模OEM提供福利有条件地放宽小规模企业的燃料消耗量达标要求1）降低要求的标准会降低小规模OEM的压力1）

29、乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法中未明确规定具体放宽标准资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告22NEV正积分可以抵扣CAFC负积分凸显了NEV积分的重要性和政府对NEV行业的支持CAFC 和 NEV的积分转换CAFC 积分实际 CAFC 积分目标 CAFC 积分正积分负积分选择 1:计入下一年，有效期3年.(2016-18年结转值按80%计，2019年及以后按90%）选择 2:把积分25%份额给相关公司选择 1:用去年的积分选择 2:用相关公司的积分选择 3:用自己的NEV积分选择 4:购买的NEV积分CAFC:所有ICE需要满足CAFC的要求，预期小规模OEM年生产小于2

30、,000 NEV 积分实际 NEV 积分目标 NEV 积分正积分负积分唯一选择:*将多余积分对外出售（不能计入下一年）唯一选择*:购买积分（不能计入下一年）NEV:所有年生产/进口量高于30,000的OEM需要满足NEV积分要求*2019-20年积分合并考核：2019 年度产生的 NEV 正积分可以等额结转一年；2019 年度产 生的 NEV 负积分，可以使用 2020 年度产生的 NEV 正积分进行 抵偿资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告新政策显示NEV积分可以长期等同于CAFC积分，进一步提升了NEV积分的重要性NEV正积分能够被用于抵扣CAFC负积分，反之不行CAFC正积分在三年有效期

31、内可以进行结转CAFC负积分能通过多种方式抵扣，但NEV负积分只能通过交易抵扣在假设2020年补贴尚存的前提下，BEV的生命周期成本将比2017年更低，但在没有补贴的情况下依然缺乏竞争优势某车型ICE与BEV版本TCO 比较 上海,2017&2020123456123456201715,000 km/yr2020 有补贴1)15,000 km/yr2020 没有补贴15,000 km/yr成本效益很大程度上取决于价格和补贴燃油（单价）=7.3 元/L(#95 汽油)；燃油消耗2)=8.510 L/100km；电=0.65 元/kWh;耗电=15 kWh/100kmICE的保险为汽车价格的4%；

32、EV的保险为汽车价格的3%ICE 日常维护=640 元T;ICE PT 维护=1500 元/T；BEV 日常维护=440 元/T1 1价格=初始 MSRP2 2购置税=10%x MSRP/(1+VAT%)2017年补贴=国家+地方=44+223 32020年补贴=国家+地方=34+17 4 45 56 6ICE版本成本持平一次性成本年运营成本BEV版本一次性成本年运营成本5年成本ICEBEV6.19.915.30.0153.0168.24.320.30.066.0279.6213.68.41.31.511.22702695年2 2年7 7年4.35.88.418.514.50.0144.815

33、9.30.051.0227.7176.71.26.81.39.32522230.014.5144.8159.35.84.38.418.50.00.0227.7227.76.81.39.31.2274252价格购置税补贴总计燃料保险维护总计燃料保险维护总计价格购置税补贴总计-1-29+221)上海当地NEV补贴示例 2)根据不同循环工况而定；注：金额均以人民币为货币单位资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告23千元当电芯单位价格降至0.7元/Wh之际，预计BEV相对于PHEV将具备单车成本优势，当进一步降低至0.5元的时候，可与ICE竞争1)动力总成2)按2020年的补贴退坡速度从目前国家补贴总量

34、中去除，作为PHEV和BEV补贴；注：金额均以人民币为货币单位资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告引擎10.0电池变速箱传感器5.59.5电机13.0减压阀10.0其他动力总成18.0总成本7.573.57.58.5引擎传动其他动力总成1)总成本9.525.5电机10.05.0电控1.0减压阀7.5其他动力总成72.0电池总成本95.5ICEICEPHEVPHEVBEVBEV5060401200301020708090100110130元/Wh10.4千元1.61.41.20.80.6PHEV 补贴价2)PHEVICEBEVBEV 补贴价2)电池价格:0.7元/Wh 电池价格:1元/Wh 电池

