艾瑞咨询:2022年中国数据中台行业研究报告-2022.11.pdf
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1、中国数据中台行业研究报告2022.11 iResearch Inc.22022.11 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。云原生是当下最为确定的技术趋势,存算分离、微服务、ServerLess等核心技术要素驱动数据中台走向云原生。数智融合理念将AI算法模型植入数据治理,高质量数据反哺AI开发能力,让数据和AI开发高效互通。泛中台化趋势明显,业务场景需求的解决方案/产品趋于“中台化”,以数据中台为基础的中台体系不断丰富。狭义来看,数据中台是一套实现数据资产化和服务复用的工具;广义来看,数据中台是一套运用数据推动企业数字化转型升级的机制和方法论。数据中台始于业务数据的沉淀积
2、累,用于数据的收集、整合、分析及应用,循环往复,形成生态闭环。当前数据中台的行业集中度仍保持较低水平,行业的活跃参与者大致分为平台生态厂商、解决方案厂商和独立中台厂商三类,行业格局由竞争转向竞合,以协同生态为核心,集众所长,将成熟的技术方案与行业服务经验结合,协同拓展应用解决方案的广度和深度,深耕于金融、泛零售、政务、制造、工业等多行业应用场景。2021年数据中台市场规模达到96.9亿元。在供给侧,行业的生态化合作趋势明显;在需求侧,企业对数据中台的关注点从中台本身转向了最终的数据变现能力。行业集中度和成熟度持续上升,整体规模稳步增长,增速趋于平稳,预计将在2024年达到187.4亿元。3数据
3、中台行业全景2数据中台产业实践3典型企业案例4数据中台概述1行业前景展望542022.11 iResearch I定义始于业务,用于业务,生态闭环,源源不止数据中台是一种数字化综合解决方案。数据中台采集、计算、存储和处理海量数据,保证数据的标准统一和口径一致,建立全域级、可复用的数据存储能力中心和数据资产中心,组件化服务模块,提高数据共享和复用能力,灵活高效地解决前台的个性化需求。狭义来看,数据中台是一套实现数据资产化和服务复用的工具;广义来看,数据中台是一套运用数据推动企业数字化转型升级的机制和方法论。相较数据工厂时代,数据中台立于业务数据的积累沉淀,破于数据收集、整合、分析及应用的生态闭环
4、。数据中台始于业务,用于业务,循环往复的理念与数据价值时代下数据资产价值最大化的目标相契合。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据中台核心架构数据采集数据库日志数据数据应用网页及埋点数据移动设备数据物联网数据存储计算事务性功能HDFSMPPSparkFlink数据治理架构规范管理数据治理机制元数据管理主数据管理数据分布数据模型数据标准数据资产资产目录即席查询在线查询鉴权管理数据服务API服务分析型功能数据运营管理数据安全管理52022.11 iResearch I2022.11 iResearch I驱动因素:宏观层数据量规模快速扩张,数字化进程加快,技术更新迭代新冠肺炎疫情加速推动了从个体
5、、企业到政府全方位的社会数字化转型浪潮。企业方面,疫情的出现为企业数字化转型按下了“加速键”,在线办公、在线交易等线上化运营方式为企业在特殊时期保持正常运转提供了支撑。政府方面,政府的数字化应急能力和在线政务服务能力在疫情下不断“淬炼”,在线服务指数由全球第34位跃升至第9位,迈入全球领先行列。据Gartner预测,2025 年全球将有309亿设备接入物联网。物联网设备产生海量数据,对这些设备的运营、监控以及安全保障,离不开大数据技术的支撑,反过来也推动了大数据技术的进步。云计算以及云计算环境下大数据技术的成熟,使构建一套大数据系统变为低门槛、快速启动的项目,且随着业务增长进行无缝的技术增长,
6、只需为实际使用的计算和存储资源付费,大幅降低了使用门槛。来源:wind,艾瑞咨询研究院整理及绘制。来源:wind,艾瑞咨询研究员整理及绘制。2005-2021年中国数据经济规模及全球占比22 32 49 64 83 92 99 101 114 3 5 10 16 27 31 36 39 45 12%15%19%25%33%34%36%39%39%200520082011201420172018201920202021国内生产总值(万亿元)中国数字经济规模(万亿元)中国数字经济规模占比(%)2015-2030年中国数据量规模及全球占比3124917523%24%28%29%20152020202
