竞争情报研究成果综述.pptx

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1、国内外竞争情报领域的主要国内外竞争情报领域的主要国内外竞争情报领域的主要国内外竞争情报领域的主要成果综述成果综述成果综述成果综述1.1 期刊、图书期刊、图书1.1 期刊、图书期刊、图书1.1 期刊、图书期刊、图书1.1 期刊、图书期刊、图书1.2 基金、项目基金、项目国家社会科学基金国家社会科学基金 2001-20101.网页内容分析与挖掘的企业竞争情报方法研究网页内容分析与挖掘的企业竞争情报方法研究 2.我国中小企业竞争情报体系建设研究我国中小企业竞争情报体系建设研究 3.国际竞争背景下我国产业竞争情报服务模式与运行国际竞争背景下我国产业竞争情报服务模式与运行机制研究机制研究 4.技术创新环

2、境下的企业技术竞争情报应用战略研究技术创新环境下的企业技术竞争情报应用战略研究 5.基于基于WEB的竞争情报自动采集系统模型研究的竞争情报自动采集系统模型研究6.国家竞争情报研究国家竞争情报研究1.3 软件软件 竞争情报软件竞争情报软件（Competitive Intelligence Software）是专为支持竞争情报过程而设计开是专为支持竞争情报过程而设计开发的具有一定通用性的软件。它的目标是协助竞发的具有一定通用性的软件。它的目标是协助竞争情报人员制订情报计划，简化信息收集过程，争情报人员制订情报计划，简化信息收集过程，自动对收集的信息进行分析，并协助竞争情报人自动对收集的信息进行分析

3、，并协助竞争情报人员完成和提交报告。员完成和提交报告。1.3 软件软件 -国内国内1.TRS企业竞争情报系统企业竞争情报系统1.3 软件软件 -国内国内2.赛立信竞争情报管理系统赛立信竞争情报管理系统1.3 软件软件 -国内国内3.企业竞争情报系统（企业竞争情报系统（CNKI CIS）2.1我国竞争情报体系我国竞争情报体系广义的国家竞争情报体系广义的国家竞争情报体系狭义的国家竞争情报体系狭义的国家竞争情报体系国家竞争情报体系包含领域图国家竞争情报体系包含领域图科技领域科技领域经济领域经济领域文化领域文化领域政治领域军事领域2.1我国竞争情报体系我国竞争情报体系国家和省级部门建立国国家和省级部门

4、建立国家竞争情报体系的领导家竞争情报体系的领导部门部门各地、各部门的竞争情各地、各部门的竞争情报服务中心、研究中心报服务中心、研究中心和人才培养中心和人才培养中心,各级各级协会、学会、商会及其协会、学会、商会及其相关团体相关团体国家竞争情报体系架构图国家竞争情报体系架构图领导部门领导部门科技信息机构及科技信息机构及各级协会、学会、商会各级协会、学会、商会企业、基层组织和个体企业、基层组织和个体中层组织结构下层组织结构上层组织结构2.1我国竞争情报体系我国竞争情报体系发布、收集、加工信发布、收集、加工信息息,通过国家竞争情通过国家竞争情报系统获得自身所需报系统获得自身所需要的相关竞争情报信要的相

5、关竞争情报信息和服务息和服务国家竞争情报体系架构图国家竞争情报体系架构图领导部门领导部门科技信息机构及科技信息机构及各级协会、学会、商会各级协会、学会、商会企业、基层组织和个体企业、基层组织和个体中层组织结构下层组织结构上层组织结构2.2现阶段商业竞争服务情报机构构成现阶段商业竞争服务情报机构构成专业型竞争情报调研公司（商业机构）专业型竞争情报调研公司（商业机构）兼营竞争情报调研的市场研究公司（商业机构）兼营竞争情报调研的市场研究公司（商业机构）商业网站（商业机构）商业网站（商业机构）行业服务机构（非商业机构）行业服务机构（非商业机构）企业自身网络的收集企业自身网络的收集 2.3美国主要的竞争

