2023年中国隐私计算行业研究报告.pdf

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1、部门：TMT金融组署名：李梦瑶2023 iResearch Inc.2023年中国隐私计算行业研究报告数据流通生态加速开展建设，场景布道仍需多方齐力推动2自2016年伊始，我国隐私计算在政策、学术研究、技术与解决方案问世等多因素驱动下，随着资本热潮的席卷下，市场期望不断攀升。以金融为代表的重点行业率先开展隐私计算平台建设与细分场景的试点应用，可谓是“百花齐放”。然而，当资本泡沫逐渐褪去时，市场对于技术认知逐渐趋于深入，在短期内技术自身仍需不断迭代与优化，离规模化商业应用还有一段时间，2023年陷入行业“冷静期”。在此期间，我国利好隐私计算的政策不断出台，“公共授权运营平台建设”、“数据二十条”

2、、“数据要素”三年行动计划（20242026年）”等政策率先奠定了隐私计算为发展我国数字经济的地基，也为隐私计算场景应用的广度和深度起到了助推作用。本报告将从以下四个维度解析当下隐私计算行业的重要发展状况，为未来发展重心和发展路径提供启示：1）明晰隐私计算的所处环境，在政策与监管和市场需求导向下，对于当下隐私计算行业宏观发展历程、现处位置、产业与各行业应用场景情况做出判断；2）纵览2023年全年行业发展实况，针对供给侧、需求应用与认知、监管推动下的新应用场景建设实况进行解析，更好地明确当前所处方位；3）提出隐私计算发展的现存挑战，并从供给侧、技术侧、需求侧企业建设与全行业生态完善四大维度展望未

3、来核心发展路径；4）重点展示典型厂商的战略定位与产品优势。前言3隐私保护计算（Privacy Preserving Computing）隐私保护计算（Privacy Preserving Computing），又称“隐私计算”，是指在提供数据隐私保护的前提下，对数据进行分析计算的一类技术。进而在保障数据隐私安全的基础上，可以让数据以“可用不可见”的方式进行安全流通。隐私保护计算是一个技术体系，而非一项单一的技术。市场中主要采用“隐私计算”的表述形式，因此本报告中均以“隐私计算”作为统一的表达方式。实际上，还有资料将“隐私计算”和“隐私保护计算”进行了分别定义与解释，可见目前关于“隐私计算”存在

4、多样化的概念界定方式。对于此类问题，报告不再过多赘述。本报告定义仅用于统一读者理解，方便后文的相关研究论述。概念界定4概念界定数据的可信流通隐私计算可以构建“数据可用不可见，用途可控可计量”的数据可信流通范式隐私计算通过在保证数据提供方不泄露原始数据的前提下，对数据进行分析计算，可以保障数据以“可用不可见”的方式进行安全流通。除了“数据可用不可见”的特性外，隐私计算中的多方安全计算技术还可以控制数据的用途以及用量，进而做到数据“用途可控可计量”。在应用实践中，隐私计算还可以融合区块链技术来强化在“数字身份、算法、计算、监管”等方面的信任机制，进一步完善数据要素的确权、定价与交易的可信体系建设。

5、基于隐私计算的数据可信流通不可逆的密文交互4、模型运算结果业务需求者（数据使用者）数据源（数据提供者）安全计算节点安全计算节点加密加密1、加密模型训练2、加密模型部署3、加密计算请求该图（以多方安全计算为例）仅用作隐私计算应用实践的简单示意，不代表隐私计算的全部实践逻辑和技术方案。5目 录CONTENTS01宏观发展环境概述022023年中国隐私计算市场现状03中国隐私计算行业现存挑战和未来发展路径展望0405行业专家之声中国隐私计算行业卓越厂商与优秀案例6宏观发展环境概述0172024.2 iResearch I隐私计算在不断深化的政策布局与指引下加速发展数据要素政策布局不断深入，隐私计算作

6、为重要支撑工具在政策支持下在全国各地加强技术研发、实施与应用2023年2月国务院发布数字中国建设整体布局规划，强调在数字基础设施、数据要素资源配置、数字经济、数据安全等维度在2025年取得重要进展；2023年12月，国家数据局发布“数据要素”三年行动计划（20242026年）（征求意见稿）提出数据要素应用场景广度和深度大幅度拓展。而隐私计算作为其重要支撑技术，在行业政策指引下各省市2023年以来积极响应，加强隐私计算技术攻关、深化实施与部署应用，支持隐私计算技术加速发展。来源：中共中央，国务院，中国信通院，艾瑞自主研究绘制。数字基础制度建设数据要素资源配置数字经济关键要求数据安全合规保障数据安

