中国油田回注水处理市场发展研究报告.doc

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1、2010-2011中国油田回注水处理市场发展研究报告目录第一章 中国油田回注水处理市场概述1第一节 产品市场定义1第二节 产品分类2第三节 市场特性5一、所处生命周期5二、该产品生产技术变革与产品革新5第二章 油田回注水处理市场发展概况5第一节 国际市场发展概况5一、本产品国际现状分析5二、本产品主要国家和地区概况6第二节 2011年我国油田回注水处理市场分析8一、国内总体市场分析8二、我国油田回注水处理行业市场存在问题10第三章 2011年中国油田回注水处理市场供需分析12第一节 需求分析12一、需求量及增长分析12二、需求地域结构分析13三、产品结构分析14四、客户调查分析15第二节 供给

2、分析15一、产量及其增长分析15二、区域生产结构分析16三、投资动态17第三节 供需平衡分析18第四节 上游原材料市场分析19第四章 国内油田回注水处理进出口现状分析22第一节 我国油田回注水处理设备出口增长情况22第二节 主要海外市场分布情况23第三节 我国油田回注水处理设备进口分析24第四节 海外主要工程投资项目25一、利比亚大象油田采出水处理站25二、哈萨克斯坦阿雷斯采出水处理站30第五章 2011年中国油田回注水处理产业竞争格局与企业竞争力评价32第一节 同类产品国内企业与品牌分析32第二节 同类产品竞争格局分析32第三节 同类产品竞争群组分析32第四节 同类产品市场分额分析32第五节

3、 主力企业市场竞争力评价32一、产品竞争力32二、价格竞争力32三、渠道竞争力32四、销售竞争力32五、服务竞争力32六、品牌竞争力32第六章 中国油田回注水处理产品市场价格分析32第一节 价格特征分析33第二节 主要品牌产品价位分析33第三节 竞争对手的价格策略33第七章 中国油田回注水处理市场渠道分析33第一节 销售渠道形式33第二节 渠道市场结构33第三节 销售渠道要素对比33第四节 对竞争对手渠道策略的研究33第五节 各区域市场主要代理商情况33第八章 我国油田回注水处理主要生产企业盈利能力比较分析33第一节 2008-2011年我国油田回注水处理行业利润总额分析33一、2008-20

4、11年我国油田回注水处理行业利润总额分析33二、不同规模企业利润总额分析35三、不同所有制企业利润总额比较分析35第二节 2008-2011年我国油田回注水处理行业销售毛利率分析36第三节 2008-2011年我国油田回注水处理行业销售利润率分析37第四节 2008-2011年我国油田回注水处理行业总资产利润率分析38第五节 2008-2011年我国油田回注水处理行业净资产利润率分析39第九章 国内10家油田回注水处理生产企业分析41第一节 辽宁华孚环境工程有限公司41第二节 新疆德蓝股份有限公司41第三节 扬州澄露环境工程有限公司41第四节 南京碧盾环保装备有限责任公司41第五节 江苏博大环

5、保股份有限公司41第六节 大庆华力机械制造有限公司41第七节 深圳市兰科环境技术有限公司41第八节 安洁士石油技术(上海)有限公司41第九节 北京龙泉新禹科技有限公司41第十节 桂林龙翔环保设备有限公司41第十章 影响2010-2013年中国油田回注水处理市场发展因素41第一节 有利因素42第二节 不利因素42第十一章 2012-2015年油田回注水处理市场前景预测42第一节 国际油田回注水市场前景预测42第二节 我国油田回注水处理行业资源配置前景43第三节 市场空间分析43第四节 我国油田回注水处理市场中长期预测45一、中国经济增长与我国油田回注水处理国内需求预测45二、2012-2015年

6、产量预测47第五节 2012-2013年我国油田回注水处理市场趋势分析49一、产品发展趋势49二、价格变化趋势49三、渠道发展趋势49四、用户需求趋势49五、服务发展趋势49第一章 中国油田回注水处理市场概述第一节 产品市场定义油田回注水处理是采油过程中运用物理化学或生物方法，通过配套油水气分离技术装置及设备系统运行维护将采出水（含油、悬浮物等）处理后回注地层以保持地层动力、持续采油，保证处理水质稳定达标排放等专用技术服务，是二次采油阶段油田提高采收率主要措施与重要生产流程环节。技术处理过程：油田采出水一般夹带有一些油、悬浮物、气、水等，需运用分离装置采用物理、化学或生物分离等方法，先从中分离