7、5e2030e中国年数据量(ZB)中国年数据量全球占比(%)62022.11 iResearch I2022.11 iResearch I驱动因素:行业层大数据核心技术和产品受关注程度高,产业发展再升级大数据技术和应用成为国家基础性战略支撑,是打造数字经济新优势、加快数字社会建设步伐、提高数字政府建设水平的重要力量,因此大数据核心技术创新和产品升级受关注程度高,产业发展具备充足的空间和潜力。随着5G、AI、物联网等技术的普及应用,数据应用场景被释放,数据源不断丰富,数据量快速攀升。云原生技术使企业组织能在公共、私有和混合云等现代动态环境中构建和运行可扩展的应用程序,是继云计算之后,数据基础设施
8、领域实现新增长的重要拐点。在基础软件方面,数据中台、数据治理、数据安全等产品引领细分市场发展。在应用软件方面,BI、可视化、图像分析等产品也备受关注。从企业和行业应用来看,企业更加注重运用数据技术向精细化运营、信息化决策演进。行业应用聚焦于软件和信息技术服务、互联网等领域。来源:工信部,艾瑞咨询研究院整理及绘制。来源:工信部,艾瑞咨询研究院整理及绘制。2014-2021年软件和信息服务业收入增长情况2020-2021年月度互联网业务收入累计增长情况37026 42848 48232 55103 61909 72072 81586 94994 16%13%14%12%16%13%16%20142
9、015201620172018201920202021软件业务收入(亿元)增速(%)29%29%28%24%26%26%25%25%23%22%21%5%2%5%15%14%15%14%14%13%13%13%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2020年(%)2021年(%)72022.11 iResearch I驱动因素:企业层搭建全栈式的数据功能集成平台,发挥数据资产价值企业的数字化进程不断加快。企业内部和上下游之间的合作越来越依赖各类数据平台和数字化工具,但又形成新的痛点和症结。一方面是缺少统一的业务系统集成途径,数据格式和协议
10、多样化,导致数据难以传输和集成,另一方面是缺少与上下游企业分享数据和API服务的便捷途径。此外,中国SaaS在疫情爆发后迎来了高光时刻,但企业系统运行在多云环境中,私有端大量业务系统与云端系统形成了错综复杂的关系,最终无法快速响应业务需求,阻碍业务创新。企业需要打造一个统一的数据功能集成平台,形成统一的数据资产,提供统一的数据服务,简化开发,敏捷集成,实现业务系统协同和业务需求敏捷响应,真正实现“让数据资产发挥价值”。来源:艾瑞咨询研究院自主研究整理及绘制。数据功能的集成化数据功能集成化业务系统集成途径不统一,重复开发现象严重,效率低下;数据服务接口标准不统一,扩展能力差;数据治理标准不统一,
11、无法进行全域数据治理;业务需求响应不及时,创新能力差,效率低。业务系统的集成结构和服务关系清晰;数据服务接口标准统一,开发效率高;数据治理标准一致,可做到全域数据全生命周期的治理;业务系统协同,可实现敏捷开发。统一的数据功能集成平台错综复杂的集成关系82022.11 iResearch I价值核心价值:提升数据治理,改造业务流程,深化数据应用来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据中台致力于解决原有数据关系及SOA架构解决企业“数据烟囱”问题,打通数据孤岛,通过完善数据标准体系、强化数据质量管控、统一管理元数据等方式加强数据治理,提升数据可用性,实现数据资产化。数据中台在改造企业业务流程,打通
12、数据壁垒的同时,也打通了企业部门间和事业群之间的业务壁垒,消除“部门墙”产生的冲突,极大提升了企业组织灵活性。数据中台的设计定位是基于企业的顶层战略,集中体现了企业的顶层框架和业务逻辑。数据中台对企业全域数据资产进行开发和应用,实现了统一可比可算,让数据具备了敏捷服务能力,满足了企业各层级对数据服务能力的智能和快速调用,让数据价值最大化赋能业务决策。数据中台核心价值运用可共享复用的数据管理工具进行数据治理,形成统一的数据标准,并结合可视化工具,提升数据质量和数据管理效果。提升数据质量加强数据与人工智能的融合,运用数据挖掘、AI预测等算法模型,加强数据的全生命周期治理,反哺AI算法模型,缩短数据
13、开发周期。丰富的算法模型通过构建通用的数据服用,并进行可视化处理,提升数据资产和服务的复用性,降低开发成本。降低开发成本通过数据治理形成可用的数据资产,降低数据开发难度,覆盖数据加工处理的全应用场景,为上层应用提供服务。构建企业数据资产通过数据安全模块对数据进行敏感级别设定,运用数据加密、脱敏等功能,提升企业的数据安全。提升数据安全92022.11 iResearch I争议搭台还是拆台,做厚还是做薄来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。随着企业数字化转型的深入和数据技术的不断推陈出新,关于中台的争议也开始出现,比如中台该做厚还是做薄等。艾瑞通过调研发现,这并非中台本身问题,而是不同群体的语境不
