预制菜市场发展及品牌营销洞察报告-克劳锐-2022.10.pdf
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1、预制菜市场发展及品牌营销洞察克劳锐出品 2022.10克 劳 锐 指 数 研 究 院研究说明克 劳 锐 指 数 研 究 院研究范围数据说明平台选取:本次报告重点选取微博、抖音、快手、小红书、B站这五大社交媒体平台,研究各类预制菜内容、品牌的社交媒体热度及用户互动情况等;研究定义:预制菜,通常以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经多道预加工程序(筛选、洗切、腌制、搅拌、滚揉、调味、成型)而成,并通过急速冷冻技术的保存和冷链运输方式最大程度保证产品的新鲜度。数据周期:非必要说明,数据统计周期为2022年1月-8月数据来源:克劳锐指数研究院监测及公开发布数据平台互动量:微博/快手/抖音互动量=
2、点赞+分享+评论,小红书互动量=点赞+分享+评论+收藏;B站互动量=点赞+分享+评论+收藏+投币+弹幕核心观点克 劳 锐 指 数 研 究 院0102030405预制菜市场规模持续高幅增长,用户开年节日消费的集中度高满足Z世代懒宅轻下厨需求,预制菜快速占领年轻人的餐桌预制菜线上内容规模飞速增长,半成品、方便速食社交关注度最高成熟预制菜品牌重视用户认知重塑,新锐品牌形象&转化齐发力B端催生新商机、C端拓展新消费场景,B+C双重革命催生预制菜蓝海市场4目 录CONTENTS概念界定 市场规模 消费品类 消费特征 产业结构01.预制菜市场发展格局媒体热度 内容热度 用户关注度 品牌偏好 营销玩法 02
3、.预制菜线上内容及品牌营销对比To B端发展 To C端发展 发展前景03.预制菜市场发展洞察克 劳 锐 指 数 研 究 院预制菜市场发展格局什么是预制菜,都包含哪些品类?预制菜市场发展如何?消费品类有何发展特征?预制菜产业结构如何?市场上有哪些预制菜品牌?发展程度怎么样?克 劳 锐 指 数 研 究 院克 劳 锐 指 数 研 究 院6预制菜定义及分类克 劳 锐 指 数 研 究 院预预 制制 菜菜预制菜,又称预制调理食品,一般以各类农、畜、禽、水产品为原辅料,配以调味料等辅料,经预选、调制等工艺加工而成的半成品。预制菜主要分为以下四大类:即食即热即烹即配开封后即可食用加热后即可食用需烹调后食用的
4、半成品菜清洗、分切后的净菜/配菜罐头、即食卤味八宝粥、火腿肠泡椒凤爪、即食鸡胸肉.方便面、燕麦片自热火锅、自热米饭速冻水饺、冷冻面点.火锅底料、水煮鱼料包速冻牛排、腌制羊排、冻虾猪肚鸡、鱼香肉丝等半成品菜.份装净菜、份装配菜火锅/烧烤蔬菜包、肉类包.从简单到复杂,消费者烹饪的参与度越来越高,但操作难度、操作步骤仍低/少于日常烹饪、做菜克 劳 锐 指 数 研 究 院2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1数据来源:天猫生鲜x饿了么x口碑联合发布2022中国预
5、制菜数字消费报告;7预制菜市场规模持续高幅增长,用户开年节日消费的集中度高克 劳 锐 指 数 研 究 院010002000300040005000202020212022E预制菜市场规模(亿元)4000+增速30%+2019-2022年 阿里巴巴本地生活 预制菜季度订单趋势Q1集结元旦、春节、元宵节等多个庆贺节日,所以每年的Q1预制菜消费均迎来新一波增长,用户对预制菜的消费呈现明显的节令性特征克 劳 锐 指 数 研 究 院8方便速食订单占比最高、冷冻火锅食材增速最快,肉类预制食材受欢迎克 劳 锐 指 数 研 究 院2021年阿里本地生活分类目预制菜订单占比及增速对比订单增速TOP-3订单占比T
6、OP-3数据来源:天猫生鲜x饿了么x口碑联合发布2022中国预制菜数字消费报告;方便速食方便面、火腿肠卤蛋、酱菜自嗨锅、自热米饭.冷冻火锅食材肉片、肉卷冻丸类、虾滑冻饺、冻肠.冷冻面点速冻饺子/馄饨速冻馒头/花卷/包子冷冻粽子、汤圆.半成品/烧烤食材调味禽肉/牛羊肉类调味水产/海鲜酸菜鱼等半成品菜肴.方便速食(58%)冷冻火锅食材(16%)冷冻面点(13%)冷冻火锅食材(60%+)方便速食(40%+)半成品/烧烤食材(30%+)克 劳 锐 指 数 研 究 院To C端To B端方便速食9预制菜产业图谱:食品行业全产业链主体齐发力布局预制菜赛道克 劳 锐 指 数 研 究 院上游:生产(预制菜原料
