CRM客户关系标准管理系统建设专项方案完整版.docx

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1、CRM用户关系管理系统建设方案商务代表：沈言炎11月5日本方案未经许可，不得转载；违者必究！目录一、全局模块功效61.1基于三层体系构架61.2关联菜单设计61.3自定义表单扩展71.4技术领先步骤自动化组件71.5支持标准文档格式和Office在线编辑控件81.6目标任务管理模式81.7多个方法协作交流81.8全文检索技术 对全部文章进行检索，查找，方便快速找到用户需要信息。91.9报表、图表和分析决议91.10灵活可靠权限控制组合101.11自定义字段扩展10二、用户管理功效102.1用户管理功效实现102.2用户信息管理112.3联络人信息管理112.4潜在用户管理122.5用户关心管理

2、122.6用户满意度122.7用户请求及投诉122.8用户信用评定132.9在线捕捉潜在用户132.10用户统计132.11行动统计13三、服务管理功效143.1用户服务工作自动化143.2合作伙伴入口143.3用户服务知识库143.4用户反馈管理153.5一对一服务153.6和呼叫中心集成153.7用户服务知识库163.8服务资源16四、事件日程功效164.1个人日程安排164.2实时任务和事件日程查询164.3事件计划17五、审批步骤功效175.1步骤审批常见审批表单175.2图形化步骤视图185.3基于模板步骤定义185.4自定、预定、固定三种步骤模型195.5会签功效应用195.6节点

3、办理、只读和跳转195.7自定义类型195.8自定义字段20六、市场管理功效206.1市场活动管理206.2市场信息管理206.3合作伙伴管理20七、财务管理功效217.1应付款管理217.2应收款管理217.3费用预算217.4报销管理227.5用款管理227.6常见财务统计报表227.7财务统计报表22八、文档管理功效238.1文档管理功效238.2按目录分配权限248.3多个方法权限定义248.4文档加密功效248.5部门文件库258.6网络硬盘258.7公文审批步骤258.8支持标准文档格式和Office在线编辑控件268.9灵活可靠权限控制组合268.10支持SharePoint模式

4、文档控件27九、个人工具功效279.1个人工作平台279.2用户界面自定义289.3个人资料设置289.4个人笔记289.5支持单点登录服务289.6实时任务和事件日程查询289.7内部消息299.8考勤管理299.9个人日程安排30十、系统设置功效3010.1基础数据管理3010.2数据导入导出3110.3数据备份3110.4系统日志管理3110.5系统维护3110.6密码恢复、加密文档恢复31十一、自定义表单功效3211.1自定义表单扩展3211.2使用自定义明细表3311.3自定义步骤表单3311.4自定义数据表单3411.5自定义电子表格表单3411.6自定义字段扩展34十二、电子商务

5、集成功效3412.1 B2B电子商务3412.2 B2C电子商务3512.3创建电子商务网站35十三、报表图表功效3613.1报表、图表和分析决议3613.2项目统计、评价、报表3613.3常见财务统计报表3613.4订单统计报表3713.5常见统计报表37十四、协议管理功效3714.1协议档案管理3714.2协议审批、汇签步骤38十五、全文检索功效3815.1智能搜索引擎3815.2汉字分词系统3915.3信息量化和度量技术39十六、数据挖掘功效4016.1全文检索技术4016.2数据挖掘40十七、信息交流功效4117.1内部公告信息管理4117.2内部消息4117.3内部文章管理4217.

6、4文章公布和编辑4217.5 RTX 即时消息、视频会议4217.6手机短信收发4317.7手机短信群发43十八、工作任务功效4318.1工作步骤控制4318.2工作任务分配、督办和跟催4418.3工作总结汇报4418.4工作办理过程统计和汇报4518.5工作日志4518.6交办任务管理4518.7工作步骤关键应用4518.8工作质量评定46十九、公文流转功效4619.1公文审批步骤4619.2集成PDF生成、加密、证书服务4619.3集成 Word 和 Excel4719.4图形化步骤视图4719.5会签功效应用48二十、业务步骤功效4820.1业务步骤重组应用4820.2工作步骤控制482

