钢结构公司战略发展综合规划.docx

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1、某钢结构有限责任企业战略发展计划()前 言自实现战略合作以来，经过四年运行，XX钢结构有限责任企业（以下简称“企业”）在制度建立、班子建设、组织机构搭建、市场体系布局、经济效益、质量技术管理等各方面，全部有所提升，管理队伍也已逐步适应新发展模式。伴随企业规模不停扩大，市场体系逐步延伸，企业整体市场开发能力、加工能力、施工能力、技术管理能力，资金运行能力等方面不足日益凸显。为此，依据企业实际情况，结合外部发展环境，制订企业未来新一轮战略计划，并制订一系列方法以保障战略计划顺利实施，以促进企业在保持可连续健康发展同时，实现企业整体竞争力跨越式提升。第一章 宏观环境分析一、 政治、法律环境分析（P）

2、政治体制稳定，国际地位稳步提升，为钢结构行业发展提供强有力政治保障。多年来钢结构行业发展越来越受关注和支持，相关法规和技术政策、标准也逐步完善，同时国家建设部、中国钢铁工业协会、中国钢结构协会等也联合推进中国建筑钢结构事业发展。“十二五”计划提出，到十二五末逐步实现年建筑钢结构用材占全国钢材总量10%左右，而现在只达成4%左右，市场有巨大空间和发展潜力。国务院相关化解产能严重过剩矛盾指导意见提出要推广钢结构在建设领域应用，提升公共建筑和政府投资建设领域钢结构使用百分比，在地震等自然灾难高发地域推广轻钢结构集成房屋等抗震型建筑。同时建筑业发展 “十二五”计划明确提出要增加钢结构工程百分比，推进节

3、能减排，主动推进建筑工业化。江苏省钢结构行业“十二五”计划提出，钢结构产量比翻一番，企业营业额、建筑业总产值、工业总产值年均增加15%以上，产值利税率达成10%；企业总数稳步有序增加，结构深入优化，一级资质企业占到企业总数15%以上，培育年营业额超10亿元、年制作安装量超10万吨企业或企业集团10家以上，培育年营业额超30亿元、年制作安装量超30万吨企业或企业集团5家以上，努力争取打造两家年营业额超50亿元、年制作安装量超50万吨企业或企业集团。国家住建部同意钢结构企业进行总承包试点，促进钢结构企业由单纯构件加工制作向建筑建造一体化发展，深入提升企业集成建筑综合施工能力，推进钢结构行业快速发展

4、。多年来国家对钢结构政策有了两个改变：一是推广钢结构实质性政策已经出现，部分政府已定下产业化住宅覆盖率具体时间表。二是上海对装配式建筑项目给了60 元/平方米补助，为全国首例，为钢结构推广提供极大助力，伴随钢结构推广，钢结构住宅规模效应显现，又将形成良性循环。政策导向为钢结构行业发展提供了政策支持和保障，也给行业内各企业快速发展增添了信心。二、 经济环境分析（E）中国以投资作为经济增加关键发展方法，为钢结构行业发展构建了良好经济环境。全社会固定资产投资增加19.6%，高于预期18%，今年两会期间，国家发展改革委将整年投资增加预期目标下调至17.5%，连续投资增加将使钢结构市场愈加繁荣。铁路、轨

5、道交通、大型场馆等基础设施大量建设给钢结构市场发展提供了充足动力。中国城镇化率达53.73%，其中有户籍只占37%，和发达国家80%以上城镇化率相比，仍有很大差距。城镇化进程带来基础设施建设增加，肯定带动工程建筑快速增加，同时也拓展了钢结构发展空间。同时城镇化也肯定带来大量住房需求，中国每十二个月约20亿平方米新建建筑，钢结构住宅仅占不到2%，相比发达国家40%-50%，发展空间巨大。不过经济下行压力和房地产市场调整会对钢结构住宅市场有一定负面作用。三、 社会、文化环境分析（S）伴随社会发展，大家环境保护意识逐步增强，为钢结构这种环境保护产品应用提供了机会。伴随大家生活水平提升，大家消费观念、

6、消费行为也发生了改变，钢结构住宅也逐步为大家所接收。伴随大家审美观念提升，对大型场馆和标志性建筑要求也越来越高，而钢结构建筑能很好地满足这一点需求。人口连续增加对住宅、市政配套、公共交通等提出了连续增加需求，对钢结构行业快速增加产生主动影响。因为产业特点，建筑企业是经过为社会提供服务而取得盈利企业，人力资源是影响企业发展最根本原因。从中国劳动力市场资源来看，供给能够满足需求，但在建筑钢结构领域高水平管理人员和技术人员仍十分短缺，制约了行业发展。伴随经济发展，人力成本不停提升，凸显钢结构优势。四、 技术环境分析（T）多年来中国钢结构企业在学习国外优异技术，不停创新，已经处于国际优异水平。国家技术

