安永：中国上市银行2023年回顾及未来展望报告.pdf

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1、中国上市银行 2023年回顾及 未来展望目录综述：上市银行的应变之道0501稳中有进 净利润实现持续增长0802服务实体 助力发展新质生产力2803深耕零售 满足多样化金融需求4004以义取利 积极践行ESG理念5805审慎经营 守牢风险与安全底线6806创新引领 加快推进数智化转型8207展望90附录：欧美主要银行经营指标比较 96引言本报告为安永大中华区第十七份中国上市银行年度分析报告，旨在基于中国上市银行的业务发展情况、经营模式及监管环境的观察，展望中国银行业未来发展的趋势。本年度报告涵盖了全部58家上市银行，包括 15家A+H股、27家A股及16家H股上市银行，其总资产和净利润分别占中

2、国全部商业银行的83%和91%。6 家大型银行 中国工商银行（工行，A+H）中国建设银行（建行，A+H）中国农业银行（农行，A+H）中国银行（中行，A+H）交通银行（交行，A+H）中国邮政储蓄银行（邮储，A+H）10 家全国性股份制银行 招商银行（招商，A+H）兴业银行（兴业，A）中信银行（中信，A+H）平安银行（平安，A）中国光大银行（光大，A+H）上海浦东发展银行（浦发，A）中国民生银行（民生，A+H）华夏银行（华夏，A）渤海银行（渤海，H）浙商银行（浙商，A+H）29 家城市商业银行 江苏银行（江苏，A）北京银行（北京，A）宁波银行（宁波，A）上海银行（上海，A）南京银行（南京，A）徽商

3、银行（徽商，H）杭州银行（杭州，A）成都银行（成都，A）长沙银行（长沙，A）贵阳银行（贵阳，A）重庆银行（重庆，A+H）苏州银行（苏州，A）齐鲁银行（齐鲁，A）天津银行（天津，H）青岛银行（青岛，A+H）贵州银行（贵州，H）中原银行（中原，H）厦门银行（厦门，A）本报告的数据资料，除特别注明外，均来源于上述银行公布的年度报告。除16家H股上市银行数据源于其按国际财务报告准则编制的财务报表外，其他与财务报表相关数据均摘自各银行按中国企业会计准则编制的报告。在比较时，我们对部分数据的分类口径进行了适当调整，以使数据更具可比性。部分银行的数据经重述，本报告所引用的数据为重述后数据。本报告中提及的上市

4、银行各项指标的平均数，除特别说明以外，均为加权平均数。13 家农村商业银行 上海农村商业银行（上海农商，A）重庆农村商业银行（重庆农商，A+H）东莞农村商业银行（东莞农商，H）常熟农村商业银行（常熟农商，A）广州农村商业银行（广州农商，H）青岛农村商业银行（青岛农商，A）无锡农村商业银行（无锡农商，A）江阴农村商业银行（江阴农商，A）张家港农村商业银行（张家港农商，A）瑞丰农村商业银行（瑞丰农商，A）苏州农村商业银行（苏州农商，A）紫金农村商业银行（紫金农商，A）九台农村商业银行（九台农商，H）西安银行（西安，A）威海银行（威海，H）晋商银行（晋商，H）兰州银行（兰州，A）郑州银行（郑州，A+

5、H）江西银行（江西，H）泸州银行（泸州，H）哈尔滨银行（哈尔滨，H）盛京银行（盛京，H）九江银行（九江，H）甘肃银行（甘肃，H）4 综述：上市银行的应变之道2023年，宏观环境发生深刻变化，复杂性、严峻性、不确定性明显上升。国际上，世界百年未有之大变局加速演进，地缘冲突频发，全球经济复苏动能不足，国际金融市场持续动荡，潜在风险逐步积累。中国经济顶住外部压力，回升向好，全年国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，增速比上年上升2.2个百分点，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等多重挑战。宏观环境的变化给上市银行的经营发展带来挑战。受经济增速放缓、市场利率持续下降以及为实体经济减费让利 等因素的影

