采购管理新规制度大全doc.doc

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1、 A 供给商管理制度 B 采购管理制度采购管理A 供给商管理制度B 采购管理制度供给商管理步骤图供给商资讯搜集基础资料意问卷调查申请年 度 复 查实施调查不合格评 估合格列入合格名列采 购教导实施交 货评 鉴淘汰不合格需教导合格合适之奖励供给商管理制度 P852 供给商开发文件编号：GA01 版本号： 生效日期： 共 页 第 页1 总则11制订目标为规范供给商开发步骤，使之有章可循，特制订本规章。12适用范围本企业新厂商之开发工作，除另有要求外，悉依本规章实施。13权责单位（1） 采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。2 供给商开发程序21

2、供给商开发权责（1） 采购部负责供给商开发主导工作。（2） 开发部负责供给商样品确实定。（3） 品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供给商调查评核。22供给商资讯起源新供给商资讯起源通常有下列方法：（1） 多种采购指南。（2） 新闻传输媒体，如电视、广播、报纸等。（3） 多种产品发表会。（4） 各类产品展示（销）会。（5） 行业协会。（6） 行业或政府之统计调查汇报或刊物。（7） 同行或供给商介绍。（8） 公开咨询。（9） 供给商主动联络。（10）其它路径。23供给商问卷调查231问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位帮助。设计应注意事项有：（1） 依本企业需要设计内容

3、及格式。（2） 应尽可能掌握、了解供给商资讯。（3） 易于填写。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。232供给商基础资料表应由厂商填写供给商基础资料表。该表包含下列内容：（1） 企业名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、责任人、联络人。（2） 企业概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3） 设备情况。（4） 人力资源情况。（5） 关键产品及原材料。（6） 关键用户。（7） 其它必需事项。233供给商问卷调查表供给商问卷调查表，通常包含下列内容：（1） 材料零件确定。（2） 品质验收和管制。（3） 采购协议。（4） 请款步骤。（5） 售后服务。（6） 提议事项。24供给商

4、开发步骤（1） 寻求供给商。（2） 填写供给商基础资料表。（3） 和供给商洽谈。（4） 必需时作样品判定。（5） 供给商问卷调查。（6） 提出供给商调查评核之申请。25后续工作依供给商调查要求，由调查小组对供给商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供给商之列。3 附件附件GA01-1供给商基础资料表附件GA01-2供给商问卷调查表（范例）附件GA01-1供给商基础资料表厂商编号： 年 月 日 名 称地 址法 人联络人电 话传 真E-mail网址公司概况资本额 万元机器设备名称台数厂牌规格购入时间购入成本性能建厂登记日期年 月 日营业执照往来银行开始往来时间停止往来时间所属协会团体协力工厂数协力

5、工厂利用率平均月营业额材料起源材料名称供给厂商备注员工职能人数干部数职员数大学高中以上平均月薪关键产品名称百分比名称百分比关键用户名称百分比名称百分比确定： 审核： 填表： 附件GA01-2供给商问卷调查表（范例）供给商名称： 年 月 日 项目调查项目内容了解程度情况材料零件确定1您对开发部门样品确定步骤是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解2您对本企业开发部门认定之材料交货依据规格及样品是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解3您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？有保留 未保留 请求当面沟通了解品质验收管制1您对本企业品管部质检验标准和方法是否了解？了解 不了解 请求当

6、面沟通了解23采购协议1贵企业现在产量足以应付本企业需求吗？能够 不能够 需设法填补23请款步骤1您对本企业付款条件、手续是否了解？了解 不了解 请求当面沟通了解23售后服务1您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？品管 开发 采购 总经理23提议事项您对本企业提议事项【注】本表由供给商填写。供给商管理制度 P857 供给商调查文件编号：GA02 版本号： 生效日期： 共 页 第 页1 总则11制订目标为了解供给商之制程能力、品管功效，确定其是否有提供符合成本、交期、品质之物料能力，特制订本规章。12适用范围对拟开发供给商之调查，及本企业合格供给商之年度复查，除另有要求外，悉依本规章办理。1

