2017年中国移动游戏行业研究报告.pdf

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1、中国移动游戏行业研究报告2017年22017.8 iResearch Inc 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。市场：2016年中国移动游戏市场规模稳步上升，市场规模1022.8亿元，同比增长81.9%。用户规模5.21亿人，同比增长14.5%。用户规模增长平稳，市场规模的上升主要由用户付费率和ARPU值的提升来驱动。随着国人生活水平提高，对娱乐的需求提升，未来3-5年内网络游戏市场还将继续保持稳定的增长。企业：立足社交，腾讯强推电竞文化发展；综合类厂商纷纷出海，逐鹿全球游戏市场；自研自发为主游戏企业坚持匠心，打磨游戏品质；发行商企业推动精品游戏长线运营，扶持独立游戏鼓励创新。未来趋势：玩

2、家对游戏质量的要求越来越高，高质量精品化势在必行；编辑推荐地位提升，游戏回归玩法本质；轻竞技概念兴起，短平快的休闲竞技平衡了玩家对竞争性和碎片化游戏的需求；社交渠道成游戏运营和分发新战场。资本：2016年中国游戏市场并购金额426.6亿元，略有下滑。资本市场对移动游戏行业的整体热度下降，休闲竞技概念兴起，移动电竞受追捧。SMS产品：活跃移动游戏产品总数下滑，2016年有12167款，2017年1-5月5464款；大制作、大营销、大IP成移动游戏产品常态，创新产品难寻。市场对创新产品的需求提升，为独立游戏发展提供了沃土。多年酝酿，2017年是独立游戏发展的黄金年；渠道、厂商、行业组织多方发力，助

3、力独立游戏健康发展。3中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国独立游戏产业聚焦3中国移动游戏企业分析4中国移动游戏行业趋势542017.8 iResearch Inc 2017年中国移动游戏市场规模后红利时代，手游市场进入平稳发展期2016年中国移动游戏市场规模约1023亿，同比增长81.9%。2017年相比去年增长率讲有所下滑，一方面是受到用户规模的天花板限制，另一方面，国内手游产品同质化趋势严重，市场需要创新型产品的刺激。但随着用户的成长，用户的游戏习惯和付费习惯的逐渐成熟，用户付费的意愿和付费额度还会有一定上升，整体市场相对稳定。预计未来3-5年，移动游戏会进入一个平稳上升的发展

4、期。注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。62.487.7148.4276.0562.21022.81445.81765.32023.62218.448.5%40.6%69.2%86.0%103.7%81.9%41.4%22.1%14.6%9.6%2011201220132014201520162017e2018e2019e202

5、0e2011-2020年中国移动游戏市场规模中国移动游戏市场规模（亿元）增长率（%）52017.8 iResearch Inc 2017年中国移动游戏用户规模游戏人口红利逐步消退 质量提升成游戏行业新方向2016年移动游戏用户规模约5.21亿人。经过前两年的爆发式增长，人口红利逐步消退，移动游戏用户规模几乎达到天花板。艾瑞分析认为，单纯通过买流量的方式提高游戏收入的时代已经渐渐过去，通过提升产品质量、追求玩法创新、整合营销资源、精细数据分析来提升产品付费率和付费额度会是未来的新方向。注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国

6、大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。3.53 4.10 4.56 5.21 5.54 16.2%11.2%14.5%6.3%20132014201520162017emUserTracker-2011-2017年中国移动游戏用户规模中国移动游戏用户规模（亿人）增长率（%）62017.8 iResearch Inc 2017年中国移动游戏产业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制，排名不分先后。广告商游戏用户广告费用广告投放广告收入分成佣金

7、流水数据通信营销/广告产品分成/代理金产品付费游戏研发商游戏发行商研发发行游戏媒体电信资源提供商文学/影视机构自主发行/联运分成产品分成作品改编授权支付渠道游戏分发渠道游戏门户第三方应用市场官方应用商店超级APP运营商2017年中国移动游戏行业产业链视频网站72017.8 iResearch Inc 2017年中国移动游戏市场并购情况移动游戏整体热度下降 休闲竞技概念走高近两年，资本对移动游戏市场的追捧有所降温。相比2015年超过400亿元的并购金额。2016年移动游戏相关并购案例的金额约为329亿元。其中最大的一笔收购事件是巨人网络305亿收购以色列棋牌社交手游公司Playtika。除此以外

