客户经理个人年度工作计划（16篇）.docx

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1、客户经理个人年度工作计划（16篇）客户经理个人年度工作计划（通用16篇）客户经理个人年度工作计划篇1年上半年的工作很快结束了，面对今年宏观经济形势较为 紧张，支行现状不容乐观的境遇下，作为公司业务部的客户经理 更应该充分发挥自己的作用，提出下半年的工作计划，努力实现。一、主动学习，提升技能。作为一名入职一年的客户经理，工作时间不长，没有坐柜的 经历，确实是自己在工作中的不足之处。不论是自己的技能、还 是营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离。因此在下 半年的工作中，要继续加强自己的.学习，提升个人素质，努力提 升业务技能水平，强化自身风险管理意识。不断总结、不断学习、 不断积累，争取能从

2、容地处理日常工作中出现的各类问题。二、维系客户，拓展市场。主动与客户联系，关心客户需求，适时将我行新的业务产品 介绍给客户。对于现有客户的上下游企业，应该做到深挖细刨， 针对客户贸易链各环节展开营销工作。应积极主动并经常地与客 户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满 足，为客户提供“一站式”服务。对现有的客户，要与之保持经 培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的知识与技能， 丰富营销知识体系，增强拜访与服务客户的潜力、提升工作信心 与客户服务的满意度。客户经理个人年度工作计划篇5时间飞逝，至今进入我行已经一年，我在领导的关心下，在 同事们的帮助中，通过自己的努力工作，取

3、得了一定的工作业绩， 业务知识也有了较大的进步，个人营销能力也得到极大提高。为 了 20_年更好的开展工作，特制定了具体的工作计划：通过一年的学习，我基本掌握了我司产品的要素，能够通过 跟客户交流，根据客户财务状况、担保状况和业务特点，为客户 设计合理的授信方案和具体业务产品。此外，在熟悉业务产品的 同时，我积极学习我行信贷风险控制措施，控制好自己负责的每 一笔业务。最后，在业务营销过程中，20年需要认真学习、点滴积累， 努力提高个人营销能力。作为一名客户经理，其职责是服务好客 户，一方面要熟悉自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什 么，另一方面，要明白客户要什么，尤其是后一方面重要，明白

4、了客户的需求，才能去创造条件满足。个人营销能力提升很大程 度在于了解客户、满足客户。因此，在与客户交流的过程中，需 要不断发掘客户的特点、优势、劣势、兴趣爱好，力争缩小与客户的距离感和获得客户的信赖感，解决客户急需解决的问题。20年在目前客户缺乏的状况下，努力维护现有优质客户， 用好资源，做好客户营销，实现授信额度的创利最大化。其次是， 紧紧抓住季节特点，开拓专业市场，做好微贷产品的营销，力争 取得成绩；利用产品优势加强上门营销力度；最后是加强交叉检验 交叉营销，与其他客户经理一起，全方位服务客户。每天都是一个新的开始，我决心更踏实工作，努力学习，争 取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理

5、。客户经理个人年度工作计划篇620年对于电信而言，是不断的发展壮大的一年;对于我个人 而言，更是不断进步和成熟的一年。这一年在各位领导的关怀指 导下，我个人的工作能力得到了提升；在各位同事的支持配合下, 我们共同做出了一些成绩。根据各月份用户的出账情况预测，20_ 年集团用户群将达到一万人以上，就平均ARPU值一元来算，每月 的收入超过一万元，实际可能会更高，集团对公司收入的保障作用 会变的更为重要。20_年整个公司都在挑战困难，为抢占市场而 战，我们也有信心守好自己的岗位，做公司发展最坚实的后防和 保障。以下是我们20年的工作需求和计划：1、20_年集团维系工作需求(1)规范维系体系和考核机

6、制，增加集团维系人员配置：15年的维系工作中，有超过一半的用户没有得到应有的专职维系，各 责任部门对集团维系的重视程度不一，现有的督促手段效果很有 限，16年必须有对应的考核制度，才能督促责任部门重视起来。 另外需要让维系岗位的人员归岗，巩义今年的低保有率正是因为 移网维系人员外流造成的，其它部门的情况也不容乐观。如果不 能让维系人员司其职，增加维系岗位也是徒劳，这一点请领导能 给予支持。(2)完善通报和奖励机制：因为后台岗位不同于前端发展人员, 工作的执行效果监管不太好把控，直接的后果就是很多人会随大 流，工作态度的浮动较大。单单靠一个组监督通报，会让组员有 逆反和不满情绪，不利于工作开展，

