高性能模拟及数模混合芯片产业深度调研及未来发展现状趋势分析.docx
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1、高性能模拟及数模混合芯片产业深度调研及未来发展现状趋势分析一、目标市场战略目标市场是企业打算进入的细分市场,或打算满足的、具有某种 需求的顾客群体,对市场进行细分之后,企业面对许多不同的子市场, 就要进行恰当的评价,结合自身的资源和目标选择合适的目标市场战 略(一)目标市场战略的类型1、无差异性营销战略指企业把整体市场看作一个大目标市场,不进行细分,用一种产 品、统一的市场营销组合对待整体市场实行此战略的企业基于两种不 同的指导思想。一种是从传统的产品观念出发,强调需求的共性,漠 视需求的差异,因此企业为整体市场生产标准化产品,并实行无差异 的市场营销战略。从20世纪初开始,美国福特公司仅靠着
2、T型车款车 型和一种颜色(黑色)占领了美国市场,至1914年时,福特汽车已经 占有了美国一半的市场份额和较大的海外市场在大量生产,大量销售 的产品导向时代,企业多数采用无差异性营销战略经营,实行无差异 战略的另一种思想是企业经过市场调查,认为某些特定产品的需求大 致相同或较少差异,比如食盐,因此可以采用大致相同的市场营销策 略,从这个意义上讲,它符合现代市场营销理念。表上得到了广泛的应用和认可。2015年,苹果推出第一代智能手表即 带有无线充电功能,此后苹果的大部分智能手表产品都支持无线充电 功能。2021年开始,国内主流移动智能设备厂商陆续推出支持无线充 电功能的智能手表,此后国内市场售价在
3、1, 500元以上的智能手表基 本上都配备了无线充电功能。2019年,苹果推出第二代TWS耳机产品,该款无线充电TWS耳机 备受消费者及主流厂商的关注。2021年,荣耀、小米、0PP0纷纷推出 支持无线充电功能的TWS耳机。无线充电功能已经成为高端TWS耳机 的标准配置。(三)消费者习惯逐渐养成,平板电脑市场出货量创新高新冠疫情期间,在线教育迅速普及,人们对于将平板电脑作为教 育工具的接受度逐渐提高,一定程度上带动了平板电脑需求的增长。 根据IDC发布2021年全球平板电脑市场调研报告,2021年全年全 球平板电脑总出货量同比增长2. 9%,达到1. 68亿台,是2016年以 来的最高水平。中
4、国市场方面,2021年全年中国平板电脑市场出货量约2, 846万 台,同比增长21. 8%,创近7年出货最高增幅。我国在线教育和远程 办公的普及使得人们对于平板电脑的应用有了更高的接受度和更深的理解,市场需求端增长仍然强劲。未来,我国平板电脑市场仍具有较 大的发展潜力。与智能手机、智能可穿戴设备相比,无线充电技术在平板电脑上 应用的时间较晚。但与智能手机、智能可穿戴设备不同的是平板电脑 相关配件品种较多,主要包括鼠标、键盘、手写笔等,具备无线充电 功能的平板电脑既能作为接收端设备,也能作为发射端为上述配件进 行充电。以手写笔为例,手写笔是平板电脑最重要的配件产品,其应 用给消费者带来了极大的便
5、利,深受消费者欢迎。手写笔需要做的轻 薄,有线充电接口会极大的增加产品的尺寸和影响产品的使用寿命, 因此无线充电在支持手写笔功能的平板电脑上,将逐渐成为标准的配 置。因此,一台具有无线充电功能的平板电脑一般可以集成至少2颗 无线充电芯片,相应的配件产品也须使用无线充电芯片,无线充电技 术在平板电脑产品及相关配件中的应用前景同样广阔。(四)无线充电在发射端的应用范围也不断扩展发射端的覆盖更体现出无线充电的易用和通用,未来将有越来越 多的场合支持无线充电,公共场所和办公室中部署了成千上万的无线 充电发射端,或者在餐桌底下都安装无线充电发射端,直接为桌上的 手机进行充电,在机场、汽车、酒店、咖啡店等
6、场所,无线充电发射 端的市场潜力巨大。在未来的家居行业中,无线充电智能家居系统可以将无线充电器 整合进入家具中,将台灯、桌子、柜子都能转变为充电站的全新解决 方案。极大的扩展了无线充电的可用性和便捷性,并且随着室内家居 配置无线充电发射端之后,更多的智能家居产品也将支持无线充电从 而减少杂乱线材的使用,如智能音箱、扫地机器人、智能照明产品等。三、集成电路行业未来面临的挑战(一)专业人才稀缺集成电路设计行业是典型的技术密集行业,对集成电路领域的创 新型人才的数量和专业水平有很高的要求。经过多年发展和培养,我 国已拥有了大批集成电路设计行业从业人员,但与国际顶尖集成电路 设计企业比,高端、专业人才
