《筹资活动案例》课件.pptx

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1、筹资活动案例 制作人：制作者ppt时间：2024年X月目录第第1 1章章 筹资活动的概述筹资活动的概述第第2 2章章 债务融资债务融资第第3 3章章 股权融资股权融资第第4 4章章 收购与兼并收购与兼并第第5 5章章 筹资方案设计筹资方案设计第第6 6章章 总结总结 0101第1章 筹资活动的概述 什么是筹资活动？筹资活动是指通过各种手段筹集资金，满足公司的发展和经营所需的资金。其种类包括债务融资、股权融资等。筹资活动对于公司的业务发展至关重要。筹资活动的种类向金融机构借款债务融资调动股东投资股权融资通过发行债券等方式融资金融市场融资 筹资活动的重要性融资支持公司业务发展扩大生产规模资金支持品

2、牌传播提升品牌影响力融资支持公司实力提升增强公司实力 提供投资资金投资者0103提供贷款支持公司融资债权人02通过购买股票投资公司股东行业发展趋势行业发展趋势市场需求变化市场需求变化竞争格局演变竞争格局演变技术进步等技术进步等公司内部因素公司内部因素资金需求资金需求债务水平债务水平经营状况等经营状况等 筹资活动的影响因素宏观经济环境宏观经济环境政策法规政策法规通货膨胀通货膨胀利率变化利率变化筹资活动的实施步骤根据公司的实际情况和融资需求制定详细的筹资计划制定筹资计划根据筹资计划设计最优的融资方案筹资方案设计明确筹资目标和筹资规模筹资目标确定根据筹资方案实施、落地和监管筹资实施和落地 0202第

3、2章 债务融资 债务融资的定义指借款期限超过一年以上的借款长期借款指借款期限不超过一年的借款短期借款 债务融资的优缺点利息税前抵扣、资金灵活使用、与股权融资相比更易获得融资、贷款获得后不影响企业股权结构优点资金利息和借款人信用等级会影响借款利率、需要支付利息和本金缺点 债券融资债券融资债券融资是企业向公众发行债券，筹集资金的一种方式。债券融资是企业向公众发行债券，筹集资金的一种方式。债券的发行人为债券的发行人提供借款，债券的持有人则债券的发行人为债券的发行人提供借款，债券的持有人则获得借款人发行的债券利息和本金的支付。债券融资的优获得借款人发行的债券利息和本金的支付。债券融资的优点是筹资灵活、

4、利息税前抵扣、资金成本低，缺点则是需点是筹资灵活、利息税前抵扣、资金成本低，缺点则是需要支付利息和本金、债券发行需要符合相关规定。要支付利息和本金、债券发行需要符合相关规定。债券融资流程和特点发行计划确定、提交材料、证监会审核、发行结果公布、摘牌流程利率固定，期限长，流通性差，发行规模灵活特点 债券融资风险控制发行人债务违约，无力支付债券本息信用风险债券市场流动性不足，债券无法买卖流动性风险 银行贷款种类借款期限不超过一年短期贷款借款期限在一年以上中长期贷款 银行贷款流程和特点提交申请材料、银行审核、放款流程利率较低、借款额度较大、还款方式多样特点 债务重组优缺点缓解企业资金压力、提高企业偿债

5、能力、降低企业负债率优点影响企业信用等级、需要支付债务重组费用缺点 债务重组协议债务重组协议企业与债权人就债务重组达成企业与债权人就债务重组达成协议协议缓解企业资金压力，提高企业缓解企业资金压力，提高企业偿债能力偿债能力债务重组委员会债务重组委员会由债权人组成的委员会，负责由债权人组成的委员会，负责债务重组工作债务重组工作解决债权人之间的纠纷，推进解决债权人之间的纠纷，推进债务重组工作债务重组工作债务重组管理机构债务重组管理机构由政府设立，对企业的债务重由政府设立，对企业的债务重组进行管理和支持组进行管理和支持促进企业债务重组，促进经济促进企业债务重组，促进经济发展发展债务重组种类债权转让债权