7、如果能建立长期有效的制度， 落后的通报帮扶，对于优秀的在如绩效等方面有奖励，这样会让 所有人都动起来。在任务重要求高的20年，不能再有太多的低 潮，必须保持高效的执行力，否则一个月的落后，需要我们几个 月的努力才能挽回。妥否，还请领导考虑。2、20_年集团维系工作计划(1)直面困难，勇挑重任：预计16年集团手机用户数在7 万以上，较20年的4. 3万增长了将近3万用户。在增加维系人 员的同时，每位客户经理也必须要勇于挑起重任，保证让每一位 用户都要有客户经理。集团组所有人员在现有的维系数量上平均增加1000户，坚持能者多劳能者多得，对于维系效果好的优秀员 工可适当增加任务量。初步设想的调整方案

8、如下：以上分配量与实际量之间可能还要有将近1万的差距，过完 年王会敏休完产假后，大概还需要新增2名人员。(2)提高工作执行效率，增加工作强度：由于每个人名下的维 系任务增加量都超过30%,如按以前的强度和效率，势必会影响保 有效果。下一步还需组织讨论整理效果最好的执行方案，规范回 访的时间段，在对应的时间做该做的事，合理安排工作时间；对于 疑难问题的处理，要及时上报，避免在一个问题上浪费过多时间， 争取在有限的时间内解决更多问题。另外日均成功回访量要调整 至40户以上，尽量缩短用户的回访周期。(3)规范现有的关怀手段，打造新的服务口碑：现有的生日、 节假日及周末短信祝福已成为拉近与用户距离，增

9、强用户对客户 经理感知和信任度的有效手段。下一步我们将使所有的关怀更规 范化，让内容更丰富效果更好，将我们的关怀服务打造成为新的 服务口碑。(4)组织针对老用户特别是高端用户的维系活动：针对高端用 户我们现有的差异化服务手段还很单一，力度也很有限，还需要 组织针对性的维系活动才能增强感知、增加忠实度。20_年我们 将学习别省市的好做法，并根据现有的条件开展高端用户的俱乐部活动。另外加强对会员用户的关注，及时审定提前服务，将我 们的会员服务真正的做到位。(5)学习新的管控手段，将现有的管控措施落实到位：由于今 年用户增加的比较多，而且许多是新发展用户，用户的忠实度和 黏性较低，防止集中性的流失离

10、网是我们工作主要内容。在未来 的工作中，我会根据具体的用户群的入网时间、参与活动做综合 分析，及时发现问题并找出解决问题的办法。在实际的管控过程 中，我们要做的更细更深，及时的回访，定期的跟踪，最大限度 的争取用户留网。为规避用户第二联系方式不全或更改而无法联 系，我们在日常工作总要将核实用户第二联系方式作为一项主要 工作来做。“我门是大发展的后防，我们是十个亿的保障，客户会因为 我们的付出而爱上电信，电信会因为我们的努力而更加辉煌，让 我们一起行动，行动，立即行动”，这句行动宣言是我们努力的 方向，是我们奋斗的目标。它将激励我们更加严格的要求自己， 更加努力的提升自己的服务，紧随公司的发展脚

11、步大步向前。20_ 年我们团队肩负的责任会更重，但是我们有信心也有能力去承担 起来。一位哲人说过：“人存在的价值就是被别人利用”。作为一 名服务人员我对此的理解是“生命不息，服务不止”。只要我还在VIP客户经理的位置上，我就不会忘记自己的责任和使命，不 会忘记我所代表的是电信的服务质量。我会紧跟公司的发展步伐, 在成就公司辉煌的同时，实现自己的价值。客户经理个人年度工作计划篇720年，强化执行将是业务转型的主旋律。做为客户经理我 们一定要强化客户导向，树立品牌意识，全方位为用户提供网络 平台、应用开发、系统集成的服务；加大“我的e家” “世界通” 等新业务的推广。用转型业务，拉动全年区域内预算