7、0.3订单处理步骤控制4920.4步骤自动化组件4920.5工作步骤关键应用50一、全局模块功效1.1基于三层体系构架 用户关系管理系统体系结构采取多层结构：表现层、数据层、应用层。 多层体系结构设计能方便地实现扩展和升级，从而确保用户关系管理系统可连续发展。 在应用层中封装了系统关键功效组件，这些组件全部不仅能够重用，而且相对独立，经过增加服务组件而使得系统含有极大可伸缩性。 用户在目前开发基础上，能够任意自己扩充功效，而无须重写代码，也无须了解原来系统设计细节。 Web Service技术能够方便实现和其它应用程序数据输出、输出，从而实现和第三方系统结合。1.2关联菜单设计 CRM 用户关

8、系管理系统一个关键特点，就是各项业务不是孤立，使用关联菜单，把相关信息全部经过“主-从关系菜单”集合起来，为用户带来方便。 关联菜单设计，在操作上含有没有可比拟方便快捷。比如： 打开某个用户资料，和该用户相关联络人、协议、订单、款项、电子邮件、服务统计等对应链接全部全部显示在目前画面主-从级菜单中； 打开一个组员信息，该组员所负责工作任务、相关消息、人事资料、培训、文档、业务等全部相关信息全部会以主从级菜单方法显示在对应链接位置； CRM 用户关系管理系统系统关联菜单在各个关键模块和功效表中全部得到使用。1.3自定义表单扩展 自定义表单很象我们平时使用印刷好表格，能够用来： 填写表格 经过表格

9、实施办理或审批步骤。比如：1.请假条表格，由申请人填表，主管同意，人事部立案，这是一个审批步骤表单，包含申请、步骤、审批三种应用。 自定义表单关键有两种使用场所： 数据自定义表单：这种表单条目能够任意制订，并可设置权限，没有步骤控制； 步骤自定义表单：能够灵活实现多种步骤功效，步骤又分为：1.工作步骤，2.审批步骤两种应用方法；1.4技术领先步骤自动化组件 工作步骤就是一组人员为完成某一项业务过程所进行全部工作和工作转交（交互）过程，企业全部业务过程全部是工作流，如项目、任务、订单处理、投诉处理、采购、业务、申请、审批等。工作步骤通常由提议者（如文件起草人）提议步骤，经过本部门和其它部门处理（

10、如签署、会签），最终抵达步骤终点（如发出文件、归档、同意）。1.5支持标准文档格式和Office在线编辑控件 在企业内部多种格式类型文档应用越来越广泛，用户关系管理系统提供对标准文档格式广泛支持，实现对于办公文件统一编写、公布、流转、归档、版本控制、在线调阅、权限管理。 CRM 用户关系管理系统系统支持Office文档（Word、Excel、Powerpoint）文件格式在线编辑，在线编辑无需将文件下载到当地即可编辑，并可实现痕迹保留、电子勇等特殊功效。 CRM 用户关系管理系统系统支持在服务端生成Pdf文件格式，并实现PDF文件加密、文档内部权限、签字盖章和CRC校验，在正式公文场所（如协议

11、、制度），PDF文件比Office文件含有更高安全性。 CRM 用户关系管理系统系统支持Office文档（Word、Excel、Powerpoint）、PDF文件、纯文件文件、Html、Rtf等常见文件格式全文索引和全文检索。 CRM 用户关系管理系统系统支持多个图片文件服务端处理。 极大加强了企业内部档案信息管理，为用户实现知识性管理提供了必需条件。可充足实现内部信息资源最大程度集中共享。1.6目标任务管理模式 经过用户关系管理系统工作步骤管理功效，企业能够实现工作目标立即制订、下达、反馈、调整和汇报。 管理者对于各项工作进展情况一目了然，降低了工作实施管理中潜在风险，提升了对于工作进度和效

12、果监管力度。 图形化工作进度分布和统计图表显示，能够实时了解项目和任务状态，同时提供企业职员工作业绩考评数据依据。1.7多个方法协作交流 用户关系管理系统关键特点反应在组员间协作交流功效上，由内部消息、任务协作、实时通信、电子邮件、企业论坛等组成信息协作交流功效，能够实现用户单位内部各类信息通畅无阻，实时互动，表现了以交流协作为主理念。 团体协作管理： 用户关系管理系统提供一个团体协作平台，实现团体动态事务协作。 支持即时通讯（集成腾讯RTX模块）：经过 RTX 互联方案，能够实现企业内外交流。能够打开语音、视频进行对话。同时也能够搭建起了企业之间、企业和个人之间沟通桥梁。 实时手机短信（集成