8、，还有两起棋牌游戏相关的收购案例。棋牌、电竞概念成为2016-2017年游戏资本市场的关键词。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年中国游戏市场并购情况一览买方数量标的数量并购金额（亿元）涉及移动游戏比例（%）2013年1926201.044.1%2014年2633218.187.02015年3052456.494.2%2016年3730426.697.9%2017年1-6月2621216.171.7%305亿人民币收购以色列棋牌社交手游公司8中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国独立游戏产业聚焦3中国移动游戏企业分析4中国移动游戏行业趋势592017.8 iResearch

9、 Inc 2017年中国移动游戏产品数量产品数量回落 市场进入冷静期12744 19388 12167 5464 2014201520162017.1-2017.5mGameTracker-2014-2017年中国移动游戏活跃产品数量产品数量（个）移动游戏产品数量2015年达到巅峰，接近两万款活跃游戏产品。艾瑞数据显示，2016年游戏产品数量回落，仅有12167款活跃产品。一方面说明经过15年的狂热，市场逐渐进入冷静期。另一方面，从研发商角度来看，有一批小的手游制作团队被挤出市场，存活下来的厂商也一定程度上精简了项目数量。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助

10、手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。102017.8 iResearch Inc 网游流水占比90.6%2017年中国移动游戏产品联网情况单机游戏数量占比持续上升 网络游戏占九成流水71.2%63.1%77.9%83.0%28.9%37.0%22.3%17.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2014201520162017.1-2017.5mGameTracker-2014-2017年中国移动游戏产品数量联网情况分布单机网游艾瑞数据显示，2015年以来中国移动游戏产品呈现出单机化的趋势，联网游戏的占比逐渐下降。但从流水分布上来看，移动网络游戏依然占据着

11、超过九成的市场份额。由于资源与制作团队等问题，相较于2年前，网络游戏的制作难度呈现上升趋势。小公司/团队已经很难通过制作移动网络游戏来获利。而单机游戏的规模相对可控，小型团队更适合通过单机游戏切入市场。来源：mGameTracker.2017.6,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。mGameTracker-2016年移动网络游戏流水占比单机网游112017.8 iResearch Inc 2016年中国移动游戏产品分级情况精品游戏依然稀缺 单机游戏竞争更激烈根据艾瑞游戏评级模型推算，SSS级别的游戏依然稀缺，2016年分别有31款SSS级别的移动单机游戏和41

12、款SSS级别的移动网络游戏。而相比而言，单机游戏的竞争更激烈。网络游戏的精品产出率约为单机游戏的4倍。31802223437487238411002833194932278SSSSABCDmGameTracker-2016年中国移动游戏单机/网络游戏产品分级数量单机游戏（个）网络游戏（个）0.4%1.7%注释：评级标准参考游戏上榜渠道数量、榜单排名、上榜生命周期等多维度指标，通过艾瑞模型综合运算处理获得。SSS级游戏为覆盖渠道榜单数量14，上榜概率 60%，上榜天数 150，平均排名45的游戏。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含

13、非榜单类信息。122017.8 iResearch Inc 2016年中国移动游戏产品榜单留存网络游戏榜单留存率更高2016年移动游戏产品榜单留存基本平稳。首季度留存率下滑较明显，主要是因为，移动游戏的前期宣传开始受到重视，很多游戏在上线前会进行大规模的媒体宣传、营销、预约活动，将游戏初期的数据拉高。整体而言，网络游戏榜单留存率更高，一方面是因为网络游戏整体在数值设计和游戏内容上相对更偏长期。另一方面，去年没有新单机大作出现，后续力量略显疲软。注释：留存率指的是游戏在榜单留存情况，如1月后的留存率（第一个月的上榜游戏 第二个月的上榜游戏）的游戏数量（第一个月的上榜游戏第二个月的上榜游戏）的游戏

14、数量。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。54%45%32%29%27%27%27%26%25%25%24%74%68%55%54%51%49%50%48%46%46%45%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1月后2月后3月后4月后5月后6月后7月后8月后9月后10月后11月后mGameTracker-2016年中国移动游戏市场单机/网游每月TOP100产品榜单留存率2016年单机（%）2016年网游（%）132017.8 iResearch Inc 中国移动游戏产品榜单留存情况音乐、

