【36氪研究院】2022年企业直播发展与应用研究报告 2023-10-12 92057 74.pdf
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1、36KR RESEARCH&RESEARCH CENTRE FOR LIVE BROADCAST2022年企业直播发展与应用研究报告全链路视频直播服务,赋能企业价值增长36氪研究院&直播高研院联合发布2022.08236Kr-2022年企业直播发展与应用研究报告2022年,企业直播进入全链路发展阶段。随着直播应用不断深入,直播与企业业务结合得愈发紧密,成为撬动企业业务增长和扩大品牌影响力的重要推力,企业对直播品质提出更高要求,高品质直播需求推动企业直播走向全链路发展阶段。直播服务商由单纯的技术服务商向运营服务商转型,全链路直播运营服务具有优势。全链路服务就是直播服务商将“产品、技术、服务”整合
2、为一个闭环,为企业客户提供一站式综合直播运营服务。为适应快速迭代的市场需求,越来越多的直播服务商将战略定位由产品技术公司调整为运营服务公司。除了单一的直播产品,能够深刻理解行业痛点和用户需求,构建全链路直播服务能力,提供差异化运营服务,成为直播服务商在竞争中脱颖而出的关键。融媒体时代,视频与直播深度融合,直播服务商通过运营服务帮助企业打通视频与直播体系。融媒体时代,流量入口分散,企业通过搭建数字化内容矩阵,实现多渠道引流,分散运营风险,协同放大宣传效果。其中,打通视频与直播内容矩阵,让视频与直播相互助力,相互促流,成为企业高效获客的新玩法。VR/AR/MR等新技术将成为企业直播互动革新的源动力
3、。VR技术用于模拟虚拟世界,AR技术将虚拟世界叠加到真实世界中,MR技术则更进一步,让虚拟世界和现实世界实时交互。目前,MR直播已经在汽车、科技、营销、年会、活动等对视觉呈现要求较高的行业和场景中得以应用。未来,随着MR直播技术进一步成熟,MR直播将会应用至更多企业直播及个人主播,成为直播应用新趋势。此外,元宇宙、数字人、虚拟直播、XR等前沿技术在直播中加速落地应用,掀起企业直播创新浪潮,通过打造虚拟与现实融合的全新互动场景,让观众在充满科技感和未来感的视频直播感受到沉浸式的细腻动态体验,将极大增强用户信任与关注兴趣。报告摘要相关研究报告36Kr-2022年中国数字人行业洞察报告(2022.0
4、7)36Kr-2021年全球VR/AR产业数据洞察(2021.01)案例分析公司保利威全链路企业直播运营服务商飞书一站式企业协作与管理平台1目录CONTENTS企业直播行业发展概况企业直播定义与发展阶段市场现状分析企业直播价值资本分析01企业直播在各行业及场景应用研究企业直播在各行业及场景应用概述行业应用金融、政企、职业教育、医疗场景应用行业峰会、品牌发布会、活动会展02企业直播典型案例分析保利威飞书03企业直播发展趋势展望趋势一:全链路直播服务成为趋势趋势二:私域直播成为未来竞争重点趋势三:新技术带来企业直播互动革新04 企业直播定义与发展阶段 企业直播价值 市场现状分析 资本分析企业直播行
5、业发展概况01351.1 企业直播定义与发展阶段企业直播主要为企业客户提供视频直播解决方案,企业直播行业主要历经三个发展阶段企业直播主要指面向企业级用户的视频直播服务,即企业直播服务商以专业直播技术为基础,通过SaaS、PaaS和aPaaS等软件服务和相关增值服务,深入各行业及业务场景,为企业客户提供视频直播解决方案,为企业数字化转型和业务增长赋能。全链路直播服务主要有三个发展阶段:1)2019年之前,萌芽阶段。企业早期直播应用范畴有限,多应用于行业发布会等商业直播,属于品牌宣传活动的一种,使用逻辑以线下为主,线上直播仅为宣发分支;2)2020-2021年,快速发展阶段。疫情暴发成为企业直播行
