幕墙公司市场部销售提成管理制度.docx

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1、幕墙公司市场部销售提成管理制度在公司已有市场部考核办法的基础上，本着深化内容，加大执行 力度，强化管理的精神；同时，也为了明确市场部内部工作的内容及 程序，特制定以下制度：1 .总则1.1 I销售工作宗旨：培育和传播XXXX品牌，巩固和提高XXXX产 品市场占有率，推动公司经营业绩又好又快发展。1.2 销售工作核心：提供专业服务，满足客户需求，创造员工价 值。1.3 销售工作方法：以年度预算为主线，以目标管理为手段，以 市场细分定措施，以责任到人抓落实，以分级激励、奖惩并重抓考核。2 .适用范围营销部现设预算组、深圳本部、广州办事处、东莞办、南宁办、西 安办五个分部，预算组为原预算部门合并而成

2、，由于公司实行办事处 销售模式，根据目前公司现状暂设上述五个办事处，每个办事处按计 划完成合同额考核。本条例适用于XXXX铝业工程有限公司（以下简称公司）的营销工 作管理。3 .基本原则3.1 1营销中心负责本制度制定、修改、废止之起草工作。3.2 总经理负责本制度制定、修改、废止之核准工作。3.3 本制度与公司其它各项管理规章制度同步执行。4 .管理职责4.1 公司的营销工作是在公司总经理的领导下，由营销中心的副 总经理依据公司年度管理目标和公司年度预算负责营销常态工作，市 场部门和商务部门具体实施，市场部经理是公司销售工作具体实施的 直接责任人。4.2 公司营销中心是公司营销工作的归口管理

3、部门，其主要职责 是：发现问题及时处理。销售人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管 业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清 楚、数额相符。销售人员一旦发现公司与业务单位账目不符的 情况，要及时汇报尽快核对清楚。凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成 的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责 任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育， 限期查清帐目。销售人员应积极缩短回款周期，回款周期以发票 开具日为起始日期。销售人员应及时确认每笔销售回款的对应开票 项目。客户支付的汇票应办理交接手续，做为销售回 款。12退换货管 理加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处 于可控状态，避免和减少损

4、失。以预防为主，防止退货事件发生。退货对象必须是与公司有业务往来的重要客户。 退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过 期，非上述原因的退换货要求，原则上不予处理。 退货必须填写标准格式的退货申请表（样表 附后）履行审批手续，一般情况换退货由部门主 管批准，特殊情况须经公司领导批准。换退货申请获批后，交物管部办理相关手续。13客户档案 管理客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建 立，专人负责归档。对于长期合作关系的业务单位每月由直接责任 人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、 修改和完善的内容，专人负责归档。客户档案管理人须将客户信息分类整理，以电子 文档形式妥善保管。客户档案内容未

5、经批准，不得外泄。14客户服务1对客户高度负责，提供疑问解答、来电来函处理 等方面的专业服务。,协助做好产品售后服务工作，耐心解答客户疑 问；及时处理来电、来函，确保客户满意；对重要客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。15费用管理 市场部根据公司制定的业务费用指标，合理使用 费用，控制开支。 销售人员在开拓市场前期，可从公司财务借出一 定金额的业务经费，该经费必须在当年内还清。 销售人员业务费用的使用及审批程序：A.费用当事人申请；B.部门经理审查确认；C.专人登记；D.公司领导批准。16业务费使 用 销售人员区域业务费由其本人遵循相关规定合 理安排使用。 责任区内业务需要及委托他人代办业务所产

6、生 的费用，均计入该区销售人员名下，并由其办 理报销手续。 销售人员责任区内的市场需要帮助的，区域经 理安排支持，其间产生的项目使用费用计入该 区销售人员名下，并由其办理报销手续。 销售人员的差旅费均自行报销，不计入他人业 务费名下。 客足非业务性来访，销售人员需以书面形式（确实来不及书面汇报的可口头汇报，但事后 须补充书面报告）报批，接待费用除一次主餐 费由公司承担外，其余费用列入销售区域费 用。 针对具体项目运作产生的各项费用均列入该项 目名下。 责任区内应业务需要产生的市场开拓费、客户 礼品费均列入其销售区域费用。 根据各区域市场需要，部门组织的营销活动产 生的费用，不列入其销售区域的费