15、MOBA、卡牌类游戏榜单留存更高注释：留存率指的是游戏在榜单留存情况，如1月后的留存率（第一个月的上榜游戏 第二个月的上榜游戏）的游戏数量（第一个月的上榜游戏第二个月的上榜游戏）的游戏数量。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。音乐（86%）音乐（64%）音乐（60%）卡牌（80%）MOBA（60%）MOBA（55%）动作（79%）跑酷（49%）棋牌（47%）次月留存率半年留存率全年留存率132mGameTracker-2016年中国移动游戏产品榜单留存情况142017.8 iResearch Inc 2017年中国移

16、动单机游戏类型分布休闲益智游戏占比下降 单机游戏类型分布趋平均40%35%28%10%10%11%8%7%9%5%5%6%9%9%6%2%4%5%3%4%5%4%3%5%2%4%5%18%20%21%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201520162017.1-5mGameTracker-2015-2017年中国移动单机游戏类型分布休闲益智射击跑酷竞速消除模拟经营动作角色扮演棋牌其他2017年，中国移动单机游戏中，休闲益智游戏的占比明显下降，由2015年的40%，下降到2017年的28%。模拟经营和棋牌类游戏有所上升。来源：mGameTracker.2017.

17、7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。模拟经营类单机游戏：大富豪3梦想小镇棋牌类单机游戏：单人麻将单人斗地主152017.8 iResearch Inc 2017年中国移动单机游戏题材分布单机游戏题材趋集中化 生活娱乐类占比升高24%26%28%14%15%15%7%8%9%8%8%8%2%3%6%5%5%5%2%4%5%4%4%4%2%2%3%32%25%19%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201520162017.1-5mGameTracker-2015-2017年中国移动单机游戏题材分布生活娱乐动漫军事战争体育冒险科幻

18、棋牌魔幻文学其他2017年，生活娱乐类题材占比略有上升，与动漫、军事题材一起，占据了单机游戏题材的半壁江山。TOP9题材整体占比升高，单机游戏题材有集中化发展的趋势，小众题材越来越少。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。162017.8 iResearch Inc 2016年中国移动单机游戏流水TOP30单机游戏普遍长寿，榜单迭代慢单机游戏整体市场迭代较慢。一方面说明单机游戏对玩家的粘性较高，简单的玩法能通过系列迭代、版本更新、资料片投放等方式持续吸引玩家；另一方面，也表现出了单机游戏慢热的特点，很多新游戏要经过较长

19、时间持续不断的用户积累，才能上榜，对游戏质量要求较高。下图中绿色字标出的游戏2016年上榜的新游戏。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。mGameTracker-2016年中国移动游戏市场单机游戏流水TOP30排名游戏名称排名游戏名称排名游戏名称1开心消消乐11消灭星星201621熊出没之天降美食2我的世界12捕鱼达人千炮版22饥饿鲨进化3地铁跑酷13火柴人联盟23会说话的安吉拉4神庙逃亡214保卫萝卜224登山赛车5植物大战僵尸215会说话的汤姆猫225捕鱼达人36PopStar!消灭星星16熊出没之疯狂弹射26天

20、天酷跑3D7宾果消消乐17保卫萝卜27海底消消8别踩白块儿18糖果传奇28滑雪大冒险9单机斗地主19熊出没之熊大快跑29单机斗地主（腾讯）10水果忍者20会说话的汤姆猫30狙击行动3D：代号猎鹰172017.8 iResearch Inc 2017年中国移动网络游戏类型分布角色扮演和卡牌类居多来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。角色扮演29%卡牌21%棋牌10%策略10%动作10%射击4%休闲益智5%模拟经营2%体育1%其他8%mGameTracker-2016-2017年中国移动网络游戏类型分布182017.8 i

