肯德基经营策略(1).ppt

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1、2023/11/231從肯德基的經營看速食業後行者的賽局策略指導老師指導老師 巫和懋教授巫和懋教授指導老師指導老師 江炯聰教授江炯聰教授第第2 2組組 吳美君吳美君 王伯松王伯松 張安佐張安佐 張偉昌張偉昌 陳建宏陳建宏 蔡宏明蔡宏明 蔡崇祺蔡崇祺 2006.1.82023/11/232Agendan肯德基介紹及行銷策略分析肯德基介紹及行銷策略分析n賽局理論之應用：賽局理論之應用：麥當勞的阻絕策略及肯德基的對應麥當勞的阻絕策略及肯德基的對應速食業動態賽局下的子賽局完美均衡與多次重速食業動態賽局下的子賽局完美均衡與多次重複賽局後的合作解複賽局後的合作解.其他廠商的競爭攻防策略其他廠商的競爭攻防策

2、略禽流感的可能影響禽流感的可能影響-檸檬車買賣的困境檸檬車買賣的困境?影響肯德基未來發展的幾項因素影響肯德基未來發展的幾項因素不完全訊息下麥當勞的阻絕進入策略不完全訊息下麥當勞的阻絕進入策略n n肯德基急起直追的最佳策略肯德基急起直追的最佳策略肯德基急起直追的最佳策略肯德基急起直追的最佳策略2023/11/233台灣肯德基歷史台灣肯德基歷史1985第一家肯德基在台開幕198695以統一為加盟商，九年內只開到29家19962000加盟轉由桑德斯公司經營，五年內開至77家 同時,百勝旗下直營店開至50家2001整合加盟和直營店，成立台灣百勝肯德基，共127家2005目前133家(含三家加盟店)20

3、23/11/234台灣肯德基與麥當勞比較開店數2023/11/235中國肯德基的成功自1987進入中國市場以來，至2005年總共開出了1,565家肯德基!2023/11/236中國肯德基與麥當勞的比較總店數:肯德基 麥當勞總店數:肯德基 麥當勞2023/11/237台灣肯德基與麥當勞比較品牌經營策略肯德基麥當勞品牌訴求 Innovation/Fun Forever Young產品訴求 炸雞/蛋塔/雞腿堡/雞肉捲/百司吉漢堡/薯條/蛋捲冰淇淋/早餐滿福堡/快樂兒童餐 Slogan好吃就在肯德基Im Lovin it!我就喜歡 2023/11/238FlatImproveKFCMcDsKFCMcD

4、sFlatGRPKFCMcDsKFCMcDsImproveBrand Strength-Awareness Continuous improvement in both TOM and Ad awareness while McDs declines in TOM2023/11/239KFCMcDs%KFCMcDsKFCMcDsKFC in good shape,narrowing gap from McDs.Brand Strength-Usage2023/11/2310這麼多的肯定與掌聲之餘，消費者卻對肯德基有一個很大的抱怨店數太少，很難找到!2023/11/2311Strong Mome

5、ntum going forward:Winning marketing calendar+operation execution excellence=mid teens UC in 2005Store economics can meet CA hurdle more easilyMore&more new site opportunities come in.2005 Implications We are ready for store expansion once we build Development team capability2023/11/23122006 KFC Opp

6、ortunities I.Competitors are not doing well:McDonalds“Im lovin it!”campaign,NPD and low price promotion are not affecting KFCs strategy and momentumNo other strong chicken QSR players.No more strong meal promotion from 7-11 and other CVS.II.KFC has Strong Competitive Uniqueness created by:New produc

7、t development&execution capabilitiesClear Brand positioning&insight driven TV commercial HWWT culture develops strong team spirit and ownershipKFC is the most aggressive brand on brand building in QSR2023/11/2313Brand Vision:“Real Food,Real Life”VisionConsumer DesiresBrand OfferingTake good care of

8、ones self with quality productsRewardingAccessibleExploring funBest-in-class food range(Leadership in different categories,e.g.COB,ET)AffordableFun/CreativeLocal insightReal Food,Real Life!2023/11/2314Why can only KFC provide“Real Food,Real Life”to consumers?Several unique reasonsKFC dominates the Q

9、SR chicken market and consumers fully agree that we are the best and only choiceKFC is the most aggressive player in new product development consumers strongly recognize our products being innovative and deliciousWe know local consumers better and would like to share the same life experience and pas

