肉鸡战略研究04.饲料产业的发展现状.docx

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1、中国肉鸡饲料产业发展战略研究第一节 饲料产业的发展现状一、国际肉鸡饲料产业发展现状与趋势(一）国际肉鸡饲料产业发展历史回顾肉鸡饲料作为饲料的一个类别分支，其发展历史与饲料产业发展历史密不可分，际饲料产业的发展最早可追溯到1810年，德国人首次开发了饲料常规分析方法，该分析系统可对饲料中的粕蛋白、粕纤维、氮、灰分和水分含量进行分析测定，并将此技术引入饲料配方。1813年，首次有报道在美国佛蒙特州用粉碎谷物饲喂动物。1870年，首次有报道在美国马萨诸塞州使用混合饲料。在19世纪八、九十年代美国出现了些生产饲料的大企业，如美国嘉吉Cargill公司、普瑞纳Purina公司，但生产的饲料是否有猪、鸡、

2、牛羊等饲料严格分类已无从考证。20世纪20年代后期，饲料业迈出改革创新的一步，开始生产并使用颗粒饲料。美国肉鸡饲料产业建立在肉鸡养殖业发展基础上。1920-1930年，肉鸡生产逐步从蛋鸡产业中独立出来。早期的肉鸡生产主要分布在美国东北部的德尔马瓦半岛(Delmarva Peninsula)、乔治亚州、阿肯色州和新英格兰地区（纽英仑）,有利的天气条件、丰富的土地资源和水资源、充足的玉米和豆粕等饲料原料供应为肉鸡产业的地域扩张、肉鸡饲料产业发展提供了有力保障。1940-1960年，饲料加工厂成为早期肉鸡产业中的独立实体。饲料加工厂扩展了对农民的信贷，让农民购买饲料来生产肉鸡。随着养殖规模变大，肉鸡

3、养殖企业逐步成立，开始了产业链的整合，将饲料厂、孵化场和肉品加工厂进行合并。到1952年，美国专门化培育品种肉鸡作为鸡肉生产的一个重要来源在数量上超过了其他品种的鸡。因为饲料融资中存在风险，合约制肉鸡养殖模式在农民失去土地后得到了进一步发展。1970年后，随着肉鸡产业现代化进程的加快，饲料产业的机械化和自动化水平进一步提高。美国鸡肉消费量在1985年和1992年先后超过了猪肉和牛肉的消费量，肉鸡产业的扩大生产导致相应的肉鸡饲料产业快速发展。1991年，美国政府开始向苏联出口鸡肉，苏联解体后，俄罗斯向国际商业开放市场，美国鸡肉出口量陡增。2001年，美国出口到俄罗斯和其他海外市场的鸡肉占美国鸡肉

4、总产量的20%左右，相应地，美国肉鸡饲料生产量也提高20%左右。巴西的肉鸡饲料产业发展可追溯到1950年。在19世纪50年代，为了促进肉鸡品种的遗传改良，巴西与美国签订协议，从美国引进纯肉鸡品种，并在圣保罗州、里的热内卢和米纳斯吉拉斯州率先尝试通过技术开发提高肉鸡的性能，逐步开始相应的专门化肉鸡饲料生产。19世纪60年代早期，因受到大量可以长时间投资的信贷驱动，在巴西南部的圣卡塔琳娜州开始大规模地推行肉鸡生产一体化模式（Junior和Bruno.2012),肉鸡饲料生产也被整合其中。在19世纪70年代，受跨国公司投资生产配合饲料不断增长的驱动，巴西的饲料产业作为一个独立支柱产业才真正开始发展，

5、巴西政府开始对家禽和猪肉集成项目包括饲料生产提供资金，一系列的投资最终造就了巴西巨大的饲料生产能力（Gonzalez和Hirsch,2006)。19世纪80年代巴西的肉鸡产业逐步增强，尽管全球经济停滞给家庭消费带来了负面影响，相应地也对肉鸡产业造成了不利影响，但是巴西的鸡肉出口量大量增加，肉鸡饲料产业也随着迅速发展。随着肉鸡产业技术和生产水平不断提高，产业的竞争力不断加强，也使得肉鸡饲料产业效率提高，生产成本降低。同时，国际化进程和公司并购开始在巴西南部出现。到90年代末，巴西开始出口鸡肉产品到欧洲，对鸡肉产品特征如肉鸡的生长性能和鸡肉产量关注度不断提高，与肉鸡生产密不可分的肉鸡饲料产业也在稳

6、步向前发展。欧洲肉鸡饲料发展可分为这样四个阶段：数量质量安全舒适（COM-FORT)。整体而言，肉鸡饲料产业在欧洲发展不到50年，是新兴的产业。在不同发展阶段，欧洲各国都建有相应的肉鸡饲料生产法规。从1970年开始，欧洲制定了统一的饲料法规。欧洲共同体的指令表述在各成员法律之内，有饲料成分、饲料生产、销售和使用等各方面的法规，尤其是在饲料原料、饲料添加剂、饲料产品方面的法规是非常严格的。1971-1991年，欧共体中的英国、法国、德国、荷兰、西班牙、爱尔兰、意大利等成员生产了大量的肉鸡配合饲料，饲料生产量增长了90%以上，但肉鸡饲料生产厂个数却减少了很多。从19世纪50年代开始，泰国的肉鸡饲料

