《金融产品营销与管理》教学大纲金融证券金融资料金融证券金融资料.pdf

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1、 金融产品营销与管理课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码 课程中文名称 金融产品营销与管理 课程英文名称 Financial product marketing and management 课程性质 专业必修 学分/学时 3/54 适用专业 金融学专业 先修课程 银行信贷管理学；商业银行经营与管理；金融风险管理 推荐教材（参考书）金融产品营销与管理,梁昭，中国人民大学出版社，2014年 二、课程简介 金融营销与管理学向学生介绍营销在金融服务中的重要作用、消费者行为和金融产品的市场细分、金融产品开发、金融产品定价策略以及方法、广告和金融传播手段的利用、销售人员的管理、营销计划制定与控制、有

2、效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容。三、教学目的与基本要求 金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用、消费者行为和金融产品的市场细分、金融产品开发、金融产品定价策略以及方法、广告和金融传播手段的利用、销售人员的管理、营销计划制定与控制、有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容。四、教学进度表 讲（章）次 各讲（章）标题名称 讲授学时 实验（实训）学时 教学周安排 备注 第一章 金融产品营销和概述 6 0 1-2 第二章 银行产品营销 9 6 3-5 第三章 保险产品营销 6 3 6-9 第四章 基金产品营销 6 3 10-12 第五章 信托产品营销 9 6 13

3、-16 （注：以讲或章为单位对教学内容做出学时要求安排。）五、考核方式和成绩评定办法 1、考核方式：业先修课程金融产品营销与管理专业必修金融学专业银行信贷管理学商业银行经营与管理金融风险管理推荐教材参考书金融产品营销与管理梁昭中国人民大学出版社年二课程简介金融营销与管理学向学生介绍营销在金融服务中的重售人员的管理营销计划制定与控制有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容三教学目的与基本要求金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用消费者行为和金融产品的市场细分金融产品开发金融产践操作有指导性的内容四教学进度表讲章次各讲章标题名称讲授学时实验实训学时教学周安排备注金融产品营

4、销和概第一章述第二章银行产品营销第三章保险产品营销第四章基金产品营销第五章信托产品营销注以讲或章为单位对教（1）理论部分：开卷考试 （2）实验部分：开卷考试 2、成绩评定办法：（1）理论部分：平时成绩 10%（包括学习态度、提交作业、考勤、团队协作）期中考试 10%，期末考试 60%。（2）实验部分：20%（包括实训态度、操作实务）六、理论部分 （注：包括各章、节教学时数、教学目的、教学重点（难点）、主要教学方法、教学内容、基本概念、作业习题或复习思考题）第一章 金融产品营销和概述（教学时数 6）教学目的:引导学生进入金融产品营销概述 教学重点：掌握金融产品概念 教学难点：银行金融产品、保险金

5、融产品、证券金融产品 主要教学方法：讲授法 第一节 金融产品和金融产品营销 一、金融产品概念及特点，金融产品分类 二、金融产品营销概念和特征，金融产品营销和发展历程 第二节 金融市场环境 一、金融营销环境概述 业先修课程金融产品营销与管理专业必修金融学专业银行信贷管理学商业银行经营与管理金融风险管理推荐教材参考书金融产品营销与管理梁昭中国人民大学出版社年二课程简介金融营销与管理学向学生介绍营销在金融服务中的重售人员的管理营销计划制定与控制有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容三教学目的与基本要求金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用消费者行为和金融产品的市场细分金融

6、产品开发金融产践操作有指导性的内容四教学进度表讲章次各讲章标题名称讲授学时实验实训学时教学周安排备注金融产品营销和概第一章述第二章银行产品营销第三章保险产品营销第四章基金产品营销第五章信托产品营销注以讲或章为单位对教 二、金融营销的宏观环境分析，金融营销的微观环境分析 本章基本概念：金融产品 银行金融产品 保险金融产品 证券金融产品 本章思考题：1、什么是金融营销环境？2、思考金融机构在实际运行中会产生各种各样的矛盾，产生这些矛盾的主要原因有哪些？第二章 银行产品营销（教学时数 9）教学目的:引导学生进入银行现有产品的营销模式和思维 教学重点：掌握银行营销的定义和内涵 教学难点：银行所提供服务

7、的特性，理解银行营销的特点 主要教学方法：讲授法 第一节 银行营销概述 一、银行营销的概念和内涵，银行营销的特点，银行营销模式 第二节 银行营销策略组合 一、产品策略，定价策略 二、分销策略，促销策略 业先修课程金融产品营销与管理专业必修金融学专业银行信贷管理学商业银行经营与管理金融风险管理推荐教材参考书金融产品营销与管理梁昭中国人民大学出版社年二课程简介金融营销与管理学向学生介绍营销在金融服务中的重售人员的管理营销计划制定与控制有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容三教学目的与基本要求金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用消费者行为和金融产品的市场细分金融产品开发