7、监督局、建设部等相关部门和协会，组织高校、科研、设计、施工等企机关，编制和修订钢结构相关标准和规范近百本，这些为建筑钢结构体系应用奠定了必需技术基础，为设计、制作、安装提供了依据。经过引进国外优异软件和自产软件相结合方法有效推进了中国钢结构设计和分析步骤进步，能够满足目前各类钢结构设计和分析需要。多年来钢结构企业继续坚持科技创新，主动进行新工艺、新技术开发和应用，加大专利、工法开发和总结力度，科技结果比往年全部有成倍增加（详见表1）。表1 钢结构科技结果表年度工法（项）专利（项）科技进步奖（项）省（部）级国家级国家级省（部）级国家级22520237555434019545312396数据起源：

8、中国钢结构协会多种新设备、新工艺、新材料在钢结构制作安装领域开发和应用，也为钢结构发展提供了强大技术支持。比如高效焊接工艺和新焊接、切割设备应用，高效焊接材料和防腐、防火等新工艺新材料开发应用等。不过特种焊接设备和重大装备生产能力还不能满足中国用户需求。对于有些关键原材料，中国产品还达不到高质量要求，就需要依靠进口。中国部分科学研究院所、相关高等院校及钢结构企业等单位，在钢结构技术开发和应用中进行了卓有成效科研工作，取得了一大批研究结果，为中国建筑钢结构发展提供了必需技术基础。从政策上看，一系列支持政策出台，期望钢结构行业做大做强，切实推进了钢结构行业发展；从经济环境看，中国经济增加方法、固定

9、资产投资增加速度等全部有利于行业发展，但经济下行压力和房地产调整对钢结构行业会带来不利影响；从社会环境看，大环境有利于钢结构行业发展，和发达国家相比，中国现在钢结构建筑百分比还很低，还有很大发展空间；从技术看，在吸收和应用外国优异技术同时，中国也依据本身情况进行了创新和改善，科技结果数量增加快速。整体宏观环境对钢结构行业发展十分有利，但也要注意到仍然有风险存在，企业应借助于良好大环境，充足发挥本身优势，注意规避风险，实现快速发展。第二章 钢结构行业分析一、 钢结构行业概述(一) 钢结构定义和建筑钢结构分类钢结构行业是劳动力、资金密集传统制造业和装备、技术新型制造业结合而成钢材深加工制造和安装工

10、业，它广泛地应用于能源、桥梁、冶金、机械、房屋建筑、石油化工、市政建设和海洋工程等领域，支撑着各个关键产业连续发展。本文所指钢结构行业关键是指建筑钢结构行业。钢结构是指用钢板和热扎、冷弯或焊接型材经过连接件连接而成能承受和传输荷载结构形式。钢结构体系含有自重轻、工厂化制造、安装快捷、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，和钢筋混凝土结构相比，更含有在“高、大、轻”三个方面发展独特优势。建筑钢结构行业依据工艺和用途差异，分为轻钢结构、高层重钢结构、空间钢结构（含网架、网壳结构）三个子行业。轻型钢结构包含通常轻型钢结构和超轻钢结构，通常轻型钢结构关键是仓库、通常厂房、3层以下住

11、宅和货场、站棚等；超轻钢型钢结构优势很显著：一是超轻钢含有良好抗震、抗风等优点，二是工厂化生产、拼装，既确保了产品质量稳定性，更推进了施工进度，受施工现场自然条件影响也小。同时，还能增加得房率，降低建筑污染物产生，推进了住宅产业化发展，是传统砖混、木结构不可比拟。即使现在直接成本稍高，但综合成本是很有竞争力。现在在国外发展很好。重钢结构关键应用在超高层钢结构、重型工业厂房、钢结构住宅。空间钢结构关键是指网架、网壳结构及其组合结构(两种或两种以上不一样建筑材料组成)和杂交结构(两种或两种以上不一样结构形式组成)。这是一类结构受力合理、刚度大、重量轻、杆件单一、制作安装方便空间结构体系，在近一二十