7、产业和肉鸡产业完全整合在一起。泰国肉鸡生产能在畜禽生产中取得成功，主要归因于以下几个因素：现代优良肉鸡品种的引入、肉鸡先进饲养技术的使用、大农业公司发起签订农业合同的先锋作用（开始于20世纪70年代早期）,以及低成本的饲料（泰国能量饲料过剩）。20世纪70年代后期，泰国正大集团公司跟肉鸡生产者、孵化场和饲料公司之间签订工资和价格保证合约，之后合同制肉鸡养殖成为一种普遍的经营模式，在此过程中大型跨国公司主导了整个产业。泰国大约80%的肉鸡生产由1012家公司控制，他们都拥有自己的肉鸡饲料生产厂。1984-1995年，泰国肉鸡数量增加了73%,肉鸡饲料生产也相应地增加，增量最大的主要在泰国中部地区

8、。泰国肉鸡饲料主要为颗粒料，在20世纪90年代早期，颗粒料占整个肉鸡饲料的90%。(二）国际肉鸡饲料产业发展现状分析1.全球肉鸡饲料产量由于世界范围内对鸡肉的消费量持续增长，因此全球肉鸡饲料生产整体上呈上升趋势，与其他类型的动物饲料相比较，肉鸡饲料增长速度最快（龚中元，2002)。目前全球饲料年产量已达到8.73亿1,涉及132个国家和所有物种的句料，饲料生产呈现全球化增长趋势。其中，家禽饲料占据着主要市场，为饲料总量的44%,年产3.79亿t;家禽饲料中肉鸡饲料又占据最主要的地位，约为2.43亿t(根据FAO统计世界鸡肉产量数据推算而得）,肉鸡饲料主要为配合饲料。2.美国肉鸡饲料产业现状、发

9、展水平、比重和区域分布据国际饲料工业联盟的统计，肉鸡配合饲料的生产由美国、中国、巴西和欧盟占主导。美国近十年来的肉鸡饲料产量一直处于上升状态，在2008年达到顶峰。2010美国肉鸡饲料产量约为4800万t(根据FAO统计美国鸡肉产量数据推算而得）,居世界首位，与2009年相比增加了3.9%。因受当前肉鸡饲料供应紧张和长期市场压力的双重驱动，目前美国肉鸡饲料价格已接近历史最高纪录。2011年夏季后，美国的肉鸡饲料主要原料玉米存货相对于需求来说将达到历史最低水平。2011年美国大多数饲料原料价格都达到或接近历史最高纪录，且价格也越来越不稳定。这些因素预计会持续数年，从而使饲料一直保持对能量饲料原料

10、的强烈需求，以及要承受所有饲料原料价格持续上涨的压力。美国的肉鸡饲料生产主要集中在美国南部和东南部。2006年，美国的肉鸡饲料几乎占其饲料总产量的1/4,加上蛋鸡饲料和火鸡饲料，整个禽用饲料占饲料总产量的38%(李玫和高俊岭，2007)。2000年左右，美国大约有45%的豆粕作为饲料原料用于家禽生产，用于猪和牛的分别占27%、9%。典型的肉鸡饲料配方中含有17%22%的蛋白质，其中超过90%的蛋白通常来源于豆粕（Gianessi和Carpenter,2000)。另有报道认为，在过去十年时间里，家禽消耗的总能量饲料占33%,猪消耗27%,牛消耗24%,奶牛消耗11%。3.巴西肉鸡饲料产业现状、发

11、展水平、比重和区域分布2010年，巴西的肉鸡饲料产量约为3000万t(根据2011年数据推算而得）,仅次于中国，居世界第三位。2011年，巴西的肉鸡饲料占整个饲料的50%,饲料总量比2010年增加了4.7%,而肉鸡饲料的生产比2010年增长了6.4%,为3200万t。巴西肉鸡饲料需求预计2012年会增长3.1%,达到3300万t。巴西的肉鸡饲料产业主要集中在巴西的南部、东南部和中西部地区，远离亚马逊生态区。其中，巴拉那州的肉鸡饲料产量占巴西肉鸡饲料总生产量的比例接近30%,圣卡塔琳娜州所占的比例接近20%,南里奥格兰德州占15%左右。4.欧盟肉鸡饲料产业现状、发展水平、比重和区域分布根据欧洲饲

12、料联盟（FEFAC)最新的年度会议呈现的数据报道，2010年欧盟的家禽饲料首次超过猪饲料成为欧盟最大的动物饲料类别，肉鸡饲料也随之增长。家禽饲料的年增长率为3%,达到了5100万t,其中肉鸡饲料占一半以上。欧盟的饲料产量长期呈下降趋势，但肉鸡饲料产量在过去10年间保持稳定增长。工业化生产的肉鸡饲料将在全球饲料产量中保持较大的份额，2010年欧盟肉鸡饲料产量约为2700万t(根据FAO统计欧盟鸡肉产量数据推算而得）,仅次于巴西，与2009年相比增加了3.0%;而猪饲料却呈现0.1%的负增长，维持在5000万t。整体上，欧盟饲料生产企业在2010年共生产配合饲料1.5亿t。早在2008年时，欧洲肉

