中小企业私募债承销协议模板.docx

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1、合同编号：_中小企业私募债承销协议模板甲方：（发行人名称）地址：_联系人：_联系电话：_乙方：（承销商名称）地址：_联系人：_联系电话：_第一条 债券基本信息1.1 债券名称：_1.2 债券简称：_1.3 发行总额：_1.4 发行价格：_1.5 债券期限：_1.6 付息方式：_1.7 发行利率：_1.8 发行日期：_1.9 还本日期：_第二条 承销商的义务2.1 乙方作为承销商，同意按照甲方的要求，承担债券的承销工作，并按照约定时间和方式支付债券发行价款。2.2 乙方应按照甲方的要求，协助甲方完成债券发行的相关手续，包括但不限于向中国证监会等监管机构提交相关文件。2.3 乙方应积极参与债券的市

2、场推广活动，协助甲方提高债券的市场知名度和认可度。第三条 甲方的义务3.1 甲方应按照约定时间和方式向乙方支付承销费用。3.2 甲方应保证债券发行的信息披露真实、准确、完整，不得有误导性陈述或隐瞒重要事实。3.3 甲方应按照债券合同的约定，按时支付债券利息和本金。第四条 保密条款4.1 除非依法应当向监管机构、司法机关提供本协议外，甲乙双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2 本保密条款自本协议签订之日起生效，至本协议终止或履行完毕之日止。第五条 违约责任5.1 如甲方未按照约定时间和方式支付承销费用，乙方有权拒绝支付债券发行价款，并追究甲方相应的违约责任。

3、5.2 如乙方未按照约定时间和方式支付债券发行价款，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付相应的违约金。第六条 争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条 其他条款7.1 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：_附件：1. 债券募集说明书2. 债券发行与承销方案3. 债券合同4. 承销商资质证明文件5. 其他相关文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同

4、编号：_中小企业私募债承销协议模板甲方：（发行人名称）地址：_联系人：_联系电话：_乙方：（承销商名称）地址：_联系人：_联系电话：_丙方：（第三方担保机构名称）地址：_联系人：_联系电话：_第一条 债券基本信息（同上）第二条 承销商的义务（同上）第三条 甲方的义务（同上）第四条 丙方的义务4.1 丙方应对甲方的债券发行提供担保，确保甲方的债券按期支付利息和本金。4.2 丙方应按照约定时间和方式向乙方支付担保费用。4.3 丙方应协助甲方和乙方完成与担保相关的手续，包括但不限于向监管机构提交相关文件。第五条 甲方的权利5.1 甲方有权选择是否接受丙方的担保服务。5.2 甲方有权要求丙方在约定时间

5、内提供担保，并按照约定方式支付担保费用。5.3 甲方在债券发行过程中，有权要求乙方和丙方提供必要的信息和支持。第六条 乙方的违约及限制条款6.1 乙方未按照约定时间和方式支付债券发行价款的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付相应的违约金。6.2 乙方在债券发行过程中，如有误导性陈述或隐瞒重要事实的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的法律责任。6.3 乙方应按照甲方和丙方的要求，及时履行债券发行的相关手续，并确保债券市场的稳定与发展。第七条 丙方的违约及限制条款7.1 丙方未按照约定时间和方式提供担保的，甲方有权解除本协议，并要求丙方承担相应的违约责任。7.2 丙方在担保过程中，如有违约行

6、为的，甲方有权解除本协议，并要求丙方承担相应的法律责任。第八条 保密条款（同上）第九条 违约责任（同上）第十条 争议解决（同上）第十一条 其他条款11.1 本协议自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。11.2 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_丙方代表（签名）：_签订日期：_附件：（同上）第三方介入的意义和目的：第三方担保机构的介入，旨在提高甲方私募债发行的信用等级，增加投资者的信心，降低债券发行风险。丙方作为第三方担保机构，为甲方的债券发行提供担保，有利于债券的顺利发行和交易。同时，丙方的介

7、入也有利于规范债券市场，促进市场的健康发展。甲方为主导的目的和意义：甲方作为私募债的发行主体，主导本协议的签订，旨在确保自身权益得到充分保障。通过与乙方和丙方的协商，甲方在协议中明确了自身的权利和义务，并确保乙方和丙方履行其责任和义务。甲方通过引入第三方担保机构丙方，进一步降低债券发行风险，提高债券的市场认可度，有利于甲方的融资活动顺利进行。第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_中小企业私募债融资协议模板甲方：（融资人名称）地址：_联系人：_联系电话：_乙方：（融资顾问名称）地址：_联系人：_联系电话：_丙方：（第三方增信机构名称）地址：_联系人：_联系电话：_第一条 融资基本信息1

8、.1 融资金额：_1.2 融资期限：_1.3 融资利率：_1.4 融资用途：_1.5 还款方式：_第二条 融资顾问的义务2.1 乙方作为融资顾问，应协助甲方制定融资方案，并提供专业的融资建议。2.2 乙方应协助甲方完成融资文件的准备和审核，并协助甲方与丙方及投资者沟通。2.3 乙方应确保甲方的融资活动符合相关法律法规的要求，并协助甲方处理融资过程中的法律事务。第三条 第三方增信机构的义务3.1 丙方作为第三方增信机构，应对甲方的私募债融资提供增信，确保甲方的融资安全。3.2 丙方应按照约定时间和方式向乙方支付增信费用。3.3 丙方应协助甲方和乙方完成与增信相关的手续，包括但不限于向监管机构提交

9、相关文件。第四条 甲方的权利4.1 甲方有权选择是否接受乙方的融资顾问服务和丙方的增信服务。4.2 甲方有权要求乙方和丙方在约定时间内提供服务，并按照约定方式支付相关费用。4.3 甲方在融资过程中，有权要求乙方和丙方提供必要的信息和支持。第五条 乙方的权利5.1 乙方有权根据甲方提供的信息和要求，制定融资方案，并收取相应的顾问费用。5.2 乙方有权要求甲方在约定时间内提供必要的文件和信息，以便乙方履行融资顾问职责。5.3 乙方在融资过程中，有权要求丙方提供必要的增信服务和支持。第六条 甲方的违约及限制条款6.1 甲方未按照约定时间和方式支付融资顾问费用的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付相应

10、的违约金。6.2 甲方在融资过程中，如有违反法律法规或本协议的行为，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的法律责任。第七条 乙方的违约及限制条款7.1 乙方未按照约定时间和方式提供融资顾问服务的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付相应的违约金。7.2 乙方在融资过程中，如有违反法律法规或本协议的行为，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的法律责任。第八条 保密条款（同上）第九条 违约责任（同上）第十条 争议解决（同上）第十一条 其他条款11.1 本协议自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。11.2 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）

11、：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_丙方代表（签名）：_签订日期：_附件：（同上）乙方为主导的目的和意义：乙方作为融资顾问，主导本协议的签订，旨在确保自身权益得到充分保障。通过与甲方和丙方的协商，乙方在协议中明确了自身的权利和义务，并确保甲方和丙方履行其责任和义务。乙方通过引入第三方增信机构丙方，提高甲方融资的安全性和可靠性，有利于乙方的业务发展和收益实现。弱化甲方为主导的意义和目的：在此协议中，甲方虽然为融资人，但其主导地位相对较弱。甲方主要享有选择权和权利要求，但在实际操作中，甲方需要依赖乙方的专业融资顾问服务和丙方的增信服务。因此，甲方的主要目的是实现自身的融资目标，而具体操作和风险控制则