7、全法个人信息保护法2023.12 国家数据局“数据要素”三年行动计划（20242026年）（征求意见稿）意见提出，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景2023.02 中共中央、国务院印发了数字中国建设整体布局规划到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强2022.12 中共中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见提

8、出构建数据基础制度体系，促进数据合规高效流通使用2022.04 中共中央、国务院关于建设统一大市场的意见提出加快培育统一的技术和数据市场国家政策与指导意见法律法规数据要素布局不断细化深入数字中国建设核心方向隐私计算为实现数字中国建设的重要支撑技术2023.01 工信部、国家网信办等十六部门要素市场化配置综合改革试点总体方案提出加强隐私计算技术攻关，加强隐私计算产品研发，推动多方安全计算、联邦学习等数据开发利用制程技术的部署应用行业政策各省市深化实施2023年4月以来，河南、江苏、山东青岛、甘肃、北京、广东在内的六大省市，率先针对省数字政府建设实施、促进数据要素市场发展等主题发布政策文件，多次提

9、出完善隐私计算技术体系、加强技术攻关、开展技术部署与应用。在政策支持下，隐私计算得以进一步在各地区深化部署与实施。82024.2 iResearch I隐私计算发展历程回顾隐私计算技术期望趋向“冷静期”，数据要素政策为市场注入新动能来源：综合公开资料整理，外部专家访谈，艾瑞自主研究绘制。iResearch：中国隐私计算发展历程政策监管与行业侧供给侧需求侧技术侧2016：工信部大数据产业发展规划（2016-2020）支持企业加强多方安全计算等数据流通关键技术攻关和测试验证2023：“数据要素”三年行动计划（20242026年）（征求意见稿）2021：数据安全法个人信息保护法2022：全国一体化政

10、务大数据体系建设指南关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见2019-2020：工业大数据发展指导意见、金融科技发展规划（2019-2021）、关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见指出试验和推广隐私计算等技术2021技术萌芽与成长期期望上升期期望冷静期时期（T）The Hype Cycle 纵轴：技术期望部分厂商出局，其余厂商分化（第二轮）自21世纪以来，在国内外学术界研究与碰撞之下，隐私计算逐渐脱离基础概念，差分隐私、全同态加密方案、联邦学习、算法框架应用等多个解决方案陆续问世，标志着技术创新向落地应用的迈进。行业的头部和中部企业展开平台建设投入，头部企业在应用层展开场景实践

11、、多元化数据调用。客户对技术认知逐渐深入；主动探索场景实践；对互联互通的项目需求迎来增长点；2022202320162025 以后迎来差异化场景实践的“百花齐放”时期2019大量隐私计算厂商涌现基于多种技术的解决方案开始试点（产品的非标准化应用开始）大部分竞争优势较弱，以及资本泡沫化严重的企业纷纷出局或者被收并购在信通院与各方的牵头下成立“隐私计算联盟”，搭建技术总体框架，建立互联互通行业标准2016-2023期间重点法规政策一览平稳上升与成熟发展期仅示意，非穷尽市场中出现具备“精益敏捷”能力的卓越数据智能产品核心玩家的终极市场博弈隐私计算技术崛起已久，在2000后逐渐脱离基础概念，向落地应用

12、全面迈进。中国在2016-2021年期间资本市场追捧之下，市场期望迅速爬升，供给侧驱动着在以金融为代表的重点行业开展平台建设与试点应用。随着需求侧客户对技术的认知逐渐深入，开始主动探索场景实践。随着技术期望趋于冷静时，部分泡沫化严重的企业出局，而我国利好隐私计算的政策不断出台，行业在冷静期下稳中向前。92024.2 iResearch I市场参与者类型中国隐私计算行业呈现百舸争流、千帆竞发的市场格局多方协同是隐私计算商用实践的一大特点，不同于其他类型技术，隐私计算在商用实践中，技术服务商除了提供平台建设外，还会为客户提供数据调用（寻找数据源）服务，且隐私计算也经常需要两方以上的参与者展开联合计

13、算，因此多方协同特性十分明显。目前，中国隐私计算市场的参与者越来越多，除了垂直的隐私计算厂商外，各类技术企业纷纷入局，目前行业处于基础设施建设期，随着行业客户在应用层实践的逐步加深，数据运营、算力加速等需求也将不断涌现。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。隐私计算市场参与者类型（2023，中国市场）技术输出技术需求监管展开联合建模、联合计算等技术实践技术输出技术输出除了具备自主隐私计算能力的厂商外，部分技术服务商也会通过集成其他厂商的隐私计算能力展开技术输出。金融能源医疗广告业务需求者（数据使用者）监管合规技术需求技术输出互联网企业政务通信运营商数据源（数据提供者）征信公司可信硬件厂商技术需求

