06-广电行业报告.pptx

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1、第四部分：广电行业分析报告第四部分：广电行业分析报告1重要结论：重要结论：1.中国广电网络的基础设施具有突出的先进中国广电网络的基础设施具有突出的先进性；性；2.中国广电网络资源有较大的闲置；中国广电网络资源有较大的闲置；3.按照国际惯例，有线电视作为特殊产业按照国际惯例，有线电视作为特殊产业，实行国家管制；实行国家管制；4.电信条例明确有线电视网络可以经营电信条例明确有线电视网络可以经营电信业务；电信业务；5.5.中国在通信业务上可能实行不对称开放，中国在通信业务上可能实行不对称开放，广电将可以经营电信业务。广电将可以经营电信业务。24.1 广电经营电信业务时间表：广电经营电信业务时间表：首

2、先，将开展数据通信业务，广电正式首先，将开展数据通信业务，广电正式进入电信业务领域；进入电信业务领域；2004年以后将会逐步放开话音业务以及年以后将会逐步放开话音业务以及图象双向传输。图象双向传输。广电网络将面临行业大发展的重要机遇！广电网络将面临行业大发展的重要机遇！34.1 中国有线电视网络的发展历程中国有线电视网络的发展历程 用用天天线线的的初初级级阶阶段段（1964-1983）年年，这这个个阶阶段的技术特点是全频道隔频传输。段的技术特点是全频道隔频传输。有有线线电电视视网网阶阶段段（1984-1993年年），这这个个阶阶段段的的技技术术特特点点是是以以电电缆缆为为主主，邻邻频频传传输输

3、，有有线线电视真正步入了发展阶段。电视真正步入了发展阶段。光光纤纤传传输输阶阶段段（1993年年以以后后），1993年年后后，光光纤纤技技术术、数数字字技技术术和和计计算算机机技技术术的的全全面面发发展展，有有线线电电视视网网络络的的发发展展，向向更更加加适适应应多多种种业业务务的的需需求求，多多频频道道，双双向向多多功功能能和和区区域域联联网等方面发展。网等方面发展。44.2 广电网络的基础广电网络的基础1.1.中国有线电视光缆干线网采取环形的传中国有线电视光缆干线网采取环形的传输体制，基本建立在输体制，基本建立在DWDM、SDH和和IP的基础上。的基础上。2.2.中国有线电视网的光缆干线网

4、大体由三中国有线电视网的光缆干线网大体由三个部分组成：国家干线网有个部分组成：国家干线网有3万多公里，万多公里，省一级干线网约省一级干线网约11万公里，市县以下的万公里，市县以下的光缆传输网络已超过了光缆传输网络已超过了30万公里。万公里。54.2 广电网络的基础广电网络的基础3.中中国国广广电电系系统统国国家家、省省、地地县县级级的的传传输输网网络络都都是是按按照照两两个个传传输输平平台台进进行行设设计计，有线电视网络也不例外。有线电视网络也不例外。1)第第一一个个是是广广播播业业务务平平台台(A平平台台)，主主要要进进行行传播广播电视节目的传输；传播广播电视节目的传输；2)2)第第二二个个

5、是是数数据据平平台台(B平平台台)，主主要要进进行行数数据据传输，计算机联网，传输，计算机联网，Internet的传输服务。的传输服务。6广电网络的用户覆盖率广电网络的用户覆盖率 2000年底，中国已成为世界第一大有线电视用年底，中国已成为世界第一大有线电视用户国，广播电视的人口覆盖率已达到户国，广播电视的人口覆盖率已达到92%，有线，有线电视网络覆盖用户达到电视网络覆盖用户达到1亿，实际入网用户接近亿，实际入网用户接近9000万户；万户；预计，到预计，到2005年，中国有线电视的缴费用户数年，中国有线电视的缴费用户数将达到将达到1.5亿，其中，亿，其中，50%的用户网具有双向能力，的用户网具