6、响，上市银行的净息差已连续四年下降，2023年平均净息差1.69%，较2022年下降了25个基点，较疫情前的2019年下降了54个基点，利息净收入自2017年以来首次出现同比下降。此外，受理财服务和顾问咨询等手续费收入下降的影响，手续费及佣金净收入较2022年下降8.05%，连续2年下降。受利息净收入和手续费及佣金净收入下降的影响，上市银行2023年全年实现营业收入人民币58,699.05亿元，同比下降0.98%。面对严峻复杂的经营环境，上市银行积极迎变应变，与实体经济同频共振，秉持金融向善的理念，聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，提升运营管理效能，审慎经营，

7、统筹发展与安全，稳中求进，从而穿越周期，实现高质量发展的长期目标。以“稳”应变，经营效益稳中有进。在复杂严峻的经营环境下，上市银行通过降本增效、加强风险防控降低信贷成本，仍实现了净利润的正增长。2023年度上市银行实现净利润合计人民币21,690.47亿元，同比增长1.43%，增幅较2022年的7.20%下降5.77个百分点。在营业收入下降的同时，上市银行加强成本管理，提升精细化管理水平，2023年度业务及管理费合计人民币18,844.41亿元，同比增长2.17%，增速较2022年度的4.39%下降2.22个百分点；加强风险防控，降低信贷成本，2023年度信贷成本较2022年度下降8个基点至0

8、.76%，利润表中计提的减值损失较2022年度下降8.82%。尽管上市银行总体净利润维持正增长，但不同类型银行分化明显，6家大型银行的净利润均实现正增长，平均增速为2.47%；10家全国性股份制银行中有4家净利润下降，6家净利润上升，平均增速为-3.18%；29家城商行中有7家净利润下降，22家净利润上升，平均增速为6.09%；13家农商行中有3家净利润下降，10家净利润上升，平均增速为1.47%。相比大型银行，中小银行受宏观环境变化的影响更大，需要进一步夯实发展根基，增强韧性。以“实”应变，助力实体经济高质量发展。2023年上市银行坚持把服务实体经济作为根本宗旨，聚焦主责主业，优化金融供给，

9、为实体经济注入勃勃生机。2023年末上市银行总资产合计人民币2,939,093.62亿元，同比增长11.14%，其中，贷款余额（扣除减值准备后的净值）合计人民币1,633,207.56亿元，同比增长10.91%。上市银行切实加大对科技企业、先进制造业、战略性新兴产业等重点领域的支持力度，助力发展新质生产力。2023年末上市银行制造业贷款余额较2022年增长18.71%。与此同时，持续减费让利主动压降实体经济融资成本，2023年度上市银行贷款收益率4.14%，较2022年下降0.26个百分点。综述：上市银行的应变之道中国上市银行2023年回顾及未来展望 /5 以“善”应变，服务人民美好生活需要。

10、上市银行紧扣人民群众对美好生活的向往，丰富财富金融供给，零售资产管理持续保持高速增长。2023年在总资产规模上万亿元的上市银行中，有22家银行披露了零售业务AUM数据，合计AUM余额人民币117.42万亿元，较2022年末增长10.06万亿元；不断完善个人养老金服务、丰富养老金产品种类和数量，满足居民养老财富需求。与此同时，上市银行积极践行金融新发展理念，履行社会责任，持续推进绿色金融和普惠金融发展。2023年有49家上市银行披露了绿色贷款情况，年末绿色贷款余额合计人民币228,931亿元，比2022年末增长40.29%，显著快于贷款整体增速；有51家上市银行披露了普惠型贷款情况，贷款余额合计

11、人民币181,880亿元，比上年末增长28.40%。以“慎”应变，守牢风险与安全底线。2023年上市银行坚持审慎经营，加强重点领域风险防控，提升智能化风控水平，资产质量保持稳定。2023年末，上市银行不良贷款余额合计人民币21,600.40亿元，比上年末增加人民币1,490.95亿元，加权平均不良贷款率从2022年末的1.33%下降至1.29%。尽管房地产行业贷款风险持续暴露，2023年末对公房地产行业贷款加权平均不良率同比上升了0.26个百分点至3.80%，但上市银行通过持续推进不良资产处置，总体不良贷款率实现稳中有降。2023年末上市银行加权平均拨备覆盖率为240.10%，较2022年末上