13、鸡和蛋鸡饲料占总饲料的33%,猪饲料占35%,牛饲料占25%,其他牲畜饲料占7%。欧洲的肉鸡饲料产业同其他饲料产业一样，受限于来自食品和生物燃料产业的大量副产品生成，肉鸡配合饲料配方中约含有40%的食品和生物燃料副产品。大多数（85%)的配合饲料厂为小规模或中等规模的企业，2008年平均每个企业年产4.2万t配合饲料。2010年欧盟27成员中肉鸡饲料生产排前五的分别为：英国390万t、波兰320万t、西班牙310万t、法国310万t和意大利240万t,紧随其后的为德国、荷兰、比利时、罗马尼亚、葡萄牙、匈牙利、丹麦、希腊、瑞典等。5.泰国肉鸡饲料产业现状、发展水平、比重和区域分布2010年泰国的

14、肉鸡饲料产量为340万t左右（根据FAO统计泰国鸡肉产量数据推算而得）,比2009年增长了5.8%。尽管目前泰国的肉鸡饲料产量在世界并不能排前几位，但是泰国的肉鸡饲料生产历史悠久，技术先进。泰国的肉鸡饲料均由大规模商业饲料公司生产，包括正大集团公司、SUN VALLEY公司、SUN FEED 公司、BETAGRO(NORTHERN)公司和P.P.SIAM FEEDING公司等，主要集中在泰国中部地区，饲料原料以由本地供应为主。(三）国际肉鸡饲料产业发展趋势及经验1.国际肉鸡饲料生产的专业化、产业化发展趋势随着世界城市化、肉鸡生产国际化的趋势发展，人们对肉鸡生产链中动物健康、产品安全、品质保障和

15、便捷等的要求越来越高。减少肉鸡饲料的生产成本、交易成本并向消费者提供安全、高品质的鸡肉产品成为国际饲料产业的发展方向。总体来说，这将导致肉鸡饲料产业、肉鸡行业不断扩大、集中、直接接近输入源或终端市场并逐步完成垂直整合。2.国际肉鸡饲料产业发展经验为解决肉鸡产业发展问题，各国政府都制定了相关的制度和标准加强肉鸡饲料生产、经营的监管。1997年5月，泰国政府为了降低鸡肉等肉类的生产成本，将豆粕进口关税降低5%10%。泰国政府还采用了其他调控措施来帮助泰国的大豆生产商，其中的一条是要求饲料生产企业等在工厂购买大豆是8.5泰铢/kg,在农场购买为8.0泰铢/kg。在美国，马里兰州成为美国第一个颁布在鸡

16、饲料中禁用含砷饲料添加剂及含砷药物的州，此禁令主要针对鸡饲料中添加硝羟苯胂酸，在2013年生效。目前，雅来有限公司停止了硝羟苯胂酸药物的销售，马里兰州的大多数从事鸡肉生产的公司也已经停止了含砷药物的使用。3.国际肉鸡饲料生产与畜牧养殖企业、食品加工企业紧密联合肉鸡饲料在整个鸡肉食物产业中起着主导作用，饲料是保障鸡肉安全生产、充足供应的重要因素。如巴西的肉鸡饲料产业是整合在肉鸡生产集成系统中的，并起着协调肉鸡生产者与肉鸡加工商之间活动的作用。据估计大约有90%的肉鸡生产企业被整合在这个集成系统中。巴西肉鸡饲料行业还依赖于食品行业，并受国内和国际的消费需求所调节。肉鸡饲料和食品安全直接相关联，有关

17、巴西肉鸡饲料和食品安全的理念逐年增强。生产质量管理规范（GMP)和风险分析及关键点控制（HACCP)系统有望在肉鸡饲料产业中得到推广应用。4.国际上肉鸡饲料生产现代化技术与现代化经营管理相结合以泰国为例，肉鸡饲料加工企业或肉鸡一条龙企业都装备有生产饲料的全套设备，如锤片粉碎机、搅拌机、膨化机和制粒机。为提高颗粒饲料质量和饲料转化率，肉鸡一条龙企业普遍采用膨化机生产不带沙门氏菌的饲料，这有利于其生产高卫生标准的鸡肉，向欧洲和日本出口。由于油脂价格偏高，利用干法或湿法膨化机制作膨化全脂大豆，在肉鸡一条龙企业中也得到了广泛的应用（美国大豆协会一国际项目赴泰研修班，2008)。泰国正大集团肉鸡养殖场使

18、用的肉鸡饲料是由正大CP饲料厂自己生产的，这家饲料厂是目前正大集团最大的饲料厂，生产能力可达10万t/月，实际年产量约60万t。该生产基地现代化程度极高，饲料加工过程全受电脑控制，拥有2台大型的CPM制粒机，其混合机每3min可以完成每批次10t的混合作业。生产车间的吸风系统极其先进，在生产车间几乎感觉不到粉尘的存在，在打包阶段采用可移动的输送装置，极大地减少了饲料装卸的人力成本。CP饲料厂采用立桶仓储存放豆粕的技术，受到诸多饲料企业的学习借鉴，其所采用的美国莱帝克（Laidig)公司立桶仓独创的底部回收系统可有效防止饲料生产过程中结拱。另外，泰国的饲料标准对豆粕水分有着严格的要求，水分应低于

