广西北部湾银行企业微信平台项目采购需求.docx

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1、广西北部湾银行GUANGXI BEIBU GULF BANK广西北部湾银行企业微信平台项目采购需求项目名称：广西北部湾银行企业微信平台项目 文件编号：20220510（2）话术库、金融小店、营销素材、早报、财经资讯信息，提供各式各样的素材, 方便客户经理高效运营；（3）待办事项、跟进事项，可供客户经理随时记录动向，明晰计划，防遗漏、重 服务；（4）自动转接、在线援助，方便客户经理之间沟通，为客户提供精准服务；（5）早报、财经资讯，可为客户经理提供最新、最热门的财经资讯信息，随时关 注当前社会最热门话题及讯息；（6）运营海报，为客户经理提供丰富的海报资源，以便于客户增大有效营销概率, 提升效率。

2、2 .串联总分支行，信息同步：（1）任务发布，可下传通知、分配任务、运营产品通知，明确到人，保证总、支、 分行任务统一，消息同步；（2）清晰明了的组织结构、角色分工，统一企业微信、管理平台、银行CRM三端 组织，确保数据的统一；3 .丰富多变的引流策略，获取更多客户资源：（1）引流获客：一客一码、渠道活码、自动拉群；（2）活动获客：具有丰富的活动模板，可自主创建活动，亦可定制化设计活动， 且具有全面的活动运营数据统计；4 .全面的客户、客群统计：（1）客户数据统一管理，客户信息、画像、轨迹随时查看；（2）客户流失防控提醒，做好在职继承、离职继承，确保客户平稳转接，保持客 户数；（3）便捷的客户

3、交流，打标签、做记录及时跟进，快速应答解决客户问题，推广产品;（4）详细的数据统计，针对性的统计数据变化，推送、提醒便于后续客户维护；（5）全面的客户运营，增加客户黏性；（6）支持数据埋点，具备用户行为采集能力；5 .精细的数据监控，规范化营销运营，防止不正规言论，规避风险：（1）会话存档，留存客户经理与客户及客群聊天记录，随时可查看可管理；（2）群聊质检，监控群聊，确保客户问题有效解答；（3）敏感词监控，防止运营过程中不正言论及风险营销。五、非功能需求（一）系统架构要求1 .系统采用微服务容器化部署的架构，满足我行云平台的接入要求，实现各组成 部分灵活组装。通过分层架构的设计方式，实现数据、

4、服务、交易和展示的有效分离, 实现业务数据和业务逻辑的分离，系统模块间松耦合，功能分布合理，以适应IT系统、 服务、产品、流程的变化。2 .系统开发遵循微服务化、模块化、参数化设计原则，保持软件系统架构的易于 改造和扩展，满足新业务功能的不断扩充，不影响应用系统的各种原有功能。3 .系统结构合理、效率高、资源占用率低，避免过多的数据冗余。提供横向扩展 和纵向扩展能力，以提高系统处理性能，满足业务量和数据量的快速增长。4 .系统采用开放平台设计，采用独立于中间件平台、数据库平台的开发技术，软 硬件平台具备开放性、通用性、标准性和安全性的特点。基于组件化设计和发布，提高代码的可重用性。具有相对独立

5、、自包含的功能， 具有良好契约的接口，可独立开发、独立测试，实现独立于编程语言，可通过组件替 换进行功能升级及扩充，保证软件系统架构的易于改造和可扩展性。（二）可靠性要求1 .系统具备7x24小时持续、高效、稳定可靠的运行能力，具备异常或故障处理 能力并提供系统服务的启停机制。2 .采用高可靠性的产品和技术，充分考虑整个系统运行的安全策略和机制，具有 较强的容错能力和良好的恢复能力，保障系统安全、稳定、高效的运行。3 .面对可能突然爆发的服务请求，要求系统具备流量控制、服务分级、应用分级 等功能，以保证系统的稳定运行，并能在大压力情况下，优先满足关键渠道、关键应 用、关键交易的请求，进而保证全

6、行日常经营活动正常运转。4 .面对可能发生的单点故障（服务、节点、服务器等），要求系统设计具备一定 恢复能力。（三）安全性要求1 .系统要配置和构建可靠实用的安全策略和机制，保证系统安全和数据安全，满 足我行和相关监管部门对安全和风险管理的要求。2 .根据不同的业务要求和应用处理方式，设置不同的安全措施和环节，满足业务 管理、业务授权以及流程管理中的业务安全性要求。3 .对应用系统用户采用身份验证和权限控制，包括机构、角色、用户组、用户、 权限管理等，用户登录认证，交易发起方的验证。具有完善的安全机制以防止非授权 的访问和使用，具有完善的机构、用户、角色、权限管理体系以确保客户信息能够在 授权