7、用。 销售人员业务费用由区域经理核定，区域经理 业务费用由公司领导核定。 销售业务费用按区域进行分类登记。17招待费用 使用招待费使用应遵循“合理、节约”的原则。客户来公司招待必须在公司指定的酒店就餐，特殊情况选择其他酒店的，须经公司领导批准。指定酒店的使用标准：一般办事人员按每位50 元标准；部门领导按每位80元标准；局级领导 按每位120元标准。招待客户使用烟酒须统一从公司领取，节假日除 外，但须请示公司领导。18宣传品、 礼品、赠 品使用 宣传品、礼品、赠品应遵循“必须、合理、规范、 节约”的原则使用。 宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关 活动及领导认为需要的其他使用范围。 因业

8、务需要领取宣传品、礼品、赠品时，由使用 人提出申请，部门主管审核，经公司领导批准后 领取。5 . 营销模式5.1 根据本行业特点和现行市场操作惯例，将本公司产品市场进 行区域划分：第一区域：安徽；第二区域：合肥、铜陵、安庆、黄山、滁州、六安、宣城、池州；第三区域：蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、淮北、阜阳、宿州、巢湖、 亳州；第四区域：安徽省外市场。5. 2区域管理第一、二区域设一名区域经理负责管理；第三区域设一名区域经理负责管理；第四区域设一名区域经理负责管理。6、营销制度：5.1 销售合同签订后，由市场部按合同类型组织相关部门进行合 同评审，填制合同评审单。因特殊情况需要合同修改或变更的，销售

9、人员、应及时与客户和公司协调沟通，办理合同变更或补充手续，并 由公司确认后生效。对于本市系统内电话或口头通知订货的，统一由公司市场部做好 登记或电话记录，在得到书面确认或公司领导签字认可后，视同签订 销售合同，进入合同执行程序。6. 2所签订的合同由公司生产车间部依据合同执行通知单组 织生产。未经公司同意，不得将合同转让给第三方生产；不得以第三 方生产的产品冒充公司生产的产品或使用商标;不得经营第三方生产 的同类产品。否则即承担违规标的2-5倍或50万元以上的赔偿金， 并承担其他相应的法律责任。6. 3销售合同一经双方签订，立即进入合同执行程序：6. 4产品发货出厂程序：产品经检验合格一市场部

10、按合同约定项目通知财务部开具发票、 填制发货通知单一市场部经理审核一分管副总或总经理签字一门卫 验单履行完上述手续后方可发货，否则，相关部门有权拒绝派车、发 货，门卫有权拒绝放行。特殊情况须经总经理批准。6. 5产品发送到客户指定的现场后,销售人员应负责办理货物签 收手续（应由客户有效的相关部门签字盖章），并将客户签收单及时转 回公司市场部、财务部。不得擅自将货物挪做他用或占为己有，否则 承担违规标的2倍以上的赔偿金,并承担由此所造成的各种损失和相 应的法律责任。6. 6销售人员不得在未经许可的情况下经销其他公司的产品或直 接、间接参与其他区域营销。6. 7未经公司书面许可，任何人不得以任何方

11、式研制、生产、囤 集、购入、销售或代理销售与公司或集团公司产品有竞争或类似的商 品；不得在各种宣传材料上，擅自涂改或遮盖公司或集团公司的商标、 名称和联系信息，不得擅自改动产品的结构和使用方法，不得擅自涂 改或更换公司产品的商标和名称。不得向第三者透露公司或集团公司 的商业秘密。违者一经发现立即停止其销售员或经销售商资格，并追 究其由此给公司造成的一切损失及其相应的法律责任。6. 8可退货产品包括由于质量、滞销、客户选型错误等原因造成 的客户不可用产品；不可退货产品包括由于出厂时间超过12个月的 产品、客户定制产品及不能说明充分理由的产品。对因为质量退货的，公司承担费用和责任；对其他原因造成的

