2022年中国母婴新消费白皮书-艾瑞咨询.pdf
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1、中国母婴新消费白皮书2022.3 iResearch Inc.22022.3 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。母婴市场进入“新消费”阶段三胎政策出台、育儿主力人群转变为90/95后,带来新型育儿和消费观念资讯、购物、社交类APP功能多元化,促进即时消费母婴产品更新换代加速,新产品新品牌大量出现育儿观念:相信孩子,“寻宝”天赋相信孩子有自己擅长的领域,挖掘并支持孩子天赋发展科学育儿,积极了解新型育儿观念,和孩子共同成长SMS生活理念:爱孩子也爱自己,轻装上阵孕期和产后也注重美容护肤,选择更安全、无刺激的护肤美容产品对产后调理、产后修复服务的需求提升消费理念:母婴产品对
2、了,妈妈就“购”了倾向于选择品牌个性更有共鸣的品牌,新品牌和新产品迎来机会浏览时产生购买需求,即时购买比例较高32022.3 iResearch I2022.3 iResearch I序号APP名称一级行业2021年11月目标用户设备数同比增长率(万台)(%)1美柚女性亲子1565.4116.5%2闲鱼电子商务1789.5113.6%3小红书社交网络1758.590.6%4中国工商银行金融理财1081.987.2%5美颜相机拍摄美化2356.987.0%6中国农业银行金融理财1243.386.9%7作业帮学习教育1955.686.5%8菜鸟(菜鸟裹裹)便捷生活1140.286.5%9新浪新闻综
3、合资讯3525.981.5%10哔哩哔哩视频服务1993.381.4%11墨迹天气便捷生活1991.776.9%12腾讯新闻综合资讯3797.565.2%13百度网盘办公管理1028.164.4%14有道词典学习教育1384.763.2%15酷我音乐音乐音频2401.262.9%16网易新闻综合资讯1626.262.0%17企业微信通讯聊天1065.361.6%18唯品会电子商务1319.460.2%1912306官方版旅游出行1151.159.5%20开心消消乐游戏服务1435.357.0%研究背景:母婴行业流量稳步向好母婴行业伴随线上风口御风而行,2021年1-10月,母婴行业月独立设备数
4、同比增速持续加快,9月达同比增长峰值 50.3%,增量达5154.56万台;“2021年11月中国移动互联网母婴用户TOP20增速APP”榜单中(母婴用户规模1000万级以上),美柚APP以116.5%的同比增速稳占第一。来源:艾瑞咨询 2021年中国移动互联网母婴行业流量报告备注:母婴行业指女性亲子大类行业中的亲子育儿、儿童教育和育儿社区APP。此处计算婴幼儿家长群体使用该类APP的总独立设备数,需注意和母婴人群实际规模相区分。来源:艾瑞咨询 2021年中国移动互联网母婴行业流量报告备注:母婴人群,指统计周期内使用过女性亲子大类APP中的亲子育儿、儿童教育、育儿社区类APP的群体。2021年
5、11月中国移动互联网母婴用户规模1000万级以上的APP增速榜TOP20mUserTracker-2021年2月-2022年1月中国移动互联网母婴行业月独立设备数&同比增长率&行业渗透率艾瑞联合女性亲子APP美柚共同发布母婴市场趋势报告1.19 1.18 1.18 1.21 1.16 1.22 1.30 1.54 1.54 1.33 1.34 1.52 1.6%3.3%9.5%14.4%17.1%20.8%23.5%50.3%45.8%19.1%16.4%27.0%17.3%17.2%17.5%17.6%18.0%18.2%17.1%15.9%15.4%18.0%18.3%15.8%21.22
6、1.321.421.521.621.721.821.9 21.10 21.11 21.12 22.1月度总独立设备数(亿台)同比增长率(%)行业渗透率(%)42022.3 iResearch I美柚APP陪伴女性从经期到育儿全阶段美柚APP为女性提供记录、咨询、分享、购物和健康服务美柚于2013年从刚性的女性需求-生理期管理切入市场后,便围绕女性生活不断拓宽服务,同时持续完善布局“内容+场景+服务”体系,围绕经期、备孕、孕期、育儿四个不同女性生命周期,为女性用户提供专业化、立体化、多元化的内容和服务。来源:网络公开资料,艾瑞研究院自主研究绘制。经期备孕怀孕育儿购买宝宝用品记录经期了解备孕知识跟
7、踪孕期情况育儿交流交流心得接好孕学习备孕知识了解孕期注意事项交流着装/护肤购买营养品分享囤货清单咨询问题分享经验52022.3 iResearch I2022.3 iResearch I来源:艾瑞咨询网民网络行为连续性研究系统iUserTracker数据,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。来源:艾瑞咨询网民网络行为连续性研究系统iUserTracker数据,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。3223.4 3332.0 3443.9 3643.5 3632.3 3757.9 3452.9 3842.5 3738.