6、业发展的重要分水岭,在疫情影响下,企业数字化转型加速,面对业务、客户、员工等全方位在线化趋势,直播作为一种更高效、更具穿透力的信息沟通方式,成为企业的共同选择。因此,企业直播迎来快速发展,应用行业和应用场景不断丰富;3)2022年至今,全链路发展阶段。随着直播应用不断深入,直播与企业业务结合得愈发紧密,成为撬动企业业务增长和扩大品牌影响力的重要推力,企业对直播品质提出更高要求,高品质直播需求推动企业直播服务走向全链路发展阶段。4在疫情影响下,企业数字化转型加速,直播成为企业发展的共识性选择在这一阶段,直播应用行业和应用场景不断丰富。企业直播在IT科技、金融、医疗、教育、消费、电商、政务等行业广
7、泛应用图示:全链路直播服务主要发展历程萌芽阶段直播应用范围有限,属于品牌宣传活动的一种以线下为主,线上直播仅为宣发分支2019年之前快速发展阶段2020-2021年全链路发展阶段直播与企业业务紧密结合,成为撬动业务增长和扩大品牌影响力的重要推力企业对直播品质提出更高要求,衡量直播品质的维度主要包括声画呈现、内容表达、实时互动、数据沉淀、安全合规等高品质直播需求推动企业直播服务走向全链路发展阶段2022年至今61.1 企业直播定义与发展阶段品质直播是企业直播发展的核心驱动力,技术升级是企业直播发展的必要支撑市场需求、技术升级和政策支持构成全链路直播服务发展的主要驱动力。1.市场需求是核心驱动力如
8、今,直播已经由早期的工具化应用演变为企业数字化转型的重要基础设施,与业务经营各环节深度融合,成为企业对外营销和对内沟通的重要线上化端口。随着直播渗透率不断提升,用户对直播的新鲜感降低,对直播体验要求越来越高,企业对直播的应用进入到多维竞争阶段,直播间的声画呈现、内容表达、实时互动、数据沉淀、安全合规等多维度直播品质亟待提升。打造一场高品质直播,离不开专业的直播服务团队、高效的直播运营方法以及创新的直播互动技术。而企业内部往往缺少专业化团队配置和多元化直播经验,需要借助外部服务商的力量来实现其直播诉求。此外,在不同场景下,企业对于直播竞争的侧重点亦存在差异,进而对直播间和直播团队搭建提出不同要求
9、。例如,在营销场景下,企业直播侧重于推广策划和用户运营;在培训场景下,企业直播侧重于课件打磨和直播互动技术;在活动场景下,企业直播侧重于线下执行、视频采集和平台稳定性,对人员的需求更重。由此,在品质直播需求推动下,企业直播进入全链路发展阶段。2.技术升级是必要支撑云服务、5G、无延迟等直播相关技术发展以及大数据和人工智能等智能技术应用,使得企业直播技术水平不断提升。其中,5G网络让全景直播、超高清直播、无延迟直播等成为可能;大数据和人工智能技术应用,为直播数据挖掘和内容把控提供了技术保障。而元宇宙、数字人、虚拟直播、XR等前沿技术在直播中加速落地应用,掀起了企业直播创新浪潮,通过打造虚拟与现实
10、融合的全新互动场景,让观众在充满科技感和未来感的视频直播感受到沉浸式的细腻动态体验,极大增强了用户信任与关注兴趣。571.1 企业直播定义与发展阶段在数字经济和企业数字化转型发展浪潮下,政策支持为企业直播发展提供有利土壤此外,基于WebRTC的无延迟直播技术,能够将传统直播延时降低至毫秒级,极大提高直播互动体验。无延迟直播技术通过底层技术和架构创新,融合了RTC与传统CDN直播产品的优点,兼具无延迟与高并发两大能力,可实现直播间千万级并发实时在线观看与互动,极大还原线下面对面的交流体验,在教育培训、营销直播、数字会展等场景中大有可为。3.政策支持是重要土壤在全球经济受疫情影响复苏脆弱的背景下,