7、范围内合理地使用。4 .确保数据在传输及业务处理过程中的正确性、完整性、一致性、安全性、不可 抵赖性和防篡改性。5 .敏感数据信息（密码等）须加密存储，不能以明文方式保存。能够与业内主流厂 商的加密设备、系统对接，能够与我行的加密平台对接，支持国密算法。加密方式符 合人民银行、银监会等监管部门的规定及要求。6 .系统中如需使用第三方开源或商业组件，应使用没有已知安全漏洞的版本。7 .协助我行进行第三方安全评估，负责组织实施系统的安全整改工作。8 .要求应用部署不得使用root等超级用户权限。9 .要求用户密码明文不得出现在应用程序源码、脚本中。如必需使用密码，应使 用配置文件方式，并进行加密处

8、理。系统支持对配置文件中密码进行修改并提供修改 的工具和方法。10 .系统必须具有严谨周密的安全体系结构，必须能够提供有效、全方位、多层 次的安全机制，抵御可能产生的恶意攻击和病毒侵蚀，并且在运行安全、网络安全和 应用系统安全等方面有合理可靠的策略。（四）扩展性要求1 .系统设计具有前瞻性，系统在满足现有业务要求的基础上，必须为未来业务发 展变化留有拓展空间，应具有较强的开放性和可维护性。2 .采用先进的、成熟的、可靠的技术与软硬件平台，保证系统易扩展、易升级、 易操作、易维护等特性。（五）审计要求对重要信息的变更要保留变更历史记录，可以进行数据回退，敏感数据的查询和 使用必须严格授权，用户使

9、用系统进行的各种操作，必须记录日志，对日志记录可以 进行方便的查询和管理。（六）软硬件要求硬件环境：支持基于鲸鹏、海光、飞腾、龙芯等主流国产芯片平台的服务器。虚拟化：支持主流国产云平台以及虚拟化平台基于kvm的虚拟化。操作系统：支持麒麟、统信等国产操作系统以及其他主流Linux操作系统。数据库：若采用集中式数据库，须支持达梦、人大金仓、基于postgresql或open gauss db路线的主流国产集中式数据库；若采用分布式数据库，须支持OceanBase, 同时支持TDSQL、Kingwoo、GoldenDB以及其他主流国产分布式数据库中的一种或以上 更优。中间件：须支持宝兰德、东方通，同

10、时支持其他主流国产中间件产品更优。（七）运维管理要求1 .提供应用系统运行管理功能，包括但不限于服务、进程、线程的启动、关闭、 暂停、重启，并显示操作后的结果。系统应提供终止问题交易等故障隔离的手段和功 能，以防止生产故障范围的扩大。2 .提供应用系统数据管理功能，包括但不限于数据库历史表、临时表、日志文件、 临时文件等的备份、迁移和清理功能，应根据不同的数据迁移清理原则，设计合理的 迁移清理策略。应实现将历史数据与联机业务数据分离的原则，减少历史数据对生产 系统的性能影响。应具备灵活和可配置的自动化清理机制，可通过配置支持多种数据 清理策略。3 .提供应用系统版本管理功能，系统可在不中断应用

11、服务的情况下进行程序版本 发布、更新、回退，提供应用系统的灰度发布功能。4 .提供应用系统日志管理功能，应能提供详细程度适当的各类日志信息，包括但 不限于业务运行日志、应用运行日志、错误日志等。日志应记录足够的关键信息，便 于事后分析和故障定位。日志中应有唯一的关键字段（如流水号）用于标识一个交易 处理过程、操作处理过程。提供应用系统运行监控功能，包括但不限于：应用系统服 务（进程、线程、队列、端口、连接池等）状态监控、吞吐量（处理能力）监控、交 易执行情况（交易平均响应时间、平均处理时间、成功率、异常交易等）监控等。监 控和报警信息的展示应清晰明了，能够帮助运维管理人员及时了解系统运行情况，

12、故 障发生时能够准确定位故障点。提供监控接口与我行的运维管理平台对接。（A）批量处理要求1 .系统须具备稳定高效的批量处理机制，支持联机交易处理与批量处理的有效分 离，保证批量处理过程中联机业务的正常执行。2 .提供基于B/S架构的可视化批处理调度工具，具备多任务并发调度与监控能 力，具备人工干预、重做、续做、中断、暂停、人工启动、忽略、设置断点、强制成 功等功能。3 .提供批处理状态监控和报警功能。4 .可灵活配置批处理任务的相互依赖关系，通过依赖关系来控制批量处理流程。5 .提供批量处理调度接口，支持通过我行统一调度平台调用、监控、管理批处理 作业。（九）开发环境要求1 .提供可视化的开发