8、8 3636.8 3733.7 3744.8 21.221.321.421.521.621.721.821.921.10 21.11 21.12 22.1mUserTracker-2021年2月-2022年1月美柚App月独立设备数月独立设备数(万台)美柚APP为女性亲子类头部APP近一年美柚月独立设备数总体稳中有升2022年1月美柚APP及女性亲子大类APP相关使用情况截至2022年1月,美柚APP月独立设备数达3744万台,用户使用情况持续稳定。从2022年1月APP日均使用情况数据中可以看到,美柚APP用户日均总使用次数和总有效时长分别达到2018.4万次和8404.4万分钟,均远高于行
9、业平均值。2018.4 26.7 8404.4 155.9 美柚女性亲子行业均值日均总使用次数(万次)日均总有效使用时间(万分钟)2021年1月,女性亲子大类APP中仅有4个APP月独立设备数超过1000万台62022.3 iResearch I报告数据说明定量调研女性亲子类APP数据挖掘一线城市二线城市三四线城市/县城小计准妈妈1001001003000-3岁孩子妈妈200200200600小计300300300900调研方式:线上定量调研样本量:900份调研时间:2022年1月数据内容数据周期2021年1月1日至2021年12月31日数据维度各类妈妈站内(美柚APP内)资讯浏览行为备孕妈妈
10、孕期准妈妈1-3岁孩子妈妈美柚APP女性经期/备孕/孕期/育儿APP采用定量调研和数据挖掘结合的研究方法来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。7母婴市场概览1母婴新消费定义和内涵2母婴新消费细分成长赛道3母婴新消费渠道变迁482022.3 iResearch I2022.3 iResearch I10%以内5.3%10%-30%52.8%30%-50%34.2%50%-70%7.1%70%以上0.7%母婴市场前景广阔居民消费能力提升,母婴消费占比较高2016-2021年,中国居民全年人均可支配收入持续上升,2020年受疫情冲击影响增速下滑,2021年回升至9.1%。中国妈妈给孩子的消费支出占月支出
11、的比例较高,其中,三成以上占比达到30%-50%,另有7.1%的妈妈该项支出占月支出的比例高达50%-70%。来源:国家统计局,艾瑞研究院自主研究绘制。样本:N=900,于2022年1月通过线上问卷形式调研获得。23.8 26.0 28.2 30.7 32.2 35.1 8.4%9.0%8.7%8.9%4.7%9.1%201620172018201920202021全年人均可支配收入(千元)人均可支配收入增速(%)2016-2021年中国居民全年人均可支配收入及增速2022年中国母婴人群给孩子的消费支出占个人月支出的比例92022.3 iResearch I新产品:母婴品类技术迭代母婴用品升级
12、、品类扩张来源:网络公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。呵护宝宝健康提高妈妈效率奶粉成分升级:有机专利OPO更加接近母乳脂肪结构,促进宝宝对脂肪酸和钙质的吸收;更多易于吸收的sn-2位棕榈酸,帮助减轻宝宝便便硬度。吸乳器升级:智能吸乳器无线、契合内衣、电动智能;解决女性吸乳设备使用复杂、体感差、不便捷等痛点问题;让母亲能够不受所处环境的影响完成吸乳,也避免吸乳为女性带来的尴尬。纸尿裤升级:护臀拉拉裤以红没药醇+姜根提取物为主要护臀成分,强化臀部皮肤屏障;使用1.0D超细纤维,减少摩擦带来的屁屁泛红;采用双层锁水芯体,减少反渗潮湿对屁屁的刺激。带娃黑科技:婴儿监护仪持续监测婴儿的呼吸、睡眠姿势
13、和体温,在婴儿生病时提醒父母;附加摄像头的影像和主要功能,可通过应用程序在智能手机上显示。102022.3 iResearch I新渠道:线上线下母婴全渠道网络形成母婴市场包括母婴相关产品和服务,以及了解和购买渠道来源:网络公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。女性亲子APP美柚宝宝记内容APP微博微信小红书抖音快手电商APP淘宝天猫拼多多京东唯品会网易严选贝贝孩子王母婴专卖店线上/线下品牌专卖店线上/线下Babycare好孩子妈妈网孕育宝宝树孕育亲宝宝宝宝知道婴童用品/服务孕妈/产后产品/服务早幼教亲子休闲医疗保健婴儿奶粉婴儿辅食纸尿裤玩具车床婴童服装美容美妆产后护理营养保健健康管理育儿3C