19、12%,再加上生产规模较大，立桶仓中豆粕的周转较快，所以能成功地应用立桶仓储存豆粕。这种现代化生产技术与经营管理有效地结合，为肉鸡饲料的安全高效生产提供了有力的保障。二、我国肉鸡饲料产业发展现状(一）我国肉鸡饲料产业发展历程纵观我国肉鸡饲料产业的发展历程，自20世纪80年代初起，大致可以将其划分为三个阶段。第一阶段：起步发展阶段（1980-1984年）20世纪80年代初，为适应我国肉鸡产业的快速发展，我国肉鸡饲料产业开始起步发展。这段时期，生产的配合、混合饲料，以混合料为主，而技术含量较高的配合饲料仅占配合、混合饲料的10%左右。一些添加剂不能自主生产，需要从国外进口，鉴于外汇短缺，无法大量进

20、口以满足国内需要，生产出的饲料质量与国外同类产品相比差距很大。第二阶段：成长发展阶段（1985-1997年）从1985年开始，我国肉鸡饲料产业进入快速发展阶段。这段时期，肉鸡饲料发展速度较快，配合、混合饲料产量迅速增加。饲料添加剂工业开始起步，许多依赖进口的添加剂逐步由国内生产替代，饲料质量大大改善。配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混料比重上升，混合饲料比重下降。1992年，配合饲料占配合、混合饲料的比重提高到70%左右。1992年肉鸡配合饲料产量684万t,1997年达1343万t。设备先进、生产规模较大、销量大、产品结构不断完善的颗粒配合饲料占较大优势。在这期间，为了加强饲料行业的质量管理，国

21、家陆续制定了相关的饲料标准，建立了饲料产品质量检测机构，出台了饲料管理办法。1985年国家技术监督局颁布了鸡配合饲料国家标准，1987年成立了国家饲料产品质量监督检验测试中心，各省（自治区、直辖市）相继出台了饲料管理办法。同时，国家每年定期、不定期地对饲料产品质进行检查，促进了饲料产品质量的提高。从1993年起，肉鸡饲料产业进入持续成长发展阶段。饲料产量持续增加，质量量进一步提高，产品质量管理体系初步建立，但产品质量不高问题仍然存在。蛋白质句料资源开发利用的水平不断提高。由于国内的蛋白质原料资源不断得到开发利用，并加大了进口，蛋白质饲料资源的短缺程度有所缓解。饲料添加剂工业有了长足进步，全国批

22、准使用的饲料添加剂有80多种，其中国产并已制定标准的有40多种，允许使用的药物添加剂20余种，筹资投建了多种添加剂生产项目等，使饲料产品质量不断提高。品种更加多样化、系列化，以适应不同肉鸡品种采食特点及在不同生长阶段的营养需要。国家和行业饲料标准不断完善。截至1997年年底，建成各级饲料质检中心281个，其中国家级2个、部级3个、省级36个、市级40个、地县级200个。质量管理体系的初步建立，促进了饲料产品质量的不断提高。但是，由于对饲料标准的贯彻落实不够，部分饲料企业，特别是部分中小型企业执行国家和行业标准时大打折扣，自行删减、降低企业标准，影响了饲料产品的质量。第三阶段：调整阶段（1998

23、年以后）此阶段是肉鸡饲料产业由成长发展阶段逐步向成熟阶段发展。其特点是饲料总量增长缓慢，由速度型向质量、速度并重型转变，产品中科技含量逐步加大，随着大量现代饲料科技的应用，我国肉鸡配合饲料的转化率已由“八五”时期的2.5:1提高到1.8:1,出栏缩短18d左右。饲料企业人员素质进一步提高，产品质量管理体系不断完善，对饲料质量安全更加重视，产品质量稳步提升，“十五”以来，配合饲料质量合格率一直保持在95%以上，高品质的饲料产品已成主流。饲料行业竞争愈加激烈并趋于微利，随着饲料企业产业链的延伸和产业化运作的不断深入，企业集团化整合速度不断加快。集团化企业多数都是国家产业化重点龙头企业，其链条覆盖了

24、饲料生产、肉鸡养殖、良种繁育、兽医药品和畜产品加工等各个领域，有些企业还实现了跨行业的生产扩张，增强了企业的竞争力和整体抗风险能力。(二）我国肉鸡饲料产业发展现状分析经过30多年的发展，我国肉鸡饲料产业产量持续增长，质量不断提升，为肉鸡养殖业的发展提供了基础支撑和战略保证。1.我国肉鸡饲料生产总体状况2011年，我国肉鸡配合饲料产量达4897.54万t,是2005年的2倍，年均增长率达12.4%。肉鸡浓缩饲料产量330.04万t,2005-2011年的年均增长率为-0.75%略有逐步下降趋势。肉鸡预混合饲料产量55.67万t,年均增长率为0.68%。目前我国肉鸡配合饲料产量、浓缩饲料产量、预混

25、合饲料产量占肉鸡饲料总产量比重分别为59.34%、39.99%、0.67%。监管体系日益健全，监测指标不断增加，产品质量稳步提升，2010年饲料产品质量合格率达93.89%,饲料中违禁添加物检出率持续下降。科技创新能力不断增强，产品科技含量不断提高，国产饲料添加剂具有极大优势。除蛋氨酸仍主要依赖进口外，主要饲料及氨基酸不仅满足国内肉鸡饲料市场需要，而且成为全球重要的氨基酸供应基地。2.我国主要省份肉鸡饲料生产分布状况由于各省肉鸡业的发展水平相差较大，使得我国肉鸡饲料的生产分布也很不均衡。2011年，配合饲料产量最高的是山东省（1230.70万t),其次是广东（760.90万t)、广西（325.