6、有双向能力，40%的用户有数字式有线电视机顶盒。全国电视的用户有数字式有线电视机顶盒。全国电视人口综合人口综合(含多级广播电视含多级广播电视)覆盖率达到覆盖率达到96%以上。以上。7广电网络资源闲置状况广电网络资源闲置状况 2000年，中国有线网已经基本实现年，中国有线网已经基本实现800MHz频宽到户，其中仅有不到频宽到户，其中仅有不到400MHz用于电视节目用于电视节目转播，其余的频宽完全闲置。转播，其余的频宽完全闲置。一般有线电视台有几十套模拟电视节目，只一般有线电视台有几十套模拟电视节目，只占用了三分之一的带宽，还有三分之二的带宽占用了三分之一的带宽，还有三分之二的带宽资源处于闲置状态

7、。资源处于闲置状态。这些闲置的资源一方面可以用于有限电视这些闲置的资源一方面可以用于有限电视的扩展业务和增值业务，另一方面可以开展电的扩展业务和增值业务，另一方面可以开展电信服务业务。信服务业务。84.3 广电网络国家规划广电网络国家规划1.1.按照广电总局的计划和目前工程的进展，按照广电总局的计划和目前工程的进展，2001年实现全国广播电视光缆主干线传输网年实现全国广播电视光缆主干线传输网的全国联网；的全国联网；2.2002年完成省级有线广播主干网的建设工作；年完成省级有线广播主干网的建设工作；3.2003年全面实现国家级、省级干线网和地方年全面实现国家级、省级干线网和地方有线电视网有线电视

8、网(分配网分配网)的联网，形成全国较为的联网，形成全国较为完善的运营体系。完善的运营体系。94.3 广电网络国家规划广电网络国家规划4.4.广电总局在其广电总局在其“十五十五”计划中表示：计划中表示：1)1)中国将在中国将在2005年之前建成年之前建成“三个系统三个系统”(全面全面的无线覆盖网；传输、制播结合的卫星系统；的无线覆盖网；传输、制播结合的卫星系统；广播电视的检测系统广播电视的检测系统)；2)2)“一个平台一个平台”(数字广播电视影视平台数字广播电视影视平台)；和；和“三项工程三项工程”(广播电视全面覆盖网工程；村广播电视全面覆盖网工程；村村通工程；电影业启动工程村通工程；电影业启动

9、工程)。这将使中国有。这将使中国有线电视的发展纳入广电系统整体的发展轨道。线电视的发展纳入广电系统整体的发展轨道。104.3 广电网络国家规划广电网络国家规划3)3)中国广电总局的首要任务是网络的双向改造中国广电总局的首要任务是网络的双向改造和互连互通。和互连互通。4)4)双向改造指的是光纤与同轴电缆双向改造指的是光纤与同轴电缆HPC的双向的双向改造，以实现双向交互功能。改造，以实现双向交互功能。5)5)互连互通是指打破目前中国有线电视网络条互连互通是指打破目前中国有线电视网络条块分割的状况，使这个仅次于电信网的全国块分割的状况，使这个仅次于电信网的全国第二大信息网做到像电信网一样全程全网，第

10、二大信息网做到像电信网一样全程全网，相互连通。相互连通。114.4 中国有线电视网络所提供的服务中国有线电视网络所提供的服务中国有线电视网络的业务类型分三种：基本业中国有线电视网络的业务类型分三种：基本业务，扩展业务和增值业务。务，扩展业务和增值业务。中中国国大大部部分分的的有有线线电电视视网网络络公公司司以以基基本本业业务务为为主主，它它包包括括公公共共广广播播电电视视频频道道节节目目的的信信号号传传输输、新新装装用用户户的的安安装装服服务务和和卫卫星星节节目目落落地地接接收收、对对现现有有的的有有线线网网络络进进行行维维护护和和增增加加传传输输频频道道等等。基基本本业业务务的的收收入入包包

11、括括初初装装费费、节节目目收收视视费费、节节目目传传输输维维护护费费广广告告费费增加传输频道费等。增加传输频道费等。（1）基本业务：）基本业务：124.4中国有线电视网络所提供的服务中国有线电视网络所提供的服务中国有线电视网络的业务类型分三种：基本业中国有线电视网络的业务类型分三种：基本业务，扩展业务和增值业务。务，扩展业务和增值业务。（2）扩展业务：）扩展业务：扩扩展展业业务务是是有有线线电电视视网网在在电电视视节节目目服服务务方方面面进进一一步步深深入入开开发发产产生生的的业务。业务。主要包括四个方面：主要包括四个方面：1、提供专业频道内容服务；提供专业频道内容服务；2、高速数据广播；高速

