KPI绩效指标体系分析.pptx

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1、2023/12/121管理管理:计划、计划、组织、组织、执行、执行、控制控制 .？2023/12/1221.：关键业绩指标关键业绩指标2.：,招聘、选择、训练招聘、选择、训练3.：,内、外环境、机遇分析内、外环境、机遇分析4.：,计划、组织、用人、指导（培训）、追踪计划、组织、用人、指导（培训）、追踪5.:,诊断、目标、方法、评估诊断、目标、方法、评估6.：,准备、说明、示范、观察、督导准备、说明、示范、观察、督导7.：,知识、态度、技能、习惯知识、态度、技能、习惯8.：训练的内容和动作简单易行训练的内容和动作简单易行9.：讲演讲演10.:,产品、价格、渠道、促销、业务员产品、价格、渠道、促销

2、、业务员11.:s ,2023/12/1232023/12/124内容提要内容提要n经营的目标经营的目标n何为何为n指标包括的内容指标包括的内容n的管理操作与应用的管理操作与应用2023/12/125内容提要内容提要n经营的目标经营的目标n何为何为n指标包括的内容指标包括的内容n的管理操作与应用的管理操作与应用2023/12/126综合绩效的不断提升综合绩效的不断提升:业绩的增长业绩的增长网点的递增网点的递增销售队伍的稳定销售队伍的稳定合理的产品结构合理的产品结构市场份额的增长市场份额的增长2023/12/127总销售业绩本月计划实际完成月度计划完成率上海A a 南京B b 杭州C c 合肥D

3、 d 福州E e 宁波Ff 厦门Gg2023/12/128销售网点网点数活动网点数网点活动率计划实际达成率计划实际月度计划完成率上海984 1039 105.6%491 550 112.0%52.9%南京2705 3748 138.6%1247 1029 82.5%27.5%杭州2110 1122 53.2%799 379 47.4%33.8%合肥945 1053 111.4%330 378 114.5%35.9%福州526 720 136.9%186 347 186.6%48.2%宁波219 239 109.1%82 80 97.6%33.5%2023/12/129各地区销售网点本月销售业绩

4、各地区销售网点本月销售业绩其他上海8920.682533.68766.335111.062544.72845.3南京1946.5217542120.862082.37560.49200.26杭州1190.8687.22619.53216.461.23108.25合肥668.84221.23556.58879.01489.688.75福州496.721292.431369.13-0.14121.7441.68宁波840.7252.8843.2416.6300.07厦门!208.54343.260.7632.526.252023/12/1210综合印象综合印象n业绩达成率平均较低n网点活动率较低n

5、地区之间的业绩差别过大2023/12/1211可能的问题可能的问题政策政策管理管理同业同业市场市场产品产品技能技能意愿意愿绩效绩效低迷低迷2023/12/1212努力的结果努力的结果(一一)网点少网点少影响销售影响销售网点与产能的网点与产能的增长不同步增长不同步网点活动率低网点活动率低造成成本增加造成成本增加促进业务造成促进业务造成品质问题品质问题严格管理造成严格管理造成业绩下划业绩下划长期无业绩长期无业绩造成网点减少造成网点减少2023/12/1213努力的结果努力的结果(二二)业绩增长率业绩增长率活动率活动率网点增长率网点增长率市场份额2023/12/12142023/12/1215解决的

6、方法解决的方法?牵一发而动全身牵一发而动全身!2023/12/1216内容提要内容提要n经营的目标经营的目标n何为何为n指标包括的内容指标包括的内容n的管理操作与应用的管理操作与应用2023/12/1217n营销管理的特性营销管理的特性n生产过程需要对中间环节进行控制避免生产过程需要对中间环节进行控制避免3M现象现象n发现问题的辅助工具发现问题的辅助工具n通过对问题的分析来解决问题通过对问题的分析来解决问题n通过分析总结优点发扬光大通过分析总结优点发扬光大2023/12/1218为什么需要为什么需要1707年英国海军西太平洋舰队的覆灭就是因为没有精确的测量年英国海军西太平洋舰队的覆灭就是因为没