13、腾讯RTX模块）：支持移动、联通手机短信双向收发，短信群发，发短信查资料，比如查找通讯录等，个人手机通讯录导入和导出 视频会议支持（集成腾讯RTX模块）：含有会议预定和定时提醒，文字、语音、视频交流，电子白板、远程协作，完整会议统计和回放。 电子邮件功效：提供内外部邮件收发管理功效，基于数据库邮件系统可愈加好地管理企业邮件，实现基于邮件任务管理，同时避免因职员离职造成公务邮件信息丢失，共享功效可实现团体内邮件共享，无需转发复制。 内部消息机制：内部消息可用于系统通知和组员间消息互动，提供备忘功效，可设置定时提醒自己或她人。1.8全文检索技术 对全部文章进行检索，查找，方便快速找到用户需要信息。

14、1.9报表、图表和分析决议 CRM 用户关系管理系统报表、图表和实现查询，提供实时分析和汇报功效，并实现分析决议支持。 CRM 用户关系管理系统能够在系统内提供全部提取分析处理、数据挖掘、估计分析和汇报功效。 丰富报表功效（由报表、图表、图形和分析支持），能够依据关键业务目标随时跟踪关键性能指标 (KPI)。1.10灵活可靠权限控制组合 企业信息通常会包含单位机关机密，而且不一样组员在不一样时刻对办公信息处理权限也是不一样，所以可靠安全性控制功效是系统得以投入使用先决条件。 CRM 用户关系管理系统权限设计功效很复杂，但应用起来却很简单，系统基础权限是基于角色权限，管理员只需分配用户角色即可完

15、成权限分配。 企业应用需要更复杂权限机制，为了实现更复杂权限定义，用户关系管理系统在具体模块和功效上，能够使用部门、项目组、组员、职务、相对职务关系（如上下级关系）、小组、作者等多个方法定义权限，这些权限能够合并组合使用，满足企业对权限安全更高要求，同时也更方便管理员操作。1.11自定义字段扩展 CRM 用户关系管理系统在关键数据表中设计了自定义字段扩展功效，方便企业在以后增加字段需要； 字段可使用系统中数据表统计建立关系（相当于数据库外键），如产品、用户、组员、项目、订单、采购单等； 用户能够自己添加字段，设置字段输入、显示方法，无需二次开发或编写代码；二、用户管理功效2.1用户管理功效实现

16、 企业用户可经过电话、传真、网络等访问企业，进行业务往来。 任何和用户打交道职员全部能全方面了解用户关系、依据用户需求进行交易、了解怎样对用户进行纵向和横向销售、统计自己取得用户信息。 能够对市场活动进行计划、评定，对整个活动进行360度透视。 能够对多种销售活动进行追踪。 系统用户可不受地域限制，随时访问企业业务处理系统，取得用户信息。 拥有对市场活动、销售活动分析能力。 能够从不一样角度提供成本、利润、生产率、风险率等信息，并对用户、产品、职能部门、地理区域等进行多维分析。2.2用户信息管理 用户信息管理是企业在和用户交往过程中所形成用户信息资料、企业自行制作用户信用分析汇报，和对订购用户

17、资信汇报进行分析和加工后，全方面反应企业用户资信情况综合性档案材料。建立合格用户档案是企业信用管理起点，属于企业信用管理和档案部门基础性工作。 用户信息管理内容包含：用户档案信息、交往统计、报价统计、交易统计、联络统计、销售情况、反馈统计等全方位信息，经过这些信息整合和分析，使企业多角度把握用户需求，全方面透视用户情况，包含用户各类基础资料，用户历史交易统计资料、用户历史联络信息、用户个性化信息、用户群各类基础资料和属性等等。 用户管理以用户为中心作业模式，系统提供关系标签设计，打开一个用户页面，和该用户全部相关订单、协议、往来帐单、邮件、报价、讨论、投诉、服务等全部相关信息，全部能够在画面中