14、同,关注点不同。首先,数据和指标体系保持一致性的理念不会改变,且数字化程度越深,其价值越明显。其次,复用的理念不会改变,“重复造轮子”在大多情况下都不被允许。再次,数用一体、循环往复的理念不会改变。而以上三点,正是数据中台的理念基础,因此中台并不过时。在具体技术架构、产品形态和商业模式上,中台确需与时俱进。首先,传统意义上的广义中台将企业管理、平台建设、数据治理、数据运营,形成了大一统的系统,门槛较高,且任何一环出现问题都难以真正成功。随技术进步,原来需要人工去做的很多事项,都可以用工具和产品代替,在性能、功能、体验均不变情况下,中台变薄了。其次,中台本身也需解耦与分层,数据汇聚、治理为一层,
15、为数据管理层;数据服务与应用为一层,为数据应用层;安全、AI能力等,则纵跨两层。数据中台的解耦与分层数据安全管理主数据管理元数据管理数据模型管理数据治理数据汇聚离线同步实时接入异构数据可视化配置数据标准管理数据管理分析型功能数据应用数据服务鉴权管理API服务在线查询即席查询事务性功能数据应用数据运营管理AI能力102022.11 iResearch I延展技术与业务中台,支撑数据和应用服务技术中台抽象、封装和沉淀公共技术组件的可复用能力,以平台形式对外输出技术能力。技术中台核心特点为云原生和微服务,通过API网关实现前端逻辑和后端支撑的安全分离和独立开发,有效应对高频海量业务访问场景。技术中台
16、的设计和实施只需具备技术属性,不能把业务逻辑封装进去,否则就偏离了技术中台能力抽象与标准输出的本质。业务中台承载企业核心业务,实现企业级的业务能力复用和业务板块协同,提升创新效能。业务中台的典型特点是涉及领域多,需求变化快,业务场景逻辑复杂。在设计和实施中,需要划分业务领域边界,形成共享服务模块,建立分布式微服务体系,为前台应用提供可共享服用的业务能力。此外,也有观点认为业务中台偏事务,数据中台偏分析,但在本报告中,数据中台的概念本身已包括事务性需求。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料整理及绘制。中台基本能力架构技术中台关键组件技术中台业务中台 1数据中台数据采集数据应用数据开发数据服务业务中台
17、 2业务中台 3后台系统前台应用开发框架基础能力运行环境监控预警用户权限公共服务能力流程设计模型服务API网关服务鉴权服务路由降级限流前端开发框架微服务开发框架开发框架负载均衡微服务治理流量控制配置管理配置中心服务发现业务中台关键模块共享服务模块用户中心商品中心订单中心交易中心会员中心店铺中心评价中心支付中心物流中心搜索中心资产中心11数据中台行业全景2数据中台产业实践3典型企业案例4数据中台概述1行业前景展望5122022.11 iResearch I市场规模行业增速有所放缓,市场规模稳步增长来源:艾瑞咨询研究院根据企业年报等公开资料、专家访谈及自有模型统计核算及绘制。我国数字经济蓬勃发展,
18、企业数字化转型步伐不断加快,数据技术加速创新融合应用。2019年是数据中台元年,行业快速完成了萌芽期和成长期的积累,正在积极向成熟期过渡。从供给侧看,生态化合作趋势明显,一方面云厂商在各垂直领域加速布局合作生态,配合生态伙伴的行业积淀和服务协同,使得个性化部署能力和实施效率显著提升;另一方面,部分独立厂商融合云厂商的底层平台能力,结合自身的技术创新和专项优势,发布多样化的数据中台产品。在需求侧,企业对数据中台的关注点已从中台本身转向了最终的数据变现能力,对中台的理解不断加深,需求也更加明确。此外,在疫情影响下,企业的价格敏感度上升,驱动厂商积极探索业务模式创新和服务升级。数据中台行业的集中度和
19、成熟度持续上升,整体规模稳步增长,增速趋于平稳。2019-2024年中国数据中台的市场规模37.8 68.2 96.9 126.0 156.2 187.4 80%42%30%24%20%2019202020212022e2023e2024e数据中台市场规模(亿元)增长率(%)132022.11 iResearch I产业图谱行业千帆竞发,厂商百花齐放,市场格局初显来源:公开资料,艾瑞咨询研究院整理及绘制。近些年,在大数据、云原生、人工智能等技术发展和企业数字化转型加速的双重驱动下,数据中台在多场景快速落地。从厂商类型来看,平台生态厂商、解决方案厂商、独立中台厂商以及自研厂商的边界开始模糊,数智
