腾讯《中小企业数字化转型路径报告》.pdf

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1、世界的时间和空间正在被依然肆虐的新冠疫情所分割。疫情前的世界是繁忙的机场码头、是热闹的商店街区、是拥挤的办公隔间，疫情后的世界是随时随地的在线会议、是方便快捷的线上购物、是日益提升的网络速度。已经长期被工业经济体系统治的人民生活、企业生产、国家治理、贸易交往都在新冠疫情的“训练”下加速了数字化转型。面对这一趋势，全球各主要国家纷纷开始加快制定国家级的数字化转型战略，聚焦数字基础设施建设、数字科学技术创新、数字新兴人才培养、数据生产力转化、企业数字化转型等多个方面。其中，推动企业，特别是中小企业的数字化转型已经成为各国的通识。对于中国来说，随着全面建设社会主义现代化国家新发展阶段的开启，大中小企

2、业要实现融通创新、共同发展，携手为构建新发展格局提供有力保障。特别是占企业总数99%的中小企业是中国经济韧性、就业韧性的重要支撑，也是推进产业基础高级化、产业链现代化、增强制造业竞争优势的有力保障。中小企业的数字化转型将有助于打通科技到产业的创新内循环机制上的堵点和断点，推动高质量发展。但与大企业相比，中小企业普遍存在规模小、抗风险能力差、自有资金不足、社会融资困难等问题。中小企业的数字化转型如果只靠每个企业单打独斗，很难取得成功。需要更多的助手来帮忙。因此，需要与数字化转型相关联的各类主体搭建起服务中小企业数字化转型的生态伙伴体系，从技术、工具、人才、资金等多方面成为中小企业数字化转型的有力

3、助手。数字化转型的目的是让数据成为提升企业盈利水平的生产要素。与数据打交道经验丰富的互联网科技企业要成为中小企业数字化转型的最得力助手，做好生态共建和产业共创，为中小企业的数字化转型连接更多的合作伙伴，用融合创新提供前沿技术，降低中小企业数字化转型门槛，丰富中小企业数字化转型的工具箱。前言 报告所称“中小企业”涵盖了国家统计局统计标准下的中小微三种类型企业1.数字化转型的意义2.中小企业数字化转型现状参与调查企业基本情况介绍13评估模型说明16数字化转型现状：积极的转型态度Vs“不完备”的转型 18目录 数字化转型之于国家：为三驾马车更新马达02数字化转型之于企业：既是发展趋势也是发展工具04

4、05数字化转型之于中小企业：可持续生存的重要保障4.完备的政策支撑：破局的守护神现有支持政策尚待完善38未来政策建议383.中小企业数字化转型破局数字化转型概念重塑28低门槛转型工具探索30生态伙伴体系搭建33数字化转型的意义01最终消费的优化要让高质量的产品和服务供给与高品质的消费需求实现最佳匹配，将消费市场的潜力发挥到最大。中国经济的发展提升了人民对美好生活的追求，对高品质、个性化、差异化的商品和服务的消费需求将持续增长。同时中国消费者对于数字化产品和服务的消费需求也将持续提升，对于数字化消费方式的偏好也日益上涨。贝恩于2020年底发布的 2020年中国购物者报告 指出，中国消费者将继续增

5、加线上或O2O渠道的消费。随着国民经济和社会发展第十四个五年规划的开启，中国也进入了全面建设社会主义现代化国家的新发展阶段，未来要在坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念下，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展。持续的发展意味着国内生产总值年均增长保持在合理区间，而健康的发展意味着经济结构的优化。这种结构的优化通常被解读为消费、投资以及贸易这“三驾马车”对经济增长拉动作用的此消彼长，充分提升最终消费对GDP的拉动作用。但是，新冠疫情对消费的冲击明显大于另外两者（参见），很多经济学者开始强调经济增长的动力要“喜新不厌旧”。北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫指出，新基建、技术

6、创新、产业升级领域的有效投资，将进一步推动国内整体经济效率的提升。随着数字经济的飞速发展，数字化将成为推动这种更新和优化的最佳工具。清华大学公共管理学院院长江小涓表示数字化消费将向新领域延伸，继续创造重量级新消费形态，数字化生产将加速发展，提高全要素生产率。数字经济下“三驾马车”的动力马达将被数字化更新。数字化转型之于国家：为三驾马车更新马达优化消费市场：高质量供给和需求的最佳匹配p02三大需求（三驾马车）对GDP累计同比的拉动(%)-2024682011201220132014201520162017201820192020最终消费支出资本形成总额货物和服务净出口 三大需求（三架马车）对GD