18、显示出对应链接，方便操作。2.3联络人信息管理 联络人统计用户、供给商经办人员信息资料，包含通讯地址、登录帐号、生日和个人爱好等尽可能具体信息资料。 联络人信息可用做通讯簿，方便查询和发送邮件等操作。 联络人信息可对收到邮件自动匹配，并将邮件和相关用户、供给商、相关项目、订单、任务关联起来。2.4潜在用户管理 潜在用户为对企业产品、服务及其它有需求且合作意向比较大用户。 机组组员经过潜在用户管理，提升对市场搜集用户技巧和能力。 经过对潜在用户跟踪、管理，建立业务往来，直接转化为用户。2.5用户关心管理 用户关心目标是和所选用户建立长久和有效业务关系，在和用户每一个“接触点”上全部愈加靠近用户、

19、了解用户，最大程度地增加利润和利润拥有率。 对用户关心管理包含用户销售、服务等过程中关心：销售过程将实现从潜在用户到最终成为成交用户整个过程关心，服务过程则对用户在售后到产品更新整个使用周期内关心； 企业能够将以往关心经验量化并生成系统关心值，如关心时间、关心方法、关心条件等，由系统计时器进行提醒，企业也可依据实际情况，自主设置关心类型，如事前关心、事后关心等，同时企业还可制订对应其它关心政策。2.6用户满意度 用户满意度是企业评价服务质量关键指标。 CRM 用户关系管理系统用户管理整个过程全部以用户为中心，经过协调各类业务功效（如销售、市场营销、服务和支持）过程并将其注意力集中于满足用户需要

20、上。 用户满意度是经过对用户反馈立即搜集分析，增加企业对用户满意度了解，方便改善工作，提升人员素质，最终实现提升用户满意度。2.7用户请求及投诉 用户请求/投诉处理情况及回访情况2.8用户信用评定 用户信用评定是用户管理关键步骤，经过对用户信息原始资料进行整理和分析，形成综合反应用户资信情况档案材料，有效信用评定可避免因用户信用问题所可能造成重大损失。 用户信用评定关键内容有：企业概况；股东及管理层情况；财务情况；银行信用；付款统计；经营情况；实地调查结果；关联企业及关联方交易情况；公共统计；媒体披露及评语；对用户企业总体评价；给用户授信提议等。 使用CRM 用户关系管理系统中数据库数据，利用

21、数据分析改变和偏差分析技术进行用户信用风险分析和欺诈行为估计，经过评价这些风险严重性、发生可能性及控制这些风险成本，汇总对多种风险评价结果，在信用风险发生之前对其进行预警和控制，趋利避害，做好信用风险防范工作。2.9在线捕捉潜在用户 CRM 用户关系管理系统可集成电子商务系统，经过电子商务系统，可实现在线捕捉潜在用户。 CRM 用户关系管理系统可从电子邮件、留言统计、访问日志等数据统计中经过分析捕捉潜在用户名单。 企业也能够从其它渠道取得更多潜在用户目录，如黄页、互联网或行业门户网站信息等。2.10用户统计 用户流失统计、用户新增统计、用户地域分布统计、用户行业分布统计2.11行动统计 纪录每

22、次员工对用户造访情况或其它业务活动情况三、服务管理功效3.1用户服务工作自动化 用户服务从架构上分为两部分，一部分为职员使用服务平台，一部分是用户自我服务平台。 职员使用服务平台关键进行用户信息注册、用户请求录入、请求解答、知识库建立、请求回复、请求知识化。 用户自我服务平台，由用户自己进行服务请求申请，用户能够查看服务请求实施状态。3.2合作伙伴入口 合作伙伴入口是为用户、供给商、代理商等合作伙伴提供访问入口。 CRM 用户关系管理系统支持为合作伙伴、分企业/子企业组员创建登录帐号和指派权限，系统管理员能够定义合作伙伴能够访问哪些模块，并分配每个模块具体操作权限。 合作伙伴入口也能够和CRM

23、 用户关系管理系统分开，这种做法通常是使用电子商务网站功效，为合作伙伴在电子商务网站开通对应帐号和权限。3.3用户服务知识库 “用户服务知识库”是专为满足用户支持和产品支持部门需要而设计，这些部门负责处理用户电话、电子邮件和基于 Web 服务请求。 服务知识库（产品知识库、方案知识库、案例知识库、服务对策库、服务知识库）建立，更大程度上提升服务人员服务能力和水平，从而又促进服务质量提升。 使用“用户服务知识库”，您能够实施以下操作： 跟踪各个案例并管理服务。 在知识库中跟踪并共享常见问题和处理方案。 管理用户咨询和请求。3.4用户反馈管理 用户反馈管理对用户反馈（包含问题投诉等）和要求进行统计