11、数字经济成为推动经济高质量发展的新动能和新引擎。在这一浪潮下,数字化转型成为企业发展的必然选择。企业直播因其多元化应用场景,与企业业务结合广泛、适配性强等优势,成为企业数字化转型的核心助力。后疫情时代,相关支持政策不断出台,持续释放积极信号,加速推进产业数字化转型,政策支持为企业直播行业发展提供有利土壤。6时间发布部门文件名称主要内容2020年3月工业和信息化部办公厅中小企业数字化赋能专项行动方案(工信厅企业202010号)发展数字经济新模式新业态。扶持在线办公、在线教育、远程医疗、无人配送、新零售等新模式新业态加快发展,培育壮大共享制造、个性化定制等服务型制造新业态2020年7月国家发展改革
12、委等13个部门联合发布关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见(发改高技20201157号)加快传统企业数字化转型步伐。助力降低数字化转型难度,发展线上线下融合的业务发展模式,提升企业发展活力;。支持远程办公应用推广和安全可靠的线上办公工具研发,满足日常性多方协同工作、异地协同办公需求,有效支撑工作效率提升、业务协同模式创新和业务组织方式变革2021年12月中央网络安全和信息化委员会“十四五”国家信息化规划到2025年,数字中国建设取得决定性进展,信息化发展水平大幅跃升,数字基础设施全面夯实,数字技术创新能力显著增强,数据要素价值充分发挥,数字经济高质量发展,数字治理效能整体
13、提升2021年12月国务院“十四五”数字经济发展规划(国发202129号)到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%图示:数字经济相关政策梳理参考资料:36氪研究院根据公开资料整理81.2 企业直播价值品牌直播间主要有对外名片、信任阵地、数字资产、降本增效四大价值全链路直播服务,意味着企业直播已经融入企业业务经营的高价值环节,成为驱动企业数字化建设的关键力量。具体而言,企业直播有四大价值*:1)对外名片。直播是企业在数字化时代的一张对外名片,通过直播间高品质声画呈现和用户体验,传递品牌形象,提升品牌价值。2)信任阵地。企业通过直播间丰富的内容表达以及与用户的实时互动交流,
14、可以与用户建立良好的信任沟通机制,重塑品牌信任。3)数字资产。直播作为一种原生的数字化产品和服务,是企业获取数据资产的重要场域。一方面,以直播交互驱动企业数字化营销和数字化学习,通过全生命周期的用户行为和直播观看数据,辅助企业精细化运营;另一方面,以数字化形式沉淀企业经验与重要内容,提高内容复用效率。4)降本增效。直播既能帮助企业进行线上营销拓客,盘活私域流量,提升成交转化效果,给企业带来业务增长;又能作为企业内部沟通工具支持远程会议和培训,降低企业治理成本,提高组织运营效率。7图示:企业直播主要价值以直播为支点撬动企业全域周期性传播,以品质直播间传递品牌形象与权威发挥直播天然的真实、互动、实
15、时特性,重塑品牌与用户面对面的信任空间以直播交互驱动数字化营销和数字化学习,帮助企业营销拓客和提升内部治理效率,降本增效以数字化形式沉淀企业经验与内容;沉淀用户行为和直播观看数据,辅助企业精细化运营;对外名片降本增效数字资产信任阵地*参考资料:专家访谈,36氪研究院整理91.3 市场现状分析直播服务商由单纯的技术服务商向运营服务商转型,全链路直播运营服务具有优势当前,企业直播行业竞争加剧,基础技术同质化愈演愈烈,如何在竞争中取得优势成为直播服务商面临的挑战。此外,随着直播应用逐渐深入到各行业、场景和业务中,面对企业的差异化需求,仅用技术赋能是远远不够的,若要将直播从“有用”升级至“好用”,需要