12、升2.39个百分点，拨备覆盖率继续维持在较高水平。上市银行积极通过内外部渠道补充资本，资本充足水平保持稳定，2023年末全部上市银行加权平均资本充足率为15.80%，与上年持平，风险抵补能力整体充足。需要关注的是，尽管上市银行整体资产质量保持稳定，但部分中小银行的资产质量仍面临较大压力，有6家城商行和1家农商行的不良贷款率超过了2%；城商行和农商行的已减值贷款金额比不良贷款金额分别高出25%和51%，不良贷款与已减值贷款仍存在较大偏离，资产分类下迁压力较大。6 以“智”应变，加速数智化转型。随着数字化转型的不断深化，上市银行的科技投入逐步进入平稳增长周期，更加注重科技与业务的融合以及转型带来的

13、质效提高。2023年有25家上市银行在年报中披露了科技投入金额，合计人民币1,970.12亿元。有27家上市银行在年报中披露了金融科技/信息科技人员数量，相关科技人员合计超14.42万人。根据最近三年均披露了金融科技人员数量的25家上市银行数据计算，科技人员数量占比持续上升，从2021年的5.04%上升至2023年的5.98%。随着生成式人工智能技术的兴起，银行业对大模型的关注不断加强。2023年越来越多的上市银行布局大模型技术，在基础能力建设和业务场景搭建方面取得了一定的进展和突破，智能投研、智能客服、智能营销、智能风控、智能运营等能力进一步提升，由“数字化转型”迈向“数智化转型”。在数字经

14、济飞速发展当下，数智化能力已成为上市银行的核心竞争力。可以预见，上市银行对大模型技术的探索和实践将进一步革新现有产品服务、业务流程、运营方式乃至商业模式，为银行业的转型发展带来全新的机遇。尽管大模型在银行领域的应用前景广阔，但在实际落地过程中也面临着一些挑战，如数据隐私和安全、模型的可解释性、预测的准确性以及伦理法律保护等。为应对日趋激烈的市场竞争，实现高质量发展，上市银行除了致力于提升客户基础、产品和服务、管理运营能力、科技能力等硬实力以外，还重视企业文化的培育，通过塑造优秀的服务文化、创新文化、风险文化、合规文化、管理文化、人本文化等，树立正确的价值观，增强员工的凝聚力和战斗力，以文化软实

15、力孕育发展硬实力。展望2024年，中国经济将继续回升向好，上市银行也将面临更多机遇，但不确定性 和挑战犹存。上市银行需秉承长期主义，坚守主责主业，稳妥处理好“功能性”与“营利性”、“规模”与“效益”、“防风险”与“促发展”之间关系，统筹兼顾长短期经营目标，在稳健经营中谋转型，在主动转型中谋发展，用坚定的数智转型积蓄发展势能，用更具特色的金融服务陪伴客户成长，在服务实体经济中实现自身价值，在金融强国道路上书写高质量发展的新篇章。忻怡 大中华区金融服务首席合伙人 亚太区金融科技与创新首席合伙人综述：上市银行的应变之道中国上市银行2023年回顾及未来展望 /7 8 01稳中有进 净利润实现持续增长2

16、023年，地缘政治冲突多点爆发，全球经济复苏出现明显分化、增长进一步放缓。中国宏观政策显效发力，经济总体呈现向上向好修复态势，国内生产总值GDP比上年同比增长5.2%，增速比上年上升2.2个百分点，但仍存在社会预期偏弱、国内投资消费增速放缓、国外需求回落等多重挑战。面对复杂多变的经营环境，上市银行2023年稳中有进，总体净利润实现正增长。1,779,597 1,780,122 1,994,687 2,138,403 2,169,047 8.53%0.03%12.05%7.20%1.43%6.0%2.2%8.4%3.0%5.2%2019?2020?2021?2022?2023?GDP?2023年