35、价格:0.5元/Wh不同车型动力总成成本分解动力总成成本根据电池价格&补贴变化的趋势以某自主品牌车型为例千元 2017当电池价格下降到0.7元/Wh时，BEV的动力总成成本与PHEV持平无论电池价格为多少，ICE的动力总成成本总是最低的当电池价格下降到0.7元/Wh时，BEV的动力总成成本与PHEV持平无论电池价格为多少，ICE的动力总成成本总是最低的无补贴条件下补贴条件下24锂电池包的售价正在快速下降，0.7元/Wh的价格预计2022年就能实现，到2030年将进一步下降，促进新能源汽车经济性提升锂电池包的成本预测(2017-2030预计)注：金额均以人民币为货币单位资料来源：安永腾讯新能源汽

36、车洞察报告元/Wh 锂电池包的成本在未来将进一步下降，预期2022年即可实现成本低于0.7元/Wh，而2030年降低至0.5元/Wh以下，主要的驱动因素包括锂电池包的成本在未来将进一步下降，预期2022年即可实现成本低于0.7元/Wh，而2030年降低至0.5元/Wh以下，主要的驱动因素包括251.250.450.00.51.01.520172023预计2030预计0.68现阶段，购买新能源汽车的消费者主要分为三类人群其中大多数用于运营或者获取个人牌照极客潮人专车司机个人（限牌城市）年龄：20-35 年轻白领；互联网行业高收入外观炫酷；功能丰富电量充足；续航里程长提供专业服务年龄：25 40长

37、途车司机；车队经理中等收入续航里程长；能量功耗低可靠性高；维修费用低售后服务专业且全面居住在限牌城市且尚未取得车牌中等收入提供车牌支持性价比高购买过程便捷社会属性预期收益品牌偏好资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告高端进口、国际新势力自主品牌自主品牌、本土新势力26当前新能源汽车消费者超过半数来自非限牌城市并且由于续航焦虑等原因，大多购买插电式混动汽车注：本次问卷调研共收集样本9,604份，其中有效问卷3,919份，为更准确反映现有车主特点，选取其中暂无增购置换考虑的新能源车主(N=99)；金额均以人民币为货币单位资料来源：腾讯营销大数据，腾讯社交平台消费者调研，安永腾讯新能源汽车洞察报告年龄

38、分布月收入分布城市分布家庭状况分布当前车辆能源类型当前车辆品牌档次购买价格15%7%18%16%13%10%20%6万以下30万以上25-30万20-24万15-19万6-9万10-14万社会属性拥车现状2731-35岁25-30岁18-24岁36-40岁40岁以上未婚已婚有子女离异已婚无子女8000元以下2.5-5万元1.5-2.5万元0.8-1.5万元5万元以上合资自主进口本土初创品牌合资本土传统品牌16%33%22%12%17%26%36%21%7%9%纯电动汽车插电式混合动力电动汽车35%65%40%18%10%28%3%46%54%限牌城市非限牌城市5%40%34%21%当前新能源汽

39、车主要用于短途出行成本和刚需是当前新能源汽车消费者购买的主要考量因素注:*私家车投入运营：私家车用于专车，比如开专车，顺风车等资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永腾讯新能源汽车洞察报告成本：新能源汽车比同平台燃油车能源费用低刚需：新能源汽车在限购城市不用摇号即可获得本地牌照且不限行兴趣：新能源汽车科技配置高如智能系统等，有科技感购买考量因素短途、城内出行：新能源汽车的使用场景仍局限于个人及家庭日常城内通勤和代步使用目的因为我原来是外牌，在上海会被限行，所以牌照还是主要原因-比亚迪唐车主 尚先生其实电也耗不了多少，一年总共2千块钱到3千块钱的电费最多了，还能省掉保养费1万块钱-蔚来ES8车主

