2017中国共享出行行业大数据观察.pdf
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1、大数据 全洞察2017中国共享出行行业大数据观察R e v o l u t i o n a r y T r e n d s o f S h a r e d M o b i l i t yCBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6
2、934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934大数据 全洞察PART01共享出行行业现状PART02共享出行典型场景PART03共享出行所带来的变化PART04共享出行行业展望PART05报告说明CONTENTSCBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBND
3、ata ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934大数据
4、全洞察PART01共享出行行业现状CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:69
5、34CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934大数据 全洞察660118321203800201520162017E2018E中国汽车共享出行市场容量(单位:亿元)共享出行市场容量(单位:亿元)共享出行市场增长指数+年增长率79%共享出行作为共享经济圈中的一部分,已成为当下最火热的维度。目前,中国每年共享出行次数超过百亿,市场份额达67%,领先于世界共享出行行业。数据显示,到2018年中国仅汽车共享出行年市场容量有望由660亿元增长至3800亿元,其中还不包括上百亿市场规模的共享单车出行
6、。而潜在出行需求带来的潜在共享出行市场容量有望达到1.8万亿元。数据来源:罗兰贝格2018年中国汽车共享出行市场分析预测报告,艾媒咨询2017Q1中国共享单车市场研究报告共享出行正走向黄金时代CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData I
7、D:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934大数据 全洞察共享出行逐渐改变消费者的生活和出行习惯VelibZipcarUber共享单车分时租车实时打车西方共享出行发展主要企业共享单车分时租车实时打车中国共享出行发展主要企业ofo小黄车EVCARD滴滴出行 与传统公共交通相似,共享出行体现于人们使用或者提供出行(汽车、单车、拼车等)
8、服务。与公共交通又不同的是,这种以服务为主的经济模式,其基础是分散的社会资源而非集中的大型基础设施。消费者可以在不必拥有交通工具所有权的情况下,通过互联网获得短时间内的使用权,来获得最优化的出行方式。本报告以共享单车、分时租车和实时打车这三种主流的共享出行方式为切入点,探讨目前我国共享出行模式如何逐渐改变消费者的生活和出行习惯。CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934
9、CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934大数据 全洞察数据来源:eMarketer数据来源:根据公开资料整理共享出行既是潮流,也是趋势,更是科技引领社会走向智能化的表现中国智能手机用户数量增
10、长情况单车类软件分时租车类软件传统租车类软件实时打车、拼车类软件2017 各出行方式App占比519.7574.2624.7672.1704.138.3%42.2%45.7%49.0%51.1%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%0200400600800201420152016E2017E2018E用户数量(百万)占人口比例 互联网技术的普及与革新使得所有的人、交通工具和互联网全都实时相连。网络、智能手机、定位服务不仅仅是将地球缩小成了一个社区,同时也大大缩短了人们出行的距离和时间。数据显示,中国智能手机用户数量在2018年将达到7亿。智能手机客户端可以搜索到400余
11、个共享出行类的app,其中49.5%是单车类软件,17.5%是分时租车类软件,19.1%是拼车软件,还有13.9%是传统租车app。CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData I
12、D:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934大数据 全洞察通过共享出行的方式来补充公共交通是大势所趋 人口增长、科技发展、城市化进程、可持续化监管促进了共享出行的发展。消费者的出行方式更迭:随着国民的消费升级,消费者在选择持有车辆还是使用车辆时显得更为理性。互联网给出行的方式注入了新的生命力,优化了消费者的出行选择。商务休闲度假购物通勤人口增长污染问题政策支持技术发展消费升级CBNData
13、 ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData
