中国连锁经营协会:2022中国地方菜系发展新趋势报告-2022.8.3.pdf
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1、中国连锁经营协会 2022中国地方菜系发展新趋势01/62开篇中国连锁经营协会 常务副秘书长2022年7月25日中国餐饮文化历史悠久。从烹调的手法到菜系的划分,既包含着博大精深、出神入化的精湛技艺,也蕴藏着源远流长、千古传唱的篇章佳话。随着社会的进步、科技的发展,中国的餐饮行业也在经历着天翻地覆的变化。在消费者的变化、连锁经营模式的应用、互联网技术的普及等等背景之下,中国的“地方菜”已然突破了“八大菜系”的禁锢,向着多元化、品牌化、连锁化、细分化、全国化等方向发展。同时,各地政府也更加注重打造地标美食,出台了不少支持地方菜的支持政策。新时代赋予了“地方菜”更多的生命力、内涵和发展的机遇。那么新
2、时代的中国“地方菜”的发展现状是什么?有什么趋势?这些话题之前在业内被关注但是研究和报告相对还是比较匮乏的。在这个背景之下,协会携手胜加一起,在美团大数据的支持下,开展了关于地方菜的研究,形成了这份报告。希望这份报告对于餐饮同行有一定的借鉴意义,对于新进入餐饮行业的创业者们提供一个赛道选择的参考。也希望借由这份报告能够助推“地方菜”的发展,为“地方菜”走出去争取到更多的政策和资源。新的产品,还有诸多需要打磨的地方,也欢迎各位业内同仁能够多提宝贵意见,把这份报告做得更加完善。特别要感谢胜加对本次报告的智力贡献,也感谢美团提供了报告所需的部分数据。胜加品牌咨询2022中国地方菜系发展新趋势02/6
3、2序言2021年冬,与洪涛围炉小叙,言谈中,深感CCFA对于疫情下中国餐饮行业的殷殷关切。反复横跳的疫情不断挑战着餐饮经营者们的极限,对未来的憧憬和对不确定性的焦虑交织出千禧年以来最为迷离的画面。怎么办?有没有一些东西是面对各种不确定性时能够被确定的?有没有一些信号可以帮助那些始终心怀梦想的战士穿越迷雾奔赴高山远海?有的。就在科技进步不断刷新人类认知边界的同时,品牌创新也正在成为线下实体经济的战略性破局点。而餐饮作为线下实体经济的中坚力量,正在这一轮大变局中呈现出强劲的创造力和爆发力。我与洪涛一拍即合:基于多年实战深耕,结合美团提供的大数据支持,分不同品类呈现新时代、新顾客所带来的餐饮行业发展
4、新趋势,正是当下我们可以做的一点事情。洪涛特别强调,弘扬中华文化,地方美食是一个非常好的载体;如何通过新趋势的预判,帮助地方菜做大做强走出去,是其中特别重要的一个课题。之后,历时半年,首份报告中国地方菜系发展新趋势报告终于得以完整呈现。这是一份专注于地方菜系发展的深度报告8大典型城市(北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、成都、福州)200+品牌研究地方菜系发展7大新趋势该报告力图从纷繁复杂的市场信息当中,抽丝剥茧,厘定出真正具有启发意义的确定性发展趋势,从而为地方菜系的经营者们提供一些有价值的决策依据。时间有限,经验有限,各种不足之处,诚请大家多多指正!也很期待与更多的朋友一起喝茶交流。感谢C
5、CFA的信任,感谢洪涛、工贺对于报告的大力支持,感谢美团大数据团队的协助,感谢胜加各位伙伴的全力以赴。能够与一群赤诚而天真的人一起工作,一起穿越疫情的迷雾共同奔赴梦想的高山远海,是一件特别美好特别酷的事情。胜加品牌咨询创始人2022年7月25日2022中国地方菜系发展新趋势03/62目 录第三篇 8大典型城市地方菜系发展大数据及消费者喜爱的地方菜系 连锁品牌.42一、北京市.43二、上海市.45三、广州市.47四、深圳市.49五、成都市.51六、杭州市.53七、南京市.55八、福州市.57第二篇 七大地方菜系发展新趋势解读.15趋势1:文化赋能,新一代地方美食名片强势出圈.16趋势2:精致餐厅
6、成为地方菜系新一轮掘金赛道.22趋势3:主题概念店,成为持续引爆市场的利器.25趋势4:“单品+菜系”模型持续跑赢市场大盘.28趋势5:体验场景创新,餐饮新势力增速迅猛.31趋势6:人气品牌不断升级性价比全新打法.34趋势7:地方菜系餐企加速发力预制菜零售业务.38第一篇 新时代 新消费 新趋势.04(一)疫情反复横跳,品牌力成为餐饮企业生存和发展的关键.05(二)餐饮增长大趋势不会改变,新消费时代已经到来.08(三)新消费时代的消费者特征.11(四)地方菜系发展新趋势.14(一)疫情反复横跳,品牌力成为餐饮企 业生存和发展的关键数据来源:国家统计局一、疫情连续冲击,餐饮行业受创严重 中国连锁