10、sion with themWe do the food,TVC,and daily operations in a“fun”spirit that spreads powerfully in all aspects2023/11/2315 肯德基品牌行銷策略Brand Identity(Vision)Consumer Challenge(Barrier)Brand Positioning(What we need to communicate now)Advertising Tagline“Real food,real life”I am looking for great tasting

11、food to enjoy the little pleasures of life.I think KFC is the expert for chicken and egg tart;however,I need more excitement in different ranges since I cant keep eating the same food everyday.In addition to COB and ET,KFC needs to build up the leadership beyond COB and ETFor those who seek to enjoy

12、 the little pleasures of life provided by great tasting food,KFC is the QSR of choice since KFC has the best chicken,knows how to innovate and gives customers new and exciting products and has fun communications,while still very much affordable.“Enjoy life,enjoy KFC!”2023/11/2316賽局理論之應用1.麥當勞的阻絕進入策略及

13、肯德基的對應麥當勞的阻絕進入策略及肯德基的對應2.速食業動態賽局下的子賽局完美均衡與多次速食業動態賽局下的子賽局完美均衡與多次 重複賽局後的合作解重複賽局後的合作解.3.3.與其他廠商的競爭攻防策略與其他廠商的競爭攻防策略4.4.禽流感的因應策略禽流感的因應策略5.不完全訊息下麥當勞的阻絕進入策略不完全訊息下麥當勞的阻絕進入策略6.6.影響肯德基未來發展的因素影響肯德基未來發展的因素 2023/11/2317麥當勞的阻絕進入策略麥當勞的阻絕進入策略(Entry(Entry Deterrence)Deterrence)及肯德基的對應及肯德基的對應2023/11/2318店面擴充戰爭-麥當勞策略麥

14、當勞在全台擁有340家店的優勢,肯德基只有133家,面對3倍的店數,肯德基如何因應2023/11/2319店面擴充戰爭-肯德基的對應n過去四年來觀察Mcds關的店比開的店多,顯示 麥當勞的店面數,己經超出市場需求。n從2001-2005 合併的頭五年,肯德基的重點不在店面的擴充,而在肯德基品牌價值的經營及單點店面營運績效的追求,是對的策略。n肯德基2005年的平均單店營業績利潤已達可以繼續展店的規模經濟,2006年以後應該可以開始加速展店。n經肯德基開發部網路規劃判斷,全省最適規模大約在250家店面左右,中國肯德基甚至已調派大將虞國偉(浙江人)到台灣來,期望在2010年前達成任務,打敗麥當勞,

15、成為第一品牌,這個任務,稱之為問鼎計畫問鼎計畫,並已於年初發表記者會,展現加碼投資台灣的決心。n未來擴充店面,將會再度與麥當勞短兵相接。2023/11/2320店面擴充戰爭-肯德基的對應 在在2001-2005年間年間,KFC與其與麥當勞短兵相接爭奪地盤與其與麥當勞短兵相接爭奪地盤,不如加不如加強經營品牌價值強經營品牌價值,區隔戰場區隔戰場全省多家麥當勞店面全省多家麥當勞店面,肯德必須多少代價才能突破重圍建立類似規肯德必須多少代價才能突破重圍建立類似規模？模？2023/11/2321產品戰爭麥當勞策略n為增加產品競爭優勢,麥當勞1997年起,也推出了麥脆雞及勁辣雞腿堡等與肯德基極為類似之產品！

16、（但肯德基在2004-2005年推出這不是肯德基這不是肯德基系列廣告後,已經使麥當勞等copy cat 無法與之競爭！）n為因應消費者喜新厭舊之需求，及競爭者不斷推陳出新，台灣麥當勞也直努力研發新產品！（但都沒有造成風潮，因其全球化策略全球化策略限制，新產品及新風格廣告都不易快速通過總部的核可！台灣台灣麥當勞在本土化策略上較沒有彈性麥當勞在本土化策略上較沒有彈性.）2023/11/2322產品戰爭-肯德基的對應n以炸雞為主軸,區隔了麥當勞以漢堡為主軸的競爭模式n在台灣設立產品研發團隊,相較於麥當勞的亞洲研發團隊,肯德基的產品可以更接近本土口味,並且大幅縮短新產品推出的時間n每六週即推出新產品,