7、3权责单位（1） 采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。2 供给商调查作业要求21供给商调查程序（1） 采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供给商调查工作，目标是了解供给商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供给商名列。（2） 由采购、生技、品管、生管人员组成供给商调查小组，对供给商实施调查评核，并填写供给商调查表。（3） 评核之结果由各单位作出提议，供总经理核定是否准予成为本企业之合格供给商。（4） 未经供给商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本企业之供给商。22供给商调查评核221价格评核对供给商所提供之物料价格，由采购部依下列

8、原因作评核：（1） 原料价格。（2） 加工费用。（3） 估价方法。（4） 付款方法。222技术评核对供给商之生产技术，由生技部依下列原因作评核：（1） 技术水准。（2） 技术资料管理。（3） 设备情况。（4） 工艺步骤和作业标准。223品质评核对供给商之品质，由品管部依下列原因作评核：（1） 品管组织和体系。（2） 品质规范和标准。（3） 检验之方法和统计。（4） 纠正和预防方法。224生管评核对供给商之生产管理，由生管部依下列原因作主核：（1） 生产计划体系。（2） 最短及最长之交货期限。（3） 进度控制方法。（4） 异常排除能力。23供给商复查要求（1） 经调查认可之合格供给商，标准上每十

9、二个月复查一次。（2） 复查步骤类同首次调查评核。（3） 复查不合格之供给商，除经本企业总经理特准外，不可列入第二年合格供给商之列。（4） 若供给商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于十二个月中，随时对供给商作必需之复查。3 附件附件GA02-1供给商调查表（范例）附件GA02-1供给商调查表（范例） 年 月 日供给商编号供给商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评核者备 注价格评核1原料价格2加工费用3估价方法4付款方法技术评核1技术水准2资料管理3设备情况4工艺步骤5作业标准品质评核1品管组织体系2品质规范标准3检验方法统计4纠正预防方法生管主核1生产计划体系2交期控

10、制能力3进度控制能力4异常排除能力合 计供给商管理制度 P861 供给商评鉴文件编号：GA03 版本号： 生效日期： 共 5页 第 页1 总则1 1制订目标为规范对合格供给商之日常评鉴，使供给商管理更合理公正，特制订本规章。1 2适用范围仍在采购之合格供给商评鉴，除另有要求外，悉依本规章实施。1 3权责单位（1） 采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。2 供给商评鉴程序21评鉴项目供给商交货实绩之评鉴项目及分数百分比以下（满分100分）：（1） 品质评鉴：40分。（2） 交期评鉴：25分。（3） 价格主鉴：15分。（4） 服务评鉴：15分。

11、（5） 其它评鉴：5分。22评分措施221品质评鉴由品管部依进料验收批次合格率评分，每个月进行一次。（1） 计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）100% （2） 评分： 得分 = 40进料批次合格率222交期评鉴由采购部依订单要求交货日期进行评分，方法以下：（1） 准期交货得分25分。（2） 延迟12日每批次扣2分。（3） 延迟34日每批次扣5分。（4） 延迟56日每批次扣10分。（5） 延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每个月将同一供给商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月交期评鉴得分。223价格评鉴由采购部供给高之价格水准评分，方法以下：（1） 价格公平合

12、理，报价快速：10分。（2） 价格尚属公平，报价缓慢：8分。（3） 价格稍微偏高，报价快速：6分。（4） 价格稍微偏高，报价缓慢：3分。（5） 价格甚不合理或报价十分低效：0分。224服务评鉴2241埋怨处理评分 由品管部对供给商之埋怨处理给予评分，评分以下：（1） 诚意改善：8分。（2） 尚能诚意改善：5分。（3） 改善诚意不足：2分。（4） 置之不理：0分。224.2 . 退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：（1） 按期更换 ：7分。（2） 偶然拖延：5分。（3） 常常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。225其它评鉴由采购部汇总资材、生管、财务或其它单位对供给商之评价、埋怨，