6、情报机构美国主要的竞争情报机构Fuld&Company.Inc 福德咨询公司福德咨询公司 世界上最著名的商业竞争情报研究和咨询公司，世界上最著名的商业竞争情报研究和咨询公司，由竞争情报的先驱由竞争情报的先驱Lenoard Fuld组织成立，提供组织成立，提供研究分析、战略咨询、商业竞争情报处理咨询、研究分析、战略咨询、商业竞争情报处理咨询、为用户提供理解外部竞争环境的教育等。为用户提供理解外部竞争环境的教育等。Cipher System 密码系统公司密码系统公司 成立于成立于1996年，为世界各地的决策者提供咨询服年，为世界各地的决策者提供咨询服务和技术工具，重点服务内容为知识管理、竞争务和技

7、术工具，重点服务内容为知识管理、竞争情报、战略研究与分析。情报、战略研究与分析。Dow Jone&Reulters Company 道琼斯路透公司道琼斯路透公司 是由道琼斯和路透集团联合成立的合资公司，通是由道琼斯和路透集团联合成立的合资公司，通过内容管理和整合服务技术提供独一无二的世界过内容管理和整合服务技术提供独一无二的世界一流全球性新闻信息。一流全球性新闻信息。New York Society Analysis 纽约证券分析纽约证券分析协会协会 成立于成立于1937年，目的是促进证券市场的分析理解，年，目的是促进证券市场的分析理解，投资和操作的理解，是目前财务分析协会中最大投资和操作的理

8、解，是目前财务分析协会中最大的。的。Strategies 战略决策战略决策 提供大量技术、医疗、消费者、财务、投资等方提供大量技术、医疗、消费者、财务、投资等方面的信息，并提供在线报告、投资战略报告等，面的信息，并提供在线报告、投资战略报告等，还提供大量的公司访谈信息和会议信息。还提供大量的公司访谈信息和会议信息。Society of Competitive Intelligence Professionals,SCIP 美国竞争情报从业美国竞争情报从业者协会者协会 成立于成立于1986年，是一个全球性的非盈利组织，年，是一个全球性的非盈利组织，目的是增强竞争情报人员的知识和技术，提供目的是增

9、强竞争情报人员的知识和技术，提供竞争情报发展状况、竞争情报分析工具及一些竞争情报发展状况、竞争情报分析工具及一些分析数据。任何从事竞争情报开发和应用的组分析数据。任何从事竞争情报开发和应用的组织都可以加入，目前在全球拥有织都可以加入，目前在全球拥有7000多个成多个成员。员。2.4谷尼国际软件谷尼国际软件(北京北京)有限公司有限公司3 案例及分析案例及分析延吉龙源啤酒股份有限公司是1996年在原延边啤酒厂的基础上改制而成的股份制国营啤酒企业。原延边啤酒厂始建于1958年，是当时吉林省内第二家国营啤酒企业，坐落于延边朝鲜族首府延吉市。经过近30年的发展，延边啤酒厂的主导产品冰川啤酒荣获省优、部优

10、产品称号，是吉林省免检产品，1995年，在吉林省首家和国内啤酒行业第一家通过了IS9001质量体系认证。公司的冰川牌啤酒由于产品质量优良在延边地区的知名度和市场占有率极高，产品经常供不应求。1996年末，公司凭借品牌和技术优势成功地兼并了延边州内两个县级国营啤酒企业汪青县啤酒厂和敦华市啤酒厂。兼并后企业运营一年，全公司1997年的利润达到1500万元，比兼并前提高近一倍；但啤酒总的销售量却非但没有增长，反而有些下降。由于1997年国内经济低速，消费水平下降，省内啤酒市场疲软。相对质量来讲，延边地区的农村市场对价格十分敏感。同时，各大啤酒厂竞相采取降价和有奖促销等手段竞争市场占有率。面对着市场占

11、有率下降、市场疲软和竞争对手激烈竞争的局面，延吉龙源啤酒股份有限公司：如何稳定和扩大公司产品在延边州内的市场占有率如何稳定和扩大公司产品在延边州内的市场占有率?如何拓展公司产品在延边州外的市场占有率如何拓展公司产品在延边州外的市场占有率?公司决策者为解决这两个核心问题开展竞争情报研究。1 1情报规划情报规划 根据用户需求用户需求分析研究的目的研究的目的和研究的问题研究的问题用户对象用户对象：公司决策者和营销经理用户需求用户需求：了解竞争市场的变化和发展，制定适应市场需求的营销组合竞争策略。研究目的研究目的：通过竞争环境的情报研究，为企业制定竞争性营销策略。研究问题研究问题：市场占有率的提高。2