21、Research Inc 2017年中国移动网络游戏题材分布冒险类题材增多18%18%17%16%17%15%17%16%15%13%10%13%5%7%8%7%9%7%6%6%6%4%4%4%1%1%4%12%11%11%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201520162017.1-5mGameTracker-2015-2017年中国移动网络游戏题材分布文学动漫魔幻棋牌军事战争仙侠武侠生活娱乐冒险其他以大航海时代、饥荒为首的冒险题材游戏越来越受到人们的欢迎，带动了冒险题材的热度，冒险类题材成为2017年新增最多的游戏题材。来源：mGameTracker.20

22、17.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。192017.8 iResearch Inc 2016年中国移动网络游戏流水TOP30重度游戏占大多数2016年的移动网络游戏头部游戏中，依然是重度化游戏居多。主要是因为角色扮演、MOBA、FPS为主的重度游戏的游戏内容相对丰富，付费点较多，数值系统相对成熟，所以ARPU值相对较高。下图中绿色字标出的游戏均为重度游戏。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。mGameTracker-2016年中国移动游戏市场网络游戏流水Top30排名游戏名称排

23、名游戏名称排名游戏名称1梦幻西游11问道21拳皇98：终极之战2王者荣耀12小冰冰传奇22时空猎人3阴阳师13部落冲突23全民枪战4大话西游14热血传奇24神武25全民飞机大战15皇室战争25花千骨6倩女幽魂16永恒纪元26天天爱消除7全民奇迹17欢乐斗地主27小米斗地主8剑侠情缘18征途28诛仙9火影忍者-官方正版19天天酷跑29全民突击10穿越火线：枪战王者20海岛奇兵30COK列王的纷争202017.8 iResearch Inc 2016-2017年最具代表性的移动游戏大制作、大营销、大IP成常态 创新产品难寻来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制移动游戏永恒纪元贪吃蛇大作战倩女幽魂皇室战

24、争阴阳师问道命运-冠位指定王者荣耀页游转手游代表作射击、竞技端游移植影游联动轻电竞部落冲突IP女性、二次元端游移植传统古风日本引进二次元MOBA 电竞mGameTracker-2016-2017年中国移动游戏典型产品212017.8 iResearch Inc 2017.8 iResearch Inc 2016年中国移动游戏IP分布情况IP能明显放大游戏流水 头部游戏靠作品说话艾瑞数据显示，总体来看，IP能明显放大游戏流水。2016年，16%的游戏有IP，这些游戏的游戏流水占整体移动游戏市场的48%。而头部游戏中，数量占比和流水占比相对平均。头部游戏中IP游戏的占比近半，IP游戏的流水占比52

25、%。实际上，对于很多优秀的游戏来说，其本身就是一个IP，更重要的还是游戏的品质。对于大厂来说，他们能负担IP的购买成本，有IP的加持能让产品在推广是省时省力。但对于很多小的团队，与其砸锅卖铁买IP，不如专心提升游戏品质，靠作品说话。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。84%52%16%48%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%数量占比流水占比mGameTracker-2016

26、年中国移动游戏市场整体游戏IP产品分布无IP有IP55%48%45%52%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%数量占比流水占比mGameTracker-2016年中国移动游戏市场头部游戏IP产品占比无IP有IP222017.8 iResearch Inc 2017.8 iResearch Inc 2016年中国移动游戏IP类型分布三国IP改编的游戏数量最多 游戏IP更吸金从数量上来看，历史IP三国改变的游戏数量最多。一方面是因为三国IP属于历史IP，不需要IP授权，成本低，暂无版权风险，另一方面，三国的世界观、剧情、阵营设计等很适合改编游戏。但三国IP改编的游戏数

27、量过多，玩家难免产生审美疲劳，很难突出重围。从吸金能力上来看，IP改编游戏单款游戏平均流水TOP10中有8个为游戏类IP。成熟的游戏IP除了美术形象、世界观架构外，游戏玩法、数值设计也是很重要的部分。这些游戏的核心设计让玩家更愿意为之付费。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。293805240343231272727三国西游大乱斗熊出没奥特曼魔兽世界猪猪侠火柴人火影忍者精灵宝可梦mGameTracker-

