新能源产品产业深度调研及未来发展现状趋势分析.docx
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1、新能源产品产业深度调研及未来发展现状趋势分析一、品牌组合与品牌族谱品牌组合涉及企业是自营品牌还是借用他人品牌,是采用统一品 牌还是分类、分品设计,一个产品上标一个品牌还是一个产品上标两 个或两个以上的品牌等品牌策略问题。品牌组合就是为解决这些具体 问题而做的努力。如此,品牌组合成为品牌运营中的重要策略。(一)品牌归属策略确定产品应该有品牌以后,就涉及如何抉择品牌归属问题。对此, 企业有三种可供选择的策略,其一是企业使用属于自己的品牌,这种 品牌叫作企业品牌或生产者品牌或自有品牌。其二是他人品牌,他人 品牌又可细分为两种:企业将其产品售给中间商,由中间商使用他自 己的品牌将产品转卖出去,这种品牌
2、叫作中间商品牌,这是第一种; 第二种是贴牌生产,即其他生产者品牌。其三是企业对部分产品使用 自己的品牌,而对另一部分产品使用中间商牌或者其他生产者品牌。许多市场信誉较好的中间商(包括百货公司、超级市场、服装商 店等)都争相设计并使用自己的品牌。如美国的Sears公司经销的商 品的90%0都标有自己的品牌。伴随着2008年以来的经济衰退,再次 加速了中间商品牌的发展。由于抢险救灾、基础设施建设、工程施工等领域中具有较为稳定的需 求,作为备用电源的通用汽油发电机组也相应拥有较为稳定的市场空 间。我国通用汽油发电机组行业是外向型行业,产品主要用于对外出 口,其出口市场分布较广,北美及欧洲等区域是传统
3、的主要销售区域, 近年来市场规模保持相对稳定。非洲、中东、东南亚和拉丁美洲等区 域为通用汽油发电机组的新兴市场,这些发展中地区经济、人口的增 长,基础设施建设落后、电力设施不完善等因素产生了巨大的电力供 应缺口,进而为行业内企业提供了广阔的市场空间。自2016年以来,既有的国际贸易体系与规则不断受到冲击与挑战, 国际有效需求的增长并不显著,我国通用汽油发电机组行业出现一定 波动。尽管如此,通用汽油发电机组作为一种常备的消费品,在未来 仍有着相对稳定的出口市场需求,主要体现在:第一,新增基础设施 建设增加对移动和备用电源的需求;第二,全球人口的增长和城市化 进程的推进对备用电源的需求增长;第三,
4、通用汽油发电机组作为家 用常备消费品的更新换代需求;第四,各国通讯、电力、交通运输、 资源开发、国防等要害部门对备用电源的配置及持续更新换代需求; 第五,发展中国家电网普及率仍然较低,而电力需求却在不断的增长, 备用和移动电源仍然有较大的市场需求。(二)数码变频发电机组数码变频发电机组主要由通用汽油机、数码变频发电机、变流器、控制面板、普通通机发电机组数码变频发电机组控制软件构成,相对 于普通发电机组,数码变频发电机组在提升电力品质、节能降耗、减 排环保、静音便携等方面具有较为鲜明的优势特征。其一,与普通发电机组相比,数码变频发电机组通过电流逆变技 术实现对发电机产生的原始电流的净化,使其电力
5、输出更为平稳、洁 净,高品质电力输出能够较好的满足对电压电流波动较为敏感的电气 设备或仪器的用电要求,明显拓宽了其带载能力。其二,与普通发电机组不同,数码变频发电机组可根据负载的实 际用电需求,通过变流器内置的微处理器和控制软件自动调节发动机 的转速,在空载或不满载的情况下,降低发动机转速,从而较大提升 了数码变频发电机组的能源利用效率,油耗较普通发电机组降低30%左 右,在节能的同时实现了减排。其三,由于采用了数码变频发电机作为发电装置,并配备了降噪 系统,数码变频发电机组的尺寸、重量都减小了 50%左右,同时运转噪 声降低了 10分贝左右,静音便携的特点明显。近年来,随着能源问题的日益突出