6、转让企业将债务转让给其他企业或企业将债务转让给其他企业或个人个人降低企业负债率，减轻企业资降低企业负债率，减轻企业资金压力金压力 0303第3章 股权融资 股权融资的定义股权融资的定义股权融资是一种企业通过发行股票等方式向投资者募集资股权融资是一种企业通过发行股票等方式向投资者募集资金的方式。股权融资种类包括金的方式。股权融资种类包括IPOIPO、私募股权融资、预备、私募股权融资、预备上市和风险投资。股权融资的优点是能够形成股东的利益上市和风险投资。股权融资的优点是能够形成股东的利益共同体，缓解企业资金压力；缺点则包括股权稀释和股权共同体，缓解企业资金压力；缺点则包括股权稀释和股权冲突等。冲突

7、等。股权融资的种类公司通过证券交易所公开发行股票融资IPO公司向少量的投资者非公开发行股票融资私募股权融资公司在IPO前的一段时间内进行股份交易，以吸引投资者预备上市公司向风险投资基金等机构融资风险投资股权融资的优缺点缓解企业资金压力、形成股东利益共同体优点股权稀释、股权冲突等缺点 常见的股权融资方式公司通过证券交易所公开发行股票融资IPO公司向少量的投资者非公开发行股票融资私募股权融资公司在IPO前的一段时间内进行股份交易，以吸引投资者预备上市公司向风险投资基金等机构融资风险投资发行期发行期向投资者进行路演宣传向投资者进行路演宣传完成投资者询价和申购完成投资者询价和申购完成股票发行和上市完成

8、股票发行和上市上市期上市期进行股票交易和资金募集进行股票交易和资金募集关注股价波动和市场反应关注股价波动和市场反应与公众、投资者保持沟通与公众、投资者保持沟通 股权融资的实施流程筹备期筹备期筹备股权融资计划筹备股权融资计划确定融资方案和目标投资者确定融资方案和目标投资者完成信息披露材料的准备完成信息披露材料的准备确定投资额度、分散投资、选择有潜力的企业等投资者风险控制0103 02完善内部控制制度、提高信息披露透明度、防范股权冲突等公司内部风险控制总结股权融资是企业融资的一种重要方式，主要包括IPO、私募股权融资、预备上市和风险投资等。企业在进行股权融资时需要制定详细的融资计划，完善风险控制体

9、系，避免股权冲突等问题。0404第4章 收购与兼并 收购与兼并的定义和种类收购的概念、模式、方式等收购的定义和种类兼并的概念、模式、方式等兼并的定义和种类 收购与兼并的优缺点扩大市场份额、扩大生产规模、整合资源等收购与兼并的优点资金压力、风险管理、企业文化冲突等收购与兼并的缺点 收购与兼并的价值评估收购与兼并的目的、目标、市场环境等收购与兼并的价值驱动因素财务评估、商业评估、战略评估等收购与兼并的价值评估方法 收收购购与与兼兼并并交交易易的的实施实施洽谈收购兼并条件洽谈收购兼并条件签订收购兼并协议签订收购兼并协议履行收购兼并协议履行收购兼并协议完成交易程序完成交易程序收购与兼并后期管理收购与兼

10、并后期管理整合并购对象整合并购对象改善管理体系改善管理体系优化企业资源配置优化企业资源配置实现公司战略目标实现公司战略目标 收购与兼并的实施流程收收购购与与兼兼并并前前期期准准备备明确收购兼并目的明确收购兼并目的评估收购兼并对象评估收购兼并对象确定收购兼并方案确定收购兼并方案制定收购兼并计划制定收购兼并计划收购与兼并的优收购与兼并的优点点收购与兼并可以扩大市场份额、扩大生产规模，整合资源，收购与兼并可以扩大市场份额、扩大生产规模，整合资源，提高竞争力，促进企业成长。提高竞争力，促进企业成长。明确收购兼并的目的和目标，明确收购兼并方案是否与公司战略一致明确收购兼并目的0103根据收购兼并对象的价

11、值与风险，确定收购兼并方案，包括收购价格、收购方式等确定收购兼并方案02对收购兼并对象进行财务分析、商业分析、战略分析，评估其价值与风险评估收购兼并对象收购与兼并的缺点收购与兼并有资金压力、风险管理、企业文化冲突等缺点，需要企业根据自身实际情况进行评估和规避。收购与兼并的价值驱动因素包括扩大市场份额、提高生产效率、增强核心竞争力等收购与兼并的目的包括企业资源、人才、知识产权等收购兼并的目标包括政策、行业结构、经济形势等市场环境 0505第5章 筹资方案设计 筹资方案设计的基本原则积极主动地管理筹资方案的实施过程，确保实现筹资目标主动管理原则在筹资方案的设计和实施中，考虑各方面的因素，形成一个完

