中国第三代移动通信用户发展前景展望.docx

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1、中国第三代移动通信用户发展前景展望全国信息产业工作会议上关于3G决策问题的公开表态使得3G牌照的 发放再次成为舆论关注的焦点，随后有关TD-SCDMA产业化和电信运 营商重组的传言层出不穷，全部这些传言都与3G牌照亲密相关。随 着中国3G商用化的接近，面对新的形势，我们有必要重新思考一下， 第三代移动通信毕竟能给我们带来什么？移动用户、电信运营商毕竟 如何对待这个市场？将从中国移动通信用户进展现状动身，深化剖析了第三代移动通信用 户进展的关键因素，针对不同的情景假设，对将来几年中国第三代移 动通信用户进展进行了分析和展望。一、中国移动通信进展现状分析中国移动通信自1987年投入运营以来，移动用

2、户的增长经受了几个 不同的进展阶段。19871994年用户基数较低，增长率很高，始终 保持在100%以上；19951998年，用户基数较大，增长率有所降低， 但仍保持较高的水平，用户肯定数量增加很快；1999年至今，平均 每年净增用户6000万左右，但随着用户基数的增大，年增长率则呈 稳步下降的趋势。目前我国移动电话用户数已居世界首位，2022年 全国新增移动电话用户数为6487万户，用户总数达到3. 34亿户，移 动电话普及率达到25. 9部/百人。-1-总的来说，近年来促进移动电话用户保持高速增长的缘由主要在于以 下几个方面：1.国民经济保持快速稳定的增长，人均可支配收入稳步上升，这为 移

3、动通信的良好进展奠定了经济基础；2 .移动通信市场的竞争日趋激烈，各种资费套餐层出不穷，全 国来看，每分钟移动话音综合资费呈快速下降的趋势；从当前状况分 析，移动话音资费正处于敏感区，资费的调整对用户进展规模影响很 大，换句话说，就是价格弹性较大；3 .将来市场竞争格局的不确定性，特殊是3G牌照发放的不确定 性，使得移动运营商在用户挖潜方面做足文章，通过一系列的营销手 段，潜在用户群体得到深度开发。从市场竞争状况来看，目前中国移动通信运营市场仅有中国移动和中 国联通两家运营商，依据两家公司的年报，截止到2022年底，中国 移动的用户数为2. 04亿户，中国联通的用户数为1. 12亿。近年来,

4、小灵通的消失和快速成长对中国移动通信的进展产生了重大的影响, 两家固话运营商中国电信和中国网通分别在南方21省和北方10省开 展小灵通业务，作为一种准移动的产品，由于资费等因素，小灵通业 务对移动通信的用户和业务量都产生了重要的分流作用。从2022年-2-的统计数据来看，新增小灵通用户约为新增移动用户的50%。二、影响中国3G用户的进展关键因素分析这里，我们立足于分析中国3G用户总量的进展，而不是某项技术或 某个运营商的进展。影响中国3G用户总量进展的关键因素主要包括 如下几个方面：移动电话用户总数的增长；3G牌照的发放；3G关键数据业务的成长；第三代移动通信终端的进展；下面将逐个对这些因素进

5、行分析：1.移动电话总用户数3G用户是移动用户的一个子集（除了少量专用上网卡之外），移动电 话用户总数的进展趋势对3G用户的增长有着特别重要的影响。3G用 户的来源只有两个渠道，存量市场和新增市场，对存量市场和新增市 场的猜测是3G用户猜测的基础。虽然我国移动电话用户总量居全球第一，但从普及率来看仅为 25%,与发达国家和地区之间仍有较大差距，进展潜力巨大。详细来 看，我国不同区域所处的进展阶段不同，东、中、西之间、城市和农 村之间的差距巨大。东部地区已进入平稳期，用户增长趋势变缓，部-3- 分大城市甚至消失了饱和现象；中西部地区的经济相对落后，目前正 处于用户快速增长期；城乡之间的移动通信水

