供应链金融信息服务平台商业计划书.docx

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1、供应链金融信息、服务平台 商业计划书北京万友合益高新技术有限公司2008年8月31日万 友 合 益 内容简介Lean Logistics Solutions供应链金融信息、服务平台商业计划书口第 一 部分：前言口第二部分：市场现状分析口 第三部分：商业模式简介口 第四部分：赢利点分析口第五部分：财务分析口第六部分：实施计划口第七部分：市场拓展计划口第八部分：具备的资源北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 2工 前 言北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 3前言2008年对于中国和全世界都是一个不

2、寻常的年份。奥运会在北京成功召开；美国次贷危机，引起全球金融体系的动荡；人民币升值动摇了中国全球生产基地的地位，大量出口企业倒闭；银根紧缩，房地产企 业经营困难；股市已经下跌至2000点以下，跌去了三分之二的市值。种种迹像表明，受国内、外诸多因素的影响，中国经济增长已经放缓，企业经营的外部环境已经发生了根本性的变化。企业需要正确评 估外部环境对经营的影响，重新调整自己的生存、发展战略。短时间内这些因素对企业经营的冲击比较大，尤其是中小企业。据权威统计，全国今年上半年已有6.7万家规模以上的中小企业倒闭，特别是作为劳动密集型产业代表的纺织行业，中小企业倒闭的数量更是超过1万，有2/3的纺织企业面

3、临重整。导致以上情况出现的“罪魁祸首”就是融资难。北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 4中小企业融资难是一个长期存在的问题，在目前国家宏观调控政策 的影响下尤为突出。由于中小企业数量多，涉及面广，吸收城镇就业 岗位数量达到75%,因此引起了国家的高度重视，相关部门已经出台 相应优惠政策以扶持中小企业，增加向中小企业的贷款额度。然而由 于中小企业规模小，抗风险能力差，内部管理混乱，资信差，信息不 透明，没有足够的抵押、担保等等，银行借用现有的评估、监控手段 很难成功的向中小企业贷款，同时又要控制风险，降低不良贷款率。北京万友合益高新技术有限公司

4、，凭借多年从事商品流通、物流咨询积累的经验，提出了供应链金融信息平台的构想，希望将其打造成为中小企业融资、金融机构放贷的综合服务平台。北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 5市场现状分析北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 6参 考 项 目中小企业在国民经济中占有重要的地位中小企业为数众多，充满活力，在国民经济中占有重要地位。对 经济、就业、创新有很大的影响力。中小企业在国民经济中的地位研发产品；82.00%发明专利；66.00%全国零售网点；90.00%城镇就业岗位；75.00%出口总额；62

5、.30%税收；46.20%社会销售额；58.90%工业新增值；74.70%GDP占比；55.60%数量占比；99.30%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%110%影 响 度 ( % )北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 7百分比贷 款 金 融 ( 亿 元 )中小企业贷款难中小企业银行贷款难81.00%90T80-60.50%70-60-50银行贷款占中小企业资金来源的比例 一年内流动资金不能满足需求没有一至三年的银行贷款40 30中小企业融资难20-10.00%40.1U0+中小企业利用银行贷

6、款现状2008年一季度银行贷款情况(亿元)中小企业贷款难，成为影响企业发展的一个重要因素。贷款总额；2200025000-2000015000 10000中小企业贷款；30005000同比减少；3000+对比内容北京万友合益高新技术有限公司Email:wyhy01 电话：010-83607595 8分 析 项 目银行不愿向中小企业贷款的成因分析中小企业生命周期10年以上13.00%610年19.00%1-5年68.00%工商银行中小贷款企业财务指标分析工商银行2007年8月数据中小企业融资难的核心问题有效担保不足；财务管理不规范；信用信息不对称；规模小，抗风险能力弱；企业生命周转短。中小贷款企

7、业财务指标分析速动比率；92.30%存货占流动资产的比率；30.40%贷款的中小企业以亏损居多，占 52.7%; 企业资产负债率为流动比率；153.00%资产负债率；44.20%44.2%, 流动比率为153%, 说 明企业债务不重且短期偿债能力 较强；但存货占流动资产的贷款企业亏损率；52.70%30.4%, 速动比率92.3%, 说 明20% 40% 60% 80% 100% 120%指 标0%140%160% 180%企业产品积压及材料筹备负担较 重，影响资金流动。北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 9商业模式简介北京万友合益高新技术有

8、限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 10供应链金融信息平台产生的必然性市场竞争已经不仅仅局限在企业与企业间，而是转向供应链与供应链之间的竞争。9在整个供应链上商品的价值以实物(劳务)和货币两种形式存在。在当今竞争日益激烈，各行业利润率趋向社会平均利润率的趋势下， 企业增加利润的途径逐步由外延式的规模扩张向内敛式的精益管理发 展，在行业利润率趋同的趋势下，如何提高实物和货币的周转率成为 决定企业利润额的关键。如IT行业的戴尔、服装行业的Inditex(Zara的母公司)、汽车行业的丰田。s 精益管理的核心是提高四流(商流、物流、信息流、资金流)的效率，体现在企业财务

