碧桂园2016年湖南成本管理部结算资料要求及指引交流---20160521（73P）.pdf

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1、 周 炼2016年5月21日结算资料要求及指引交流湖南区域成本管理部结算资料要求及指引交流结算资料要求及指引交流目 的适用范围结算资料要求及指引交流结算资料要求及指引交流目 录12工程结算资料要求及指引3桩基工程结算资料要求及指引4其他工程结算资料要求及指引结算资料要求及指引交流5施工方上报结算资料项目审核资料区域集团定案初审对数二审复核组审核对数争议处理内审确认区域协助定案定案流程I、II类工程结算30天30天60天50天50天 7天30天 5天 7天15天18天302天III、IV类工程结算30天15天45天30天30天 7天20天 5天 7天15天18天222天I、II、III、IV类工

2、程预算30天5天45天30天7天117天一、工程结算资料报送及审核时限一、工程结算资料报送及审核时限一、工程结算资料报送及审核时限l 1、施工单位送审结算资料签收表1、对资料清单核对，对不合格的资料，及时打回，并要求在规定期限内进行完善并送达。2、从施工单位送审到交至集团造价部审核，各层级接收方及送审方双方签字确认，各持一份。3、每个单位必须签日期二、工程结算资料要求及指引必送l 2、施工单位预（结）算工作保证书（或授权委托书）二、工程结算资料要求及指引必送l 3、工程结算书及电子盘总承包工程（土建）结算书需提交表格二、工程结算资料要求及指引必送 总承包工程（安装）结算书需提交表格二、工程结算

3、资料要求及指引必送总承包工程（市政）结算书需提交表格签字：施工单位造价人员、施工单位负责人盖章：施工单位法人章（与合同章一致），造价员章1、必须按集团要求的固化表单格式编制2、要求用电脑软件或Excel 电子表格编制结算书，并提供相应的电子版（电子版务必与纸质版本一致）。二、工程结算资料要求及指引必送l 4、工程结算书及电子盘签字：施工单位造价人员、施工单位负责人盖章：施工单位章，造价员章1.计算稿（详细的工程量计算式，工程量必须与各户型工程量报价单的一致）；2、正版广联达软件版或EXCEL 电子表格；3、计算稿可以只提供电子版，不提供纸质版。l 5、施工合同，补充合同或协议书二、工程结算资料

4、要求及指引必送l 6、工程竣工图及电子图签字：建设单位项目部专业理及项目总经理、监理工程师、施工单位负责人盖章：竣工图章、设计院出图章、建设单位项目章。竣工图每页均需按要求签字盖章1、经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。2、若为总价包干项目，需要增加招标图、合同增减项确认表。3、竣工图按栋号及专业分别列出。4、图纸需标注“设计变更”及“现场已按图纸完成”。5、提供的电子图需与竣工图一致。备注：构造柱（非结构图）在竣工图上按照现场实际情况绘制。二、工程结算资料要求及指引必送l 7、图纸会审纪录要求有发

5、包方项目总经理确认是否按图纸会审纪录施工及盖章确认，各签字人员需签明会审日期二、工程结算资料要求及指引必送l 8、设计变更单1、提供且按照合同归类，按时间先后提供现场变更单台账汇总表；2、已按碧桂园集团设计变更、现场签证考核管理办法进行考评。3、要求按设计变更的时间先后整理（分专业）装订成册，每一页统一编上页码。编制总目录，目录中要注明每份资料的页码，以便于查找。4、发包方项目人员必须对变更内容的实施情况给予明确，如：是否按变更单施工完成，如未按变更单位施工，则要明确实际施工具体做法。二、工程结算资料要求及指引发生必送l 9、工程洽商记录签字：发包方项目部人员及项目总经理签字、监理单位人员、施

6、工单位负责人（各签字人员需签明会审日期）盖章：建设单位项目章、监理章、施工单位章如有设计人员参加时需要有设计人员签字及盖章要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的右上角统一编号，编制目录，目录中要注明每份资料的页码，以便于查找。二、工程结算资料要求及指引发生必送l 10、监理工程师通知或发包人施工指令1、监理工程师通知单要求有监理单位签字盖章，发包人相关人员及项目总经理签字并盖项目章。2、发包人施工指令单要求有发包人项目总经理签字和建设单位项目章确认。要求根据监理工程师通知单或发包人施工指令单时间先后整理装订成册，然后在每一页的右上角统一编号。编制目录，目录中要注明每份资料的