7、经营协会 2022中国地方菜系发展新趋势05/62152083.1179803.8205517.3232252.6259487.3286587.8315806.2347326.7377783.1408017.2391980.6440823.217635.520543.323282.725391.927860.2323103579939643.742715.946720.739527.346894.9050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000201020112012201320142015201620172018201
8、9202020212010-2021年社会消费品零售总额与餐饮收入情况社会消费品零售总额餐饮收入单位:亿元2010年至2019年,餐饮业的复合增长率为12%。疫情爆发后的2020年,整个餐饮行业受到巨大冲击,行业收入10年来首次出现萎缩,跌破4万亿,同比下降15.4%,下滑幅度是同期社会消费品零售总额的3.95倍。2021年,餐饮行业收入重回4万亿水平,总收入达到46895亿元,但较2019年仅增长0.4%。到2022年一、二季度,疫情再次冲击餐饮行业,让北京、上海等餐饮行业最为发达的城市损失惨重。2022年3月,餐饮收入2935亿元,4月,2609亿元,同比下降22.7%,创下2020年5月
9、以来最大降幅。胜加品牌咨询2022中国地方菜系发展新趋势06/62数据来源:国家统计局数据来源:美团、中国连锁经营协会 2022中国餐饮加盟行业白皮书二、疫情冲击下,小微餐饮企业影响严重三、餐饮行业连锁化率持续提升,但地方菜系增速最慢01000200030004000500060007000800090001-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019-2022年各月餐饮收入2019202020212022单位:亿元201931.5%22.1%19.5%14.5%16.3%10.8%8.6%10.4%8.3%8.4%202037.2%24.5%22.0%16.7%19.5%12
10、.0%10.3%12.4%10.8%9.3%202141.8%25.8%23.8%20.4%20.7%15.2%15.2%13.2%12.1%10.6%饮品甜点面包国际美食小吃快餐火锅中式八大菜系烧烤中式其他地方菜自助餐江河湖海鲜0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%2019-2021年中国典型餐饮品类连锁化率2021年,我国餐饮连锁化率为18%,较上年提升3.0个百分点,餐饮门店连锁化率创新高。但根据智研咨询的数据,地方菜系相较于其它品类,其连锁化率的增长是最低的,2021年只有0.8%的增长。疫情的反复横跳,让大量餐饮门店处于亏损状
11、态,小微餐饮的抗风险能力更弱。天眼查数据显示,2020年注销餐饮企业超过32万家,这个数据是2019年的3倍。但到2021年,共有超100万家餐饮相关店铺注销,企业注册资本在100万以下的企业注销占比,北京66.7%、上海79.81%、广州85.5%、深圳90.57%。胜加品牌咨询中国连锁经营协会 2022中国地方菜系发展新趋势07/62四、餐饮企业入局零售业,以预制菜、方便食品谋求新 的增长曲线五、品牌力成为餐饮企业生存和发展的关键申万宏源研报数据显示,目前国内共有6.81万家预制菜企业,仅2020年至2021年就新注册成立1.7万家。鲁、豫、苏、粤等地更是掀起了“预制菜之都”的争夺,投入巨
12、资扶持预制菜产业发展。同时,资本市场自然不会缺席这场盛宴。2020年和2021年,国内一级市场共发生23起预制菜的投融资事件,2021年4月,“预制菜第一股”的味知香登陆A股。疫情防控的常态化,让以线下堂食为核心的餐饮行业面临更多不可控因素,同时,消费者的消费行为也因疫情从线下向线上迁移,消费场景从线下堂食转向家庭就餐。疫情催化了预制菜在C端的爆发增长。数据显示,今年春节期间,淘宝预制菜销量同比增幅超过100%,盒马预制菜销量同比增长345%,叮咚买菜预制菜销量同比增长超400%(数据来源:中国证券报一夜爆火资本抢食预制菜万亿风口成色几何)。餐饮企业单纯依靠外卖,无法满足其生存发展的需求。所以