7、P累计同比的拉动(数据来源：国家统计局,Wind)数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神数字化转型将为企业准确地捕捉到消费者需求的变动趋势，反过来影响商品的生产和服务的提供，实现消费市场供给与需求的平滑匹配。对于商品供给企业来说，数字化转型将让企业的生产更加精确、产品的质量得到提升、产品的销售渠道更加顺畅。对于服务供给企业来说，数字化转型将拉近企业与消费者的距离，提供更加精准、有温度、差异化和个性化的服务。数字化转型将贯通生产、分配、流通的各个环节，促进最终

8、消费市场的结构优化。“十四五”规划中已经明确将围绕数字化转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。数字化转型将对新型基础设施的投资形成反哺。2020年中国GDP占全球的比重超过17%，而中国的IT支出只占全球IT支出的12%（参见），这与中国的经济体量不相符。产业数字化的快速发展在网络、算力、算法和安全等方面都提出了更高要求，迫切需要进一步加快以5G、数据中心、人工智能、物联网等为核心内容的新型基础设施建设。数字化转型也将推动投资向高新技术领域进一步集聚。企业的数字化转型需要云计算、大数据、物联网、人工智能等多种先进技术做支撑，需要在关键数字

9、技术领域持续不断地推动创新，突破现有技术障碍，完成技术迭代和全新的应用，进而推动企业生产制造、经营管理、市场服务等环节的高端数字化转型。优化投资：引领投资向“新基建”和高技术领域集聚中国各领域IT支出占全球的比重企业软件全球（除中国外）中国p03 中国各领域IT支出占全球的比重(数据来源：Gartner）企业软件通信服务数据中心系统设备3.6%5.1%13.7%19.9%21.9%96.4%94.9%86.3%80.1%78.1%改革开放以来，对外贸易为中国的经济增长做出了重要贡献。中国参与国际贸易的比较优势也伴随着经济结构的调整不断升级。新冠疫情后，数字经济将成为全球经济发展的主导力量。未来

10、中国将又一次迎来将贸易比较优势扩大到数字贸易领域、深度参与全球数字贸易规则建设的机遇。数字化转型将在这一过程中做出重要贡献。数字化转型中的软件工具、覆盖企业数字化转型多环节的解决方案、不同行业的转型经验都将成为重要的数字贸易标的。由于数字贸易在全球尚属新生事物，贸易规则尚待完善，且中国的互联网科技企业已经在数字贸易领域积累了充分的经验，中国有机会在制定全球数字贸易规则的过程中提升自己的话语权。借助于数字化转型带来的商业、投资和贸易潜力，中国经济增长的三驾马车将调整内部结构，换上新的马达，进而实现中国经济的健康可持续发展（参见）。数字化转型的重要性正在逐渐被企业广泛接受。事实上，数字化转型对于企

11、业来说，不仅仅是用技术投资来达到“赶潮流”的目的，更本质的作用是成为企业解决经营困难、强化核心竞争力以及创造价值的有力工具。因此，企业需要从本质上打破传统的经营管理模式，用数字化思维来思考工作，将企业业务运营和组织管理涉及的每一个环节产生的数据转化为企业生产要素，将先进的数字技术和分析手段作为生产工具，让企业在产品、服务、技术、商业模式、组织管理等多个领域都能够全方位地创新，在每一个领域都能降本增效，从而帮助企业创造可持续发展的竞争力。这对处于不同成长阶段、不同规模的企业来说都是一样的。单一产业环节的数字化，将助力生产效率的提升；产业环节间的数字化贯通，将催生新的价值。数字化转型的意义中小企业

12、数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神数字化转型之于企业：既是发展趋势也是发展工具优化贸易：扩大比较优势，提升国际话语权 数字化转型为中国经济增长的三架马车优化马达（来源：课题组整理）p04新发展格局下的高质量发展数字化转型最终消费高质量供给与高品质需求的最佳匹配精准把握需求变动，优化供给投资倒逼投资转向新基建领域引导投资向高新技术集聚进出口扩大数字贸易领域比较优势提升国际数字贸易规则制定的话语权一方面，借助时时精准的数据抓取、存储和分析，数字化转型将帮助企业重塑业务流程、优化运营管理。通常，企业要经历产品的研发设计、原料采购、生产制造、仓储物流、产品营销和售后服务几