6、,提高能源使用效率、降低化 石燃料排放愈发成为世界各国的治理重点。在我国,2013年发布的关于加强内燃机工业节能减排的意见,2016年发改委发布的十 三五节能环保产业发展规划、能源发展十三五规划均将通用机 械等相关设备的节能降耗提升到产业规划层次,并强调将大力促进相 关系统与电力电子技术、现代信息控制技术的融合。而在欧美等发达 国家,关于相关设备的节能降耗、减排环保更加受到居民的重视,且 各项认证标准也呈现出不断趋严的态势。数码变频发电机组的出现顺 应了这一趋势,并且,由于该产品还具有带载能力宽、静音便携的特 点,使其深受欧美国家客户、尤其是家庭用户的青睐,已逐渐成为欧 美家庭必备通机发电机组
7、的重要电子消费品之一,近年来市场需求快 速扩张,未来市场前景十分广阔。基于海关出口数据的不完全统计, 近年来,我国数码变频机组出口量快速增长,2018年,仅隆鑫通用、 润通科技、大江动力、神驰机电等少数几家通机企业对美国出口的数 码变频发电机组数量就已达到40万台,较2017年增长超过1倍。我国生产的数码变频发电机组主要面向海外市场,近年来在欧美 市场占有率不断提高。与国外品牌相比,国内品牌性价比较高,具有 一定的竞争优势,通常情况下,国产变频发电机组的价格是欧美和日 本同类产品价格的50%-60虬 但性能水平与其相差不大,近年来在国际 市场上取得了较为迅速的发展。随着国内技术的不断进步,国产
8、数码变频发电机组逐步占领市场。目前行业内竞争企业较少,先期进入企业具有较大的发展空间。据行 业预测,我国数码变频发电机市场未来几年将保持30%以上的增速,到 2023年,将增长到300万台左右。七、通用机械行业经营模式特征我国通机行业为外向性行业,产品主要用于出口。针对国内市场 的销售,通机企业通常主推自主品牌,大多采用直销和经销相结合的 销售模式。针对国际市场的销售,当前我国通机生产企业普遍采用OEM 方式,即按国外客户的产品技术要求贴牌生产和代工,重点在零部件 采购和产品装配环节,产品开发和市场营销环节相对薄弱。行业内重 视自主研发、质量控制和品牌推广的优势企业,多数采用定向开发的 ODM
9、方式和发展自主品牌并举的模式。一方面,注重产品开发创新,力 求掌握关键部件的核心技术;另一方面,重视市场营销环节投入,借 助贴牌生产积累的口碑和用户,积极扩大自主品牌产品的市场占有率。八、通用汽油机行业市场规模根据中国内燃机工业协会的统计数据,目前我国通用汽油机及终 端产品80%以上用于出口,产量约占全球总产量的40%至50%左右,已 成为世界第一大生产国;2003年至2020年,我国通用汽油机及终端产 品产量由355万台增长至3, 346万台,年均复合增长率达14%。十三 五期间,国内通用汽油机及终端产品产销量总体上呈平稳增长趋势。2018年,中美贸易战已现端倪,美国厂商陆续在关税调高前对我
10、国通 机厂商加大采购规模,年产量约为3, H3万台。受中美贸易战影响, 2019年美国厂商的订单量较大幅度减少,国内通用汽油机及终端产品 产量降至2, 728万台,行业陷入阶段性低谷期。进入2020年,随着 全球新冠疫情的蔓延,诸多国家生产供应的恢复有待时日,而我国率 先管控住疫情并积极复工复产,叠加在通机制造方面多年沉淀的比较 优势,通机行业步入强势复苏并快速增长的轨道。发电机组方面,为了提高抗击自然灾害、极端天气等的应急能力, 应对电力短缺现状和改善城市环境需要,我国对便携式发电机组等应 急设备的需求预计将呈现较大幅度增加的趋势。园林机械方面,随着城市环境和居住条件的改善,公共绿化面积 将
11、大幅增加。我国园林机械产品的生产主要集中在华东地区,包括浙 江、江苏、上海、山东等省市,部分企业分布于重庆、北京等其他地 区。尽管国内需求快速增长,但相对于全球市场而言,国内园林机械 市场需求规模仍然较小,与国外发达国家相比还有较大差距。欧美地 区为园林机械产品的主要消费市场,国内园林机械产品以外销为主。小型工程机械方面,国家在十三五期间对交通运输、水利水电等 基础建设项目将持续加大投入。由于此类项目多为野外作业,需要大量的小型工程机械,如切割机、夯土机、混凝土搅拌机、平整机、空 气压缩机及电焊机等,因此小型工程机械产品具有较为广阔的市场增 长前景。农业机械方面,我国为加快农业机械化进程,相继