7、有精确的测量!2023/12/1219的作用的作用领导作用（指出方向）领导作用（指出方向）激励作用激励作用限制作用（惩罚）限制作用（惩罚）培训作用培训作用2023/12/1220内容提要内容提要n经营的目标经营的目标n何为何为n指标包括的内容指标包括的内容n的管理操作与应用的管理操作与应用2023/12/1221n指标分析指标分析n业绩公式业绩公式n网点匹配性分析网点匹配性分析n对比性分析对比性分析n针对性分析针对性分析n报表报表n会议体系会议体系2023/12/1222指标分析指标分析2023/12/1223业绩业绩业绩业绩 =人力人力人力人力 X X 人均产能人均产能人均产能人均产能 X

8、X 人员活动率人员活动率人员活动率人员活动率 （组织状况）（组织状况）（组织状况）（组织状况）（展业能力）（展业能力）（展业能力）（展业能力）（意愿（意愿（意愿（意愿+能力）能力）能力）能力）=客户流量客户流量客户流量客户流量X X 拜访率拜访率拜访率拜访率X X成交率成交率成交率成交率X X 人均数量人均数量人均数量人均数量X X 平均价格平均价格平均价格平均价格 （网点选择）（网点选择）（网点选择）（网点选择）（意愿）（意愿）（意愿）（意愿）（展业能力）（展业能力）（展业能力）（展业能力）（产（产（产（产品组合）品组合）品组合）品组合）（客户购买力）（客户购买力）（客户购买力）（客户购买力

9、）=网点活动率网点活动率网点活动率网点活动率 X X 网均产能网均产能网均产能网均产能 X X 网点数网点数网点数网点数 （能力（能力（能力（能力+意愿）意愿）意愿）意愿）（网点的选择）（网点的选择）（网点的选择）（网点的选择）（业务拓（业务拓（业务拓（业务拓展能力）展能力）展能力）展能力）=网均业绩网均业绩网均业绩网均业绩 X X 网点数网点数网点数网点数业绩公式：业绩公式：2023/12/1224活动率活动率=有效人力有效人力/总人力总人力 =人均业绩人均业绩/人均产能人均产能=人均数量人均数量/有效人均数量有效人均数量 （战力结构）（战力结构）（组织情况）（留存情况）（展业能力）（组织情

10、况）（留存情况）（展业能力）（意愿（意愿+能能力）力）=有效网点有效网点/网点总数网点总数 =网均业绩网均业绩/有效网均业绩有效网均业绩=网均数量网均数量/有效网均数有效网均数量量 有效网点率有效网点率=有效网点数有效网点数/总网点数总网点数=网均业绩网均业绩/有效网均业绩有效网均业绩网点增长率网点增长率 人员增长率人员增长率 费用增长率费用增长率 业绩增长率业绩增长率12023/12/12250 20%60%80%100%战力结构的两个基准点的业绩是否在不断提高？战力结构的两个基准点的业绩是否在不断提高？战力结构的两个基准点的业绩是否在不断提高？战力结构的两个基准点的业绩是否在不断提高？业绩

11、业绩业绩业绩人力、网点百分比人力、网点百分比人力、网点百分比人力、网点百分比推动推动方法推动方法推动方法推动方法？荣誉荣誉+激励激励技能技能+激励激励意愿意愿+考核考核2023/12/1226战略指标分析战略指标分析2023/12/12272023/12/12282023/12/12292023/12/12302023/12/1231网点匹配性分析网点匹配性分析2023/12/1232对比性分析对比性分析2023/12/1233针对性分析针对性分析n各业务员汇报当天所跑各业务员汇报当天所跑网点情况及出现的问题网点情况及出现的问题n针对网点业绩变化情况针对网点业绩变化情况作出分析、找出原因作出分

12、析、找出原因n用头脑风暴法寻找解决用头脑风暴法寻找解决问题的方法问题的方法n责任落实到人，明确解责任落实到人，明确解决问题时间决问题时间n找出问题症结找出问题症结n制定改进措施制定改进措施n协调各方关系协调各方关系n工作顺利进行工作顺利进行2023/12/1234报表报表竞赛报表竞赛报表人员管理表人员管理表业务结构分析业务结构分析职级分析职级分析KPI综合报表综合报表每月销售量每月销售量每月销售额每月销售额基础报表基础报表企划人管业管2023/12/1235月度销售报表月度销售报表地区总体情况地区总体情况统计时间：统计时间：单位：万元单位：万元地区签约网点数活动网点数网点活动率网点同类产品总销

