银行调研报告 -范文.docx

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1、银行调研报告（一）自觉服务国家经济发展大局，以改 革创新的精神支持扩大内需通过学习实践 科学发展观，建行认识到，科学发展观第一 要义是发展，具体到国有控股商业银行，就 是通过不断改革创新，持续增强综合金融服 务能力，促进国民经济和社会事业健康发展。 XX年11月上旬，中央决定实施积极的财政 政策和适度宽松的货币政策，建行及时调整 工作计划，积极支持扩大内需。由于项目准 备工作基础扎实，因而迅速形成信贷投放。 仅XX年后两个月就新增贷款1555亿元，体 现了党中央、国务院“出手快、出拳重”的 要求。建行密切跟踪和分析实体经济需要， 围绕促进投资、消费和出口，发挥传统优势， 大胆创新探索，采取了全

2、面的服务措施。（2）努力为居民提供最好的住房金融和消 费信贷服务。重点支持拆迁安置房、经济适一、调查基本情况20*年，手机银行推广年，用户签约的数 量仍不断上升，但使用功能还需要加以改进。 跨行实时转账功能是活动用户使用最多的 手机银行功能，其次是查询和缴费功能。而 手机银行活动用户对当前手机银行不满意 地方主要是功能少、之后是操作响应慢。农信社的另一个产品网银，它的安全性一 直是各界关注的焦点。20*年个人网银用户 签约数明显比20*年多了一倍，且使用率也 有了大幅度提高；网银的安全性得到了广大 客户的认可，市场对于网银安全性的信赖也 正稳步提升。个人网银活动用户使用USB数 字证书的位列各

3、种网银安全认证手段的第 一位，其次为手机短信认证、口令卡/刮刮 卡，这表明数字证书已作为一种重要的安全 手段被用户认可。据调查，未来个人网银新 增用户是25岁以下、月收入3000元以下的 学生和公司职员为主的人群，他们将更加重视网银本身的优势。企业网银的使用已得到进一步发展。由于 企业网银的强大转账功能，使企业节省了柜 面等待办理业务的时间，省去了繁琐的手续, 避免大额现金领取，因而企业网银也得到了 推广使用。二、影响电子银行发展的因素：（一）电脑的普及率。根据我们的调查， 在有电脑的家庭用户中，85%开设有网上银 行的业务。所以，电脑的普及率是影响农村 电子银行发展的一个主要因素。（二）文化

4、水平的高低。农村电子银行集 中在35岁以下年轻人用户占73%。一个主 要原因就是他们的文化水平在农村是比较 高的。他们乐于接受新的事务。（三）农村物流的发展水平。现在农村的 物流还处于空白阶段，就是在离城市比较近的农村物流也是刚处于起步阶段，农民在网 上购物后，往往还必须亲自得到城市去取， 而要送货，还必须额外支付一定得费用，这 给村民带来了极大的不便。所以，农村物流 发展也成为一个阻碍电子银行在农村发展 的重要原因。（四）网上银行使用安全问题。在网上银 行显示了其巨大的发展潜力和空间的同时， 安全问题日益受到关注。无论对企业网银用 户还是个人用户（包含活动用户和潜在用户） 而言，网银的安全性

5、能仍然是他们选择网银 时最看重的因素。与此同时，网银用户的安 全意识也在迅速提升，数字证书作为成熟、 有效的安全保障手段而被更多用户所认可。三、电子银行业务发展中普遍存在的问题（一）思想认识不到位，管理工作薄弱从经营运作层面上看，电子银行是一项系 统工程，其业务分散在多个部门之中，如科 技、银行卡、会计、个人业务、机构业务、 公司业务等，由于缺乏一个专门的部门对其 进行统一的规划和指导，造成电子银行在业 务拓展和管理控制上各自为政，管理职能分 散的局面，部门之间的合力无法形成。在 立项、开发、管理和风险控制等方面缺乏一 套完整、系统的制度和方法，不能适应电子 银行发展的需要。（二）营销机制不健

6、全，客户结构不理想从客户结构上看，高低端客户比例明显失 衡，客户资源不容乐观，客户结构有待调整。 面对电子银行低端客户占比较大的现实，一 些银行的电子银行市场细分不足，客户结构 调整不力，存在畏难情绪。（三）宣传力度不够，市场认知度不高一些银行对电子银行产品的宣传攻势不大, 宣传方式不够丰富，宣传投入乏力，立体营 销格局尚未形成，因而市场认知度较低，客户认购热情不高。事实上，经过近两年的 技术改造，各行的电子银行建设都得到了加 强，但由于缺乏深入人心的宣传推动，有些 银行的电子银行业务进展缓慢，未形成品牌 效应。四、加快电子银行发展的建议（一）创新管理模式，提升经营层次针对电子银行管理分散、效