12、任务，完成 公司领导下发的各项硬性指标任务。在客户经理的奖金考核办法 上结合公司考核指标，做到能者多劳，杜绝“大锅饭”现象；加 大KPI考核，让每位客户经理都有责任感、使命感，因为我们是 中国电信的员工或受聘于中国电信的员工。所以，我们必须这样 要求。客户经理计划应有条不紊地开展，既是客户关系管理的重点, 也是网络建设发展的需要，更是客户经理提高综合素质，实现既 定客户经理计划、目标的重要途径。因此，如何有客户经理计划 地开展经营工作是当前每个客户经理、也是网络建设中的一个重 要课题，结合卷烟商品营销知识的学习，本人认为应该侧重从指 标分解，细化市场着手开展有客户经理计划地工作。当前开展的客户

13、经理计划工作制，就是围绕经营销售有客户经理计划地开展工作，其中心就是目标细化，制定销售任务的分 解客户经理计划。作为客户经理，首先应在每月的月末、月初认 真回顾本月的经营销售业绩，找出成功的经验、失败的因素，特 别是在主观上查找原因，进行客观分析，予以总结、归纳。并在 下月的客户经理计划工作中，予以改进，运用营销观念，克服消 极因素，发扬积极的、正确的因素，扬长避短，不断促进经营工 作走向新局面；其次，对于市场的变化，要密切注意动向，从中 观的角度看待市场季节变化、环境影响、消费需求。从微观的角 度掌握顾客消费心理、消费结构和消费水平的变化，注意全面把 握；最后，应该从烟草公司可供货源、品种与

14、市场需求结合看待 市场的满足状况与存在的需求，包括潜在的需求，积极予以发掘、 引导。全方位、多层次促进销售，从而将每月工作目标、销售客 户经理计划分解与市场状况、实际经营有效结合起来，促进有客 户经理计划地工作的合理开展、落实。有客户经理计划地开展工作，重在任务分解、市场细化，关 键在落实。学习卷烟商品基础知识的人都知道这样一个概念： 市场二人口 +购买力+购买欲望，换言之，市场等于顾客。因为顾客 本身就具备了市场的三要素，既具备了人口的条件，又具备了购 买力和购买欲望。据此，我们断言：市场就是顾客（群体），顾客 就是市场，顾客就是最基本的市场，也就是我们划分的基础市场，更是必须牢牢掌握的基础

15、的市场。作为客户经理应该将任务分解、 市场细化与辖区消费环境、消费群体甚至是终端顾客等综合情况 结合起来考虑。通过每天销售情况总结、数据分析，结合市场信 息融会贯通地运用营销理念，进行深层次地分析、汇总，对客户 的现状、可能出现的变化、以后的发展前途，都要有准确的判断 和预测。并能够采取针对性措施，调整相应的营销策略和服务方 式，发挥营销功效，引导消费。通过经营户牢牢抓住终端顾客， 努力促进销售、提高结构。最终，分解、落实并完成工作客户经 理计划，实现经营工作目标。作为一名卷烟销售人员，如果没有工作客户经理计划和基本 目标，是永远不可能达到胜利的彼岸的。每个人，每一项事业都 应该有基本目标、工

16、作客户经理计划和必胜信念，而不少人往往 是做一天和尚撞一天钟，目标模糊，那么如何达到目标、实现客 户经理计划自然是心中无数了。一位成功的销售人员介绍经验时说：我的秘诀是把目标数表 贴在床头，每天起床就寝时都要把今天的完成量和明天的目标量 记录下来，提醒自己朝目标奋斗。由此可见“有志者事竟成”， 只要肯下功夫，任何客户经理计划和目标都能通过努力得以实现。客户经理个人年度工作计划篇8年已经过去，承载着我们太多梦想和期待的 年将翻开崭新的一页，当一个个“回顾专题”蜂拥在新年伊始，我们心里 所想的却是今后的路到底该如何走。新的一年，新的机遇、新的 挑战摆在我们面前。共同的责任，共同的期待，共同的使命一

17、一 翻开新的日历，许下新的愿望，作出新的计划.我们青云西区域处在市中心位置，共有客户数19630户左右, 其中固话用户9300左右，小灵通用户10000户左右，宽带用户 400户左右，商铺客户（含中小型企业等）220户左右：我们将这些 客户群进行了细致的划分，每位客户经理都有比较全面的客户资 料。在“元旦”期间，我们组织客户经理在“恒盛城市花园”、 “建鼎华城二期”、“阳光城”等住宅小区进行“我的e家”、 “商务领航”等电信转型业务的宣传。在年我们不但要努力发 展新的业务，更要加大客户存量保有，尽量避免客户的流失，对 高端客户进行24小时俣姆式服务，跟其他电信运营商比技术、比 服务、比亲和力，

