5月份中国石油和化工行业运行分析.doc

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1、2007年5月份中国石油和化工行业运行分析2007-7-62007年5月我国经济保持了稳步快速增长，对石油和化工品需求构成有力的支撑。我国石油和化工行业生产继续保持较快增长态势，市场需求较旺，行业产销良好，多数产品价格稳中趋升。据中国石油和化工经济数据快报显示，5月份，中国石油和化学工业产值平稳增长，共实现现价工业产值4434.2亿元，同比增长19.5%；实现限价销售产值4375.7亿元，同比增长20.5%；全行业产品销售率达98.7%，同比提高0.8个百分点。1 分产品产量情况中国石油和化工协会重点跟踪的65种(类)石油和化工产品，产量较去年同期增长的有54种，占83.1%，其中，增幅在20

2、%以上的有25种，占38.5%。部分有机化工原料以及合成树脂、合成纤维等产品产量增长十分迅速，而天然气以及原油加工等产品产量增速放缓，液化天然气、煤油以及醋酸等产品产量较去年同期有所下降。表1 2007年5月份中国石油主要产品产量本月产量（万吨）同比增长(%)1-5月累计产量（万吨）累计同比增长(%)天然原油1605.52.07750.41.7天然气57.426.3275.816.1原油加工量2796.09.713279.16.5成品油1684.810.67923.36.1汽油516.912.52474.17.1煤油105.315.4452.011.7柴油1062.69.34997.35.2润

3、滑油56.58.5256.24.8燃料油186.27.5869.90.5石油沥青142.410.1563.916.0液化石油气171.29.5798.76.2数据来源：国家统计局表2 2007年5月份中国石化和化工主要产品产量本月产量（万吨）同比增长(%)1-5月累计产量（万吨）累计同比增长(%)硫酸450.4 11.6 2102.1 10.8 浓硝酸13.5 3.8 77.4 17.3 盐酸61.8 6.0 304.2 5.7 烧碱142.4 11.1 688.0 15.0 纯碱137.7 9.3 692.7 10.3 电石119.7 19.1 560.6 27.2 乙烯90.8 14.2

4、439.1 18.7 塑料树脂及共聚物277.4 20.7 1248.2 19.3 合成橡胶21.8 39.0 89.5 14.2 化肥511.4 13.8 2357.4 14.6 化学农药17.7 26.7 69.6 25.0 数据来源：国家统计局1.1 石油生产平稳增长，天然气增幅逐月上升国家统计局数据显示，1-5月份全国原油产量7750.44万吨，同比增长1.7%；5月份国内原油产量达到1606万吨，同比增长2%。1-5月份天然气产量275.8亿立方米，同比增长16.1%。天然气产量增速由于2006年增速较快，今年增速同比有所回落，但由于今年5月份接二连三传来油气大发现的消息，现有气田产

5、量得以提振，天然气产量正逐月上升；5月份中国天然气产量为57.4亿立方米，较上年同月增长26.3%，增幅比去年同月上升了近8个百分点。由于原油供需情况缓和，原油加工保持小幅增长，1-5月份全国原油加工量13279.1万吨，同比增长6.5%，增幅较去年同期提高1.8个百分点。其中，汽油、柴油产量分别为增长7.1%和5.2%。5月份，中国经济的高速增长推动下，国内原油加工量2796万吨，同比增长9.7%，增速环比提高4.1个百分点。经济的发展带动需求，而国内炼油能力的持续增加直接刺激石油加工量的大幅度增长，成品油供应量也随之提高。分产品看，汽油、柴油、煤油三大主要成品油产量则大约以两位数的速度增长