20、服务的生态协同明显。从市场格局来看,云服务厂商依托完备的服务体系和强生态能力,输出方法论、技术及工具,建立行业服务体系;产品厂商凭借创新技术能力和垂直行业深入的业务认知,取得行业积累,提升品牌竞争力。数据中台产业链生态图谱数据中台厂商类型平台生态厂商解决方案厂商独立中台厂商自研厂商142022.11 iResearch I行业格局从竞争到竞合,破壁搭桥提升数智服务,生态协同正当其时厂商发展逻辑正从竞争转向竞合,以协同生态为核心,集众所长,合力拓展协同应用解决方案的广度和深度。平台生态厂商拥有内部率先落地中台战略,之后对外提供服务的先发优势,为行业发展输出方法论、技术和工具体系,商业模式以“提供
21、云基础服务,生态伙伴实施交付”为主。解决方案厂商积累了丰富的垂直行业服务经验和客户服务基础,可快速准确洞悉企业业务流程和痛点需求,但项目实施交付一般需要外部提供数据能力支持。独立中台厂商核心技术团队普遍来自行业头部厂商,技术背景扎实,行业经验过硬,但品牌影响力相比平台生态厂商较弱。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据中台厂商生态平台生态厂商独立中台厂商解决方案厂商协同生态用户提出中台建设需求提供云基础和咨询服务中台实施交付输出技术工具体系作为生态伙伴参与大型项目中小型项目独立提供中台建设用户数据能力(非必要)提出中台建设需求中台实施交付152022.11 iResearch I2022.1
22、1 iResearch I行业挑战产品化和项目制之间的平衡问题来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。在投融资领域,SaaS理念被众多投资人所青睐。是否云上部署,是否订阅且高续约,是否较少二开,是判断SaaS属性的重要指标。当前,中台以服务中大型客户为主。客户的大数据量及对数据安全的特殊要求,导致较少采用全公有云的部署模式,大多仍采用类项目制(含一次性和私有订阅)的形式。并且,中台尤其是业务中台部分,需要对行业和客户有较深理解,在指标体系搭建、数据建模等环节,常需甲乙方深度配合,如果专心做通用产品,则在投标等环节并不占优势。不管是从业者,
23、还是投资人,都要深入思考:如何在产品和商业模式上下功夫,以寻求降低边际成本和满足客户定制需求的平衡。低零代码的技术理念,大核心研发+多个小行业交付的组织架构,积极发展生态合作伙伴,部分开源打造生态等,都是可供参考的选项。低零代码核心能力1数据模型驱动通过页面操作,方便灵活的进行模型定义,包括定义模型字段、相关数据表的关联操作,以及模型规则和索引,实现低零代码平台的应用对数据模型的便捷操作。234可扩展性一方面为前端和后端开发者提供熟悉的语言扩展,另一方面通过流程图等方式进行业务逻辑扩展,此外,通过API集成第三方系统和服务,为低零代码平台的应用提供灵活调用。一体化能力提供本地开发调试、版本回退
24、操作,有能力预留体验,且回退操作不影响发布态产物。最后,低零代码平台支持自动构建发布上线、免运费以及配套监控的一站式能力。可视化开发业务人员在可视化页面内通过托拉拽的方式形成前端语言交互,进而配置后端数据源和数据模型,定义并执行工作流,实质上通过可视化界面生成了可执行的计算机语言。研发核心核心研发+多行业交付的组织架构零售金融地产政务制造控制开发成本,提升厂商ROI:通过研发核心抽象和沉淀产品研发能力,提升产品基础侧的稳定性、拓展性和适应性,在不改变产品原有基础功能的前提下,节约厂商研发成本。同时,通过与企业IT部门、技术架构师等协调,与技术强的生态伙伴合作,制定科学合理的部署方案,以合理的投
25、入获得最大回报。16数据中台行业全景2数据中台产业实践3典型企业案例4数据中台概述1行业前景展望5172022.11 iResearch I需求诊断企业搭建数据中台应当按己所需,量力而为来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。尽管随着技术进步,中台实施难度逐渐降低,但仍然不是所有企业都适合中台建设。中台汇聚、打通的特点,要求企业已经或者在未来较短时间内会有大量的数据积累和应用。如果企业体量不大,或者企业体量虽大但业务单数较少,在数据需求出现时,一对一地解决,可能性价比更高。中台复用的特点,要求企业业务既不是完全一成不变的,也不是多业务线毫无关联的,如果企业业务非常稳定几乎无变化,则中台建设的必要性
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- 咨询 2022 年中 数据 行业 研究 报告 2022.11
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