2023年-企能客户关系管理软件.docx

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1、企能客户关系管理软件产品介绍上海企能软件科技有限公司活动历史和客户的活动结束后，形成活动历史记录，组成完整的客户档案的一部分,也便于考核销售人员的工作业绩4,软件的应用销售员：作为一个销售平台，CRM客户关系管理软件是销售员工作的强大工具，当启动软 件后，销售员了解当日以及最近的活动安排，察看是否有遗忘的销售活动。并且需要察看跟 踪的机会信息。客户数据库的支持，可以随时的了解和查询每个客户的具体信息。销售员的工作记录线索机会成功形成历史记录形成销售记录形成报表了解自身工作，制定工作计划经理审阅领导管理需要及时督促销售员的活动和机会跟踪过程，指导销售人员做好销售工作，并且能够及 时的统计和分析公

2、司的销售进展情况，来制定更有利于俏售发展的措施。分配销售的力量和资源了解销售进程领导决策实现销售统计分析制定营销计划启动WiseCRM经理工作5. WiseCRM NBS配置要求1 .1系统配置要求硬件要求：配置CPU内存硬盘可用空间服务器端最低配置P3/1G Hz 以上 x 1512 MB1GB以上同时在线20用户推荐配置P4/2GHZ 以上 X 21 GB2GB以上同时在线50用户推荐配置P4/2.4GHZ 以上 x 22 GB6GB以上客户端最低配置P3/600MHZ 以上 x 1128MB50MB以上客户端推荐配置P3/1GHZ 以.x 1256MB100MB以上网络环境要求:用户数网

3、络带宽同时在线20用户至少512K同时在线50用户至少1M软件要求:服务器端操作系统数据库软件Web服务器Windows 2000 ServerSQL 2000/MSDETomcat 4.0 以上客户端操作系统浏览器Win98/ME/2000/XPIE 6.02 .CRM 介绍33 .WiseCRMNBS产品技术44 WiseCRMNBS产品介绍75 WiseCRMNBS软件应用96 WiseCRMNBS配置要求111. CRM介绍市场竞争已空前激烈，由于通讯技术的发展，特别是互联网技术的普及，顾客每天都 可以接收到大量各类产品的信息，在这种条件下，企业要在竞争中领先的难度越来越大。而通过客户

4、关系管理系统，来了解和记录每一个客户的特点和需求，更贴近地为客户 服务，同时也能区分重点客户和一般客户的不同，以便于制定对应的销售政策。有分析表明：“争取一个新客户的成本，相当于维护五个老客户”。“20%的大客户，为 公司创造了 80%的利润来源”。客户关系的重要性，已经不再是简单的买主和主顾的关系， 让客户真正的体验服务，并且保持忠诚度，才能保持公司的竞争力，带来更长远和更大的回 报。企业遇到的问题 管理客户的方式松散、不精细，导致客户资料不完整，宝贵的客户资源有缺陷 销售部门是人员流动频率较高的部门，客户资源随销售人员流动而流失的情况常有 发生 随着企业业务发展需要，驻外分支机构日渐增多，

5、对分支机构销售人员和销售业务 的管理给企业带来新的挑战 由于没有得力的信息系统支撑，销售部门的大量精力用于重复劳动，严重浪费了销 售资源 客户的服务请求不能有效追踪并迅速满足，导致客户满意度降低 不能快速的分析销售数据和客户数据，为企业决策提供帮助，在快速的市场竞争和 变化中落后于竞争对手 企业内部各部门沟通不畅，各种信息不能共享，形成信息孤岛，严重影响了企业与 客户沟通的效率和效果阻碍销售成长的因素影响销售业绩的因素包括：产品、市场、渠道、人力资源等多种因素，对于销售经理来 说，销售任务的压力越来越重，如果要保证销售能够持续的增长，下面这些问题是迫切需要 解决的：客户资源不稳定：客户资源掌握

6、在每个销售员手中；客户档案杂乱无章、准确度低；销 售人员频繁流动，客户资源也随之流失；老客户的潜在价值开发不足销售机会难以把握：没有按客户、项目进行完整准确的销售跟踪记录，潜在的机会没 有认真管理，导致跟踪时机错失；机会杂乱，不知道跟踪的优先级，签单率低下；没有良好 的记录，造成机会流失销售团队效率低：没有固定科学的销售流程管理，销售过程中存在着重复劳动，交接 的环节脱节。团队效率低意味着单位时间内处理客户的数量少人员难以管理，执行力差：销售员的行动无法监控，无法了解销售员都在做什么；没 有良好的日程安排，导致实践分配不合理客户满意度降低：处理客户的订单和服务由于存在着大量手工操作，自动化程度

7、不高, 因此处理周期长，客户等待时间长，造成客户满意度下降提升企业的销售能力，不光光是单个销售人员的产品知识和沟通技巧，也不仅仅是提高 某个销售环节的工作能力，更重要的是提高企业全面的客户关系管理技巧和能力，建立人员 行动规范，提升销售团队的协作能力，也提升企业的管理能力。所以，改变对销售的认识， 实施信息化的手段，才是保证销售持续增长的动力来源。2. WiseCRM NBS产品技术介绍 WiseCRM NBS 特点易用性： 安装简单，不需复杂的Web Server配置操作 B/S架构，维护、升级只需操作服务器 不论用户身处何地，只要能上Internet就能访问系统 模拟C/S程序界面操作的便