13、平台，支持配置式开发，提供丰富而成熟的各种插件，采取 “所见即所得”的开发模式，同时具备良好的二次开发能力，具有较强的功能扩展能 力和接口扩展能力。通过开发平台，开发人员能够快速完成系统开发、接口配置、服 务配置、报文配置等日常开发任务。2 .开发平台有清晰的指引说明文档，对开发流程的说明有清晰描述，开发流程高 效简洁，平台封装性层次分明、设计合理。3 .开发平台能够集成SVN、GIT、CVS等版本管理工具。4 .系统主体程序应采用JAVA或C/C+语言开发，提供严格良好的代码开发规范, 对开发规范性有严格检查和约束，对于变量、类名、程序包名、数据字典等有标准化 命名方式。5 .要求提供图形化

14、的交易接口定制界面，实现交易接口的灵活快速定制。6 .具备数据字典管理能力，支持数据字典的导入导出，支持数据字典的引用。7 .提供完整的仿真工具和测试工具，（十）通讯及接口要求1 .系统须遵循我行的服务/接口标准要求，支持我行相应的开发规范，通讯协议、 接口格式满足我行标准要求。2 .提供准确的服务接口文档，完成与外围系统的对接，包括但不限于联机交互服 务、文件交互服务等。3 .接口具有很强的转换和适应能力，可以适应现有各系统的数据交互需求，并可 根据用户需要灵活定义和配置新的接口。4 .系统须记录完整的通讯日志，提供完善的监控和重启机制，能对所有交易或单 个交易并发会话数进行限制，应能够对系

15、统的最大并发会话连接数进行限制。5 .支持 CICS、HTTP/HTTPS、TCP/UDP、TUXEDO、JMS、MQ 等通讯协议。（十一）服务部署要求私有化本地部署服务。六、项目实施要求（一）实施计划要求1 .要求供应商从公司内部定期监督项目进度，及时汇报项目风险，确保项目按计 划完成。2 .供应商在实施计划中，应充分考虑到各项工作并行，既要保证项目进度，又要 保证项目质量。（二）项目管理要求1 .要求供应商制定完善的例会制度，包括项目例会、阶段性评审会等。2 .要求供应商在中标后，在整个项目实施周期内，与我行和PMO共同对项目进行 全程管理及监督。3 .按项目计划提交我行认可的阶段文档。4

16、 .项目实施的各个阶段工作划分清晰，阶段性延误同样视为项目延期的整体考核 依据。5 .严格遵守我行工作纪律要求，包括工作时间、工作着装、办公环境、安全管理 等。6 .项目实施期间，项目经理、核心人员等需要请假的，必须出具情况说明函，并 取得招标人同意。（三）实施团队要求1 .在项目实施期间，供应商要保持项目实施团队的稳定性，供应商须提供本项目 的人员详细情况（格式及要求详见招标文件中项目实施团队人员一览表）。供应 商须书面承诺，未经我行同意，项目实施团队人员一览表中每个人员在项目实施 过程中不得变动。2 .供应商须承诺在接到我行中标通知后5日内组织本项目人员入场。供应商项目 人员在入场前须接受

17、我行测试，测试通过后方可入场。3 .供应商项目团队至少应包括以下角色：4 .项目总监：从事银行系统项目经验不少于10年，具备5年以上大型项目管理 经验。作为项目总监带领项目团队实施过相关项目不低于3个。具备丰富的金融行业 业务知识以及IT系统设计、开发及实施经验。能够有效协调供应商公司内部资源。在 项目关键阶段全程驻场。项目经理：负责本项目的计划、组织、实施、协调、人员配置并监督工作情况及 进度等工作，负责各方的沟通联系，对项目领导组负责。项目经理要求具有5年以上 相关系统项目管理经验，具有2个以上相关项目管理实施经验；具有业务场景分析、 集成、实施项目的丰富经验和较强的沟通协调能力；具有预见