28、2016年中国移动游戏IP改编游戏数量TOP10梦幻西游奇迹MU剑侠情缘大话西游热血传奇倩女幽魂征途花千骨诛仙天堂2mGameTracker-2016年中国移动游戏IP改编游戏单款游戏平均流水TOP10游戏IP游戏IP游戏IP游戏IP游戏IP游戏IP游戏IP游戏IP232017.8 iResearch Inc 2017年中国移动游戏影游联动分析角色扮演类游戏扎堆 影游联动成绩平平mGameTracker-2016-2017年上半年影游联动相关移动游戏情况游戏名游戏类型研发商发行商流水（亿）影视剧上线时间 游戏上线时间 间隔时间（天）奔跑吧兄弟4跑酷咪咕互娱咪咕互娱3.092016/4/1520

29、16/4/227青云志角色扮演完美世界欢瑞游戏3.002016/7/312016/8/11幻城角色扮演银汉科技银汉科技2.992016/7/242016/6/8-46蜀山战纪之剑侠传奇角色扮演蓝港互动蓝港互动2.252016/1/162016/1/2610老九门角色扮演米乐互动小米互娱1.412016/7/42016/7/1410不良人2角色扮演云畅游戏云畅游戏1.372016/7/212016/10/2596微微一笑很倾城角色扮演大神圈文化大神圈文化0.552016/8/222016/9/312鬼吹灯3D角色扮演新动互娱新动互娱0.532015/12/182016/1/2841西游伏妖篇角色

30、扮演完美世界完美世界0.502017/1/282017/1/280几乎所有影游联动的移动游戏都是角色扮演类，在游戏玩法上重合度较高。整体而言，虽然游戏的上线时间和影视剧的上线时间都距离较近；研发商也都是具有丰富研发经验的老牌厂商，质量相对有保障；但是相比影游联动的巅峰之作花千骨，近两年的影游联动移动游戏的成绩都不算特别出众。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。24中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国独立游戏产业聚焦3中国移动游戏企业分析4中国移动游戏行业趋势5252017.8 iResearch Inc

31、为什么我们要关注独立游戏？2017年是中国独立游戏的爆发年，越来越多的游戏厂商开始在关注独立游戏，独立游戏相关比赛也越来越盛大，独立游戏正式进入一个黄金发展期。艾瑞咨询希望能伴随独立游戏前行的脚步，观察、记录、分享这个领域的最新的故事，并提出有思考的观点。来源：纪念碑谷2截图2017.7 iResearch Inc 262017.8 iResearch Inc 中国独立游戏的定义来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。独立游戏概念定义狭义的独立游戏：指没有商业资金支持的，由开发者自己独立研发出的游戏。狭义的独立游戏定义仅从物质层面上来定义独立游戏，对独立游戏的内容、题材、质量没有要求。广义的独立游

32、戏：指具有独立精神的游戏，即玩法上有创新，或艺术表现上有突出成就的游戏。对是否接受商业资金支持不做考量。广义的独立游戏定义不局限在物质层面，而是更注重精神层面的定义。本章节所指的独立游戏，是指广义的独立游戏。概念商业资金独立精神狭义的独立游戏X-广义的独立游戏-272017.8 iResearch Inc 中国独立游戏发展历程中国独立游戏在经过多年的潜伏期和萌芽期后，终于在16年迎来了爆发。16年也被许多业内人士称为中国独立游戏的元年。独立游戏不仅在数量上呈现指数式增长，开发水平上较之以往也有大幅度的提升。一方面自14年独立游戏出现在公众视野后，自身水平不断提升。另一方面，越来越多的商业开发者

33、和资本开始在独立游戏领域进行业务扩张。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术萌芽期幻觉破灭期稳定发展期复苏飞跃期2000-2007年2008-2011年2012-2017年2017年-未来胡侦探传说北京浮生记随着flash技术的成熟，国内计算机相关专业的大学生和程序员们开始利用flash制作一些PC小游戏。代表作有胡侦探传说系列、北京浮生记等。由于商业模式单一（以网页广告收入为主），业界也缺少对独立游戏的支持，国产独立游戏在国外3A大作和国内大厂商业游戏的双重冲击之下，国内开发者热情稍有下降。但是玩家对游戏的热情高涨。一些独立游戏热爱者开始自发的建立相关社区。著名的独立游戏网站独立星球、拼命