13、个流程。另一方面，数字化转型也将极大地帮助企业优化战略、财务和组织管理。战略的数字化转型意味着企业已经打破了传统运营的思维，彻底将数字化转型放在了战略高度上。业务流程和运营管理的数字化转型将帮助企业获取更多的商业机会，完成市场开拓。另外，实现数字化转型的企业将能够更加灵活地完成商业模式转型，且更加有韧性地应对各种经营环境的变化。企业的发展是动态的，在其生命周期的不同阶段关注的重点存在着差异。初创期企业重视成本，成长期企业重视效率，而成熟期企业为了避免陷入衰退，更重视资源的优化配置和保持企业自身的灵活性。数字化转型通过完成数字技术在企业内外部的全面应用，让数字化变革深入企业组织的每一个毛孔，从强

14、化创新、提升效率、降低成本、优化资源配置以及灵活性五个方面改善企业的经营，从而在企业的不同生命周期实现对企业的不间断支撑（参见）。p05数字化转型之于中小企业：可持续生存的重要保障尽管很少有人能够说出几家中小企业的名字，但它们却是中国国民经济和社会发展的生力军，在稳增长、数字化转型既然有如此多的好处，各类不同规模的企业都应该赶上这趟班车，实现所有企业的“共同富裕”。2021年8月，习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上表示，共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征，并着重强调了要“支持中小企业发展”。因此，中小企业在数字化转型方面也应该享有与大型企业同样的机会。事实上，数字化转

15、型能够切实帮助中小企业解决经营困难。“数字化转型”促进多规模企业“共同富裕”初创期企业成长期企业成熟期企业业务流程研发设计原料采购产品生产仓储物流产品营销售后服务运营优化战略前瞻组织管理企业文化基础设施商业机遇不同地域市场产品多元化业务多元化商业模式确立转型强化创新提升效率降低成本优化资源配置提高灵活性 数字化转型对处于不同生命周期的企业都有重要的意义(来源：课题组整理）数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神保就业、促创新方面发挥着重要作用。根据国家统计局于2019年底发布的全国第四次经济普查系列报告，2018年末中国共有中小微企业法人单位1,

16、807万家，比2013年末增长115%。占全部规模企业法人单位（以下简称全部企业）的99.8%。在数量成长的过程中，中小微企业也展现出了超凡的就业吸纳能力。2018年末，中小微企业吸纳就业人数超过2.3亿人，占全部企业就业人员的79%。与此同时，中小微企业在信息技术领域的数量迅速扩张，与全国创新趋势相适应。2018年末中小微企业在科学研究和技术服务业领域的数量达到114万家，比2013年末增长2.5倍。中小企业的困境尽管从统计数据来看，中小企业是国民经济和社会发展的重要主体，但依然面临着各种各样的经营困难。疫情当下，众多中小企业主所要关注的问题不是如何扩大事业版图，而是如何活下去。中小企业首当

17、其冲面临的困难就是资金问题。主要来源于两个方面，一是大多数中小企业本身的经营范围都是营业收入较低且利润率不高的领域，因此也就很难形成高额的资金资本积累。一旦遇到原材料价格上涨、市场需求不振或客户拖欠货款等情况，中小企业就会陷入困境。另一个原因是中小企业面临的融资难和融资贵问题。由于经营不稳定、信贷风险较高，正规金融机构在发放贷款时会对中小企业的财务数据、资产、经营信誉等情况进行严格审查，使得企业很难及时获得资金，且要面临较高的贷款利率。政府也一直十分重视这一问题。2019年1月，中国人民银行正式调整普惠金融定向降准小微企业贷款考核标准，引导金融机构更好地满足小微企业的贷款需求。此后，中小微企业

18、贷款余额呈现出快速上升趋势（参见）。主要金融机构投向小微企业累计贷款余额增速（数据来源：中国人民银行）0 10 20 30 40 50 2012201320142015201620172018201920202021主要金融机构投向小微企业累计贷款余额增速(%)p06说明：20112018年数据为小微企业贷款余额，20192020为小微企业普惠贷款余额，2018年为当年3季度 累计同比，2021年为当年上半年累计同比。数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神数字化转型：克服困境的工具在全球各国贸易保护主义日益盛行的大环境下，中小企业的困境愈加凸显