7、出石油，去除悬浮物等防止堵塞地下油层，达标后再回注到油井地下。采油废水成份复杂，直接回注将对采油设备系统造成严重危害、破坏地下地层。原油废水未经处理前，水中悬浮物(机杂)、含油量与抽取的地下水比高很多，会直接或间接引起注水井和地下油层堵塞。油田回注水处理工程可节省淡水资源、减少环境污染，采出水因水温高、矿化度较高、与地层配伍性好利于驱油。含油废水进行处理并回注是油田实现可持续开发和提高油田经济效益节约成本重要途径。油田采出水处理主要以除油和除悬浮物为主，后主要用于回注。目前国内用于回注的油田采出水处理一般以碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法(SY/T5329-1994)作指导，主要控制指标为

8、油、悬浮物及悬浮物的粒径。处理工艺主要采用传统的“老三套”工艺对采油污水进行处理，即以“混凝-沉降-过滤”为基础，再辅以阻垢、缓蚀、杀菌或生化法处理、吸附法、膜分离等，从而使采油污水达到回注标准。我国大部分油田己进入石油开采中后期，采出液含水量高达80-90%，且随着开采时间延长不断增加。我国油田二次开采产生含油废水量非常巨大，如直接外排将造成严重环境污染以及原油和水资源浪费。随着油田开采量增大，原油采出造成地下亏空，为保持油层压力、提高采收率，油田回注水处理装置与配套技术服务得到广泛推广应用。第二节 产品分类油田回注水处理方法很多，处理工艺与油田含油废水中所含杂质种类特性、油层性质、原有特征

9、性质有很大关联。各种处理方法各有利弊与局限性，油田根据采出水特性、地层渗透率等实际情况，通常是两三种方法联合使用，使出水水质达到回注标准。1、按照过滤方式不同，油田回注水处理装置可分混凝除油-精细过滤、气浮浮选-精细过滤、水力旋流-精细过滤。混凝除油-精细过滤：一种典型的油田回注水处理工艺，当采出水中的油珠粒径较小时，适合采用该种办法。现在我国几大油田基地普遍采用这种方式处理回注水，这种回注水处理工艺前景不错，这种工艺还有很大创新发展空间。气浮浮选-精细过滤：是应用较广泛的一种工艺技术，适用于处理油水密度差较小的油田开采，该工艺技术被各大油田广泛应用，技术含量较高，基本可满足各大油田回注水处理

10、技术需要，发展前景良好。水力旋流-精细过滤：工艺发展历程较短，专业技术要求很高，适用于处理油水密度差较大油田开采过滤。水力旋流-精细过滤工艺处理方式已被各大油田企业采用，并得到不断创新发展。2、根据含油废水的粘稠性质，油田回注水处理分常规油田回注水处理、稠油回注水处理。常规油田回注水处理：对回注中、高渗透油层的含油废水，国内大部分油田多采用自然沉降除油混凝除油过滤除油的“三段式”常规处理工艺。对中、低渗透油层含油废水，一般为“三段式”处理加“精细过滤”工艺。稠油回注水处理：稠油采出水一般具有悬浮物含量高、油水密度差小、水温高等特点，含有较高的沥青质和胶类物质，粘滞性大，易形成水包油型乳化液，成

11、分复杂多变。稠油废水处理后除用于回注外，还有部分废水经过深度处理后用于热采锅炉的给水。3、按照处理技术工艺方法不同，油田回注水处理分物理处理方法、化学处理方法、生物处理方法。A、物理处理方法重力除油技术是利用油和水的密度差及油和水的不相容性进行分离。重力除油主要去除游离态和机械分散态油，包括自然除油、斜板除油、浮板除油、机械分离技术、水力旋流技术。该技术对废水中的浮油、分散油和一定程度的乳化油有很高的去除能力，处理效果稳定、运行费用低、管理方便。气浮法即是将空气泡通入含有污染杂质的污水中，形成水一气一粒三相混合体系，微小气泡成为载体从水中析出过程中，粘附水中的污染物质形成气一粒浮悬体浮出水面。

12、气浮处理技术根据产生气泡方式的不同，可分为加压溶气气浮、叶轮气浮、射流气浮、引风空气气浮、电解气浮等；按溶气方式和加压方式的不同，可分为全流溶气气浮工艺、分流溶气工艺、回流溶气气浮。气浮法常作为二级处理技术。气浮技术处理采油废水效果好，但浮选药剂费用过高。超声波降解法被认为是一种有前途的废水处理技术。通过超声处理可有效降低含聚采出液粘度，使油水容易分离。B、化学处理方法适用于注聚区采出液处理的水溶液处理剂属于非粒子型高分子产品，药剂分子结构中的活性基团具有很强的电荷吸附能力，能够迅速到达乳化颗粒的油水界面并释放水层，使乳化油滴出来。同时分子本身又可以起到架桥作用，有效絮凝油滴，加速其上浮，并且

