大数据平台项目实施方案.docx

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1、大数据平台项目实施方案目录第1章整体方案71.1 项目需求理解方案71.1.1 项目背景71.1.2 项目概述71.1.2.1 项目现状71.1.2.2 项目目标91.1.2.3 项目内容10第2章项目实施方案112.1 项目实施策略112.1.1 领导支持重视策略112.1.2 基于成熟原型系统快速迭代的开发策略112.1.3 全过程的知识转移策略122.1.4 详尽的项目测试策略132.1.5 加强沟通管理策略142.2 实施内容142.3 实施时间计划142.4 实施总体要求与原则162.5 项目管理162.5.1 项目管理标准规范制定思路172.5.1.1 遵循成熟项目管理方法论，依据

2、完备的项目管控模型172.5.1.2 充分借鉴和利用现有成熟的项目管理标准规范202.5.1.3 分层设计编制项目管理标准规范，注重项目实用222.5.2 项目管理工具与方法232.5.3 综合管理242.5.3.1 项目计划编制242.53.2 项目计划执行252.53.3 需求管理252.53.4 综合变更控制262.53.5 目评审272.5.4 项目计戈IJ管理282.5.4.1 项目计划管理方案282.5.4.2 实施工作计划302.5.5 项目进度管理332.5.5.1 进度目标332.5.5.2 进度计划332.5.5.3 进度实施方案342.5.6 项目需求管理382.5.7

3、项目配置管理422.5.7.1 配置管理目标42257.2配置管理角色与职责422.5.73配置项定义431.1.8 项目变更管理451.1.8.1 范围定义及跟踪451.1.8.2 项目变更管理461.1.9 项目质量管理521.1.9.1 质量保证目标521.1.9.2 质量保证标准531.1.9.3 量保证角色与职责531.1.9.4 质量保证流程551.1.10 项目风险管理551.1.10.1 风险管理计划551.1.11 项目沟通管理591.1.11.1 沟通计划601.1.11.2 报告形式611.1.11.3 相关文档611.1.12 资源管理611.1.13 文档管理641.

4、1.13.1 项目管理类641.1.13.2 软件工程类651.1.13.3 项目支持类662.6 组织和人员672.6.1 人力资源规划672.6.2 项目团队组建672.6.3 项目团队建设672.6.4 项目团队管理682.6.5 项目组织架构682.6.6 项目人员管理702.6.7 项目人员保障752.7 项目过程822.7.1 系统运行维护822.7.1.1 总体要求822.7.1.2 环境保障832.7.1.3 据层运维932.7.1.4 数据服务942.7.1.5 业务运维982.7.1.6 高级支持服务1002.7.2 系统优化完善1002.7.2.1 需求分析1002.7.

5、2.2 设计开发1052.7.2.3 件测试1102.7.3 数据治理1211.1.1 .1任务概述1211.1.2 总体目标1221.1.3 工作说明1232.73.4工作约束1232.7.4交付物及质量要求1242.8系统测试方案1282.8.1测试概述1282.8 .L1测试的主要活动1292.9 .1.2测试类型1302.8.2 测试计划1332.8.2.1 测试目标1332.8.2.2 制定计划1342.8.3 测试组织1341.1.1 .1组织结构1341.1.2 岗位职责1342.8.4 测试环境准备1352.8.4.1 实验室环境1362.8.4.2 测试工具1372.8.5

6、测试报告1372.8.6 测试审核1382.8.7 测试过程管理1402.8.7.1 测试知识库140第3章项目验收方案1453.1 总体要求1453.2 人员安排1463.3 验收原则1473.4 验收依据和标准1483.5 验收流程1483.6 验证方案响应要求1493.6.1 软件系统验收1493.6.2 文档验收1503.7 云平台数据管理升级完善及运维验收1503.7.1 验收前提条件1503.7.2 交付物要求1513.8 机构改革软件服务验收1523.8.1 验收前提条件1523.8.2 交付物要求152第4章知识转移方案1554.1 知识转移目标1554.2 知识转移内容155

