初步尽职调查清单模板-IPO.doc

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1、XX公司 初步尽职调查问卷 股份有限公司初步尽职调查问卷XXXX年XX月XX日股份有限公司初步尽职调查问卷本初步尽职调查问卷表的目的在于协助我司对贵司未来首次公开发行并上市可能存在的重大问题等基本情况进行初步了解，以便提供进一步意见之用。我司将依据问卷表所提供的信息或任何其它后续初步尽职调查所获得的讯息来提供意见，因此请贵公司保证所提供资料和信息的真实、准确、完整。我司在此承诺对问卷中所包含的有关公司的所有非公开信息严格保密。视贵司对本问卷的回答情况及双方的深入沟通，为提供更准确的咨询意见目的，不排除未来会提出进一步信息要求之清单。本清单所要求之文件，初步请提供复印件和电子版（如有），但也不排

2、除未来需要提供原件之可能。本清单中所要求之文件指定接收人为XXX,联系电话XXXX,电子邮箱XXXXXXX。目 录第一章：公司基本情况4第二章：公司业务与技术情况6第三章：同业竞争与关联交易7第四章：董监高及核心技术人员调查7第五章：公司财务与会计情况7第七章：其他重要事项调查8编号文件名说明公司回复保荐人复核第一章：公司基本情况1-1改制与设立情况标题行无需回复1-1-1改制前原企业（或主要发起人）的审计报告及相关财务资料改制前1年即可1-1-2上级主管部门同意改制的批复文件1-1-3公司的改制重组方案，包括业务、资产、债务、人员等的重组安排1-1-4改制时所做的专项审计报告、评估报告、验资

3、报告等1-1-5国企改制的相关人员安置方案的职代会审议文件1-1-6国有资产评估的核准或备案文件、国有股权管理文件1-1-7公司设立时的政府批准文件、法律意见书、营业执照、工商登记文件1-2历史沿革情况标题行无需回复1-2-1公司历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件1-2-2公司成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况的说明1-3发起人、股东的出资情况标题行无需回复1-3-1公司设立时各发起人的营业执照（或身份证明文件）、财务报告1-3-2公司设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料1-3-3公司设立后与股东之间的非交易性资金往来凭证1-3-4公司与股东之

4、间资金占用情况的说明及相关凭证1-3-5发起人、股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件1-3-6发起人、股东以实物资产出资时，涉及的资产产权变更登记资料文件1-3-7自然人发起人直接持股和间接持股的有关情况，及其在公司的任职情况说明1-6控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况标题行无需回复1-6-1公司控股股东的组织结构（参控股子公司、职能部门设置）1-6-2公司的组织结构（组织结构图及各职能部门设置、职责）1-6-2公司关于全部股东名称、持股数量及比例、股份性质的说明1-7公司控股子公司、参股子公司的情况标题行无需回复1-7-1公司全部控股子公司

5、、参股子公司的清单、股权结构说明以及股权结构图1-7-1公司全部控股子公司、参股子公司的清单、股权结构说明以及股权结构图1-7-2公司控股子公司、参股子公司的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告1-12内部职工股（如适用）标题行无需回复1-12-1审批文件、募股文件、缴款证明及验资报告1-12-2内部职工股潜在问题和风险隐患1-12-3股份形成及演变的法律文件，包括相关的工商登记资料、三会文件第二章：公司业务与技术情况2-1行业情况及竞争状况标题行无需回复2-1-1行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件2-1-2行业研究资料、行业杂志、行业分析报告2-

6、2采购情况标题行无需回复2-2-1行业和公司采购模式的说明文件2-2-4主要供应商（至少前10名）的各自采购额占年度采购总额的比例（按附表2-2-4）2-2-8公司关于关联采购情况的说明2-3生产情况标题行无需回复2-3-1行业和公司生产模式的说明文件2-3-2主要产品或服务的用途2-3-5主要产品的设计生产能力和历年产量2-4销售情况标题行无需回复2-4-1行业和公司销售模式的说明文件2-4-2主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料2-4-3报告期按区域分布的销售记录 2-4-4报告期对主要客户（至少前10名）的销售额占年度销售总额的比例及回款情况2-4-5与主要客户（至少前10名）的销售

7、合同2-4-6重大关联销售情况的说明第三章：同业竞争与关联交易3-1同业竞争情况标题行无需回复3-1-2公司、控股股东或实际控制人及其控制的企业主营业务情况的说明 3-2关联方及关联交易情况标题行无需回复3-2-1关联交易在销售或采购中的占比及其对公司经营独立性的影响3-2-2关联交易相关的应收、应付款项占公司应收、应付款项的比例3-2-3与关联交易相关的同类交易的市场价格数据第四章：董监高及核心技术人员调查4-1任职及任职资格标题行无需回复4-1-1与任职情况及资格有关的三会文件（公司聘任董监高的决议）4-1-2董监高与公司签订的任职合同4-2简历及操守标题行无需回复4-2-1董事、监事、高

8、级管理人员及核心技术人员简历4-3报告期内变动情况标题行无需回复4-3-1近三年任职变动情况第五章：公司财务与会计情况5-1最近三年及一期的财务资料标题行无需回复5-1-1最近三年及一期经审计的财务报告及原始财务报表5-2有关评估报告标题行无需回复5-2-1公司设立时（含有限责任公司改制期间）及报告期内历次资产评估报告5-2-2公司设立时（含有限责任公司改制期间）及报告期内历次土地评估报告5-2-3其他评估报告（矿产、房地产开发存货等）第六章：募集资金运用6-1本次募集资金运用的相关资料标题行无需回复6-1-1可行性研究报告 6-2募集资金项目情况不适用IPO项目6-2-1发行人关于历次募集资金运用情况的说明（如有） 6-2-2会计师出具的专项报告以及募集资金运用项目的核算资料 6-2-3历次募集资金投向变更的相关决策文件6-2-4变更后项目的核准或备案文件 6-2-5历次募集资金的验资报告 第七章：其他重要事项调查7-1诉讼和担保情况7-1-1与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，法院或仲裁机构受理的相关文件7-1-2所有对外担保情况汇总表7-1-3所有对外担保（包括抵押、质押、保证等）合同7-2其他重大事项调查8/8