12、年来取得蓬勃发展，并在大跨度、大柱网公共和工业建筑中得到广泛应用，如体育场馆、影剧院及文化设施、会展中心、航站楼和飞机库、多层建筑楼层结构、公路收费站及加油站、标志性和装饰性建筑、高耸塔架塔楼、塑像骨架和网架桥梁等。(二) 钢结构在结构性能、经济性能、环境保护性能等领域显著优势钢结构和传统钢筋混凝土相比，在使用中、设计、施工及综合经济方面全部含有优势，尤其是在环境保护和施工效率方面优势突出，经过对钢结构和传统钢筋混凝土进行了具体对比（详见表2），显著可见和传统混凝土相比，钢材含有强度大、韧性高、延展性好等特点，这将带来钢结构建筑在结构性能、经济性能、环境保护性能等领域显著优势。钢结构建筑施工人

13、员少，更适应中国日趋担心劳务现实状况，但技术要求高对从业人员提出了更高要求。钢材熔点低、易氧化、传声快特点也是其劣势。不过这些劣势全部有着处理方案。表2 钢结构和传统钢筋混凝土各项参数比较项目钢筋混凝土结构钢结构性能自重自重大约为混凝土结构1/23/5截面面积占建筑面积710钢柱截面面积占建筑面积3%左右，有效使用面积增加6%左右楼层高度高度高高度小，能够增加楼层数量隔音墙体厚，隔音好墙面材料较薄，隔音效果不好施工工期平均每6天完成一层多、高层钢结构平均每4 天完成一层设计和施工混凝土结构现场浇筑施工，不好更变设计方案工厂加工制作，现场仅为拼装，更轻易满足设计要求，便于后期改造人员和技术施工人

14、员数量多现场仅为拼装，施工人员数量少，技术要求高材料混凝土中所使用砂石材料，通常能够就地取材“三板”等配套设施对新型材料要求比较多安全抗震性只许可较小位移角能够许可较大位移角，抗震性好耐火性混凝土没有熔点，耐火时间长钢材承载力和平衡稳定性会随温度升高而大幅降低，需要在钢材中添加合金元素或使用防火涂料来处理腐蚀性对湿度较为敏感，表面会脱落、开裂较易腐蚀，通常外涂耐腐蚀涂料或采取镀锌处理能确保70 年使用寿命环境保护循环利用混凝土结构建筑拆除后，混凝土只能看成废料处理而且影响环境拆除后钢构件或能够直接利用，或经冶炼后再使用，对环境没有影响。钢材回收利用率在北美能够达成70%资源节省无干式施工，节省

15、水资源；所占空间小，节省土地资源噪音污染噪声污染大工厂预制，现场拼接，噪声污染极小CO2 排放量740.6 千克/平方米480 千克/平方米造价钢结构整体工程造价比传统钢筋混凝土建筑高出10%-15%。伴随现在钢铁产能过剩和钢结构工程规模效应，造价和传统建筑已基础持平数据起源：中国钢结构协会、广发证券研究发展中心(三) 钢结构行业处于成长久，未来发展空间大钢结构行业现在特征是：市场增加率较高，需求增加较快，技术标准化程度不停提升并趋于定型，行业规范已经出台并已经修改，行业特点和行业竞争情况及用户特点已比较明朗，竞争者数量显著增多。同时依据钢结构协会相关统计数据显示，钢结构全行业产能仅占钢铁行业

16、4%左右，对比世界发达国家钢结构占年钢铁产量15%-25%，能够判定中国钢结构行业仍处于成长久。钢结组成长久市场增加快，需求大，对企业发展提供了快速发展市场条件，有利于企业业务快速增加，实现跨越发展。(四) 钢结构发展规律显示中国钢结构逐步进入高速发展期从钢结构产业发展代表国家美国、日本统计结果来看钢结构产业发展和钢铁工业、工业化进程关系亲密。钢铁工业发展是钢结构行业发展关键前提，在钢铁工业逐步成熟后，钢结构行业也逐步进入高速发展期。钢结构产业进入成熟期后，钢结构产量约占钢铁产量30%左右。从工业化进程看，依据发达国家统计结果，钢结构产业进入高速发展期时间通常为立即工业化进程中期，此时人均GD

17、P达成美元左右，城镇化率达成50%。中国钢铁工业产量全球第一，为钢结构产业发展奠定了物质基础。中国人均GDP已超出6000美元，53.7%城镇化率，显示已进入了工业化中期，经济发展为钢结构产业发展奠定了经济基础，城镇化率加大为钢结构产业发明了更多需求，给钢结构高速发展带来了机遇。(五) 钢结构发展前景良好中国钢结构产业在近10余年期间发展快速，已成为全球钢结构用量最大、制造施工能力最强、产业规模第一、企业规模第一钢结构大国。钢结构建筑在国民经济建设中得到了广泛使用，并取得了和世瞩目标成就；钢结构综合技术水平已经处于国际优异水平，钢结构在国民经济发展中关键作用不可替换。依据中国建筑钢结构行业协会