7、页码，以便于查找。二、工程结算资料要求及指引发生必送l 11、会议纪要工程质量、安全、技术、经济等涉及造价的现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册二、工程结算资料要求及指引发生必送l 12、现场签证单签字：发包方项目部人员及项目总经理、区域总（或授权人）签字，监理单位人员、施工单位负责人盖章：建设单位项目章、监理章、施工单位章1、提供原件且按照合同归类，按时间先后提供现场签证单台账汇总表。2、已按碧桂园集团设计变更、现场签证考核管理办法进行考评。3、要求根据现场签证单的时间先后或签证编号顺序整理装订成册。二、工程结算资料要求及指引发生必送l 13、材料设备单价呈批审核单要

8、求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。按集团字2015399 号文关于重新划分材料询价职责通知，由区域定价的材料设备单价，需区域总裁签名确认凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价及清单综合单价，要求根据材料设备单价及清单综合单价呈批审核单分类编号整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上。每份审核单手续必需完备二、工程结算资料要求及指引发生必送l 14、集团（区域）造价部发出的计价文件及联系单签字：集团造价部负责人；区域成本管理部负责人按文件发出的时间顺序编号整理装订成册。须有相关负责人签字，方能作为结算计算依据。

9、二、工程结算资料要求及指引发生必送15、三方合同及月供材料汇总表1、三方材料买卖合同需有施工单位负责人、供货方、甲方项目人员及项目总经理签名盖章，采购部总经理签名盖章。2、材料月供汇总表需有集团采购部总经理、集团招标管理部总经理、施工单位负责人签字并盖章确认。二、工程结算资料要求及指引发生必送l 16、开工报告(开工令)、竣工报告开工报告注意开工时间填写正确二、工程结算资料要求及指引必送l 16、开工报告(开工令)、竣工报告二、工程结算资料要求及指引当地政府已备案的证明文件；工程质量验收评定证书；（按当地政府及有关验收部门规定等）必送l 16、单位工程竣工验收证明二、工程结算资料要求及指引必送

10、零星工程、专业分包、室内装修、桩基及基坑支护等签署意见l 17、工期情况一览表签字：施工单位负责人、总监理工程师、建设单位项目总经理及区域总裁盖章：施工单位章、监理单位章、建设单位项目章；1、要明确合同工期/实际工期。2、要体现合同要求工期及实际施工工期的开工时间/竣工时间。3、分楼号/分阶段填写4、必须按集团要求的格式填写。二、工程结算资料要求及指引必送l 17、工期延期联系单二、工程结算资料要求及指引发生必送根据工期情况一览表，若实际工期比合同工期有延误，区域在审核结算同时要发联系单给项目部，要求项目部应根据施工日志、形象进度表等相关资料与承包人、监理一同协商鉴定工期延误的天数、原因、时段

11、及责任方。对于发包人原因延误，工期可顺延，对于承包人原因延误，工期不予顺延，需明确如何扣罚工期违约金。l 18、施工进场的原地面标高前期工程部负责人1、提供原地面标高，必须能如实反映现场地形地貌，并有相对应的坐标点。2、标高用相对标高表示，或用绝对标高表示时请注明0.00 绝对标高值。二、工程结算资料要求及指引必送l 19、施工范围二、工程结算资料要求及指引1、各标段交接位置边界（如地下室等）应附文字说明。2、当合同存在甩项情况时，项目部需在范围表中注明。3、市政及园建等室外工程，除勾选表中表述外，还需要在竣工图（或单独图纸）上标注各专业施工范围边界线，仍标示不清楚的，请文字表述等方式相结合4

12、、装修工程：4.1.必须明确竣工结算的具体范围（界面划分表未明确或除界面划分表以外的施工内容，以及与其它专业的划分界线）。4.2.施工范围一定要与现场实际一致，如分项工程仅部分施工时要详细说明清楚，不能只在表格中简单勾选。装修、安装专业需提供.户型套数确认表。必送成本负责人签字l 20、甲供材料领料单签名：、施工单位负责人、建设单位项目总经理2、供货商和采购中心一栏：项目设有仓库的，供货商不签名，但仓管人员要在采购中心一栏签名3、项目无设仓库，直接由项目管理人员收货的，供货商要签名，采购中心一栏不用签名盖章：施工单位章、建设单位项目章1、填写时应以合同为单位。2、后续集团有新发文规定时，按新的

