中国医院互联网化专题分析2017-易观模板V8.pdf

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1、中国医院互联网化专题分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017年11月2017/11/162数据分析驱动变革CONTENTS目录中国医院互联网化分析定义方法01中国医院互联网化的背景与现状0203中国医院互联网化五大发展趋势2017/11/163数据分析驱动变革PART1分析定义与分析方法2017/11/164数据分析驱动变革 本分析内容主要对中国移动互联网在医疗机构的服务渗透现状及趋势进行研究，包括但不限于医院互联网化的背景梳理，医院运营痛点，市场发展历程，医院互联网化产业链分析，市场发展趋势预测，典

2、型医院及厂商模式分析等内容。所涉及厂商对象包括但不限于支付宝、微医、春雨医生等，以期为市场提供客观参考。医院互联网化指医院建立移动医疗服务能力。包括打通挂号、候诊、取报告、诊后咨询和购药、取药环节，建立患者端就医服务互联网服务和激活医院大数据平台的过程。分析方法数据说明分析范畴与定义分析定义与分析方法 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。数据说明：千帆只

3、对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避

4、免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人部分指标的算法也进行了调整2017/11/165数据分析驱动变革PART2中国医院互联网化的背景与现状2.1 医疗行业背景2.2 互联网技术背景2.3 医院互联网化发展现状2017/11/166数据分析驱动变革医疗行业背景2017/11/167数据分析驱动变革24.5 79.3诊疗人次数（亿人次）3.24倍256.0 568.9医院床位数（万张）2.22倍161.1 256.1医生人数（万人）1.

5、64倍2006-2016年诊疗人次、医院床位数与医生人数变化十年间医院工作压力暴涨 Analysys 易观国家卫计委2017/11/168数据分析驱动变革三级医院超负荷运营，一级、二级医院资源使用率可进一步提高104.2%98.8%87.3%84.1%58.9%58.8%2011201220132014201520162011-2016年各级医院病床利用率统计三级医院二级医院一级医院三级医院超负荷运营有所缓解，依旧存在高负荷运营情况8.16.96.12.72.71.900.511.522.530369三级医院二级医院一级医院2016年各级医院医生日均负担对比诊疗人次（人次/日）住院床位数（床/

6、日）Analysys 易观国家卫计委 Analysys 易观国家卫计委2017/11/169数据分析驱动变革医生工作压力大，超三成医生每天工作超过12小时2006年2016年10.07万件近1万件2006年-2016年医患纠纷事件 Analysys 易观中国医师协会中国职场人平均工作时间：42小时/周14.59%52.72%32.69%0%10%20%30%40%50%60%40小时以下40-60小时60小时以上2014年全国医生每周工作时间统计 Analysys 易观中国医师协会85.41%医生每天工作8小时以上32.69%医生每天工作12小时以上十年来医患纠纷数量上涨了10倍2017/11

7、/1610数据分析驱动变革患者排队时间长，用户体验有待进一步提升 Analysys 易观数据来源：上海公立三甲医院门诊患者就诊时间调查报告上海公立三甲医院门诊患者就诊时间统计挂号,21%候诊,14%诊疗,14%化验检查,11%付费,21%取药,12%挂号候诊诊疗化验检查付费取药就医402726.721.54022看病时间短（25%）排队时间长（75%）时间（分钟）就诊服务流程亟待改革2017/11/1611数据分析驱动变革践行互联网+战略，多级政府联合推动医疗场景互联网化发展 国务院将“互联网+”战略上升至国家战略2015年3月5日，李克强总理提出“互联网+”行动计划，将互联网+服务提到战略地

