2023年家居行业洞察报告.pdf
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1、联合出品:百度营销研究院+百度家居行业组百度营销 丨 百度营销研究院丨 百度家居行业组家居增长新动力家居增长新动力百度家居行业洞察报告百度家居行业洞察报告家居增长新动力百度家居行业洞察报告HOME INDUSTRY MARKETING REPORTHOME INDUSTRY MARKETING REPORT弱品牌形式反白形式BACKGROUNDBACKGROUNDBACKGROUNDBACKGROUND家居家装行业的景气程度与房地产市场的发展息息相关。2023年,在中央多次重申“房住不炒”,促进房地产行业的稳健发展,不将房地产作为短期刺激经济的手段的大背景下,居住属性进一步凸显,同时提出了5年
2、LPR下调,进一步放宽新发放按揭利率,大大降低了居民的供房负担,消费者的家居需求也进一步释放。我国房地产在近几年逐渐走向存量房市场,老房旧房二手房的家居家装改造也给家居行业创造了新的增长点。过往疫情期间的居家生活,让消费者多了更多的时间审视居家幸福感,激发了家居改善需求,也促进了人们对生活品质的追求。无论从上游房地产市场分析,或是从消费者需求角度判断,作为构建美好生活重要一环的家居市场仍然具有广阔的发展空间。作为重线下体验的家居行业,在后疫情时代,线下消费持续复苏,对于家居品牌来说,这是个需要持续突破的过程。从大家居到定制家居的市场竞争,家居行业整体发展逐渐步入瓶颈期,随着市场逐渐饱和以及市场
3、格局成型,家居企业的业绩增长连连放缓。但客群结构年轻化与互联网家装,整家定制,全屋整装等纷纷兴起,将逐步成为家居企业的第二增长赛道。市场瞬息万变,面对错综复杂的国内媒介市场环境,家居品牌如何通过洞察消费人群变化、需求场景转变与家居品类增长机会,从而提升营销效率?如何在新环境下洞悉不同媒介触点在消费者旅程及品牌营销生态中的全新作用路径与价值结构,从而调整并保持营销策略与时俱进?为解答以上问题,百度营销研究院与百度家居行业组,借助百度观星盘,百度指数等大数据系统及行业相关研究,行业品牌客户营销投放案例等为您呈现2023年百度家居行业洞察报告,助您寻找营销增长新密码!报告背景报告背景家居行业概况Ho
4、me Industry Overview1用户趋势及品效机会User Trends and Opportunities2百度家居营销价值Home Marketing Value3百度家居整体解决方案Overall Home Solution4CONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTS目录目录家居行业概况Home Industry Overview1请输入标题1.行业驱动需求端供给端装修需求新房存量房B 端C 端C 端利好:1、全装修符合环保理念2、小户型占比提升,拎包入住方便快捷,全装/精装符合消费者对家居品质提升的追求。利空:房价受管控,开发商在精装/全装环节不易获利利
5、好:小户型占比提升,全装/精装符合消费者对家居品质提升的追求利好:全装/精装符合消费者对家居品质提升的追求行业不断发展龙头市占率提升家装质量提升新房精装需求提升放缓存量房精装需求提升加速带动住房不炒政策略有萎缩红利期,一线城市存量房交易量占比达60%Mar-21May-21Jul-21Sep-21Nov-21Jan-22Mar-22May-22Jul-22Sep-22Nov-22Jan-23近两年全国二手房/新房检索份额新房二手房数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2022年1月-2023年2月,以及中国装修协会,中装新网,万联证券研究所请输入标题2.消费趋势年增长率年销售额预估(
6、万亿元)4.014.134.294.054.284.374.574.694.794.893.4%3.0%3.8%-5.4%5.6%2.2%4.5%2.6%2.2%2.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%0123456201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2017-2026家居行业零售规模零售额(万亿元)年增长率数据来源:亿欧智库请输入标题3.行业变革整家整装全产业链整合家具家电装修建材家电全屋定制装修装潢家具家纺照明灯具卫浴陶瓷家庭装修工程装修装修设计1.做大客单价提升业绩提升毛利2.标准化降低成本,提升