26、90万t)、河南（296.02万t)、辽宁（285.28万t)、江苏（266.64万）、安徽（194.40万t)、四川（187.00万t)、福建（170.97万t)、湖南（139.57万t)、北京(132.73万t)、河北（101.65万t)、云南（97.25万t)、浙江（85.90万t)、吉林(76.97万t)。山东、广东、河南、辽宁、江苏等省是我国肉鸡养殖主要省区。肉鸡浓缩饲料产量最高的是辽宁省（11.35万t),其次是黑龙江（58.40万t)、吉林（36.24万t)、河南（20.89万t)、河北（15.47万t)、山西（7.73万t)、湖南(7.45万t)、江西（7.40万t)、甘肃（7

27、.28万t)、云南（6.29万t)、山东（6.12万t)、安徽（6.05万t)。肉鸡预混合饲料产量排序是湖南（7.47万t)、山东（7.08万t)、江西（5.07万t)、广东（4.02万t)、黑龙江（4.00万t)、江苏（3.11万t)、浙江（2.90万t)、安徽（2.76万t)、辽宁（2.43万t)、河南（2.29万t)、陕西（1.49万t)、福建（1.48万t)、上海（1.40万t)、吉林（1.18万t)。3.我国肉鸡饲料生产企业经销模式近年来，我国饲料生产规模化程度大幅度提高，大型饲料企业继续扩张、扩大产能并向产业链上下游延伸。主要经销模式有以下三种。(1)代理制销售模式。代理，可以使某

28、个公司的产品迅速进入某个目标市场，从而打开目标市场以获取销量和利润并占有市场。这一销售模式也存在着很多问题：市场管理难、资金风险大、市场得不到深耕细作、销售渠道环节过多影响到终端用户的最终收益等。近几年，特别是2001年以来整个饲料行业的风云骤变使得这一销售模式已经或即将退出历史舞台。(2)经销制销售模式。这一销售模式的优势主要体现在产品一旦进入目标市场后，可以利用当地经销商的原有网络迅速打开市场。其中包括：公司批发商二级商养殖户；公司一经销商一养殖户。经销商是目前饲料企业产品流通的主要渠道。因为渠道流通环节过长，经销商层层加价获取了相当利润，而最终影响到养殖户的获利能力。(3)“公司+农户”

29、模式。这是订单式生产合作的模式，是由企业提供畜禽种苗、配套的饲料，以及管理与技术支持，多家养殖户联合出资成立养殖小区，企业对成品肉鸡进行回收加工的松散型一条龙经营模式，主要有“公司十农户”“公司+基地农户”“公司+农户十市场”模式。这种经营模式，作为以饲料生产为主业的企业来说，既可以保证饲料销路的稳定，又同时实现了经营领域向育种育苗及深加工的伸，可谓一举多得。(三）我国肉鸡饲料产业发展趋势及经验1.我国肉鸡饲料生产的规模化、集团化发展趋势我国的肉鸡饲料产业相对整个饲料工业而言，发展早，发展快，发展水平也较高。但与国际发达国家相比还有很大的差距。数据显示，我国年肉鸡饲料生产量中大部分还是由中小企

30、业产出的，所以在标准化、规模化方面依然有很长的路要走。同时，标准化、规模化实施主体是企业，我国肉鸡饲料产业的发展应该借鉴世界大型企业的先进经验，不断向现代化、规模化的目标迈进。依靠产业链延伸和商业模式创新等手段，加速规模化和集团化发展能力。中国的企业这两年实力虽然在增加，如温氏、六和等，但是与国外大企业相比，实力还相差甚远。从2001年开始，中国的肉鸡养殖市场和饲料加工市场出现阶段性相对饱和的迹象越来越明显，畜禽产品价格调整的周期越来越短，之前一个良性发展周期跨越45年的现象逐步消失，时间缩短到12年甚至更短。市场不断动荡，饲料加工及养殖业的单位经营利润越来越薄，逼迫部分饲料加工企业及养殖企业

31、开始主动退出市场，或被大型企业兼并重组。整个行业面临整合重组的事实逐步呈现出来。2.我国肉鸡饲料产业发展经验我国肉鸡饲料生产与畜牧养殖企业、食品加工企业密切联合。20世纪80年代初，正大集团将肉鸡饲料生产、育种孵化、养殖、屠宰及深加工为一体的企业经营模式搬到中国来以后，农牧业产业经营一条龙模式开始不断探索。先后诞生了山东六和集团、温氏集团等一大批肉鸡饲料一体化的代表性企业。到今天为止，一条龙经营模式已经成为部分具备雄厚资金实力的饲料加工企业成功拓展赢利空间的主要选择。资金实力强大的集团公司将更多地选择依靠自身实力从事“育种育苗饲料养殖肉鸡屠宰深加工”为一体的经营模式，而绝大多数中型及小型饲料企