13、 给予评分，满分5分。23评鉴措施（1） 供给商之评鉴每个月进行一次。（2） 将各项得分汇入供给商评鉴表，并累计总得分。（3） 每六个月平均一次厂商得分，计算方法为： 六个月平均得分=每个月得分总和 / 评鉴月数 24 评鉴分等供给商评鉴等级划分以下：（1） 平均得分90.1100分者为A等。（2） 平均得分80.190分者为B等。（3） 平均得分70.180分者为C等。（4） 平均得分60.170分者为D等。（5） 平均得分60分以下者为E等。25评鉴处理（1） A等厂商为优异厂商，给予付款、订单、检验之优惠奖励。（2） B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。（3） C等厂商为合格厂

14、商，由品管、采购等部门给予必需之教导。（4） D等厂商为教导厂商，由品管、采购等部门给予教导，三个月内未能达成C等以上给予淘汰。（5） E等厂商为不合格厂商，给予淘汰。（6） 被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供给商调查评定。3 附件附件GA03-1供给商评鉴表附件GA03-1供给商评鉴表 年 六个月厂商名称厂商编号地 址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其它累计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见： 主管： 采购： 主管： 品管：供给商管理制度 P866 供给商管理文件编号：GA04 版本号： 生效日期： 共 页 第 页1 总则1 1制订目标为规范供给商管理，

15、提升经营合理化水准，特制订本规章。1 2适用范围凡本企业之供给商管理，除另有要求外，悉依本规章办理。1 3权责单位（1） 采购部负责本规章制订、修改、废止起草工作。（2） 总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。2 供给商管理要求21供给商开发供给商开发程序以下：（1） 供给商资讯搜集。（2） 供给商基础资料表填写。（3） 供给商接洽。（4） 供给商问卷调查。（5） 样品判定。（6） 提出供给商调查申请。22供给商调查供给商调查程序以下：（1） 组成供给商调查小组。（2） 分别对供给商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3） 列入合格供给商名列。23订购、采购订购、采购程序以下：（1） 请购

16、。（2） 询价。（3） 比价。（4） 议价。（5） 定价。（6） 订购。（7） 交货。（8） 验收。24供给商评鉴供给商评鉴程序以下：（1） 每个月对供给商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2） 每六个月进行一次总评。（3） 列出各供给商之评鉴等级。（4） 依要求奖惩。25供给商复查（1） 每十二个月对合格供给商进行一次复查。（2） 复查步骤同供给商调查。（3） 有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时能够作供给商复查。26供给商教导（1） 对C等以下之供给商采取必需教导。（2） 不合格供给商应予除名。（3） 不合格供给商欲重新向本企业供货，应予教导及重新作调查评核。27供给商奖惩27

17、1奖励方法对优异之供给商有下列奖励方法：（1） A等供给商，可优先取得交易机会。（2） A等供给商，可优先支付货款或缩短票期。（3） A等供给商，可取得品质免检或放宽检验。（4） 对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行结果显著者，另行奖励。（5） A、B、C等供给商，可参与本企业举行之各项训练和研习活动。（6） A等供给商，年底可获企业“优异供给商”奖励。272惩处方法（1） 凡因供给商品质不良或交期延误而造成之损失，由供给商负责赔偿。（2） C等、D等之供给商，应接收订单减量、各项稽查及改善教导方法。（3） E等供给商即予停止交易。（4） D等供给商三个月内未能达成C等以上供给商之标

18、准，视同E等供给商，给予停止交易。（5） 因上述原因停止交易之供给商，如欲恢复交易，需接收重新调查评核，并采取逐步加量之方法交易。（6） 信誉不佳之供给商酌情作延期付款之惩处。3 附件附件GA04-1合格供给商名目附件GA04-1合格供给商名目年 月 日序号厂商编号名 称联络方法供给材料最终复查时间备注 确定： 审核： 填表：采购步骤图采购管理制度 P871 采购计划和预算文件编号：GB01 版本号： 生效日期： 共 页 第 页1 总则11制订目标为制订采购计划和预算编制步骤，配合企业预算制度推行，特制订本规章。1 2适用范围本企业每十二个月度之采购数量计划资金预算，除另有要求外，悉依本规章处