17、度，58家上市银行全年实现净利润合计人民币21,690.47亿元，较2022年度增长1.43%，增速较2022年的7.20%下降5.77个百分点。上市银行净利润增速放缓主要由于在经济增速放缓压力和市场竞争加剧环境下，上市银行营业收入持续承压。不同上市银行的表现存在分化，其中44家上市银行净利润同比增长，14家上市银行净利润同比下降。数据来源：根据各银行公开发布的年报及招股说明书计算。上市银行净利润增长趋势净利润增长1.43个百分点中国上市银行2023年回顾及未来展望 /9 01 /稳中有进 净利润实现持续增长大型银行净利润合计人民币13,934.43亿元，增幅为2.47%，其中农行和中行202

18、3年度净利润增幅较高，均超过4%，其余4家大型银行净利润增幅在0.83%-2.34%之间。相比2022年度，六家大型银行2023年度净利润增速下降了3.04个百分点，其中邮储净利润增速下降了10.28个百分点，主要受上年净值型产品转型一次性因素，以及理财产品规模下降影响，手续费及佣金净收入同比减少，其余5家大型银行增速较2022年下降0.06%至4.55%。全国性股份制银行净利润合计人民币5,020.87亿元，降幅为3.18%，增速较2022年度的9.16%下降12.34个百分点。有6家银行净利润上升，其中，浙商净利润增幅最高，为10.75%，主要由于交易性金融资产收益等非利息净收入增长较快；

19、招商、中信、华夏的净利润也保持较高增幅，均超过5%；平安、民生的净利润增幅分别为2.06%和0.58%。有4家银行净利润下降，其中，浦发净利润下降28.02%，主要是由于贷款市场利率水平处于低位和存量贷款重定价影响利息净收入下降；渤海、兴业、光大的净利润分别同比下降16.80%、15.97%和8.80%。城商行净利润合计人民币2,238.72亿元，增幅为6.09%，增速较2022年度的13.12%下降7.03个百分点。有7家城商行净利润下降，其中，九江净利润下降55.65%，主要是利率市场化推进和落实减费让利政策导致资产收益率下降，以及资产减值损失计提增加；江西净利润下降32.92%，主要是受

20、市场利率下行影响利息净收入下降，以及金融投资收益下降导致；贵阳、贵州、中原、郑州、盛京5家城商行的净利润也有所下降。有22家城商行净利润上升，其中，哈尔滨净利润增长24.54%，主要是所得税费用下降导致；杭州净利润增长23.15%，主要是金融资产投资收益增加；泸州净利润增长23.02%，主要是得益于交易活动净收益增长较快；齐鲁、苏州、成都、青岛、江苏和宁波的净利润增幅也超过了10%，其余13家城商行净利润增幅在10%以下。农商行净利润合计人民币496.45亿元，增幅为 1.47%，增速较2022年度的10.75%下降9.28个百分点。有3家农商行净利润下降，其中九台农商降幅最大，为89.35%

21、，主要由于减费让利叠加市场利率下行导致净利息收入下降，同时加大拨备计提力度所致；东莞农商和广州农商净利润也有所下降。有10家农商行净利润上升，其中江阴农商净利润增长24.92%，主要是由于交易性金融资产持有收益和债券处置收益增幅较大，以及预计负债转回导致营业外收入增加较多；常熟农商、苏州农商、瑞丰农商和青岛农商的净利润增幅超过10%，其余5家农商行净利润增幅在10%以下。10 上市银行净利润及增长率*单位：人民币百万元2021年2022年2023年金额增长率金额增长率金额增长率工行*350,216 10.24%362,1103.40%365,1160.83%建行*303,92811.09%32

22、4,8636.89%332,4602.34%农行*241,93611.80%258,8667.00%269,8204.23%中行*227,33910.85%236,7254.13%246,3714.07%交行*88,939 11.77%91,9553.39%93,2521.41%邮储76,53218.99%85,35511.53%86,4241.25%大型银行1,288,890 11.43%1,359,8745.51%1,393,4432.47%招商120,83423.35%139,29415.28%148,0066.25%兴业83,81623.84%92,41410.26%77,654-15