9、指标上就是：资本(规模)*行业平均毛利率*周转率(实物、货币)。2信息不对称是目前四流效率低下的一个重要原因。例如在零售行业中，零售企业和上游供应商为了保证不断货，都要设定安全库存，无形中形成了两个安全库存量，商品实物的周转率大大降低。北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 11供应链金融信息平台产生的必然性。如果零售企业设定4000箱的安全库存，而供应商设定6000箱的安全库 存，则会有10000箱的商品沉淀在仓库中，降低了商品周转率，但是如 果两个仓库的库存能统一管理，则需要的安全库存只要原来的70%即 可，7000箱就可以满足商品不断货；同

10、样货币在零售企业及上游供应 商之间也会有流动性、安全性的问题，两家企业都要有一定的货币储 备以备不时之需，这样会降低货币的周转效率，如果由一家银行统一管理，则可降低货币的储备量，提高货币的周转率。0 综上所述大企业与上、下游中小供应商及银行之间需要及时的信息沟通，提高四流的效率，最终在资本(规模)不变的情况下通过提高实物 与货币的周转率，为参与各方带来更大的利润。北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 12供应链中链主与中小供应商市场竞争已经不仅仅局限在企业与企业间，而是转向供应链与供应链之间的 竞争；在整个供应链上商品的价值以实物(劳务)和货币

11、两种形式存在；在 行业利润趋于社会平均利润的趋势下，由链主主导的特定供应链效率的提升 是参与各方提高利润额的根本(如苏宁与国美的比较、TCL与长虹的案例)。制造/加工 工厂干线运输 经销商原料供应商配送 零售企业 捎費者原料物流 (调度物流)销售物流 (流通物流)生产物流(工厂物流)退货物流(逆向物流)Logistics(广义的物流)北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 13目标客户我们的目标客户主要有三类企业：1、供应链链主：即供应链中的核心企业；2、 以链主为核心的供应链中的上下游供应商(以中小企业居多);3、 银行(即是我们的目标客户又是

12、供应链金融信息平台不可缺少的合作伙伴)银行(合作伙伴)中间商(中小企业)(中小企业)物流公司(合作伙伴)大型生产企业(链主)零售商 (链主)供应商北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 14各行业供应链的结构略有不同京客隆 超市发(二级经销商B一级经销商B思念供应商B供应商B沃尔玛家乐福流二级经销商A一级经销商A三全 生供 应商A供供应商A快速销费品行业通苏宁五星沃尔玛家乐福 海龙国美代理商A 地区分公司产 康佳 TCL供应商B 供 应商A应供应商B 供应商A家电、数码行业北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83

13、607595 15二现有供应链中的四流模式INTERNET、电话、传真信息流NNS1D1M1商流52D2lllNlTTrtD1S1l/物流M1S2D2 ID1BankS1BankBank资金流M1CashBankS2BankD2北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 16供应链金融信息平台模型g客户开发、提供服务g*万友合益平台开发、维护(X生产、零售企业(链主)。供应商(中小企业)供应链金融信息平台资金流信息：商流信息防火墙intennet物流信息银行信息平台银行中邮物流Email:wyhy01 电话：010-83607595 17北京万友合益

14、高新技术有限公司参与各方都将从中获益平台将使参与的三方(银行、链主、供应商)获益：银 行优化客户结构，协助银行发展大量优质的中小企业客户，降低由于客户结构不 合理带来的经营风险；大量、实时的商流、物流信息，为银行贷款评估提供依据，降低中小企业不良 贷款的风险；优化业务结构，降低对存、货款利差收入的依赖性。在为链主提供一系列综合 服务的同时，增加中间业务收入。在国家宏观经济调控、利率调控力度、频率 不断加大的今天，显得尤为重要；银 行提高银行货币的持有数量，减少占用资金，提供更多的可用来放贷的货币；提高银行资金的使用效率，提高资金的周转率；深度介入企业的日常经营活动，增强与企业的粘合度，摆脱低层

15、次竞争，形成 核心竞争力；为银行开发更多的，更加个性化的金融产品提供了机会、平台。北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 18参与各方都将从中获益供应链链主资金的融通；供应链中关联中小合作伙伴管理水平、信息技术、财务状况的改善会提高 链主在研发、生产、物流、销售方面的实力，增强链主的竞争力；上、下游中小供应商、合作伙伴管理水平的提升，信息技术的应用，会降 低链主的管理成本；提高整个供应链的效率，链主是最大的受益者。供应商(中小企业) 1、为企业提供商流、物流、办公自动化等信息系统，提高了企业的信息化程度； 2、在信息平台上保留有中小企业大量、实时

16、的商流、物流信息，为银行贷款评估 提供依据； 3、为企业提供商流、物流咨询服务；4、中小企业可以将许多核心业务之外的工作通过平台外包给专业的第三方企业； 5、中小企业可以借用平台处置闲置物品； 6、中小企业可以借助平台进行B2B的商业活动。北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 19通过供应链信息平台可以提高企业效益库存周转率及其意义假定每年库存周转次数提高一次总产值$10,000,000库存成本-75%7,500,000库存投资-每年周转2次3,750,000库存投资-每年周转3次2,500,000库存降低1,250,000库存管理费用-25%