34、玩游戏等，都是这个时期建立的。随着移动游戏的流行，独立游戏逐渐将平台从PC端转移到移动端。APP STORE的出现，给付费游戏提供了一定的生存空间。同时，各种独立游戏比赛开始受到关注，独立游戏开始有了属于自己的展示平台。民间和政府机构对独立游戏扶持政策越来越完善。很多商业游戏厂商开始关注独立游戏，参与到独立游戏比赛的举办和对独立游戏的支持中来。更多优秀的独立游戏涌现，并且不仅被独立游戏的核心粉丝群关注到，更吸引了一些泛游戏用户。独立游戏的商业化价值逐渐被认可。说剑南瓜先生大冒险喜欢和你在一起光之城多年酝酿 现在是独立游戏最好的时代2000-2017年中国独立游戏发展历程282017.8 iRe

35、search Inc 中国独立游戏的黄金年代不甘小众 独立游戏也可以有较高的用户量中国独立游戏在2016年迎来了黄金年代。艾瑞分析认为，主要有三方面的原因。其一，中国移动游戏规模不断的扩张，更多用户开始关注拥有创新和个性风格的游戏。其二，现象级商业游戏流行的同时培养了泛用户为游戏付费的习惯，玩家对预付费的接受度越来越高，而线上支付平台微信、支付宝的发展降低了玩家为游戏付费的门槛，付费流程更加顺畅。其三，许多头部独立游戏像纪念碑谷，激流快艇的成功也吸引到了更多商业开发者和资本的介入。来源：注释：数据该游戏2016-2017年中月独立设备数的最大值。189.1193.8339.8448.61574

36、.9纪念碑谷激流快艇2泰拉瑞亚滚动的天空钢琴块2mUserTracker-2016-2017年中国部分独立游戏月独立设备数月独立设备数（万台）292017.8 iResearch Inc 中国独立游戏的黄金年代中国独立游戏当今的高速发展是各个环节共同发力所致。独立游戏比赛为各独立游戏开发者和开发团队提供了交流和竞争的环境。游戏发行商为独立游戏解决了发行上市运营等繁琐的问题，让独立游戏也能顺利与大众玩家见面。App Store、Taptap、Steam等国内外游戏渠道为独立游戏大开绿灯，让更多的玩家能接触到优秀的独立游戏。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。渠道独立游戏比赛游戏公司发行商独立游戏

37、比赛给予更多有才华但是缺乏资金和资源的草根团队获得关注的机会。在大赛中脱颖而出的作品和队伍获得资本和渠道的青睐。不过目前也有更多的成熟团队开始关注并参与到比赛。游戏公司和发行商能够提供研发的资金和技术上的对接。同时，这些公司往往具有强大的流量支持能够更广的推广合作的产品。但是这样的平台合作的对象往往已经初具规模。App Store这样渠道的推荐能够短时间内为游戏带来绝对用户量的增长，特别是游戏上线之初。而且App Store还设立了独立游戏推荐榜单，更多优秀的独立游戏受到关注。多方发力 助力独立游戏快速发展2016-2017年中国独立游戏快速发展的三要素302017.8 iResearch I

38、nc 中国独立游戏比赛日渐红火 独立游戏比赛参赛人数百倍增长从2011年Global Game Jam 登陆上海开始，独立游戏比赛的参赛人数逐年攀升，从最开始的10余人，成长到2017年多城联办，超千人参与。独立游戏比赛成为了中国优秀独立团队，游戏选拔和发现的重要舞台。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2011-2017中国独立游戏类比赛整理比赛名称举办时间举办地点参与人数比赛形式举办方GlobalGame Jam每年1月底2011-2012：上海2013：线上举办2014：上海2015：北京2016：北京、上海、广州，厦门2017：北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、珠海2011-2012

39、：10-20人2013：未知2014：40-50人2015：2302016：417人2017：约千人参加队伍在48小时内开发出符合大会比赛内容的新游戏GGJ 中国区由Global Game Jam Inc.授权，并由 CiGA 中国独立游戏联盟进行主办INDIEACE Game Jam每年6-8月2011-2012：上海2014：成都、上海2015：北京、上海、广州、成都2016：北京、上海、广州、成都、厦门2017：北京、上海、深圳、广州、杭州、武汉、成都、珠海、厦门2011：50+人2012：70+人2014：58人+120人2014：约100人2015：约300人2016：约1000人2