14、2022年母婴市场产品类型及渠道分类服务资讯购物知乎儿童摄影112022.3 iResearch I2022.3 iResearch I45.0%51.0%50.0%59.5%57.1%43.0%2016201720182019202020212016-2021年我国二孩及以上出生占比二孩及以上孩次出生占比(%)新人群:90后为主,二/三胎超过一胎三胎政策出台,二/三胎占比连续四年超过50%来源:国家统计局及国家卫健委公开信息。根据此次问卷调研数据,中国孕妈及0-3岁孩子妈妈中52.9%为90后,95后占比23.0%,预计未来两年比重将逐步增加。生育市场中90后成为主要目标群体。从2016年“
15、全面两孩”政策实施后“二孩”生育率明显提升,二孩及以上出生占比在2019年近六成。2016年全面二孩全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策2021年三孩政策实施一对夫妻可以生育三个子女政策95后23.0%90后52.9%80后24.1%2022年中国孕妈及0-3岁孩子妈妈年龄占比样本:样本:N=900,于2022年1月通过线上问卷形式调研获得。122022.3 iResearch I2022.3 iResearch I来源:美柚后台数据整理,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源:美柚后台数据整理,艾瑞咨询研究院自主研究绘制。新人群:90/95后低线妈妈为三胎主力90/95后、低线城市妈妈三胎率高美柚各
16、代际妈妈三胎率TGI90后10395后12185后8380后61TGI=100TGI100该年龄段三胎女性比例高于总体三胎女性占比TGI100该线级城市三胎女性比例高于总体三胎女性占比TGI100两孩相差3-6岁比例高于总体二胎/三胎家庭TGI100两孩相差1-3岁比例高于总体二胎/三胎家庭TGI100两孩相差6-12岁比例高于总体二胎/三胎家庭TGI10595后妈妈 TGI10580后妈妈 TGI105FANCL120袋鼠妈妈105珂润121芙丽芳丝120Baby Care117德玛适115袋鼠妈妈107美达施111HABA109娇韵诗108嫩芙126注释:TGI=目标群体中具有某一特征的群
17、体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*100。492022.3 iResearch I90/95后认为月子应休息 但不宜太紧张样本:N=900;95后N=200,90后N=500,80后N=200,于2022年1月通过线上问卷形式调研获得。90/95后对月子传统注意事项关注度降低,更重视医生意见2022年0-3岁孩子妈妈对坐月子的看法2022年0-3岁孩子妈妈认同的坐月子观念总体95后90后80后71.8%59.1%51.8%48.2%51.5%78.9%68.4%51.1%47.4%51.1%79.4%51.5%59.6%50.7%33.1%95后90后80后产后要注意清洁,保持自身
18、卫生不要一直待在床上,多活动促进血液循环,降低血栓风险坐月子不能碰凉水、生冷的东西不要过量大补饮食禁忌与分娩类型有关,听医生的49.7%44.4%5.9%重要,必须得做月子,月子坐好治百病生完孩子还是需要休息一下,但太多的注意事项就有点危言耸听了坐月子不重要42.7%50.3%7.0%48.6%44.6%6.8%59.3%37.9%2.9%TGI=118TGI=113TGI=115TGI=119注释:TGI=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*100。502022.3 iResearch I18%的妈妈产后选择月子会所42.3%妈妈月子期间购买服务花费在1-
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