18、和应对项目风险能力。 在项目验收前全程驻场。技术经理：技术经理具有丰富的开发经验、系统分析经验及软件架构设计经验， 有独当一面的技术能力；具有相似项目实施经历，具备技术架构制定、技术方案编写、 项目技术管理和支持能力。在项目验收前全程驻场。系统架构师：专职负责项目总体方案设计、整个系统的集成方案、系统功能单元 和模块的集成工作，并能为整个项目团队提供必要的技术支持；具备10年以上软件行 业工作经验，在3个以上类似项目中担任架构师岗位；具备丰富的大中型软件开发项 目的总体规划、方案设计及技术队伍管理经验；具有面向对象分析、设计、开发能力; 熟悉面向服务的建模与架构，熟悉面向服务的分析、设计和开发

19、方法。需求分析师：专职负责项目需求分析及咨询工作，并根据需求分析结果形成完整 功能需求说明书；具备5年以上银行业务需求分析、咨询工作经验，具有至少2个本 产品系统项目的经验；熟悉银行业务，深度参与需求分析和咨询工作。业务专家：协助我行完善业务需求，协助我行完成业务参数制定、业务参数分析 及相关管理制度的制定，对业务需求边界进行分析与确定，防止需求缺漏、蔓延等因 素迟滞项目进度、影响项目目标的实现，出现重大需求、参数等变更时，协同项目组 进行变更影响分析。具备丰富的银行业务知识和业务系统建设经验，熟悉银行业务流 程，对先进银行的业务系统情况有较深的了解，具备较强的沟通及表达能力。具备5 年及以上

20、银行业务系统建设经验，在3个及以上类似项目中担任业务专家或咨询专家。核心开发人员：具有3年以上相关项目开发经验，熟悉银行业务及产品配置，具 有系统开发和设计能力，解决技术难题，负责相关的技术支持。在项目验收前全程驻 场。质量管理员：具有至少2个以上同类项目的质量管理经验，负责实施团队交付质 量的控制、缺陷分析及措施改进，并具有较好的沟通能力。配置管理员：具有至少2个以上同类项目的配置管理经验，负责实施团队的项目 文档及程序代码的版本控制，并具有较好的沟通能力。（四）实施过程要求为确保项目的顺利上线，在本项目实施过程中，供应商实施团队须承担下述工作:1 .负责整个项目的设计、实施、进度和质量控制

21、等，对整个项目的完成进度负责。2 .安排经验丰富的人员负责完成项目实施过程中的项目管理工作。3 .安排技术专家就系统系统架构、数据架构、系统部署等方面与我行进行讨论， 以确定系统实施方案和技术规范。4 .安排业务专家及业务需求分析人员，组织和参与系统的业务需求讨论，完成系 统研究和差异化分析工作，确定定版的业务需求并提交业务流程调整分析报告。5 .安排质量管理人员负责制定质量保证计划，并在实施中进行质量检查。6 .安排测试人员完成单元测试、集成测试、性能测试等工作，并提供相应测试报 告，并根据测试结果进行性能调优。7 .提供UAT测试案例，配合我行的测试人员完成UAT测试。8 .完成项目知识转

22、移工作，完成全面的项目培训工作；9 .完成系统部署与上线工作。（五）测试验收要求1 .测试验收的范围为招标文件及项目实施过程中明确的所有需求。2 .项目交付物全部提交完成，在此基础上形成的项目交付清单获得我行认可, 并且所有交付物已进入配置管理系统。3 .测试验收小组由我行、专家及供应商等有关人员组成，负责对建设项目进行验 收。4 .供应商完成系统整体上线并稳定运行3个月，完全满足我行的使用要求；达到 合同、附件以及在开发过程中双方认同的其他各项业务功能、技术指标，并由供应商 提请验收，开展验收程序。（六）文档要求供应商在项目执行过程中，根据项目进度按时向我行提供相应文档，供应商应配 合行方领

23、导组、项目组、PMO团队进行阶段性、里程碑节点的项目交付物的评审。要求供应商在标书中提供各阶段交付物清单，包括不限于如下：系统功能说明书系统建设方案项目计划项目管理周报业务功能说明书需求规格说明书/差异分析报告详细设计说明书概要设计说明书接口设计规格说明书数据字典数据库说明文档系统单元测试报告系统集成测试方案系统集成测试案例系统集成测试报告系统性能测试案例系统性能测试报告用户验收测试方案用户验收测试案例用户验收测试报告用户培训课件一、系统概述近年来，受到金融脱媒、利差收窄及不良率攀升等因素的影响，零售业务的重要 性日渐提升。当下零售客户的习惯随着移动互联网的普及、年轻一代客户的比例增加、 渠道