40、017：约2000人参加队伍在48小时内开发出符合大会比赛内容的新游戏CiGA（中国独立游戏联盟）主办INDIEPLAY中国独立游戏大赛6月上传作品，8月份在中国独立游戏嘉年华公布结果线上比赛2016：200+份作品2017：仍在进行中参加比赛的团队在6月份提交相关作品，征集期结束后将在1-2周的时间内产生入围名单，而最终优胜将在颁奖典礼现场揭晓。CiGA（中国独立游戏联盟）主办312017.8 iResearch Inc 中国独立游戏典型案例分析小型制作团队-汉家松鼠：团队虽小 五脏俱全汉家松鼠是目前国内非常具有代表的一家独立游戏开发工作室。从2012年开始两位创始人CG和子尹利用业余时间制

41、作了第一款游戏金庸群侠传X，虽然因版权纠纷，这款游戏最终被下架。但两人的游戏制作之路却由此开始。目前汉家松鼠团队不断扩充，目前已经发展为十人的团队。相继推出江湖X和江湖X：汉家江湖两款游戏。用户核心导向公司品牌优先万全准备 感恩机遇有爱又有能力的团队 以用户为产品核心导向 将贴吧做为与用户进行交流的主要渠道（异步交流、深度沟通）坚持公司品牌优先产品品牌的原则，将汉家松鼠作为公司对外宣传的第一IP 机遇：App Store推荐、Taptap主动推广带来了大量的用户 准备：提升产品质量，保障服务器运行能力等 除创始人外，团队成员大多都是汉家松鼠游戏的忠实玩家，因为热爱而加入进来 团队中的成员都是多

42、面手，能承担游戏开发的多种角色汉家松鼠的团队战略分析322017.8 iResearch Inc 中国独立游戏典型案例分析游戏大厂：积极扶持 鼓励创新来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年3月底腾讯发布了极光计划，通过腾讯游戏强大的社区和流量以及技术支持对游戏进行孵化。已发行游戏：无尽远征、卡片怪兽等A2017年初，中手游推出拿手好戏独立游戏扶持计划，提出与开发团队“流水三七分成”。已发行游戏：皮影美猴王、萌龙冒险家等B2017年3月底乐逗游戏的母公司创梦天地宣布推出2亿独立游戏专项扶持基金，全方位支持全球精品独立游戏及App开发者。已发行游戏：追光者2、马路杀手等C2017年中国游戏

43、厂商在独立游戏领域的布局33中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国独立游戏产业聚焦3中国移动游戏企业分析4中国移动游戏行业趋势5342017.8 iResearch Inc 2016年中国移动游戏上市企业分析头部公司以研运一体厂商为主2016年中国移动游戏上市企业移动游戏营收TOP10中，除了以发行为主的昆仑万维、恺英网络，和以研发为主的掌趣科技外，大多数是自研自发研运一体的游戏厂商。注释：1、仅包含上市或已经确定上市的公司的信息，美股退市后还未确定A股上市的公司、或上市失败的公司，均不在统计范围内；2、仅按照移动游戏收入排行，公司其他业务不在统计范围内。来源：艾瑞根据企业公开资料、

44、专家访谈、数据挖掘等多种方式处理得到。2016年中国移动游戏市场上市企业移动游戏营收TOP10排名上市公司企业类型代表产品移动游戏营收（亿元）1腾讯游戏综合类王者荣耀386.492网易游戏自研自发为主梦幻西游、倩女幽魂、阴阳师181.013完美世界综合类青云志、倚天屠龙记21.454昆仑万维发行为主皇室战争、艾尔战记18.105三七互娱自研自发为主永恒纪元16.396掌趣科技研发为主全民奇迹MU（研发）拳皇98终极之战15.787恺英网络发行为主全民奇迹MU（发行）14.448游族网络综合类刀剑乱舞、少年西游记12.829巨人网络综合类征途2、街篮、球球大作战9.5610吉比特自研自发为主问道