12、可 退货产品原则上以换货为准，确要退货的，视产品损坏程度和发货期 限打折收回。发货期限折扣为：A. 1个月内5%；B. 1-3个月内10%；C. 3-6个月内20%；D. 6-12个月内35%。公司将不承担退货产品运费、装卸费。7.销售费用管理制度7.1 费用说明：7.1.1 个人费用主要是指销售人员的差旅费、交通费、通讯费、 银行手续费、邮寄费等。7.1. 2市场拓展费是指销售人员为开展业务，必须发生的业务支 出，包括与客户共进工作餐、带给客户的小礼品等。1. 1. 3咨询费是指公司为开展销售业务，进行公关活动所发生的 费用，包括组织订货会所发生的相关费用、组织客户参观考察费用、 组织客户联

13、谊活动费用及其他宣传费用。7. 2各种销售费用的预算：市场拓展费总额控制在当年合同标的 总额的1%以内，单个项目的招待费不超过合同标的的0.6%。8. 3各种费用支出管理9. 3. 1个人费用的管理预算内的个人费用中的通讯费、市内交通费，由市场部经理签字、 分管副总审核、总经理批准后转财务部报销。银行手续费据实报销。差旅费的使用在预算框架下采取先申请后花费的制度，即出差前 由出差人填写出差申请单，经市场部经理签批后成行，市场部经理出 差须经分管副总签批，所发生的费用数额应同时符合安徽XXXX电 气有限公司差旅费管理实施细则和年度预算控制标准，经市场部经 理签字、分管副总审核、总经理批准后转财务

14、部报销。10. 3.2市场拓展费的管理。招待费用由市场部经理依据批准后的年度预算统一掌握，按项目 核准报销。招待费从执行合同即合同首付款到达公司帐户开始计提, 计提的业务招待费转入该销售员的业务拓展基金。业务拓展基金主要用于直销业务的前期拓展或客情维护。业务拓 展基金的使用必须事先申请，经相关领导批准后方可使用。销售人员 对所属业务拓展基金的使用可以在项目间相互调剂，实际支出超出业 务拓展基金部分由个人承担。客户来访，销售员需以书面形式（确实来不及书面汇报的可口头 汇报，但事后须补充书面报告）报批，接待费用除一次主餐和市内交 通费用由公司承担外，其余费用按销售员招待费处理办法处理。市场拓展费报

15、销时所有招待费用的发票须按规定审批完毕后交财 务部门待报销。在货款到帐50%及以上时，按预算标准报销招待费用。 报销的比例为：项目的回款额50%及以上但小于90%时，报销总额50% 的招待费用；回款达到90%及以上但小于100%时再报销总额40%的招 待费用，剩余的10%待货款全部到帐后报销。市场部经理应考虑到招待费用在各个销售员和项目之间平衡分 配使用，公司将定期对使用情况进行检查。市场部经理如有工作不便 让销售员知晓的费用在报销时，须经分管副总审核、总经理签批后方 可报销。11. .3咨询费用管理咨询费用实行先申请、后使用的原则。咨询费用使用前由市场 部经理根据年度计划和某个项目策略安排提

16、出申请，分管副总审核、 总经理批准。7.4费用控制制度7.4.1 实际费用支出原则上不允许超过预算费用。7.4.2 4. 2个人费用和招待费用按月控制，按项目审核，从严把关。7.4.3 客户单位人员来公司或华仪集团本部考察，所发生的用 餐、住宿、礼品等费用由公司承担。7.4.4 先申请后使用的费用，申请获批准后交财务部备案。7.4.5 4. 5销售人员的投标保证金、履约保证金、中标服务费由公司 承担，但须在标书规定的期限内收回，逾期未收回的，公司将按银行 同期贷款利息追收本息。的投标保证金、履约保证金、中标服务费可 由公司垫付，手续费自行承担，但投标保证金应在20天内、履约保 证金须在标书规定