23、.97%中信56,37713.82%62,95011.66%68,0628.12%平安36,33625.61%45,51625.26%46,4552.06%光大43,63915.06%45,0403.21%41,076-8.80%浦发53,766-8.86%51,997-3.29%37,429-28.02%民生34,853-0.71%35,7772.65%35,9860.58%华夏23,90310.83%25,4906.64%26,8455.32%浙商12,9162.84%13,9898.31%15,49310.75%渤海8,6302.19%6,107-29.24%5,081-16.80%全国

24、性股份制银行475,070 13.46%518,5749.16%502,087-3.18%江苏20,40930.66%26,35229.12%30,01313.89%北京22,3923.45%24,93011.33%25,7323.22%宁波19,60929.55%23,13217.97%25,60910.71%上海22,0805.57%22,3181.08%22,5451.02%南京15,96620.86%18,54416.15%18,6300.46%徽商11,78518.79%13,68316.11%14,9919.56%杭州9,26129.78%11,67926.11%14,38323.

25、15%成都7,83129.91%10,04328.25%11,67216.22%长沙6,57018.14%7,1448.74%7,8529.91%贵阳6,2561.84%6,246-0.16%5,634-9.80%重庆4,8596.42%5,1175.31%5,2292.19%苏州3,28720.62%4,11725.25%4,79716.52%齐鲁3,07220.71%3,63118.20%4,26917.57%天津3,214-26.00%3,56310.86%3,7675.73%青岛2,99322.01%3,1685.85%3,67115.88%贵州3,7060.95%3,8293.32%

26、3,653-4.60%中原3,6338.29%3,8255.28%3,206-16.18%厦门2,21319.23%2,57216.22%2,7527.00%西安2,8071.74%2,426-13.57%2,4651.61%威海1,89214.81%2,0789.83%2,1161.83%晋商1,6796.87%1,8359.29%2,0019.05%兰州1,6034.57%1,77310.61%1,9137.90%郑州3,3982.32%2,600-23.48%1,859-28.50%江西2,11210.87%1,601-24.20%1,074-32.92%泸州73427.43%80810

27、.08%99423.02%哈尔滨399-49.87%71378.70%88824.54%盛京431-65.02%1,019136.43%765-24.93%九江1,7854.45%1,680-5.88%745-55.65%甘肃5731.96%6045.41%6477.12%城商行186,54913.44%211,03013.12%223,8726.09%上海农商10,04719.34%11,39313.40%12,4879.60%重庆农商9,71813.46%10,4787.82%11,1256.17%东莞农商5,70312.82%6,0836.66%5,346-12.12%常熟农商2,341

28、20.92%2,92725.03%3,50719.82%广州农商3,776-28.44%4,0386.94%3,260-19.27%青岛农商3,0923.86%2,346-24.13%2,60310.95%无锡农商1,61822.39%2,01224.35%2,2089.74%江阴农商1,28520.09%1,61725.84%2,02024.92%张家港农商1,33734.24%1,69927.08%1,7985.83%瑞丰农商1,29515.63%1,55119.77%1,74912.77%苏州农商1,16121.06%1,50929.97%1,74515.64%紫金农商1,5155.14

29、%1,6005.61%1,6191.19%九台农商1,2907.50%1,67229.61%178-89.35%农商行44,1789.52%48,92510.75%49,6451.47%全部上市银行1,994,68712.05%2,138,4037.20%2,169,0471.43%数据来源：各银行公开发布的年报及招股说明书。*各上市银行的净利润以人民币百万元为单位，并以此为基础计算各年增长率。*工行、建行、农行、中行、交行2022年度数据发生重述。中国上市银行2023年回顾及未来展望 /11 01 /稳中有进 净利润实现持续增长-11.41%9.98%10.00%9.82%9.20%0.82