13、管理办法要求执行。二、工程结算资料要求及指引发生必送l 21、工程联系单1、填写时应以合同为单位。2、后续集团有新发文规定时，按新的管理办法要求执行二、工程结算资料要求及指引发生必送l 22、清单未列项综合单价报价签字：施工单位负责人盖章：施工单位章单价报价要求同时提供正版广联达软件版或EXCEL 电子表格。二、工程结算资料要求及指引发生必送l 23、因特殊原因现场实际未按图施工的证明资料1、主要是指因实际施工困难无法按图施工部位。如：外墙线条处的挂钢钢丝网、线条处的保温等等。2、注明实际施工做法，必要时需附详图，并拍彩色照片取证签字：发包方现场工程师、项目总经理签字，盖项目章二、工程结算资料

14、要求及指引发生必送l 24、结算容易产生争议的部位做法证明资料发包方现场工程师、项目总经理签字，盖项目章1、针对双方容易产生争议项，主要有：图纸设计不明确的二次结构布置等等。2、项目部需核确认其实际布置，如有必要附现场实际做法的彩色照片。二、工程结算资料要求及指引发生必送l 25、专项施工方案签字：方案需区域技术部负责人、发包方项目总经理、监理人员、施工单位负责人。盖章：建设单位项目章、监理章、施工方章1、相关要求需满足碧桂园集团设计变更、现场签证考核管理办法的要求。2、如马凳筋施工方案、砖胎模施工方案、2015年两防文件要求的二次结构深化设计等等。3、以上方案均需发包方项目总经理签署具体意见

15、，如：“现场已按此方案施工完成”并办理签证等。4、附现场实际做法的彩色照片二、工程结算资料要求及指引发生必送l 26、安装专业套管及防水套管设置部位确认单二、工程结算资料要求及指引发生必送1、竣工图纸未明确标示各类套管设置部位时为必送表格。2、套管设置部位必须符合套管、防水套管设计施工指引2013要求，如有特殊情况，应一并提供相关资料及现场照片。并有发包人相关人员及项目总经理签字和单位盖章确认。l 27、对专业分包工程总包配合项目明细表发包方现场工程师、项目总经理签字，盖项目章二、工程结算资料要求及指引必送l 28、块料铺贴由水泥砂浆改为瓷砖胶需由集团工程管理中心或设计院签字盖章l 29、确认

16、项目有无出现承包单位甩项项目总经理签名、发包方项目盖章确认二、工程结算资料要求及指引发生必送必送l 30、其他有关影响工程造价、工期等资料凡上述未提及而在结算审核中需要的资料均需提供，例如：非常用的标准图集、应由施工单位承担而由建设单位支付的费用证明如甲方代缴施工水电费票据、劳保基金、保证金（例如：墙体保证金）、奖罚证明等。二、工程结算资料要求及指引发生必送二、工程结算资料要求及指引说明：1、标注有“必送”字样为结算必须送审资料，标注有“发生必送”字样为选择性提交资料，是指资料若有发生则提交，实际未发生则不用提交。2、送审的结算资料原则上应送原件，除上表列明需原件的，若送审的资料有复印件的，要

17、求施工单位应与甲方工程项目管理部事先进行核对，核对后由项目部加盖“与原件相符”印章，并需项目总经理（或授权人）签字及盖项目章；3、对于项目无监理或监理已退场的情况，监理单位各级人员签认的要求可以豁免。人工挖孔桩人工挖孔桩夯扩桩夯扩桩预制管桩预制管桩旋挖桩旋挖桩钻（冲）孔灌钻（冲）孔灌注桩注桩三、桩基工程结算资料要求及指引桩基础及基坑支护工程具有隐蔽性集团一直强调项目管理部在现场管理过程中桩长及入岩深度等须同步记录确认并及时提交相关资料至集团成本管理中心。1、施工单位送审结算资料签收表2、施工单位预（结）算工作保证书（或授权委托书）3、工程结算书及电子稿4、工程量计算书及电子稿5、施工合同，补充

18、合同或协议书6、工程竣工图及电子图7、图纸会审纪录8、设计变更单9、工程洽商记录10、监理工程师通知或发包人施工指令11、会议纪要12、现场签证单13、集团及区域造价部发出的工作业务联系单14、三方合同及月供材料汇总表15、开工报告(开工令)、竣工报告及工期延期联系单16、工期情况一览表三、桩基工程结算资料要求及指引17、施工单位进场时交付给施工单位的地面标高18、施工范围确认表19、工程联系单20、清单未列项综合单价报价21、桩对应桩记录编号的平面图22、试桩记录23、桩基施工记录24、成孔记录及钢筋笼隐蔽验收记录25、桩长对比表26、桩基检测报告27、预制管桩进场签收单预制管桩进场统计表2