13、售额活动网均销售额绝对数我司占比绝对数我司占比绝对数我司占比AX23.8%O24.7%41.7%a39.8%hBY19.8%P24.6%50.0%b20.5%iCZ23.9%Q24.5%41.2%c18.4%jDW17.0%R15.1%35.8%d12.1%kEU8.7%S6.0%28.0%e4.8%l其它V6.7%L5.0%29.7%f4.5%m总计TM40.2%g2023/12/1236会议体系会议体系头脑风暴会头脑风暴会日例会日例会KPI周会周会KPI月会月会KPI会议体系会议体系2023/12/1237头脑风暴会头脑风暴会周会周会月会月会及时、持续解决具体问题汇总业绩及活动情况逐一分析

14、差距原因并拟定具体改善措施检讨上月拟定的改善措施是否达成实际效果及后续工作针对下月目标制定行动方案汇总业绩及活动情况分析差距原因制定下周工作计划日例会日例会每日工作状况的追踪计划的达成问题的发现与解决2023/12/1238月会月会周检讨会周检讨会头脑风暴会头脑风暴会频率频率 召集人召集人 汇报人汇报人/检讨人检讨人/参加人参加人1 1次次/月月 分公司销售副总分公司销售副总/销售部经理销售部经理 渠道经理渠道经理1 1次次/周周 渠道经理渠道经理 业务员业务员1 1次次/日日 渠道经理渠道经理 业务员业务员不定期不定期 根据情况定根据情况定 业务员业务员日例会日例会2023/12/1239月

15、汇报会流程月汇报会流程内容内容常见问题常见问题解决方法解决方法汇报人制作汇报工具召集人获得指标等会议用资料职场、会议用具准备工具填写有误-数据渠道不统一-未掌握数据定义、数据间逻辑关系-未采用制式工具未制作投影片未进行展示准备明确数据统计口径、收集渠道、责任部门加强会议前工具填写辅导汇报人汇报上期指标达成情况，检讨差距、分析原因，制定下期目标及行动措施召集人点评，与会者质询解决重要问题传达政令信息等其他事宜会议时间大量用于数据准确性、工具逻辑关系的质疑上，而不能专注于主要议题汇报内容未经逐级汇总、提炼，其数据、措施同其他层级汇报内容缺少连续性缺少积极会议气氛，检讨与汇报未经与会者质询、讨论，使

16、会议成为单纯个人展示汇报措施不具体没有点评或缺少权威性鼓励与会者参与培训主持人会议掌控技巧召集人事先获得汇报人报告以便会议点评、会前专向辅导沟通由召集人根据汇报内容进行跟踪以确保措施的落实及时计划执行过程中的问题，总结经验适时调整计划召集人对汇报内容无备案检查追踪无专人负责或不能及时不能及时发现针对执行中问题或无力解决完善会议记录订定检查办法设定追踪检查的责任人筹筹 备备召召 开开落落 实实 跟跟 踪踪2023/12/1240 月会的召开月会的召开分公司销售副总及分公司销售副总及销售部经理通报经销售部经理通报经营状况营状况 各渠道经理汇报经各渠道经理汇报经营状况营状况重要问题探讨重要问题探讨销

17、售副总总结销售副总总结主要议程主要议程上月业务总体经营状况、上月各项指标 上月计划差距分析上月措施检讨本月关键业绩指标设定业务改善措施计划确立重要议题讨论并明确责任人、时间、成果要求销售部经理讲评-讲评各渠道会议准备情况-评价各渠道上月业绩-公布上月措施追踪结果-评价本月计划、措施通报本月工作目标、工作重点主要内容主要内容发言人发言人 销售副总或销售部经理 各渠道经理与会者销售副总资源需求资源需求投影机（电脑）白板管理工具排名表销售副总销售部经理相关科室人员各渠道经理参加人员参加人员2023/12/1241周会流程周会流程内容内容常见问题常见问题解决方法解决方法检讨人制作工具召集人获得有关会议