7、率不高等问题， 当务之急是在经营运作层面上对现有电子 银行管理部门进行整合与再造，构建专业化 经营的组织体系。同时，不断完善管理制度、 办法及相关措施，加强部门联动和横向协作, 通过传统银行产品和电子银行产品的捆绑 销售，为客户提供个性化、一体化的解决方 案，提升整体服务品质。（二）强化品牌意识，健全营销机制目前，各行电子银行低端客户占比较为突出，面对这样的市场和客户群体，要采取效 益领先和差异化相结合的发展战略，科学细 分市场，锁定目标客户群，精心打造电子银 行精品服务和特色服务，利用产品技术优势 和优质服务，优化客户结构，形成核心群体, 以点带面推动电子银行全面发展。（三）优化产品结构，整

8、合服务功能进一步加大电子银行产品和功能的整合力 度，将现金管理平台、企业在线银行等功能 整合到现有电子银行中来，构建全行统一的 在线服务系统，开发和推广网上银行地方特 色平台，把电子银行做大、做强。以市场需 求为导向，删繁就简，着力打造拳头产品, 形成核心竞争力。（四）健全服务体系，提高服务质量以客户分类为基础，开展电子银行个性化 服务。做到售前有推介、售中有辅导、售后 有回访，提高客户响应速度。（五）强化部门职责，再造业务辉煌在管理层面，要落实科技、银行卡、机构 业务、公司业务、个人业务、会计等部门职 责，制定科学、合理的配套考核办法。在经 营层面，要建立全行营销、全面营销和全方 位营销模式

9、，把电子银行营销落实到每个网 点，并与传统业务捆绑在一起，落实到客户 经理的营销任务中。（六）加大宣传力度。银行可充分利用内 部员工使用网上银行的体会，利用同学、亲 戚等多种社会关系，宣传使用网上银行的各 种好处。如汇款方便，缴费轻松、理财实用、 购物方便等多种网银功能，拓展农村客户。（七）充分重视学生群体，培养其用网银 的习惯，进而带动周围及所在家庭使用网银 的频次。（八）在县城银行网点利用网银体验机等,充分发挥银行大堂经理的作用，使人们充分 体验使用网银的便捷，免除在银行排队办理 业务的不便。电子银行作为银行业业务发展的新型分销 方式和渠道，已成为银行业务经营的重要组 成部分，并成为展示银

10、行经营形象和竞争实 力的重要窗口。近年来，各行的电子银行业 务均得到加强，市场基础和发展格局基本形 成，对产品营销的推动力和牵引力不断增强。 电子银行在当今社会的发展趋势已愈演愈 烈，随即将取而代之，让我们恭候那一天。用房、中低价位和中小户型商品房建设。9 月末，个人住房贷款余额7928亿元，稳居 同业前列;个人消费贷款达到1200多亿元， 信用卡透支增速超过40%,有力促进了居民 消费。（5）破解出口加工企业产品转内销遇到的 金融难题。沿海地区外向型企业能够生产全 球一流的消费品，金融危机后国外市场萎缩, 国内消费者虽然有巨大需求，但苦于没有内 销渠道。这些企业转内销，除品牌、渠道外， 融资

11、颈瓶也是主要约束因素。经过一系列调 研、论证，建行推出了 “内贸通”系列产品， 累计向出口企业授信200多亿元，帮助一批 加工出口企业走入广阔的国内市场，实现了 多方共赢。（6）帮助企业兼并、转型升级。目前，已 发放并购贷款超过百亿元，不论在贷款笔数 还是贷款总量上，都居国内同业首位。银行调研报告（二）要点：1、公司资产增长主要来源于网点和募集资 金，增长速度有放缓的可能；2、公司经营较规范，容易取得政府的支持;3、受政策限制，快速发展的中间业务明年 有可能出现停滞的局面；4、降息特别是贷款利息下降幅度更大的可 能性对银行业绩有不利影响；二、公司分析：1、管理层：公司管理层有极为深厚的背景，董

12、事长经 叔平现任中国人民政治协商会议全国委员 会副主席、全国工商联主席，不久前的世界 华商大会主要由他主持，有较强的海内外关系，行长董文标曾任海通证券有限公司董事 长兼总裁，在银行管理、金融证券方面积累 了 19年工作经验，其余的付行长都是人行 系统出身。由于这些背景，公司不但在海外 资源的利用上有较大的潜力，更重要的是能 争取到政府各方面的支持。公司运作较为规范，董事长对公司经营拥 有较大的权力，而且愿意实质性地参与到公 司的管理中来，重大事项的决策权在于董事 会，董事会的召开次数也较一般的上市公司 多，行长只负责公司的具体运营，总体而言, 与很多由国企改制过来的上市公司相比，民 生银行是相