24、，相关人员接到用户统计后，系统对投诉等进行量化。 对于需要后续作业反馈，如质量控诉，系统依据信息类型和相关业务等级数据，生成投拆处理提议完成时间等，并转交相关部门责任人，同时在反馈负责部门工作统计中生成一个投拆跟踪业务。 对于需要返回给用户信息，系统还将向用户发送处理结果，并对用户满意度进行统计评定。3.5一对一服务 企业常常出现服务责任划分不清、服务人员相互推委情况，造成用户严重不满。 一对一服务能让企业为每位用户指定专门服务代表，做到责任明确、服务到位、真正实现一对一关系型服务。 一对一服务功效：销售和服务订单实施、反馈实施、工作管理、用户满意度评定。3.6和呼叫中心集成 呼叫中心又叫作用

25、户服务中心，它是一个基于CTI（Computer Telephony Integration，计算机电话集成）技术、充足利用通信网和计算机网多项功效集成，并和企业连为一体一个完整综合信息服务系统，利用现有多种优异通信手段，有效地为用户提供高质量、高效率、全方位服务。 CRM 用户关系管理系统可和呼叫中心集成。3.7用户服务知识库 经验丰富服务人员是企业关键财富，怎样让全部服务代表立即含有较强服务能力，是每个企业面临问题。 建立服务知识库，专题包含：产品知识库、方案知识库、案例知识库、服务对策库、服务知识库等，更大程度上提升服务人员服务能力和水平，从而又促进服务质量提升。 知识库提供功效强大知识

26、库全文检索查询功效，多渠道知识库录入手段，确保用户能够经过查询知识库来得到解答，提升职员工作能力和服务正确度。3.8服务资源 包含常见问题，培训教材，技术文章等，服务人员在对用户服务过程中，相关资料会自动保留到企业知识库中四、事件日程功效4.1个人日程安排 用于个人进行自己日程管理，如日程安排、日程查询、日程按状态分组排序。 市场活动和各类业务事务(如聚会、电话)会按日程表显示，便于实时查阅，避免错过关键事务。 日程管理能够检验日程冲突，可设定到期提前提醒。4.2实时任务和事件日程查询 系统组员每一件任务、过程、事件处于每一时间阶段全部有对应组员负责办理，并可在工作日程管理功效上展开。 工作日

27、程可按组员、日期、部门、小组、项目等单位进行查询或组合查询，常见日程有： 事件计划 审批步骤事件 业务步骤事件 项目任务 工作任务 个人提醒事件 经过日程可明确每个人应该做什么，做好了没有。 组员可使用日程查询，了解自己或同事日程信息，管理者也能够使用日程了解职员工作情况。 在日程安排当日，会桌面提醒相关日程信息，也能够预先设定到期提前提醒功效。4.3事件计划 事件计划用于创建未来日程安排，或过去日程统计。 可设置到期预先提醒，提醒方法有内部消息、手机短信或电子邮件。 日程计划表上能够检验日程冲突。 事件计划(如聚会、电话)会按日程表显示，便于实时查阅，避免错过关键事务。五、审批步骤功效5.1

28、步骤审批常见审批表单 公文流转过程（发文、收文、归档） 项目立项审批过程 文档或协议审批会签过程 企业规章制度审批会签过程 出差申请表 请假申请表 费用报销申请审批表 采购申请表 资产(办公用具，图书或相关资料)领用、借用申请表 加班申请表 借款记录表 业务申请表 办公申请表5.2图形化步骤视图 CRM系统步骤提供图形化设计步骤图和数据表式设计步骤图，这两种视图同时也应用于步骤阅读。 步骤设计视图能够查看或设计，经过添加、删除、修改条件判定、循环、会签、节点来进行定义，并在步骤图中用直观实时图形表示出来。 步骤图以不一样图形、线条显示，可直观看出步骤走向。 CRM系统步骤还提供数据表视图，在数