18、相关数据显示，行业完成建筑钢结构产量多万吨，同比增加15%，占钢材产量4%。但和发达国家钢结构用钢量占钢产量15%-25%相比，中国钢结构建筑显著偏低，还有很大发展空间。发达国家钢结构用钢量占建筑用钢总量30%-40%，中国只有10%左右。资料起源：美国MBMA资料起源：中国钢结构协会 图8 -中国钢结构产量及增加率 图9 钢结构占建筑用钢百分比中国现在钢结构市场产值在1000亿元左右，伴随钢构产业技术瓶颈不停突破，到，全国建筑钢结构用钢将占钢材总产量6%，远期规模最少能到3000亿元。从产品结构来看，轻钢结构行业门槛低，市场分散，竞争无序情形还将连续；重钢结构门槛高，下游高层/超高层建筑、各

19、类特种建筑需求旺盛，从量上来看发展空间最大；空间钢结构技术门槛较高，行业集中度最高，单体结构不可复制性强，盈利能力往往高于轻钢结构和重钢结构。未来中国钢结构快速发展方向，从区域看一是西部开发，二是东北老工业基地振兴和改造；从行业看一是铁路建设仍然保持快速增加，二是有色金属产业投资钢结构市场较大，三是电信、移动、联通等通讯工程将有很大发展，四是风电产业快速发展，钢结构企业在这一领域将大有可为；从产品看一是钢结构住宅推广，二是大城市轨道交通建设、机场建设还将大力发展，三是大型桥梁建设，四是大型场馆建设和标志性建筑钢结构市场仍然不小。钢结构住宅作为钢结构行业一个细分市场，市场潜力巨大，且因为其节能环

20、境保护、经济性、抗震性能等方面突出优势，被各方所看好。政府也出台多项政策推进钢结构住宅发展，爆发式增加已近在眼前，发展前景尤为看好。二、 市场化程度高，竞争猛烈钢结构行业整体属于完全竞争行业，市场化程度很高。钢结构项目通常由业主采取招投标方法选择钢结构工程承包商，这种招投标通常全部是社会化、市场化和公开化，各个钢结构企业凭借本身技术、实力展开市场竞争。在招投标过程中，业主会依据项目及本身偏好对投标钢结构承包商提出部分资质、技术、资金等方面要求，尤其是各类大型钢结构工程招投标，通常会设置多种资质要求门槛，对钢结构企业设计制造和施工方面专业能力有很高要求。同时，有少部分特殊行业钢结构工程招投标并未

21、完全市场化，通常由系统内企业承建，比如电力系统钢构塔架建设等等。市场化程度高带来猛烈竞争对企业发展带来不利影响，同时也影响着产品结构，首先要提升本身在市场中竞争能力，其次要调整产品结构，尽可能避开竞争猛烈低端市场，转向利润率高，竞争相对缓解高端市场。三、 行业集中度日益提升依据钢结构协会统计，截止年底，工商登记从事钢结构企业超出10000家，其中拥有固定生产场所并含有一定生产规模超出5000家，一级资质企业800多家，二级企业6000多家，三级企业3000多家。但年产5万吨以上企业仅40家，产能占行业22%左右。高端市场基础上由几十家大型钢结构企业所占领。中国一批大型、标志性工程，特种钢等高端

22、市场基础上为精工钢构、杭萧钢构、东南网架、沪宁钢机、常虹钢构、中远川崎等大型钢结构企业所占领。现在行业内多家规模较大企业开始全国布局，在多地建立生产基地，进入快速扩张阶段，行业处于 “块状同质化市场”竞争阶段。在这一阶段，离散不规范无序竞争状态逐步退出市场，经过一轮轮猛烈竞争后，部分有实力企业开始联合，逐步结成了大集团，形成“块状”结构。但市场上部分低端小竞争主体仍然存在，分割着较小市场。弱寡头和小企业共存。伴随市场化竞争演进，大集团型企业逐步吞并小企业，向“团状市场”发展。依据迈克尔波特(M. E. Porter)理论，在一个行业中存在着五种基础竞争力量（图7所表示）。图7 波特五力模型1、

23、 潜在进入者威胁潜在进入者进入威胁大小关键取决于进入壁垒高低和现有企业反应速度。现在中国钢结构行业快速发展，加之政策引导和进入壁垒较低，众多企业纷纷进入该行业，同时上游企业入侵和下游企业倒逼，加剧了行业竞争猛烈程度。2、 供给商威胁供给商数量众多，且因为中国钢铁产能过剩，供大于求，供给商间竞争十分猛烈，对于行业威胁不显著。3、 替换品威胁钢结构是混凝土结构良好替换品，现在还未出现钢结构替换产品，对于行业发展十分有利。4、 同行竞争者威胁现有企业之间竞争强度和下列原因相关：竞争者数量、产业增加速度、产品差异性、固定成本或库存成本、生产能力、退出壁垒。钢结构企业数量较多，工商登记超出10000家，