6、平的差距巨大，目前城 乡之间移动电话普及率的比值约为10： 1,广阔的农村通信市场尚未 得到有效开发。由于渠道、资费、网络建设等方面的缘由，农村市场， 特殊是中西部地区的农村市场普及率很低。资费水平的下降、渠道的 日益完善、网络掩盖的不断扩展、普遍服务的实施将在肯定程度上推 动农村移动通信市场的进展。2022年，移动通信市场的竞争格局面临着重大变数，3G牌照的 发放将对业务进展产生深远影响。由于3G网络建设需要肯定的时间, 即使在2022年发放了 3G牌照，3G用户的进展规模将非常有限。但 运营格局可能消失的变化，就象一把剑悬在移动运营商的头顶，迫使 移动运营商在这种变化到来之前尽量占有市场，

7、从而占据将来竞争的 有利位置。由此看来，将来一段时间移动话音的综合资费将进一步下 滑，综合话音资费的下降将促进潜在市场的开发，促进中西部、农村 的市场的快速进展。参考相关的讨论报告，我们给出2022 2022年中国移动通信用户总 数的猜测：表一 20222022年我国移动通信用户市场规模猜测3G牌照的发放-4-由于亲密的利益关系，3G牌照发放始终是各利益相关方的关注 焦点，其发放时间、数量、方式都存在许多不定因素，这里并不想深 化探讨此问题，而只是立足于将来几年中国3G用户总量的进展，对 相关不确定因素进行分析。牌照发放时间牌照发放的时间对于近期3G用户总量的增长有较大影响，但对 中远期3G用

8、户总量的进展影响不大。牌照发放数量及方式从各方面状况分析，3G牌照的发放必定伴随产生新的移动运营 商，因此3G牌照发放的数量必定超过2个。3G运营商数量的多少, 将在肯定程度上影响3G市场的竞争强度，但对3G运营商的市场行为 有打算性作用的应当是3G牌照的发放方式，特殊是是否每个3G运营 商拥有2G网络。由于3G市场与2G市场是密不行分的，3G市场首先 争夺的也是话音市场，是否拥有2G网络将在极大程度上影响新老移 动运营商的市场营销和网络建设行为。牌照与技术的关联作为拥有自主学问产权的TD-SCDMA技术始终备受业界关注，其 产业化进程也在肯定程度上影响了国家的3G决策。不论如何，中国 的移动

9、通信市场将存在多种3G技术，多种技术之间相互竞争，-5-TD-SCDMA的进展好坏对中国3G用户总量的进展影响不大。通过以上的分析，我们可以看到,3G牌照发放的时间、数量及与 技术的捆绑形式，这些不确定因素对将来中国3G用户总量影响程度 都有限，但与3G牌照发放相伴随的电信运营商重组对此有重大影响, 特殊是是否每个3G运营商都拥有2G业务和网络。2. 3G关键数据业务的成长3G关键数据业务的成长将在很大程度上打算3G用户的增长速度 和扩张规模，在详细分析关键数据业务之前，我们有必要重新熟悉一 下移动数据业务的特征。从日韩的进展阅历来看，移动数据业务的主 要内容以生活、消遣、工作消费为主，具有很强的不确定性，详细来 看：具有流行性；生命周期短；差异化特征明显，单项业务成本高；任何移动数据业务都需要市场培育的过程。正是由于移动数据业务的这种特征，实际上不存在某一个3G关 键数据业务，实际上是一组3G关键数据业务。鉴于此，3G运营的成 本结构将发生重大变化，3G网络的建设及维护成本在总成本的比例 将有所下降，而用于3G新业务开发和市场营销的成本则将大幅上升,-6-换句话说，3G运营商运营不是简洁的一个网络，而是一个价值链。 由此可以看出，3G业务的进展需要良好的运营模式。有关3G业务运营模式和价值链的分析-7-