7、行业利润4.整合供应链,提升共产效率3.整合服务链条,提升行业效率企业侧用户侧1.更统一的整家风格设计2.更深入的个性化定制3.更便利的一站式采购4.更透明的价格及过程整装是以客户为中心以整体设计为基础,将基础装修、主材产品、固装家具、活动家具、软装配饰、家电电器有机结合,为客户提供能满足居住功能的整体家居解决方案。Jan-21Feb-21Mar-21Apr-21May-21Jun-21Jul-21Aug-21Sep-21Oct-21Nov-21Dec-21Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22Nov-22Dec
8、-2222年同比增长21-22年整装相关检索趋势数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2021年1月-2022年12月,亿欧智库用户趋势及品效机会User Trends and Opportunities2请输入标题家居整体需求趋势22012202220322042205220622072208220922102211221223012302数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2022年1月-2023年2月!#$%$&23年2月需求同比增长请输入标题22012202220322042205220622072208220922102211221223012302家电+20%
9、全屋定制+30%陶瓷+11%卫浴+43%!#!$%&()*+,-家居细分行业需求趋势1.全屋定制、陶瓷需求在23年初开始复苏,同比持续增长;2.家电需求在夏季迎来高峰,23年2月同比增速达20%;3.卫浴需求持续增长,23年2月同比增速达43%,流量潜力持续爆发;数据来源:百度搜索大数据,2022年1月-2023年2月23年2月 需求同比23年2月 需求同比23年2月 需求同比23年2月 需求同比请输入标题品牌需求占比品牌需求集中度分布及趋势!#$%$%51%50%20220220230244%20220246%20230217%71%20220267%20230234%&()&()*+*+$
10、%$%&()&()!#全屋定制和家电品牌认知较高,陶瓷和卫浴品牌认知抢占空间更大;除卫浴外,其它子行业头部品牌集中度均有下降。品牌竞争加剧,需持续加强品牌建设、站稳份额、抢夺高地。*+*+!#!$#,-,-58%55%202202202302.#,-,-消费者心目中的品牌格局数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2023年2月VS2022年1月面对不断变化的用户需求如何做强品牌在消费者心目中的份额?请输入标题从家居行业用户需求城市线分布来看:新一线及四五线城市需求高速增长,新一线及二线城市潜在机会高,为未来市场提供用户增量。./0123456726%27%36%一线城市新一线城市二线
11、城市三线城市四线城市五线城市家居行业全行业家居增速找准地域机会1家居行业用户需求城市线分布数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2022年1月-2023年2月请输入标题一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2023.02增速36%28%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2023.02增速38%35%35%19%45%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市202302增速增速TOP5:贵港忻州资阳通化遂宁增速TOP5:六盘水玉林毕节绥化大理增速TOP5:南阳吉林遵义南充衡阳增速TOP5:南宁惠州哈尔滨石家庄贵阳增速TOP5:东莞重庆佛山苏州成都全
