ERP项目考核制度.docx

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1、ERP项目考核制度（企业）第一章总则为了ERP项目的顺利实施，成功上线，及上线后能持续、 高效的运行，保证各项目执行部门能够严格按照系统流程 规范日常工作，使ERP系统真正能够发挥提高工作效率提升 经营绩效的作用。第二章合用范围各成员企业（含成员企业各职能部门、车间等）、职 能中心、项目部。第三章工作流程第一条制度制定集团管理制度文件由集团总管理中心制订并统一下 达；各成员企业、职能中心和项目部可以根据该文件进行 增、补，作为集团文件的补充。第二条ERP实施及运行细则集团首席运营官为集团大ERP项目的分管领导，总管理各成员企业在使用过程中，对于以往的需求进行变更， 或者是根据企业实际需要增加新

2、的需求时，需要由系统管 理员在0A系统中提交需求变更申请表，由相关的主 管领导审批后，提交项目经理（子项目经理），进行相关 需求的最终审评。如未能按要求提报，并且在指正后仍 未能改正的企业，当期考核扣1分；各成员企业在使用过程中，如发现系统使用问题时， 需要在0A系统中提交ERP问题处理表，若该问题已经 造成系统无法正常使用，可通过电话等手段进行沟通处理, 待问题处理完成后，需要在0A系统中补交ERP问题处 理表，未履行以上手续的企业当期考核扣1分；各成员企业应定期组织系统使用人员、特殊是新进人 员学习ERP项目考核管理制度,并按要求完成相关的 调查问卷，未能履行的企业，当期考核扣1分；若当期

3、未发生以上情形的企业，当期考核加2分。第十一条集团考核集团公司对成员企业（含职能中心、项目部），按照 以上考核内容汇总、综合得出各企业当期的信息化考核结 果，同时会将各企业存在的问题在0A中进行公示。具体计算方法如下：最终扣分二（当期扣分合计（负数）+加分合计（正数）/10,正分为加分，负分为扣分。第五章附则本制度自发布之日起执行中心总监为集团大ERP项目的执行总监。各成员企业总经 理（或者常务副总经理为各子项目的分管领导），各子项 目要严格按照项目实施方法论建立完善项目实施组织机 构，并明确各岗位职责。实施项目小组明确后，要尽快环绕项目指定系统管理 员、项目关键用户。明确项目组之间沟通及确认

4、方式。项 目小组成员全部明确后，需为每一位项目参预人员建立项 目考核量表，参预人员包括，企业项目组领导、系统管理 员、各关键用户。按月进行统计考核（具体考核内容见项目考核管理部 分）。该部份内容汇总后将做为企业当期ERP信息考核分数, 上报集团总管理中心运营考核。项目实施开始后，项目参预人员要积极配合项目不同 阶段所需的工作，如现场调研、资料整理、需求确认、方 案确认、项目讨论会，项目阶段性汇报会议等。培训工作是非常重要的，为确保ERP项目的顺利执行, ERP项目组会根据具体的情况安排培训，培训分为集中培 训和单独培训。参加各项会议和培训时，相关人员必须按 时参加，项目组负责人将严格按考勤制度

5、执行。数据的准确与否，直接决定项目的成功与失败，因此，各数据准备人员必须严格按照项目主计划时间节点要求、 按时、准确的提供、整理、录入相关数据。各业务的审核人员应认真履行本岗位职责，每工作日 至少登录系统2次（上午和下午各1次），及时处理相关业 务，发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。为保证ERP系统的正常、有效运行，集团公司将进行定 期（1月1次）和不定期的系统应用巡检，由集团审计和ERP 负责人进行，出具系统应用巡检报告，发现问题要求相关 人员及时整改。为保证项目的顺利实施、成功上线、正常运行，集团 公司和各子项目必须至少设立ERP系统管理员1名，负责 ERP系统用户权限的管理和维

6、护、系统问题的处理（中型 以上公司设立人员的数量要大于2人）。各部门新增用户、用户权限变更，应在0A上提出正 式申请，经本部门领导审批后，报ERP系统管理员进行设 置。参见0A “我的模板”栏目ERP权限申请表、ERP用 户权限变更申请表。ERP系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初 始密码，密码长度不得小于6位。在使用过程中应不定期 的修改个人密码，严禁将用户名和密码借他人使用（除共 用帐户以外）。ERP系统用户出差或者其它原因不能办理业务时，由本 部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。 指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP系统用户返 回岗位时，应及时收回用户，并

7、修改相应密码。具有工作 流审核权限的岗位人员，出差或者其他原因长期不能上线 审批时，请在系统中设置流程代理人，以保证业务的正常 进行。禁止私自盗用他人帐号登录系统，一经查实严肃处 理。第四章考核细则第三条实施准备阶段各企业需要在该阶段按照ERP项目组要求明确相关 的项目组领导，系统管理员、各部门关键用户，并在0A 内以通知的形式下发，未履行企业，当期考核后1分。各企业相关领导、系统管理员、关键用户，一经确认 不能随便进行变更，如需变更需要提前与项目组进行确认， 确认后方可执行，未履行企业当期考核扣1分。项目组需要对明确后的项目领导、系统管理员、关键 用户组织人员项目岗位、职责培训，相关人员不能

8、无故缺 席，未履行企业当期考核扣1分。若当期未发生以上任何情况，企业考核加2分。第四条项目调研考核细则项目开始后，项目组会依据实施主计划对企业相 关部门进行业务调研，各部门关键用户、业务人员、领导 要依据相关的计划，积极配合，如发现不配合、不履行的 情况，企业当期考核扣1分。企业各部门、各关键用户、业务人员、需要按照项目 组要求准备相关的资料、单据、报表，并及时提交项目组。 未按要求提供的企业当期考核扣1分。企业各部门、各关键用户、业务人员在调研报告完成 后，要积极组织相关的人员进行讨论确认，如有问题需要 及时的提出、指正。未对该部份内容进行确认的企业，当 期考核扣1分。未发生以上情况的企业，