18、用资料职场、会议用具准备工具填写有误-数据渠道不统一-未掌握数据定义、数据间逻辑关系-未采用制式工具未制作投影片未进行展示准备明确数据统计口径、收集渠道、责任部门加强会议前工具填写辅导检讨上期周计划的达成，分析目标差距原因，总结重点措施完成情况计划下期活动，设定周目标，明确行动措施及预期成果召集人点评，与会者质询解决重要问题检讨人过少，使召集人难以掌握全面讯息或发现一般性问题检讨人过多，使会议冗长，内容雷同、乏味会议不能专注于主要议题缺少积极会议气氛，检讨与汇报未经与会者质询、讨论，使会议成为单纯个人展示制定的措施不具体没有点评或点评缺少权威性鼓励与会者参与培训主持人会议掌控技巧召集人事先获得

19、汇报人报告以便会议点评、会前专向辅导沟通由召集人根据汇报内容进行跟踪以确保措施的落实及时计划执行过程中的问题，总结经验适时调整计划召集人对汇报内容无备案检查追踪无专人负责或不能及时不能及时发现针对执行中问题或无力解决完善会议记录订定检查办法设定追踪检查的责任人筹筹 备备 召召 开开 落落 实实 跟跟 踪踪2023/12/1242销售部周会的召开销售部周会的召开各渠道工作汇报各渠道工作汇报重点问题讨论重点问题讨论会议总结会议总结会议议程会议议程主要内容主要内容检讨上期计划的达成-上周会议设定指标的达成情况-目标达成与否的原因分析-重点措施完成情况及效果评估计划下期活动-设定下期指标-制定的实施及

20、效果评估-管理工具使用情况汇报检查工作重点是否明确，并 检讨效果影响周计划实现的共同难题的讨论销售部经理布置本周重点工作确定本周辅导对象及内容部门工作重点措施的落实及时间发言人发言人销售部经理渠道经理参加人员参加人员资源需求资源需求投影机白板白板笔渠道经理销售部经理2023/12/1243渠道经理客户经理参加人员参加人员主要议程主要议程主要内容主要内容 发言人发言人资源需求资源需求客户经理渠道经理 渠道周会的召开渠道周会的召开投影机白板白板笔客户经理工作汇报客户经理工作汇报会议总结会议总结检讨上期计划的达成-上周会议设定指标的达成情况-目标达成与否的原因分析-重点措施完成情况及效果评估计划下期

21、活动-设定下期指标-制定的实施及效果评估-管理工具使用情况汇报检查工作重点是否明确，并 检讨效果渠道经理布置本周重点工作确定本周辅导对象及内容确定本组工作重点措施的落实及时间2023/12/1244日例会的召开日例会的召开TE目标目标关系关系程序程序角色角色小组会议小组会议2023/12/1245日例会的召开日例会的召开有针对性的目标有针对性的目标明确角色明确角色大家同意的程序大家同意的程序成熟的关系成熟的关系找出每个人的需要公开 个人的目标-开展需要-生活方式在小组目标上达成协议-发展需要-生活方式分享客户的目标-最后成果-建立技能清楚说明麦肯锡的目标-客户开发-业务发展在谁做什么工作上达成

22、协议厘定工作方面的角色-了解工作和最后成果-把你的技能和发展需要与工作配合-建立你的工作责任归属设计流程中的角色-了解所需角色-观察是否有人扮演所需角色-愿意采取行动重新保持流程的平衡计划有效率地运用时间设定沟通上的期望-就相互交流的方式和频率达成协议-了解驱使他人参与所需的职权设定取得最后成果的限期设立检查点-同意检讨流程-制定反馈和指导协议建立有建设性的气氛老老实实讲-要坦白、直率-提出和接受他人反馈-不要回避确保有平衡的参与-聆听-寻求意见-测试理解程度/共识语调要保持正面-根据目标来连成一体-争论时不要作人身攻击-适当时提供解决方案或选择，而不是提出问题2023/12/1246内容提要