7、仍然可贵难求。未来一段时间,高端人 才紧缺仍然将是关乎集成电路设计行业发展速度的核心因素之一。(二)研发投入较大集成电路行业同时还是资本密集型行业,技术迭代升级周期短, 研发投入成本高。为保证产品的先进性,集成电路设计必须持续进行 大量研发投入,通过不断的创新尝试并耗费一定的试错成本才能获得 研发上的攻坚成果。因此所需要的大量研发资金需求形成了行业壁垒, 对行业后起之秀带来了很大的挑战,需要有丰富的融资渠道配合,才 能保持研发创新的持续发展和对先进企业的赶超。(三)供应端产能保障集成电路设计行业的供应商主要为晶圆代工厂和封装测试厂,均为投资体量大、技术要求高的企业,其建设和规模拓展有较长的周期
8、。 随着集成电路应用领域的不断拓宽,需求端快速增长,供应端产能可 能无法迅速与市场需求相匹配,一定程度上影响到芯片的最终产出规 模。此外,虽然我国集成电路产业政策向好,晶圆制造、封装测试领 域取得了飞速的发展,但对外资供应商还存在一定程度的依赖,仍存 在一定的地缘风险。因此,集成电路设计企业需要建立有效的供应商 产能保障体系,才能保证自身生产和经营活动的稳定性。四、无线充电市场规模及增速无线充电技术具有方便、快捷、通用、易用的特点,解决了智能 手机续航较短、充电频率较高同时各种电源充电接口不兼容的问题, 解决了智能手机充电的难点和痛点,极大的满足了消费者的需求。在 2017年苹果手机配备无线充
9、电使得无线充电技术被大众所熟知,接下 来,三星、华为、小米、OPPO、VIVO等主要手机厂商纷纷开始在自家 高端手机系列中装配了无线充电功能并发布了相应的无线充电发射端 产品。无线充电市场的技术竞争十分激烈,无线充电技术得到了飞快 地发展,充电功率迅速提升,从一开始的充电功率只有5W到现在可以 实现50W甚至更高的充电功率,并且部分型号手机还搭配的反向无线 充电的技术,可以为智能手表、TWS耳机等设备充电,部分厂商也公布 了隔空无线充电的技术,可以在几米范围内都实现无线充电,进一步 提高了无线充电的使用范围。无线充电发射端设备也是日新月异,首先是充电功率不断提升, 其次是用多线圈的方法解决了充
10、电设备的单一问题,为多设备充电提 供了方便,将无线充电发射装置集成在蓝牙音箱、桌面、台灯等设备 上,进一步提高了无线充电的使用体验。随着无线充电技术的日益成熟,无线充电市场规模呈快速增长的 趋势。根据Strategyanalytics数据显示,2021年度,全球支持WPC- Qi标准的无线充电接收端设备的出货量达到5.15亿台,发射端设备 的出货量达到L 97亿台,无线充电设备的整体出货量较2020年度增 长近30%。预计到2025年,无线充电设备出货量的复合增长率将保持 在24%以上,其中无线充电接收端设备出货量的复合增长率达到 25. 5%,无线充电发射端设备出货量的复合增长率达到22.
11、9%o无线充电行业已经形成完整的产业链,包括方案设计、芯片、线 圈、磁性材料以及模组制造。其中方案设计以及芯片具备较高的技术 壁垒,占据产业链价值量约58%,曾经长期被意法半导体、瑞萨电子等 国外企业所垄断;近年来,无线充电设备的输出功率不断提升,在某 些应用场景上已形成了可以替代有线充电的竞争优势。五、集成电路行业发展情况及未来发展趋势集成电路是指通过采用一定的工艺,把电路中所需要的晶体管、电阻、电容等元件集成到一个半导体芯片上的微型电子电路。相对于 分立电路,集成电路集成度更高、体积更小、制造成本更低,在性能 和成本上有明显优势。集成电路作为国家发展的基础性、战略性的产 业,是现代信息科技
12、技术发展的重要载体,是未来科技发展的重要驱 动力,是体现了一个国家科技水平和综合国力的重要指标,近些年来 体现出快速增长的趋势。(一)消费电子终端产品推动集成电路产业发展,国内集成电路 发展速度远超全球平均水平近些年来,以智能手机和平板电脑为代表的消费电子终端产品得 到了迅速的发展,同时5G时代的到来,又使得以万物互联为理念的智 能家居产品和智能可穿戴产品市场规模迅速扩大,在此背景下,全球 市场上对于集成电路的需求持续增长。根据全球半导体贸易统计组织 数据显示,2021年全球半导体销售达到5, 559亿美元,同比增长26. 2%o在国家对集成电路行业的大力扶持以及国家集成电路产业投资基 金和地