17、且配合有趣的廣告！產品變化速度快過麥當勞,可以滿足顧客的口味新鮮感。n使用Low Tech 技術,相較於麥當勞的High Tech 技術,肯德基可以降低材料成本來對抗麥當勞的規模經濟成本優勢2023/11/2323台灣肯德基 Menu2023/11/2324產品戰爭-肯德基的對應.以漢堡為主軸的速食店競爭,麥當勞是老大,肯德基的競爭機會非常小。以炸雞為主軸的速食店競爭以炸雞為主軸的速食店競爭,肯德基是老大肯德基是老大,可以有更多的機會可以有更多的機會。漢堡為主軸的速食店競爭漢堡為主軸的速食店競爭,麥當勞是老大麥當勞是老大,肯德基競爭機會非常小。肯德基競爭機會非常小。2023/11/2325價格

18、戰爭麥當勞策略在年間，麥當勞曾經數度採用掠奪式定價策略，試圖在當時等推出低價國民便當時，引起消費者青睞，同時也嚴重打擊到當時新產品開發尚未非常順利的肯德基的生意2023/11/2326價格戰爭-肯德基的對應n年麥當勞推出3 3個個5050元元的超低價策略,在第一波的攻勢中搶走大約15的肯德基客戶,肯德基不得不跟進推出BOGO(Buy One Get One)對應,肯德基利潤劇減,在半年後重新檢討策略,退出價格戰 n年，麥當勞再度推出優質選優質選低價策略,肯德基根據過去經驗選擇不跟不跟,而且順利推出檔檔新產品廣告，繼續執行價值區隔策略！2023/11/2327價格戰爭-完全訊息靜態賽局分析假設同

19、時出招,一次賽局,市場規模1,000人(不含其他品牌),假設大約有15%的比例對低價資訊較為敏感,會選擇較低的價格廠商,假設每一件商品的成本是10元,商品的單一售價每件是35元,麥當勞及肯德基分別擁有65%及 35%的市場佔有率,雙方的Pay off 可以計算如下:雙方都不降價雙方都不降價:麥當勞:(35-10)x 650=16,250 肯德基:(35-10)x 350=8,750 麥當勞降價麥當勞降價,肯德基不降價肯德基不降價:麥當勞:(50-30)x(650+150)/3=5,333 肯德基(35-10)x(350-150)=5,000 肯德基降價肯德基降價,麥當勞不降價麥當勞不降價:麥當

20、勞:(35-10)x(650-150)=12,500 肯德基:(35-20)x(350+150)/2=3,750 雙方都降價雙方都降價:麥當勞:(50-30)x 650/3=4,333 肯德基:(35-20)x 350/2=2,625 2023/11/2328價格戰爭-完全訊息靜態賽局分析肯德基肯德基 16,25016,250,8,7508,75012,50012,500,3,750,3,7505,333,5,333,5,0005,0004,333,2,6254,333,2,625降降不降價降價麥麥當當勞勞不降價降價2023/11/2329價格戰爭-完全訊息靜態賽局分析n雙方並沒有囚犯困境,也

21、就是為了爭奪市場而必須都選擇降價的困惑,納許均衡落在(不降價,不降價),n麥當勞因為市場佔有率較高,不降價是他的優勢策略n肯德基屬新進者,不降價是他的最佳選擇。n麥當勞採取低價策略,並不是他的均衡策略,其目的很明顯在阻絕其他競爭者的生存n肯德基選擇在最初半年跟進降價,雙方競爭的結果落入右下角的最差報酬。n半年後重新檢討策略,改採用產品價值區隔策略來吸引顧客,擺脫麥當勞的壓迫價格,結果反而獲得舒緩,利潤回復原有水準。2023/11/2330速食業動態賽局下的子賽局完美均衡與多次重複賽局後的合作解?2023/11/2331速食業動態賽局下的子賽局完美均衡麥麥肯肯肯肯(4,333,2,625)(5,