14、 ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934大数据 全洞察 在车辆人均保有量较高的西方发达国家,共享出行从最初打开市场到中期的市场多元化,再到现阶段较为成熟的商业模式,经历了近二十年的时间。在中国,这种舶来的商业模式打破了传统行业的生长路径,在近十年得到了井喷式的增长和发展。共享出行行业近十年发展迅速Car2Go1号专车嘀嗒拼车ToGo20062004200820102012201620141999PP租车MobikeP2P 租车共享单车分时租车实时打车拼车易到用车神州专车ofo小黄车EVCARD滴滴出行资料来源:根据公开资料不完全
15、统计CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:69
16、34CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934大数据 全洞察 相比一般的公共交通如公交车和城市地铁,共享出行的通达性更强,基本可以帮助客户实现点到点的出行;另外共享出行的等待时间更短,可以更灵活的控制安排时间;相较于公共交通,共享出行的夜间优势尤为明显。相比传统的公共交通,共享出行通达性更强、不确定性更小BCDEAA 通勤速度B 节省金钱C 通达性D 等待时间短E 夜间便利性公交汽车共享单车轨道交通BCDEAA 通勤速度B 节省金钱C 通达性D 等待时间短E 夜间便利性A 通勤速度B 节省金钱C 通达性D 等待时间短
17、E 夜间便利性BCDEABCDEAA 通勤速度B 节省金钱C 通达性D 等待时间短E 夜间便利性实时打车A 通勤速度B 节省金钱C 通达性D 等待时间短E 夜间便利性分时租车BCDEACBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:69
18、34CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934大数据 全洞察资料来源:根据公开资料不完全统计资料说明:滴滴出行作为综合性的出行平台,其业务涵盖实时打车、快车、专车和代驾等,滴滴车辆部分是公司自营、部分是社会车辆加盟未来的共享出行将全方位地满足用户不同距离的出行需求传统出行新式出行有规划的长途旅程即时的短途旅程专车服务出租车分时租车共享单车即
19、时拼车传统租车公共交通易到用车一嗨租车神州租车嘀嗒拼车PP租车ofo小黄车EVCARDToGo顺风车P2P租车乐途租车AVIS租车凹凸租车天天用车神州专车滴滴出行CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData I
20、D:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934大数据 全洞察数据说明:人均出行指数会受到如EVCARD、ofo小黄车等共享出行行业领跑者的目标群体和投放策略影响。人均出行指数:不同线级城市平均出行次数/行业整体平均出行次数。一线城市新一线城市二线城市三线城市共享单车人均出行指数人均出行指数一线城市较高,三线城市成为共享出行的潜力市场一线城市新一线城市二线城市三线
21、城市实时打车人均出行指数一线城市新一线城市二线城市三线城市分时租车出行人均出行指数 从人均出行频次指数来看,最先接触共享出行这种消费模式的一线城市消费者,已成为了最习惯于使用共享出行方式的人群。总体来说,新一线和二线城市的消费者对于共享出行的方式也非常熟悉,且消费者的人均出行量差距不大。相比之下,三线城市还有很大的市场可以去挖掘。共享单车和实时打车的人均出行指数皆与城市发达程度呈正相关;而分时租车在三线城市的人均出行指数反而远高于高线级城市,这也一定程度反映了在公共交通网络相对松散的低线级城市,亟待填补出行需求缺口。数据来源:ofo小黄车平台数据、EVCARD平台数据、滴滴出行平台数据,城市指
22、标参考新一线城市研究所“2017中国城市商业魅力排行榜”。CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934C
23、BNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934大数据 全洞察缓解早晚高峰交通压力,共享出行是对公共交通的有益补充4:006:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:000:002:00分时租车实时打车共享单车早晚高峰短距离出行便利城市夜间出行弥补深夜公共交通的空白早高峰晚高峰清晨日交通晚交通深夜交通单位:时出行时间活跃度分布 三种共享出行方式在不同层面对公共交通进行了有益补充。共享单车主要解决早晚高峰短距离出行的问题;实时打车
24、丰富且便利了城市夜生活;而分时租车弥补了深夜公共交通的空白。数据说明:出行时间活跃度分布算法为分时订单量/日总订单量数据来源:ofo小黄车平台数据、EVCARD平台数据、滴滴出行平台数据CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6
25、934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934CBNData ID:6934大数据 全洞察周末订单更集中,共享出行满足人们休闲放松的出行需求各共享出行方式一周订单走势 除去节假日因素,对于三种不同的共享出行方式,其周变化趋势大体一致。周末订单量远高于工作日,其中周六人们出行最为集中,周五作为“小周末”也出现了一个次高峰。订单量集中于周末也侧面反映了共享出行满足了人们非
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