18、不定期向客户进行礼品赠送、新业务资费介绍。 文章超市一年，强化执行将是业务转型的主旋律。做为客户经理我们 一定要强化客户导向，树立品牌意识，全方位为用户提供网络平 台、应用开发、系统集成的服务;加大“我的e家” “世界通”等 新业务的推广。用转型业务，拉动全年区域内预算任务，完成公 司领导下发的各项硬性指标任务。在客户经理的奖金考核办法上结合公司考核指标,做到能者多劳，杜绝“大锅饭”现象;加大KPI 考核，让每位客户经理都有责任感、使命感，因为我们是中国电 信的员工或受聘于中国电信的员工。所以，我们必须这样要求。客户经理计划应有条不紊地开展，既是客户关系管理的重点, 也是网络建设发展的需要，更

19、是客户经理提高综合素质，实现既 定客户经理计划、目标的重要途径。因此，如何有客户经理计划 地开展经营工作是当前每个客户经理、也是网络建设中的一个重 要课题，结合卷烟商品营销知识的学习，本人认为应该侧重从指 标分解，细化市场着手开展有客户经理计划地工作。当前开展的客户经理计划工作制，就是围绕经营销售有客户 经理计划地开展工作，其中心就是目标细化，制定销售任务的分 解客户经理计划。作为客户经理，首先应在每月的月末、月初认 真回顾本月的经营销售业绩，找出成功的经验、失败的因素，特 别是在主观上查找原因，进行客观分析，予以总结、归纳。并在 下月的客户经理计划工作中，予以改进，运用营销观念，克服消 极因

20、素，发扬积极的、正确的因素，扬长避短，不断促进经营工 作走向新局面；其次，对于市场的变化，要密切注意动向，从中观 的角度看待市场季节变化、环境影响、消费需求。从微观的角度 掌握顾客消费心理、消费结构和消费水平的变化，注意全面把握; 最后，应该从烟草公司可供货源、品种与市场需求结合看待市场常的联系，而对潜在的客户，则要积极地去开发。开发的目的主 要是营销产品，力争实现“双赢”。首先要本着“银企双赢”的原则，计算好本行的投入产出账, 也替客户算好账，为客户设计最合适的金融产品组合；其次是细分客户，确立目标市场和潜在客户，对客户进行各 方面的分析与评价。时刻保持与客户的联系和调动客户的资源， 利用有

21、效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系，对客户进行 富有成效的拜访与观察。第三，在与客户的交往中，要积极推销银行产品。善于发现 客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。 如有需求及时向有关部门报告，积极探索为其开发专用产品的可 能性。第四，加强风险管理，有效监测和控制客户风险。密切注 意客户生产、经营、管理各个环节的变化情况和大额资金流动情 况，无论出现什么问题都要与资产安全联系起来考虑，及时采取 措施。客户经理个人年度工作计划篇2在年初我已经制定了自己的工作计划，虽然不是做的很好但 是我已经尽力了。在2月我会更加的努力所以我制定了以下的计 划：1：每周要增加2个以上的新客户

22、，还要有2到4个潜在客的满足状况与存在的需求，包括潜在的需求，积极予以发掘、引 导。全方位、多层次促进销售，从而将每月工作目标、销售客户 经理计划分解与市场状况、实际经营有效结合起来，促进有客户 经理计划地工作的合理开展、落实。有客户经理计划地开展工作，重在任务分解、市场细化，关 键在落实。学习卷烟商品基础知识的人都知道这样一个概念： 市场二人口 +购买力+购买欲望，换言之，市场等于顾客。因为顾客 本身就具备了市场的三要素，既具备了人口的条件，又具备了购 买力和购买欲望。据此，我们断言：市场就是顾客（群体），顾客 就是市场，顾客就是最基本的市场，也就是我们划分的基础市场， 更是必须牢牢掌握的基

23、础的市场。作为客户经理应该将任务分解、 市场细化与辖区消费环境、消费群体甚至是终端顾客等综合情况 结合起来考虑。通过每天销售情况总结、数据分析，结合市场信 息融会贯通地运用营销理念，进行深层次地分析、汇总，对客户 的现状、可能出现的变化、以后的发展前途，都要有准确的判断 和预测。并能够采取针对性措施，调整相应的营销策略和服务方 式，发挥营销功效，引导消费。通过经营户牢牢抓住终端顾客， 努力促进销售、提高结构。最终，分解、落实并完成工作客户经 理计划，实现经营工作目标。作为一名卷烟销售人员，如果没有工作客户经理计划和基本目标，是永远不可能达到胜利的彼岸的。每个人，每一项事业都 应该有基本目标、工