12、出台了相关政 策支持农业机械的推广和普及。2015年8月,农业部发布农业部关 于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见,要求到2020年 力争全国农作物耕种收综合机械化水平达到68%以上;2016年12月, 工信部、农业部和国家发改委发布农机装备发展行动方案(2016 2025),指出到2025年山区丘陵等领域机械化所需装备得到基本满 足;2018年12月发布关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型 升级的指导意见,作出重点支持丘陵山区开展农田宜机化改造、扩 展大中型农机运用空间、加快补齐丘陵山区农业机械化基础条件薄弱 短板的战略部署;2018年2月,农业部和财政部发布2018-2020年
13、 农机购置补贴实施指导意见,明确全国农机购置补贴范围。由于通用汽油机和摩托车发动机技术相近,因此我国本身具备摩 托车发动机先进技术和制造能力的企业将在通用动力机械行业具有先 发优势。在世界产业转移的过程中,随着各国日益提高准入门槛,具 备小型汽油发动机自主研发能力、制造能力和先进商业模式的企业将 能获得持续增长的机会。中国通用动力机械产品的出口契合了发达国 家生产能力转移的需求,同时也带动了中国通用动力机械产品行业的 发展,我国继成为摩托车生产大国之后已成为通用动力机械产品的生 产大国。虽然中国的通用动力机械产销规模已居世界第一,但是在技术水 平、创新能力等方面,与发达国家相比仍有较大差距。因
14、此,在技术 进步和产品结构优化方面,中国企业仍然具备较大的发展潜力。九、通用汽油机行业面临的机遇(1)通用汽油机终端产品应用领域广泛、市场需求旺盛通用动力机械行业配套终端产品种类众多,包含发电机组、园林 机械、小型工程机械等。随着我国国民经济的快速发展、人民生活水 平的逐渐提高,城市建设规模不断扩大,机械化工具的普及程度越来 越高,带动了通用动力机械国内市场的增长。北美及欧洲等传统国外 市场,近年来市场规模保持相对稳定,但由于自身通用汽油发电机组 的高保有量,每年的更新换代仍会带来较大的市场需求。国外新兴市场如非洲、拉丁美洲等市场区域随着经济增长、基础 建设的增加以及机械替代人工劳动趋势的形成
15、,亦对通机产品产生了 较大需求。随着国内工程建设、农业机械化、园林维护需求的不断增大,通 机国内市场快速发展,未来通机的国内市场潜力巨大。国内市场以商 业应用为主,产品使用环境复杂,可靠性要求高,节能环保要求不断 加严,绿色化、智能化需求日益显现,对通用汽油机配件提出了更高 的要求,为产品持续迭代升级打开了市场空间。(2)全球产业转移促进国内行业发展近年来,随着国内制造工艺的提升和市场容量的扩大,出于对生 产成本和战略发展的长远考虑,国际大型通机产品制造商纷纷采取独 资建厂或以OEM ODM的形式将产品转移到我国生产。通过产业转移与 我国本土企业合作,促进了环保材料、成型技术、自动化技术等先进
16、 工艺在我国的传播应用,进一步提高了本土通用机械全行业的技术水 平和管理水平。同时,国内企业通过与国际企业的合作,在国际市场 的份额也在逐步扩大。(3)通用汽油机终端产品往智能化方向发展通用汽油发电机组是通用汽油机行业的重要组成部份,我国是通 用汽油发电机组的重要生产国,但目前生产的大都是中低端、低附加 值的传统汽油发电机组。数码变频发电机具有节能、电源质量好、噪音小、重量轻和体积 小等优势,随着技术的不断成熟以及世界各国对环保、节能的要求提 升,数码变频发电机逐步取代传统的励磁发电机,具有广阔的市场前景。据行业预测,到2023年,我国数码变频发电机市场将增长到300 万台左右。十、市场需求预
17、测方法科学的营销决策,不仅要以市场营销调研为出发点,而且要以市 场需求预测为依据。市场需求预测是在营销调研的基础上,运用科学 的理论和方法,对未来一定时期的市场需求量及影响需求的诸多因素 进行分析研究,寻找市场需求发展变化的规律,为营销管理人员提供 关于未来市场需求的预测性信息,并以此作为营销决策的依据。市场需求预测的方法,常用的主要有以下几种。(一)购买者意向调查法购买者意向调查法即通过直接询问购买者的购买意向和意见,据 以判断销售量。如果购买者的购买意向是明确清晰的,这种意向会转 化为购买行为,并且愿意向调查者透露,这种预测法特别有效。但是, 潜在购买者数量很多,难以逐个调查,故此法多用于