29、据表视图中，能够浏览步骤过程属性、对象属性、消息属性、限制、多条件等具体属性信息。 用户能够随时在两种视图中切换。5.3基于模板步骤定义 复杂步骤定义过程十分繁琐，用户关系管理系统可使用模板来定义步骤，避免管理员花费大量时间在系统设置工作上。 采取模板定义可提升工作效率，便于快速布署实施。 步骤模板，就是按常规办理工作步骤工序，制订为步骤模板，供系统中工作流、审批流等工作步骤定义时套用。 企业能够定义适合本企业管理特点工作步骤模版，也能够使用“复制”功效，在复制后经过少许更改创建为新自定义步骤。5.4自定、预定、固定三种步骤模型 预定义步骤：步骤提议人能够自由更改节点对象，但不能更改节点，预定

30、义步骤用户能够保留选择对象，下次提议一样步骤，能够使用导入功效导入。 固定步骤：固定步骤是管理员定义好步骤，固定步骤不能修改，适适用于严厉过程。 自定义步骤：步骤提议人能够自由更改节点，也能够更改节点办理对象或审批对象。5.5会签功效应用 步骤会签，是一组平行步骤步骤，会签能够把多个任务节点在一个步骤内处理。 步骤会签可在同一个办理节点里实现多个部门分步审批，常见于协议会签、重大项目立项会签等。5.6节点办理、只读和跳转 步骤节点除了办理节点外，也支持只读节点(通知节点)，只读节点对象不需要做出办理。 步骤节点支持使用任意办理、全部办理、半数经过三种办理方法。 步骤办理支持跳转功效，包含自动跳

31、转和人工跳转。 步骤节点还能够设置办理限制、短消息通知等属性。5.7自定义类型 步骤除了系统内置多种步骤类型外，还支持用户自定义步骤类型。 在自定义步骤类型中，可使用自定义数据资源，这些资源跟整个系统是共享，同时和自定义表单也是通用。5.8自定义字段 CRM 用户关系管理系统在三个层面上支持自定义字段： 自定义步骤类型，不一样步骤类型表单不相同，比如：请假申请和费用报销申请，所填写表格内容是不一样，可使用自定义字段功效进行设置。 关键表自定义字段：系统许可在关键表中创建和使用自定义字段，比如：系统用户表中没有“信用额度”这个字段，但又需要这个字段，可使用自定义字段创建“信用额度”，无需经过二次

32、开发即可实现扩展。 表单自定义字段：具体请参阅自定义表单介绍。 全部自定义字段全部能够使用系统外键查询和分类玫举数据，和系统形成一个有机整体。六、市场管理功效6.1市场活动管理 市场活动管理对直接市场营销活动加以计划、实施、监视和分析。 营销部门实时地跟踪活动效果，实施和管理多样、多渠道营销活动。 可帮助营销部门管理其市场活动资料；6.2市场信息管理 市场信息管理负责搜集多种市场情报资料，并以文档或数据表形式保留在系统数据库中。 营销人员可方便查阅这些信息资料。 市场信息管理高级分析功效还包含从无序信息情报资料中，使用数据挖掘工具进行整理和分析。6.3合作伙伴管理 统计合作伙伴情况，统计信息参

33、考用户管理七、财务管理功效7.1应付款管理 对费用产生应付款进行统计和查询，并自动提醒经办人员立即跟踪付款。 应付款管理是企业控制资金流出一个关键步骤，同时也是维护企业信誉，确保企业低成本采购一个有利手段。 应付款管理系统关键提供发票和应付单录入、向供给商付款处理、立即获取现金折扣处理、单据核销处理等业务处理功效，并提供给付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。7.2应收款管理 对订单或其它收入产生应收款进行统计和查询，并自动提醒经办人员跟踪回款。 应收款是企业运行资金流入一个关键起源，所以应收款管理是确保企业资金健康运作一个关键手段。 应收款管理系统关键提供发票和应收单录入、用户信

34、用控制、用户收款处理、现金折扣处理、单据核销处理、坏账处理、用户利息处理等业务处理功效，并提供给收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入估计。7.3费用预算 依据前期财务分析做出下期财务计划、预算等。 各部门、项目组可提交费用预算。 支持预算统计和比较，提供动态图形显示统计指标。7.4报销管理 费用报销申请审批，职员填写费用报销申请并提交给审核人，申请经过同意后，由出纳人员按步骤实施费用登记。 多种费用数据可生成统计报表，为管理者监督费用情况提供数据基础。 统计查询：支持用户按部门、款项类别、相关项目、日期、属性进行对应统计查询。7.5用款管理 对于单位内部多种用款进行在线提交、