14、云计算厂商综合类科技公司隐私计算厂商大数据服务公司IT解决方案厂商人工智能厂商MPCFLTEE隐私计算技术服务商算力加速金融科技公司软硬一体机区块链厂商102024.2 iResearch I2023年中国隐私计算产业图谱注释：1.图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义，不涉及排名。2.各种类型的市场参与者“上下/左右”位置并无实际意义，不代表排位。如有任何疑问，请联系团队分析师。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。大数据局征信公司技术输出银行保险医疗广告业务需求者（数据使用者）数据源（数据提供者）互联网企业技术输出数据要素流通通信运营商隐私计算技术服务商硬件合作厂商技术输出通用硬件

15、可信硬件区块链类AI及大数据类综合科技类国内厂商国外厂商金融科技类算力加速产品/服务隐私计算垂类112024.2 iResearch I隐私计算技术在各行业的应用环境与主要场景概览随着隐私计算技术在2021年以来开展商用实践，现阶段，各行业由于不同的数字化基础和业务诉求，在数据流通中呈现了不同的角色。以政务、能源、医疗和工业为代表的行业，数字化基础中等，以隐私计算作为工具多为满足其保障内部数据安全、对外输出利用数据价值和共享与开放推动同业和异业经济发展的诉求，由于现阶段处于内部基础建设阶段，离数据共享和链接还需一段时间；而以金融、互联网、通信为代表的行业更聚焦于业务创新、对内对外赋能，率先探索

16、数据流通和释放数据价值，所涉及的数据共享参与链接方较多，主要应用场景也呈现细分多样化。来源：外部专家访谈，公开资料整理等，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字化基础当前应用隐私计算的业务诉求（内部安全保障/业务创新/对外输出/共享链接）主要应用场景列举隐私计算在各行业的应用环境与主要应用场景匿踪查询与数据共享公共数据共享开放政务医疗能源金融数据共享参与方（较少/中等/多）互联网内部安全保障业务创新业务创新内部安全保障共享链接对外输出内部安全保障共享链接内部安全保障对外输出通信运营商内部安全保障对外输出多（涉及对多行业领域数据输出）中等多（需多来源种类数据）多多税收预测智慧城市新能源基建工业跨城市

17、数据互通通临床研发医学归因智慧工业生产监控与预警联合风控普惠金融、联合定价联合营销、休眠户促活联合信贷、前中后贷款追踪与监控联合计算量化建模仅示意，非穷尽中等中等低高向内安全保障与对外共享对外业务创新与数据价值探索对外输出内部安全保障共享链接内部安全保障共享链接122024.2 iResearch I隐私计算技术典型应用场景解析金融金融行业以营销和风控两大场景为主导，跨机构与集团协同共治场景为辅助，整体来看多种类数据源方的连接诉求较强。每一类场景中，涉及个人主体数据、征信、各大APP上的消费行为数据、企业数据和其他行业数据等多种类数据，需对接多方数据源加密匹配以提升营销、风控的精准度，以支撑运

18、营决策。同时，跨机构与同集团的协同分析，通过安全求交的方式在数据不出域的情况下，实现数据共享与协同分析。来源：外部专家访谈，公开资料整理，艾瑞咨询自主研究绘制。隐私计算应用以营销和风控场景为主，金融行业作为数据使用方，连接多种数据源的需求较强场景1：营销场景3：跨企业/集团协同分析解决方案场景说明业务节点计算节点数据库发起方业务节点计算节点数据库参与方A参与方B区块链平台执行PSI协议返回满足的样本集合发布协同分析任务参与方C样本方X样本方Y服务方协调参与建模过程中间参数交互不断迭代更新本地计算训练结果模型部署迭代本地计算训练结果模型部署迭代样本方X加密节点样本方Y加密节点加密安全求交共 有

19、样 本分层模型 融合样本模型加密建模训练2加密安全匹配和分层精准营销1 营销：通过在多数据源中连接计算节点加密匹配和安全求交，剔除无效样本后，将“交集”样本后进行分层建模，根据用户状态选择不同营销策略，提升投放精准度。风控：基于金融机构自有数据和多方数据、底层变量等样本进行联合建模，在多方数据和变量不出域的前提下，进行定制建模提升最终风控效果，可覆盖反欺诈、反洗钱、信贷风控等多个场景。跨机构金融协同共治：针对全域跨机构进行联防联控，扩大反欺诈、反洗钱等风控覆盖面，实现安全可靠的风险信息共享协同分析及穿透式监管等核心业务功能。集团协同分析：在不同企业主体间，同一集团内，实现数据协同分析与统计，在