24、下沉及投资者教育持续深入的影响，我行面临的市场环境和竞争格局已经发生巨 大变化。因此，特申请建设企业微信平台，为我行零售业务搭建一条“高效触达客户 的微信新渠道”及一个“基于社交的综合客群经营新平台”，提升我行市场竞争力。二、采购清单本次采购的软件如下表:序号交付物功能简述1企业微信平台包含侧边栏、后台管理平台等系统。侧边栏包含有客 户信息、客户画像、客户雷达、话术库、营销素材、 金融小店、一客一码、客户经理提醒等业务内容。企 业后台管理平台包含有客户模块、成员模块、风控模 块、客户转化模块、运营管理模块、引客模块、产品 模块、系统模块等内容0详细清单见（功能清单列表）o2早报、财经资讯提供早

25、报、财经资讯，支持推送给客户3运营活动及运营方案提供运营活动及详细的运营方案三、系统建设目标（一）系统目标建设基于企业微信的一站式的客户经理的社交化营销管理平台，为一线客户经理 提供更加便捷高效的营销工具，以打造全生命周期的客户服务运营闭环为目标，赋能 行内多渠道客户经理通过企业微信添加客户微信，进行社交个人及社群管理运营，对 客转发相关金融产品及素材，促进客户转化，系统记录对客会话存档，记录客户行为 轨迹，实现客户经理业绩跟踪，实现客户可持续性、综合化经营。用户使用手册开发培训手册上线计划和方案上线报告系统应急预案系统运维手册（七）项目培训要求为使项目成果能够更好的被我行理解、利用，以及使项

26、目成果的维护和更新成本 低、难度小，供应商须本着全面共享知识和经验的宗旨，根据我行要求提供技术培训 和业务培训，培训地点为我行指定场地，培训内容为系统设计、开发、运维及业务等, 具体培训时间与我行协商确定，相关的培训费用由供应商承担。培训全部采用现场培训方式进行。将培训分为以下两种类型：1 .技术培训面向我行技术人员。供应商对我行相关技术人员开展技术培训。培训完成后技术 人员能够掌握系统的设计思想、系统架构、源代码，具备独立的系统设计、应用开发 以及系统运维管理能力。2 .业务培训面向我行业务人员。供应商对我行相关业务人员开展业务培训。使业务人员熟悉 系统的功能特点，熟练掌握相关的业务操作。七

27、、维保服务要求（一）总体要求免费维保服务期满后因供应商提供的产品本身缺陷造成各种故障应由供应商免费 提供技术支持和服务C免费维保服务期满后重复出现免费维保服务期内出现过的故障，仍属免费服务范 围。每次现场服务后供应商均须向我行提交维护技术服务工作报告，对现场服务 工程师未能解决的问题，供应商应组织相关技术人员分析问题，制定解决方案，直至 问题解决。（二）服务内容要求供应商提供的维保服务应包括但不限于以下内容：1 .提供供应商系统相关的技术支持、业务咨询服务。2 .负责供应商系统相关的缺陷修复工作。3 .对与供应商系统相关联的其他系统升级、例行维护、变更等提供相应的配合支 持服务。4 .提供软件

28、产品兼容版本的免费升级服务。5 .提供定期的系统性能评估和健康检查，查找、分析存在的隐患，并提供相应的 服务以消除隐患。6 .提供处理各种突发事件的应急预案。7 .负责供应商提供的硬件、软件的日常管理、巡检、监控、优化等运维工。（三）人员要求供应商派驻现场的服务人员应具备较强的投标产品开发、维护、故障处理能力， 我行有权对派驻现场的技术人员进行能力考核，对于不合格的，有权要求供应商予以 更换。（四）工作规范要求1 .供应商必须严格遵循我行信息系统运维工作流程、规范、标准和制度要求，在 我行指定平台中开展服务工作，做好各项工作的过程及结果的详细记录。2 .供应商必须严格执行工作审批流程，未经许可

29、不得擅自扩大工作范围。3 .供应商在运维工作中必须严格遵循早发现、早汇报、早处理原则。任何情况下, 都不能向我行隐瞒运维工作真实情况。4 .供应商在运维工作中要做好备份、测试、监护等风险预防措施，杜绝工作失误 造成的系统故障、数据丢失等事件。（五）考核规定我行在根据下表所列考核方法对项目进行考核，从质保金中扣除考核款项后支付 予供应商。考核点考核标准系统不可用超标一年内，系统不E用时间每增加2小时，扣除10%质保 金发生信息安全事件每发生有责任的1起信息安全事件，扣除50%质保金故障处理超时四级故障处理超时，每发生1次，扣除20%质保金 三级故障处理超时，每发生1次，扣除10%质保金 二级故障