8、位 卫计委要利用“互联网+”技术提高人民看病“获得感”2015年11月，国家卫计委主任李斌在医改工作会上的讲话 地方政府：积极推进“互联网+医疗”服务2016年1月，北京市人民政府发布关于积极推进“互联网+”行动的实施意见2016年1月，浙江省人民政府发布关于印发浙江省“互联网”行动计划的通知从国家到地方互联网+医疗成为政府倡导的创新道路之一从院内到院外政策引导多角度践行互联网+战略诊前：积极开展预约诊疗、预约分诊、健康咨询服务2016年6月国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见2017年1月国务院关于印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知诊中：发展候诊提醒、报告查

9、询等服务，完善电子病历，推进出院、转院等服务流程2016年3月国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见2016年12月 国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知诊后：大力推进移动支付与随访跟踪2016年6月国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见2016年12月 国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知 院内：院外：利用信息化手段促进医疗资源纵向流动，提高优质医疗资源可及性和医疗服务整体效率2016年6月健全完善医疗卫生服务体系2017/11/1612数据分析驱动变革医疗行业背景互联网技术背景2017/11/1613数据分析驱动变革7.40 7.42 7.78

10、7.90 8.08 8.47 8.72 8.80 0.2%4.8%1.6%2.2%4.9%2.9%1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%6.507.007.508.008.509.002015年-2016年中国移动互联网用户规模用户规模（亿人）增长率 Analysys 易观CNNIC2016年8.8亿网民中已经有近三成建立了互联网医疗使用习惯91%84%82%75%69%65%64%63%57%50%41%27%19%14%2016年互联网各场景网民渗透率统计 Analysys 易观易观千帆数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等

11、行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/11/1614数据分析驱动变革中国新技术成就领先全球，为医院互联网化提供可靠技术保障互联网技术医院资源连接实现实时决策信息化技术医院信息存储云计算与大数据技术医院信息流动增速实现医疗信息数字化打通医疗信息壁垒降低信息传播成本人工智能技术辅助医疗分析与评估大数据技术我国智慧物流、移动支付等技术全球领先云计算技术中国与美国同步，阿里云为全球TOP3供应商中国不断升级的互联网技术造就全球最

12、大移动互联网市场金融科技日趋成熟，推动消费金融在国民生活场景中广泛应用人工智能技术方面我国学术和研究机构发表的论文超过美国、英国等其他国家，全球领先2017/11/1615数据分析驱动变革医疗行业背景医院互联网化发展现状2017/11/1616数据分析驱动变革医院已进入移动互联网化阶段1999-2010年探索期2010-2013年发展期2014年后升级期医院信息化阶段PC互联网化阶段移动互联网化阶段PC互联网技术成熟用户使用习惯形成微医等互联网厂商进入市场医院端启动互联化探索移动互联网技术成熟支付宝进入市场移动支付快速发展医院端广泛开展互联网化转型计算机、IT技术高速发展医院信息存储方式转变金

13、蝶等厂商进入市场医院端开始信息化转型2011年3月首个医疗移动端应用发布好大夫发布其iphone版app2011年11月第一次移动端问诊春雨医生首创“轻问诊”服务2014年5月第一次医疗移动支付支付宝“未来医院”计划上线，打通移动支付2016年2月第一家信用医院2016年6月第一次医保在线支付支付宝合作深圳人社局，实现医保在线支付2011年6月北京市卫生部联合联通114建立全国第一个全市统一网络挂号平台2013年9月国务院首次发文支持移动互联网结合健康产业发展2012年2月天猫医药馆上线，开启医药电商时代医院移动互联网化大事记2017/11/1617数据分析驱动变革各地医院积极参与互联网化建设

14、截止2017年9月，移动互联网化医院数量可观支付宝“未来医院”计划渗透医院数量2650家趣医“医院+”平台二级以上医院数量2000+家微医合作医院数量1900+家 Analysys 易观易观千帆A2017年9月医院移动互联网App用户活跃数量统计（万人）30.6817.4316.8115.5114.078.717.556.866.065.49数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费