30、%0.73%0.74%0.73%0.68%2019?2020?2021?2022?2023?ROEROA2023年度，上市银行的盈利效率小幅下降，平均净资产收益率（“ROE”）为9.20%，较2022年度的9.82%下降了0.62个百分点；平均总资产收益率（“ROA”）为0.68%，较2022年度的0.73%下降了0.05个百分点。大型银行、全国性股份制银行、城商行、农商行的平均ROE分别下降了0.71、1.11、0.32、0.90个百分点；大型银行、全国 股份制银行、城商行、农商行平均ROA分别下降了0.08、0.08、0.04、0.06个百分点。上市银行ROE及ROA变动趋势ROEROA2

31、021年2022年2023年2021年2022年2023年大型银行11.70%11.34%10.63%0.88%0.84%0.76%全国性股份制银行10.62%10.25%9.14%0.77%0.76%0.68%城商行9.42%9.12%8.80%0.67%0.65%0.61%农商行10.04%10.37%9.47%0.81%0.84%0.78%全部上市银行10.00%9.82%9.20%0.74%0.73%0.68%数据来源：根据各银行公开发布的年报及招股说明书计算，为算术平均。ROE下降0.62个百分点ROA下降0.05个百分点12 5,331,376 5,608,306 6,040,14

32、0 5,927,957 5,869,905 10.51%5.19%7.70%-1.86%-0.98%2019?2020?2021?2022?2023?营业收入是上市银行业绩增长的主要驱动因素。2023年度上市银行实现营业收入人民币58,699.05亿元，同比下降0.98%。总体来看，2023年上市银行营业收入持续承压，主要由于受贷款市场报价利率（LPR）下调影响以及上市银行持续加大让利实体经济力度，导致生息资产收益率下降，净息差持续收窄，利息净收入下降；受资本市场波动、投资者风险偏好变化和公募基金费率改革等因素影响，银行手续费收入也有所下降。大型银行营业收入同比下降0.02%，降幅较2022年

33、度降幅4.06%收窄。利息净收入同比下降2.54个百分点，除邮储和中行分别同比增长3.00%和1.58%外，其余4家大型银行利息净收入均同比下降。手续费及佣金净收入同比下降2.01%，除中行同比增长5.31%外，其余5家大型银行手续费及佣金净收入均同比下降。中行手续费及佣金净收入增长主要是顾问和咨询、受托及银行卡等业务收入增长。另外，其他营业收入同比增长35.39%，其中农行其他营业收入同比增长83.02%，主要是由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具收益增加和汇率波动导致外汇相关业务产生汇兑收益。全国性股份制银行营业收入同比下降3.71%，增速与2022年度的0.25%相比下降3.

34、96个百分点。除浙商外，其余全国性股份制银行营业收入均同比下降。浙商营业收入增幅为4.29%，主要由于调整持仓结构、交易性金融资产收益较上年增加导致其他营业收入同比增长20.62%。城商行营业收入同比上升1.09%，增速与2022年度的5.33%相比下降4.24个百分点。上海、贵阳、盛京、重庆、郑州、江西、九江、贵州和厦门9家城商行营业收入同比下降，其余20家城商行营业收入维持增长。其中泸州增幅最大，较2022年的3.34%上升18.91个百分点，主要由于以公允价值计量的金融资产持有增加及估值上升导致其他营业收入增长。农商行营业收入同比下降2.98%，增速与2022年度的0.81%相比下降3.

35、79个百分点。除重庆农商、广州农商、张家港农商、紫金农商和九台农商营业收入下降外，其余8家农商行2023年营业收入均维持增长。广州农商降幅最大，为19.48%；九台农商降幅为16.42%。常熟农商增幅最高，为12.04%，主要是由于贷款利息收入增加。上市银行营业收入变动趋势数据来源：根据各银行公开发布的年报及招股说明书计算。营业收入下降0.98个百分点中国上市银行2023年回顾及未来展望 /13 01 /稳中有进 净利润实现持续增长上市银行营业收入及增长率*单位：人民币百万元2021年2022年2023年金额增长率金额增长率金额增长率工行*942,7626.81%875,734-7.11%84