30、处理超时，每发生1次，扣除1%质保金缺陷处理超时紧急或重大缺陷处理超时，每发生1次，扣除10%质保金普通缺陷处理超时，每发生1次，扣除1%质保金不遵守招标人信息系统运维工作 相关规定，进行违规操作每发生1次，扣除10%质保金工作失误每发生1次，扣除5%质保金。造成重大影响的，酌情加 重考核客户投诉如经查实确为供应商原因造成客户投诉，每投诉1次， 扣除5%质保金供应商未经招标人书面同意，擅 自更换服务人员每发生1人次，扣除10%质保金服务人员不遵守招标人工作纪律每发生1人次，扣除1%质保金在遇到紧急事件处理时，服务人 员电话未能及时接通每发生1人次，扣除5%质保金备注：上表的故障级别、缺陷级别标

31、准详见本文第十大点项目建设方案要求第（四） 部分。八、知识产权要求1 .供应商保证其提供的产品、工具、模型、方法论、源代码、文档、知识资产及 服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。我行在使用该产品或服务的任何 一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。如果任何人对我行使 用该产品及服务主张权利，由供应商负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给我行造成 的损失，由供应商承担。2 .我行可以在机构内及下辖的所有机构、子公司使用、复制、改编、修改供应商 为本标提供的所有系统、平台。3 .系统进行扩展部署时，新部署的系统不存在知识产权争议，无需向供应商支付 额外费用。4 .进行无保留的

32、知识转移。源代码须采用明文方式提供，不得采用混淆等技术手 段对源代码进行处理，我行有在源代码基础上进行改造或二次开发的权利。5 .本次项目实施过程中产生的所有客户化部分源代码的知识产权，归我行与供应 商共同所有。6 .供应商在向我行提供软件产品的同时，应提供相应的技术文档及转移本标包含 的所有系统或平台的开发、运行、维护等技能。供应商所提供的技术文档应能够满足 招标人我行使用和掌握供应商所提供的软件安装、使用、维护、应用开发的需要。供 应商提供的技术文档至少应包括系统的概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设 计说明书、系统使用和操作说明书、系统的运行维护说明书。7 .供应商所提供的自有产品，

33、不能有产品使用有效期限制。九、投标报价要求1 .投标报价以人民币为单位，报价金额到元为止，元以下无效。2 .投标报价包含产品、产品授权、实施、服务治理（如有）、培训、第三方软件 （不包含操作系统、数据库、WebSphere中间件）等所有满足本次项目建设要求的所有 税费。3 .供应商须提供投标报价的增值税率。4 .供应商所提供的产品，默认为没有硬件设备、使用用户、并发数量等license 许可限制，如果有，必须详细说明license许可策略。5 .本次项目的免费维护期满后的维保服务费不包含在投标报价中，须单独报价。6 .本次项目投产验收后的新增需求开发人月单价不包含在投标报价中，须单独报价。十、

34、项目建设方案要求请供应商根据我行的业务、技术、建设周期等要求，提供一份完整的项目建设方 案，以满足项目建设的要求，项目建设方案包括但不限于需求说明书、技术方案、实 施方案、维保服务方案等。（一）需求说明书提供基于供应商产品原型的需求说明书，格式和内容自拟。（二）技术方案要求技术方案包括但不限于以下内容：1 .请阐述所提供软件产品的技术架构。2 .根据我行对系统性能和可靠性等方面的要求，请阐述推荐的硬件配置方案，包 括但不限于主机（包括名称、设备型号、配置、数量）、网络设备、加解密设备等， 给出详细的部署图和方案描述。3 .请列出本项目中的所有软件产品名称和版本（包括操作系统、数据库、中间件、

35、应用软件、开发工具、管理工具、测试工具等）。4 .请说明在推荐的软硬件方案下，系统所能达到的性能。5 .请阐述应用系统横向扩展和纵向扩展方案。6 .请阐述对系统同城灾备、异地灾备的支持情况，以及切换演练和应急切换步骤。7 .请阐述数据安全管理机制，包括数据存储、数据传输、数据访问安全。8 .请阐述系统访问控制策略，系统维护人员分级别、分角色、分权限管理的机制 和策略。9 .请阐述系统对用户操作状态监控和系统运行状况监控的能力（如系统资源占用 情况监控、系统业务响应时间监控、系统并发连接情况监控），说明预警、报警、故障 隔离、故障恢复等策略。10 .请阐述系统更新升级方案，说明不间断升级的条件。