19、8、超前钻地堪报告29、充盈系数各方现场鉴定签认表30、各专项施工方案31、其他有关影响工程造价、工期等资料三、桩基工程结算资料要求及指引u 3.1桩对应桩记录编号的平面图三、桩基工程结算资料要求及指引必送u 3.2、桩基施工记录三、桩基工程结算资料要求及指引必送u 3.2、桩基施工记录三、桩基工程结算资料要求及指引必送u 3.2、桩基施工记录三、桩基工程结算资料要求及指引必送u 3.2、桩基施工记录三、桩基工程结算资料要求及指引必送u 3.2、桩基施工记录三、桩基工程结算资料要求及指引必送u 3.3成孔记录及钢筋笼隐蔽验收记录（单桩记录）1、成孔记录表必须能体现出以下数据信息：桩径、孔底标高

20、、设计嵌岩深度及实际深度、岩桩端持力层（土）岩性、原地面标高、设计桩顶标高、实际浇筑混凝土桩顶标高等数据，请注明入岩情况是否满足设计要求，如果入岩深度超过设计要求的需说明原因并提供地质情况说明。2、附成孔及钢筋笼详图。三、桩基工程结算资料要求及指引必送u 3.4桩长对比表三、桩基工程结算资料要求及指引必送u 3.5桩基检测报告签字：建设单位项目总经理盖章：建设单位项目章包括：1、超声波小应变检测报告2、超声波透射法检测报告或钻芯法检测报告（检测报告由项目部提供）三、桩基工程结算资料要求及指引必送u 3.6预制管桩进场签收单预制管桩进场统计表项目工程部经理、发货人员及收货人员签字需注明管桩的规格

21、、型号，桩长、条数等三、桩基工程结算资料要求及指引发生必送u 3.7超前钻地堪报告人工挖孔桩、钻孔灌注桩工程需提供三、桩基工程结算资料要求及指引发生必送u 3.8充盈系数各方现场鉴定签认表1、溶洞或土洞较发育地区成桩时，应准确记录充盈系数。当完成条数达20%时，报集团工程管理中心、成本管理中心到场实测充盈系数。2、充盈系数异常需提交现场实测记录（单条桩按图计算工程量与现场实际浇灌工程量差异记录）、进场混凝土总量记录、混凝土供应总量发票作为结算洽商的资料三、桩基工程结算资料要求及指引发生必送u 3.9各专项施工方案1、相关要求需满足碧桂园集团设计变更、现场签证考核管理办法的要求。2、如打桩的施工

22、方案、泵送砼施工方案、钢护筒施工方案、引孔施工方案等3、引孔：须提供经设计院或者项目部确认的引孔方案作为结算依据4、声测管：设计图有规定的按设计图计算工程量，设计图上没有规定的，须有经项目部确认的桩基检测方案，方案中明确声测管的埋设规定。提供设计图纸规定或者项目部确认的埋设方案作为结算的依据。5、以上方案均需发包方项目总经理签署具体意见，如：“现场已按此方案施工完成”并办理签证等。三、桩基工程结算资料要求及指引必送四、其他工程结算资料要求及指引基坑支护四、其他工程结算资料要求及指引基坑支护四、其他工程结算资料要求及指引基坑支护四、其他工程结算资料要求及指引基坑支护1、维修工程结算送审资料签收表

23、2、竣工资料移交前确认表3、工期执行情况一览表4、维修工程责任归属(扣款)单位统计表5、施工合同，补充合同或协议书6、工程结算书及电子盘7、维修工程通知单8、维修照片9、其它资料10、维修通知单；12、另行委托知会函；13、维修扣款通知单四、其他工程结算资料要求及指引维修通知单格式：请贵司务必在年年日时之前安排进行维修，逾期不履行保修义务。时间与另行委托知会函时间中的通知时间一致。必须有回执四、其他工程结算资料要求及指引另行委托知会函格式：我司已于年月日通知贵司进行维修。时间：至少为维修截止日期最后一天四、其他工程结算资料要求及指引1、维修通知单左上角上必须注明责任单位的单位名称、工程名称、合