15、者在智能手机上的行为轨迹。2017/11/1618数据分析驱动变革2014年以来医院互联网化已初见成果互联网化前互联网化后4小时约30分钟单次门诊时间统计互联网化前互联网化后7次0次平均排队次数统计互联网后排队时间减少至1/8 Analysys 易观数据来源：温医大附一院 Analysys 易观数据来源：北京市儿童医院门诊大厅日均滞留患者减少18%温医大附一院互联网化前后患者就诊情况统计互联网化前互联网化后1.4万人次暑期最高日门诊量1.2万人次14%互联网化前互联网化后2492人次门诊大厅日均滞留患者2041人次18%北京市儿童医院互联网化前后门诊患者统计2017/11/1619数据分析驱动

16、变革中国医院互联网化处于移动端启动期，未来发展将重塑就医习惯发展期医院互联网化率处于10%-80%2014-20172018-2022互联网服务院间联通电子处方医保医疗后台形成预约挂号与移动支付的就诊习惯少量直接就诊大多数预约预约就诊缴费移动支付启动期医院互联网化率低于10%互联网服务预约挂号 候诊缴费服务产业前台市场特征用户特征传统就诊习惯占据主流排队挂号排队缴费成熟期医院互联网化率高于80%2023-互联网服务线下医疗机构患者就诊习惯全面重塑互联网服务就诊全程线上诊前咨询就诊预约移动支付数据说明：医院互联网率=互联网化医院数量/中国总体医院数量数据来源：互联网化医院数量及预测来自对行业公开

17、信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。改造医疗后台互联网成为医疗机构基础设施2017/11/1620数据分析驱动变革中国医院互联网化产业链初步形成，互联网企业市场空间可期医院医疗体系第三方支持机构公立医院民营医院具有国家卫计委颁发的医疗机构资质，政府举办的纳入财政预算管理的医院具有国家卫计委颁发的医疗机构资质，是指非政府公办的，具有私人性质的医院药品医药生产/流通零售企业保险医疗从业人员人员病患应用分发系统集成数据分析支付广告营销物流机器人技术提供人工智能基因检测互联网企业信息化企业移动医疗企业互联网厂商2017/11/1621数

18、据分析驱动变革全流程业务赋能，重拾医疗温度，医院互联网化改善患者就医体验医疗体系发展红利 推进院内流通医院互联网化推动就医流程再造，节省医院运营资源，提高效能。推进院间联通医院互联网化推进分诊、转诊等服务的基础设施建设，院间沟通形成通路。开放市场机会医院互联网化的发展延伸出信息技术、互联网资源、基础硬件设施等服务的需求，为互联网、基础设施和云计算等第三方服务企业带来海量的市场机会。建立数据体系医疗数据类型繁多、体量大，医院互联网化促进数据资源规范化，为技术发展奠定坚实技术。线上咨询预约挂号候诊就诊治疗缴费复诊导诊检查诊断健康管理院外服务院内服务就医流程医院互联网化对于医疗服务的改变医院互联网化

19、信息系统数据共享分诊导诊：提高就医效率就诊：实时获取化验结果缴费：全程移动支付治疗：大数据降低费用复诊：实时提醒，在线交流流程优化提高效率数据积累移动医疗服务医院积极参与线上咨询：海量医疗资源预约挂号：开放医疗入口健康管理：医疗数据打通资源重配开放市场2017/11/1622数据分析驱动变革PART 3中国医院互联网化五大发展趋势2017/11/1623数据分析驱动变革趋势一 医院互联网化将再造就诊流程，优化患者就诊体验挂号就诊收费化验检查取报告传统医院首诊就诊流程诊前环节就诊环节多渠道诊前预约电话公众号 APP医院互联网化优化就诊流程诊前预约自助挂号就诊线上支付化验检查在线查报告预约取药复诊