24、中国钢结构产业增加速度超出15%，产品标准化程度高，退出壁垒较低，这些全部加剧了竞争猛烈程度。5、 用户威胁因为钢结构企业数量较多，超出10000家，在技术含量较低轻钢市场竞争猛烈，用户议价能力很强。但在重钢及空间钢市场，竞争企业较少，且空间钢结构很多含有不可复制性，用户议价能力相对较弱。四、 行业壁垒较低，市场竞争加剧依据总结和相关资料显示，钢结构行业进入壁垒关键有资金、技术、设备、资质（图3所表示）；退出壁垒关键有固定资产、原材料和人员（图4所表示）。图3 钢结构行业进入壁垒 图4 钢结构行业退出壁垒(一) 进入壁垒1、 资金依据相关资料数据显示，中国建立大型钢结构企业综合数据要求为：依据

25、年产量和技术标准要求和钢结构本身生产特点，厂房面积应达成2 万平方米，生产原材料和成品堆放地应为4 万平方米，厂区道路及绿化和办公为4 万平方米，总计10 万平方米。包含设备总体投资在1 万元左右。部分大型钢结构工程，投入资金量大，结算周期长，原材料钢材往往一次采购量较大，还需要预付，对流动资金要求比较高，在这方面存在一定障碍。而在轻钢市场，投资一个小型轻钢企业所需资金不到千万，进入壁垒较低。2、 技术在吸收和利用国外技术基础上不停创新，中国钢结构综合技术水平已经达成国际优异水平，相关标准和规范也已发展成熟，技术方面障碍不显著。3、 设备设备从最初进口到现在出口外销，国产设备基础已经能够完全替

26、换进口设备而且价格低廉，进入障碍不显著。4、 资质国家对进入钢结构行业企业实施较为严格市场准入和资质审批、认定制度。对进入钢结构行业企业， 政府将依据企业经营业绩、资金、技术人员、生产设备等情况，核准资质等级，核定承揽业务范围。申请一级钢结构承包资质需要有多方面要求，如人力资源、设备、资产和注册资金、工程经验上要求较高，存在一定障碍。(二) 退出壁垒1、 固定资产企业固定资产关键分为两类，一类是厂房、办公用房、仓库等设施，因为其通用性强，能够很轻易地转为其它行业用途，另一类是设备，部分通用设备可转为其它行业用，部分专用设备只能出售或放弃。2、 原材料关键原材料如钢板能够在钢材市场上自由流通，油

27、漆等辅材也可用于其它行业，退出障碍不显著。3、 人员通用人员如人力资源、行政等能够很轻易转入其它行业，专业人员基础和建筑行业通用，退出障碍不显著。总而言之，钢结构行业进入和退出壁垒处于较低水平，较低壁垒肯定带来市场竞争加剧，增强创新能力、提升企业资质、打造关键竞争力，利用进入壁垒较高原因，以形成对新进入企业竞争优势。五、 产业链上游影响较小，中游、下游影响较大钢结构产业链相对较简单，上游企业关键为钢铁企业、设备制造企业、配套企业、建材企业，下游企业关键是工业企业、房地产企业、政府投资。从上游看，多年来因为炼钢企业及钢贸企业众多，经济增加下行压力较大，用钢增速回落同时钢铁产能过快释放，造成产能过

28、剩，供大于求，钢价呈波动下行（图5所表示）；设备从最初关键进口到自行开发替换进口，推进钢结构企业降低成本提升产品质量，对钢结构企业影响较为有利。图5 -CSPI长材、板材指数走势图从建筑行业内部看，钢结构处于建筑产业链末端，不管是从工程承接还是资金支付全部处于比较弱势地位。从下游看，工业企业因为轻钢技术含量低、钢结构企业众多，竞争猛烈，企业议价能力低。房地产企业因为其本身投资目标决定了她们对于钢结构建筑要求是最好性价比，经过最小投入能够得到最大产出，而且钢结构建筑成本会在投资中占到相当大百分比，钢结构行业和议价能力中等。政府处于强势地位，其制订规则大于市场规则，同时因为有严格预算限制，而且这些