17、的期限内收回给公司，逾期未收回的，公司将按银 行同期贷款利息追收本息。且在下个项目投标时所需投标保证金、履 约保证金、中标服务费由自行承担。8.销售回款政策8.1 欠款时间超过36月的，属于市场人员自己签订的合同，对 应欠款回款时奖励5%,如不属于市场人员自己签订的合同，对应欠款 回款时奖励8%；8.2 欠款时间在18-36个月的，但属于市场人员自己签订的合 同，对应欠款回款时奖励2%,如不属于市场人员自己签订的合同，对 应欠款回款时奖励4%；8.3 欠款时间在12-18个月的，对应欠款回款时奖励1%；8.4 针对一期农网改造所欠货款，催要回来后可奖励回款额的 10%；8.5 系统外用户欠款回

18、款时，欠款时间超过18个月的，按回款 额10%结算奖励；欠款时间12T8个月的，按回款额5%结算奖励；欠款时间小于12个月的，按回款额3%结算奖励。备注：省公司的欠款回收由专人负责，不按此政策结算。8.6 任何一笔催要回来的欠款，均需对方财务部门附备注（备注 内容为：此次付款金额计*元，是支付*年*项目货款，并加盖对方 财务章）后，由公司市场部、财务部核对后当月进行奖金结算，次月 于工资形式发放。8. 7市场人员要款同时需负责将XX与客户的账务明细弄清楚（对 账单），如有其它单位帮其代付、扣款等事项，需和公司财务及时沟通，进行账面调整（需总经理批准）。8.8 市场人员在催要款时，财务部、商务部

19、应及时给予对账、合 同调阅等帮助和支持。8.9 非市场人员催要回来的回款，可根据回款的性质，适当给予 奖励。9. 货款回收9.8 货款回收的原则：严格按合同约定的付款方式进行。9.9 项目签约时，该项目业务责任人应与客户进行充分的沟通, 协商好双方都能接受的付款方式，付款方式一经双方确认，供需双方 必须承担履约责任。该项目业务责任人根据合同执行程序进行合同执 行全程跟踪，并将合同执行的动态过程每周五下午下班前报公司商务 部。9.10 超出双方约定的付款期三个月后的货款（包括质保金）仍不 能收回的，按公司销售员业务绩效考核办法执行。9.11 对于滞收货款（超出约定期限两周）的项目合同，商务部应

20、对该项目合同立即加注预警标识。对于进入预警监控的项目合同公司 应立即召开相关责任人会议，分析情况，拿出对策，责任到人，按周 推进。9.12 5因故调离或解除劳动关系的销售人员，应在离开公司一个月 前告知公司，并做好相关业务的交接手续，拟离开的销售人员有义务 协助接续人员完成先前负责的工程项目，公司在妥善安排好接续业务 的跟踪服务工作的同时，保留对原责任人因此项目给公司造成损失和 相关法律责任的追诉权。10.附则10.1 本条例解释权归公司市场部；修改权归公司总经理办公会 议。10. 2本条例从颁布之日起实施。营销中心职能说明书基本信息部门名称营销中心直接领导总经理部门使命是公司经营目标实现的责

21、任部门，包括营销战略规划、营销网络建 设、销售管控、市场管理、商务管理、客户关系管理等模块；直接管理中 心市场部、商务部部门职能序号一级职能二级职能1营销战略规 划 制定本年度产品销售、货款回笼计划 负责公司3-5年营销战略规划的制订、 修正 负责公司新产品规划、策略产品推广规 戈1、策略地区发展规划2销售网络 及团队建设 负责市场规划方案的制定、实施 负责销售渠道的建设、布局、分析、调 整 负责销售团队人员需求量及任职标准 的制定 参与制定营销系统培训体系的建设、完 善，并监督实施，建设和管理高素质的 销售团队 负责营销系统各层级人员的考核、验收 提出本年度销售人员分级激励、薪酬管 理的修订