7、4.2.1 项目管理部分1554.2.2 优化完善和运维部分1564.2.3 机构改革软件服务部分1564.3 知识转移方法1564.4 知识转移关键点1574.4.1 试运行前的知识转移1574.4.2 推广实施前的知识转移1574.4.3 项目移交前的知识转移1584.5 知识转移保障1594.5.1 培训质量保障1594.5.1.1 编写培训计划1594.5.1.2 培训实施计划制定及确认1594.5.1.3 培训通知1594.5.1.4 培训准备1604.5.1.5 培训实施与监控1604.5.1.6 培训评估1604.5.1.7 培训总结1614.5.1.8 培训资产管理1614.5

8、.2 培训资源保障1614.5.2.1 培训环境1614.5.2.2 培训教材1614.5.2.3 训师资1614.6 知识转移交付物清单162第5章质量保障方案1635.1 技术和质量保障总体要求1635.2 技术和质量保障总体方案1635.2.1 质量保证目标1635.2.2 质量保证标准1645.2.3 质量保证角色与职责1655.2.4 质量保证流程1665.2.5 质量保证活动1665.2.5.1 项目过程和产品检查1665.2.5.2 质量保证工作总结1685.2.6 质量保障措施1685.3 云平台厂商质量保障方案1685.4 技术支持方案1705.4.1 技术支持方式要求170

9、5.4.2 技术支持方式1715.4.3 问题管理规范1721.1.1 .1问题受理和一般问题处理规程1721.1.2 问题回访与确认规程1755.433程序问题确认规程1775.43.4 需求问题确认规程1805.43.5 急问题处理规程1835.43.6 大配置变更规程1865.43.7 系统资源优化规程1895.43.8 现场支持规程1925.43.9 应用系统运维培训规程1955.43.10 0问题协同解决规程1985.4.4服务质量保障2005.4.4.1 服务标准流程2005.4.4.2 信息保密制度2015.4.4.3 户投诉制度2015.4.4.4 客户满意度调查2015.5

10、风险及应急方案2025.5.1 应急事件分类2025.5.2 应急响应流程2035.5.3 后期处置2105.6 技术支持响应时间方案2105.7 故障处理报告211第1章整体方案1.1项目需求理解方案1.1 1项目背景云平台数据管理项目基于大数据技术和理念，以云平台为基础，集中、拓宽 和整合内外部数据资源，统一规范数据应用范畴，为各需求主体提供更为全面丰 富的决策和参考支持，构建开放协作的税务数据生态环境。项目自开工建设以来, 始终以“用数据服务征管方式转变”为建设主线，在大数据算法应用、海量用户 支持、关系云图、风险动态积分、用户画像等方面进行了积极探索、实践，出色 完成了设定任务，达到了

11、预期效果。目前，云平台数据管理项目已从验证阶段转 为生产应用阶段，实现了以数据为中心，以技术基础平台为依托，以分析类应用 实现为目标，涵盖数据“采、存、通、用”全生命周期的一体化生态系统，是大 数据、互联网+、云计算等理念、方法论、技术手段和解决方案的集成展现。在云平台数据管理项目建设完成的基础上，总局云平台数据管理升级完善及 运维和机构改革软件服务工作的主要任务是：以云平台数据管理项目建设内容为 基础，做好现有硬、软件运行维护与优化升级；进一步拓宽数据集成范围、拓展 数据应用、深度挖掘数据价值；根据机构改革后云平台数据管理工作的新内容、 新要求，对数据层、应用层进行调整、优化，保障云平台平稳

12、运行；有力加强数 据治理、提高数据质量，满足当前数据管理工作需要，支撑各类型数据应用工作 需求，助力推动征管模式变革和各项税收政策改革，最终形成推动数据管理思维 变化，营造良好税收数据生态。1.1.2项目概述1.121项目现状云平台数据管理项目以云平台为基础，以云服务器软件、负载均衡软件SLB、对象存储软件OSS、大数据计算服务软件ODPS、数据可视化引擎DataV等18款 大数据产品为依托，构建了以数据治理为核心、以一体化云平台为载体、满足各 类用户需求的税收大数据平台。主要完成平台层、数据层、应用层的建设：1 .平台层建设。主要包括计算存储和网络设备、系统软件工具集、安全及运 维监控管理的