18、工业用品和耐用 消费品。同时,购买者意向会随着时间转移,故此法适宜作短期预测。 调查购买者意向的具体方法比较多,如直接访问、电话调查、邮寄调 查、组织消费者座谈会等。例如,采用概率调查表向消费者调查耐用 消费品购买意向,可能会收到较好效果。(二)综合销售人员意见法综合销售人员意见法即通过听取销售人员的意见来预测市场需求。销售人员包括基层的营业员、推销员及有关业务人员。销售人员最接 近市场,比较了解顾客和竞争者的动向,熟悉所管辖地区的情况,能 考虑到各种非定量因素的作用,较快地做出反应。由于销售人员中没 有受过预测技术教育的居多,往往因所处地位的局限性,对经济形势 和企业营销总体规划不够了解,可
19、能存在过于乐观或过于悲观的估计。 但在销售人员较多时,过高或过低的期望值可互相抵消,从而使预测 结果趋向合理。这一方法的主要优点是比较简捷,无须复杂的计算; 缺点是容易受个人认识水平等主观因素影响。(三)专家意见法专家意见法是指根据专家的经验和判断以求得预测值。其具体形 式有三种:一是小组讨论法。召集专家集体讨论,互相交换意见,取 长补短,发挥集体智慧,做出预测。二是单独预测集中法。由每位专 家单独提出预测意见,再由项目负责人员综合专家意见得出结论。三 是德尔菲法。该方法用系统的程序,采取不署名和反复进行的方式, 先组成专家组,将调查提纲及背景资料提交专家,轮番征询专家意见 后再汇总预测结果。
20、该方法的特点是专家互不见面,可避免相互影响, 且反复征询、归纳、修改,有时要经过四五轮,意见才能趋于一致, 其结论比较切合实际。沃尔玛一直在中国市场积极开发和推广沃尔玛“自有品牌”,推 出“质优价更优”的自有品牌商品,覆盖了食品、家居用品、服装、 鞋类等主打品类。自有品牌商品的生产厂家都经过严格的审核和产品 检测,确保每件商品都拥有领先同类品牌的优良品质;同时,自有品 牌商品均由生产厂家直接生产,节省了中间环节,使售价比同类商品 更具竞争力。中间商品牌的出现与发展掀起了新一轮更宽范围的品牌战。营销 企业选择生产者品牌或中间商品牌,即品牌归属生产者还是中间商, 要全面考虑各相关因素,最关键的因素
21、是生产者和中间商谁在这个产 品分销链上居主导地位、拥有更好的市场信誉和拓展市场的潜能。一 般来讲,在生产者或制造商的市场信誉良好、企业实力较强、产品市 场占有率较高的情况下,宜采用生产者自有品牌;相反,在生产者或 制造商资金括据、市场营销薄弱的情况下,应以中间商品牌或其他生 产者品牌为主。必须指出,若中间商在某目标市场拥有较好的品牌忠 诚度及庞大而完善的销售网络,即使生产者或制造商有自营品牌的能 力,也应考虑采用中间商品牌。这是在进占海外市场的实践中常用的 品牌策略。(二)品牌统分策略(四)市场试验法市场试验法是指在新产品投放市场或老产品开辟新市场、启用新 分销渠道时,选择较小范围的市场推出产
22、品,观察消费者反应,预测 销售量。该方法由于时间长、费用大,因而多用于投资大、风险高和 有新奇特色产品的预测。(五)时间序列分析法时间序列分析法是指将某种经济统计指标的数值,按时间先后顺 序排列形成序列,再将此序列数值的变化加以延伸,进行推算,用以 预测未来发展趋势。其主要特点是以时间的推移来研究和预测市场需 求趋势,排除外界因素影响。采用此法首先要找出影响变化趋势的因 素,再运用其因果关系进行预测。产品销售的时间序列(Y),其变化趋势主要是以下四种因素发展 变化的结果:(1)趋势(T)。系人口、资本积累、技术发展等因素共同作用 的结果。利用过去的销售资料,描绘出销售曲线,可看出某种趋势。(2
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