12、数据广播；3、视频点播（视频点播（VOD）；）；4、智能化小区的管理。智能化小区的管理。扩展业务可以使用户对通过电视网传送节目拥有一定的选择性，扩扩展业务可以使用户对通过电视网传送节目拥有一定的选择性，扩展业务的收费标准较基本的业务高得多。展业务的收费标准较基本的业务高得多。134.4中国有线电视网络所提供的服务中国有线电视网络所提供的服务中国有线电视网络的业务类型分三种：基本业中国有线电视网络的业务类型分三种：基本业务，扩展业务和增值业务。务，扩展业务和增值业务。有有线线电电视视系系统统的的增增值值业业务务是是在在有有线线电电视视网网上上开开发发的的多多功功能能业业务务，包包括括Intern

13、etInternet接接入入、IPIP电电话话、电电视视会会议议、带带宽宽出出租租、电电视视商商务务等等。中中国国的的有有线线电电视视网网的的增增值值业业务务在在各各地地区区只只是是处处于于开开发发试试验验阶阶段段，但但几几年年后它将成为有线电视网络的重要利润增长点。后它将成为有线电视网络的重要利润增长点。增增值值业业务务的的牌牌照照将将在在未未来来几几年年内内开开始始下下发发，若若干干家家有线电视网络公司有望获得电信增值业务牌照。有线电视网络公司有望获得电信增值业务牌照。（3）增值业务：）增值业务：14中国有线电视网络的公益性中国有线电视网络的公益性 目目前前，中中国国的的有有线线电电视视仍

14、仍属属于于公公益益性性的的经经营营性性质质，主主要要是是为为了了最最大大限限度度地地满满足足人人民民群群众众的的基基本本信信息息需需求求而而不不以以盈盈利利为目的。为目的。未未来来虽虽然然将将进进行行产产业业化化改改造造，但但是是这这种公益的性质不能完全改变。种公益的性质不能完全改变。154.6 有线电视网络四种主要盈利模式有线电视网络四种主要盈利模式 一是最主要的视频服务市场；一是最主要的视频服务市场；二是数据服务市场；二是数据服务市场；三是电路出租业务；三是电路出租业务；四是信息家电市场。四是信息家电市场。2000年，这四块市场陆续均有启动，但因年，这四块市场陆续均有启动，但因用户规模较小

15、，目前尚未实现赢利。用户规模较小，目前尚未实现赢利。164.7 有线电视网络效益分析有线电视网络效益分析 广电和电信总资产相当，都是广电和电信总资产相当，都是2000多亿元，但收入却远远落后于电多亿元，但收入却远远落后于电信。信。2000年，电信行业的收入接近年，电信行业的收入接近3500亿元，而广电行业的收入不足亿元，而广电行业的收入不足500亿元。其中，有线电视网络市场亿元。其中，有线电视网络市场的收入约为的收入约为400亿元。亿元。174.7 有线电视网络效益分析有线电视网络效益分析有有线线电电视视公公益益的的性性质质决决定定了了其其资资费费水水平平较较低低。2000年年中中国国有有线线

16、电电视视的的资资费费水水平平几几乎乎是是全全世世界界各各国国的的最最低低水水平平。是是美美国国有有线线电电视视资资费费的的130，而而中中国国电电信信行业的各项资费已达到美国同类水平。行业的各项资费已达到美国同类水平。有有线线电电视视属属于于事事业业单单位位，长长期期以以来来一一直直采采用用粗粗放放式式的经营模式，尚未形成产业化。的经营模式，尚未形成产业化。业务类型较单一，主要以基本业务为主，缺乏利润业务类型较单一，主要以基本业务为主，缺乏利润增长点。扩展业务和增值业务尚未全面展开，未形增长点。扩展业务和增值业务尚未全面展开，未形成规模效益。成规模效益。效益较低的根本原因如下：效益较低的根本原

17、因如下：184.8 中国有线电视的市场需求中国有线电视的市场需求根根据据一一机机构构对对中中国国14个个省省市市的的家家庭庭抽抽样样调调查查结结果果，分析出家庭用户对有线电视需求如下：分析出家庭用户对有线电视需求如下：目目前前受受广广大大家家庭庭用用户户普普遍遍欢欢迎迎的的节节目目是是新新闻闻节节目目、电视剧和电影。电视剧和电影。体体育育节节目目，特特别别是是精精彩彩的的国国际际体体育育赛赛事事受受广广大大中中青青年和有文化的居民所热衷。年和有文化的居民所热衷。多多数数用用户户对对单单纯纯增增加加节节目目频频道道数数量量不不感感兴兴趣趣，而而对对节目的节目的质量和可视性有较强要求。质量和可视性