16、技术与服务相结合,打造差异化适配的品质直播,才能最大化赋能企业应用,发挥视频对业务的再造价值。因此,越来越多的直播服务商将战略定位由产品技术公司调整为运营服务公司。除了单一的直播产品,能够深刻理解行业痛点和用户需求,构建全链路直播服务能力,提供差异化运营服务,成为直播服务商在竞争中脱颖而出的关键。全链路服务就是直播服务商将“产品、技术、服务”整合为一个闭环,为企业客户提供一站式综合直播运营服务。具体而言,就是基于视频直播的复杂性,将咨询诊断、短视频制作、全案策划、线下执行、人才培训、场景搭建等所有环节中的解决方案打包为统一的整体,形成全链路视频服务体系,帮助企业客户高效开展视频直播,赋能企业数
17、字化学习与数字化营销。8产品直播、点播等软件产品及上千种丰富的产品功能直播数据中台、直播大数据分析平台等智能决策系统直播舱等直播硬件产品技术基于无延迟直播和超高清直播技术的安全稳定直播技术基于SaaS和aPaaS的可集成和可定制直播技术VR/MR等创新直播技术视频版权保护等直播安全技术服务直播间搭建:搭建直播间实体和虚拟场景全案运营:直播策划筹备,直播间引流促活,内容裂变与用户日常运营等精细化运营图示:企业直播全链路服务体系咨询诊断:直播方案咨询,直播数据诊断现场执行:预热彩排,现场拍摄支持,内容审核人才培养:定制化课程服务和直播实战培训101.3 市场现状分析融媒体时代,视频与直播深度融合,
18、直播服务商通过运营服务帮助企业打通视频与直播体系近年来,我国融媒体深入发展,进入智能化、生态化、柔性化发展阶段,媒体融合着力点已经由增量扩张转变为以内容为核心的内涵拓展*。在这一背景下,视频与直播等各类存在互补性的内容载体打破边界,以数字化为基础进行深度融合,利用协同效应为用户提供多元化、多场景、多层次的视觉体验,为内容赋予更为丰富的内涵。在融媒体时代,流量入口趋于分散,企业通过搭建数字化内容矩阵,实现多渠道引流,分散运营风险,协同放大宣传效果。其中,打通视频与直播内容矩阵,让视频与直播相互助力,相互促流,成为企业高效获客的新玩法。例如,在直播前,利用短视频为直播预热引流;在直播中,将产品展示
19、和企业宣传视频作为直播间背景滚动播放,让视频成为直播的内容载体之一;在直播后,将优质视频内容剪辑成短视频,进行二次引流等。面对新的行业趋势和客户需求,企业直播服务商通过咨询、引流与内容二次分发等直播运营服务,帮助企业打通视频与直播体系,整合端口与架构,实现全渠道数据互通互联。并根据全生命周期的用户行为数据,助力企业进行精准营销与精细化运营,提高企业经营效率。9图示:视频与直播融合的发展特点企业客户搭建数字化内容矩阵打通视频与直播内容矩阵,让视频与直播相互助力,相互促流直播服务商通过直播运营服务,帮助企业打通视频与直播体系,整合端口与架构,实现全渠道数据互通互联*参考资料:媒体融合蓝皮书:中国媒
20、体融合发展报告(2021)111.3 市场现状分析企业直播服务领域市场参与者众多,全链路直播运营服务商成为头部玩家企业直播服务领域市场参与者众多,主要有提供跨行业直播服务的通用型服务商和专注于细分领域直播服务的垂直型服务商两类,市场竞争格局相对稳定,已有头部企业产生。此外,钉钉、飞书等会议协同服务商也在进行生态破圈,开展直播服务。会议协同产品的直播功能侧重于工具和平台作用,其直播服务深度和定制化服务能力与专业服务商相比存在差距,但因其用户基础庞大,对直播市场教育起到积极作用。36氪研究院对企业直播服务商的业务范围、产品类型、技术与服务能力、客户成就、营收规模、融资情况等方面进行综合研判,将市场