40、严先生使用场景问题：您平时使用新能源车的主要目的有哪些？（多选）28启动加速性能好能源费用低获得牌照不限行噪音低最新配置/功能13%容易驾驶有补贴没有汽油味停车方便15%免征税外观好看9%其他43%31%21%20%16%15%12%12%11%0%家庭城际旅行个人城际旅行个人日常通勤12%家庭城内出行多人（朋友）城内出行14%58%多人（朋友）城际出行个人城内商务出行个人城际商务出行40%11%27%19%13%购买考量因素问题：您当初购买新能源车的主要考量因素有哪些？（多选）新能源车保值率低续航里程不满足需求其他电池衰减导致续航里程下降充电不方便充电时间过长29%售后不完善电池受温度影响大

41、，低温导致续航下降49%45%43%36%27%26%13%续航和充电不及预期是当前新能源汽车消费者使用体验中的主要问题，也是影响其增换购意愿的重要原因资料来源：腾讯社交平台消费者调研、腾讯新能源汽车洞察报告不考虑未来增换购因素问题：以下哪些原因导致您暂时不考虑再新增/换购新能源车？（多选）现有新能源汽车消费者主要顾虑续航短；寿命短；温度影响大；发生安全事故电池充电桩分布不完善；充电时间过久充电保值率低；残值评估标准不完善；流通渠道缺乏保值产品售后服务不成熟，维修不方便售后我朋友买了个比亚迪，官方续航里程是300多公里，实际就200多公里，这个季节热空调再一开，起码打折一半，电掉得非常快，空调

42、都不舍得开了，怕到时候返程都困难-比亚迪唐车主 尚先生我之前特斯拉开了三年了，现在的ES8论续航比特斯拉要差，而且也没有特斯拉那样的超充网络-蔚来ES8车主 严先生2950%75%25%201850%2022预计入门主流豪华高端插电式混合动力电动汽车纯电动汽车下一阶段合资品牌市场占比的增加将带来整体价格的上浮以及插电式混合动力汽车占比的提升，最终目标消费者也会随之改变1)供参考的价格区间（补贴后，以人民币为货币单位）：10万（入门）；10-25万（主流）;25万（高端及豪华）资料来源：安永腾讯新能源汽车洞察报告价格上涨1)插电混动车型增加14%18%2022预计63%23%31%201850%

43、谁会成为下一代中国新能源汽车消费者？303103未来新能源汽车潜在消费者洞察我们从收入、家庭、购车场景、预算维度，筛选识别未来新能源汽车四大主力消费群体注：金额均以人民币为货币单位资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永腾讯新能源汽车洞察报告32新能源汽车24个消费群体已婚有子女已婚无子女未婚家庭状况消费场景首购换购加购消费群体分类标准高收入中高收入中等收入低收入税前收入4个主力消费群体消费群体预算匹配度标准=40%20-50万数量比例=3020-50万样本数量10个目标消费群税前收入家庭状况消费场景特征聚类1.中产家庭2.探索先锋3.稳定富裕4.新奇玩家3,919份有效问卷四类人群普遍具备一定

44、的购买力因此多数对于品牌较为关注，消费观念则以理性谨慎决策为主流注：金额均以人民币为货币单位资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永腾讯新能源汽车洞察报告社会属性消费观生活方式中产家庭年龄：25-40城市：一二线月收入：2 5万家庭：1子女品牌意识高更关注品质需求明确探索先锋年龄：20-30城市：一二线月收入：2 5万家庭：未婚契合品牌文化彰显个性化注重第一印象稳定富裕年龄：35-45城市：一线月收入：5万家庭：1子女认可物有所值了解使用成本需求覆盖广新奇玩家年龄：20-30城市：二线月收入：0.5 2万家庭：未婚品牌认知度相对低关注“黑科技”彰显个性化生活品质家庭聚会子女教育假期探索发现高科技

45、极限个性高品质社会责任子女教育投资潮流娱乐黑科技聚会33通过与当前新能源汽车消费者的比较，我们识别出了未来四类主力消费群体与现有车主的五大核心差异点注：金额均以人民币为货币单位资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永腾讯新能源汽车洞察报告商业用车需求显现使用场景偏好合资与进口品牌品牌偏好偏好20-40万价位区间价格偏好越来越看重舒适度、高科技和智能化产品要求信息来源侧重社交媒体和专业媒体渠道营销触点3431524下一代新能源汽车消费者特点使用场景：个人日常通勤仍是主流但多样化的出行需求开始在部分群体中凸显，如探索先锋和稳定富裕资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永腾讯新能源汽车洞察报告35中产家