8、金融产践操作有指导性的内容四教学进度表讲章次各讲章标题名称讲授学时实验实训学时教学周安排备注金融产品营销和概第一章述第二章银行产品营销第三章保险产品营销第四章基金产品营销第五章信托产品营销注以讲或章为单位对教 本章基本概念：银行营销 电话营销 专项营销 客户经理制 本章思考题：1、商业银行营销产品定位的相关方法有哪几种？2、假定你是商业银行金融产品的促销者，可以采取哪些相应的金融促销方式？第三章 保险产品营销（教学时数 6）教学目的:引导学生进入保险行业现有产品的营销模式和思维 教学重点：掌握保险营销的定义和内涵 教学难点：保险公司所提供服务的特性，理解保险营销的特点 主要教学方法：讲授法 第

9、一节 保险概述 一、保险综述，保险的职能和作用 第二节 保险营销 一、保险营销的概述，产品策略-保险营销的基石 二、价格策略，渠道策略-保险营销的立足点，促销策略-保险营销的法宝 本章基本概念：保险 政策性保险 商业性保险 财产保险 人身保险 本章思考题：1、如何进行宏观定价？2、针对国内外形势，谈一谈开发新险种的必要？业先修课程金融产品营销与管理专业必修金融学专业银行信贷管理学商业银行经营与管理金融风险管理推荐教材参考书金融产品营销与管理梁昭中国人民大学出版社年二课程简介金融营销与管理学向学生介绍营销在金融服务中的重售人员的管理营销计划制定与控制有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容三

10、教学目的与基本要求金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用消费者行为和金融产品的市场细分金融产品开发金融产践操作有指导性的内容四教学进度表讲章次各讲章标题名称讲授学时实验实训学时教学周安排备注金融产品营销和概第一章述第二章银行产品营销第三章保险产品营销第四章基金产品营销第五章信托产品营销注以讲或章为单位对教 第四章 基金产品营销（教学时数 6）教学目的:引导学生进入基金现有产品的营销模式和思维 教学重点：掌握基金营销的定义和内涵 教学难点：基金所提供服务的特性，理解基金营销的特点 主要教学方法：讲授法 第一节 基金概述 一、基金的定义和类型 二、基金营销的意义和原则 第二节

11、 基金市场的营销策略 一、基金的市场细分和目标定位 二、基金的营销组合策略 本章基本概念：基金 营销策略 本章思考题：1、基金的服务策略有哪些？2、基金的认购和赎回方式有哪些？第五章 信托产品营销（教学时数 9）业先修课程金融产品营销与管理专业必修金融学专业银行信贷管理学商业银行经营与管理金融风险管理推荐教材参考书金融产品营销与管理梁昭中国人民大学出版社年二课程简介金融营销与管理学向学生介绍营销在金融服务中的重售人员的管理营销计划制定与控制有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容三教学目的与基本要求金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用消费者行为和金融产品的市场细分金

12、融产品开发金融产践操作有指导性的内容四教学进度表讲章次各讲章标题名称讲授学时实验实训学时教学周安排备注金融产品营销和概第一章述第二章银行产品营销第三章保险产品营销第四章基金产品营销第五章信托产品营销注以讲或章为单位对教 教学目的:引导学生进入信托现有产品的营销模式和思维 教学重点：掌握信托营销的定义和内涵 教学难点：信托所提供服务的特性，理解信托营销的特点 主要教学方法：讲授法 第一节 信托产品概述 一、信托产品的定义 二、信托产品的分类和主要信托产品分类 第二节 海外信托现状 一、英国、美国信托业 二、日本、德国信托业 三、发达国家信托业的发展趋势，发展及对我国的启示 第三节 中国信托业的发

13、展 一、中国信托业的发展状况 二、信托业发展对中国金融业的作用 三、中国信托业发展面临的挑战 第四节 信托产品的市场营销策略 一、信托产品的市场营销概述 二、信托产品的市场定位 三、信托产品的营销产品组合要素 业先修课程金融产品营销与管理专业必修金融学专业银行信贷管理学商业银行经营与管理金融风险管理推荐教材参考书金融产品营销与管理梁昭中国人民大学出版社年二课程简介金融营销与管理学向学生介绍营销在金融服务中的重售人员的管理营销计划制定与控制有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容三教学目的与基本要求金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用消费者行为和金融产品的市场细分金融