13、具有优良的配伍性能，有利于多种化学组分协同工作，实现采出液处理过程中一剂多能的目的。C、微生物处理方法虽然生物处理技术已获得一些成功应用，但由于采油废水高温、高矿化度、高含油以及化学破乳剂的生物抑制性等特点使得菌种所受冲击能力太强，同时也难以管理。4、按处理程度不同，油田回注水处理可分预处理、深度处理。预处理包括自然沉降、混凝沉降、水力旋流、气浮等。深度处理主要为过滤技术，其中包括石英砂过滤、海绿石过滤、陶珠过滤、膨胀滤芯过滤、纤维球过滤、活性炭过滤、核桃壳过滤、精细过滤等。5、按油田性质或位置不同，油田回注水处理分陆地油田回注水处理、海上油田回注水处理。第三节 市场特性一、所处生命周期二、该

14、产品生产技术变革与产品革新第二章 油田回注水处理市场发展概况第一节 国际市场发展概况一、本产品国际现状分析1859年世界石油工业诞生，1910年国际油田回注水处理产业初步形成，美国是世界石油工业和油田回注水处理产业技术诞生地。20世纪20-50年代，世界油田回注水处理产业技术迅速发展并形成较完整工业体系；60-80年代世界油田回注水处理业进入新的大发展时期。1、国际油田回注水处理产业技术发展状况油田回注水处理装置技术难易程度随其来源及油污状态、成分组成不同有一定差异。现阶段，国际油田回注水处理工艺技术方法按原理可分为物理法(重力沉降、机械分离、离心、粗粒化、过滤、膜分离等)，化学法(凝聚、酸化

15、、盐析、电解等),物理化学法(浮选、吸附、离子交换等)，生物法(活性污泥、生物滤池、氧化塘等)。近年来，国际油田回注水处理行业技术服务商针对重力除油技术占地面积大、基建投资高、污水停留时间长、乳化油处理效果不佳、不适合小规模污水处理等技术缺陷，研制开发聚结除油技术，如美国Quontek公司研制的聚结板油水分离器等，其原理是让含油污水通过由表面亲水憎油的固体物质构成的填料，污水中细小油滴就会相互碰撞聚结变大从而得以分离。2、世界油田回注水处理品牌竞争格局目前国际主导品牌大型油田回注水处理技术服务商如斯伦贝谢公司、贝克休斯公司、哈里伯顿公司和威德福公司等在全球油田回注水处理技术服务市场已占居相当份

16、额，技术装置具垄断性地位。据统计：2010年贝克休斯（Baker Hughes）净利润达8.12亿美元、同比增93%，营业收入达144亿美元；同样，斯伦贝谢（Schlumberger）和哈里伯顿（Halliburton）表现不俗，净利润、营业收入同比分别增36%和60%。2010年世界排名第四的油服公司威德福（Weatherford）意外“掉队”，净收益缩水至2450万美元，同比降90%。3、2008年以来受全球金融危机影响，国际油田回注水处理行业需求低迷，国际油田回注水处理及相关配套装置设备制造业受到冲击。2010年伴随国际经济缓慢复苏，该技术领域需求回升，拉动国际油田回注水处理产业市场快速

17、增长，预测2012年全球油田回注水处理行业装置与技术服务营业收入年增长率约将达7%以上，将保持稳定增长态势。二、本产品主要国家和地区概况目前国际主导品牌油田回注水处理技术服务商主要分布在欧美等发达国家或地区。美国在该产业领域居霸主性地位，油田回注水处理技术服务营业收入约占全球54%；其次西班牙约占25%，主要因为三大巨头之一的斯伦贝谢虽为美国公司但其注册地处西班牙所致。 世界油田回注水处理技术服务行业市场潜力空间很大，该产业设备制造与技术服务开始进入重组调整期，一些国际品牌油田回注水处理服务发展战略开始从单一专业服务商向一条龙成套服务集团化方向发展。近几年国际油田回注水处理产业中心逐渐向中东、