29、预算通常全部是压到了最低成本，所以钢结构行业议价能力较低。从产业链情况看，企业能够依据情况合适考虑进入上游钢贸市场，减小上游市场对企业影响，降低成本，增加产品价格竞争力；行业内部，企业应努努力争取取成为钢结构工程总承包，以在行业内取得有利地位；下游企业应避开竞争猛烈、议价能力低行业。六、 行业结构分析(一) 超高层、桥梁、钢结构住宅占比增加快速，轻钢逐年下降依据数据显示，钢结构在超高层、大跨度空间结构、工业厂房这些领域应用很广泛，占比75%。跨江大桥、市政桥梁及钢结构住宅项目完工个数较、增加3倍以上。表3 钢结构各类项目完工百分比年份超高层大跨度空间结构轻钢网架桥梁塔桅住宅19.528.636

30、.82.232.2/25.227.331.512.62.11.4/25.830.925.8142.20.60.732.815.215.214.47.2/3.2数据起源：中国钢结构协会轻钢结构广泛应用于工业厂房、仓库，每十二个月新建面积达20亿平方米，年总体增加近200万平方米。购回结构工程每十二个月总数量达8000多项，建筑面积约6000万平方米，年增加量约100-160万平方米。因为轻钢、网架对资金需求较少、技术含量低，大量企业以轻钢为起点进入钢结构行业，竞争猛烈无序，价格、利润全部较低。大跨度空间结构关键用于铁路站房、飞机库、航站楼、文体场馆、会展中心等，每十二个月需求100万吨以上，市场

31、空间大，同时因为技术含量较高，竞争相对较少，利润率也较高。超高层、钢结构住宅尽管增加速度很快，但和发达国家相比仍然有很大差距。中国房屋建筑中钢结构住宅约占2%，和国外发达国家几乎超出50%相比，中国还处于起步阶段，住宅钢结构还有很大发展空间。数据起源：美国MBMA 0%10%2030%40%50%60%70%80%90中国 日本 澳大利亚 美国 瑞典 图6 钢结构住宅占住宅总量百分比政府相关“节能减排”、“绿色建筑”等要求，给钢结构住宅产业化带来前所未有发展良机，各地政府部分具体政策和补助也为钢结构住宅快速发展扫平了道路，钢结构住宅产业化正蓄势待发。依据罗斯托经济“起飞”阶段理论，结合中国住宅

32、产业化发展目标，将中国住宅产业化发展过程概括为四个时期，即准备期、初步发展期、快速发展期和成熟期，现在中国正处于初步发展期向快速发展期过渡，未来5-将呈爆发性增加趋势。桥梁钢结构增加迅猛，但钢结构桥梁占整体桥梁百分比仍然很低，截至年底，中国桥梁近60万座，钢结构桥梁占比不超出1%，而美国钢结构桥梁占33%，日本达成41%。同时住房城镇建设部日前下发通知，要求各地加紧城市道路桥梁建设改造，保障城市道路桥梁运行安全。另外，中国铁路建设实现跨越式发展，新建线路大多以桥代路，其中80%全部是预应力钢筋混凝土桥梁，用钢桥替换潜力很大。市场发展潜力巨大，技术含量高，市场竞争小，利润率高。从行业发展趋势来看

33、，企业应该着重发展空间钢、超高层和钢结构住宅，依据市政公路事业部发展情况做为配套合适探索桥梁钢结构：空间钢结构因为铁路、轨道交通等基础设施投资增速仍较快，市场空间较大，同时因为技术要求高，发展潜力巨大；占钢结构业务中超高层比重最大且仍展现较快增加趋势，是行业中业务量最大细分市场；在政策大力支持下，绿色建筑和保障房建设对钢结构住宅需求日益增加，钢结构住宅行业正处于蓄力爆发时点，估计未来几年时间行业将保持高增速。(二) 华东市场规模最大，西部、海外市场发力，增速较快从钢结构协会统计行业前三十强地域分布来看，江苏2家、浙江6家、上海3家、北京6家、山东4家、河南3家，和前两年关键集中在江、浙、沪相比

34、有了一定分散趋势。就钢结构企业分布来说，专业、大型、上规模企业关键集中在以江、淅、沪、京等经济发达区域，并展现周围省市企业数量大量增加趋势，和此同时展现是各大钢结构企业遍地开花在各地建立生产基地，从区域布局看，关键生产基地分布于西部成全部城市群、中部武汉城市群、珠三角、长三角、环渤海经济圈。从产值看，依据钢结构协会统计数据华东六省市钢结构产值1060亿左右，占30.6%；西北六省市（自治区）钢结构产值369.4亿元，同比增加57%。从业务来看，据18家中国品牌企业统计，共承建了1,343个钢结构工程，其中华东地域有908个，占67.6%。依据杭萧钢构、精工钢构、东南网架经营收入看，华东区域占4