35、审批、借出登记、归还登记管理，降低日常见款管理工作工作强度，提升工作效率。 用款申请和审批分别在个人事务和审批登记模块中完成，使用工作步骤定义审批路径。 用款管理功效包含：用款登记、用款归还登记、用款查询、用款统计。7.6常见财务统计报表 现金银行报表 收付款日报表 其它收入查询表 月其它收入报表 部门收入报表 费用支出查询报表 月费用开支报表 职员费用开支报表 部门费用开支报表7.7财务统计报表 CRM 用户关系管理系统系统提供多种财务统计报表，如： 财务科目统计 阶段订单收入统计 应收款统计 应付款统计 统计数据支持系统内任意字段排序和过滤查询，全部统计全部支持图表输出。 提供动态图形显示

36、统计指标。八、文档管理功效8.1文档管理功效 集中管理文件，加速企业知识积累，文档愈加安全。 职员能够不限时、不限地访问文档库，获取急需资料。 文件分类：能够依据企业管理要求，建立不一样文件类别以存放相关文件。 文档权限：文件上传、阅读、删除全部能够有严格权限设置，目录能够使用继承权限，也能够对单一目录指定权限。 文件格式：支持全部文档格式，系统内部支持对PDF、WORD、EXCEL、POWERPOINT、HTML、TEXT、RTF等常见文件格式进行信息摘要处理（全文检索处理），支持在后台生成PDF和Word。 文件上传：能够单个文件上传，同时支持批量文件上传或使用包上传，方便企业海量文件批量

37、上传。 文档公布：相关人员可对在授权范围内文档目录进行对应公布管理操作。 文档查询：组员能够在授权范围内文档进行在线搜索、浏览。8.2按目录分配权限 组员基础使用权限由角色权限决定，另外，CRM 用户关系管理系统还支持使用目录权限进行权限控制，实现更细化安全权限要求。 使用目录权限可深入灵活地设置文档权限。 目录权限支持子目录继承主目录方法。8.3多个方法权限定义 文档管理有灵活具体操作权限控制，确保关键文档被正确人使用，保障机密文档安全。 组员基础权限由角色权限决定，另外，CRM 用户关系管理系统还支持使用组合权限进行权限控制，实现更高安全权限要求。 CRM 用户关系管理系统支持组合权限分配

38、方法有：按目录、按职务、按部门、按项目小组、按小组、按相对关系、按绝对关系、按作者等多种属性来定义权限。 可按多个方法指定授权许可，深入提升系统灵活性，同时使系统维护设置更方面，您能够选择最简便一个方法指定即可，极大地减轻设置工作量。8.4文档加密功效 支持对关键文档进行加密，用户关系管理系统提供三种加密应用方法，确保企业关键资料安全： 第一个是信息指纹，此方法不对文档内容进行加密，只对文档完整性进行加密校验，确保文档是有效版本，关键用于协议、签字认可文档、规章制度等，确保任何人无法对文档做出任何改动。 第二种是内容加密，此方法对文档内容进行加密，阅读文档需要特定密码，确保企业机密文件不会泄漏

39、。 第三种是透明加密，此方法加密对用户是透明，系统内用户可正常阅读文档，文档离开服务器后无法打开（假如用户将文档下载到个人电脑或传到外面，文档将无法打开）（此功效只支持服务端PDF文档）。8.5部门文件库 提供部门文件库功效，部门内文档可放在部门文库库中共享，提升部门内文档共享水平。 部门文件库可设置部门管理员，由部门管理员负责本部门文件管理。 部门文件目录还能够分配具体权限，也能够设置为共享。8.6网络硬盘 提供个人文件库功效（俗称网络硬盘或网络U盘），个人文件可在私有或共享方法存放在个人文档库中。 个人文件库可分配使用空间。 个人文件库目录能够设置为共享。8.7公文审批步骤 发文收文：发文

40、起草、公布来文登记功效，经过系统提供在线编辑、附件上传功效能够和其它文档编辑工具进行结合。 公文办理：依据预先设置公文办理步骤，实现公文过程步骤控制，支持多个步骤模型，支持会签、退签、修改后续步骤等操作，可满足了多种复杂公文办理步骤要求。 催办跳转：对于超出办理期限或需特殊办理公文，能够进行发送催办通知、邮件，跳转操作等功效实现，对于办理步骤跟踪检验、特殊流转要求。提升公文流转办理工作效率。 归档销毁：经过和系统文档管理连接，对于已完成流转办理公文，能够进行对应归档、销毁操作。8.8支持标准文档格式和Office在线编辑控件 在企业内部多种格式类型文档应用越来越广泛， CRM 用户关系管理系统