13、当规范的，也更遵循国外的股东 价值最大化的理念，比如在与外资合资的问 题上，公司不愿采取增发B股的方式，因为 B股价格太低，对股东并不是最有利的，而 很多国企上市公司，只要能圈到钱就好，对 采取什么圈钱方式并不关心。2、经营情况:按三季度季报来看，预计今年公司资产规 模增长将近一倍，但盈利只能增加50%左右, 主要原因在于债券投资收益率下降（中报表 明，债券投资规模增加70%,但投资收益只 增加30%多），营业费用上升，另外，资产 大规模增加带来的潜在收益在本年度还没 有完全体现。资产规模的扩张是民生银行收入和盈利大 幅度增加的主要因素，其今后的增长潜力应 是评估民生银行价值的重要指标，从来源

14、看, 北京、深圳、上海分支机构做出了较大贡献， 其中网点的增多是重要的一项原因，另外， 20*年底募集资金的到位也是一个不可忽 视的因素，按5倍的乘数效应估计，其大概 可以为民生银行带来200亿的资产增加。目前民生银行仍在进行营业网点的扩张， 预计资产规模明年还能保持较高速增长，但 估计很难达到今年的增长速度。在费用方面, 民生银行对新设立的分支机构要求一年持 平，二年盈利，因此，估计民生银行能保持与盈利相适合的费用水平，不大可能出现营 业费用的超常规增长。3、贷款呆帐准备情况：另外，由于民生银行很多贷款是新增的， 从期限上看，无须计提贷款呆帐准备，这可 能是民生今年不良贷款率下降的主要原因。

15、4、战略规划：公司原先的战略规划是，到20*年，发展 的总体目标是：资产规模将达到1000亿元 人民币；贷款余额达到550亿元；利润率水 平力争达到国内商业银行最好水平。从目前的经营情况来看，民生银行今年已 达到了 20*年的战略目标，这说明公司计划 比较保守，但也突出了公司稳健的特点。入外部环境分析:在年初，总体外部环境是有利于银行业的， 内需增长强劲，外需虽不如去年，但也算平 稳，消费价格指数转强，升息压力大增，这 些因素都有利于银行业的经营，但到了年末, 外部环境大变，宏观经济环境不如预期乐观, 降息可能性大大增加，总体对银行业不利。1、降息：近期关于是否降息的争论十分激烈，但从 各种迹

16、象来看，目前赞成降息的一方占据上 风，债市的走向也反映了这一趋向，目前利 息可能下降25 50个基点，其中贷款利息 下降幅度可能大于存款利息，息差有缩小趋 向。另外，如果贷款利率下降幅度更大，对主 要靠吃息差的银行业而言，风险不言而喻。 假如息差缩小25个基点，根据民生银行季 报，未来将减少息差收入近9千万。2、票据承兑业务:月初公布的对银行承兑票据的新规定将对 民生银行的中间业务产生较大的打击，银行 承兑票据是民生银行中间业务中增长最快, 对中间业务利润贡献最大的品种，目前的承 兑额已是限额的2倍，明年这块业务可能出 现停滞的局面。必须注意到，票据承兑业务的停滞不但会 招致手续费的损失，而且

17、还会对存款业务有 影响，民生银行在给企业作票据承兑时，要 收取30%左右的保证金，这部分保证金是比 较稳定的，今后这块业务会受一定的影响。四、重大事项分析：发行可转债：公司目前正在积极进行可转债的发行，如 果发行成功，将为业务发展注入新的活力, 根据乘数效应，可转债可能会带来一百亿的 新增资产。但发行本身对市场应有较大的不良影响。五、结论：总体来看，对民生银行而言，尽管有降息 和发可转债的利空，但是，可转债发行结束 时，我们认为可能是较好的投资时点，今年 的资产规模扩张对利润的效应应会在明年 得到较好的体现，估计明年的收益还能取得 一定的增长。银行调研报告（三）随着电子商务的发展，电子眼行的用户数 量呈逐年增长的趋势，自兴起至今的十年间, 国内电子银行业当称硕果累累一一逐渐完 善的渠道、不断丰富的产品、日趋成熟的安 全体系随着这些硬性的不断成熟与完 善，使用网上银行的越来越多。而在广大的 农村，虽然农村经济的不断发展，农村电子 银行是什么现状呢？带着诸多的疑问，我对 我们起步镇的100户人家进行了实地调查。