24、同编号等信息，如为我司承担，也需注明责任单位为碧桂园，并注明原因，如已过保等；2、现场维修工程师及主管工程师在下单时应写清楚维修的详细工作内容（各工序都需写清楚，不能只有一个工作名称，例如内墙油漆修补，应写明各施工步骤（例：铲灰、挂抗裂网、批腻子2遍、滚涂墙漆3遍等步骤）；四、其他工程结算资料要求及指引四、其他工程结算资料要求及指引四、其他工程结算资料要求及指引结算资料必须根据合同要求按月或季度进行及时提交（要求上个月或季度完成的工程在一个月内进行提交），不能拖太久进行提交，也不能同一合同在同一合同要求提交时段内多次提交。且每次提交需将上一时间段内完成的工作内容一次性提交完毕。1、结算资料组卷

25、原则(1)、结算文件资料的排列顺序，一般为封面、目录、文件材料及封底。(2)、工程结算资料的组卷应遵循工程文件材料自然形成规律，保持卷内文件内容之间的系统联系，便于工程资料的查找利用和保管。(3)、所有竣工结算资料应分专业（土建、装修、安装、市政园建等）进行分册独立组卷，组卷时按先文字、后图纸排列。每册工程竣工资料应有目录。2、文件盒案卷封面的编制案卷题名：应简明、准确地概括和揭示卷内文件的内容和形式特征，案卷题名由建设项目名称、子项工程名称（或代号）、案卷内容组成，采用微软雅黑字体，四号字。编制单位：填写卷内文件材料的形成单位或主要责任者，采用微软雅黑字体，四号字。编制日期：填写卷内文件材料

26、形成的起止日期，采用微软雅黑字体，四号字。案卷脊背：填写工程名称和合同号、卷号（注：字体为加粗小四号宋体字，表格线宽度为1 磅。行距固定值为12 磅。行高14 厘米），可根据内容及文件盒大小适当调整。（格式样板详见附表1）五、结算资料装订要求文件盒案卷封面的编制五、结算资料装订要求3、结算资料封面的编制封面应简明、准确地概括和揭示资料文件的内容和形式特征，文件名由建设项目名称及合同编号、分类专业名称（土建、安装、市政或装修）、编制单位名称、编制日期等内容组成。所有封面采用硬皮纹纸，电脑打印。建设项目名称采用黑体，一号字，居中对齐；合同编号采用宋体，四号字，居中对齐；分类专业名称采用黑体，二号字

27、，居中对齐；“结算资料”字样采用黑体，小初号字；编制单位名称、建设单位名称、编制日期等采用宋体，四号字体，左对齐。格式样板详见附表14、卷内目录的编制每一组卷资料，应提供卷内目录。卷内目录格式及要求，详见附表1。5、页码编制(1)、以独立册为单位编写页码。对有书写内容的页面编写页号，用阿拉伯数字“1”逐页编写（用打号机印制）。封面、目录可不编写页码，各专业分册之间的页码可不连续。(2)、单页文字材料页码编写在右下角，双面书写的文字材料页码正面编写在右下角，背面编写在左下角。6、组卷资料的规格、厚度及装订建议(1)、归档的文字材料规格采用A4 幅面（297mm210mm），尺寸不同的要折叠或裱补

28、成统一幅面。文字材料组卷厚度不得超过30mm，图纸组卷厚度不得超过40mm。(2)、文字材料装订组卷，装订建议用白色棉线在卷面左边1cm 处，上下四等分打三孔竖向装订，结头位于安装背面；竣工图不用装订，折叠装入档案袋。五、结算资料装订要求7、结算资料分册提交要求所有竣工结算资料应分专业（土建、装修、安装、市政园建等）进行分册独立组卷，各个专业结算资料分为三册提交：第一册结算书，第二册竣工图纸、设计变更图，第三册结算文本资料。8、电子版资料提交要求(1)、施工单位的电子版资料可采用光盘、U 盘形式进行存储提交，保证无病毒，能正常读取，内容必须与提交的纸质版资料内容一致。区域完成结算审核的审核电子版本（如土建的建模图等）提交给集团可以网络提交。(2)、电子版需分专业（土建、安装、装修、市政园建）分别提交，各专业资料为一个文件，文件名称为：【日期】【专业】【工程名称】【合同编号】，文件内含三个文件夹：第一册结算书及计算书，第二册竣工图纸及变更图，第三册结算文本资料(若有)。(3)、电子版文件需要正确命名以方便查找，原则上应与提交的纸质资料命名一致。五、结算资料装订要求结算资料封面的编制五、结算资料装订要求 谢 谢!结算资料要求及指引交流结算资料要求及指引交流