13、建设，从硬件和技术层面有效解决传统技术结构不足以支撑海量数 据及非结构化数据分析应用需求的矛盾，搭建灵活、可随时调用计算资源的数据 云环境，并构建完整的三层服务模式。通过建设laaS层，为全国数据大集中环 境提供包括CPU、内存、存储、网络、操作系统等基础设施资源，提高资源的利 用率，降低采购成本；通过建设PaaS平台，基于laaS提供的能力，以服务的方 式提供计算平台和软件组合，为最终用户提供云环境下的应用开发、部署和运行 平台，解决应用软件开发的规范化问题，降低系统运行维护成本；通过建设SaaS 层，全国数据大集中环境为总局、省局、纳税人、相关部门提供个性化的数据服 务。2 .数据层建设。

14、通过构建数据治理体系和开展数据分析处理，将云平台和工 程规划范围内的其他数据平台集于一体，使金三生产系统数据、总局保留软件数 据和多来源的外部交换数据相互贯通，实现各类数据的集中定义和管理，为建立 统一数据视图、数据集市、各类分析业务的定义、指标和规则定义以及数据集成 定义提供语义基础，同时提供对各类数据的审核管理和维护机制，维护数据的完 整性、准确性以及一致性，实现数据生命周期管理、数据标准、数据审计等各项 功能。通过数据治理过程，使得数据标准、数据内容以及数据质量都能够得到持 续的提升，保证数据资产的长久价值。（1）基础层完成了对税务数据、外部数据和互联网数据三类数据的集成， 共集成了六千

15、余张表，同时完成了数据清洗、数据标准化以及非结构化数据转结 构化数据等操作。（2）中间层完成了四大主题库和标签体系的建设。四大主题库分别是：组 织库（法人和法人分支机构），涉及模型近200个；自然人库，涉及模型近百个； 税务机关库，涉及模型近200个；关系库（单位纳税人之间、单位纳税人与自然 人之间），涉及模型几十个。同时构建了企业、自然人、税务机关标签体系，包 含：企业标签（一般纳税人标签、小规模纳税人标签、千户集团标签）、自然人标签、税务机关标签。（3）模型层完成了面向应用的数据模型构建。在建设模型层的过程中，以 构建面向应用类数据模型和构建分析挖掘类分析模型为原则，基于税收动态监控、 票

16、流分析、关系云图、增值税发票查询分析系统等应用共设计数百个数据模型， 上千个指标口径。3 .应用层建设。基于全务数据，建立多层次、多类型、多渠道的数据服务体 系，为总局各司局和省局不同类型用户提供多维数据服务，满足各级税务机关在 决策、管理、执行、研究等方面的工作需求。应用层前期建设立足于税收业务特 点、现状和需求状况，重点选取部分应用进行验证性和示范性开发。己开发用户 画像、票流分析、纳税人关系云图、纳税人关系分析、增值税发票查询分析系统、 风险情报系统、单管户查询、企业信息自助查询、数据资源需求管理、数据质效 考核、税收动态监控大屏版、税收动态监控桌面版、云平台访问监控以及涉税专 业服务动

17、态监控等应用。4 .数据治理工作主要从五个方面开展：元数据管理、数据资产管理、数据 标准管理、数据质量管理和数据安全管理。在数据标准方面继承了国家标准化内 容，把控数据建设标准。同时结合业务需要积累并整理了核心征管系统业务表单 和物理表的对照关系，形成了包含：核心征管系统、个税系统、防伪税控系统、 外部交换系统、出口退税系统等业务系统的数据字典。在数据质量方面制定数据 质量规则指标二百多项，推动全国数据质量持续优化。5 .数据服务云平台数据管理项目运行一年以来，为总局多个业务司局提供数据加工服务; 承接总局稽查局的选案工作；承接纳税服务司纳税信用等级评定指标调整测算工 作，为信用评价指标调整提