20、数据不出域的前提下，提升统一管理质效。联合风控拉新营销休眠唤醒存客激活场景2：风控132024.2 iResearch I隐私计算技术典型应用场景解析电力电力行业数据由于具备公共行业数据属性，多作为数据供给方，通过加密的方式赋能其他行业应用基于联邦学习平台，在各行业部署安全节点之后，电力企业可链接各行业用于各类场景应用：1）从横向来看，可通过电网能源大数据中心，跨省市进行数据调取与安全统计；2）纵向来看，一方面在自有系统内，连接其他数据进行实时性电力负荷评估与回收；另一方面，安全输出电力数据赋能城市经济运行、税收和小微信贷风控，以及为新能源电桩建设布局提供精细化决策支撑等，最终促进与政务、金融

21、、交通、新能源等多行业的深入结合，推动数据流通生态建设。来源：洞见科技、中国电工技术学会等公开资料，外部专家访谈，艾瑞自主研究绘制。横向具体场景与应用能力基于联邦学习在电力行业的应用基于电网能源大数据中心，在各省市地区分别部署联邦学习平台节点：各省市可接入本地重点企业的能耗数据，以及跨省市进行耗能统计、对比和评估。通过连接各单位组织（企业、家庭、机关及事业单位等）实时电力数据与智慧城市中心，协助与支持政府进行民生情况、用电实际等更精准地监测和决策，推动经济发展与运行。纵向应用小微信贷风控电桩布网电力负荷评估电费回收预测税收风险分析城市数字大脑跨区域数据共享子模型与历史数据加密：更新和交换模型参

22、数联合模型结果方（电力企业）参与方（数据方/算法方/计算方）同业：电力企业政务金融交通关联税收情况与电力数据，通过用电成本反应企业的真实运转情况，与税收反应的企业生产活动强弱度共同监测、交叉分析，针对企业真实生产经营情况建立全面深刻的监测与洞察。通过隐私计算联合建模，在保证数据安全不出库的前提下帮助金融机构更精准建立风控画像，评估风险状况，优化整体的风险决策路径。通过深入场景，关联交通、支付情况、园区车辆数量、停车时段等维度数据，精细化预判区域内所需新能源充电桩数量，为充电网络规划与预测提供支撑。电力系统自身在规划用电和调度过程中，负荷预测是其中的重要组成部分。通过结合气温、交通流量、移动网络

23、等维度，对用电负荷情况进行实时监控，保障供应情况平衡稳定。通过结合运营商对用电主的通信、缴费和信用情况进行综合评估，对欠费未缴的用电主进行风险模型评分，综合提升风险查全率。通信其他领域数据142024.2 iResearch I隐私计算技术典型应用场景解析-工业制造业隐私计算通过加密保护的方式，在跨产业链上下游、生产制造监控等场景内发挥着增强数据流通的作用在工业制造业场景中，隐私计算在保障数据安全不出域的情况下，发挥着促进数据流通，释放数据价值的作用。其中主要场景有：1）在横向产业链上下游可信和 2）纵向制造企业内部联合监控与预测。1）产业链上下游当中，涉及整体生产制造企业与多家零件供应商合作

24、的情况，在此场景下，传统的质检和零件安全验收环节通过人工抽样进行，安全可信度不高，而通过部署安全可信的节点以加强质检模型训练，可助推质检全自动化；2）通过联合企业内多生产设备，在数据不出设备的前提下，进行互联互通，统一归纳管理，完善全生命周期的生产制造管理准确性及可控性。来源：信通院，公开资料整理，外部专家访谈，艾瑞咨询自主研究绘制。本地模型训练数据库：自有采购、生产管理数据等发起方:制造企业计算方工业制造企业通常涉及多个零件采购供应商的管理，以往生产质检过程中，需要人工质检，依赖经验和工作态度，抽样方式的准确性和可信度不高。基于隐私计算保护和区块链存证技术，可通过安全可信的计算节点，链接零件

25、供应商的本地相关数据，在通过训练后，提供密文数据给计算方加密计算后，输出机器学习模型所需的质检参数，助推实现质检全自动化，提升生产管理的质效。在生产制造的实际场景当中，通常涉及企业内多环节、多类型、多个数的生产器械，连贯性的生产制造流程产生了繁杂大量的数据，不同的生产设备之间数据无法直连互通，对于全周期的生产流程监测预警和日常管理增添了不少成本。通过部署加密安全隐私计算节点，在数据本身不出所在设备主体的前提下，通过加密计算节点进行传输、归集汇总，并建模计算以实现各生产设备之间的数据联动，异常预警和日常实时监控以确保生产安全，完善并提升生产制造的管理效率。场景1：产业链上下游数据流通可信合作场景