35、6.6%，华北区域占20%，华北区域占15.6%，西北、华北、华南、海外市场增速较快。从行业内企业来看，现在中国钢结构企业大致能够分为三类，第一类关键以三家上市企业（杭萧钢构、精工钢构、东南网架）为代表，均采取“设计、制造、安装”一体化经营模式，并提供对应售后服务。这一类企业全部含有较强技术实力，承揽过标志性建筑，含有较强品牌和资金实力。第二类是中型企业，以提供材料和加工、安装为关键经营模式，关键以承接系统内自建工程为主。第三类是数量众多小型民营企业以加工为主，产品缺乏市场竞争力，盈利能力差。整体来看华东区域钢结构企业众多，产值占全国百分比较高，钢结构业务数量也远超其它区域，西部地域产值即使较

36、少，但增加速度较快，有较大发展潜力空间。对于企业来说，首先深耕业务份额较大华东区域，尽可能争取更多市场份额，其次开发西部市场，享受西北市场快速增加结果。七、 产业价值链一体化，产品结构多元化发展(一) 业务模式分析1、 专业化聚焦于制造业务，经过不停地改善加工技术，加强管理，扩大生产规模，取得规模效应，以低成本战略获取市场高额，利润率并不高。2、 一体化业务贯穿设计、制造、安装、检测整个价值链，经过价值链整合，提升效率，发挥协同竞争优势，获取更多利润，但风险也会相对集中。3、 多元化产品结构实现多元化，以其中一到二个细分市场为主，拓展到其它行业内其它细分市场，实现范围经济。现在中国钢结构优势企

37、业多以“一体化”和“多元化”模式为主。(二) 产业价值链分析钢结构产业价值链中加工制造步骤相对利润较低，平均利润只有12左右。而钢结构上游产业可达成20左右，钢结构设计和施工步骤可达成18左右。1、 原材料：钢厂、贸易等供给方法并存，钢厂向下游钢结构延伸，原材料价格长久走低。2、 工程设计、工程承包步骤：工程商分包钢结构工程，高度关注价格、工期；需协调业主、总包、设计院多方关系；工程垫资造成资金占用高，资金回笼周期长；用户对关联服务要求逐步提升；工程实施现场协调工作量大。3、 钢结构加工制造、安装步骤：专业性加工企业集中于单一产品，如轻钢构加工、产品线较窄钢构企业；综合性加工企业是含有从轻钢、

38、重钢甚至空间钢结构加工能力产品线较宽钢构企业；在不一样领域加工和安装业务出现显著分化是该步骤关键特征。从产业价值链看，企业应采取一体化发展模式，业务往利润率较高设计延伸，以取得愈加好经济效益；从产品结构看应采取多元化发展模式，以实现产品间协同效应；具体到某一具体产品时应采取专业化模式扩大生产规模，获取规模效益。八、 标杆企业分析为增强对企业发展指导，着重从学习借鉴同行发展模式角度进行标杆企业分析。关键选择了中建钢构、杭萧钢构、东南网架、江苏沪宁钢机、精工钢构共5个企业作为标杆企业分析样本，财务关键选择了杭萧钢构、东南网架和精工钢构3家上市企业作为标杆（详见表5和表6）。从长远发展看，多家企业发

39、展目标调整为绿色建筑方向；从发展模式看，以产业一体化、产品多元化，业务国际化为关键发展模式；关键竞争力多以技术、品牌为主。从区域市场对经营收入贡献看，华东市场份额最大，平均在40%以上，华东、华北和中南三个市场区域对经营收入贡献超出70%，海外市场份额快速增加，中南区域增加较快，西北、华北也有较大增加空间（详见表4）。表4 三家上市企业区域营业收入分布表市场区域杭萧钢构精工钢构东南网架营收占比同比增加营收占比同比增加营收占比同比增加东北4.7%-39.41%4.2%-34.32%6.0%15.63%华北23.1%376.37%9.4%-7.47%13.5%-38.31%华东39%9.38%43

40、.9%14.95%40.5%3.03%西南6.5%11.5%5.7%-43.16%14.3%79.47%西北2.7%-25.23%6.2%273.97%5.9%6.8%中南华中11.9%-18.88%5.9%115.96%12.5%143.87%华南14.3%69.78%7.2%36.84%海外12.1%200.8%10.4%173.58%/表5 标杆企业简析企业简称业务类型发展愿景发展模式关键竞争力辐射区域中建钢构超高层钢结构、大跨度钢结构、复杂空间钢结构、高耸塔桅钢结构成为全球最具竞争力钢结构产业集团产业一体化、产品多元化、业务国际化技术优势；品牌优势；规模优势以江苏、广东、湖北、四川、天