19、，国家对于中小企业的政策支持逐渐增多，这一点从最近几年的国务院常务会议内容上可见一斑（参见）。尤其是2020年受疫情冲击时，国务院常务会议对中小微企业扶持相关议题的讨论更是达到近年来的峰值。当前对中小企业支持的政策涉及融资、降成本、人才激励等多个方面，希望能为中小企业生存和繁荣提供更多的保障。伴随着疫后数字经济的繁荣，除了政策帮扶这样的外部辅助手段，还有更好的内部工具能够帮助中小企业切实解决遇到的困难和问题数字化转型。中小企业面临的另一个困难，则是企业抗风险能力较差。由于大多数中小企业都存在着经营范围单一、目标市场不多元等特点，不仅很难抵御危机，而且在危机过后又需要很长的时间才能够恢复。从国家

20、统计局调查的企业景气指数来看，无论外部环境如何，大型企业的景气指数均要好于中小企业。当遭遇外部经济冲击时，小企业的景气指数会迅速下跌（参见）。与大型企业相比，中小企业在危机后也需要更长时间恢复。为了帮助中小企业提升抗风险的能力和发展韧性，政府也从多方面给予了适当的支持。2021年1月，财政部和工信部联合发布了 关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知，支持重点小巨人企业提升自身产业链和供应链的稳定性和竞争力，促进数字化、网络化、智能化改造。数字化转型在解决中小企业融资困境方面大有用武之地。借助数字化技术，不仅能够准确地记录企业的厂房、设备、原材料、存货、产成品等有形资产，还能够准确地记录企

21、业的工商、财务、税务、社保等经营信息，以及企业的知识产权等无形资产。精准的数据能够帮助金融机构迅速了解企业的融资需求，掌握企业的发展前景和经营风险，从而解决中小企业与金融机构之间信息不对称的问题，实现企业融资需求与金融机构金融产品的最佳匹配。降低金融机构的营销与风控成本，进而降低中小企业的融资成本。另一方面，通过数字化转型，帮助中小企业形成更强大的抗风险能力。这一方面表现在对风险的感知上，一方面表现在对危机的克服上。在风险出现征兆时，企业前端的大数据会出现变化。包括原材料价格、原材料采购周期、订单数量的调整等任何一个细节的数据变化都会被及时捕捉到。经验丰富的企业经营者就会预知到某些风险。另一方

22、面，在数字化转型的协助下，企业轻资产、灵活性强，发挥供应链管理的优势，很快就能够将危机的损失降到最低，及时调整战略，克服危机。如果企业与事业伙伴或同区域的企业形成了数字化网络协作效应，还可以通过产业集群内的协作来提升自身抗击风险的能力。80 120 160 Jun-08Jun-09Jun-10Jun-11Jun-12Jun-13Jun-14Jun-15Jun-16Jun-17Jun-18Jun-19Jun-20Jun-21大型企业中型企业小型企业 全国大中小企业景气指数变动趋势（数据来源：国家统计局，Wind）p07新冠肺炎疫情景气临界点数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型

23、破局完备的政策支撑 破局的守护神说明：计算方式为每年国务院常务会议上提及中小企业的会议次数总和 国务院常务会议提及中小企业的频次变动趋势（数据来源：中国政府网）p08政策推动中小企业数字化转型为促进中小企业的数字化转型，国务院及各相关部委陆续出台了多种类型的支持政策，部分省、市也都出台了相应的措施，而县域层级的政策则略显单薄。相关的支持政策，可以主要归类为基础设施、解决方案、人才支持、资金支持以及方法指导等几个方面（参见）。基础设施提升中办、国办2021/1建设高标准市场体系行动方案加大新型基础设施投资力度，推动第五代移动通信、物联网、工业互联网等通信网络基础设施，人工智能、云计算、区块链等新

24、技术基础设施，数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设。国家支持关键信息基础设施安全防护技术创新和产业发展，组织力量实施关键信息基础设施安全技术攻关。关键信息基础设施安全保护条例2021/8国务院发文机关政策相关内容发布时间积极提升基础设施覆盖广度与性能进 一 步 提升 基 础 设施安全性能 鼓励中小企业数字化转型政策总结(来源：课题组整理)20103020172018201920202021（截至10月）数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神p09引进和培养高端、复合型工业互联网人才加强专业技术和管理人才培养加强各类银行对中小企业资金支持国家

25、发改委、教育部、科 学技术部等中办、国办国务院中 国 人 民 银行、银保监会、国家发改委等积极引进掌握先进数字技术知识的外国高层次人才，培育推动数字经济创新发展的国际化专家团队。加大数字人才培育力度，适应人工智能等技术发展需要，建立多层次、多类型的数字人才培养机制。通过综合施策，实现各类所有制企业在融资方面得到平等待遇，确保对民营企业的金融服务得到切实改善，民营企业特别是小微企业融资难融资贵问题得到有效缓解。落实中小微企业复工复产信贷支持政策、开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程。关 于 发 展 数 字经济稳定并扩大就业的指导意见“十四五”就业促进规划关于加强金融服务民营企业的若干意见关