18、供数据依据等；开展新办企业预警模型、非正常户预 警模型、进销不匹配模型等指标设计测算工作。L1.2.2项目目标本项目旨在根据业务需求，对平台层、数据层、应用层实施有效的运行维护， 完成云平台整体升级优化完善，并根据机构改革要求及进程完成云平台调整优化各项工作，保障云平台平稳运行。1 .做好云平台数据管理项目升级完善工作，包括：基于云平台开发、开放更 多数据应用，丰富优化云平台的现有功能应用场景，创新应用功能，提升云平台 数据管理项目的应用价值和潜能等内容。根据国家与各省局需要，做好云平台应 用的增加及数据开放范围的扩大工作。对各司局的迁移软件，做好技术及软件方 面的对接工作，满足其数据库创建、

19、扩容、变更等需求。2 .做好云平台数据管理项目的运行维护与数据治理工作，包括应用系统日常 巡检和监控、故障综合分析及应急处理、性能持续优化等服务，以保障云平台数 据管理项目平稳运行。对云平台的硬件扩容提供相应的技术支持，做好对机器的 版本升级和应用的性能测试等工作，保障数据处理和各类应用能够正常适应新的 硬件平台。按照关于数据治理组织机构、流程制度以及配套支撑工具等要求，做 好元数据管理、数据标准、数据模型，数据质量、数据安全等工作，强化数据治 理能力，提高数据管理水平，确保整体数据环境可靠、高效、安全，有力支撑征 管改革和税制改革。3 .做好机构改革涉及云平台调整优化工作，根据国家制定的国合

20、并改革方案, 在完成金三系统合并、调整与地方税费全国集成基础上，完成云平台数据层、应 用层的相应调整优化与功能开发工作，以保障数据及时、准确集成至云平台，并 按照最新的需求展示和供应数据。L1.2.3项目内容云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务工作，重点需要完成对 云平台数据管理项目的运行维护、对已有功能的优化完善及新增数据需求、应用 功能的处理与设计开发以及机构改革涉及云平台调整优化有关工作。重点包括但 不限于以下内容：云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目是在云平台数据 管理项目建设成果基础上，做好云平台数据管理升级完善及运维工作与机构改革 涉及云平台调整优化工作两项

21、内容：第2章项目实施方案为完成本项目的顺利实施，结合项目招标要求，组织项目单位和我公司共同 负责系统开发的总体管理和实施等工作。按期完成本项目开发实施与测试上线工 作，保障项目高效、高质完成，确保按期交付与验收。2.1项目实施策略2.1.1 领导支持重视策略本项目是云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目建设的 关键系统软件建设，建设过程需要用户从需求、流程、时间进度安排、系统联调 等方面的全程参与，这些工作的推动落实，必须有用户方领导的高度重视和参与， 从高层到基层提高认识、落实责任，才能更高效的推动项目的建设和顺利上线运 行。从我公司作为实施方的角色来说也需要公司领导的支持重视，

22、从人员、制度、 后勤保障、技术、管理等方面为本项目提供便利的条件，整合公司的各方面力量， 为项目实施提供强有力的保障，同时协调与用户方在项目实施过程中的事务，使 项目实施按计划顺利进行。有了领导和我公司领导的支持重视，就为本项目的成功实施打下坚实的基础, 必将推动项目按时、保质的完成。2.1.2 基于成熟原型系统快速迭代的开发策略云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目建设项目需求范 围大、涉及面广、并与多个业务系统关联衔接，同时开发工期要求紧迫，开发过 程与质量要求高，因此，必须在符合用户需求的原型系统基础上快速迭代，才能 高质量按期完成目标系统的开发。本项目拟采用“增量原型法”软

23、件开发过程模型，该模型是国际目前比较先 进的开发方法。它比较传统的瀑布法和原型法等进行了优化和改进，是一种快速 生命周期循环的开发方法，符合RUP的模式，通过分阶段的开发模型以适应用 户不断增加和完善功能。上面是“增量原型法”示意图，它通过循环的过程提交各个版本，每个版本 的发布都将增加必要的功能，当最后一个版本发布之后整个生命周期结束。每一 个新版本的发布过程都是一个完整的包括设计、计划、开发和稳定的过程，也就 是说，用户可以定期看到新的成果。这种方法的优势就在于，用户不断察看发布 版本的功能，监测是否满足需要，如果有偏差可以在下一个版本中调整。对于用 户对需求以及一些意外事件引起的变更可以