22、建议 负责销售团队的梯队建设，管理市场部 各支销售团队，并确保营销体系组织架 构的高效运转 参与制定产品销售激励政策及各销售 奖项的设立 负责各项销售政策、方案的落实3销售管控 负责依据年度销售、货款回笼计划编制 本年度销售费用预算 通过对上年市场操作实践的分析总结、 针对市场的发展变化，提出本年度市场 细分的调整建议 负责提出本年度策略产品、策略区域的具体措施建议 负责销售目标的分解落实，确保销售目 标的完成，并对销售过程及销售费用进 行管控 负责销售资金的及时回笼，加强销售风 险管控 建立、健全销售管理制度，并监督实施， 推动公司销售系统管理的规范化、科学 化4客户关系 管理 建立、拓展、

23、维护大客户、社会各界的 关系，建立完善的客户关系管理体系 负责来访客户的接待 负责来访的各级政府领导的接待5市场调研及 信息建设 负责网内外市场的调查分析、预测和情 报信息资料 负责持续提升市场调研质量、为公司市 场拓展提供极具价值的参考 负责持续提升行业、市场、客户信息收 集、整理、分析、利用的质量 负责持续提升竞争伙伴全方位信息的 收集、汇总、分析、利用的质量6商务管理负责持续提高标书、报价、跟单、统计 及结算服务工作质量负责持续提高渠道建设与拓展能力7其他以上所列内容报经总经理办公会议研 究确定后，将目标额度、行业区域划分、 进度推进分解落实到人，并按周、月、 季督导执行,严控过程、适时

24、调整、按季 考评。完成公司领导交办其他工作职位设置4. 3公司营销中心下设商务部，其主要职责是:商务部职能说明书基本信息部门名称商务部直接领导 营销中心副总部门使命是公司销售服务的支持部门，包括标书制作、销售报价、销售 统计结算、资质管理、合同管理、配合物管部发货等模块部门职能序号一级职能二级职能1标书制作公司产品需投标时一，销售人员负责向客户索取招 标书和图纸等投标所需资料，由商务部统一进行 商务标书和技术标书的制作2销售报价 公司产品需投标时，负责做价格核算，并以公司 签字、盖章的报价单为准报价；定型产品以产品 目录价报价 如遇同行恶性竞争等特殊情况，价格可采取市场 倒算法，但业务费另行协

25、商，并经过公司批准确 认 公司任何人不得以公司名义恶意陪标、不得向第 三方透露公司商业信息 负责客户来电价格咨询的回复、记录和存档 负责来电询价项目的跟踪,确认中标或订货情况 负责已询价未订货原因收集、整理、分析 负责收集、分析行业和竞品价格，提出产品销售 价格的修订建议 协助市场部对行业、市场和客户信息的收集 所有产品报价均须经市场部审核，营销中心副总 或总经理批准，方可有效3销售统计 结算 负责月度销售代表销售费用核算及结算表的制 定 负责产品销售情况的统计与分析 负责月度、季度各款产品的销售预测及出货计划 负责销售回款计划的制定与分析 负责组织、参与异常货款的回收统计、分析，并 提出解决

26、建议4资质管理负责公司各类资质文件的及时更新、存档负责对投标项目结果进行跟踪、反馈5合同管理 负责销售合同文本编号、登记、核对、存档 负责合同变更处理方式登记、跟踪和存档 做好销售合同的归口管理，严格按合同执彳亍程序 履行合同 建立合同执行全程监控机制，指派专人对每份合 同的执行全过程进行跟踪控制，严格控制合同执 行过程，并与每份合同相对应的项目售前、售中、 售后服务有机结合。 使用公司统一印制的销售合同纸（特殊情况，经 总经理批准可以例外）和银行帐号及公司合同专 用早。 在签订合同时应注意合同的条款内容。特别是预 付款、交货期限（确保产品有必要的生产时间）、 付款方式、服务项目等重要内容。