13、方专项扶持基金的推动下,我国集成电路产业在世界半导体市 场的重要性逐渐显现,同时国内庞大的电子产品消费市场和完善的制 造产业链的优势也吸引着全球集成电路企业在国内投资,国内集成电 路市场有了长足的发展。中国半导体行业协会数据显示,国内集成电 路市场规模稳步提升,从2017年的5, 411. 3亿元增加到2021年的 10, 458. 3亿元,年复合增长率17. 9%,远超同时期世界平均的年复 合增长率。(二)国内集成电路产业尚在快速发展期,进口替代比例尚需提 高集成电路可以分为模拟集成电路和数字集成电路,不同于数字集 成电路,模拟集成电路是指处理连续性的光、声、电、磁、位置、速 度、加速度等物
14、理量和温度等自然模拟信号的芯片。根据全球半导体 贸易统计组织数据显示,从2017年到2021年,模拟电路产业销售额 从530. 7亿美元增长到2021年的741. 1亿美元,年复合增长率8. 71%o目前中国模拟集成电路企业与国外巨头在体量和产品类型上依旧 存在较大差距,根据ICInsights发布数据显示,2020年全球前十大模 拟芯片销售额合计占全球模拟芯片市场规模的比例为62%,其中六家为 美国企业,三家为欧洲企业,一家为日本企业。我国对国外模拟芯片 的依赖比较严重,进口替代的需求迅速增加,国内模拟芯片企业发展 的潜力较大。虽然国内集成电路产业发展较快,但是作为发展中国家,相较于 欧美国
15、家,国内集成电路产业发展时间较短,在技术积累上依然存在 差距。国内有庞大的集成电路消费端,但是集成电路生产端仍然较小, 尤其是高端集成电路的生产制造,生产和消费之间存在巨大缺口,仍 然需要大量进口。中国海关发布的数据显示,2021年国内进口芯片6, 355亿块,出 口 3, 107亿块,进口金额4, 325. 54亿美元,出口金额1, 537. 90 亿美元,存在巨大逆差,国内集成电路市场仍有巨大的市场缺口。2021年进口集成电路均价为0. 68美元/块,出口均价0. 49美元/块, 说明在高产值集成电路依赖进口,出口则多为低产值集成电路,因此 增强集成电路自主设计和生产能力,降低进口依存度已
16、经迫在眉睫。集成电路的发展离不开国家政策的支持,随着国家从战略高度大 力推进芯片国产化,国内企业对于核心技术加大研发,并且随着国际 贸易摩擦的影响,集成电路的战略性和基础性受到前所未有的重视。 为了供应链的安全,不少企业将视线投入国内,在国内寻求相关芯片 供应商,为国内芯片产业的快速发展和技术迭代提供了空间,国内集 成电路企业在部分细分领域逐渐实现进口替代,形成较强的市场竞争 力。(三)集成电路设计的地位和价值显现从细分领域来看,集成电路分为设计、制造、封装测试三个产业 分工,各个产业都有产业的独特的发展模式和技术体系,已经分别发 展成了独立、成熟的子行业。集成电路设计是根据市场的需求设计芯
17、片产品,设计水平的高低将直接影响芯片的性能,作为资本和技术密 集型产业,集成电路设计是推动集成电路产业发展的核心因素,也是 集成电路产业的核心领域之一,是集成电路产业链最重要也是经济附 加值最高的环节;集成电路制造是将设计的集成电路通过光刻、刻蚀、 镀膜、掺杂、研磨等多个步骤将电路图形复制到晶圆上,并且需要巨 大的投资和工艺要求,经济价值同样不容忽视;集成电路的封装则是 考虑引脚的配置、电学性能、散热和芯片物理尺寸方面的问题,测试 主要是对集成电路的功能和性能进行测试,将不合格的产品剔除。伴随着我国参与国际电子行业分工的程度逐步加深,国内企业越 来越意识到集成电路设计对于集成电路行业的核心价值
18、。近几年全球 电子信息市场发展迅速,消费者需求趋于多样化,终端产品市场需求 不断释放,这加速了集成电路设计行业的创新和发展,作为最大的消 费市场,国内企业对于本土化的芯片需求有更深的了解,在集成电路 设计的功能和成本的权衡中更有优势,并且随着国内对该领域的投入 也不断增加,不断涌现出技术水平较高、本土化程度高、专注于细分 市场领域的优质本土集成电路设计企业。中国集成电路设计行业规模从2017年的2, 073. 5亿元增长到2021年的4, 519. 0亿元,年复合增长率为21. 5%,高于中国集成电 路行业的整体复合增长率,成为集成电路行业最具发展活力的领域之六、LED通用照明行业概况随着全球