6、。汽油产量增长12.5%，达到520万吨，柴油增长9.3%，突破1060万吨，煤油增长15.4%，为110万吨。图1 2005年1月-2007年5月中国原油单月产量变化趋势数据来源：国家统计局图2 2005年1月-2007年5月中国原油加工单月产量变化趋势数据来源：国家统计局1.2 基础化学原料多数产品增长，醋酸生产下降由于受扩能的影响，基础化学原料生产继续保持快速增长，有机化工原料产量增长尤为明显。5月份，有机化学品继续在新建装置投产的拉动下继续保持较快增长，但部分产量增长放缓。5月全国乙烯产量90.78万吨，同比增长14.2%；甲醇产量75.6万吨，同比增长31.3%；纯苯产量39.2万吨

7、，同比增长27.1%；醋酸产量经过4月份继续回升后，5月份又有所下降，为11.4万吨，同比增长8.2%。1-5月份，乙烯产量439.13万吨，同比增长18.7%；纯苯产量183.1万吨，同比增长28.2%；甲醇产量388.6万吨，同比增长40.6%；醋酸59.5万吨，同比增长-0.6%。图3 2005年1月-2007年5月中国主要有机化工产品“乙烯”单月产量变化走势相对有机化工产品的高速增长，无机化工产品的增幅略低一些。5月，受磷肥产量快速增长的较强拉动，全国硫酸产量450.4万吨，同比增长11.6%，增幅高于前两个月；硝酸产量13.5万吨，同比增长3.8%；盐酸产量61.8万吨，同比增长6%

8、；电石产量119.7万吨，同比增长19.1%，创单月产量历史新高；纯碱产量137.7万吨，同比增长9.3%，烧碱产量142.4吨，同比增长11.1%，其中离子膜法烧碱产量51.8万吨，同比增长13.5%；1-5月累计，硫酸产量为2012.1万吨，同比增长10.8%；浓硝酸为77.4万吨，同比增长17.3%；盐酸产量304.2万吨，同比增长5.7%；纯碱产量692.7万吨，同比增长10.3%；烧碱产量688.02万吨，同比增长15%。图4 2005年1月-2007年5月中国主要无机化工产品“三酸”单月产量变化趋势图5 2005年1月-2007年5月中国主要无机化工产品“两碱”单月产量变化趋势1.

9、3 合成材料生产继续大幅度增长，增速加快由于国际油价目前在相对低位震荡，合成材料企业生产成本压力缓解，同时，伴随乙烯能力改造的完成，合成树脂产量明显增长。今年5月，国内合成树脂产量达到277.35万吨，同比增长20.7%，比上月增加6.5个百分点，环比增长12.92%；合成橡胶产量继续保持稳定增长，产量21.8万吨，同比增长39%，比上月增加26.2个百分点，环比增长28.24%；合成纤维产量大幅增长，产量187.5万吨，同比增长20.9%，比上月增加2.3个百分点，环比增长4.6%。图6 2004年1月-2007年5月中国合成材料产品单月产量变化走势1.4 化肥产量继续保持增长，但产量增长幅

10、度较去年同期有所下降2007年5月份我国农用化学品继续保持较快增长。当月全国化肥产量（折纯，下同）511.4万吨，同比增长13.8，增幅比上月略有回落。其中氮肥产量362.9万吨，同比增长13；尿素增长依然强劲，产量213万吨，同比增长15.5；磷肥产量120.4万吨，同比增长16.5；钾肥产量28.2万吨，同比增长13.1。当月全国农药产量17.7万吨，同比增长26.7，其中杀虫剂6.7万吨，同比增长20.6；除草剂5.8万吨，同比增长11.3；杀菌剂1.2万吨，同比增长29.8。农药已进入使用旺季，尽管今年虫害可能偏重发生，但国内产量充足，满足市场毫无问题。图7 2005年1月-2007年