18、有较强要求。77%的的被被调调查查者者愿愿意意对对感感兴兴趣趣的的所所增增的的电电视视节节目目支支付费用。付费用。194.9 广电网络的服务能力广电网络的服务能力1.HFC的的双双向向改改造造，使使有有线线电电视视最最终终成成为为一一种种集集语语音音、数数据据、视视频频传传输输为为一一体体的的网络媒体。网络媒体。2.2.中中国国电电信信的的入入户户接接口口带带宽宽不不足足，仅仅为为5000Hz，而而有有线线电电视视网网入入户户的的带带宽宽有有550MHz系系 统统、750MHz系系 统统 和和1000MHz系系统统，两两者者相相差差10万万倍倍，有有足够的图象传输能力。足够的图象传输能力。20

19、4.9 广电网络的服务能力广电网络的服务能力3.HFC网上的网上的IP电话系统可利用电话系统可利用HFC网网络带宽较大、数据处理功能和存储能力络带宽较大、数据处理功能和存储能力较高的优势，减少话音延时，消除抖动。较高的优势，减少话音延时，消除抖动。该系统能独立于电信公司的通信线路、该系统能独立于电信公司的通信线路、兼容传真、拨号以及用户的指令，同时兼容传真、拨号以及用户的指令，同时还支持呼叫等待，多方呼叫以及多点接还支持呼叫等待，多方呼叫以及多点接入等。当广电系统获得语音增值业务牌入等。当广电系统获得语音增值业务牌照后，该项增值业务的前景将更为广阔。照后，该项增值业务的前景将更为广阔。214.

20、10 广电网络的经营范围广电网络的经营范围中中国国有有线线电电视视网网络络除除了了提提供供视视频频业业务务外外，还还可可以以提供数据和话音业务，进入电信产业。提供数据和话音业务，进入电信产业。2000年年9月月25日日出出台台的的电电信信条条例例从从法法规规方方面面为有线电视网络经营电信业务奠定了法律基础。为有线电视网络经营电信业务奠定了法律基础。中国目前的电视运营商已成为潜在的电信运营商。中国目前的电视运营商已成为潜在的电信运营商。首先可能只允许有线网开展数据通信业务，首先可能只允许有线网开展数据通信业务，2004年以后将会逐步放开话音业务。年以后将会逐步放开话音业务。增值业务的牌照将在未来

21、几年内开始下发，一至增值业务的牌照将在未来几年内开始下发，一至若干家有线电视网络公司有望获得电信增值业务若干家有线电视网络公司有望获得电信增值业务牌照。牌照。224.11 广电网络的运营模式广电网络的运营模式 1.1.首首先先，各各地地将将有有线线电电视视台台和和有有线线电电视视网网络络分分离离，有有线线电电视视节节目目的的制制作作与与播播放放，而而有有线线网网络络传传输输公公司司负负责责网网络络的的建建设设、维维护护和和增增值值业业务的开发、开展。务的开发、开展。2.2.继而，中央及各省成立有线网络传输公司；继而，中央及各省成立有线网络传输公司；把中央及省的干线网进行整合，由国家干线把中央及

22、省的干线网进行整合，由国家干线网和各省干线网共同组建中国广播电视有线网和各省干线网共同组建中国广播电视有线网络公司，统一运营和管理国家干线网和省网络公司，统一运营和管理国家干线网和省级干线网。级干线网。根据广电系统的规划：未来的有线电视产业的运根据广电系统的规划：未来的有线电视产业的运营模式将采取网台分离。营模式将采取网台分离。234.12 几个问题及其解决几个问题及其解决 由于历史原因，广电网络存在几个问由于历史原因，广电网络存在几个问题或瓶颈，如：题或瓶颈，如：“广电网络的散网问题广电网络的散网问题”、“双向传输问题双向传输问题”、“公益服务问题公益服务问题”、“三网合一问题三网合一问题”

