融资顾问协议模版-咨询公司.doc
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1、北京xx信息技术有限公司顾问项目服务合同书一、 项目双方甲方:北京xx信息技术有限公司(下称或甲方)法定代表人: 注册地址: 联系电话:乙方:北京xx咨询有限公司(下称xx、xx咨询或乙方)法定代表人:xx注册地址:联系电话:二、 项目内容经过甲、乙双方友好协商,乙方向甲方提供融资顾问服务,具体内容包括:融资中介机构总协调(包含并不限于融资中与会计师事务所、律师事务所、资产评估公司以及证券公司进行的一切沟通协调工作),私募融资即战略投资者(买方)引入(工作启动后将历时约3-6个月)乙方作为甲方融资顾问,工作包括:1、融资准备。工作内容包含规范化咨询以及方案两部分:1) 规范化咨询部分:在投资方
2、(买方)尽职调查之前为甲方完成以下工作:在必要时安排会计师事务所进行审计、财务筹划、税务筹划等工作。在必要时安排资产评估公司进行公司资产评估。在必要时安排律师事务所进行基于公司历史沿革的规范化工作。在必要时安排证券公司提前介入融资前环节。*以上规范化咨询部分所发生的费用乙方可给出建议,甲方采纳后以实际发生额为准,由甲方支付。2) 方案部分:为甲方设计融资方案,进行财务预测与估值,制定融资额度与资金使用规划,制作或完善商业计划书和路演材料,以及选定路演目标。2、项目路演。工作内容包括:有计划地与路演对象接触,发送商业计划书等初步资料,协助甲方与有兴趣的投资机构签订保密协议,安排协调甲方股东及高管
3、与投资机构进行见面沟通,跟踪并收集投资机构的反馈意见,筛选目标投资机构进行深度沟通。3、融资谈判。工作内容包括:协助甲方与重点关注的投资机构进行谈判;对投资机构的投资条款进行审查以确保甲方价值没有被低估,确保甲方股东要求的利益得到体现和保证;对投资条款提出专业修改意见,并协调甲方与投资机构的磋商与沟通;进行相应的估值调整、股权测算;安排交易结构、法律结构;协助甲方与投资机构签订投资框架协议。4、交易完成。工作内容包括:帮助甲方协调投资机构开展对甲方的业务、法律、财务尽职调查;沟通和处理尽职调查中投资方的问题和反馈;安排律师进行交易的相关安排;协助审核最终的投资协议,并提出修改意见;协助甲方与投
4、资机构签订最终的投资协议;监督资金到账,安排过桥贷款(如需)、协助股权变更等交割工作。上述工作的成果为北京xx信息技术有限公司融资商业计划书(PPT)与北京xx信息技术有限公司融资商业计划书(DOC),以及乙方为甲方引入最具价值的投资者。融资环节,乙方全程负责跟踪并实现各个节点的协调工作任务,在必要时,引入融资基金与证券公司进行定向增发与市值管理等内容,发生费用由甲乙双方协商后由甲方支付。内容目录包括并不限于以下:目录第一部分 项目摘要一、公司概况二、市场及竞争三、公司核心优势四、融资方案五、主要财务数据第二部分 综述第一章 公司介绍一、公司基本信息二、公司股权结构三、公司组织架构四、公司核心
5、团队五、公司战略合作机构六、公司企业文化第二章 业务与技术一、公司商业模式及业务现状二、行业概况三、行业竞争格局四、公司技术壁垒及研发情况第三章 业务发展目标一、公司战略目标二、公司发展计划第四章 融资需求和财务预测一、融资需求二、拟实施项目简介三、财务预测第五章 项目风险分析与规避一、政策风险二、技术风险三、市场竞争风险四、人才风险五、财务风险第三部分 总结上述方案拟定工作需要乙方项目组现场驻场工作,工作内容以实施结果为导向,可能根据实际情况进行部分调整。三、项目费用1、融资佣金无论私募融资融入资金是权益性资金还是债务性资金,或是权益性资金与债务性资金的组合,或者是甲方股东所转让股权所获资金
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