23、内容提要n经营的目标经营的目标n何为何为n指标包括的内容指标包括的内容n的管理操作与应用的管理操作与应用2023/12/1247n设立专项工作小组设立专项工作小组n确定营业单位的数据标准确定营业单位的数据标准n建立各部门的数据采集体系建立各部门的数据采集体系n调整各部门数据的误差调整各部门数据的误差n制作营业单位统一的制作营业单位统一的“数据库数据库”n统一制作报表统一制作报表n各部门的分析报告各部门的分析报告n将分析结果与实际情况进行对比将分析结果与实际情况进行对比n 分析以取得经验分析以取得经验n确定经验数据确定经验数据n设定追踪、反馈系统设定追踪、反馈系统n62023/12/1248设立

24、专项工作小组设立专项工作小组1.人员来自于各个部门2.分析当前的流程3.确定可能的“最佳”流程4.为配合最佳流程设计相应单据5.确定最佳“节点”2023/12/1249确定营业单位的数据标准确定营业单位的数据标准1.分析当前使用的各种数据标准2.选择相对合理的数据标准3.确定数据标准4.设定相应的公式和格式2023/12/1250建立各部门的数据采集体系建立各部门的数据采集体系1.在各个部门选定相应的人员作为专员2.推广公司的数据标准3.设定相应的格式4.建立按时上报制度2023/12/1251调整各部门数据的误差调整各部门数据的误差1.找出误差2.分析原因3.确定解决办法（可能是硬性的规定，

25、4.不一定要绝对合理）5.4.追踪、反馈6.5.确定容许误差、或以某一个数据作7.为基准数据2023/12/1252制作营业单位统一的制作营业单位统一的“数据库数据库”n充分利用公司电脑的数据资源，及时将各种可能的数据提取出来进行“标准处理”n建立一个尽可能长的数据统计库n数据统计库的格式一定要统一，要按标准的“基础单位”来处理2023/12/1253统一制作报表统一制作报表n利用公司的人力资源帮助利用公司的人力资源帮助基层单位及时获得相关数据，基层单位及时获得相关数据，确保确保“准确性准确性”n即时的报表能帮助基层公即时的报表能帮助基层公司及时调整工作重心司及时调整工作重心2023/12/1

26、254各部门的分析报告各部门的分析报告n在公司大框架下的更进一步细致的分析在公司大框架下的更进一步细致的分析报告报告n在公司的大环境下的工作状况在公司的大环境下的工作状况n是否需要公司调整政策，还是部门的工是否需要公司调整政策，还是部门的工作需要改进作需要改进n新的工作方法的评估新的工作方法的评估n工作状况趋势评估工作状况趋势评估2023/12/1255将分析结果与实际情况进行对比将分析结果与实际情况进行对比 分析以取得经验分析以取得经验n由相关人员到各基层单位进行现场调研评估n分析数据所反映出的问题是否正确n分析差距n改进数据经验n再次进行反馈、分析n对实际工作及下一步的行动方案作出指导意见

27、2023/12/12566n建立数据分析体系建立数据分析体系n确定改进目标确定改进目标n确定阶段性目标确定阶段性目标n确定具体行动方案确定具体行动方案n追踪、反馈取得的进展追踪、反馈取得的进展n及时分析可能的问题及及时分析可能的问题及解决的方案解决的方案n分析成本效益分析成本效益n尽可能达到最佳效果尽可能达到最佳效果2023/12/12572023/12/1258内容提要内容提要n指标的分析指标的分析n指标的应用指标的应用n案例分析案例分析2023/12/1259的分析有两种情况的分析有两种情况1.针对性分析针对性分析2.常见、经常使用常见、经常使用3.不够全面不够全面4.目的性过强目的性过强

28、5.不能作为基础不能作为基础6.经济经济7.规律性分析规律性分析8.基础工作基础工作9.指导意义指导意义10.必须、但必须、但“不实用不实用”11.“费用浪费费用浪费”紧密结合紧密结合2023/12/1260总销售额本月计划实际完成月度计划完成率上海A a 61.3%南京B b 40.2%杭州C c 21.6%合肥D d 48.9%福州Ee 114.6%宁波F f 58.9%厦门Gg 60.8%2023/12/1261销售网点签约网点数活动网点数网点活动率计划实际达成率计划实际月度计划完成率上海984 1039 105.6%491 550 112.0%52.9%南京2705 3748 138.