20、诊前咨询自助挂号/取号机挂号取号支付账号充值诊断、处方、支付环节诊前咨询/智能分诊掌上医院问诊APP减少就诊次数分流可自愈或买药患者确定就诊科室避免重复挂号就诊预约 预约成功发送提示短信，简化就诊流程。就诊线上排队，减少就诊时间。检查预约 化验科室开通线上预约功能，减少等待线上报告查询线上支付掌上医院短信通知医师工作平台进行费用结算支付宝/刷卡支付平均等待40min线上咨询+预约挂号10min平均等待1h等待时间缩短20min平均等待1h10min无需等待节约患者140分钟说明：等待时间超过30min等待时间10-30min等待时间小于10min2017/11/1624数据分析驱动变革代表案例

21、：支付宝依托信用系统，同医院深度合作创新探索改造患者互联网就诊付费习惯，全方位优化医疗服务体验信用系统优化患者就诊体验依托优势资源数据算法规避就诊违规行为分期支付服务降低患者门槛优化就诊流程升级挂号服务增加付费选择“先诊疗后付费”服务芝麻分650以上免除所有排队付费环节每天20:00支付宝推送账单排队缴费时间59%就诊时间41%服务前服务后信用医院服务前后就诊时间统计数据来源：广州市妇女儿童医疗中心改善医患关系提高医院运营效率降低医院成本有效优化患者就诊体验“防黄牛模型”4.5亿实名制用户平台大数据处理技术数据挖掘算法黄牛黑名单库身份信息行为特征关系网络 黄牛身份一旦被识别，不仅在医院和挂号平

22、台的倒号、占号行为无法施展，也会对自身的互联网信用产生影响，在其他场景中的行为或被限制。有效识别违规行为提高医院运营效率营造公平服务氛围1000多家医院医疗分期付费服务3期6期12期为患者提供普惠医疗服务金融服务降低患者门槛增加付费选择 蚂蚁金服多维的平台能力，其中支付、信用、金融等能力促进医院实现移动支付的落地，并且医院的流程实现不断优化。Analysys易观分析认为，蚂蚁多维平台能力的加入能有效推进医疗服务环节的改造，简化挂号、付费等流程。蚂蚁金服多维的平台能力2017/11/1625数据分析驱动变革趋势二 互联网技术帮助医院提升效能2020年将降低运营服务成本25%目前挂号、缴费处是医院

23、信息联通节点，人力服务节点效率低下，排队情况严重，造成医疗服务体验差，看病难等社会问题。医院互联网化打通内外网物理隔离，保证患者信息第一时间共享到外网终端，同时利用防火墙保证患者信息的私密性，实现医院运营效率的提升。邮件服务外网网络服务传统医院连接终端内网互联网化医院挂号信息就诊信息检查结果费用结算医保报销器械耗材药品挂号处缴费处取药处咨询处人工服务处连接内外网效率低下隔离状态互联网连接终端效率提升有效连接互联网化医院优化运营效率短板挂号服务候诊提醒取报告线上支付取药服务医保报销2017/11/1626数据分析驱动变革代表案例：“未来医院”计划借助资源与技术优势建立信息沟通渠道，优化医院运营效

24、率支付宝“未来医院”计划建立院内信息平台与患者手机终端沟通渠道院外手机终端院内医疗服务诊前诊中诊后 诊前咨询：在线咨询医生或者智能自诊选择挂号科室 挂号及提醒：就诊前收到一条支付宝首页消息提醒和医院就诊须知在线问诊挂号预约医生解答挂号服务 智能就诊：手机查阅排队进程，通过支付宝小程序预约B超等检查 线上支付：有医保卡的用户选择支付宝绑定电子医保卡，实现医保部分自动扣款；自费用户可绑定医院就诊卡，实现移动支付；其他用户可线下扫码支付智能就诊线上支付检查化验费用结算线上住院服务复诊在线开方住院诊疗药品配送 线上住院服务：用户需要住院诊疗，可在支付宝交纳押金、在线点餐 在线复诊开方：慢病患者需要开药