14、产品开发金融产践操作有指导性的内容四教学进度表讲章次各讲章标题名称讲授学时实验实训学时教学周安排备注金融产品营销和概第一章述第二章银行产品营销第三章保险产品营销第四章基金产品营销第五章信托产品营销注以讲或章为单位对教 本章基本概念：信托 委托人 受托人 受益人 金融百货公司 本章思考题：1、信托产品营销的定位是什么？2、信托产品营销渠道可以选择哪些？七、实验（实训）部分（实验或实训项目与内容提要）序 号 项目名称 内容提要 学时 类型 实验（实训）场所 备注 1 银 行 产 品营销 银行卡“嵌入式”营销、客户经理制 6 综合、研究 2 保 险 产 品营销 正式接触顾客步骤演示 3 演示 3 基

15、 金 产 品营销 中信基金：联合基金“人民币理财月计划 1 号”、富达投资基金彼得.林奇 3 综合、研究 4 信 托 产 品营销 表决权信托案例-青啤股权变更案、中国房地产信托6 综合、研究 业先修课程金融产品营销与管理专业必修金融学专业银行信贷管理学商业银行经营与管理金融风险管理推荐教材参考书金融产品营销与管理梁昭中国人民大学出版社年二课程简介金融营销与管理学向学生介绍营销在金融服务中的重售人员的管理营销计划制定与控制有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容三教学目的与基本要求金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用消费者行为和金融产品的市场细分金融产品开发金融产践操

16、作有指导性的内容四教学进度表讲章次各讲章标题名称讲授学时实验实训学时教学周安排备注金融产品营销和概第一章述第二章银行产品营销第三章保险产品营销第四章基金产品营销第五章信托产品营销注以讲或章为单位对教 基金（REITs)注意：1、在实验（实训）项目与内容提要的表格中，“内容提要”要求准确，简洁；“学时”是指每个实验（实训）的学时数；“类型”分为验证、演示、综合、设计、创新、研究等。八、参考阅读书目 1金融营销学,叶伟春,首都经济贸易大学出版社,2009 2西方金融营销思想的演变及发展,应彬,中南财经政法大学学报,2002 3WTO 与我国金融营销创新,章金萍,经济观,2002 4金融服务营销学，

17、英亚瑟.梅丹著，中国金融出版社,2006 5银行营销,张燕玲著,企业管理出版社,2000 年 6如何开放经济,美R.多思布什,经济科学出版社,2000 年 7“看不见的手”范式的悖论，崔之元著，经济科学出版社，2001 年 8世界市场经济模式，刘嗣明等著,广东出版社，1998 年 9商业银行经营管理,戴相龙著,中国金融出版社,2000 年 10货币与金融,孙杰,金融科学文献出版社,1998 年 业先修课程金融产品营销与管理专业必修金融学专业银行信贷管理学商业银行经营与管理金融风险管理推荐教材参考书金融产品营销与管理梁昭中国人民大学出版社年二课程简介金融营销与管理学向学生介绍营销在金融服务中的重

18、售人员的管理营销计划制定与控制有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容三教学目的与基本要求金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用消费者行为和金融产品的市场细分金融产品开发金融产践操作有指导性的内容四教学进度表讲章次各讲章标题名称讲授学时实验实训学时教学周安排备注金融产品营销和概第一章述第二章银行产品营销第三章保险产品营销第四章基金产品营销第五章信托产品营销注以讲或章为单位对教 业先修课程金融产品营销与管理专业必修金融学专业银行信贷管理学商业银行经营与管理金融风险管理推荐教材参考书金融产品营销与管理梁昭中国人民大学出版社年二课程简介金融营销与管理学向学生介绍营销在金融服

19、务中的重售人员的管理营销计划制定与控制有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容三教学目的与基本要求金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用消费者行为和金融产品的市场细分金融产品开发金融产践操作有指导性的内容四教学进度表讲章次各讲章标题名称讲授学时实验实训学时教学周安排备注金融产品营销和概第一章述第二章银行产品营销第三章保险产品营销第四章基金产品营销第五章信托产品营销注以讲或章为单位对教 。）业先修课程金融产品营销与管理专业必修金融学专业银行信贷管理学商业银行经营与管理金融风险管理推荐教材参考书金融产品营销与管理梁昭中国人民大学出版社年二课程简介金融营销与管理学向学生介绍营销在金融服务中的重售人员的管理营销计划制定与控制有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容三教学目的与基本要求金融营销学的教学目的是要求学生掌握营销在金融服务中的重要作用消费者行为和金融产品的市场细分金融产品开发金融产践操作有指导性的内容四教学进度表讲章次各讲章标题名称讲授学时实验实训学时教学周安排备注金融产品营销和概第一章述第二章银行产品营销第三章保险产品营销第四章基金产品营销第五章信托产品营销注以讲或章为单位对教