36、11 .请阐述数据备份/归档、清理与恢复的方法和策略。12 .请阐述本项目中所使用的开发语言，说明开发工具或开发平台的功能。（三）实施方案要求1 .提供本项目项目组织架构说明，包括对我行技术和业务人员的要求，阐述 各方职责与关系。2 .请供应商阐述本项目的项目管理方法，包括需求管理、进度管理、风险管理、 质量管理、配置管理、变更管理等。3 .制定切实可行的、确保平稳上线的实施时间计划。在实施计划中，应明确标明 里程碑，明确各阶段交付物。4 .供应商需提供参与本项目的人员名单和简历，列出项目组织结构中每个成员在 项目中的参与阶段、参与时间和从事的工作内容。（四）维保服务方案要求1 .提供详细的维

37、保服务方案，说明免费维保服务期内和期满后的维保服务范围、 服务人员、服务内容和服务响应时间、排除故障时间等内容。2 .请供应商根据下列故障级别定义，说明在维保期提供服务的方式（现场或远 程）、到达现场的时间、故障解决时间：一级：系统安装、配置、调整、升级方面的信息及支持服务；二级：应用系统性能受损，或偶尔出现的应用系统故障，但应用系统仍可运行； 三级：应用系统性能严重受损，或出现的应用系统故障影响应用系统正常运行； 四级：由于软、硬件故障造成系统停止运行或服务中断；3 .请供应商根据下列缺陷级别定义，说明在维保期提供服务的方式（现场或远 程）、到达现场的时间、缺陷解决时间：紧急缺陷：指系统存在

38、异常，即将造成大量业务中断或存在高风险安全漏洞，随 时可能发生系统故障或安全事件。重大缺陷：指系统存在异常，基本不影响系统整体运行，即将或已经造成少量业 务中断，对安全运行影响较大，尚能保持运行，不及时处理会造成信息系统停运等故 障情况。普通缺陷：指系统发生异常，不影响系统整体运行，不影响业务运行，短时间内不会劣化为重大缺陷、紧急缺陷。十一、标准化要求需按照行内数据标准要求进行数据项的设计。系统的数据库表以及数据需符合我 行数据标准和规范，遵守的标准规范内容包括但不限于字段中文名、字段英文名、数 据类型、数据长度、数据精度、代码值、代码含义。(二)安全目标1 .数据存储安全的要求(1)私密性存

39、储对特殊客户数据进行加密处理后存储；(2)数据备份系统初始化完成后进行一次全备份；对控制文件、归档日志和重做日志进行镜像；每周末进行整个数据库的全备份，这个备份是做数据库灾难恢复的基础；每天做数据库的增量备份，以实现数据库的时间点恢复。(3)数据恢复当操作系统和应用系统遇到故障需要恢复时，从备份磁带中找到相应的版本，进 行全量恢复；当数据库发生故障需要恢复时，从磁带库中找出相应的全量备份和增量备份，进 行数据恢复。2 .数据传输安全的要求(1)数据脱敏，加密传输数据要进行加密处理，对特殊字段数据需进行脱敏处理, 防止数据泄露。(2)数据验签对访问的数据进行签名验签，防止传输过程中数据被篡改导致

40、的数据失效、攻击 数据、非法数据以及脏数据问题。3 .数据访问安全的要求(1)身份鉴别对访问用户进行安全鉴别，防止非正常客户恶意访问。(2)访问控制建立安全的访问控制机制，防止用户访问无权访问的功能或资源，例如越权访问 他人账号的信息、在低级别的认证方式下访问高级别认证方式才能访问的功能等。（3）交易验证建立完善的交易验证机制，每次处理的客户信息均以服务器端数据为准，并对客 户请求指令的逻辑顺序进行合理控制。（4）分层管理实现不同的功能需要有不同层次的安全接入，即不同级别的人只能进行各自权限 范围内的操作。（三）业务目标建设全行级的内部沟通及社交化营销工具：社交化营销平台。满足PC端，手机 端

41、的协同作业，与个人微信的结合互通，实现对客沟通营销的自主记录，节省人工操 作时间及减低登记错误率，留有更多地与客户沟通交流时间，实现高效拓客及存量客 户维护提升，达到业绩的稳步提升。功能需求（一）总体要求L系统功能（1）后管平台功能序号功能子功能功能点描述1基础功能用户管理管理员有从0A系统或者相关系统同步通讯录，组织架构增/册以改、同步管理2菜单管理对管理端菜单进行管理3角色管理定义和管理不同角色，不同角色分配不同权限，比如引流权限、批量加好友权限等等4部门（机构）管理分配成员所属部门，对部门进行管理，涉及三端（系统、企微模块、企微端）数据同步5重置密码用户进行登录密码重置6操作日志查询查询