9、当期考核加2分。第五条 项目实施过程考核各业务部门要积极配合ERP项目组人员进行业务的 调研、未来业务蓝图的设计工作；未履行企业，当期考核 扣1分。各业务部门要积极签字确认业务现状调研报告、业务 蓝图规划；未履行企业，当期考核扣1分。各关键用户和业务相关人员要严格按照项目进度要 求，按照模板要求提供准确的数据或者录入数据。未履行 企业，当期考核扣1分。各关键用户和业务相关人员要配合做好系统的建设和测试工作，发现问题及时反馈；未履行企业，当期考核扣1 分。各关键用户和业务相关人员要配合做好系统的培训工作，严格按照操作指导书执行工作，发现问题及时反馈。未履行企业，当期考核扣1分。未发生以上情况，企

10、业当期考核加2分。第六条项目运行过程考核ERP系统上线后，各个企业要操作指导书打印成册，由 系统管理员进行保管，以备用户进行查看，同时电子版操 作手册应放至在OA系统中以方便用户进行在线查看， 未履行的企业，当期考核扣1分。系统上线后，如有新进员工，需要由系统管理员按照 操作手册，对新员工进行培训，同时要对培训进行考 试，考试通过后方可进入系统进行相关的操作，考试结果 要由系统管理员存档备查。未严格履行的企业，当期扣1 分。业务人员在系统中操作错误时，要在经系统管理员对 纠正操作进行确认的情况下方可进行相应调整，未通知系 统管理员或者是未按要求进行相关操作的，企业当期考核 扣1分。上线后，系统

11、管理员要定期对相关的操作人员进行询 问，明确问题处理流程、系统的三种不同登陆地址等内容， 如未能履行，企业当期扣1分。第七条 用户管理考核用户在收到帐号、密码后的24小时内要完成系统密码 的修改，同时密码要符合集团关于密码的设定要求，即最 少6位，同时要括英文字母。若发现有未能及时履行的企业， 当期扣1分。系统用户超过三个月未进行登陆，要进行集团通告， 各成员企业要在通告发布24小时内对相关用户进行确认， 未能确认的企业扣1分。在巡检及日常应用中如发现实用户系统帐号交叉使用 的，对于所属企业扣1分。用户离职后系统管理员应第一时间关闭该用户的帐号 （进行封存），未能时间履行的企业当期考核扣1分。

12、若用户已离职，但帐号未经特许仍然使用的，所属企 业扣1分。考核期内，若该企业未发现以上任何情形之一，企业 加2分。第八条文档及资料管理考核项目实施、及上线后要明确项目相关的文档负责人， 普通由该项目系统管理员来担任，各企业及项目也可以根 据实际情况指定文档负责人，具体负责文档的采集、整理、 保存。若未能明确指定人，或者是指定人在文档管理期间 发生损毁、丢失等情形，企业当期扣1分；项目实施及上线后，项目组需求成员企业提供相关的 资料时，各成员企业、中心、项目部应依据项目组要求、 按时、保质提供相关的资料。未能按规定完成的企业当期 扣1分；项目的相关的资料、含电子资料、纸制资料应妥善进 行保存，并

13、由项目文档管理员统一管理，如在项目存续期 间发生丢失、损毁等情形，企业当期扣1分；项目结束（验收）时，项目文档管理员需将全部的文 档及资料整理后一次性提供给项目小组，未及时提供的企 业当期考核扣1分；若当期未发生以上任何情况之一，企业当期考核加2 分。第九条用户培训管理项目启动后，项目组会依据计划对企业的系统管理员、 关键用户、相关用户进行一系列培训，各成员企业需要积 极配合，组织、安排人员参加相关的培训。若当期出勤率 低于90%时，企业当期考核扣1分；项目培训时要严格记录人员到的到场情况，需要对参 会人员进行入场、退场的记录，并将该记录统一将由文档 管理员进行保存。未完成相关记录的企业当期考

14、核扣1分;项目培训后要对培训结果进行验证，可通过考试，问答等形式进行，需要完成培训总结报告，并交由文档管理 员进行保存，未完成企业当期考核扣1分；项目培训期间，因故未能参加人员，在进行二次组织培训时，仍未能及时参加者，企业当期扣1分；若未发生以上情形企业，当期考核加2分。第十条日常工作考核项目实施有上线后，如需要用户进行相关的工作准备、 如资料整理、数据核对、流程说明、完成调研问卷等，需 在第一时间对工作量进行确认，并及时反馈结果，若未能 及时确认、反馈而造成工作拖期，企业当期考核后1分；系统上线后未按要求进行操作，特殊是经项目组提出 指正意见后，未及时纠正的，企业当期考核扣1分；对于系统中进行相关设置的调整，流程的变更，权限 调整时应及时上报项目组，经确认后，方可执行。未履行 企业当期考核扣1分；对于在系统中进行设置审批流，而且涉及领导岗位， 需要定期登陆系统进行相关单据的审批，频度为一天两次， 如特殊原因未能登陆者，也应在48小时处理完成，该部份 所占比例不能超过20%。如发现有超期审批的情况，企业 当期考核扣1分；系统中基础数据（客商档案、存货档案、业务人员）的 修改，增加，需要报主管部门（由项目组在项目实施阶 段进行指定）批准后，可以系统管理员进行修改，若未履 行相关手续的企业，当期考核扣1分；