17、X .25节约库存投资$312,500利润和现金将是： 提高的利润=$312,500增加的现金=$1,250,000北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 20赢利点分析北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 21供应链金融信息平台的赢利点分析赢利点主要有以下几点年费收入。每个会员2000元/年，第一年三个零售企业， 一个零售企业有大约1500名供应商，大约有50%的企业在 第一年会成为会员计算，第一年的收入为：450万元。银行信息平台、服务费用收入。通过为银行提供信息 平台的建设、信息处理、企业监

18、管、信用评级服务， 获取银行相关信息、服务费用。培训收入。为中小企业提供商流、物流培训服务， 一 个人天的培训费用为400500元之间。咨询收入。为中小企业提供商流、物流咨询服务， 一 个项目的收入约为1020万元。北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 22供应链金融信息平台的赢利点分析赢利点主要有以下几点中小企业业务外包收入。承接中小企业的IT、 财务、 人力资源、呼叫中心、物流等服务外包。B2B商务信息平台业务。在平台上开展供应商准入、产 品评级、集合竞价、银行质押物处置、企业间闲置物 品处置。利差收入。在时机成熟时，可介入投资中介业务，获

19、取 利差收益。股权投资收益。利用信息平台掌握的企业信息，对有 价值的企业进行股权投资。北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 23财务分析北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 24融资策略融资用途日常管理费用：办公场地租金、人员工资、日常办公开支；办公设备投资、软件及平台开发费用；日常经营费用：差旅费用、市场宣传及推广费用、招待费。融资要求投资年限至少5年以上；第一年为投入期，从第二年开始有现金流入，第三年达到赢亏平衡点； 5年平均投资回报率的要求在10-15%之间；投资方最好是具备银行背景的公司

20、；初期融资规模在300500万之间。北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 25投资方退出机制北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 26财务分析北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 27实施计划北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 28实施计划2018年第三步：平台业务扩张期(第三期融资)平台B2B交易收入、利差收入、股权投资收入成为企业的赢利点，标志着企业进入高速成长期，投资人进入收获期。2013

21、年第二步：平台业务成型期(第二期融资)赢利点更加明确，由基本的会员费用转向附加值更高的服务费用的收入；开始赢利。2011年第一步：平台开发、推广期(第一期融资)软件平台的开发、推广、完善；客户的开发；会员费用为主要赢利点，达到赢亏平衡点。2008年北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 29市场拓展计划北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 30市场拓展计划从整个供应链上看，在中国没有特别强大的中间商(在日本，商 社作为中间商对整个供应链有很强的影响力),所以链主会在生 产企业及零售企业中产生。零售

22、企业与生产企业相比属于轻资产 型企业，固定资产投资较少，资产的变现性强，每天都有充沛的 现金流，上游供应商资源丰富等优点，因此作为我们首选目标客 户。延着供应链自下而上，依次介入上游的食品、家电业。零售食品家电以家电、食品零售前50强企业为主攻方向0以包装食品、饮料、速冻食品排名前50强为主攻方向。家电业市场集中度较高，以各领域排名前10强为主攻方向。北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 31市场拓展计划统计数据显示，2007年连锁百强销售规模达到10022亿元，比2006年的8552亿元增长了21%,大大高于社会消费品零售总额16.8%的增幅

23、；门店总数达到105191个，比上年的69100个增长了58%,剔除个别企业超常规发展因素，调整后门店总数增长17%,略低于销售规模的增幅；继2005年“连锁100强”总销售规模占 社会消费品零售总额的比重首次突破10%(达到10.5%)后，2007年进一步提高到11.2%。 预计2007-2010年间，中国零售业将保持8%-10%的平稳增长速度；到2020年，社会消费品零售总额将超过20万亿元，零售业在国民经济中的地位和作用将大大提高。北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 32市场拓展计划百强销售额变化百强门店数量变化说 明 从2005年开始

24、连锁百强销售额增幅开始增大，但门店数量增幅开始减少。2007年连锁百强销售额将超过10000亿，07年门店数量超过600家。北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 33市场拓展计划百强销售增长率百 分 比524542392521年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007百强门店增长率说 明 2004年是连锁门店增长率的谷底，从2005年开始探底回升。 2006-07年企业并购数量增加，使百强门店数量激增；企业销售额的增长率承 下降趋势，百强企业并购后的规模效益没有体现出来。企业需要更多的观注经 营效益的增长。北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 34具 备 的 资 源 U北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 )具备的资源1 八年从事流通及物流咨询的经验2 熟悉商流、物流信息系统3 信息安全领域专业的合作伙伴4 零售领域积累的客户资源5 专业的信息平台开发团队北京万友合益高新技术有限公司 Email:wyhy01 电话：010-83607595 36Thanlkyout