32、业由于受资金限制，将更多地采取联合育种育苗企业、养殖企业或养殖户、肉鸡深加工企业，共同组成松散型的非产权形式的一条龙经营合作社的模式来完成。纵观中国肉鸡饲料加工市场的发展，可以清楚地看到，中国肉鸡饲料加工市场逐步发展壮大和成熟的过程，也是肉鸡饲料加工行业利润逐年下降的过程。大多数肉鸡饲料加工企业不得不依靠饲料产销量的增长来拉动利润的增长。从长远来看，无论是肉鸡饲料企业选择以产业链模式发展，还是与育种企业、养殖企业及产品深加工企业实行松散型的非产权式联合经营，饲料加工环节的利润都将维持在1%3%甚至更低的水平。加上订单式生产联合模式的出现，饲料加工企业将逐步成为养殖企业的不重要环节，所以，一条龙

33、和联合经营模式将是肉鸡饲料生产企业实践可持续生存发的选择。他们将依靠在饲料工业化生产中积累的管理经验，技术和服务能力，个产业链中起到引导和推动作用。我国肉鸡饲料产品质量和科技贡献提升、政府监管加强，日前一些大型肉鸡饲料企业都有很强的科研实力。我国肉鸡间料企业技术力量和科研实力的起点较高，也在我国现实生产模式下摸索了一套完整的品质提升和科研手段，获得了很好的效果。肉鸡饲料的企业创新能力和手段在不断加强，如四川铁骑力土集团、六合集团、温氏集团等大型企业都斥巨资设立了企业创新研发中心，并与大专院校，科研院所形成联合研发体，在肉鸡饲料关键技术环节予以攻克，瓶颈性技术难点都得到了突破。随着消费市场对于安

34、全禽类产品的需求提升，一些绿色安全的新型肉鸡饲料原科、添加剂和技术被逐步应用于生产，如河南等地一些中大型企业生产的生物肉鸡饲料，已经获得了养殖户和市场的广泛认可。中大型肉鸡饲料生产企业品控能力逐步提升，质量意识也在不断提高。很多企业认识到质量品质的风险是企业最大的风险，所以在产品质量控制和提升上都投入大资金，新添检测设备，强化检测中心，建立质量追测体系。但是由于我国肉鸡业的生产现状，肉鸡饲料仍然存在许多小微企业，其质量安全生产意识淡薄，不合格饲料、禁用动物药品等在生产中仍在使用，严重制约了我国肉鸡饲料的可持续健康发展。为此，必须加强宣传、执法，规范行业管理，形成良好的社会监督机制：加大宣传工作

35、力度，逐步树立肉鸡饲料产品质量安全意识；建立安全肉鸡饲料生产示范区，全面推动标准化生产；严格执法，全面建立健全准入制度；加快制定安全肉鸡饲料产品的运输、加工、销售等方面的行业标准，加速建立行业诚信标准，促进我国肉鸡产业的可持续、健康发展。 第二节 饲料产业存在问题一、国际肉鸡饲料产业发展主要问题(一）国际肉鸡饲料原料供给问题肉鸡饲料同其他饲料一样，价格上涨已成为全球普遍趋势，也是制约肉鸡产业发展的一个最重要因素。肉鸡饲料价格上涨主要是因为肉鸡饲料的主要原料玉米、豆粕价格上涨。国际可再生能源玉米乙醇的生产成为推高玉米饲料价格的主因。过去10年美国肉鸡饲料主要原料价格大幅上涨，玉米和豆粕价格同期已

36、翻倍。最近媒体资料显示，美国未来两年玉米价格将持续维持高位。小麦、稻谷、玉米和豆粕供给都将面临很大的不确定性。巴西肉鸡饲料成本上涨，在2012年下半年的几个月时间里，平均上涨了30%,这使从事肉鸡生产经营者为其生产的低成本优势削弱感到担忧，直接影响巴西的鸡肉出口。巴西肉鸡饲料成本中85%来源于玉米和豆粕，玉米和豆粕价格上涨与肉鸡生产者利润锐减直接相关。从2005年8月至2007年12月，荷兰的肉鸡育肥期饲料从229欧元/t一直上到334欧元/t(Flach,2007)。泰国的肉鸡饲料原料供给也很不平衡，在泰国，能量饲料过剩，但是蛋白饲料缺乏。一些蛋白饲料原料必须依赖进口，肉鸡饲料仍占整个肉鸡生

37、产成本的70%75%。(二）国际肉鸡饲料安全问题饲料及饲料原料可能携带有害细菌是肉鸡饲料产业乃至肉鸡产业的一大安全隐患，沙门氏菌就是其中最主要的一种有害细菌，沙门氏菌有很多种血清型，饲料被沙门氏菌污染后将会给肉鸡生长带来巨大危害。SCHOCKEN-ITURRINO(2010)在巴西圣保罗州的3个不同城市开展了一个由90个肉鸡饲料样品组成的检测试验，发现其中有42%的肉鸡饲料样被产气芙膜梭菌污染，平均为3.69102CFU/g。另外黄曲霉毒素污染肉鸡饲料的事件也时有发生。无机砷是人类的一种致癌物，美国肉鸡饲料中常用含砷饲料添加剂及含伸药物。由美国辉端子公司雅来有限公司生产的硝羟苯胂酸就是一种含砷