27、付款方式一般要求用户预付30% ,货到7日内 付60% ,余10%质保金一年后7日内付清，特除 情况由公司领导批准确定。 做好客户档案管理工作，做到简单、适用、全面。6对接其他 部门 负责下生产计划单到生产技术部、物管部 临近合同交付日期，对接物管部入库，若未入库， 跟踪生产任务单的推进阶段 负责销售合同的生产任务或临时变更任务、发 货、安装调试任务的传达、跟踪和确认7其他 参与客户的来访接待 负责商务部内部的各项行政事宜 完成公司领导交办的其他工作4. 4公司营销中心下设市场部，其主要职责是:市场部职能说明书基本信息部门名称 |市场部 I 直接领导 |营销中心靛一部门使命是公司销售任务的责任

28、部门，包括市场开拓、销售工作、签单、 销售报告、例会交流、价格管理、投标价格管理、合同管理、发货 管理、发票管理、应收账款管理、退换货管理、客户档案、客户服 务、费用管理、业务费用使用、招待费用、宣传品礼品赠品使用模块部门职能1 - 序号一级职能二级职能1市场开拓认同公司的企业文化、管理理念和企业精神； 做好公司产品的宣传推广、品牌传播、市场拓展 工作，维护公司形象、保守公司商业秘密，忠实 执行公司的各项制度、政策负责收集行业、市场及用户的产品信息、发展趋 势及需求信息并及时进行汇总、分析，并就分析 的结果提出建设性的意见和建议,为公司的各方 面决策提供依据具有一定的销售专业能力、公关能力和与

29、人沟通 能力，有团队精神，工作勤奋认真，能吃苦耐劳； 有较强的独立工作能力，能够独立判断、分析、 处理问题；熟悉公司产品的基本性能和用途，了解本行业同 类产品的发展现状和发展趋势，遵守公司销售管 理相关规定；严格保守商业秘密，一经发现违反者，严肃处理；2销售工作市场部及时完成公司下达的销售任务，掌握市场 需求,保证销售渠道畅通与稳定，负责客户开发、 维护。销售人员应依据公司年度销售计划表，制定 个人年度销售计划表和月销售计划表，上报核定后，按计划执行。销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为 准，不得任意变更售价。现场如需调整价格的必 须及时向公司分管经理汇报。销售人员须密切关注合同的执行过程

30、，并配合解 决合同执行过程中存在的问题。应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装形 象的整洁。对于本公司各项销售计划、行销策略、 产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。 严格遵守公司各项规章制度。3签单合同经公司市场部审核、签字、盖章后生效。货款必须根据合同约定直接汇入公司的银行帐 户。 除客户直接到公司财务办理货款结算的以外，公 司与客户的货款结算一律实行银行往来,不得出 现现金交易，否则，经办人须承担由此而给公司 造成的损失的赔偿责任和其他相应的后果。 负责销售合同的商谈、签订、货款回笼和交付跟 踪 负责销售合同的评审 负责已中标客户的订货跟踪 负责客户关系维护、签单项目跟踪 负责订单

31、取消原因收集、整理、分析4销售报告 须与上级主管保持经常性的电话沟通和联系，有 重事项及信息必须以书面形式报告。 须建立工作日志，将每工作日工作情况详细记 录，以备查阅。 以电子文档形式每周向市场部经理汇报工作，均 须填报周计划与周报告（样表附后），要求各 位销售人员填写的周计划与周报告在周末电 子邮件至市场经理。 以电子文档形式每月向上级主管汇报工作，均须 填报月工作总结（样表附后）和月工作计 戈U（样表附后），要求销售人员填写的月工作 总结和月工作计划电子邮件至市场经理。5例会交流 不定期召开销售工作例会,销售人员无特殊情况 不得缺席。 在例会上每个人分别汇报销售工作情况,交流工 作经验，