22、333,5,000)(12,500,3,750)(16,250,8,750)降價降價降價降價不降價不降價不降價不降價降價降價不降價不降價麥當勞先出招麥當勞先出招,肯德基後出招樹狀圖肯德基後出招樹狀圖2023/11/2332速食業動態賽局下的子賽局完美均衡肯肯麥麥(2,625,4,333)(3,750,12,500)(5,000,5,333)(8,750,16,250)降價降價降價降價不降價不降價不降價不降價降價降價不降價不降價肯德基先出招肯德基先出招,麥當勞後出招樹狀圖麥當勞後出招樹狀圖麥麥2023/11/2333速食業動態賽局下的子賽局完美均衡n子賽局的納許均衡會落在(不降價,不降價)這一條

23、子賽局樹上,麥當勞預估不管他降價或不降價,肯德基都會選擇不降價,如果麥當勞也不降價,可以得到最大的報酬。n麥當勞考慮阻絕進入,選擇降價可以置肯德基於痛苦的抉擇(降價、降價),肯德基如果在產品上無法區隔,必須用價錢回應,有可能被麥當勞的策略趕出速食業的市場,這是最差的結局n根據連鎖店的矛盾定理根據連鎖店的矛盾定理,麥當勞必須讓競爭者相信他的麥當勞必須讓競爭者相信他的決心決心(代價代價),),否則無法成功否則無法成功n肯德基初期相信麥當勞的決心而陷入經營的壓力退出價肯德基初期相信麥當勞的決心而陷入經營的壓力退出價格戰後麥當勞也暫時收兵格戰後麥當勞也暫時收兵,雙方暫時達到子賽局的完美均雙方暫時達到子

24、賽局的完美均衡衡2023/11/2334重複賽局下的均衡n麥當勞的低價阻絕進入策略對某些廠商而言是成功的,大部份的廠商包括溫娣等都相信麥當勞會無限次的實施低價策略,在他們無法承受的財力負擔下都選擇退出這個市場.n對肯德基而言,阻絕進入策略並未完全成功,重複賽局下的均衡對麥當勞和肯德基而言,仍舊回到(不降價,不降價)的局面。(麥當勞的價位回歸正常,目前的價格略低於肯德基是市場定位問題,構不上掠奪式定價的條件)n雙方暫時達到子賽局均衡,有隱性勾結的現象。2023/11/2335多次重複賽局下的合作解n麥當勞與肯德基之間的價錢戰,只發生過一、兩次,根據無名式定理,在多次重複賽局之後,雙方會趨向一個合

25、作解！n肯德基與麥當勞之間在台灣速食產業的賽局肯德基與麥當勞之間在台灣速食產業的賽局,是否是否己經達到多次重複賽局的合作解己經達到多次重複賽局的合作解,其實尚難以界定其實尚難以界定.n肯德基在未來幾年大力擴展店面之時肯德基在未來幾年大力擴展店面之時,麥當勞必然麥當勞必然會再度以低價促銷回擊！會再度以低價促銷回擊！2023/11/2336其他廠商的競爭攻防策略其他廠商的競爭攻防策略n競爭者只剩下摩斯、漢堡王。摩斯的主力產品在米漢堡,店面開在巷子內或二級戰區,漢堡王採取大份量及特定地點策略,店面選擇在醫院、學校附近,兩家廠商的店面家數都有限,尚不足以對麥當勞及肯德基造成威脅,各家形成一個暫態性的均

26、衡。n根據 Three Way Duel 的理論推算,如果分開出手,任何新進者(較弱者)都會以麥當勞為目標攻擊的對象,若是同時出招,不論新進者或市場現存者,都會以最強者為目標,n對肯德基及其他市場上的競爭者而言對肯德基及其他市場上的競爭者而言,競爭對手只有一個競爭對手只有一個,就是麥當勞就是麥當勞,因此肯德基不容易以其他廠商作為攻擊對象因此肯德基不容易以其他廠商作為攻擊對象,其他廠商也不會以肯德其他廠商也不會以肯德基作為攻擊對象基作為攻擊對象 n肯德基的目標策略非常清楚:n與其他廠商和平共處與其他廠商和平共處,既不需要勾結既不需要勾結,也不必刻意競爭也不必刻意競爭,全心全力經營全心全力經營品牌