36、3,070-3.73%建行*824,2469.05%783,760-4.91%769,736-1.79%农行*719,9159.42%694,652-3.51%694,8280.03%中行*605,5597.08%585,367-3.33%622,8896.41%交行*269,3909.42%256,796-4.68%257,5950.31%邮储318,76211.38%334,9565.08%342,5072.25%大型银行3,680,6348.43%3,531,265-4.06%3,530,625-0.02%招商331,25314.04%344,7834.08%339,123-1.64%兴

37、业221,2368.91%222,3740.51%210,831-5.19%中信204,5575.05%211,3923.34%205,896-2.60%平安169,38310.32%179,8956.21%164,699-8.45%光大152,7517.14%151,632-0.73%145,685-3.92%浦发190,982-2.75%188,622-1.24%173,434-8.05%民生168,804-8.73%142,476-15.60%140,817-1.16%华夏95,8700.59%93,808-2.15%93,207-0.64%浙商54,47114.19%61,08512.

38、14%63,7044.29%渤海29,194-10.15%26,465-9.35%24,997-5.55%全国性股份制银行1,618,5015.01%1,622,5320.25%1,562,393-3.71%江苏63,77122.58%70,57010.66%74,2935.28%北京66,2753.07%66,2760.00%66,7110.66%宁波52,77428.37%57,8799.67%61,5856.40%上海56,23010.81%53,112-5.55%50,564-4.80%南京40,92518.74%44,6068.99%45,1601.24%徽商35,5149.98%3

39、6,2302.02%36,3650.37%杭州29,36118.36%32,93212.16%35,0166.33%成都17,89022.53%20,24113.14%21,7027.22%长沙20,86815.79%22,8689.58%24,8038.46%贵阳15,004-6.70%15,6434.26%15,096-3.50%重庆14,51511.24%13,465-7.23%13,211-1.89%苏州10,8294.49%11,7638.62%11,8660.88%齐鲁10,16728.11%11,0648.82%11,9528.03%天津17,6942.89%15,759-10.

40、94%16,4564.42%青岛11,1365.64%11,6444.56%12,4727.11%贵州11,7374.35%11,9902.16%11,345-5.38%中原19,283-0.75%25,61132.82%26,1832.23%厦门5,316-4.32%5,89510.89%5,603-4.95%西安7,2030.91%6,568-8.82%7,2059.70%威海7,37722.26%8,29112.39%8,7355.36%晋商5,39110.74%5,260-2.43%5,80210.30%兰州7,8367.28%7,450-4.93%8,0167.60%郑州14,801

41、1.33%15,1012.03%13,667-9.50%江西11,1448.35%12,71414.09%11,297-11.15%泸州3,77619.68%3,9023.34%4,77022.25%哈尔滨12,320-15.65%12,8714.47%13,2422.88%盛京15,467-4.92%16,1534.44%10,040-37.84%九江10,3481.53%10,8705.04%10,358-4.71%甘肃6,278-3.31%6,5273.97%6,6652.11%城商行601,23010.38%633,2555.33%640,1801.09%上海农商24,1649.64%

42、25,6276.05%26,4143.07%重庆农商30,8429.42%28,991-6.00%27,956-3.57%东莞农商12,9967.88%13,2361.85%13,2600.18%常熟农商7,65516.30%8,80915.08%9,87012.04%广州农商23,48110.67%22,545-3.99%18,154-19.48%青岛农商10,2977.57%9,944-3.43%10,3253.83%无锡农商4,34911.63%4,4803.01%4,5381.29%江阴农商3,3670.48%3,78012.27%3,8652.25%张家港农商4,61610.04%4

43、,8274.57%4,541-5.93%瑞丰农商3,31010.00%3,5256.50%3,8047.91%苏州农商3,8342.16%4,0375.29%4,0460.22%紫金农商4,5020.56%4,5070.11%4,420-1.93%九台农商6,36214.69%6,5973.69%5,514-16.42%农商行139,7759.31%140,9050.81%136,707-2.98%全部上市银行6,040,1407.70%5,927,957-1.86%5,869,905-0.98%数据来源：各银行公开发布的年报及招股说明书。*各上市银行的营业收入以人民币百万元为单位，并以此为基