24、作客户经理计划和必胜信念，而不少人往往 是做一天和尚撞一天钟，目标模糊，那么如何达到目标、实现客 户经理计划自然是心中无数了。一位成功的销售人员介绍经验时说：我的秘诀是把目标数表 贴在床头，每天起床就寝时都要把今天的完成量和明天的目标量 记录下来，提醒自己朝目标奋斗。由此可见“有志者事竟成”， 只要肯下功夫，任何客户经理计划和目标都能通过努力得以实现。客户经理个人年度工作计划篇9在年初我已经制定了自己的工作计划，虽然不是做的很好但 是我已经尽力了。在一月我会更加的努力所以我制定了以下的计 划：一、加强客户管理，优化服务流程1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢建立走访客户制度，旨在进一步加强与客

25、户之间的交流和沟 通，为客户提供更优质的服务，向社会展示邮政部门崭新的形象 和高层次的服务水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年 将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详 细填写客户走访日志，每月末交负责人核实处理情况，并填写 意见。在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改进服务收集 材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的 针对性和提高营销效果。2、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程。在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访 人之间缺乏交流和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点

26、问 题以及意见、建议的处理没有得到很好监督，等等。为此实行走 访人督办制度，即遵循“谁走访谁督办”的原则，如由于客观原 因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说 明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的 意见建议，送交相关专业局处理，并协调督促实施，事后将处理 结果告知客户；负责人负责对记录表的收集整理工作，每季 度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进行 梳理，并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系 统为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着 手改善、提高服务质量，以满足大客户

27、的要求。首先实行客户经 理负责制，并对大客户实施分级管理制度，强调服务的时效性、 及时性，以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态， 了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下 一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营 销效果，有助于提高运行效率，降低运营成本，最大限度地减少 内耗，实现客户资源的共享。二、学无止境，全面提高客户经理整体素质客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对 客户提供“标准化、个性化、超值化”服务，直接影响客户对企 业的“信任度、满意度、忠诚度”。大客户中心将把握机会

28、，创 造条件，致力于客户经理整体素质的提高。1、强化邮政业务学习，提高业务素质作为客户经理，首先必须对邮政业务有着深刻的了解。大客 户中心将定期组织学习邮政业务，以成长为可以随时接受公司指 令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标，积极参加各专业局 的业务讲座，并与各专业局保持高度沟通，不断提高自身业务素 质。2、美化言行举止，提升客户经理形象客户经理不仅要有强烈的事业心、高度的责任感和高尚的职 业道德，其一言一行还代表着邮政企业的整体形象，工作效率、 服务质量和个人素质直接影响着客户对邮政企业的认知。为此，在新的一年里，我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧， 进一步美化客户经理的言行举止、

29、提升客户经理形象，有助于赢 得客户对邮政企业的好感，从而有利于营销工作的顺利开展。3、丰富营销知识体系，提高营销水平为了进一步提高营销水平，大客户中心将创造条件通过远程 培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的知识与技能， 丰富营销知识体系，增强拜访与服务客户的能力、提升工作信心 与客户服务的满意度。通过学习，旨在对邮政业务有全面的了解，对市场营销和大 客户管理也有更深刻的认识，培养客户经理的服务营销意识，同 时开阔事业，提高觉悟，使客户经理认识到营销不仅要通过优质 的.服务让客户满意，而且要通过积极有效的客户关系管理培养客 户的忠诚，并掌握培养客户忠诚的方法和技巧，为今后的工作打 下了坚

30、实的基础。客户经理个人年度工作计划篇10为充分的认识形势问题和任务的目标，完善20年，团队新 景象，新变化完善完成各项任务，好以下4个方面的工作。（一）营销管理制度：1、日常管理：分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并透过与 小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的状 况，工作上进行良性竞争。日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于 成员的展业状况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励 和支持。工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职 责：1、千方百计完成区域销售任务；2、努力完成销售中的各项要