24、及时得到响应。我公司在充分理解用户业务需求和原型系统设计要求的基础上，认真准备并 完成了云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目的部分开发。原 型系统涵盖了集成管理标准管理、版本管控、自动化测试、配置参数管理等内容， 为项目的实施奠定了坚实基础。结合原型系统的界面展现与功能设计，也便于将 用户需求具体化、明确化，有助于用户与开发团队的沟通和确认。2.1.3 全过程的知识转移策略对本项目这样的大型信息化项目，因为是用户核心系统软件，涉及的相关各方人员众多，包括税局人员、软件开发商、本项目承建商、工具提供商等多 种角色，所以必须重视知识转移工作，加强用户培训，对操作人员、维护人员、管理人

25、员等人员予以详细培训，使其熟练掌握软件的操作、维护、管理方 面的知识。知识转移的过程不局限于某一特定时间段，应该从项目建设的全过 程进行知识转移，在需求分析、设计、编码、测试、上线等阶段都要对用户进 行培训，使本项目相关用户能够及时、熟练的了解和掌握业务变化、设计思 想、设计方法、开发方法、数据资源等方面的知识，使用户更多的参与到项目 建设中，通过全程的知识转移使用户熟练的掌握本系统的操作、维护以及设 计、开发思路和方法，为项目上线使用和今后的维护打下良好的基础。同时，注重对用户全过程的知识转移，也能使用户在项目开发的前期即提 出意见和好的建议，更好的促进我公司实施工作的改进与提高。2.1.4

26、 详尽的项目测试策略由于本项目中涉及到的优化完善及运维和机构改革软件服务都是总局云平 台数据管理项目的平台，平台的质量保证是重中之重，所以必须加强测试工 作。在这方面采取如下措施：1、需求转测试：需求人员在完成需求工作后，可以部分转换到测试组，这 样可以很好的进行知识转移，保证测试用例的完整性。2、测试方案提前编写：测试方案应提前到设计阶段进行编写，当需求初步 定型或评审通过后，就开始测试方案的编写工作。测试人员、技术设计人员背 靠背工作，这就给测试方案的编写争取了更多的时间，保证测试用例的质量和 全面性。3、测试的自动化：测试工作的展开完全靠手工进行是不现实的，必须借助 有关的测试工具，提高

27、测试的效率和BUG的管理，达到很好的测试结果。4、全面的测试：除了单元测试和集成测试外，还要进行功能、性能、安 全、健壮、界面、安装、文档方面的测试。5、联调测试：在平台功能稳定的基础上，与第三方业务系统与应用系统的功能联调测试，是验证本项目建设需求的必要内容。2.1.5加强沟通管理策略由于本项目涉及的单位部门多，为保证项目的顺利进行必须建立好项目的沟 通管理制度。在项目启动时，应从决策层、管理层、执行层和监督层四个层面建 立业主和项目实施单位的沟通渠道。同时，启动时就应明确项目的沟通方式，如 周报、周会、高层会谈制度等，保证项目情况得到有效的沟通，推进项目进展。2.2 实施内容实施内容包括负

28、责对已有的云平台应用及服务进行运维及优化、新增数据类 及应用类需求的设计开发以及机构改革云平台优化调整涉及云平台的调整优化， 与按照总局要求开展数据治理工作。主要是招标文件技术部分第3章所罗列项目 需求的实施。已有云平台应用、服务的运维及优化工作主要包括：对平台层、数据层和应 用层三个层进行环境保障、业务运维及优化、数据运维及优化、数据服务及优化、 高级支持服务等。云平台新增数据类及应用类需求主要包括：应用接入支撑、需求分析、软件 开发、软件测试和版本管理等。机构改革云平台优化调整涉及云平台的调整优化主要包括：对云平台数据层、 应用层及数据治理相关内容进行调整优化，整合社保数据，研究开发完善相