41、津基地辐射全国27个省市，并进入了港澳、南亚、中东、北非市场杭萧钢构厂房钢结构、多（超）高层钢结构、大跨度空间钢结构、钢结构住宅、绿色建材世界一流绿色建筑集成服务商产业一体化、产品多元化、业务国际化、沿产业链向上游延伸技术优势；品牌优势；规模优势；营销优势拥有13家子企业,分布在安徽、山东、江西、河南、河北、广东及浙江；业务已覆盖40多个国家和地域精工钢构高层钢结构、空间大跨度钢结构、轻钢结构系、超轻钢集成住宅钢结构建筑系统集成商产业一体化、产品多元化、非相关多元化技术优势；品牌优势；集成服务优势；业务协同优势浙江、安徽、武汉、广东、上海、海外出口六大生产基地东南网架大跨度空间桁架结构，空间网

42、架网壳结构，高层重钢结构，轻钢结构，金属屋面系统等系列产品绿色建筑引领者产业一体化、产品多元化、业务国际化、沿产业链向上游延伸、非相关多元化技术优势；品牌优势；营销优势在广东、四川、浙江、天津三省一市设有生产基地，产品覆盖瑞士、越南、马里、蒙古、印尼、苏丹、安哥拉、哈萨克斯坦、刚果等国家和地域沪宁钢机高层大跨度房屋钢结构、大跨度桥梁钢结构、海洋钢结构、高耸塔桅、压力容器、管道、重型机械设备及成套设备制作和安装立足技术前沿，发明一流企业产业一体化、产品多元化技术优势；品牌优势在本部、北京、上海和广州设有4个设计所表6 三家上市企业经营数据注：利润率为毛利润率业务名称杭萧钢构精工钢构东南网架营业收

43、入利润率业务增加率营业收入利润率业务增加率营业收入利润率业务增加率（亿元）（%）（%）（亿元）（%）（%）（亿元）（%）（%）多高层钢结构19.3515.4591.5827.59147.0913.8312.5218.96轻型钢结构12.389.26-24.7419.4915.4438.998.1912.44-2.37空间结构0.320.25-86.3313.3813.4918.1714.4415.3313.71其它及建材1.5612.6551.9114.3217.0446.750.74/32.91累计33.5913.0830.8574.7821.8422.8537.2113.3411.81第三

44、章 内部环境分析一、 财务分析企业近三年业务增加乏力，甚至出现营业收入、利润下滑，即使销售利润率有所上升，但经营情况仍不容乐观（详见表7）。表7 -经营数据年份营业收入（万元）利润（万元）销售利润率（%）二、 资源分析(一) 人力资源制约企业快速发展企业现有管理人员128人，其中企业总部管理人员62人（含设计部13人），加工厂管理人员25人，项目管理人员41人。其中高级职称2人，中级职称21人，初级35人（图10所表示）；拥有一级建造师6人，二级建造师10人，和行业相比处于中等偏上水平。图10 企业职员职称组成图企业现有本科以上学历人员30人，占企业管理人员23.4%，专科学历人员35人，占企

45、业管理人员27.3%。专科学历以下管理人员比重过大。企业现在人力资源配置仅能满足目前生产需要，伴随企业规模不停扩大，高级管理人才、专业技术人才和高级技工人才严重不足，已成为制约企业快速发展瓶颈。(二) 技术和行业领先企业差距较大，设备配置齐全企业共取得技术结果累计10项，其中工法（省/部级）2项，专利3项，科技进步奖（省/部级）3项，累计发表论文2篇，和相比基础持平，和行业内领先企业差距较大（详见表8）。表8 -科技结果年度工法专利科技进步奖发表论文省、部级国家级省、部级国家级/3/2/9/2/33/2企业现有重钢生产线2条，轻钢生产线4条，管桁架生产线1条。其中直条切割机6台，矫正机7台，组

46、立机6台，自动埋弧焊机8台，行车95台（其中20吨行车11台，10吨行车15台，5吨行车51台，抛丸机3台，剪板机2台，50钻床3台，三维数孔钻2台，平面数控钻2台，CO2气保焊机101台，空压机4台，铣边机2台，卷板机1台，H型钢液压矫正机2台，摇臂钻4台，数控相关线切割机5台，弯管机2台。以上机械设备，能够满足年产3万吨钢构件生产加工量，累计整年能够完成产值4.29亿元，其中，加工产值3亿元，安装产值1.29亿元。(三) 资金情况制约企业发展资金已成为企业现在发展瓶颈，首先外部市场业务极少，无法为企业发展提供充足外部资金起源；其次内部业务资金结算周期较长，对企业现金流量产生一定影响；最终企业融资由集团进行控制，无法依据生