26、2：制造企业内部多设备联合监控与预测数据提供方:零件供应商本地模型训练数据库：制造零件型号、参数、工件图片等本地模型训练数据库：制造零件型号、参数、工件图片等12计算服务协调调度实时监控基于多方安全计算在制造业的应用152024.2 iResearch I隐私计算技术典型应用场景解析-医疗医疗健康数据安全必要性日趋攀升，隐私计算助力探索医疗数据共享与流通医疗场景当中，保护医患就诊个人隐私的必要性和重要性日趋增强。这一特性也导致了各医疗机构和医药产业链相关企业主体之间，具备较大的信息壁垒，广泛地造成了就医不变、医疗应用数据资源有限无法共享应用等问题。隐私计算在智慧医疗、医学科研应用和药物研发三大

27、细分场景中，均通过保护数据源不出域的情况下，增强数据的共享与流通，发挥数据多次利用的价值，赋能多个实践应用。来源：信息通信技术与政策，外部专家访谈，公开资料整理等，艾瑞咨询自主研究绘制。智慧医疗生态围绕个人就诊的全流通智慧医疗生态药物临床研发与试验以往为保护医疗就诊人的信息隐私，往往会出现无法跨院信息调用的情况，导致就诊就医和医院诊疗决策上数据无法共享的情况。基于隐私计算保护技术，可通过安全可信的计算节点，连接打通各医院之间的就诊系统、临床医疗诊断的决策系统等，一方面可帮助就诊者跨院、异地治疗更加高效便捷，在安全保护的前提下实现就诊资料互通；另一方面增加数据储备与建模，优化临床辅助决策模型的精

28、准度。新药研发过程往往耗时10-20年之久，医院临床和病患健康等数据涉及隐私问题无法与研发侧共享，造成研发难度大耗时长。基于隐私计算保护技术，可通过加密数据不出本地的方式提供民众健康、临床病患诊断详情等数据，为药企研发和模型优化提供更多的燃料，加快研发速度与研发精准性，以更贴合实际病患情况。医院X卫健委服务方协调参与数据加密传输、交互、建模等过程医院Y医院Z医院审计与监督个人医疗数据运营商政府相关数据就诊相关数据提供就诊相关数据输出相关数据提供医学科研应用针对部分罕见疾病、关联归因分析等场景常面临数据不足、共享可行性小，临床患者隐私泄露等问题。隐私计算可用联邦学习技术建立医学科研应用平台，连接

29、各方数据，在医患数据不出本地的同时，加密提供模型参数得以在各方内部所部属的模型进行训练，得出所需结果与应用。卫健委服务方协调参与数据加密传输、交互、建模等过程审计与监督机构X医疗数据计算节点本地模型机构Y医疗数据计算节点本地模型机构Z医疗数据计算节点本地模型.数据加密传输，交换模型参数，更新迭代本地模型卫健委数据服务方协调参与数据加密传输、交互、建模等过程药企X医院临床数据多机构联合的医学科研平台数据共享加速新药研发162023年中国隐私计算市场现状02172024.2 iResearch I2024.2 iResearch I注释：1.2021-2022年的市场规模统计了市场公开招投标信息+

30、非公开招投标信息（通过对行业客户的调研、厂商营收调研等形式获取）；2、20232025年的市场规模发展，研究团队分别对金融、政务、运营商、医疗等领域的技术应用者展开了大规模调研，征询了其在未来35年的隐私计算投入规划。在此基础上，研究团队还参考了“十四五”大数据产业发展规划等相关政策中的大数据产业发展目标，进而对隐私计算市场的发展展开了综合预判。来源：市场调研、行业专家访谈、艾瑞数据统计模型、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。资本市场寒冬，行业趋于“冷静”来源：1.2023年的投融资事件数统计截至2023年12月20日；2.部分企业的投融资信息未进行对外公开的情况，不在上述统计范畴内。来源：企查查

31、、IT桔子等行业公开信息、厂商调研、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年和2021年是近年来资本热度最高的两个年份，轮次分别多集中于种子轮A+轮，以及Pre-B轮C轮；2021年后，随着资本泡沫化消退，2022与2023年间隐私计算融资事件数仅分别为4起和2起。113435111151431112111232111112212479141742201620172018201920202021202220232016-2023年12月中国隐私计算行业投融资事件数战略融资C轮B+轮B轮Pre-B轮A+轮A轮Pre-A轮天使轮种子轮总数统计范畴仅包括隐私计算垂直厂商，部分人工智能、区块链等在隐私