32、提出实际困难，集思广益予以解决。 区域经理在例会上对区域市场进行一次全面总 结和分析，并根据工作需要安排专业销售技巧等 方面的培训。 重要招投标项目结束后，须及时组织召开分析会 议。 销售例会交流内容和分析结果由专人记录，以电 子文档形式保存。6价格管理常规产品销售价格政策由公司制定，下达市场严格执行公司制定的产品销售价格政策,不得任 意变更售价。特殊情况下的价格调整，须向公司 领导请示，方可执行，及时完善手续。市场部须建立销售价格管理体系，分析区域市场 差异及客户类别指导产品销售价格。7投标项目 管理 建好投标相关资料库，如营业执照、资质证书、 机构代码证、近三五年最有代表性的业绩资料 等。

33、 做好对招标单位的摸底考察工作，并做风险分 析，要有选择性的，有明确目的的去投标，并做 好投标前期的评审工作。 进行投标工作时，须先确定投标项目责任人，由 项目责任人牵头组织并全程参与。 项目责任人投标工作要求：首先要熟读招标文 件，明确目标，何时交标，有哪些内容，工作量 有多大，需要多少人参与才能确保完成工作；正 式展开之前，要做好交底，并将任务分解，落到 实处；所有的工作要提前三天完成（不含假期）， 便于有时间做投标分析，包括成本分析，留出调 整的时间。 做好投标过程的外部联络工作，即与招标单位保 持联系，及时将招标文件中问题发给招标单位， 并及时将招标单位的回复下发，为投标工作服 务。

34、做好投标过程的保密工作，尤其经过投标后期评 审后，决策人员最终确定的投标总价要做好保密 工作。 确保正确封标，按招标文件要求，资料要齐全， 明确正、副本，不论混淆，封标前一定要验证无 误，并在规定的有效时间内安全送到， 项目责任人对标书的正确性负责，并对最终招标 结果出具书面分析报告8合同管理 销售人员按公司有关产品价格、结算政策、交易 方式等规定签订产品销售合同，并促进合同的执 行过程符合规范要求。 与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位 价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、 税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整 无漏项，字迹工整、清晰。 客户签章的产品订单、传真、确认函视同

35、有效合 同，直接开票与现款提货的产品销售，销售人员须填写标准格式的产品销售订货单（样表附 后）以此作为销售合同依据。销售合同及附件由市场部专人传递至公司主管 部门下达执行。建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、 品名、编号、发货数量、合同金额、执行情况等， 以备查询。根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不 得发货。9发货管理根据合同约定，及时、准确、安全、经济的将公 司产品运送到目的地。销售人员及时反馈发货信息，确保信息准确，市 场部专人办理，填写标准格式的发货通知单 （样表附后），上级主管审批。发货的依据是销售合同。无合同或超资信限额或 货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发 货。

36、本省电力系统外安全工具类产品须保证款到发 货。10发票管理开具发票由销售人员提出申请，市场部专人办 理，填写标准格式的开票申请单（样表附后）， 部门经理审批。开票办理人须确保开票信息准确，依据相关规定 办理开票，并建立销售发票领用登记台帐。销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关 单位，不得擅自长期携带或个人保存。销售发票送达业务单位后，填写标准格式的发 票移交单（样表附后），由业务单位签字盖章， 并及时返回移交办公室留存，以备核查。对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问 题，一旦发生，责任人须及时报告，并须部分或 全部承担由此给公司造成的经济损失；故意延误 报告或隐瞒不报者,一经发现，将加倍给予处罚。 客户需要提前开票时，须注明事由，报经部门主 管审核、公司领导批准。11应收账款 管理市场部须及时跟进和催收应收帐款。坚持每季度 与业务单位核对帐目，以确保帐帐、帐款相符，