19、理。1 3权责单位（1） 总经理室负责规章制订、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。2 采购计划编制之要求21采购计划作用编制采购计划有下列作用：（1） 预估用料数量、交期、预防断料。（2） 避免库存过多、资金积压、空间浪费。（3） 配合生产、销售计划之达成。（4） 配合企业资金利用、周转。（5） 指导采购工作。22采购计划之编制221销售计划（1） 企业于每十二个月年底制订第二年度之营业目标。（2） 业务部依据年度目标、用户订单意向、市场估计等资料，作销售估计，并制订第二年度销售计划。222生产计划（1） 生管部依据销售估计计划，本年度年底估计库存及第二年度

20、年底估计库存，制订第二年度之估计生产计划。（2） 物控人员依据生产估计计划，BOM、库存情况，制订第二年度之物料需求计划。（3） 各单位依据年度目标，生产计划预估第二年度多种消耗物品需求量，作成预估量划。223采购计划（1） 采购部汇总多种物料、物品之需求计划。（2） 采购部编制第二年度采购计划。224采购计划编制注意事项采购计划要避免过于乐观或保守，应注意事项有：（1） 企业年度目标达成可能性。（2） 销售计划、生产计划之可行性和预见问题。（3） 物料需求资讯和BOM、库存情况之确定性。（4） 物料标准成本之影响。（5） 保障生产和降低库存之平衡。（6） 物料采购价格和市场供需之可能改变。3

21、 采购预算编制要求31通常标准（1） 采购预算分为用料预算和购料预算。（2） 财务部负责提供上年度材料单价、第二年度汇率、利率等各项预算基准。（3） 本年底估计库存中之可用材料应计人第二年度之用料预算，但不列入购料预算；第二年度估计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。（4） 购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估（如以上年度平均采购单价之95%计算）。32用料预算（1） 物控人员负责第二年度生产用料之各月预算明细编列。（2） 用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细编列。（3） 同类物料无须细分（如不一样颜色之塑料米）而以总用量预算。（4） 物料之损耗率应计入用料预算，但应以

22、年度损耗率目标制订，通常可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标。（5） 财务部负责汇总工作。33购料预算（1） 采购部负责第二年各购料预算明细之编列。（2） 购料预算应考虑采购前置期、付款方法、库存情况。（3） 购料预算应以付款月份为编列依据。（4） 购料预算应考虑安全库存和最大库存，符合年度库存周转率之目标。（5） 购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。4 附件附件GB01-1材料采购计划附件GB01-2采购现金预算表附件GB01-1材料采购计划 NO：材料名规格单位整年采购量 单价金额每 月 采 购 计 划1月2月3月4月5月6月7月8月9月数量

23、金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 日期：同意/日期： 审核/日期： 编制：采购现金预算表序号物料类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期确定： 审核： 填表： 采购管理制度 P876 采购方法文件编号：GB02 版本号： 生效日期： 共 页 第 页1 总则1 1制订目标规范采购方法，制订询价、议价步骤，使之有章可循。1 2适用范围凡本企业之物料采购方法，除另有要求外，悉依本规章办理。1 3权责单位（1） 采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。（2

24、） 总经理负责本规章制订、修改、废止之核准。2 采购方法要求21采购方法确定依据采购部依据下列原因确定最有利之采购方法：（1） 物料使用情况。（2） 物料需求数量。（3） 物料需求频率。（4） 市场供需情况。（5） 经验。（6） 价格。22采购方法本企业物料采购方法通常有下列多个：（1） 集中计划采购本企业通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。（2） 合约采购常常使用之物料，采购部应事先选定供给商，议定供给价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供给起源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方法进行采购。（3） 通常采购除（1）（2）之外物料，采购部依请购单逐单位办