26、于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见 中小企业数字化赋能专项行动方案 中小企业数字化赋能专项行动方案 中小企业数字化赋能专项行动方案关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案2020/32020/42018/92021/82019/22020/6工 业 和信 息 化部 办 公厅工 业 和信 息 化部 办 公厅工 业 和信 息 化部 办 公厅国家发改委、中央网信办人才支持政策资金支持政策发展云端解决方案与服务能力2020/3引导数字化服务商面向中小企业推出云制造平台和云服务平台，支持中小企业设备上云和业务系统向云端迁移。帮助中小企业从云上获取资源和应用服务，满足中小企业研发设计、生产

27、制造、经营管理、市场营销等业务系统云化需求。发展数字经济新模式新业态，培育一批中小数字化服务商。协同推进供应链要素数据化和数据要素供应链化，支持打造“研发+生产+供应链”的数字化产业链，支持产业以数字供应链打造生态圈。2020/3引导互联网平台企业创新云端解决方案帮助中小企业对接云上资源培育中小数字化服务商打造云上产业生态发文机关政策相关内容发布时间数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神p10开展面向中小企业数字化转型的宣传、咨询服务成立专业化数字化转型促进中心切实为企业提供更加积极、包容的发展环境工业和信息化部办公厅引 导 中 小企业走“专精

28、特新”发展之路国家发改委、中 央网信办中办、国办工业和信息化部、国家发改委等17部门2020/42019/4加强培训推广。加强面向中小企业的数字化网络化智能化培训课程体系和教学师资队伍建设；加强新闻宣传，营造良好舆论环境。按照竞争中性原则，打造公平便捷营商环境，进一步激发中小企业活力和发展动力。完善支持中小企业“专精特新”发展机制。健全“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业梯度培育体系、标准体系和评价机制，引导中小企业走“专精特新”之路。中小企业数字化赋能专项行动方案关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案关于促进中小企业健康发展的指导意见支持在产业集群、园

29、区等建立公共型数字化转型促进中心，强化平台、服务商、专家、人才、金融等数字化转型公共服务关于健全支持中小企业发展制度的若干意见关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案商业银行小微企业金融服务监管评价办法（试行）关于加大小微企业信用贷款支持力度的通知关于做好优质中小企业上市培育工作的通知2020/42020/32020/32020/7国家发改委、中 央网信办工业和信息化部办公厅对中小企业开展数字化的指导方面的支持政策优化中小企业创新发展环境资金支持政策2020/6各银行业金融机构要增加对小微企业的信贷资源配置，确保2020年普惠小微信用贷款占比明显提高。进一步强化小微企业金融服务各项监

30、管政策的贯彻落实，督促和激励商业银行提升服务小微企业的质效。探索建立政府-金融机构平台中小微企业联动机制，以专项资金、金融扶持形式鼓励平台为中小微企业提供云计算、大数据、人工智能等技术，以及虚拟数字化生产资料等服务。各地中小企业主管部门要高度重视优质中小企业上市培育工作，加强与相关部门、机构的合作，促进中小企业发展与资本市场有机结合，推动中小企业提质增效，实现高质量发展。2020/7银保监会加强各类银行对中小企业资金支持加强产融结合提高融资信息对接鼓励数字经济企业上市融资、对接资本市场发文机关政策相关内容发布时间中国人民银行、银保监会、财政部、国 家 发 改委、工业和信息化部数字化转型的意义中

31、小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神p11尽管支持政策众多，但当前中小企业数字化转型依然面临着“不会转”、“不能转”、“不敢转”的难题。根据中国电子技术标准化研究院发布的 中小企业数字化转型分析报告（2020），89%的中小企业处于数字化转型的探索阶段。由于转型人才欠缺、数据采集基础薄弱和技术应用水平较低，多数企业不会转型。转型成本的高企和资源投入的不足又使中小企业不能转型。另外，转型见效慢、协同差、成果不明显使得中小企业对转型信心不足，不敢转。可以看出，不适合的转型工具、不低廉的转型成本、不明晰的转型成果以及不坚固的转型保障阻碍了中小企业的数字化转型。为了找