12、屋定制 需求及增速城市线分布50%55%61%81%97%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市202302增速增速TOP5:临沧儋州文山普洱临夏增速TOP5:黔东南百色红河六盘水保山增速TOP5:呼和浩特清远包头湛江遵义增速TOP5:惠州南宁海口贵阳太原增速TOP5:东莞佛山青岛沈阳西安卫浴 需求及增速城市线分布陶瓷 需求及增速城市线分布家电 需求及增速城市线分布增速TOP5:西安东莞杭州沈阳武汉增速TOP5:贵阳南宁南昌海口太原增速TOP5:呼和浩特包头咸阳秦皇岛吉林增速TOP5:鄂尔多斯百色德宏红河延边增速TOP5:白城临夏嘉峪关海南双鸭山增速TOP5:成都天津沈阳东莞西安增
13、速TOP5:太原兰州哈尔滨长春石家庄增速TOP5:马鞍头包头呼和浩特大庆襄阳增速TOP5:梧州包鸡齐齐哈尔大同延边增速TOP5:白城普洱七台河鹤岗大兴安岭./01234567增速TOP:深圳广州北京上海增速TOP:广州深圳北京上海增速TOP:广州北京深圳上海增速TOP:深圳广州北京上海找准地域机会2数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2023年2月VS2022年1月$%&%()*+,-+./0,12,2.3456&7879:;?A.BCDEFGHIJKL4.0MN47O!#$%$(#$899899!#$%&:;?ABC;100时,表示品牌在该地区的发展处于全国平均平之上,品牌发
14、展处于强势状态;BDI100时,表示品类在该地区的发展处于全国平均平之上,品类发展处于强势状态;CDI7;?ABC;!#$%&:;100时,表示品牌在该地区的发展处于全国平均平之上,品牌发展处于强势状态;BDI100时,表示品类在该地区的发展处于全国平均平之上,品类发展处于强势状态;CDI,19:A.34/0DEF$7IJBCGH;?ABC;!#$%&:;100时,表示品牌在该地区的发展处于全国平均平之上,品牌发展处于强势状态;BDI100时,表示品类在该地区的发展处于全国平均平之上,品类发展处于强势状态;CDI100时,表示品类在该地区的发展处于全国平均平之下,品类发展处于弱势状态。./01
15、234567FG找准地域机会:陶瓷行业心智机会&%+,(+.-$%/0,1)*2.&7872,?;9:56DEF7BCA.KLGHIJ4.N40M7O!#$%$(#$=?ABC;!#$%&:;100时,表示品牌在该地区的发展处于全国平均平之上,品牌发展处于强势状态;BDI100时,表示品类在该地区的发展处于全国平均平之上,品类发展处于强势状态;CDI100时,表示品类在该地区的发展处于全国平均平之下,品类发展处于弱势状态。泡积表示地域品牌搜索占,积越搜索占越,该地域对品牌的重要性越;亮是品牌搜索份额TOP5省份./01234567%H找准地域机会:家电行业心智机会家居行业需求男女均衡,25
16、-54岁青中年是家居行业重要决策者,需求占比约80%,年轻用户成为市场消费主力,更重生活方式与态度塑造58%57%56%63%58%42%43%44%37%42%行业均值全屋定制家电陶瓷卫浴男女()*+,-./01()*+,-./0118-2425-3435-4445-5455-64行业均值家电陶瓷全屋定制卫浴()*+,-&2()*+,-&2345345010187%已婚()*+,-678901()*+,-678901PQRS!#$%&()*+,-.PTUS./01234567找准关键用户:家居行业用户消费群数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2022年1月-2023年2月!#$%
17、&()!#$%&()*+,-./01,-./012345%&67)2345%&67)*+,-89:,-89:;)&?);)&?)*+,-ABCD,-ABCD!#$%&(!)*%+,(!-./0%1&(./01234567!#$抓住细分品类用户喜好123数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2023年2月vs2022年2月卫浴对于用户来说是相对私密的空间,个性色彩与细节体验为用户带来心理层面“舒缓按摩”./01234567DE卫浴多样需求及品类分布:.;:.;?=?A,BCA,BC;?#?#ABCDEFABCDEF?!G#?!G#CDHIJCDHIJ?.#?.#EFKKLEFKKL?!