31、求；3、负责严格执行客户开户手续流程；4、用心广泛收集市场信息并及时整理上报；5、严格遵守公司各项规章制度；6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；7、完成领导交办的其它工作。建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当 月工作状况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队 管理。2、会议管理团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳 定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。工作资料：通过会议中回顾和总结昨日的工作，进行业绩 分析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途 径，解

32、决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。（资料: 新增资产，开户数，客户疑问）会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通 过周一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其 主要好处，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人 有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起用心性，致 使工作顺利完成。会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现 出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向 心力和凝聚力。（二）人员招聘销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量， 团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面：网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成

33、员。人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业 生毕业前进行培训，了解其优秀成员，招募到公司（在与深圳职业 技术学院进行中）（三）区域培训在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化 方案。新员工开户流程及企业文化代训（A股，B股开，基金，创 业板，机构开户）销售技巧及话术培训（SWOT分析教材，客户面谈沟通的技 巧，银行网点开发维护）从业资格考试培训1（证券基础知识，证券交易知识）（四）网点开发及维护目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点巡查 和银行行长了解其客户经理工作

34、状况，加强其维护和业绩促成。客户经理个人年度工作计划篇n做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修 养，强烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。一、心理方面客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼，能理智地对待挫 折和失败。还要有积极主动性和开拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通能力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上 要热情开朗，在语言上要风趣幽默，在处理棘手问题上要灵活变 通，在业务操作上要谨慎负责。二、业务方面客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷 款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识，又要熟 悉较为冷门的业务知识；既要有较高的政策理论水平，

35、又要能具 体介绍各种业务的操作流程；既要熟悉传统业务，又要及时掌握 新兴业务。另外，客户经理还要具备法律知识、经济知识，特别是要具 备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择的投资理财方案的 能力。三、营销方面客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本 知识，又要身体力行，积极参与实践。掌握推销自我的技巧、演 讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧 等。为充分的认识形势问题和任务的目标，完善20年，团队新 景象，新变化完善完成各项任务，好以下的工作。营销管理制度、日常管理：分组管理制度：工作中，将团队分成一个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展

36、。并通过与小 组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况， 工作上进行良性竞争。日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于 成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励 和支持。工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职 责：1、千方百计完成区域销售任务。2、努力完成销售中的各项要求。3、负责严格执行客户开户手续流程。4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报。5、严格遵守公司各项规章制度。6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感。客户经理个人年度工作计划篇12一、培训的内容对客户经理的培训内容，要从实际出发，根据本行实际，量 体裁衣，度身定做。一

37、般应采取分类培训的方式进行，即针对不 同的对象确定不同的培训内容。户。2： 一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及 时改正下次不要再犯。3：见客户之前要多了解客户的状态和需求, 再做好准备工作有可能不会丢失这个客户。4：对客户不能有隐瞒 和欺骗，这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是一向 有交流的。5：要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料， 与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。6：对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下气。给 客户一好印象，为公司树立更好的形象。7：客户遇到问题，不能置之不理必须要尽全力帮忙他们解决。 要先做人再做生意，让客户相信我们的

38、工作实力，才能更好的完 成任务。8：自信是十分重要的。要经常对自己说你是最好的，你是独 一无二的。拥有健康乐观用心向上的工作态度才能更好的完成任 务。9：和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流, 多探讨，才能不断增长业务技能。10：为了这月的销售任务每月我要努力完成1到2万元的任 务额，为公司创造利润。以上就是我这一年的工作计划，工作中（一）客户经理的基本培训内容1、银行有关的法律。2、金融产品知识。3、银行规章制度。4、财务及信贷评估分析技术。5、市场调研分析技术。6、营销技能。7、公关礼仪。8、心理素质。9、职业操守。10、其它。（二）新任客户经理的培训内容对银行而言，对新入行的

39、客户经理进行培训是最佳培训时机。 新员工的培训与发展，又称岗前培训、岗前教育、职前教育、入 行教育，是一个银行所录入的员工从局外人转为银行人的过程， 是员工从一个团体的成员融入到另一个团体的过程。对新招聘客 户经理的培训课程应为：介绍本行概况，包括银行历史、使命与 前景规划、主要金融产品及服务、银行客户和市场竞争状况、银 行组织架构及工作流程等；介绍客户经理职位说明及职业必备;介 绍法律文件与规章制度；到主要业务部门或岗位进行跟班实习等。（三）高级客户经理的基本素质高级客户经理除了具备一般客户经理的素质外，还应具备以下基本素质：一是具备良好的思想品德、职业道德和敬业精神及 开拓创新精神。二是熟