32、到最适合中小企业的数字化转型工具和企业最急需的政策支持，需要深入了解中小企业数字化转型的现状、困局以及真实想法。p11数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神p12数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神02中小企业数字化转型现状为了深入了解中小企业的数字化转型现状，课题组在2021年7月到9月期间，对来自全国各地近70家中小企业的高层管理者进行了深入的问卷调查和访谈，并对每一家企业的数字化转型程度进行了评估，以求能够了解广大中小企业数字化转型需求及最适合的数字化转型工具。目前国内外学者及咨询公司都

33、围绕着企业数字化转型成熟度的评估发表了众多研究成果，构建出了多种评估企业数字化转型成熟度的模型（参见）。从现有的各种成熟度模型来看，大多数研究都包含了企业经营管理过程中的主要环节，有些评估还考虑到了类似于企业文化这样的软性因素。但很少有模型考虑把公司数字化的绩效贡献以及数字化安全建设作为评估维度、模型本身没有体现出企业发展与技术进步相适应的动态过程。另外，本研究认为成熟度的评估更适用于一个已经有了确定框架和范本的评价对象，但由于中小企业的数字化转型还处于动态的发展阶段，因此本研究将评估模型命名为“中小企业数字化转型进程评估模型”。评估模型说明p13数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业

34、数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神01Westerman MIT/Capgemini ConsultingKubrickiMcKinsey CompanyForresterKPMGDe Carolis等Leyh等Leino等国家工业信息安全发展研究中心 两化融合服务联盟 埃森哲公司清华大学全球产业研究院SAP数字强度和转型管理强度人力资源、技术资源、数据战略、内容策略、渠道策略和社会商业战略战略、IT能力、文化、组织与人才文化、组织、技术和洞察运营效率、转型强度流程、监控和控制、技术、组织水平整合、垂直整合、数字化产品开发、代表性技术标准战略、商业模式、客户影响、组织和流程、人才和 文

35、化、IT智能化运营、数字化创新 数字化项目、设施、文化、培训、战略、新技术应用、商业模式创新 其他企业、转型领军者初级、规范级、管理级、优秀基本数字化、跨部门数字化、水平和垂直数字化、完全数字化、优化完全数字化 初始级、管理级、规范级、集成和可互操作、数字化导向 进化者、市场匹配者、数字奋斗者、数字干扰者、生态系统塑造者 怀疑者、接受者、合作者、优势者 观望者、数字运营商、立志转型者、智能数字者 零级、低级、中级和高级 初学者、时尚达人、保守派和数字精英研究者及研究机构等级名称评估覆盖范围 全球知名专家学者所使用的数字化转型评估模型分析来源：课题组整理，企业数字化成熟度模型研究（王核成等)在总

36、结了前人研究成果的基础上，评估模型还参考了企业生命周期理论、产业组织理论，从企业的数字化程度、数字化潜力以及数字化成果三个方面考虑指标的设计和选定，同时加入了企业数字化转型的模块化思维，将数字化转型的每个环节分解为逐层深入的多个步骤，最终建立了如下评估框架。该评估模型覆盖了企业业务流程（经营）及运营管理（管理）两大维度。其中，业务流程涵盖了研发设计、原料采购、产品生产、仓储物流、产品营销以及售后服务六个一级指标。运营管理包括战略前瞻、组织管理、企业文化以及基础设施四个一级指标。每个一级指标项下都根据企业在不同环节数字化转型的进程和业绩设计了数量不等的二级指标（参见）。按照各个一级指标对于企业经

37、营管理的重要性以及数字化转型的影响力程度赋予了5%15%不等的权重。二级指标的权重则反映了每个指标反映的企业数字化转型进度和影响力。整个评价的满分为100分，根据得分的不同将企业的转型进程依次划分为基础探索期（020分）、简单操作期（2150分）、复杂应用期（5190分）以及全面实践期（91100分）。p14数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神 中小企业数字化转型进程评估模型(来源：课题组整理)研发设计原料采购产品生产仓储物流业务流程（经营）运营管理（管理）产品营销售后服务战略前瞻组织管理企业文化基础设施1520252530304030101

38、5105155101015105101.是否使用数字化建模、仿真、验证等研发设计工具?2.是否使用数字化手段进行工艺流程规划?3.是否对产品研发及设计过程进行数字化管理?4.数字化研发设计是否缩短了新产品的研发周期？8.是否使用数字化的生产设备或生产线?9.采用数字化生产手段生产的产品及服务占全部产品及服务的比重约为10.与制造相关工业软件（如产品数据管理PDM、产品生命周期管理软件PLM、辅助制造软件CAM、制造执行系统MES、数据采集与控制系统SCADA）的普及率11.是否能够应用数字化手段开展生产计划?12.是否能够将作业指令自动下达到数字化设备?13.是否能够实现产品加工或装配全过程的