41、提供对标准文档格式广泛支持，实现对于办公文件统一编写、公布、流转、归档、版本控制、在线调阅、权限管理。 CRM 用户关系管理系统系统支持Office文档（Word、Excel、Powerpoint）文件格式在线编辑，在线编辑无需将文件下载到当地即可编辑，并可实现痕迹保留、电子勇等特殊功效。 CRM 用户关系管理系统系统支持在服务端生成Pdf文件格式，并实现PDF文件加密、文档内部权限、签字盖章和CRC校验，在正式公文场所（如协议、制度），PDF文件比Office文件含有更高安全性。 CRM 用户关系管理系统系统支持Office文档（Word、Excel、Powerpoint）、PDF文件、纯文

42、件文件、Html、Rtf等常见文件格式全文索引和全文检索。 CRM 用户关系管理系统系统支持多个图片文件服务端处理。 极大加强了企业内部档案信息管理，为用户实现知识性管理提供了必需条件。可充足实现内部信息资源最大程度集中共享。8.9灵活可靠权限控制组合 企业信息通常会包含单位机关机密，而且不一样组员在不一样时刻对办公信息处理权限也是不一样，所以可靠安全性控制功效是系统得以投入使用先决条件。 CRM 用户关系管理系统权限设计功效很复杂，但应用起来却很简单，系统基础权限是基于角色权限，管理员只需分配用户角色即可完成权限分配。 企业应用需要更复杂权限机制，为了实现更复杂权限定义，用户关系管理系统在具

43、体模块和功效上，能够使用部门、项目组、组员、职务、相对职务关系（如上下级关系）、小组、作者等多个方法定义权限，这些权限能够合并组合使用，满足企业对权限安全更高要求，同时也更方便管理员操作。 另外，用户关系管理系统采取采取多个数据加密、操作日志、数据备份、防病毒、防入侵技术或方法（具体请参阅技术规则），为企业信息安全提供了有力保障。8.10支持SharePoint模式文档控件 支持 Office SharePoint 文档控件， 实现Office文档在线编辑， 也可使用文档模板, 实现 Office 文档在线创建, 需要安装 Office SharePoint 组件, 在安装 Office 时默

44、认安装模式中已包含 Office SharePoint 组件九、个人工具功效9.1个人工作平台 个人工作平台集中个人相关工作快捷查询方法，并显示在主画面中。 用户桌面：集中显示成职员作相关关键信息摘要，使职员立即了解需要办理各项事务，进行自己工作日程安排。 步骤操作：可实施步骤申请提交、填写表单、上传附件、步骤审批、协办、委办等操作，并可查看步骤图。 通讯录：经过个人通讯簿能够方便、快捷实现对于常见联络人分类管理、综合查询等功效。 内部消息管理：实时短消息功效能够实现职员之间在线实时交流，也能够使用短消息进行提醒闹钟设置功效。 个人日程管理：显示个人日程相关事件条目，便于用户对日常工作计划进行

45、安排管理。9.2用户界面自定义 用户可依据自己喜好、显示器屏幕分辨率、工作特点，选择适宜用户界面。9.3个人资料设置 修改系统登录密码； 编辑用户个人资料，其它用户能够查询用户公开信息（不公开敏感资料）； 用户桌面设置、常见菜单设置、风格选择和设置； 个性化定义，包含讨论区昵称、头像、署名文件等设置；9.4个人笔记 个人笔记用来搜集和管理个人关心知识文档。 方便用户存放和管理自己文件，提供文件夹建立、文件添加和修改、文档全文检索、文件和文件夹移动等功效。 也可用来填写和保留个人日常便笺统计。9.5支持单点登录服务 统一单点登录服务可实现企业间多个系统统一登录。 统一单点登录服务需要系统后台服务支持。 系统可采取如XML数据库交换技术、数据库同时技术、导入导出方法等，和企业企业现有数据库平台共享数据。9.6实时任务和事件日程查询 系统组员每一件任务、过程、事件处于每一时间阶段全部有对应组员负责办理，并可在工