29、6%1247 1029 82.5%27.5%杭州2110 1122 53.2%799 379 47.4%33.8%合肥945 1053 111.4%330 378 114.5%35.9%福州526 720 136.9%186 347 186.6%48.2%宁波219 239 109.1%82 80 97.6%33.5%2023/12/1262各销售渠道本月销售额各销售渠道本月销售额其他上海8920.682533.68766.335111.062544.72845.3南京1946.5217542120.862082.37560.49200.26杭州1190.8687.22619.53216.46

30、1.23108.25合肥668.84221.23556.58879.01489.688.75福州496.721292.431369.13-0.14121.7441.68宁波840.7252.8843.2416.6300.07厦门!208.54343.260.7632.526.252023/12/1263指标指标指标指标良好良好正常正常异常异常危险危险活动率达成率网点增长率平均价格人均销售额人力增长率费用率2023/12/1264分析的内容和方法（一）：自我对比分析的内容和方法（一）：自我对比横向横向（相同时间段）（相同时间段）纵向（以往同期）纵向（以往同期）-2023/12/1265分析的内容

31、和方法（二）：与平均值对比分析的内容和方法（二）：与平均值对比平均值N2023/12/1266分析的内容和方法（三）：与其它单位对比分析的内容和方法（三）：与其它单位对比2023/12/1267分析的内容和方法（四）：要素对比分析分析的内容和方法（四）：要素对比分析、N、%、N、%、￥、￥abc单一单位内的：业绩、人力、网点、单价、人均2023/12/1268分析的内容和方法（五）：增长率对比分析分析的内容和方法（五）：增长率对比分析业绩增长率网点增长率活动率增长率只有单位的统一，对比才能更加明显！只有单位的统一，对比才能更加明显！2023/12/1269分析的内容和方法（六）：分析的内容和方

32、法（六）：“动作动作”追踪追踪“活动”期间2023/12/1270指标分析的要点指标分析的要点n重在一套相对稳定的数据体系重在一套相对稳定的数据体系n重在数据的对比重在数据的对比n重在问题的发现重在问题的发现n重在对某一个重在对某一个“动作动作”的效果追踪的效果追踪n重在趋势的分析重在趋势的分析n年度计划的制订年度计划的制订2023/12/1271重在一套相对稳定的数据体系重在一套相对稳定的数据体系n稳定的数据结构体系n长期、稳定的数据积累n相对的经验值n与社会经济数据体系建立“关联”2023/12/1272历年平均值历年平均值当期数值当期数值2023/12/1273相关社会经济相关社会经济数

33、据：数据：恩格尔系数恩格尔系数收入增长率收入增长率事故率事故率当期数值当期数值这样的“理想”结果可能会对销售有更直接的帮助！2023/12/1274由示例可以看出：由示例可以看出：数据积累非常重要，否则缺乏基础数据积累非常重要，否则缺乏基础相互的关联非常重要，而非心目中的相互的关联非常重要，而非心目中的“分分”及格线及格线与与“社会经济体系社会经济体系”建立建立“关联关联”能能够最直接的发挥的够最直接的发挥的“效益效益”2023/12/1275重在数据的对比重在数据的对比n没有对比的数字是苍白的、没有对比的数字是苍白的、没有生命的没有生命的n没有对比是无法发现问题的没有对比是无法发现问题的n没

34、有对比是无法发现发展趋没有对比是无法发现发展趋势的势的n没有对比就没有没有对比就没有“好与坏好与坏”2023/12/12762023/12/12772023/12/1278解放战争时期的战前动员解放战争时期的战前动员时间时间生活水平生活水平地主地主贫农贫农革命革命革命革命2023/12/1279每个方块都几乎可以成为研究的对象！2023/12/1280重在问题的发现重在问题的发现一系列的“滞后性”决定了在工作中的作用：短期计划中的问题发现和评估作用长期计划中的指导和过程控制作用一系列的“滞后性”表现在：“控制”在整个管理过程中的滞后性管理的特性决定了滞后性的存在管理信息的滞后性行业特性决定了信