25、，可以直接在线医生开药送药到家互联网打通院内院外提高医疗服务效率“未来医院”计划服务规模统计2015201620173.38倍1倍通过支付宝进行医疗服务缴费人数增长情况统计20011502650201520162017Q3“未来医院”计划参与医院数量统计 Analysys 易观.支付宝 2014年，蚂蚁金服旗下支付宝发布“未来医院”计划。2017年5月9日，支付宝在未来医院计划的基础上推出面向个人用户的一站式的“医疗服务”平台。除了整合支付宝已有的挂号就诊等服务，用户通过该平台还可以获取健康咨询、健康资讯、母婴服务、健康金融等15项健康管理服务。截止2017年第三季度，未来医院计划已实现参与医

26、院2650家，服务患者超过3.5亿人次。Analysys易观分析认为，支付宝凭借其在移动支付、信用管理、线下药店等方向上的深厚基础，在优化患者服务方面具有显著优势。2017/11/1627数据分析驱动变革趋势三 医院互联网化是中国分级诊疗能够有效落地的必经之路互联网作为沟通渠道，形成区域医疗资源流动三大途径基层医疗机构大医院1、患者资源的精准输送线上咨询小病去基层推荐最近的诊所/社区医院大病去医院推荐合适的科室/医生2、医患实时交流平台的建立高清视频语音3、大医院资源的下沉品牌共享患者资源共享互联网渠道智能分诊精确匹配电子处方电子病历数据共享双向转诊2016年，北京市统计：4.3万患者下转，1

27、5.9万患者上转20.2万2016年医院互联网化减少患者无序流动医疗数据的标准化采集居民医疗健康档案的建立电子病历及医疗档案的建立现阶段完成200万2020年预计医院互联网化将减少患者无序流动医院互联网化将实现医疗数据的协同共享居民健康档案的连续记录电子病历及医疗档案的跨院调取2020年服务将患者量增加10倍2017/11/1628数据分析驱动变革趋势四 医院互联网化能建立起控费系统完善保险服务，降低患者费用完善用户医疗健康险控费系统用户数据积累推动健康险控费体系完善数据存储载体的改变本地云端互联网化用户数据增加用户数据量级的改变单一，点状用户数据大量、连续的用户数据患者就诊卡移动支付平台用户

28、数据数据积累扣款协议用户数据建立用户医疗控费系统推进商业医疗险的发展医保扣款2017/11/1629数据分析驱动变革趋势五 技术不断发展，人工智能辅助诊疗将全面应用到医院运营医疗机器人可辅助完成手术、康复等工作数据积累过程个人、医院及康复机构辅助服务辅助认知外骨骼机器人赋予康复机器人更多灵活性，通过帮助患者完成日常活动来实现下肢的康复训练，例如直立行走、上下楼梯和上下坡等。目前多用于后期康复训练和残疾人辅助。2015年全球康复机器人销售额2020年全球康复机器人销售额5.77亿美元17.3亿美元人工智能辅助医生完成诊断行为数据获取数据抽取推理能力建构 实体节点：疾病名、化验指标、药品名 疾病、

29、药品对应关系 数据预处理：数据清洗 模式学习：寻找文本规律 知识抽取：二次抽取 增强学习+Bootstrapping 知识向量化 复杂症状模型 医师交互HIS系统诊疗数据互联网患者行为数据医生经验支持人工智能医生辅助模型搭建过程数据割裂数据壁垒打通医院互联网化随着技术的不断发展，机器人辅助康复和人工智能辅助诊断服务不断受到市场关注。Analysys易观分析认为，技术的发展壁垒是数据，而医疗数据的获取壁垒是医院互联网化的发展水平。随着医院互联网化的发展，人工智能辅助诊疗服务将全面应用到医院，有效解放医生生产力，提高医疗供给。医院、康复机构为主个人、医院及康复机构早期康复机器牵引式/悬挂式康复机器人外骨骼式康复机器人数据分析驱动变革 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅网址：客户热线：4006-515-715微博：Analysys易观易观千帆试用易观订阅号