23、、“全国一网问题全国一网问题”、“广广电网络内容服务问题电网络内容服务问题”等等，上述问题，目等等，上述问题，目前已有较明确的解决思路，这些问题的解决前已有较明确的解决思路，这些问题的解决过程，也是广电网络大发展的过程。过程，也是广电网络大发展的过程。244.12 几个问题及其解决几个问题及其解决各地有线台网的建设完全是一个自下而各地有线台网的建设完全是一个自下而上的过程，筹资方式多种多样，这就决上的过程，筹资方式多种多样，这就决定了中国的有线电视网的定了中国的有线电视网的“散网散网”性质，性质，属于地方性垄断资源。属于地方性垄断资源。目前采取利益分配上目前采取利益分配上“存量不变、增量存量不

24、变、增量分成分成”的模式，以平衡各地方有线电视的模式，以平衡各地方有线电视台的利益。台的利益。1 1、广电网络的散网问题、广电网络的散网问题254.12 几个问题及其解决几个问题及其解决有线电视网采用光纤、同轴电缆混合网络有线电视网采用光纤、同轴电缆混合网络（Hybrid FiberCoax），），不存在单向传输的不存在单向传输的限制。但是，同轴线缆的信号放大器全部采用限制。但是，同轴线缆的信号放大器全部采用单向放大器，限制了信号的向上传输。单向传单向放大器，限制了信号的向上传输。单向传播限制了有线网的应用。播限制了有线网的应用。目前目前HFC网络的双向改造工作已陆续在各城市网络的双向改造工作

25、已陆续在各城市展开。预计到展开。预计到20052005年底，年底，50%50%的用户网具有双的用户网具有双向能力。向能力。2 2、双向传输问题、双向传输问题264.12 几个问题及其解决几个问题及其解决目目前前，中中国国的的有有线线电电视视仍仍属属于于公公益益性性的的经经营营性性质质，主主要要是是为为了了最最大大限限度度地地满满足足人人民民群群众众的的基基本本信信息息需需求求而而不不以以盈盈利利为为目目的的。未未来来虽虽然然将将进进行行产产业业化化改改造造，但但是是这这种种公公益益的的性性质质不不能能完完全全改变。改变。目前可行的解决方法是将有线电视丰富的频道目前可行的解决方法是将有线电视丰富

26、的频道资源进行分类管理资源进行分类管理。3 3、公益服务问题、公益服务问题274.12 几个问题及其解决几个问题及其解决“三网三网”，是指电信网、有线电视网、计算机的，是指电信网、有线电视网、计算机的INTERNET网。网。中华人民共和国电信条例指出：中华人民共和国电信条例指出：“广播电视网广播电视网络在进行网台分离和企业化改造之后，可以申请开络在进行网台分离和企业化改造之后，可以申请开展有关的电信业务展有关的电信业务”。“三网合一三网合一”最终将不会是一网取代另一网，而是最终将不会是一网取代另一网，而是各个网络都具有传输语音、视频和数据的功能，都各个网络都具有传输语音、视频和数据的功能，都将

27、成为宽带网。将成为宽带网。4 4、三网合一问题、三网合一问题284.12 几个问题及其解决几个问题及其解决中国要形成一全程全网、互连互通的中国要形成一全程全网、互连互通的“全国一网全国一网”的局面必然涉及到所有权回收的问题。的局面必然涉及到所有权回收的问题。目前，中国有线电视网络实行目前，中国有线电视网络实行“网台分离网台分离”、“企企业化改造业化改造”等改革，以最终达到等改革，以最终达到全程全网、互连互全程全网、互连互通的通的“全国一网全国一网”的局面，关键在于的局面，关键在于妥善地处理好妥善地处理好有线电视资源的所有权问题，平衡多方面的利益是有线电视资源的所有权问题，平衡多方面的利益是这些

28、改革能否顺利开展和推进的先决条件。这些改革能否顺利开展和推进的先决条件。5 5、全国一网问题、全国一网问题294.12 几个问题及其解决几个问题及其解决越来越多的有线电视用户不再喜欢目前这种多而杂越来越多的有线电视用户不再喜欢目前这种多而杂的综合性频道，而是期望根据自身的喜好和特定时的综合性频道，而是期望根据自身的喜好和特定时期的需要选择专业性的频道。如：电影频道、体育期的需要选择专业性的频道。如：电影频道、体育频道、教育频道等。频道、教育频道等。这种需求正促使有线电视节目频道设计模式从综合这种需求正促使有线电视节目频道设计模式从综合性逐渐转向专业性，同时，同一专业频道的节目内性逐渐转向专业性