29、关功 能及应用。云平台数据治理工作主要包括：数据管理制度和机制的落实，数据标准与规 范、数据质量、数据资产、数据安全、元数据等内容的管理运维。2.3 实施时间计划升级完善及运维部分：自合同生效之日起一年，完成云平台的所涉及项目应 用的运行维护、优化完善、新增需求的设计开发和数据治理等工作。机构改革软件服务部分：自合同生效之日起，至最终验收合格之日止，完成云平台所涉及项目应用的合并改造、调整工作。实施内容实施细类实施周期初始化税收机构3个月人员采集岗责权限数据层调整优化数据集成改造6个月源端系统调研基础层调整优化中间层调整优化模型层调整优化算法模型调整优化应用层级调整优化用户画像6个月税收动态监

30、控大屏版税收动态监控桌面版票流分析纳税人关系云图增值税发票查询分析风险情报涉案企业信息自助查询风险模型查询反馈贫困地区税收分析数据统计涉税专业服务机构信息统计查询组织收入监控决策其他新增应用数据治理优化数据治理平台功能调整6个月数据质量规则调整优化与新增新增数据质量规则新增数据分析管户数据分析3个月税收数据分析发票数据分析风险数据分析新增数据分析2.4 实施总体要求与原则我公司与各相关单位进行积极主动合作，配合相关平台建设方，完成云平台 及各应用系统的运行维护及完善优化，新增需求的开发、调试、测试工作。我公司坚决服从招标人的统一协调，在实施方案设计、设备供货、系统集成、 运行维护与优化完善、技

31、术支持等方面做好配合。实施方案包括但不限于实施进度计划、项目人员组织计划、实施规划、测试 方案、调优方案、验收计划等。我公司在进行项目实施以前，应根据招标人技术要求，进一步制定详细的实 施方案，经招标人同意后可以作为补充合同。项目实施过程中出现问题，全部由我公司负责解决。标书中的设备、软件产 品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，我公司有责任和义务提 出补充修改方案并征得招标人同意后付与实施。我公司应在项目实施时免费提供 相关设备和辅料配件等。在项目实施过程中方案如有变更，应经招标人同意后实施。2.5 项目管理云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目建设应该制定规范化管理

32、方案，通过明确工程管理的基本流程、明确各方面的职责，确保工程有 序推进和质量的提高。251项目管理标准规范制定思路2.5.1.1 遵循成熟项目管理方法论，依据完备的项目管控模型依据我们多年大型电子政务工程的实施经验，要做好大型电子政务工程的 项目管控，必须要在项目管理、软件工程和过程管理三个方面下功夫。不仅要 在项目管理维度制定一系列管理类标准规范，同时也要根据软件工程的方法理 论，在软件生命周期各个环节制定指导软件开发过程的标准规范。对每一个管 理域均全面考虑工作的启动、计划、执行、监控、收尾等内容，以确保项目管 理标准规范体系的完备性。PMBOK经典项目管理理论涉及九大知识领域，包括了启动

33、、规划、执行、监 控和收尾五个过程，各个过程涉及不同的项目管理活动，两者之间相互关系如下 表管理领域管理过程启动规划执行监控收尾综合管理制定项目 章程、制定 项目初步 范围说明 书制定项目管理计划指导与管理项目执行监控项目工作、整体变更控制项目收尾范围管理（含需求管理）范围规划 范围定义 工作分解范围核实范围控制进度管理（时间管理）活动定义活动排序活动资源估算活动持续时间估算制定进度表进度控制费用管理费用估算费用预算费用控制质量管理质量规划实施质量保证实施质量控制人力资源管理人力资源规划项目团队组建项目团队建设项目团队管理沟通管理沟通规划信息发布绩效报告利害关系者管理风险管理风险管理规划风险识