32、计算上有布局的科技公司不在统计范畴内。随着市场对于隐私计算技术认知的提升，市场同时受资本市场寒冬的影响，逐渐趋于“冷静”，2022年以金融为代表的行业陆续部署采购与部署基础产品服务，而2023年随着小部分企业用户开展场景类应用外，市场增速降低至75.8%，预计2023年全年市场规模将达21.9亿元。随着公共数据授权运营平台建设加速开展，能源、医疗等其他行业也在陆续入局，预计2025年将持145.8%的增速，市场规模将有望达103.8亿元。需求侧供给侧监管&行业侧4.711.7520.639.193.60.40.721.43.110.25.112.521.942.2103.8144.5%75.8

33、%92.6%145.8%-20.00%30.00%80.00%130.00%180.00%-101030507090110130150202120222023E2024E2025E2021-2025年中国隐私计算市场规模（亿元）基础产品服务（亿元）数据运营（亿元）增速（%）2023年隐私计算融资数量与市场规模增速双双回落，但预计2024年开始将会加速增长2021年后投融资持续降温，融资事件数量回归个位数。同期，2022年隐私计算市场规模约12.5亿元，主要由基础产品服务采购贡献；而受市场趋于冷静的影响，2023年市场规模增速有所回落，市场规模将约达21.9亿元。随着公共数据授权运营平台持续建设

34、，数据运营业务有望快速增长；整体来看，业务模式在中期内未有较大的结构性变化，随着多行业多场景应用持续扩大，预计2025年中国隐私计算市场规模将增长至103.8亿元。182024.2 iResearch I需求侧：安全与性能并重在应用实践中，隐私计算在安全自证和性能方面迎来新的挑战注释：1.左图（N=286；其中金融领域151位、政务领域135位；受访者包括技术岗位从业者、业务岗位从业者，针对目前阶段的能力关注点发表了看法。）2.右图（N=135；调研样本来自银行、保险、政务、运营商、医疗等领域的隐私计算技术应用者（含IT/科技部门应用者、业务部门技术应用者）来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

35、需求侧供给侧监管&行业侧81.8%76.9%69.6%66.4%61.9%58.7%45.5%45.1%33.2%32.5%12.2%2.8%产品安全&安全自证能力产品性能产品功能部署形式与交付能力国产化的自主可控能力客户服务经验数据运营能力可扩展性咨询服务能力跨平台互联互通能力区块链等技术辅助能力其他泛行业用户所关注的隐私计算技术服务商能力隐私计算产品与实践应用中的安全与性能问题平台及系统自身的安全性外部攻击风险三方机构介入带来的潜在风险算法自身安全性算法可解释难度28.9%应用者反馈：产品在真实业务环境中的性能表现和POC测试环节中的性能表现存在差异。性能表现存在差异的前三个原因为：真实业

36、务环境中的多方协同计算场景要远复杂于测试环境。是由于产品测试环节中的加密轮次低于真实业务环境中的要求所形成的差异。是由于数据预处理情况不同所导致的性能差异。算法可解释难度平台及系统安全部署过程中方面产品本身方面 真实业务环境的复杂度会加剧上述两大安全风险，多种风险会相互糅杂，业务部署的安全和性能方面迎来新的挑战。两大安全风险在实践应用隐私计算产品与服务的过程中，艾瑞调研泛行业用户发现，产品安全&安全自证能力和产品性能是用户选型过程中首先考量的两大因素，分别占81.8%和76.9%。1）在产品安全&安全自证维度，隐私计算包含2大安全风险：产品自身的算法可解释难度和部署过程中平台及系统安全；2）在

37、应用过程中，28.9%的应用者反馈真实业务环境远比POC测试更加复杂，对性能表现未达预期。再者，复杂的真实业务环境会加剧算法和平台系统安全两大方面的风险，在多种风险相互糅杂的情况下，隐私计算在业务上的部署在安全和性能方面面临新的挑战。192024.2 iResearch I需求侧：技术认知逐渐深入随着需求侧对隐私计算技术认知的逐渐深入，部署重点由“大而全”向“小而美”场景应用转移来源：公开资料，外部专家访谈，艾瑞自主研究绘制。需求侧供给侧监管&行业侧2021年是隐私计算商用元年。头部金融机构开始试水隐私计算：工商银行借助多方安全计算技术，探索建立了跨行资金流向监测工具，各地金融科技创新监管试点

38、工作的13项涉及隐私计算项目中，交通银行成功申请3项；光大银行上线了企业级多方安全计算平台；农业银行、招商银行、浦发银行、微众银行等多家银行也已启动隐私计算技术研究、试点应用；落地场景多为“大而全”的隐私计算平台建设。2021年2023年 2023年随着金融机构对隐私计算技术认知逐渐深入，隐私计算部署重点开始向“小而美”的场景应用转移。细分场景数据服务、隐私计算的平台升级等招投标项目有所增加；领域多元扩张：电力、能源、政务大数据、港口等领域进行招投标采购基于隐私计算的平台项目数量逐渐攀升。时间线与市场特征隐私计算应用实践发展路线点线隐私计算平台建设数据源和数据使用方的链接面可信数据网络123未