39、信息跟踪管控且实现在制品物流信息跟踪和管控?14.成本下降比率5.是否使用供应链管理软件SCM对供应商体系进行数字化管理？6.是否与供应商形成了数字化的产业链协同?7.是否对采购流程进行数字化监控？15.是否使用数字化仓储设备及流程?16.是否应用数字化手段完成厂内实物运输?17.是否应用数字化手段优化产成品物流配送?18.是否进行线上产品销售？19.是否使用数字化软件进行销售管理?20.是否应用数字化技术对目标销售群体进行分析?21.是否使用数字化技术优化客户体验?22.是否使用数字化软件(CRM)进行客户关系管理?23.客户定制化产品比例24.是否应用数字化系统进行配件管理与维修服务?25

40、.是否应用数字化系统进行呼叫中心管理?26.客户数量是否增长？27.客户满意度是否提升？28.一把手是否认可数字化转型战略?29.是否有专门的CDO及数字化转型部门?30.是否有数字化转型战略?31.用于数字化转型的预算支出比例32.是否聘请专门的数字化转型战略咨询机构或者专家?33.是否针对数字化转型展开管理制度的改进?34.数字化转型部门人员占全体员工的比例35.是否使用企业资源管理软件ERP?36.是否实现了业务与财务数字化的全流程无缝衔接?37.是否实现了数字化的人力资源管理?38.是否会组织员工进行数字化转型方面的学习与培训?39.是否建立了面向数字化转型的开放式创新机制和平台?40

41、.公司审批周期是否缩短?41.互联网平台构建能力/是否拥有企业内部局域网?42.企业购买和使用的数字化硬件设备支出占比（电脑、局域网、物联网设备、专用数据存储设备、数据采集和传输设备、专用数据计算及数据处理服务器）43.企业购买及使用的数字化软件及服务支出占比ERP等企业管理系统、线上软件（APP）、移动服务平台（企业微信）、云服务、其他）支出占比44.是否有数字化安全建设投入?一级指标一级指标权重（%）二级指标权重（%）二级指标维度151515203030403030402015101520202020202020202010252530304025252525p15数字化转型的意义中小企业

42、数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神 尽管从数量上来看，企业样本量较少，但在问卷调查过程中，与参与调查的企业高管都进行了深入的访谈，访谈中的定性研究内容，已在问卷结果中得到了体现。本次调查访谈对象企业严格按照国家统计局2018年发布的 统计上大中小微企业划分办法（2017）。该办法根据从业人员、营业收入或资产总额，并根据企业所在行业等指标判定企业的大中小微企业的类型。本次调查访谈的企业行业既包括计算机和通信服务等高新技术服务产业，也包括纺织、印刷等传统制造业。企业规模也覆盖了中小微企业。同时，调查对象还选取了处于不同发展阶段的企业，其中超过一半的企业处于成长期（参见

43、）。同时，为了更好地挖掘影响中小企业数字化转型的因素，调查访谈对企业的数字化转型程度不设限制，并且根据调查结果为每一家企业的转型进程进行了分数评定。调查的结果是，将近80%的企业的数字化转型依然处于基础探索期和简单操作期，处于较低的数字化转型进程中。总体而言，企业数字化转型仍大有可为空间。与此同时，通过进一步的考察可以发现，企业的数字化转型进程在不同规模、不同发展阶段以及不同行业的企业中存在明显的差异。分规模来看，中型企业的数字化转型进程明显要快于小微企业。相较于小微企业，中型企业在资金、人才等方面更具优势，从而在数字化转型方面走在前列。分发展阶段来看，成长期企业的数字化转型进程是最快的。一方

44、面，成长期企业由于已经初具发展规模，有一定的资金积累。另一方面，其相对于成熟期企业战略转型比较灵活，因此相对于其他阶段企业而言,成长期企业数字化转型步伐更快（参见）。参与调查企业概况p1623.8%34.9%15.9%25.4%参加调查企业行业分布高技术制造产业非高技术制造产业高技术服务产业非高技术服务产业69.8%19.0%11.1%参与调查企业规模分布中型企业小型企业微型企业17.5%57.1%20.6%参与调查企业发展阶段分布初创期成长期成熟期二次创业期参与调查企业基本情况介绍4.8%数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神简单操作期基础探