34、别风险分析风险应对规划风险控制采购管理采购规划发包规划询价卖方选择合同管理合同收尾经典的软件开发瀑布模型，描绘了软件设计开发的几个基本阶段，包括: 需求分析、概要设计、详细设计、编码实现、系统测试、安装上线等。每个阶 段的管理规范也可以从启动、计划、执行、监控和通过约束五个方面。两者之 间相互关系如下表：开发 阶段管理过程启动规划执行监控通过约束需求分析原始需求组织机构到位需求阶段工作计划需求分析标准规范模板、工具确定需求工程培训需求调研需求分析需求文档编制需求管理与需求变更进度控制质量保证需求评审客户确认的需求规格说明书概要设计需求分析成果概要设计阶段工作计划概要设计标准规系统架构设计 （包

35、括应用架 构、数据架构、架构管控需求跟踪进度控制概要设计评审客户确认范模板、工具确定安全架构等） 划分子系统确 定边界及接口 关键技术验证概要设计文档 编制质量保证的概要设计说明书详细设计需求分析详细设计阶段工界面设计架构管控详细设计成果作计划功能设计需求跟踪评审概要设计详细设计标准规用例设计进度控制客户确认成果范模板、工具确定数据模型设计组件设计详细设计文档编制质量保证的详细设计说明书编码实现需求成果编码实现阶段工编码架构管控通过单元设计成果作计划编码实现阶段标准规范工具、规程确定单元测试操作文档编制代码走查 需求跟踪 进度控制 质量保证测试和单元集成测试系统测试需求成果测试阶段工作计测试用

36、例编制需求跟踪按测试标设计成果划单元测试进度控制准通过测程序代码测试阶段标准规范工具、环境确定集成测试系统测试用户测试测试报告编制质量保证试客户确认的测试报告安装调试需求成果上线试运行阶段环境准备需求跟踪上线试运上线设计成果工作计划系统安装调试进度控制行成功程序代码上线试运行阶段标准规范工具、环境确定数据迁移系统切换试运行维护质量保证客户确认 的上线试 运行报告上线试运行报告编制2.5.1.2 充分借鉴和利用现有成熟的项目管理标准规范本项目工程规模大，建设周期短，项目管理标准规范编制必须充分借鉴和 利用现有成熟的项目管理标准规范。一、以云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目工程管理

37、办 法、项目管理规程、过程类流程规范为基础。基于现有的云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目制定 的工程管理办法，制定云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项 目相关规程，明确了本项目的组织结构和项目单位在该项目中所承担的管理职 责，是云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目建设过程的工 作框架要求。在云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目系统管理办法 的指导下，还需进一步制定云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服 务项目工程管理相关的各流程和模板，包括过程类流程和支持类流程，其中过 程类流程是对项目管理规程（试行）的补充和细化。过程类流程具体包

38、括：1、立项管理流程立项管理是指按照云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项 目的规定，对工程相关项目的立项来源、提出方式、立项审批等各环节、审批 内容、审批方式、审批标准以及相关角色的权力责任的管理过程。2、计划管理流程需要制定的计划主要包括：工程里程碑计划；工程进度计划；工程周计划（工程周报中）；工程风险和问题跟踪表。3、进度管理流程需要制定的计划和报告主要包括：工程里程碑计划；工程进度计划；工程进度报告，包括：工程进度汇总报告（每周更新提交）、工程状态报告 （每2-4周更新提交）。工程进度报告中的内容不仅限于进度状态的描述，还包含了工程整体状态的 描述（包括但不限于：资源、风险、

39、问题、质量等方面的描述），并以此反映工 程整体绩效情况。4、风险管理流程风险管理的主要内容包括：在风险发生前尽量识别，降低项目实施过程中的不确定因素；在风险发生时启动应对措施，减轻负面影响；通过对风险进行跟踪监测为决策提供支持。5、问题管理流程问题管理的内容主要包括：工程进行中发现、鉴别、上报、分析问题，以及指定问题负责人；执行问题监控、跟踪和更新问题状态；对跨项目问题解决中对可能出现的争议和冲突进行协调和管理。6、沟通管理流程沟通方式主要包括以下几种情况：项目组内信息沟通项目组间信息沟通项目组同工程办沟通7、变更管理流程变更管理主要目的是对项目范围、进度和交付物发生重大变更的有序控 制。当项