35、息的滞后性2023/12/1281年度计划年度计划年度达成年度达成分析出造成“差距”的原因后调整后期的计划以期完成既定任务！但产生“差额”的原因是什么，能否弥补？修订后年度计划修订后年度计划 1112在执行年度计划的过程中常见的问题在执行年度计划的过程中常见的问题修订后年度计划修订后年度计划 22023/12/1282年度计划年度计划年度达成年度达成修订后年度计划修订后年度计划 1重点分析期间重点分析期间通过“横向”、“纵向”，“阶段性”、“总体性”地分析各项指标，以期找出问题的原因，进而提出后期的修订方案以弥补前期的“差额”！修订后年度计划修订后年度计划 2一种常用的方法，但可能太一种常用的

36、方法，但可能太“滞滞后后”，难以有效弥补，难以有效弥补“差额差额”2023/12/1283年度计划年度计划年度达成年度达成修订后年度计划修订后年度计划及早分析、及早发现问题可以及时及早分析、及早发现问题可以及时“改正、改正、解决解决”问题，使得问题在还可以问题，使得问题在还可以“改正改正”的的时期得到时期得到2023/12/1284重在对某一个重在对某一个“动作动作”的效果追踪的效果追踪n年度计划的发展趋势是否良好n季度计划目标是否能够完成n季度计划的制订是否存在问题n月度计划的制订是否合理，是否有没有预见到的相关因素n激励案制订的是否可行，对业务有否帮助，相关经验及教训n某一项规定、政策 制

37、订的是否合理，其长、短期效果的评估2023/12/1285发现发现”问题问题”阶段阶段“动作动作”阶阶段段追踪阶段指标异常指标异常趋势变好趋势变好持续稳定持续稳定的高校、及时追踪保证了一切的高校、及时追踪保证了一切“动作动作”的实施和正确！的实施和正确！即使出现判断、策略上的失误也可以及时改变策略、减少损失！即使出现判断、策略上的失误也可以及时改变策略、减少损失！ABAB指标异常指标异常趋势不变趋势不变改变对策改变对策2023/12/1286重在趋势的分析重在趋势的分析n通过对相对一段时间内的数据的跟踪来充分地研究、发现当前各项指标的变化趋势n通过对这些指标变化趋势的“翻译”来判断管理动作的正

38、确与否n时间的选择应该有非常强的目的性，时间的不同可能分析的问题酒会截然不同n同时，在分析整体趋势的同时还可以选择某一段来加以充分的研究，来发现可能的好的因素或不利因素2023/12/1287因商业机密，该页图标略，请谅解！2023/12/1288整体良好趋势的原因：；全年策略的微调。阶段性的好与坏的原因：；阶段策略的得与失。下一年计划的整体的合理性的基础保障在于积累！因商业机密，该页图标略，请谅解！2023/12/1289年度计划的制订年度计划的制订基础基础即时即时年度计划年度计划公司战略目标公司战略目标市场分析市场分析公司体能分析公司体能分析市场规律分析市场规律分析计划达成分析计划达成分析

39、客观规律客观规律市场市场公司公司基础体能基础体能即时体能即时体能状态状态能力能力趋势预测趋势预测2023/12/12901Nabcdef0d0“0d”、“”分别代表”N“和”1“年的全年趋势“”、”分别代表”N“和”1“年一个区间的趋势这样的计划可能更理性一些2023/12/1291关键业务分析关键业务分析总体业务发展趋势总体业务发展趋势附件：各地区业务情况附件：各地区业务情况销售数量发展趋势销售数量发展趋势网点发展趋势网点发展趋势销售额发展趋势销售额发展趋势经营概述经营概述例例2023/12/1292全年销售额发展趋势（1）XX地区53886923全年目标12亿元12亿截止5月份累计完成销售