40、悉和掌握商业银行各种资产、负债、中间 业务知识和运用方法；三是有较强的独立工作能力、公关协调能力 和语言表达能力。四是具有外向型号的性格。五是有一定的社会 关系。六是具有一定的文字综合能力；七是具有丰富的实践经验。客户经理个人年度工作计划篇13一、走访客户制度化，增进沟通促进共赢建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟 通，为客户提供更优质的服务，向社会展示部门崭新的形象和高 层次的服务水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把 这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详细填 写客户走访日志，每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。 在走访过程中，注重与客户开展面对面

41、交流，积极倾听客户的意 见和建议，把握客户需求的.新导向，切实为改进服务收集材料和 依据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性 和提高营销效果。二、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访人之间缺乏交流和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问 题以及意见、建议的处理没有得到很好监督，等等。为此实行走 访人督办制度，即遵循谁走访谁督办”的原则，如由于客观原 因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说 明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的 意见建议，送交相关专业局处理，并协调督促实施，事后将处

42、理 结果告知客户；负责人负责对记录表的收集整理工作，每季度以 报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进行梳理, 并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。三、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理 系统为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着 手改善、提高服务质量，以满足大客户的要求。首先实行客户经 理负责制，并对大客户实施分级管理制度，强调服务的时效性、 及时性，以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统 一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态， 了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下 一步开展营销获取第一手资料，以此

43、增强营销的针对性和提高营 销效果，有助于提高运行效率，降低运营成本，限度地减少内耗， 实现客户资源的共享。客户经理个人年度工作计划篇14证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作， 需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。为 了 20_年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩， 特制定计划如下：一、带着一颗“爱心”去工作1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服 务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人 与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新 客户的预约开户工作。定期联络客户

44、做好客户的维护工作。3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达 给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断 提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的 证券业务水平。1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务！3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。 对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自 己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越

45、自己。在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司 分配的工作和任务，争取取得更大的进步！望公司领导和同事多多 帮忙和指正。我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是“给自己干”的制度，为何有的 干得好，有的干得差？郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个 方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里， 就是“为谁干”的问题。激励制度做得好，人们就愿意努力干。 二是管理制度，主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题， 体现财富生产的效率规则。激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激 励制度调动起的干劲科学化、高效率。没有合理的激励制度，再好的管理制度也

46、没有意义，但仅有 好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。激励制度鼓励人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主 要是为大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性。而管理制度则是假设人都是自私的，从管理“坏人”的角度 入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此以往把坏 人变成大好人。在管住坏人的同时，也使大好人不至于在利益的诱惑下去干 坏事，成为更好的人。因此，激励制度增加了大好人，管理制度 减少了坏人。客户经理个人年度工作计划篇1520年新一年新气象，是充满活力的一年，努力总结去年工 作中的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的 凝聚力、向心力及执行力，促进

47、团队成员之间的感情，用饱满的 青春士气，把今年的业绩做的提升，经过进一步优化管理计划、 精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团队建设，坚定信心、 众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。一、充分认识完成今年资产量的目标艰巨性二、充分认识推进优化管理工作的重要性团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显 出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进 入实质性实施阶段，经过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执 行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划,及时解决其问题，完善团队管理。三、充分认识招聘成员的重要性新的成员是团队的.新鲜血液，是补充团

48、队发展的重要部分, 没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘 方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实施，善营销目 标客户经理个人年度工作计划篇16撤消县级法人，以地市级烟草公司为市场主体、经济运行的 核心单位后，各县、市、区营销部主要职能已转变为“经营市场、 服务客户、带好队伍”。因此打造成一支优秀的客户经理队伍既 是营销部工作的重中之重，也是经营好市场、服务好客户有力保 证。如何打造成一支优秀的客户经理队伍呢？通过几年的工作实 践我认为应做好以下几点：一、加强和客户经理的沟通，了解个性，掌握特点，进行有 针对性的引导和管理，以情感吸引人。首先要积极主动的和他们 加强交流和沟通，通过交流掌握每一位员工的思想出发点和他的 内在需求，加大观察力度，发现员工的优点和缺点，并建立客户 经理特点资料库。其次根据特点进行有针对性的引导和帮助，比 如对狂妄自大型的员工以事例说明骄兵必败，或者找一个更优秀的员工与之对比，但同时要肯定其成绩，对比较自卑的员工要帮 助建