11、5月中国主要化肥产品单月产量变化走势2 石油产品价格较稳定，化工多数产品价格上涨2.1 原油价格继续微跌，成品油价格止跌5月份，随着夏季需求旺盛的逐步来临，在炼厂开工率逐步提升，加之北半球夏季用油消费高峰即将来临，以及尼日利亚南部产油区局势动荡导致石油生产持续出现动荡，国际原油市场油价涨跌互现，高位震荡。布伦特和米纳斯原油现货价格分别为每桶67.2美元和68.1美元，比上月分别下降0.3美元和0.6美元，降幅分别为0.4%和0.9%；迪拜原油现货价格分别为每桶64.6美元，比上月上涨0.6美元，涨幅为0.9%。新加坡市场95号汽油和0号柴油价格分别为每桶88.8美元和83.4美元，比上月分别上

12、涨5.3美元和1.3美元，涨幅分别为6.4%和1.5%。在国际市场的影响下，5月份国内原油出厂价格指数继续微跌，原油出厂价格降幅继续呈缩小趋势，而主要成品油涨幅继续维持回落走势，但成品油价格开始趋向抬头。原油出厂价格指数同比下降3.9%。成品油中的汽油、煤油和柴油价格分别上涨2.5%、5.8%和7.1%。国内石油出厂价格变化趋势如下图所示：图8 2005年1月-2007年5月中国主要石油产品出厂价格指数走势数据来源：国家统计局国内市场，随着消费的增加及出口量的持续增长，原油及主要成品油消费增速提高，供应水平进一步提高。根据有关统计数据计算，5月份主要成品油市场需求量近亿吨，其中汽油2526万吨

13、、煤油655万吨、柴油4882万吨、燃料油2119万吨。与去年同期相比，汽油、煤油和柴油分别增长12%、10.9%和3.8%，但燃料油仍下降2.1%。尤其是随着气温逐渐升高，国内汽油消费增加明显。同时，“三夏”麦收农业用油也支撑了市场需求，促使成品油市场需求持续攀升，价格基本保持高位平稳，但汽油资源趋紧，价格呈现持续上升，柴油价格以稳为主，综合价格水平稳中略升。据中国物流信息中心市场价格监测调查，主要成品油市场平均月环比价格一季度连续3个月下降，4月份由降转升，升幅为0.57%，5月份再升0.56%。但与去年5月份相比，主要成品油平均价格仍下降1.7%。在主要成品油中，燃料油、汽油和柴油5月份

14、的平均价格与上月相比分别上升1.57%、0.71%和0.15%，与去年同月相比分别下降3.2%、2.9%和0.4%。2.2 化工产品价格稳中有升，多数产品市场价格上扬由于今年以来国际市场石油价格缓慢走高，国际市场石化产品价格5月份出现明显上涨。在国际市场石化产品价格上涨的带动下，在国内经济快速增长、出口增势强劲及能源、资源、环保成本整体上升的情况下，5月份，国内化工市场继续呈现稳中有升的势头。国家统计局公布的化工产品出厂价格指数显示，5月份，聚苯乙烯价格同比上涨11.9%，顺丁橡胶价格上涨0.1%，涤纶长丝价格上涨9.5%。图9 2005年1月-2007年5月中国主要石化产品出厂价格指数走势据

15、中国石油和化工经济数据快报显示，重点跟踪的151种化工产品价格，价格比上月上涨和持平的分别占50.3%和21.9%，有六成以上（61.6%）比去年同期上涨。在无机、有机化工原料、化肥、合成树脂价格普遍上扬、涨大于跌，橡胶及助剂等产品价格有所下跌。2.2.1 “三酸”市场价格下跌，“两碱”市场价格上扬5月份，两碱价格继续高挺。作为氧化铝、合成洗涤剂的上游原料，液碱需求旺盛市场均价为660元/吨，同比上涨40%，环比上涨1.5%；下游玻璃制品对纯碱的需求支撑其市场均价达到1670元/吨，同比上涨7.7%，环比上涨1.2%；由于近期国家进一步加大对电石行业的调整力度，对电石行业实行差别电价和生产许可