7、供应商)中游:加工(预制菜生产商)下游:销售(渠道销售商)肉类水产、海鲜蔬菜(净菜)专业预制菜品牌速冻、低温食品粮、油、蛋、奶、调味.半成品/烧烤食材、罐头、酱菜.克 劳 锐 指 数 研 究 院融资次数最多10资本涌入、A股上市提振预制菜市场进入发展快车道,行业前景可观克 劳 锐 指 数 研 究 院数据来源:1、2022年中国预制菜行业洞察报告及根据公开资料搜集;2、味知香2022年半年度报告;2021-2022年预制菜融资品牌(部分)2013-2022年包括预制菜生产企业、供应链企业和销售企业的行业融资事件80+80+笔(其中2021-2022年共发生20+20+预制菜融资事件,融资金额高达
8、1010亿+元【1】);2021-2022年珍味小梅园融资情况融资时间融资轮次融资金额投资方2021.03A数千万元虢盛资本2021.10B累计过亿元星陀资本、虢盛资本、零一创投等2022.01B+百度风投、鼎翔资本、零一创投预制菜第一股3.653.782021H12022H1营收(亿元)【2】614270382021H12022H1净利润(万元)【2】+3.47%+14.58%味知香深耕预制菜行业,是集预制菜研发、生产、销售为一体的食品加工企业,2021年4月A股上市,堪称“专业预制菜第一股”,处于行业领先地位。克 劳 锐 指 数 研 究 院11洞察:预制菜满足Z世代轻下厨需求占领年轻人的餐
9、桌,消费市场广阔克 劳 锐 指 数 研 究 院美味方便快捷卫生品类多场景广随时随地易获得可即食、可携带、可储存快速、即时,耗时短满足即食即热即烹需求最大化保留美食美味尽可能还原食物的色香味冷冻低温、真空包装,注意卫生满足用户对食品安全、品质等追求湘菜、粤菜、川菜,方便面、螺蛳粉,美食种类选择多满足不同地域、不同口味选择开会、加班、聚会、健身、旅游、露营.场景适配度高满足丰富场景需求一二线城市、22-40岁中青年是预制菜消费主力,具有高频次、高复购特征,预制菜成为年轻人餐桌必备、轻下厨的新选择预制菜线上内容及品牌营销对比预制菜社交内容热度怎么样?预制菜品牌社交营销玩法及差异有哪些?克 劳 锐 指
10、 数 研 究 院克 劳 锐 指 数 研 究 院132022年预制菜网络搜索热度暴涨,预制菜引发社会高关注克 劳 锐 指 数 研 究 院050010001500200025003000350040002021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12 2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08百度指数头条指数数据来源:公开数据搜集;2021-2022年“预制菜”百度、头条搜索
11、指数变化趋势春节期间,预制菜搜索热度大幅提升,餐厅改送预制菜上门,预制菜成为国民“年夜饭”的新选择中国预制菜产业联盟成立,预制菜赛道融资事件频发,资本涌入、媒体热议,预制菜社会关注度大幅提升克 劳 锐 指 数 研 究 院14预制菜社交媒体热度总览 预制菜的社交媒体热度表现如何?哪些品类的预制菜社交媒体热度最高?不同社交平台用户对预制菜品类关注度的差异表现在哪?基于社交媒体用户需求,线上用户对预制菜品牌的认知、评价、需求差异点有哪些?克 劳 锐 指 数 研 究 院15预制菜线上内容规模飞速增长,半成品、方便速食增速最快克 劳 锐 指 数 研 究 院2021年1-8月2022年1-8月“预制菜”线
12、上社交媒体内容数量变化2021年1-8月2022年1-8月增长41倍方便速食半成品/快手菜+74%+39%分品类预制菜线上社交媒体内容数量变化数据来源:克劳锐指数研究院;0%5%10%15%20%050000100000150000200000生鲜/水产速冻/冷冻食品净菜/配菜调味料包2022年1-8月内容数量同比增长率克 劳 锐 指 数 研 究 院16半成品、方便速食用户互动量增速高,用户对净菜/配菜内容互动最深克 劳 锐 指 数 研 究 院数据来源:克劳锐指数研究院,赞评比=点赞量/评论量,数值越小代表粉丝与KOL的互动程度越深;方便速食+63%半成品/快手菜+279%2022年1-8月分