46、庭探索先锋稳定富裕新奇玩家现有车主58%40%27%14%12%19%11%13%多人（朋友）城际出行个人日常通勤家庭城内出行多人（朋友）城内出行个人城际旅行家庭城际旅行城际商务出行城内商务出行52%43%32%22%16%13%18%9%45%26%22%14%28%23%18%14%49%27%22%37%19%13%25%14%中产家庭主要使用新能源汽车进行家庭旅行（43%用于城内出行，32%用于城际旅行）在所有群体中，探索先锋最喜欢城际旅行（28%）；而与其他群体相比，这一群体家庭使用新能源汽车较少（城镇中使用新能源汽车的比例为26%，城际使用新能源汽车的比例为22%）稳定富裕人群使用

47、新能源汽车在商务出行最多（37%在城内，25%在城际）在所有群体中，新奇玩家在城内出行时使用新能源汽车最多（68%），比如通勤上班和购买日常用品68%41%22%12%17%15%13%16%新能源汽车使用场景问题：您平时使用新能源车的主要目的有哪些？（多选）品牌偏好：未来主力消费群体更愿意承担品牌溢价偏好进口/合资品牌资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永腾讯新能源汽车洞察报告中产家庭探索先锋稳定富裕新奇玩家现有车主合资品牌本土初创及进口品牌18%28%3%40%10%64%54%14%38%9%55%61%17%39%21%59%59%19%21%19%45%61%20%31%21%本土初

48、创国产传统进口合资合资自主36合资品牌例如一汽大众，由于其强大的品牌力和传统燃油车的出色表现，为大多数未来新能源汽车消费者最偏好的品牌类型4大群体对本土初创品牌的兴趣度并不高，而在所有群体中，探索先锋群体最偏好进口品牌（例如特斯拉）新能源品牌偏好问题：您现在/期望购买的新能源车是什么品牌类型？（单选/多选）价格偏好：未来主力消费群体普遍偏好的价格区间是20到40万人民币，相比现有车主有大幅的提升注：金额均以人民币为货币单位资料来源：腾讯社交平台消费者调研、安永腾讯新能源汽车洞察报告新能源汽车价格偏好问题：您现有/计划购买的新能源车价格在什么范围内？（单选）20-40万是当前未来新能源汽车主力消

49、费群体接受度最高的价格范围（仅购车，不包括保险等其他附加费用）购车预算与收入水平呈现高度关联性，例如中产家庭人群的月收入普遍在2万以上，新奇玩家则介于0.5-2万不等下一台车的预算比较两年前高很多，最主要是经济能力和个人的品味提高了-福特锐界车主 陈先生我个人的税前月收入大约是2万，下一辆车的预算有40万左右吧，像其他的补贴啊购置税啊这些说实话其实并不会很吸引我，但是毕竟还是会降低购车成本-凯迪拉克Atsl车主 寿先生37中产家庭探索先锋稳定富裕新奇玩家现有车主9%14%32%5%9%18%21%9%29%58%46%38%42%57%28%23%10%47%60万40-60万4%3%4%38

50、产品要求：除了基础续航和充电要求外，舒适度、高科技和智能化对未来主力消费人群的重要性提升新能源汽车购买决策因素问题：购买新能源汽车的所有决定因素中，以下选项对您来说的重要性如何？55%49%46%50%26%40%19%23%29%9%70%66%66%52%36%35%27%23%24%19%49%55%42%42%43%41%30%34%24%16%62%52%40%38%48%44%43%38%38%27%71%70%54%59%38%44%37%34%20%23%外观品牌形象智能化动力配置续航里程充电体验总体拥有成本售后体验舒适度自动驾驶及辅助驾驶功能中产家庭探索先锋稳定富裕新奇玩家现