39、来 平台搭建完成，各行业领域持续探索并深化，以互联互通为基础底座，建设可信数据网络，发挥数据价值，促进数字经济蓬勃发展。自2021年进入隐私计算商用元年后，以金融行业为代表，业内头部机构开展了隐私计算平台建设与试点应用。随着对于技术认知的逐渐深入，2023年内在金融行业基于隐私计算的招投标采购中陆续出现了细分场景的数据服务、平台升级等项目；同时，以电力、能源、政务大数据等为代表的行业和领域也陆续开展隐私计算的平台建设，数据源和使用方链接进一步连点成线。未来可以预见，在各行业的持续探索下，隐私计算技术将持续搭载着各行业连线成面，建设可信数据网络，促进数据流通，进一步释放数据价值。202024.2

40、 iResearch I公共数据授权运营平台开展建设政策推动下，各省市地区开展公共数据授权运营平台建设来源：中共中央，国务院，中国信通院，艾瑞自主研究绘制。需求侧供给侧监管&行业侧基础平台已基本建设完成运营平台尚待完善公共数据一体化平台数据加工打造生态建设数据管理机构财政部门安全、合规地开放数据运营、交易和流通公共数据运营平台：支撑公共数据流通数据加工数据托管数据资产评估数据开发数据应用服务数据存储数据开发质量管理开放授权分类评级其他服务数据安全交易所泛行业用户数据交易服务商其他安全防御技术通用硬件/可信硬件/云化基础设施隐私计算技术底座公共数据授权运营生态建设架构与建设情况2023.12 国

41、家数据局“数据要素”三年行动计划（20242026年）（征求意见稿）意见提出，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景国家政策各省市授权运营专项政策出台2023年以来，浙江、杭州、河南、江苏、青岛、甘肃、北京、广州、贵州等省市，发布公共数据授权运营地方政策文件，强调建立完善公共数据授权运营管理机制，多次提出完善隐私计算技术体系、加强技术攻关、开展技术部署与应用，促进公共数据授权运营规范化发展。2022.12 中共中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见（“数据二十条”

42、）提出构建数据基础制度体系，促进数据合规高效流通使用公共数据授权运营生态建设重点政策解析2022年12月，中共中央和国务院联合发布关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见（简称“数据二十条”）明确提出建立公共数据授权确权机制。2023年以来，各省市不断出台相关政策，加强所在地区的平台建设与实施应用。现阶段，公共数据一体化平台已基本建设完成，将继续优化和不断完善，支撑公共数据流通和数据要素价值释放。隐私计算将会作为关键技术模块，全方位助力公共数据授权运营安全有序开展，促进公共数据与社会数据融合。21中国隐私计算行业现存挑战和未来发展路径展望03222024.2 iResearch I隐私计

43、算现存挑战与探索路径的进展情况计算性能、技术壁垒和场景应用深化为中国隐私计算行业发展的三大现存挑战，相应地在行业协会、业内从业者等多方的推动下，在底层增强技术可用性，生态与应用的持续建设与深化等方向上持续努力来源：公开资料，外部专家访谈，艾瑞自主研究绘制。应用上行业持续布道生态上多方联动的互联互通技术上性能优化场景应用计算性能技术壁垒&安全性中国隐私计算行业的现存挑战密文计算自身需要耗费较大的通信量和计算量，对计算性能存在较大挑战。目前，安全求交、匿踪查询等应用场景，部分为了提高计算量，选择离线计算，应用场景上有所限制，性能优化仍为隐私计算仍待突破的主要挑战之一。同技术路线下，不同厂商由于知识

44、产权问题在底层协议和算法两方面，均有异同。这两方面的异同导致了业务方同一集团内搭载不同厂商的产品后，难以连接和互通；同时，在对接多种数据源的过程中，“黑盒”问题持续出现，且被不断放大。再者，多种技术壁垒会导致在回溯、审计与验证密文计算过程时，对安全性的评估难度不断加大，挑战重重。随着技术常态化，在市场供需双方对于隐私计算技术本身的理解趋于冷静后，一方面技术优化仍需持续努力；另一方面，由于隐私保护的重要性适用于全行业，各行业业态中，需要有前瞻性的行业专家带领着，主动去探索隐私计算技术在业务应用上的适配与实践，以更好地发挥数据价值。现阶段，如何衔接隐私计算技术与行业应用，仍面临较大的挑战。中国隐私