27、形象的建立品牌形象的建立,面對麥當勞。面對麥當勞。2023/11/2337禽流感的可能影響禽流感的可能影響-禽流感對肯德基台灣的賽局是個變數?禽流感的威脅日趨嚴重之際,肯德基中國的業績也一度比預期的成長落後百分之二十,客戶陷入檸檬車買賣的困境！（訊息不完整）客戶陷入檸檬車買賣的困境！（訊息不完整）2023/11/2338肯德基中國因應禽流感的作法 n大力宣導雞肉來源的衛生保證,全力消除消費者的疑慮,-肯德基如果無法做到這一點,就會陷入二手車買賣的困境,當消費對產品資訊不清楚而產生疑慮時,就會有拒絕購買的動機,因此如何保證品質的安全性,是肯德基必須全力以赴的重點工作 n採用促銷價吸引買氣 -促銷

28、降價活動,則必須小心使用,以免顧客誤認為降價是因為產品的問題而不得不為的動作,一旦顧客產生這樣的懷疑,肯德基有可能陷入困境。2023/11/2339禽流感的可能影響-檸檬車買賣的困境?為了消除資訊不清楚所引起的檸檬車買賣危機為了消除資訊不清楚所引起的檸檬車買賣危機,肯德基必須考慮幾點作法肯德基必須考慮幾點作法:1,盡力公開雞肉的採購來源和品質說明,建立一套透明的資訊傳播和監督制度以去除顧客的疑慮 2,善用品牌的優點,區隔肯德基雞肉和傳統雞肉之間的不同,甚至和麥當勞炸雞之間的不同,以肯德基的品牌價值來塑造客戶的信心,讓肯德基雞肉成為客戶的資產,而非負債或危機。3,小心防止任何可能發生的瑕疵以免淪

29、為對手攻擊的弱點,如果瑕疵來自肯德基自身的流程缺失所造成的非系統風險,對於以賣漢堡為主軸兼賣少量炸雞的麥當勞而言,將是一項利多 4,小心低價促銷所引發的不必要信心危機,任何促銷活動必須有配套措施,並且要儘量避免禽流感所產生的連想 2023/11/2340影響影響肯德基未來發展的幾項肯德基未來發展的幾項因素因素肯德基未來5年計劃大力擴充店面到250家，且大部份均為自營店的架構下,勢必牽動市場的平衡,造成另一次的賽局競爭。2023/11/2341影響肯德基未來發展的幾項因素n市場胃納量及人口變動因素n肯德基品牌及產品的競爭優勢n財務結構n禽流感的威脅n競爭對手麥當勞阻絕進入策略的決心。2023/1

30、1/2342不完全訊息下不完全訊息下麥當勞的阻絕進入策略麥當勞的阻絕進入策略不完全資訊下的阻絕進入造成連鎖店的矛盾,麥當勞的決心與信譽將是影響賽局勝負的關鍵2023/11/2343不完全訊息下麥當勞的阻絕進入n假設市場規模成長到1,500人(市場成長50%,不含其他品牌),假設大約有30%的比例對低價資訊較為敏感,會選擇較低的價格廠商,假設每一件商品的成本是10元,商品的單一售價每件是35元,麥當勞及肯德基分別擁有55%及 45%的市場佔有率(擴店狀況下),雙方的Pay off 可以計算如下:肯德基擴店肯德基擴店雙方都不降價雙方都不降價:麥當勞:(35-10)x 1,500 x55%=20,6

31、25 肯德基:(35-10)x 1,500 x45%=16,875麥當勞降價麥當勞降價,肯德基不降價肯德基不降價:麥當勞:(50-30)x(825+450)/3=8,500 肯德基(35-10)x(675-450)=5,625肯德基降價肯德基降價,麥當勞不降價麥當勞不降價:麥當勞:(35-10)x(825-450)=9,375 肯德基:(35-20)x(675+450)/2=8,437雙方都降價雙方都降價:麥當勞:(50-30)x 875/3=5,833 肯德基:(35-20)x 675/2=5,062 肯德基不擴店肯德基不擴店:麥當勞:(35-10)x1500 x65%=24,375 肯德基

32、:(35-10)x1,500 x35%=13,1252023/11/2344麥當勞阻絕策略的決心與信譽肯肯麥麥麥麥P,強悍強悍1-p,軟弱軟弱擴店擴店250家家不擴店不擴店擴店擴店250家家合作合作價格戰價格戰不擴店不擴店合作合作價格戰價格戰(16,875,20,625)(5,062,5,833+extra)(13,125,24,375)(16,875,20,625)(5,062,5,833+extra)(13,125,24,375)肯肯2023/11/2345麥當勞的決心與信譽16,25016,250,8,7508,75024,37524,375,13,12513,12517,87517,8