45、、不思议迷宫9.52352017.8 iResearch Inc 2016年中国移动游戏上市企业分析两超多强格局已定腾讯网易以绝对优势成为移动游戏市场的超级巨头，之后各家公司间竞争激烈。注释：1、仅包含上市或已经确定上市的公司的信息，美股退市后还未确定A股上市的公司、或上市失败的公司，均不在统计范围内；2、仅按照移动游戏收入排行，公司其他业务不在统计范围内。来源：艾瑞根据企业公开资料、专家访谈、数据挖掘等多种方式处理得到。腾讯游戏（综合类）37.8%网易游戏（自研自发为主）17.7%完美世界（综合类）2.1%昆仑万维（发行为主）1.8%三七互娱（自研自发为主）1.6%掌趣科技（研发为主）1.5

46、%恺英网络（发行为主）1.4%游族网络（综合类）1.3%巨人网络（综合类）0.9%吉比特（自研自发为主）0.9%其他33.0%2016年中国移动游戏上市企业市场份额腾讯游戏（综合类）网易游戏（自研自发为主）完美世界（综合类）昆仑万维（发行为主）三七互娱（自研自发为主）掌趣科技（研发为主）恺英网络（发行为主）游族网络（综合类）巨人网络（综合类）吉比特（自研自发为主）其他362017.8 iResearch Inc 2016年中国移动游戏行业集中度分析两巨头占比过半 中小企业仍有机会移动游戏用户基数庞大，对游戏数量和类型的需求也会更多。很难有一家游戏公司能完全覆盖所有的品类，也很难有一款游戏能吸引

47、全部的玩家。玩家对多样化、差异化娱乐的需求给很多中小企业提供了生存空间，使得移动游戏市场呈现明显的长尾效应。注释：1.框内排名不分先后以公司拼音首字母排序。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2016年移动游戏企业营收规模集中度示意图头部企业中小企业中等企业372017.8 iResearch Inc 2016年中国移动游戏企业竞争力矩阵头部厂商稳扎稳打 新进场厂商表现亮眼以腾讯网易为首的中大型厂商在体量和增长率均表现平稳。三七互娱、吉比特、西山居作为传统PC端游戏厂商，凭借其在研发、运营、IP积累上的优势，少量试错之后，强势推出其王牌IP的移动端产品，产品一经推出就表现出了强

48、劲的产品实力，取得超过十倍的增长。注释：1、本图中圆的大小表示企业游戏营收的相对规模，圆心的高低表示其同比增长率的高低.2、仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他涉及游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围（如百度）。3、平均增速为去除了一些异常值之后的平均。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。-50%0%50%100%150%200%250%300%01234567891011121314152016年中国移动游戏市场典型企业同比增长率平均增速66.9%2000%382017.8 iResearch Inc 综合类企业分析-腾讯游戏立足社交 推动电竞市场发展腾讯20

49、16-2017的关键词，非“电竞”二字莫属。腾讯电竞2016年12月9日由腾讯互娱宣布成立，并与互娱旗下腾讯游戏、腾讯文学、腾讯影业、腾讯动漫一齐组成泛娱乐五大业务矩阵。社交一直是腾讯和核心竞争力，也是其基因所在。在移动游戏上，腾讯也延续了这一基因，早期，天天酷跑天天爱消除等，无一不是因其在社交圈的病毒式传播而为人们所熟悉。然而直到王者荣耀的出现，社交游戏才发挥出了它真正的实力。不仅是通过熟人社交一起玩游戏，更是通过游戏认识更多的人。两者相辅相成，造就了王者荣耀的爆款效应，将移动电竞普及到与篮球、足球相比肩的程度。一款王者荣耀不能成气候，腾讯还有腾讯麻将欢乐斗地主欢乐球吃球穿越火线皇室战争弹弹

50、堂街头篮球全民飞机大战等竞技题材游戏，组成了一个丰富的电竞矩阵，共同推动电竞市场健康长远发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。QQ 2016年月活跃账户数8.68亿微信 2016年月活跃账户数8.89亿传统社交软件移动电竞游戏=新型社交平台王者荣耀2016年月活跃账户数2亿2017年腾讯游戏战略分析392017.8 iResearch Inc 2017.8 iResearch Inc 综合型企业分析-游族网络自研自发 逐鹿全球游戏市场游族是业内少有的全球和海外营收几乎1:1的研运一体游戏企业。其很多产品在国内上线之后，很快就在全球进行推广，并取得不错的成绩。艾瑞咨询认为，游族能在做好全球市