16、证管理，并加大环保治理力度，大大提高了电石企业的生产成本，部分小企业被迫关停，国内电石市场供应偏紧，电石价格持续上升，5月市场均价2580元/吨，同比上涨11.2%，环比上涨0.8%。2.2.2 有机化工产品：甲醇价格上扬，醋酸价格先涨后降受国际原油价格高位支撑，有机化工原料走势整体良好。甲醇价格先涨后降5月走跌为2590元/吨，同比持平，环比下降7.2%，主要是市场需求下降，厂家或停车或减产，市场表现疲软。5月份二甲苯货源紧张，需求旺盛，市场均价9039元/吨，同比上涨3.7%，环比上涨10.1%。乙二醇在下游聚酯保持高开工率及进口价格高企的情况下，价格明显上扬，5月份市场均价为8960元。

17、图102.2.3 合成材料价格有升有降受原料价格上升影响，国内合成树脂价格上涨。5月份，由于原料电石价格上涨及运输紧张，聚氯乙烯（LS-100）市场平均价格为7330元/吨，同比上涨12.6%，环比上涨达8.1%；聚乙烯由于原料乙烯单体价格上扬以及进口价格高企，国内价格有所上涨，5月底低压聚乙烯12650元/吨，同比下降7%，环比上涨3.1%；由于天然橡胶价格下跌影响，5月份国内丁苯胶价格下降到15400元/吨，同比下降12%，环比下降7.2%；顺丁胶价格下降到16200元/吨，同比下降3%，环比下降5.5%。图11数据来源：国家统计局图12数据来源：国家统计局2.2.4 多数化肥产品价格表现

18、平稳进入5月份以后，尿素使用旺季已过，市场进入小幅调整状态，5月均价1800元/吨，同比下降4.3%，环比下降1.1%。磷肥也进入淡季，但由于国际磷肥价格居高不下，国内企业纷纷加大出口，国内价格仍处高位，5月份磷酸一铵市场均价1975元/吨，同比上涨3.4%，环比上涨0.4%；磷酸二铵市场均价2570元/吨，同比上涨0.8%、环比上涨0.2%。进口钾肥受海运价格上涨影响而上升，5月均价2185/吨，同比上涨4%、环比上涨0.5%。3 进出口贸易情况简析据海关统计，1-5月，我国石油化工行业对外贸易进出口总额达1203.2亿美元，占全国进出口总额的15.01%，同比增长21.1%，增幅较上年年末

19、下降2.8个百分点，较上年同期回落3.6个百分点。其中：出口金额377.93亿美元，同比增长32.7%，与上年同期相比大大增加15.1个百分点，同时较上年年末加快12.2个百分点累计进口金额825.297亿美元，同比增长16.4%，较上年同期下降10.6个百分点；由于国家采取降低出口退税率和增收出口关税的措施从6月1日起实施，许多企业突击出口，导致5月顺差达到88.04亿美元，1-5月，全国化工类商品的进出口贸易累计逆差为447.37亿美元，同比增长5.5%，比上年同期下降27.4个百分点。1-5月我国原油的进出口贸易依然增长迅速，尤其是进口增长较快；由于国内成品油资源紧缺，汽柴油出口迅速下降

20、，进口快速增长；同时由于国内产能释放较多以及国家限制化肥出口，化肥产品进出口贸易萎缩；此外，合成橡胶由于天然橡胶价格的大幅上涨，需求旺盛，进出口贸易活跃保持了快速增长。据国家海关统计，5月份我国原油进口1297万吨，这是自3月、4月原油单月进口量分别达到1386万吨和1482万吨的高位后出现的下降，但与去年同期相比仍增长4.7%；原油出口52万吨，单月原油净进口量为1245万吨，比去年同期净进口量1228万吨略微增加。5月份成品油进口317万吨，比去年同期增加19万吨，增长6.3%；出口122万吨，比去年同期增加12万吨，增长11.3%。 1-5月我国共进口原油6743万吨，比去年同期多进口5