33、75,9,625 9,625 12,50012,500,3,750,3,7505,333,5,333,5,0005,0004,333,2,6254,333,2,62520,62520,625,16,87516,87515,12515,125,12,37512,3759,3759,375,8,437,8,4378,500,8,500,5,6255,6255,833,5,0625,833,5,062n雙方如果繼續合作勾結雙方如果繼續合作勾結,對彼此的利益報酬最好對彼此的利益報酬最好。n勾結的情況下勾結的情況下,肯德基的報酬將會有肯德基的報酬將會有92%的成長的成長,而麥當勞只有而麥當勞只有 27%

34、的成的成長長n此消彼長的情況下此消彼長的情況下,麥當勞採用掠奪式價格的決心機率麥當勞採用掠奪式價格的決心機率(P)會增強會增強n在掠奪式價格的逼迫之下在掠奪式價格的逼迫之下,肯德基不管降不降價都會陷入困境肯德基不管降不降價都會陷入困境,無法應付無法應付250家店面的營運成本家店面的營運成本n假設市場規模只增加假設市場規模只增加10%,那麼肯德基的擴店計劃將更危險那麼肯德基的擴店計劃將更危險,即使在勾結下即使在勾結下,肯德基的成長只有肯德基的成長只有40%左右左右,不足以應付增加一倍的店面營運成本。不足以應付增加一倍的店面營運成本。n如果麥當勞的價格戰吸引更多的客戶轉移品牌如果麥當勞的價格戰吸引

35、更多的客戶轉移品牌,例如例如35%,那麼肯德基的擴那麼肯德基的擴店計劃將更加危險店計劃將更加危險2023/11/2346肯德基急起直追的最佳策略肯德基急起直追的最佳策略大幅擴展店面的宣示可能招致麥當勞的阻絕決心（如大打低價產品廣告）,顧客可能選擇麥當勞，肯德基因此可能要付出極大的代價來超越麥當勞。2023/11/2347結語：肯德基急起直追的最佳策略結語：肯德基急起直追的最佳策略.n肯德基必需有更多的優勢才能降低麥當勞的決心走向隱性勾結的局面。肯德基必需有更多的優勢才能降低麥當勞的決心走向隱性勾結的局面。n以大中華區整體營運策略來看以大中華區整體營運策略來看,肯德基有較佳的戰略位置肯德基有較佳

36、的戰略位置(1565+250(1565+250 v.s.727+340)v.s.727+340)n目前仍有許多消費者找不到肯德基的店目前仍有許多消費者找不到肯德基的店,而不得不選擇麥當勞甚或其他本土而不得不選擇麥當勞甚或其他本土炸雞店炸雞店n扣除麥當勞及肯德基以外的市場扣除麥當勞及肯德基以外的市場,仍有仍有40%40%左右的市場空間讓肯德基成長左右的市場空間讓肯德基成長,包包括本土炸雞店在內。括本土炸雞店在內。n雖然己經明確宣示擴展店面計劃雖然己經明確宣示擴展店面計劃,考慮人口成長因素考慮人口成長因素,緩步追趕緩步追趕,逐漸縮小逐漸縮小第一名和第二名的差距第一名和第二名的差距,是可以考慮的務實

37、方向。且要視市場狀況適度調整是可以考慮的務實方向。且要視市場狀況適度調整,避免麥當勞的阻絕價格追殺避免麥當勞的阻絕價格追殺n持續經營品牌形象持續經營品牌形象,強化在台灣速食業的地位是肯德基最基本的武器強化在台灣速食業的地位是肯德基最基本的武器,包括包括:活潑的廣告行銷手法結合本土的訴求活潑的廣告行銷手法結合本土的訴求繼續強化產品推陳出新的能力繼續強化產品推陳出新的能力,以口味的新鮮感爭取客戶的認同以口味的新鮮感爭取客戶的認同開發新的市場經營空間開發新的市場經營空間(早餐早餐/兒童市場兒童市場)不打或跟打價錢戰不打或跟打價錢戰,以免陷入困境以免陷入困境強化開發及營建能力強化開發及營建能力,以開出最優質的餐廳以開出最優質的餐廳強化供應商關係及價值鏈強化供應商關係及價值鏈,掌握較低的成本掌握較低的成本