40、额51937万元，完成全年目标的43%（单位：万元）110601213085397897因商业机密，该页图标略，请谅解！2023/12/1293全年销售额发展趋势（2）（单位：万元）*-1年每月实际*年每月计划*年每月实际6月份地区销售渠道的业绩比5月有所下滑，实现销售额7897万元。因商业机密，该页图标略，请谅解！2023/12/1294关键业务分析关键业务分析总体业务发展趋势总体业务发展趋势附件：各地区业务情况附件：各地区业务情况经营概述经营概述销售数量发展趋势销售数量发展趋势网点发展趋势网点发展趋势销售额发展趋势销售额发展趋势2023/12/1295某地区销售数量发展趋势（单位：台）截止

41、6月份某地区累计完成销售数量3506台，距离全年1万台目标还有很大的差距。因商业机密，该页图标略，请谅解！2023/12/1296关键业务分析关键业务分析总体业务发展趋势总体业务发展趋势附件：各地区业务情况附件：各地区业务情况经营概述经营概述销售数量发展趋势销售数量发展趋势网点发展趋势网点发展趋势销售额发展趋势销售额发展趋势2023/12/1297签约网点发展趋势某地区6月份签约网点数量比5月份有所上升达到3352个，占总网点数的28%（总网点以12000个计算）。（单位：个数）因商业机密，该页图标略，请谅解！2023/12/1298某地区与其他地区的签约网点数量比较（单位：个数）某地区签约网

42、点数量占我司总网点数量的比例6月份达到15%，在各地区中位于第四。A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 因商业机密，该页图标略，请谅解！2023/12/1299关键业务分析关键业务分析总体业务发展趋势总体业务发展趋势附件：各地区业务情况附件：各地区业务情况经营概述经营概述销售数量发展趋势销售数量发展趋势网点发展趋势网点发展趋势销售额发展趋势销售额发展趋势2023/12/12100某地区关键业务分析网点活动率某地区网点活动率6月份与5月份持平，高于系统平均值8个百分点，在各渠道中仅次于A地区。6月份某地区活动网点数量为1208个，同时仍有

43、2144个网点没有产生业绩，本月未活动网点数量最多的五个分公司是南京、青岛、成都、武汉、杭州。系统平均值某地区无业绩签约网点数量最多的无业绩签约网点数量最多的5个分公司个分公司 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 因商业机密，该页图标略，请谅解！2023/12/12101某地区关键业务分析活动网均产能（单位：万元）系统平均值某地区某地区活动网均产能6月份比5月份有所下降，并且处于系统平均值以下，在各地区中处于第二。A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 因商业机密，该页图标略，请

44、谅解！2023/12/12102某地区关键业务分析产品平均价格（单位：万元）系统平均值某地区某地区产品平均价格6月份与5月份持平，在各地区中仅次于A地区，说明某地区的客户具有一定的购买力，A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 因商业机密，该页图标略，请谅解！2023/12/12103关键业务分析关键业务分析总体业务发展趋势总体业务发展趋势附件：各地区业务情况附件：各地区业务情况经营概述经营概述销售数量发展趋势销售数量发展趋势网点发展趋势网点发展趋势销售额发展趋势销售额发展趋势2023/12/12104区域分析区域分析 2003 2003

45、年经营分析报告年经营分析报告例例2023/12/121052003年销售额计划完成进度年销售额计划完成进度 1月月 2月月 3月月 4月月 5月月 6月月 7月月 8月月 9月月 10月月 11月月 12月月 全年计划全年计划15756.2819521.99挑战目标151200万元单位：万元销售额年度达成率销售额年度达成率56.02%21194.431-4月累月累计完成计完成8.47亿亿279082023/12/12106与去年同期比较，业务增长迅猛与去年同期比较，业务增长迅猛与去年同期相比，业务增长与去年同期相比，业务增长62倍倍2023/12/12107地区网点分布及对业务量贡献状况（地区网点分布及对业务量贡献状况（4月）月）D1569个个（35%）CBAE销售网点数销售网点数业务量占比业务量占比825个个（19%）774个个（18%）747个个（17%）420个个（9%）71%11%4%5%8%108个个（2%）1%2023/12/121082023/12/12109