45、计算行业探索路径进展分布式计算与并行处理提高计算效率加速GPU等硬件设备的对接和兼容，通过硬件加速运算过程厂商自身加速融合多种技术路线厂商联合业务需求方进行算法层面的互联互通共建由隐私计算联盟牵头的进行探索互联互通行业试点，开放算法协议簇，以及通过开源助力互联互通透明化和安全化“数据要素”三年行动计划（20242026年）（征求意见稿）提出加强数据要素在各行业的应用蚂蚁摩斯连接行业各方进行社区共建，探索场景应用深化厂商联合生态合作伙伴在各行业细分场景中进行深入探索23中国隐私计算行业未来发展路径展望 iResearch 供给侧厂商可持续发展特征隐私计算技术应用路线隐私计算产品选型重点基于隐私计

46、算技术的可信数据流通模型企业内外：隐私保护管理的生态建设全行业数据要素流通与循环应用242024.2 iResearch I冷静期的市场环境下，对供给侧资本储备和变现能力提出更高要求来源：公开资料，外部专家访谈，艾瑞自主研究绘制。0,10万元)20%10万,50万)26%50万,100万)33%100万,300万)20%300万及以上1%中国金融机构隐私计算平台建设类项目的价格分布（%）（含2021与2022年）隐私计算平台建设类项目数量 部分不能自负盈亏的创业厂商，已经开始转型；少部分创业厂商甚至退出市场 对金融机构而言，招投标中，如果选择创业型原生隐私计算厂商，需要综合考虑厂商的可持续发展

47、情况。InsightInsight 1 1 价格战：金融机构对隐私计算平台建设类项目的预算设置多集中在100万上下或数十万，部分项目甚至设置了更高预算，但因为价格战，许多项目实际采购价格远低于预算金额。金融机构客户更加注重后续服务的质量和可持续性，因此部分客户抗拒过度的价格战。需求侧供给侧监管与行业侧InsightInsight 2 2InsightInsight 3 3252024.2 iResearch I安全与性能的需求平衡下，软硬结合的实践应用需求有望进一步释放注释：随着技术应用的持续深入，研究团队分别在不同的时期内，对同样的90位技术负责人进行了相同的调研。来源：市场调研、艾瑞咨询研

48、究院自主研究及绘制。需求侧供给侧监管与行业侧 越来越多的市场玩家在软硬结合技术方案上展开布局：蚂蚁摩斯、冲量在线、洞见科技、数牍科技、可利邦等越来越多隐私计算厂商的入局也促进了软硬结合的正向发展趋势。InsightInsight 1 1 隐私计算软硬件结合的技术方案可以兼顾性能和安全性的保障：关注软硬件结合的解决方案的行业用户（如左图，包含“重点关注”+“关注，但不作为重点”）占比从56.7%攀升至83.3%。软硬结合的技术方案可以通过加速卡、可信硬件等多维技术方式，兼顾性能和安全性的保障。InsightInsight 2 217.8%40.0%38.9%43.3%43.3%16.7%行业用户

49、对隐私计算软硬件结合技术方案关注度调研（%）重点关注（%）关注，但不作为重点（%）不关注（%）20212022262024.2 iResearch I数据资源和行业Knowhow将持续为融合隐私计算技术与场景实践的主要抓手 从数据需求者（企业用户）视角出发，有数据源储备、链接多方数据供给源能力较强的厂商将帮助数据需求者在落地隐私计算技术于场景实践的过程中，更好地契合自身需求，减少链接成本，提升实践效益。再者，随着需求侧企业用户的技术认知逐渐深入，细分场景的需求将不断被释放，行业knowhow与场景认知较强的厂商有助于解决方案深入场景，更贴近真实业务环境，进而驱动业务创新，提升整体企业效益。来源

50、：公开资料，外部专家访谈，艾瑞自主研究绘制。需求侧供给侧监管与行业侧数据需求者（企业用户）多种数据源隐私计算节点隐私计算产品数据资源的厂商将提升实践应用效益1Section技术迭代与产品研发行业Knowhow与场景认知数据资源与生态 随着需求侧企业用户对于隐私计算技术认知愈发深入，部署与应用重心向细分场景倾斜时，解决方案中行业knowhow与场景认知重要性愈发凸显。由于真实业务环境趋于复杂，场景认知更深入、行业理解更透彻的技术服务商能更好地洞悉客户需求，融合技术与真实场景，最大化贴近开箱即用，提升好用性以发挥技术作用，转而赋能业务。行业Knowhow与场景认知为隐私计算技术服务商的稀缺竞争优势