21、88万吨，增长9.6%；共出口原油160万吨，比去年同期减少出口92万吨，下降3.6%。同期，进口成品油1479万吨，比去年同期增加64万吨，增长4.5%；出口647万吨，比去年同期增加118万吨，增长22.2%。在主要成品油中，汽油出口继续大幅增长，5月份出口48万吨，同比增长达84.6%。今年前5个月，我国共出口汽油274万吨，同比多出口107万吨，增长6.3%。图13 2005年1月-2007年5月原油累计进出口量走势数据来源：中国海关图14 2005年1月-2007年5月成品油累计进出口量走势数据来源：中国海关1-5月，由于国内原油生产保持低速增长，进口增势未改，使我国原油资源的对外依

22、存度仍保持46.5%，虽比1-4月回落0.5个百分点，但仍比去年同期高1.8个百分点、比2006年高2.4个百分点。1-5月，全国石化产品及下游制成品进出口数量稳定增长，但是增速延续了近几个月来的下降趋势。2007年1-5月我国主要化工产品进口和出口情况单位：万吨，万美元进口出口1-5月累计同比%1-5月累计同比%数量金额数量金额数量金额数量金额化工产品小计441942731.2321707137.1 无机化学品411.1243514-17.13.8617.637165315.4313 有机化学品830.9105698320.750317.863219146.533.5 化肥(实物量)541.

23、112559315.823.9362.583159116.3122.1氮肥(折含N 100%）3.9716-76.4-73.1175.437142117.8116.3磷肥(折含P2O5 100%）0052.58385131.2148.5钾肥417.1923694967.44.61250-67.8-61.9复合肥120.232509-29.7-25.2129.936381160.2167.3 农药2.109611503-104.420.865507813.312.8杀虫剂0.31822672-22.311.15.6157127.63.2杀菌剂0.5759332729.622.52.2264751

24、2.71.4除草剂1.13035000-19-8.512.143082811.717.9 合成树脂999.212722819.220.9112.317845751.250.9聚乙烯210.92707922.619.55.89802746.454.3聚丙烯133.41633233.418.91.24188926.722.7聚氯乙烯55.250522-13-5.336.272925481.496.2聚苯乙烯50.964064-1.81713.7620310173.8239.9ABS树脂83.41352056.726.11.272375133.2152.5 合成橡胶79.51424833037.23

25、.610675591.722.5丁苯橡胶23.235772113.51.14511741-10.8-2.8丁二烯橡胶9.51656266.281.80.70991302-37-23.2丁基橡胶7.4224721.40.80.2549611238.1204.7氯丁橡胶0.92846-2.225.40.3953134957.6124.8丁腈橡胶5.9106004.617.20.2014333294.8212.9 合成纤维单体557.252566212.522.10.3136492-89.2-87 合成纤维聚合物45.810421439.947.646.36285952.761.1数据来源：中国海关

26、总署4 产值效益分析2007年5月份我国石油和化工行业产值稳步增长、行业获利能力继续提高，但子行业效益分化愈趋明显。5月全行业实现产值4434.2亿元，同比增长19.5%；其中，由于油价低于去年同期，石油天然气开采业697.8亿元，同比增长0.9%；原油加工业1277.7亿元，同比增长14.4%；化学工业产值增长较快，实现产值2385.7亿元，同比增长29.6%。化学工业中，合成材料及专用化学品行业产值增长最快，分别比去年同期增长了36.8%和36.1%。化肥和农药行业由于价格平稳，产值增幅相对较小，同比分别增长了24%和23.4%。1-5月累计，石油天然气开采业产值3056亿元，同比增长0.4%；原油加工业5901亿元，同比增长10.8%；化学工业产值增长较快，实现产值10606.67亿元，同比增长21.3%。1-5月,化工行业利润增长69.4%，石油加工及炼焦业由去年同期净亏损199亿元转为盈利343亿元，石油和天然气开采业利润下降18.3%。图15 2007年1-5月中国石油和化工行业产值构成 数据来源：国家统计局作者：国研网行业研究部 来源：国研网行业月报石油和化工行业责任编辑：杨晓莉