38、药物，在肉鸡生产中用来阻止和治疗球虫类寄生虫。含砷饲料添加剂及含砷药物使用会导致鸡粪便排放中也含有神，这些砷累积在水系沉积物中，会导致水源及土壤受到冲污染。另外，肉鸡饲料产业的发展还受世界经济的影响。近几年来，在世界经济不景气的大环境条件下，肉鸡饲料产业也经历了严峻考验，这一问题在欧盟表现得尤为突出。二、我国肉鸡饲料产业发展主要问题(一）我国肉鸡饲料原料供给不足我国肉鸡饲料原料供给存在的主要问题及发展瓶领主要还是蛋白原料和能量原料的短缺与供应的不平衡。我国豆粕生产主要依靠进口大豆，2010年进口大豆5480万t.对进口的依存度达75%,鱼粉进口依存度也在70%以上。饲用玉米用量已超过1.1亿t

39、,占国内玉米年产量的64%,玉米供应日趋紧张。长远来看，随着养殖业和饲料工业持续发展，大宗饲料原料的供求矛盾将进一步加剧肉鸡饲料原料价格不断上涨，价格波动更加频繁是必然趋势。随着人口的增加、耕地面积的减少、灌溉用水紧缺及自然灾害的增多，中国主要的饲料用原料供应能力受到的威胁越来越大，原料短缺已经成为困扰行业发展不可忽视的重要因素。统计表明，到2010年止，中国的饲用豆粕接近80%由进口大豆来提供，进口鱼粉早在2000年就占到总需求的80%以上；饲用菜粕和棉粕的年度理论需求量为1500万t左右，但自产数量却不足1000万t,500万t左右的缺口不得不用豆粕来替代；饲用玉米的年度需求量逐步逼近95

40、00万t,加上不断增长的玉米深加工需求，中国的玉米供应已经逼近红色警戒点，而国产玉米的实际年度产量到1.5亿：已经是极限，面临着全面进口和正式推广转基因种植的艰难抉择，未来两三年，中国大量进口玉米的可能性越来越大。其余诸如小麦、麸皮、次粉、DDGS等非常规原料的供应也都面临着同样的困境。肉鸡饲料原料的短缺、价格持续上涨、价格波动频繁将成为影响我国肉鸡饲料产业平稳健康发展的主要因素。(二）我国肉鸡饲料产品品种问题我国肉鸡饲料产业经过30多年的发展，已基本形成了健全、稳定和系统的品种体系，能够满足现阶段肉鸡生产需要。但是肉鸡饲料品种单一、老化、创新能力不足的问题也制约着肉鸡饲料产业的发展。传统肉鸡

41、饲养利润逐渐趋于低薄，消费水平和消费需求细化，以及肉鸡饲养内外环境变化的压力，已经促使肉鸡饲料品种多元化细分化、功能化和友好化，逐步催生和推动了采用新型、安全、环保的技术来改善肉鸡饲料品种。其中较为明显的品种变化有两类：依据消费需求来改善肉鸡风味、感为主的功能型肉鸡饲料品种；基于食品安全、环境友好为主的绿色安全型肉鸡料品种。在这两类新型肉鸡饲料品种发展上，依然也存在许多突出问题，突出表现为标准不完善、稳定性不足、推广应用能力弱等问题。(三）我国肉鸡饲料质量、安全、标准问题监测结果显示，我国肉鸡饲料产品整体合格率稳步提高，饲料及养殖环节违禁物检出率进一步下降，肉鸡饲料原料三聚氰胺污染问题得到有效

42、控制，肉鸡饲料质量安全总体水平持续提高。但是受我国肉鸡饲养的整体水平、养殖规模和分布特点的限制影响，肉鸡饲料小微型生产企业还占有较大比重。同步受原料价格持续上涨、利润下降的双重压力。鸡饲料质量安全问题，突出表现为以下两个方面：粕蛋白指标不合格问题突出，互蛋白指标已经成为制约我国肉鸡饲料质量总体合格率提升的主要原因。添加剂预混饲料造假问题较为严重，个别生产企业和经营者利用微量元素、维生素等指标检送成本高、难度大的特点，以次充好，欺骗消费者。肉鸡饲料在质量安全问题上的分化现象比较明显，中大型企业质量安全控制能力强，品控管理完善，质量监管力量大，出现质量安全问题的可能性很小。主要问题依然出现在小微企

43、业，尤其是大型牌品饲料企业销售覆盖薄弱的地区，出现此类问题较多.第三节 肉鸡饲料技术发展趋势一、国际肉鸡饲料技术发展现状(一）国际肉鸡饲料技术发展历史1.肉鸡饲养标准发展历史肉鸡饲养标准指在不同生理阶段，为达到某一生产水平，每日必须供给每只肉鸡各种营养物质的最适数量的推荐标准，是经过科学试验和生产检验，制定出的最合理的供给肉鸡营养的技术指南。生产者可按饲养标准配合饲料，以达到既能充分发挥肉鸡的生产潜力，又能高效利用饲料，取得理想饲养效果。1942年，美国国家研究委员会（National Research Council,NRC)组成了动物营养委员会，开始研制各种动物的饲养标准。1944年，美国