12、 2信息搜集活动信息搜集活动 确定信息搜集的对象、范围、来源和搜集相关信息。由于公司不仅要巩固所在地市场，而且想拓展其产品销售市场，所以按照竞争环境的三维层次结构：在空间维上在空间维上，信息搜集的范围确定为国内外市场、所在省和所在地的市场。在时间维上在时间维上，以1995年以后的信息为主。在层次维上在层次维上，信息搜集的对象为啤酒市场的态势啤酒业的现状和发展、竞争对手状况、用户需求。信息搜集的主要内容为啤酒产量、消费量、国有化政策、市场饱和度、用户购买行为、竞争对手的规模和主导产品、竞争对手的市场占有率和地区分布等。在信息来源方面，利用公开信息源(如报刊、产业报告等)获取啤酒产量、消费量、国有

13、化政策、市场饱和度、竞争对手的规模和主导产品等方面的信息。利用非公开信息源(如调查方法)获取用户购买行为、竞争对手的市场占有率和地区分布等方面的信息。相关信息的获取，通过（中国啤酒工业快报)等公开信息源获取有关世界啤酒产量、消费量、啤酒主要生产商、我国啤酒的产量及在世界的排名等信息；通过对吉林省8个地区4686人进行随机抽样调查方法获取有关吉林省内消费需求、市场状况、啤酒生产量 和竞争对手等方面的信息。3 3获得的信息及分析获得的信息及分析 (1)国内外啤酒市场现状 世界啤酒产量 1995年，世界啤酒总产量为12495万千升，其中欧洲4314万千升、美洲4391万千升、亚洲2816万千升、非洲

14、548万千升、大洋州223万千升。1989年到1996手，7年间全球啤酒总产量增长1425万千升，其中亚洲就增长1175万千升。在亚洲的增长量中，中国的啤酒总产量增量为840万千升，所占比例高达75。我国啤酒产量 1995年，我国年产量为1500万千升，占世界啤酒总产量的12.01，仅次于美国位居第二，成为啤酒生产大国。人均啤酒消费量世界人均水平为23升，其中捷克人均153.9升、德国人均137.7升、英国人均101.1升、日本人均55.7升、韩国人均39.5升等。1995年我国啤酒人均消费量仅为12.5升世界啤酒生产商的产量和畅销品牌在1995年世界排名前10位的啤酒公司(如安体斯布奇，美国

15、；海涅根，英国；束勒美国等)的啤酒总产量占世界啤酒总产量的35.1；同时在世界上，最畅销的11种品牌钠量达2100万吨，占世界总产量的15国内外啤酒市场状况和发展趋势分析通过数据统计和分析表明：世界工业经过几个世纪的发展，日前正处于成熟期，已经形成了一个完整的工业体系。啤酒产品已被大众接受，世界啤酒产量连年上升。然而从全球来看，各大洲啤酒市场已趋于饱和，啤酒总产量及消费量已基本稳定，惟有亚洲呈现高速增长趋势。从我国啤酒产量和增量及人均消费来看，我国的啤酒消费潜力还很大，我国啤酒业的发展还有很大的空间。由于规模经济和竞争的需要使世界啤酒行业在其发展中形成，许多较具影响的巨型啤酒生产商，所以在趋于

16、饱和的世界啤酒市场中，规模经济和畅销品牌将是竞争持续的优势。而从规模和竞争力来讲，在世界排名前十位的啤酒公司中，还没有我国的啤酒公司入围。所以，在市场潜力较大的中国啤酒在市场潜力较大的中国啤酒市场上，我国啤酒生产商将面对来自国内外强有力的竞争对市场上，我国啤酒生产商将面对来自国内外强有力的竞争对手。手。(2)(2)吉林省内啤酒生产企业及竞争状况吉林省内啤酒生产企业及竞争状况吉林省啤酒生产企业的状况共有啤酒生产企业22家，分布在8个行政地区内。1997年啤酒总产量71万千升，居全国第十位，其中生产能力在10万千升以上的企业有两家，占全省总产量的431；生产能力在510万千升的企业有三家，总产量占