13、,餐饮企业纷纷寻找突疫情,是餐饮行业的一次大考。研究发现,品牌力成为餐饮企业生存和发展的关键。首先,消费者更愿意选择信赖的品牌。疫情,让消费者对健康、安全、品质的要求更高,品牌带给消费者的安全感尤为重要,他们更偏好选择让他们信赖的品牌,因此,那些舍得在品牌建设上投入,在消费者中拥有健康、安全、品质认知的品牌,不仅获得更多消费者的选择,甚至还逆势开店,保持增长。如太二,2021年全年营收32.9亿,门店经营利润7.2亿,门店数量净增长117家,达到350家,平均每3天就新增一家店。其次,品牌力强的餐饮企业,获得了更多的扶植支持。2020年疫情爆发后,在中央和地方出台一系列支持疫情防控和金融服务保
14、障的政 策 后,银 行 业 向 一 线 餐 饮 企 业 集 体“应援”:在西贝发出呼吁后不到一周,浦发银行的1.2亿元贷款和3000万元票据融资紧急驰援,解了西贝员工工资发放这一燃眉之急。第三,资本市场青睐品牌力强的餐饮企业。疫情之下,资本并没有因为餐饮堂食的影响而降低他们的投资热情,相反,根据餐饮大数据研究与测评机构NCBD发布的20212022年中国餐饮行业投融资报告显示,2021年,餐饮行业发生融资事件超240起,即平均每3天就有2笔融资发生,全年已披露金额高达300余亿元。从资本投资的趋势分析看,资本对餐饮的投资,一方面是单店模型的盈利能力、快速复制能力,另一方面是品牌力,品牌力越强,
15、融资能力越强。如:巴奴在2021年两获巨额融资,其中,6月获源峰、高榕、日初等头部资本联合投资超5亿元,12月获估值200亿元的新一轮融资,引发了火锅品类的投资热潮。综上所述,持续的疫情,让餐饮行业受到重大冲击,但也成为餐饮企业的试金石。那些在品牌的打造上持续投入、持续下苦工的餐饮品牌,显示出了强大的生存实力,品牌力让这些餐饮企业获得更多消费者的信赖、更多政策的扶持、更多融资的机会与更大的融资金额。同时,强大的品牌力,也助力这些餐饮企业在投资新的增长曲线预制菜方面能够更快速的打开市场,取得成功。围之道,依托自身供应链体系和品类特色,以预制菜入局方便食品零售市场,成为众多餐饮品牌的选择。餐饮企业
16、投入预制菜,主要以C端零售为主。所以,不仅要解决产品研发、生产、物流配送等各种问题,还需要大量的资金投入,更为挑战的是需要重新学习零售行业的运营模式、营销方法。这是一个虽属初期发展,但却已经强手如林的市场,预制菜市场基于餐饮企业,是机遇,更是挑战,并不是站在风口就一定能飞。从目前的市场分析来看,那些品牌力强、且基于自身餐饮特色优势发力预制菜市场的餐饮品牌,更能够迅速打开市场,获得消费者选择的机率更高。如:根据广州酒家2021年年度报告显示,公司总营收38.90亿,核心业绩来自食品板块,销售额占比78.47%,排名第一;其中粤点类速冻食品销售额8.48亿元,占比21.8%。2022中国地方菜系发
17、展新趋势08/62(二)餐饮增长大趋势不会改变,新消费 时代已经到来一、疫情影响消费倾向,但消费增长的大趋势不会改变1、疫情让消费者的消费倾向减弱2、基于长远,消费潜力巨大,预期乐观愿意增加投入的消费者占比变化(2021年减去2017年)储蓄/理财医疗/保健个人教育健身运动子女教育购物(含网购)餐饮休闲娱乐旅游出行21%12%11%7%3%0%-2%-8%-10%问题:未来一年,您预计自己在以下哪些项目上的资金投入会增多?(多选),2021样本量=10140,2017样本量=4060数据来源:埃森哲2021中国消费者调研(见附录)、2017中国消费者调研受疫情影响,2020年的居民消费倾向降至
18、近10年来的历史低点62%,2021年,消费倾向回升至64%,但仍低于疫情前水平。根据埃森哲2022中国消费者洞察报告显示,相比2017年,更多受访者计划在理财、健康和教育方面增加投入,而与之相对,预计在餐饮、休闲娱乐、旅行出行方面增加支出的受访者比例有所下降。虽然疫情让消费倾向减弱,但中国消费者对未来的消费预期是乐观的。安永未来消费者指数定期追踪不同时期不断变化的消费者看法与行为,其2022年1-2月针对全球24个国家的研究显示中国的受访者对未来的预期更为乐观。胜加品牌咨询中国连锁经营协会 2022中国地方菜系发展新趋势09/62全球中国更好更差基本不变更好40%59%35%6%38%14%
19、更差基本不变中国受访者对未来的预期更为乐观预期一年后财务状况的变化今年的”618”,正是上海、北京等全国多地受疫情影响较为严重的时期,但从“618“的数据显示,京东、抖音、拼多多均实现再创新高。截止到6月18日晚23:59,京东累计下单金额超3793亿,同比增长10.3%;抖音商城场景带动销量同比增长514%,参与活动的商家数量同比增长159%;拼多多家电、日化、美妆销售均实现翻倍增长,全品类消费迎来明显反弹。今年的618能够取得这样的战绩实属不易,这些数据再次显示出中国消费者的消费信心。2019年,我国人均GDP突破1万美元,2021年,人均GDP达到12551美元,超过世界人均GDP水平。