12、整的规划整体规划原则根据公司的实际情况和经营需要，选择适度的融资方式进行筹资适度融资原则 筹资方案设计的具体要求明确筹资要用于什么方面，确保筹资方案的针对性筹资方案的目标根据公司的实际情况和筹资目标，选择最合适的筹资方式筹资方式的选择制定风险控制方案，确保筹资方案的实施过程中风险可控筹资方案的风险控制 筹资方案设计的实施流程明确筹资的时间、规模、方式等具体内容筹资计划的制定根据筹资计划，设计出最合适的筹资方案筹资方案的设计对筹资方案进行评估，包括筹资目标的实现程度、风险控制情况等筹资方案的评估 筹资方案的实现评估严格控制筹资方案的实施进度，确保按时按量完成筹资目标筹资方案实施的进度控制对筹资目

13、标的实现程度进行评估，包括筹资规模、筹资成本等指标筹资目标达成的评估 具体明确筹资时间、规模、方式等内容筹资计划的制定0103对筹资方案进行评估，包括筹资目标的实现程度、风险控制情况等筹资方案的评估02根据筹资计划，设计出最合适的筹资方案筹资方案的设计筹资方式的选择筹资方式的选择根据公司的实际情况和筹资目根据公司的实际情况和筹资目标标选择最合适的筹资方式选择最合适的筹资方式筹资方案的风险控制筹资方案的风险控制制定风险控制方案制定风险控制方案确保筹资方案的实施过程中风确保筹资方案的实施过程中风险可控险可控其他要求其他要求合法合规合法合规保证公司未来的发展保证公司未来的发展筹资方案设计的具体要求筹

14、资方案的目标筹资方案的目标明确筹资要用于什么方面明确筹资要用于什么方面确保筹资方案的针对性确保筹资方案的针对性筹资方案实施的进度控制在筹资方案实施过程中，要严格控制进度，确保筹资目标按时实现。可以通过制定细化的计划，明确每一项任务的完成时间和责任人，以及制定相应的风险应对措施等方式来控制进度。筹资方案的风险筹资方案的风险控制控制在筹资方案的设计和实施过程中，必须考虑到各种潜在风在筹资方案的设计和实施过程中，必须考虑到各种潜在风险，并制定相应的风险控制方案。这包括对筹资方案可行险，并制定相应的风险控制方案。这包括对筹资方案可行性的评估、风险分析、风险控制策略的制定等。只有有效性的评估、风险分析、

15、风险控制策略的制定等。只有有效的风险控制，才能保证筹资方案的实施顺利，避免不必要的风险控制，才能保证筹资方案的实施顺利，避免不必要的损失。的损失。筹资方案的目标通过筹资，扩大公司规模，提高市场份额扩大公司规模通过筹资，优化公司的资本结构，降低融资成本优化资本结构通过筹资，为新项目提供资金支持，促进公司业务的快速发展支持新项目 0606第6章 总结 筹资活动的效果评估指标解释评估指标1指标解释评估指标2指标解释评估指标3 筹资活动的总结与经验分享经验解释经验分享1经验解释经验分享2经验解释经验分享3 筹资活动的未来发展方向方向解释未来发展方向1方向解释未来发展方向2方向解释未来发展方向3 筹资活

16、动的创新模式模式解释创新模式1模式解释创新模式2模式解释创新模式3 步骤1解释步骤10103步骤3解释步骤302步骤2解释步骤2步骤1解释步骤10103步骤3解释步骤302步骤2解释步骤2重点重点2 2重点重点2 2解释解释1 1重点重点2 2解释解释2 2重点重点3 3重点重点3 3解释解释1 1重点重点3 3解释解释2 2重点重点4 4重点重点4 4解释解释1 1重点重点4 4解释解释2 2制定可行的筹资计划重点重点1 1重点重点1 1解释解释1 1重点重点1 1解释解释2 2重视筹资方案的重视筹资方案的设计和评估设计和评估在筹资过程中，筹资方案的设计和评估至关重要，要充分在筹资过程中，筹资方案的设计和评估至关重要，要充分考虑市场、政策等因素，制定出可行的筹资方案。考虑市场、政策等因素，制定出可行的筹资方案。再会！