40、目组发生重大变更时首先需要对变更的影响和范围进行评估，并通过工程管理组协调相关项目组对变更影响进行评估。由工程管理组报工程办领导 审批确认后实施变更。8、版本管理流程版本管理分为项目组的版本管理和跨项目的版本管理。版本管理的主要工作 包括：协助工程办建立跨项目软件版本和文档版本管理流程，协调各项目的开发进 度，保证工程整体进度。应用系统开发项目在开发过程中要进行软件版本发布，充分考虑项目之间软 件版本的关联性，及时进行跨项目协调，保证整个信息系统生产环境的稳定运 行。9、结项管理流程项目结项的前提是项目终验结束，由项目组提出结项申请，工程办审批通过 后，项目组准备项目结项资料，并提交各职能组进

41、行审核。根据各职能组的审 核意见，补充、完善结项资料。二、以我公司成熟的项目管理体系和工程实践经验为补充云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目管理规程和过程 类流程比较全面，但针对项目不同的实施阶段，不同项目的特点，随着工程的 进展、条件的具备和认识的提升，本项目工程管理规范也将持续改进。需要承 建商利用自身成熟的项目管理体系和具体同类项目实践经验对云平台数据管理 升级完善及运维和机构改革软件服务项目管理办法进行完善并在具体项目中实 例化。我公司按GB/T19001-IS09001： 2000标准及软件能力成熟度CMMI5的要求， 经过十多年重大信息化建设工程实践，建立了符合质量方

42、针、适应业务要求、符 合本项目建设需要的项目管理体系，可以作为本项目项目管理标准规范编制的参 考和补充。2.5.1.3 分层设计编制项目管理标准规范，注重项目实用依据我们过去全国性大型项目实施经验，项目管理标准规范建设应分层次开展，注重实效。根据项目的实际情况和问题，应在项目管理规程、过程类流 程规范的基础上，再补充制定一系列设计规范、管理规范、工作制度和规定， 使项目管理标准规范更具有操作性。例如：数据库设计规范；代码开发规范；软件测试规范；版本发布规范；数据交换、访问、接口规范；系统安全性规范；生产系统系统维护规范；项目开发过程管理的若干规定及说明；关于加强软件质量管理，将软件质量与绩效考

43、核相关联的规定；关于加班申请、加班晚餐及调休的相关规定；开发文档管理办法；等等。252项目管理工具与方法项目管理工具与方法是项目管理的重要组成部分，根据不同项目的特点可以选用不同的方法与工具，常用的项目管理方法如下表所示:管理领域方法与工具范围管理工作分解结构时间管理网络技术、甘特图、里程碑图费用管理项目融资、资源费用曲线、资源负荷图质量管理质量控制方法、质量技术文件、标杆管理人力资源管理责任矩阵、激励理论风险管理模拟技术沟通管理沟通方式综合管理挣值方法、并行工程其他要素分层法、方案比较法、SWOT分析法、资金时间价值、评价指标体系、项目财务评价、不确定性分析、有无比较法常见的其他项目管理工具

44、有微软的MS Project和Rational ClearQuest, MS Project是一个功能强、管理细腻、操作方便的优秀项目管理网络计划软件。它 为您提供了一套完整的项目描述和计算的方法及模型，通过这个软件生成的 图、表或文件，使所有参加项目工作的人员对于项目的理解达到共识，从而能 够协调一致地工作，出色地完成项目。2.5.3综合管理项目的执行质量很大程度上取决于项目计划的科学性、合理性和可行性；同 时，由于项目执行中的各种因素，项目的计划必然有这样那样的调整，需要根据 实际进展状况进行原因分析和计划的调整，使得项目的后续工作能够在一个合理 可行的计划下进行。项目的综合管理包括： 项目计划编制，是指综合和协调所有项目计划来生成一份连贯一致的计 划文档。 项目计划执行，是指执行项目计划所包含的活动来执行项目计划。 综合变更控制，协调整个项目的变更。2.5.3.1项目计划编制 项目计划主要编制以下内容: 范围管理计划 进度管理计划 成本管理计划 质量管理计划 人员管理计划 沟通管理计划 风险管理计划2.5 3.2项目计划执行项目中绝大部分的成本将在计划的执行过程中被消耗，