20、目前我国中等收入人群已达4亿,在未来10-15年这个数字将可能增长到9亿。达到中等收入水平之后,人均消费将进入快速升级阶段。另外,近几年,中国最终消费支出占GDP比重稳定在55%左右,而2011-2019 年,美国、德国、日本的最终消费率平均值为82.4%、72.9%、75.9%,与之相比中国仍有较大的差距。因此,在十四亿多的庞大人口的超大规模市场优势之下,我国内需潜力十足,超大规模市场的优势还有非常大的挖掘空间。我国最终消费率低于美国、德国、日本(%)90.080.070.060.050.040.081.874.373.154.31970197219741976197819801982198
21、4198619881990199219941996199820002002200420062008201020122014201620182020中国 美国 德国 日本2022中国地方菜系发展新趋势10/62二、新消费时代已经到来所以,虽然持续的疫情对中国经济、对餐饮行业的冲击非常巨大,但基于长远来看,无论是消费者的消费信心,还是中国经济的发展前景,其增长趋势不会被改变的。因此,餐饮企业在保生存的同时,更要基于未来发展,夯实基础,持续强化品牌建设,持续强化自身的核心竞争力,以实现疫情之后抓住机遇,厚积薄发。改革开放40年来,中国经济的三驾马车:出口、投资、消费并驾齐驱,一路前行,创造了中国经济
22、的奇迹。2021年,按年平均汇率计算的中国人均GDP已达12551美元,消费已经成为中国经济的主要引擎。同时,以互联网、大数据、人工智能等数字技术为支撑的新型消费模式高速发展,在移动互联网下成长起来的Z世代(1995-2009年)也步入职场,且迅速成为消费的主力人群,中国的新消费时代已然到来。新消费时代下我们要特别关注的两大消费群体新中产和Z世代。这两大重点人群,既是消费支出的主力,也是消费升级的代表。所以,要想打造获得顾客喜爱的品牌,首先要了解这两类顾客。胜加品牌咨询(三)新消费时代的消费者特征一、新中产,推动消费升级的主动力中国连锁经营协会 2022中国地方菜系发展新趋势11/62党的十九
23、届五中全会在描绘2035年基本实现社会主义现代化远景目标时,明确提出“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”,实现共同富裕需要不断扩大中等收入人群规模。根据专家计算,我国中等收入群体的人口规模在全国仅占29.4%,但其消费总支出约占全国总体的46.5%。中等收入群体是消费支出的主力,更是推动消费升级的主要动力。所以,“中等收入群体”、“中产阶级(层)”、“新中产”、“新兴中产”等“中产”词汇成为媒体和市场研究者们热衷讨论的话题。对于“新中产”,有各种不同的定义。普遍认同的平均年龄35岁,高等教育,有房有车,家庭年收入30万以上,净资产300万以上的企业白领、金领或专业性强的自由职业者。胡润
24、百富中国新中产白皮书显示,新中产热衷美食,8成新中产人群平均每周外出就餐2次以上。所以,餐饮企业抓住新中产,就是抓住了最具消费力的客群。要想抓住新中产,就必须了解新中产的消费理念。总结下来,新中产的消费理念有以下几点:追求精致、美好生活方式的新中产,不仅是餐饮消费的核心人群,更推动了餐饮行业的消费升级。根据美团发布的中国精致餐饮行业报告2021显示,截至2020年底,中国符合精致餐饮标准的门店数量超过6000家,相较于2017年增长72%。中式餐饮门店在中国精致餐饮门店中的占比为55%。地方菜是中式精致餐饮的主力,要想成为精致餐饮的领导者,就必须以新中产为核心去打造品牌、产品和体验。重品质重品
25、牌重体验在对新中产群体进行“你认为商品或服务的哪些属性是重要的”调查,数 据 显 示:品 质 位 居 第一,超过八成的人非常或比较认同“相比价格,更重品质”。所以,要想获取新中产,品质是关键 新中产追求精致、美好的生活方式。他们愿意为 体 验 美 好 的 事 物 而 买单。在研究采访中,询问大家为什么喜欢星巴克。几乎所有人都给出了同一个 答 案:气 氛 好,有 档次。可见,体验的重要性已经大于咖啡产品本身。新中产会优先选择与自身理念契合的品牌。虽然新中产具备较强的消费能力,但他们并不喜欢自己被认为是有钱人。他们更希望被认为是有文化、有内涵的人。所以,当一个品牌拥有独特的理念、文化和价值时,它的
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