21、分为三个层次:1)第一梯队,以保利威为代表的头部企业。保利威拥有底层PaaS和aPaaS技术能力,通过全链路直播运营服务为企业打造高品质直播,并支持定制化视频SaaS助力企业数字化升级,在主要行业与场景中拥有深度客户积累,具有较为明显的竞争优势;2)第二梯队,以目睹直播等为代表,拥有一定技术实力,在特定行业或场景内拥有优势;3)第三梯队,服务范围、技术和服务能力逊色于头部企业的长尾玩家,综合表现有待提升。10图示:中国企业直播服务市场竞争梯队(*注:图中仅列出部分企业作为代表,未覆盖全行业)Tier 3Tier 1Tier 2保利威微赞目睹直播263展视互动云犀云朵课堂121.4 资本分析我国
22、企业直播行业投资活跃,具有一定规模和行业认可度的直播服务商更受资本青睐近年来,我国企业直播赛道持续受到资本市场关注。当前,行业二八效应明显,资本向头部项目集中,具有一定规模及行业认可度的企业直播服务商更容易获得资本支持。根据鲸准数据库,截至2021年12月31日,共收录1,362个企业直播相关项目。其中,种子轮至A轮项目378个,占比27.8%;A+轮至C轮项目73个,占比5.4%;C+轮至Pre-IPO项目26个,占比1.9%;未融资项目885个,占比64.9%,长尾明显。11图示:中国企业直播相关项目融资轮次分布(截至2021年12月31日)数据来源:鲸准数据库,36氪研究院整理27.8%
23、5.4%64.9%1.9%A+轮至C轮种子轮至A轮C+轮至Pre-IPO未融资 企业直播在各行业及场景应用概述 行业应用 金融、政企、职业教育、医疗 场景应用 行业峰会、品牌发布会、活动会展企业直播在各行业及场景应用研究021214企业直播经过多年发展,不断向垂直领域深耕,当前已经较为广泛应用于科技、医疗、金融等多个行业以及营销、培训、活动等多种场景。其中,IT科技、医疗和金融行业是直播应用最为广泛的三大行业,合计占据过半市场份额。在具体应用场景方面,直播凭借其直观、快速和交互性强等优势,对营销和培训场景具有极大业务助推作用。因此,营销和培训成为企业直播两大主要应用场景。企业直播广泛应用于IT
24、科技、医疗、金融等多个行业以及营销和培训等多种场景2.1 企业直播在各行业及场景应用概述13图示:企业直播应用企业所在行业分布数据来源:艾瑞咨询,36氪研究院整理教育培训(如职业教育、兴趣培训等)营销场景(如产品宣传、品牌发布会等)32.5%企业内训(如新员工培训、业务培训等)会议会展(如峰会论坛、展会等)其他应用(如空中宣讲会、晚会盛典等)企业外训(经销商培训、客户培训等)64.9%线上医疗(手术示教、医学课堂等)64.9%58.4%46.8%39.0%29.9%图示:企业直播客户主要应用场景分布数据来源:艾瑞咨询,36氪研究院整理19.5%16.9%14.3%9.1%9.1%7.8%IT科
25、技医疗金融央企/国企零售/消费房地产23.3%其他15与泛娱乐直播和电商直播相比,金融行业直播应用起步相对较晚,这是由金融行业的强监管特性决定的。金融行业直播自2018年起开始进入探索应用的萌芽阶段,在2020年疫情之后,进入全面爆发的高速增长阶段。据业内专家不完全统计,金融业直播场次和时长与两年前相比增长20倍以上,年化增长率超过100%,并且在如今疫情常态化之下,这种迅猛增长的态势仍未放缓。从产业应用周期来看,金融行业直播仍处于相对早期阶段,发展空间广阔。与其他行业相比,金融行业企业具有两大主要特征:1)企业信息化程度高,创新技术应用能力强;2)以国企居多,且行业具有强监管特性,对安全合规
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