45、索期复杂应用期全面实践期高技术产业（服务业）高技术产业（制造业）非高技术产业（制造业）非高技术产业（服务业）数字化转型进程整体情况另外，企业的行业与企业的数字化转型呈现出一定的相关性，高技术企业由于本身所处行业的特性以及对先进理念和技术的接触较多，普遍处于较高等级的数字化转型进程之中。而企业的行业特性也决定了企业在不同转型环节的各自优势。从可以看出，在制造行业，高技术制造企业的数字化转型相对来说是比较均衡的，在每一个环节上的得分都比较接近，且转型进程要快于传统行业。由于高技术企业的新技术特性，企业转型文化氛围要明显高于传统企业，其在原料采购、产品营销、基础设施等领域也表现出明显的领先趋势。p1

46、70 10 20 30 40 分规模企业转型进程42.5434.8937.0825.6621.43分行业企业转型进程38.1%41.3%19.0%1.6%34.1030.86被调查企业数字化转型进程分布0 10 20 30 40 成长期成熟期二次创业期初创期分发展阶段企业转型进程中型企业小型企业微型企业 分行业不同环节中小企业数字化转型情况研发设计原料采购产品生产仓储物流产品营销售后服务战略前瞻组织管理企业文化基础设施非高技术服务业高技术服务业非高技术制造业高技术制造业数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神26.7716.3525.177.38

47、p18反观传统制造企业，由于本身产品的技术含量较低，因此在生产流程和供应链管理中并未积极推进数字化转型，但比较注意在产品的设计和营销过程中更多地使用数字化转型工具。在服务业，高技术和非高技术的服务业则在每个环节都表现出了非常大的差异性，尤其是在新的服务产品开发中。传统行业企业思维较为保守，认为自身所在行业已经定型，并没有很大的激励和动机去开发新的产品。但高科技服务行业则思想先进，在研发设计、售后服务和企业文化方面的数字化转型进程都较快。由此可见，传统行业思维较为保守，对数字化转型不够重视，认为可做可不做。积极拥抱数字化转型调查发现，尽管中小企业普遍收入不高，且利润率与大型企业相比也处于较低水平

48、，但中小企业整体对数字化转型的态度十分积极。从调查结果来看，接受调查的企业当中，近三分之一的企业营业收入在过去五年间复合增长率低于5%，甚至有企业出现了营业收入的负增长。同时，近6成企业的利润率不足10%。尽管收入不高，但当企业被问到公司用于数字化转型的支出成本占公司全部成本的比重时，近70%的企业都表示自己愿意为数字化转型承担成本，甚至有企业表示可以高于20%（参见）。超过30%的企业表示一把手非常认可数字化转型，并且15%的企业已经为自己的企业制定了专门的数字化转型战略。访谈过程中也有众多的中小企业领导表达了自己拥抱数字化转型的积极态度。结合访谈来看，中小企业领导对于数字化转型抱有极大热情

49、的原因主要有两点。一是来自外界的影响。在政府、舆论以及事业伙伴的影响下，很多中小企业领导已经在主观上充分意识到了数字化转型的重要性，认为这是自己非做不可的事情，否则将很难获得进一步的发展。另一个原因是部分中小企业在实际经营中，为了正常的经营管理，已经到了不得不对部分业务环节进行数字化改造的阶段。比如，有个别中小企业的下游客户为大型制造业企业，为了配合客户的数字化供应链管理，不得不完成自身生产和物流的数字化改造。中小企业数字化转型态度积极 数字化转型现状：积极的转型态度Vs“不完备”的转型0%10%20%30%40%A.-10%Y 0%B.0%Y 5%C.5%Y 10%D.10%Y 20%E.Y

50、20%近5年企业年度营业收入复合增长率Y（百分比，%）（百分比，%）0%10%20%30%40%A.Z5%B.5%Z 10%C.10%Z15%D.15%Z 20%E.Z20%2020年企业年度净利率Z 数字化转型的意义中小企业数字化转型现状中小企业数字化转型破局完备的政策支撑 破局的守护神10.45%20.90%29.85%14.93%23.88%31.34%26.87%20.90%5.97%14.93%不完备的数字化转型尽管企业家们对数字化转型的态度十分积极，但是转型的现状却很不完备。主要表现在转型概念的认知片面、数字化转型工具的使用单一、数字化转型收益的感知缺失、数字化转型的动力来源和支持