17、全省总产量的275；14万千升的企业有七家，占全省总产量的162；其余为年产啤酒1万千升以下的啤酒企业。省内啤酒市场竞争状况分析由于啤酒产品销售要退包装箱及玻璃瓶，运输成本较高，故其销售范围难以扩大。因此，各个啤酒企业都努力控制本地市场，大的啤酒公司则依据其其成本及品牌优势成本及品牌优势在满足本地市场后积极拓展外地市场。龙源”的冰花在本地市场占有率较高，而在其他地区市场占有率较低。省会和省内城市市场是各个大啤酒企业争夺的主要目标。(3)(3)各种包装啤酒的市场占有率和竞争要素分析。各种包装啤酒的市场占有率和竞争要素分析。各种包装啤酒的市场占有率按包装种类划分，在市场上主要销售四种啤酒：普通瓶装

18、、高档精装、听装、桶装。在吉林省的市场占有率分别为90、2、5、2。普通瓶装啤酒市场：嘉士伯26、华丹17、雪豹12、银瀑9、冰花7、梅河5，该细分市场几乎全部由省内品牌占领，十家企业共占99。高档瓶装啤酒市场：蓝带16、生力15、百威14、贝克13、青岛13、嘉士伯6、华丹6、雪豹4、银瀑4、冰花3，其中进口品牌占据了60的市场份额，省内品牌仅占23。听装啤酒市场：五星20、北京18、燕京18、青岛8、蓝带7、冰花7、银瀑6、嘉士伯4，其中北京的三大品牌占据了56的市场，省内三个品牌仅占17。桶装啤酒市场：河北唐山的豪门扎啤35、嘉士伯16、华丹16、雪豹13、银瀑12、冰花8。各种品牌啤酒

19、的价格冰花普通瓶装啤酒在省内市场价格最高，而在高档瓶装市场上，品牌及青岛啤酒价格较高，省内品牌相对较低。听装市场蓝带、青岛及五星三个品牌价格较高，省内品牌价格还是较低。省内扎啤市场上，冰花价格最低。各种包装啤酒的竞争要素在调查中，消费者对口感好、知名度高、购买方便、广告印象认同感比较一致，可见这些要素是各种啤酒的必备要素。而在价格方面，普通瓶装和听装的认同比较大，消费者对此要素较敏感。对于高档瓶装而言，价格已不再是关键要素，对包装精美方面的要求较高。主要数据信息的分析主要数据信息的分析普通啤酒市场是吉林省内各家企业的主要竞争的市场，“龙源”冰花的主要竞争品牌是嘉士伯、华丹、雪豹、银瀑、梅河。消

20、费者对普通啤酒的，口感、价格和知名度 比较认同，尤其对价格要素较敏感，而“龙源”冰花的普通啤酒的价格较高，是省内市场竞争的不利因素。要想提高省内市场的占有率，降低成本、保证品质、扩大知名度是“龙源”冰花要解决的关键因素。4.4.延吉龙源啤酒股份公司面临的主要竞争环境延吉龙源啤酒股份公司面临的主要竞争环境 (1)机会机会。亚洲啤酒市场稳步增长，国内市场发展潜力很大，国家支持国有企业发展，经济落后地区市场有待开发，延边地区旅游较兴旺。(2)威胁威胁。国内外的竞争者积极参与市场竞争，国内啤酒市场呈现供大于求的局面，省内竞争对手实力不断增强。市场竞争激烈，消费者对国内外著名品睥和本地品牌认同率高，啤酒销量受国家经济状况和天气等因素制约。(3)优势优势。在本地和周边地区有较高的品牌知名度，企业有一定的投资能力，有一定的技术实力，质量有保证，桶装啤酒成本较低，利润率较高。(4)劣势劣势。销售市场范围小，产品价格较高，在省内品牌认同率较低。Thank You!Thank You!