44、础计算各年增长率。*工行、建行、农行、中行、交行2022年度数据发生重述。14 数据来源：根据各银行公开发布的年报及招股说明书计算。上市银行营业收入结构变化2021年2022年2023年从上市银行的营业收入的结构来看，净利息收入占比最高，达75.40%，较2022年下降了1.55个百分点，主要受净息差收窄的影响；手续费及佣金净收入占比为13.18%，较2022年下降了1.01个百分点；其他营业收入占比为11.42%，较2022年上升了2.56个百分点，主要是受资本市场波动等因素影响，公允价值变动收益上升。净利息收入73.39%76.95%75.40%手续费及佣金净收入14.28%14.19%1

45、3.18%其他营业收入12.33%8.86%11.42%中国上市银行2023年回顾及未来展望 /15 01 /稳中有进 净利润实现持续增长2023年度上市银行利息净收入合计为人民币44,257.70亿元，同比下降2.98%，增速较2022年度的2.91%下降了5.89个百分点。大型银行2023年 利息净收入同比下降2.54%，2022年为同比增长3.59%，其中邮储利息净收入增长3.00%，主要是规模增长带动所致；中行利息净收入增长1.58%，其余4家大型商业银行利息净收入同比下降。全国性股份制银行2023年利息净收入同比下降4.94%，2022年为同比增长0.41%，除兴业和浙商利息净收入增

46、长0.85%、0.99%外，其余股份制银行利息净收入均同比下降。城商行2023年利息净收入同比下降0.47%，2022年为同比增长5.45%。有14家城商行利息净收入下降，有15家城商行利息净收入上升。农商行2023年利息净收入同比下降4.70%，2022年为同比增长1.69%，除常熟农商利息净收入增长11.69%外，其余农商行利息净收入下降，其中九台农商和广州农商降幅超过10%；其余农商行降幅 小于8%。利息净收入下降2.98个百分点3,960,654 4,245,851 4,432,832 4,561,807 4,425,77010.77%7.20%4.40%2.91%-2.98%2019

47、?2020?2021?2022?2023?上市银行利息净收入变动趋势数据来源：根据各银行公开发布的年报及招股说明书计算。上市银行净息差变动趋势2.23%2.16%2.07%1.94%1.69%2019?2020?2021?2022?2023?净息差持续收窄25个基点2023年度上市银行利息净收入下降主要是受净息差（净利息收益率）收窄的影响，2023年度上市银行平均净息差为1.69%，比2022年度下降了25个基点。16 上市银行利息净收入及增长率*单位：人民币百万元2021年2022年2023年金额增长率金额增长率金额增长率工行*690,6806.79%691,9850.19%655,013-

48、5.34%建行*605,4205.12%643,6696.32%617,233-4.11%农行*577,9876.04%589,8832.06%571,750-3.07%中行*425,1422.22%459,2668.03%466,5451.58%交行*161,6935.45%169,8825.06%164,123-3.39%邮储269,3826.32%273,5931.56%281,8033.00%大型银行2,730,3045.40%2,828,2783.59%2,756,467-2.54%招商203,91910.21%218,2357.02%214,669-1.63%兴业145,6791.

49、51%145,273-0.28%146,5030.85%中信147,896-1.74%150,6471.86%143,539-4.72%平安120,3366.05%130,1308.14%117,991-9.33%光大112,1551.32%113,6551.34%107,480-5.43%浦发135,958-1.89%133,669-1.68%118,435-11.40%民生125,775-6.99%107,463-14.56%102,431-4.68%华夏79,605-2.88%74,293-6.67%70,442-5.18%浙商41,95213.09%47,06212.18%47,528

50、0.99%渤海25,179-11.58%22,669-9.97%17,646-22.16%全国性股份制银行1,138,4541.23%1,143,0960.41%1,086,664-4.94%江苏45,48022.96%52,26414.92%52,6450.73%北京51,397-0.40%51,4580.12%50,350-2.15%宁波32,69717.37%37,52114.75%40,9079.02%上海40,43811.11%38,000-6.03%35,164-7.46%南京27,10314.39%26,970-0.49%25,452-5.63%徽商26,8564.29%28,7