13、品类预制菜线上用户互动量变化NO.1NO.2NO.3NO.4生鲜/水产速冻/冷冻食品+27%+21%0 10 20 30 060000001200000018000000海鲜/水产半成品/快手菜速冻/冷冻食品方便速食净菜/配菜调味料/料理包评论量赞评比2022年1-8月分品类预制菜用户评论量及赞评比【1】克 劳 锐 指 数 研 究 院17线上用户对半成品/快手菜、净菜/配菜新预制菜品类关注度显著提升克 劳 锐 指 数 研 究 院010203半成品/快手菜净菜/配菜冷冻/速冻食品010203半成品/快手菜方便速食生鲜/水产010203方便速食净菜/配菜半成品/快手菜2022年1-8月社交媒体平台
14、用户互动量增速最快的TOP-3预制菜品类数据来源:克劳锐指数研究院,增速指同比2021年,2022年各品类预制菜用户互动量的增长率;克 劳 锐 指 数 研 究 院18线上用户对预制菜认知提升、喜好多元,差异化需求带来新发展空间克 劳 锐 指 数 研 究 院社交媒体用户对“预制菜”讨论词云数据来源:克劳锐指数研究院;基础认知线上用户对“预制菜”的认知是什么?用户评价线上用户尝鲜预制菜后的评价有哪些?喜欢菜品线上用户喜欢购买的预制菜品有哪些?主要诉求点线上用户对预制菜还有哪些新的诉求点?速食半成品快手菜免煮速冻自热火锅冲泡卤味懒人菜方便美味简单鲜香平价开袋即食懒人福利做菜自由神仙料理减脂低卡健康有
15、营养早餐代餐加班夜宵新年货年夜饭空气炸锅+泡面米线螺蛳粉馄饨酸辣粉炸鸡披萨魔芋粉酸菜鱼.克 劳 锐 指 数 研 究 院19预制菜品牌社交媒体热度对比及营销案例 当前市场上有哪些预制菜品牌?哪些预制菜品牌的社交媒体热度高?不同预制菜品牌的社交媒体内容量、用户互动、达人创作对比如何?不同类型预制菜品牌如何玩转社交营销?它们的营销差异有哪些?克 劳 锐 指 数 研 究 院20自热速食品牌平稳进入快车道,半成品预制菜品牌发展开始提速克 劳 锐 指 数 研 究 院51%方便速食22%半成品/快手菜即食类:零食/卤味/方便面/酱菜.康师傅、统一、周黑鸭、百草味等;即热类:自热小火锅、自热米饭.自嗨锅、海底
16、捞、开小灶、莫小仙等;即烹类:低温牛羊肉、禽肉、海鲜.国联水产、大希地、查特熊、懒熊火锅等;快手菜:酸菜鱼、鱼香肉丝等半成品菜.味知香、聪厨、珍味小梅园、麦子妈等;2017年底,自热小火锅新品出世,成熟品牌入局,新消费品牌快速成长,2022年“自热”速食品牌已进入发展快车道.2021年底“预制菜”热度开始飙升,多个半成品预制菜品牌出现,大批成熟品牌开始涌入,半成品预制菜品牌发展提速.预制菜品牌(部分)数据来源:根据公开资料搜集,共计125个品牌;克 劳 锐 指 数 研 究 院21自嗨锅、莫小仙社交媒体内容数量领先克 劳 锐 指 数 研 究 院方便速食半成品快手菜0200040006000800
17、010000自嗨锅莫小仙开小灶海底捞小龙坎2022年1-8月品牌社交媒体内容量对比0600120018001月2月3月4月5月6月7月8月1-8月品牌单月社交媒体内容量走势自嗨锅莫小仙开小灶数据来源:克劳锐指数研究院;自嗨锅在明星代言、剧综植入等娱乐营销及微、抖、红等社交媒体平台均有大量营销投放,品牌社交媒体内容量一直处于领先位置莫小仙定位潮流速食品牌,持续获得B轮、B+轮融资后,2022年开始加大营销投入,品牌社交内容量出现快速提升的趋势克 劳 锐 指 数 研 究 院0%50%100%开小灶莫小仙海底捞自嗨锅小龙坎2022年1-8月品牌用户互动量渠道分布微博抖音快手小红书B站22品牌活跃用户
18、分布存差异,开小灶重在微博、莫小仙、海底捞重在抖音克 劳 锐 指 数 研 究 院方便速食半成品快手菜表示各品牌1-8月的社交媒体用户互动总量;2022年1-8月品牌各社交平台用户赞评比赞评比=点赞量/评论量,数值越小代表粉丝与KOL的互动程度越深;数据来源:克劳锐指数研究院;开小灶(肖战代言)、莫小仙(彭冠英代言)由当红偶像代言的品牌,能够带动粉丝积极参与品牌互动,趋高品牌用户互动量品牌种草阵地具有显著差异,开小灶积极调动娱乐粉丝参与、营销重在微博,莫小仙、海底捞以短视频内容博取抖音流量高关注,小龙坎用户互动量最低,微博、小红书分布较均衡克 劳 锐 指 数 研 究 院23自嗨锅内容关联达人数量
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