18、亚太市场转移。发达国家大油气公司与油田回注水处理服务商之间构建产业“联盟”。这种形势下，世界油田回注水处理技术服务业将加快分化整合。如哈里伯顿与德莱赛、贝克休斯与西方阿特拉斯先后合并，世界“五强”变成“三巨头”-斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯。三大企业约占全球50%以上份额，几乎取得该领域垄断性地位。值得注意的是，中国在国际油田回注水处理服务、保障公司海外投资业务顺利发展同时，着力培育开拓高端市场，油田回注水处理行业整体效益和核心竞争力不断提升。2008-2011年中国油田回注水处理技术服务国际市场份额有所上升。第二节 2011年我国油田回注水处理市场分析一、国内总体市场分析1、我国油田灰水处理

19、行业市场概况我国大部分油田开采已进入中后期二次或三次开采阶段，采出液含水量逐年递增，许多油田高达90%以上，导致采油污水处理量增加较快，处理难度越来越大。随着环保标准要求提高、水资源日趋紧张，搞好油田污水处理是当务之急。传统工艺设备技术因处理效率低、工程投资大、成本高，不能满足油田污水处理需要。油田废水处理与回注是目前循环利用水资源正确途径。（1）我国油田回注水处理产业技术现状含油污水已成为我国油田开采主要注水水源。随着油田外围低渗透油田和表外储层连续开发，对油田注水水质要求更加严格。油田回注水处理目的是去除水中的油、悬浮物、添加剂以及其它有碍注水、易造成注水系统腐蚀、结垢的微生物等不利成分。

20、采用技术包括重力分离、粗粒化、浮选法、过滤、膜分离及生物法等十几种方法。（2）生产现状随着我国油田开采量增大，为弥补原油采出后造成的地下亏空，保持油层压力，油田回注水处理在油田开采中得到越来越广泛应用。据统计：2011年我国油田回注水处理行业共完成全年销售收入108.94亿元，年增长速度达10.05%左右。国内油田回注水处理产业市场规模不断扩大。（3）供需现状我国油田回注水处理产业已形成较大规模，但产业技术水平、品牌竞争力和市场集中度仍较分散。据统计：2011年我国油田回注水处理总量达22.6亿立方米，含油污水处理需求总量达25.2亿立方米。总体看，我国油田回注水处理行业市场仍呈供不应求态势，

21、供需存在缺口。2、我国整体市场规模及增长速度2008-2011年我国油田回注水处理行业销售收入增长情况 单位：亿元 上表所示：2008-2011年我国油田回注水行业销售收入持续平稳上升，从2008年的81.88亿人民币上升到2011年的108.94亿人民币，其中2011年同比增长10.05%。二、我国油田回注水处理行业市场存在问题1、设备装置工艺流程与技术创新能力较弱我国油田回注水处理业虽然取得较快发展，但与发达国家装置比，缺乏具自主知识产权核心技术和拳头产品，油田专业机械研究所和企业研发力量比较分散，我国油田回注水处理产业整体技术水平有待进一步提升。我国油田回注水处理行业在科研立项、成果转化

22、、系统成套、现场试验、信息反馈等方面仍存在脱节现象，这阻碍了我国油田回注水处理业在高端产品和服务技术方面的研发，迫切需要对我国油田回注水处理业进行整合。2、制造成本上涨使行业利润空间缩小油田回注水处理设备制造主要原材料价格、技术服务相关劳动工费等不断上涨，使该行业企业成本明显增加，利润空间进一步被挤压。油田回注水处理设备制造主要原料钢板、不锈钢等成本约占行业总成本60%以上，因此油田回注水处理设备价格波动影响到行业总体利润水平提高。3、资本技术等因素制约风险增大一些油田回注水处理企业要做大做强，面临资金不足现象，银行受当前全球金融危机影响，基于放货风险考虑对放贷非常慎重。企业投融资渠道较窄，主要通过银行和政府来筹措资金，投资主体较单一，投资方式不够灵活。4、回注水处理装置在核心技术上缺乏竞争优势当前我国油田回注水处理服务正处于一个前所未有上升周期，行业竞争国际化、全球化竞争日趋激烈。缺少核心技术已成为制约中国油田回注水处理行业发展主要瓶颈之一。油田回注水处理行业属技术资本密集型产业。伴随行业集中度提高，先进处理技术工艺流程、特别核心技术越来越多掌握在领先品牌公司手中，这些技术具有一定超前性或垄断性。新进入企业如不能突破现有技术，很难在行业中获得立足之地。 第三章 2011年中国油田回注水处理市场供需分析第一节 需求分析一、需求量及增长分析本篇文章来源于 下文详见：