44、NRC下属的家禽营养分会制订的家禽营养需要（Poultry Nutrition Requirement)第一版问世，此后分别在1954、1960、1962、1966、1971、1977和1984年修订和再版，至1994年已出版第九次修订版。从1963年起，英国农业研究委员会（ARC)开始制定各畜禽的饲在标准，到70年代也已再度修订。苏联国家者牧研究所于1952年制定了一套饲养标准，70年代予以修订，但变动不大，1973年，日本农业部成立了饲养标准委员会，于1974年公布了家高饲养标准，于1984.1992、1997年进行了修订。20世纪50年代，美国的NRC、英国的ARC和法国的营养平衡委员会

45、（AEC)先后将“饲养标表现为“改称为”营养需要量“。我国从1976年开始制定饲养标准，1986年发布了第一版正式的鸡饲养标准：在2004年，中华人民共和国农业部发布了新修订的鸡的饲养标准，属于农业行业标准，替代了旧版标准。美国NRC制定的标准家禽营养需要影响较大，美国NRC(1994)标准建议肉鸡的饲养阶段按三阶段划分：03,36和68周；其内容包括肉用仔鸡的体重，耗料量和能量摄入量，肉用仔鸡日粮中能量、蛋白、氨基酸、必需脂肪酸、微量元素及维生素的需要量。在饲料能量为12.14MJ/kg时，新版的粕蛋白含量与旧版相同，但氨基酸中除了苏氨酸和蛋氨酸外，降低了精氨酸、甘氨酸十丝氨酸、色氨酸、亮氨

46、酸、异亮氨酸、苯丙氨酸和须氨酸的需要量；新增了脯氨酸的需要量。新版中磷需要量用非植酸磷表示，并降低了非植酸磷、钠、钾和氯的需要量；提高了维生素B、生物素、叶酸、烟酸和维生素B的需要量。2.饲料原料开发与配合饲料生产加工技术19世纪80年代，几乎完全依赖饲用谷物和粕饲料喂鸡。随着制粉、肉类联合加工，油料加工，以及其他加工工业的发展，人们意识到这些工业的副产品具有相当大的饲用价值，不仅含有较高的蛋白质，而且能提供饲用谷物和粕饲料中缺乏的矿物质和维生素。1890年，肉骨粉和肉粉开始用于饲养家畜，而后作为蛋白质补充料被用于鸡的饲粮。1900年，亚麻籽饼粉在欧洲广泛应用，苜蓿粉也用于鸡的饲粮。1904年

47、，骨粉用于配制家禽日粮。1910年，鱼粉用于商业家禽饲粮。1954年和1956年，动物脂肪和羽毛粉分别开始添加于家禽饲粮。1959年，开始了有机微量元素的探索研究，其后的研究发现了有机微量元素在肉鸡体内更容易吸收和沉积且减弱了在吸收过程中微量元素间的拮抗作用。20世纪80年代，美国利用玉米发酵生产乙醇作为生物燃料，所得副产物玉米酒糟及其可溶物（DDGS)用于肉鸡饲粮中。近年来，随着乙醇生产的剧增，DDGS的产量也大增。1922年美国开始生产大豆粕，而后大豆粕成为肉鸡饲粮中最重要的蛋白质饲料来源；1952年，用于肉仔鸡和鸡饲料中的大豆粕占其生产总量的50%。北美的玉米种植业比较发达，大量过剩的玉

48、米用于饲料工业。玉米和豆粕是肉鸡主要的能量和蛋白质饲料来源。在开发各种饲料原料的同时，饲料加工技术也在不断发展。饲料原料经清理去除杂质后进行粉碎加工。适当地粉碎饲料原料能够缩小颗粒直径，增大表面积，增加饲料与消化酶的接触机会，提高消化率。肉鸡的蛋白质饲料多为经过加工的粉料。谷物饲料（如玉米、高梁和小麦）的不同粒度（整粒、破碎粒和粉粒）对肉鸡生产性能有不同的效果;粒度较小的谷物适于饲喂幼龄肉存鸡，破碎粒或整粒的谷物适于饲喂日龄较大的肉鸡。在20世纪20年代，英国的饲养人员为了简化饲料的处理和减少浪费，将家禽的粉料制作成颗粒料，颗粒料相对于粉料可以增加采食量。原始的制粒仅仅通过挤压程而实现，而后发

49、展的方法是将粉料在制粒前进行预处理，即在饲料中添加水分浆或脂肪，用蒸汽调质，温度大概在120（Calet,1965)。过去的几十年至今，粒料一直是肉鸡配合饲料的型式。3.非营养性饲料添加剂在肉鸡饲料中应用技术饲用抗生素是在药用抗生素的基础上发展起来。自1949年发现抗生素对仔猪和雏鸡的促生长作用以来，饲用抗生素的应用已有60多年的历史。在20世纪50-60年代，饲用抗生素为人畜共用的药用抗生素：60年代以后，人们逐步认识了细菌抗药性的产生及其转移的机制和饲用抗生素对人类健康的可能危害，提出了饲用抗生素应与人用抗生素分开，并开始研制专用饲用抗生素；从80年代开始，饲用抗生素的研究与应用重点是筛选研制无残留、无毒副作用、无抗药性的专用饲用抗生素，不但