18、G#?!G#MNOPQRMNOPQR?SS#?SS#TU+VTU+V?!GG#?!GG#9QWEF9QWEF?XY#?XY#ZEFZEF?!.#?!.#*+*+?Y#Y#_R_R?.G#?.G#a+Va+V?#?#b_Rb_R?!S#?!S#EFcdefEFcdef?#?#+V+Vghgh?!G#!G#i+ji+j?k#?k#*+lm*+lm?k#?k#:.DE:.DEF FGHIJGHIJKLMNKLMNF FOPOPPQRPQRF FSTUVSTUVA,WLA,WLF FXYZXYZJPJP 抓住细分品类用户喜好数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2023年2月vs2022年2
19、月202202202302!%!%岩板搜索需求同比一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市陶瓷岩板岩板需求城市等级分布岩板用途搜索需求分布餐桌背景墙台面洗脸盆浴室柜茶几地板202202202302./01234567FG#超薄岩板#大尺寸岩板#岩板用作装饰墙好吗#岩板耐腐蚀好吗#岩板有哪些样式#岩板台面的优缺点#鱼肚白岩板定制 抓住细分品类用户喜好数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2023年2月vs2022年2月./01234567%H2022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102022
20、11202212202301202302西式厨电中式厨电中/西厨电需求趋势202202202302EFGHEFGH集成灶需求同比电饭煲冰箱电压力锅洗碗机集成灶炒菜机油烟机养生壶微波炉豆浆机料理机202202202302同比智能厨电各品类需求趋势中式厨电西式厨电 抓住细分品类用户喜好数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2023年2月vs2022年2月空调洗衣机冰箱集成灶空气炸锅电视机投影仪净水器洗碗机空气循环扇除湿机破壁机吸尘器扫地机器人,-n1/0,-n1/0opqopq,-n1/0rs,-n1/0rsopqopq空气循环扇料理机净水器颈椎按摩仪洗碗机除湿机剃须刀蛋糕机吸尘器超声波
21、清洗机破壁机洗衣机全屋净水系统集成灶./01234567%H 抓住细分品类用户喜好数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2023年2月vs2022年2月IJKLH()*#_abHIJKLMNOPK!MHQR!MSTU8MVWU8MXYU8MZU8MH8MH_8M!#$%&!#$%&()*()*+,-,-./0*12./0*12./01234567%H 抓住细分品类用户喜好数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2023年2月vs2022年2月周一周二周三周四周五周六周日012345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23,tu
22、vPw9xyzf9:,tuvPw9xyzf9:,tuvPx9yzf9:,tuvPx9yzf9:UaUabcbcd8Md8MHeaHeabcbcdMdM./01234567fgh 把握高价值需求场景:数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2023年2月vs2022年2月|cBx,-B|“”?c9细分B/0B/0!/0/0./01234567fiJ 把握高潜力需求场景:cdcdefgefgQSgQSghighigjkjklglgmngmngopop_qr_qrspspjklmno p8qMrstmuvwxy pLqMzu0|p$Mu|p$Mu p$99Mu“p”9M%u p$qM%u0|
23、.p!99M%u pL”M 3 pLM p!LM-p$L9M1uno p$”Muy|pdMu p$!Mzu“p!99Mu p8$MHeu p$LM1 p8q8M pL!M|p88MD p88M p!MV pL”ME p88MtoE p89ME p$Ml p”Mzu p$9Mzu p”M/0/0/0AB/0AB数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2023年2月vs2022年2月数据来源:百度内容大数据,百度观星盘,百度指数,2022-2023年度增长,tuv-,tuv-EGMNHOEGFKHOEPGLHOEGFNHO+,+,EPKPHOEPFQHO-.-.EPNMHOEPLRHO./
24、01234567&()&(),-,-$%$%*+*+激活品牌内容价值:tuvwtuvw45EKPHEQLH(x(x45EPNHyzyz45ss45EQSHF|bF|bFabFab55FabFabFbFbFbFb55FbFbFabFabFbFb55FabFabFbFbFbFb55FbFb数据来源:百度内容大数据,百度观星盘,百度指数,2022-2023年度增长./01234567&()&(),-,-$%$%*+*+激活品牌内容价值:请输入标题品牌价格产品品类口碑搭配服务质量环保健康材料售后知识科普风格功能智能男性TGI女性TGI男性更关注设计风格和智能程度,女性更关注材料健康、售后、服务、搭配、
25、口碑、等更多维的家装细节,且对知识科普内容偏好更高;25-54岁是全屋定制需求主力军;整体而言,25-34岁用户对环保健康、品牌关注等需求偏好更突出,而智能家居在中年以上需求同样旺盛。18-2425-3435-4445-5455-6465以上占比TGI18-2425-3435-4445-5455-6465以上占比TGI18-2425-3435-4445-5455-6465以上占比TGI(T(TUVUVCDCD899oo9:9:oo12AB3uv12AB3uv数据来源:百度搜索大数据,百度指数,百度观星盘,2023年2月vs2022年2月./01234567)*+,做用户关注的内容全屋定制品牌维
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