25、理询价，议价之作业。3 询价、议价31询价（1） 凡属通常采购，采购部均应选择最少三家符合采购条件供给商作为询价对象。（2） 确属货源担心、独家代理、专卖品等特殊情况，不受（1）条所限。（3） 凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大改变除外。（4） 如向特约供给商采购时，应附其报价明细表，如特约供给商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。（5） 凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供给商作成本分析，以作议价之参考。（6） 选择询价或采购对象，应依据直接生产厂商、代理商、经销商之次序选择。（7） 询价后，应确定各家报价方法、产品规格、采购条件等是否一致方可比

26、价。32议价（1） 询价后，选择两家以上供给商进行交互议价。（2） 议价时应注意品质、交期、服务兼顾。33询价、议价注意事项331议价优势掌握以下情况、采购部应加强和供给商议价：（1） 市场价格下跌或有下跌趋势时。（2） 采购频率显著增加时。（3） 此次采购数量大于前次时。（4） 此次报价偏高时。（5） 有一样品质、服务之供给商提供更低价格时。（6） 企业策略需要降低采购成本时。（7） 其它有利条件时。332其它注意事项（1） 专业材料、用具或项目，采购部应会同使用部门共同询价和议价。（2） 供给商提供报价之物料规格和请购规格不一样或属代用具时，采购部应送请购部门确定后方可议价。（3） 询价之

27、供给商应属合格供给商或经总经理特准之供给商。4 附件附件GB02-1采购询价单附件GB02-1采购询价单 申请单位申请日期需用日期请购单号编 号品 名规 格申请数量库 存 量月平均用量前次采购单价前次采购厂商厂商厂牌电话订价报价议报付款方法拟办 总经理： 财会： 主管： 填单：采购管理制度 P871 定购采购步骤文件编号：GB03 版本号： 生效日期： 共 页 第 页1、总则1 1制订目标为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制订本规章。1 2适用范围本企业物料、零件之订购、采购管理业务。1 3权责单位（1） 采购部负责本规章制订、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制订

28、、修改、废止之核准。2 请购要求21请购提出（1） 生管部物控员依物料需要情况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。（2） 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员同意。（3） 请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。（4） 交期相同同属一个供给厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。（5） 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。22请购核准权限221中国物料采购核准权限（1） 请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。（2） 请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。（3）

29、 请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。222国外物料采购核准权限（1） 请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。（2） 请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。（3） 请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。23请购撤消（1） 已开具请购单，并经核准后因多种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方法呈原核准人，并转采购部了解，必需时应先口头知会采购部。（2） 请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。（3） 采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。（4） 未能立即停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。3 采购要求31采购方法本企业采购方法通常

30、有下列多个：（1） 集中采购通用性物料，尽可能采取集中采购方法。（2） 合约采购常常性物料，尽可能采取合约采购方法，以确保货源和价格之稳定。（3） 通常采购除（1）（2）以外之物料，采取随需求而采购之方法。32中国采购作业要求321询价、议价（1） 采购人员接获核准后之请购单，应选择最少三家符合采购条件供给商作为询价对象。（2） 供给商提供报价之物料规格和请购规格不一样或属代用具时，采购人员应送请购部门确定。（3） 专业材料、用具或项目，采购部应会同使用部门共同询价和议价。（4） 采购议价采购交互议价之方法。（5） 议价应注意品质、交期、服务兼顾。322呈核及核准（1） 采购人员询价、议价完成

31、后，于请购单上填写询价或议价结果，必需时附上书面说明。（2） 标准拟订购供给商、交货期限和报价使用期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。（3） 采购核准权限要求，不管金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。323订购作业（1） 采购人员接获经核准之请购单后，应以订购单形式向供给商订购物料，并以电话或传真形式确定交期。（2） 若属一份订购单数次分批交货情形，采购人员应于订购单上明确注明。（3） 采购人员应控制物料订购交期，立即向供给商跟催交货进度。324验收和付款（1） 依相关检验和入库要求进行验收工作。（2） 依财务管理要求，办理供给商付款工作。33国外采购作业要求331询价、议价参考中国采购作业方法进行。332呈核及核准参考中国采购作业方法进行。333订购作业（1） 采购部接获核准之请购单后，应以订购单形式向供给商订购物料，并以传真或E-mail形式确定交期。（2） 需和供给商签署