42、用户操作记录7客户管理客户管理同步企业微信客户信息，按照条件（客户属性，群聊属性）查询客户，客户认证管理8客户资料增加修改客户属性，有权限的客户经理可自定义字段9客户标签增删改查企业级标签、标签组10客户流失管理设置提醒参数查询展示删除客户及未交流客户信息，并设置提醒对应员工11在职继承在职员工之间进行客户平移12离职继承员工离职后，对该员工名下客户进行平移13黑名单黑名单客户查看及恢复14朋友圈查看朋友圈信息及客户点赞、评论情况15客群管理客群管理同步企业微信客户群信息，查询群成员，统计群日增成员、日退成员、当前成员、累计退群成员数量16自动拉群增、册h改、查、拉群信息，及下载拉群二维码17

43、企业风控敏感词库敏感词触发提醒，及触发踢人等操作，为彳亍为监督18消息存档同步企业微信消息内容，检索查询聊天内容19敏感监控监控敏感词触发情况，查看触发对话详情可以根据群行为和群关键词（违规词，商机词）设置提醒规则，当客户群中的触发相关规则后将会发送消息通知给对应的群主进行处理20消息存档配置配置消息存档信息21企业管理组织架构同步查看组织架构信息，及部门成员22授权管理添加企业微信信息，对企业微信进行授权23成员管理同步企业微信成员信息24客户转化欢迎语设置员工好友添加的欢迎语25话书库话术分组管理，及话术的增删改26营销素材支持素材分组，支持素材属性支持文章、链接、海报、PPT、PDF、表

44、格、文档27互动雷达客户点击了员工发送的资料（链接、图片或文件等）时，给员 工发送提醒，提醒员工跟进客户，并将客户的打开行为记录在 客户动态中。28一客一码员工分享客户，客户分享员工码进行营销29产品管理产品管理从行内系统查询金融产品（存款、基金、理财、贷款、贵金属、信托等等）；新增、修改、查看产品，设置产品上下架30系统管理系统管理批量任务管理31引流获客渠道活码可用多个客服号创建带参数的客服码进行分流，可以分时段设 置客服员工、设置欢迎语。32批量加好友批量邀请客户33运营管理客户统计统计昨日客户增长数据，分时段统计客户总数、新增客户数、 流失客户数净增客户数趋势图；按日统计客户总数、新增

45、客户 数、流失客户数，并支持excel导出34群发记录查看个人群发及个人群群发数据记录，并查看数据详情35成员统计分时间统计成员联系客户聊天总条数、发送消息条数、已回复聊天占比、平均首次回复时长数据；查看趋势图；按日或者按员工统计数据；统计成员联系客户toplO36任务发布创建任务，发布任务、通知及产品信息到内部群聊，补全企业内各机构消息不同步问题37数据订阅设置日报、周报数据推送时间，及推送开关38群聊质检监控群聊消息，第一时间督促成员及时回复客户问题39群日历及客群任务下发员工在企业微信与客户群沟通过程中，可给不同的群选择不同的时间，通知员工定时给客户群发送消息40数据统计服务质量统计多维

46、度监督员工服务质量，有效把控客户联系情况41营销效果统计统计客户经理的客户营销进程42绩效看板展示客户经理一段时间内的访问客户数、新增客户数、联系客 户数。展示本机构内客户经理的各维度数据排名，展示本机构 在同级机构中的排名信息，展示本机柜在全行维度的排名信息2 .侧边栏功能序号功能子功能功能点描述1客户信息选择客户选择名下某一客户，便于查询下属信息2基本信息展示客户基本信息，包含客户头像、性质、性别、来源、加入时间、类型、电话、企业等基本信息；3展示客户关联成员及群聊数量4展示客户详细资料信息5详细展示客户添加哪些成员，及加入哪些群聊6提醒该客户被其他成员设置成黑名单客户，并展示原因，便于客户经理区分客户7设置添加客户为黑名单客户，并说明原因，被设置为黑名单的客户在后续活动时会受到限制8客户画像连接行内产品系统或者数据平台，展示资产负责及占比或者智能投顾的信息9展示客户被打企业级标签情况，亦可为客户添加企业级标签10设置企业级标签外的标签，客户经理私有标签可随意设置，设置完成后进行展示11客户动态显示客户的即时动态信息，包括添加、删除客户、客户打开素材资料等