19、各国对于节能减排的日益关注,LED照明产品凭借其高效节能特点成为各国重点推广的照明产品,并且LED灯使用寿命较长, 长期成本较低。世界主要国家和地区纷纷推出推广LED照明产品的政策和计划, 美国设立了五年SSL商业化支持计划,引导消费者购买高性能、低能 耗的LED照明产品;欧盟实施SSL加速计划、照亮民众计划等,积极 推广LED照明创新与合作;日本提出新能源计划明确提出了半导 体照明的发展目标,即到2020年,新一代半导体照明产品的市场占有 率达到100%,到2030年使用率达到100%。在此基础上,全球LED照 明市场迅速发展,根据高工产业研究院数据显示,LED照明市场规模从 2016年的4
20、, 484亿元上涨到2020年的7, 383亿元,同比增长11. 53%,预计2021年LED照明市场规模到达8, 089亿元,2016年市 场渗透率仅有31. 3%,到了 2020年,全球LED照明渗透率已经达到 59%,预计2021年达到66%o采用无差异性营销战略的最大优点是成本的经济性。大批量的生 产、销售,必然降低产品单位成本;无差异的广告宣传可以减少促销 费用;不进行市场细分,相应减少了市场调研、产品研制与开发以及 制定多种市场营销战略、战术方案等带来的成本开支。但是,无差异性营销战略对市场上绝大多数产品是不适宜的,因 为消费者的需求偏好具有极其复杂的层次,某种产品或品牌受到市场
21、普遍欢迎的情况很少,即便一时能赢得某一市场,如果竞争企业都如 此仿照,就会造成市场上某个局部竞争非常激烈,而其他部分的需求 却未得到满足,例如20世纪70年代以前,美国一大汽车公司都坚信 美国人喜欢大型豪华的轿车,共同追求这一大的目标市场,采用无差 异性市场营销战略70年代能源危机发生之后,需求发生了变化,消费 者越来越喜欢小型、轻便、省油的小型轿车,而美国三大汽车公司都 没有意识到这种变化,更没有适当地调整营销战略,致使大轿车市场 竞争“白热化”,而小型轿车市场却被忽略,日本汽车公司在这种情 况下乘虚而入。2、差异性营销战略 差异性市场营销战略把整体市场划分为若干需求与愿望大致相同的细分市场
22、,然后根据企业的资源及营销实力,分别为各个细分市场由于LED灯具有节能环保、稳定高效、体积小、寿命长等特点, 在节能环保的国家政策下,LED照明得到大力的推广,2017年国家发 改委等十三个部门引发了半导体照明产业十三五发展规划指出要 全面推动LED照明产品在公共机构、城市公共照明、交通运输、工业 及服务业、居民家庭及特殊新兴领域等的应用推广,着力提升LED照 明产品的市场份额。政策层面的支持使得LED照明产业链不断地发展 和完善。伴随照明需求的多样化,LED照明由于其稳定高效的特点逐渐在公 共机构照明、城市道路等使用场景得到了广泛的发展,成为了照明市 场的主流产品。根据高工产业研究院数据显示
23、,中国LED照明市场规 模由2017年的3, 646亿元增长到2021年的5, 825亿元,年复合增 长率达到12. 43%O随着LED照明驱动芯片技术和制程持续更新迭代,LED照明产品的 发光效率、技术性能、产品品质、成本经济性不断大幅提升,目前LED 照明产品已成为家居照明、户外照明、工业照明、商业照明、景观亮 化、背光显示等应用领域的主流应用,LED照明产品替代传统照明产品 的市场的渗透率不断提升,市场需求持续增长。据相关研究机构统计, 中国LED照明产品国内市场渗透率由2017年的65%提升至2021年的 80%,发展迅速,行业市场规模进一步加大。七、扩大总需求市场领导者占有的市场份额
24、最大,在市场总需求扩大时受益也最多。扩大总需求的途径有开发产品的新用户、寻找产品的新用途和增 加顾客使用量等。(一)开发新用户1、转变未使用者转变未使用者,即说服那些尚未使用本行业产品的人开始使用, 把潜在顾客转变为现实顾客。比如,有人担心电淋浴器使用不安全而 不愿购买,企业可大力宣传它装有多重,安全保护装置,绝对不会发 生意外,将这部分潜在购买者转变为现实购买者。有人认为纯水中不 含有益矿物质而不愿安装家用纯水机。纯水机制造公司可大力宣传人 们所需的矿物质主要从日常食物中获取,从饮水中获取的比例可以忽 略不计,饮用纯水不会影响身体健康。而自来水中虽然含有矿物质但 是也可能含有许多污染物质,危
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