8、利性 强大的跨模块条件查询/过滤功能扩展性： 按需添加字段，支持9种类型自定义字段。满足业务扩张的需要 可自行设计界面布局 下拉选择内容自行设定，包括显示顺序 报表和分析均可自行定义 界面语言自定义，支持多种界面语言 无限分级的分类 可自定义跨越多个模块的查询/过滤条件 安全性： 可采用SSL安全http协议访问Web服务器，以业界成熟的安全机制保障安 全 登录时要输入动态生成的校验码 只有授予使用许可的用户才能登录系统 软件内提供完善的用户权限管理机制 业务模块权限细分为 读取、修改、删除、新建、共享、分配 以上六种权限还分为4种不同数据操作范围：本人、本部门、本部门及 下属部门、全部 报表

9、、导出等输出功能可设置使用权限，拥有相应权限的用户才可使用 输出功能，防止信息外泄 通过外置的防火墙，防止黑客入侵 数据的定期备份工具保障数据的安全性 应用平台：应用服务器：Tomcat数据库服务器：SQL Server服务器操作系统：Windows2000 Server/Windows2003 Server客户端：Windows2000/Win98/XP/ME,浏览器(IE6.0)开发平台：Java/J2EE WiseCRM NBS系统架构:知识库管理 WiseCRM NBS软件模块结构图:产品管理销售管理活动管理服务管理客户管理服务派工服务请求价格管理产品明细机会管理线索管理历史记录联系活

10、动竞争管理联系人管理客户管理网络架构图（服务器放置在办公室）出差用户总部用户网络架构图（服务器放置在电信机房）出差用户3. WiseCRM NBS产品介绍 模块简介系统设置 权限设置中可以对每个操作者分配相应的权限，来控制他在系统中的数据访问范围。通 过客户记录的属性判断，可以对应作出数据的操作者分配 自定义的字段设置，可以灵活根据自身的业务特点增加字段 字典的编辑，设定好每个字典中的对应值 数据的导入导出，以及数据库的管理客户管理模块 客户模块主要针对客户的基本资料信息记录和保存，包括客户管理、组管理和联系人管 理。 能够方便查询到每个具体客户的完整记录信息活动管理模块 通过活动管理，来安排

11、自己的每日行动和对客户的销售行动。 当员工离开或工作内容调整，可以将项目移交给别的员工，继续跟踪此业务。上级领导 可以及时督查业务的进展情况。 当活动结束后，可以快捷的转换成为历史记录来帮助记录和客户发生的交往。销售管理模块 通过机会管理，实现对未达成的销售的记录，保证机会不错失，同时也可以根据机会的 概率和发生金额大小来合理安排跟踪机会的优先级别。 销售漏斗分析，了解每个阶段的机会信息。 当机会成功后，转化成销售，可以直接从机会中结束得来 每个客户、产品的销售记录，详尽而又便于查询统计 领导可以及时了解和掌握销售部门的销售进展产品管理模块 根据产品大小分类，详细区分每个产品的归类信息 销售价

12、格和成本价格的设定，销售员能够及时了解价格信息 产品进货管理，了解库存余额 和销售相关联，销售出去的产品能够及时补充服务管理模块 记录所有的客户服务活动，可链接历史任务。如：客户投诉，可以记录客户投诉的情况 （包括客户名称、投诉分类、投诉内容、问题产品等），然后将此投诉转交责任部门/ 人员处理，有关人员记录受理情况。客户支持，记录客户的问题以及解答情况 记录客户服务工作内容、进展阶段、客户响应程度、负责人等知识库模块 销售团队的知识共享，能够建立多种类型的知识库，将企业在销售和服务过程中获得的知识以及企业的其他信息放入知识库中，使得每一个销售人员都能沟通彼此的销售技 能，提高整个团队的销售水平

13、。分析报表模块 提供多种报表模版，包括客户信息列表、活动历史列表、机会列表、各类销售列表、信 封标签打印列表、出库单等表格，同时提供了自定义设计报表的工具 分析模块中可以了解到机会的漏斗分析、各阶段时间内的销售机会分析、客户的各项参 数分布分析、业务员的销售机会情况分析 上级领导可以通过分析，来清楚了解到客户的各种信息，便于作出决策判断 销售员通过分析，来了解自己的销售进程和自身的销售活动 以主要的业务流程排列:销售自动化:销售线索I机会管理I报价管理I产品管理择I订单管理I销售分析销售线索，机会，报价 订单,分析销售的成功依赖于有效的线索管理以及优化线索来源。线索转换为机会，更有效管理销售流

14、程，同时生成报价及交往信息报价系统可以记录给客户报价的整个过程，通过报价模版，生成报价方案 提供内容完备的产品目录，包括设定定价方案、计量单位、折扣和定价选将报价单转变为订单，在提交订单之前仍然可以修改并保存分析销售数据，发现销售中存在的问题，及时调整以便销售业绩能稳定上 升客户服务：服务请求，指派服务，服务队列,服务完成，形成知识库服务请求轻松创建和管理客户的服务请求I指派服务指派客户的服务请求给相应工程师，并提供一对一的服务安排I服务队列按照轻重缓急合理安排工作，以有限的服务资源最大限度的满足客户I服务完成 完成服务后，形成工程师工时、效率的统计分析报表I知识库积累形成知识库，提高以后服务支持的效率。为企业长远的发展打好基础活动管理首页活动第一时间查看到待做活动，节省宝贵时间日历界面 查看当天、本周、本月的行程安排，避免重要活动冲突，高效管理时间联系活动建立和客户之间的活动安排，并能在活动开始前提醒，提前准备重要活动