29、，同时，同一专业频道的节目内容将进一步细分，从一种粗放式的服务模式向个性容将进一步细分，从一种粗放式的服务模式向个性化的服务模式转变。化的服务模式转变。6 6、广电网络内容服务问题、广电网络内容服务问题304.13 有关政策、法规（一）有关政策、法规（一）世世界界贸贸易易组组织织(WTO)最最后后文文件件的的第第18条条第第2款款规规定定”开开放放基基本本电电信信服服务务的的协协议议，不不包括有线电视传输和广播电视传输包括有线电视传输和广播电视传输”。目目前前，世世界界各各国国都都将将有有线线电电视视作作为为特特殊殊产业来经营，包括美国。产业来经营，包括美国。这种国际政策决定了在较长的时期内，

30、这种国际政策决定了在较长的时期内，中国的有线电视网络的运营将不会对外中国的有线电视网络的运营将不会对外资开放。资开放。314.13 有关政策、法规（二）有关政策、法规（二）2000年年9月月25日出台的电信条例从法日出台的电信条例从法规方面为有线电视网络经营电信业务奠规方面为有线电视网络经营电信业务奠定了法律基础。定了法律基础。2001年，中国广电系统多次重申对系统年，中国广电系统多次重申对系统外资金和外资的清理政策。外资金和外资的清理政策。324.13 有关政策、法规（三）有关政策、法规（三）国国务务院院授授权权广广播播电电影影电电视视部部于于1990年年11月月2日日颁颁布布了了2号号令有

31、线电视管理暂行办法；令有线电视管理暂行办法；1991年年4月月26日日颁颁布布了了5号号令令有有线线电电视视管管理理暂暂行行办办法法实实施细则；施细则；1992年年6月月17日日颁颁布布了了7号号令令有有线线电电视视系系统统技技术术维维护护运运营管理暂行规定；营管理暂行规定；1994年年2月月3日颁布了日颁布了12号令有线电视管理规定；号令有线电视管理规定；1997年年8月月11日国务院颁布了广播电视管理条例；日国务院颁布了广播电视管理条例；1999年年11月月，信信息息产产业业部部和和国国家家广广播播电电影影电电视视总总局局联联合合下发关于加强广播电视有线网络建设管理的意见。下发关于加强广播

32、电视有线网络建设管理的意见。334.14 广电网络的市场前景广电网络的市场前景2000年底，中国已成为世界第一大有线电视用年底，中国已成为世界第一大有线电视用户国，广播电视的人口覆盖率已达到户国，广播电视的人口覆盖率已达到92%，有，有线电视网络覆盖用户达到线电视网络覆盖用户达到1亿，实际入网用户亿，实际入网用户接近接近9000万户；万户；预计，到预计，到2005年，中国有线电视的缴费用户数年，中国有线电视的缴费用户数将达到将达到1.5亿，其中，亿，其中，50%的用户网具有双向能的用户网具有双向能力，力，40%的用户有数字式有线电视机顶盒。全的用户有数字式有线电视机顶盒。全国电视人口综合国电视

33、人口综合(含多级广播电视含多级广播电视)覆盖率达到覆盖率达到96%以上。以上。34涉及广电业务的上市公司名录涉及广电业务的上市公司名录有线网络运营商名录：东方明珠、深鸿基有线网络运营商名录：东方明珠、深鸿基A、湖南湖南投资、振华科技、山西三维、天山纺织、友好集团、投资、振华科技、山西三维、天山纺织、友好集团、赣能股份、中信国安、南京高科、南京新百、特变赣能股份、中信国安、南京高科、南京新百、特变电工、鲁润股份、中大股份、北亚集团、天然科技、电工、鲁润股份、中大股份、北亚集团、天然科技、北京城乡、信联股份、歌华有线等；北京城乡、信联股份、歌华有线等；有线设备制造商名录：广电股份、数源科技、海信有线设备制造商名录：广电股份、数源科技、海信电器、前锋股份、大显股份等。电器、前锋股份、大显股份等。35谢谢！谢谢！36演讲完毕，谢谢观看！