福建电信客户经理平台用户使用手册样本.doc

《福建电信客户经理平台用户使用手册样本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福建电信客户经理平台用户使用手册样本.doc（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、n更多企业学院： 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段职员培训学院77套讲座+ 324份资料职员管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料新东网科技福建电信用户经理平台 用户操作手册 新东网科技 中国 福建 11月文档类型：管理文档 计划文档 需求文档 设计文档

2、测试文档 用户文档 工程文档 维护文档密 级：公开资料 保密资料 机密资料版权申明福建新东网科技版权全部，保留一切权利。未经本企业书面许可，任何单位和个人不得私自摘抄、复制本文档部分或全部，并以任何形式传输。产品支持服务我们联络地址和电话是：企业地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园1区26栋邮 编：350003电 话：+86-传 真：+86-网 址： 目录营销架构管理功效营销团体架构管理即对整个营销组织架构营销线、维护线组织架构进行增加、删除、修改、查询管理。操作步骤机构树1.在机构树下，点“新增”按钮，弹出“新增机构”页面，按要求填写好字段信息后，保留即可成功添加机构树节点；2.添加机

3、构树信息有误，即可点“修改”按钮，弹出“编辑机构信息”页面中，按要求修改好字段后，点保留即可；3.不需要机构树节点时，点“删除”按钮即可；人员4.在人员列表下，点“新增”按钮，弹出“追加渠道角色”页面，按要求填写好字段信息后，保留即可成功添加该机构树节点下人员；5.选择好人员，点“修改”弹出“追加渠道角色”页面，即可对该人员进行管辖渠道节点和渠道角色更改；6.选择好人员，点“删除”按钮，即可删除不需要人员；7.并支持人职员号模糊查找；VIP用户划分功效对VIP用户数据进行划分操作步骤1. 选择对应组合条件，如查询选择未划分、渠道节点按全省查询；2. 点击“查询”即可展现相关数据；按查询类型等查

4、询相关结果可选择每页对应显示条数查看用户关键编码等信息可经过批量输入、EXCEL清导入用户关键码查询数据3.点击数据展现列中VIP编号，查看该VIP用户关键编码、用户名称等信息；4.选中未划分VIP编号32084，点击“划分”按钮，弹出以下页面；5. 弹跳出划分页面，选择指定要划分到渠道节点后点“保留”6.系统提醒操作成功。7.划分后数据，能够在已划分中展现。8.对已划分数据还可进行再次划分，选择要划分数据，点击“划分”按钮，选择划分渠道节点，点击保留 ；VIP用户资料查询功效该模块提供对全部VIP用户资料查询功效，能够添加、删除、修改VIP用户所对应联络人。操作步骤1.选择对应查询维度（查询

5、类型：未划分或已划分、地域、销售品、用户分群）等后，点“查询”按钮，即可在右边框展现符合条件VIP用户资料信息；2.点击数据展现列中“用户关键编码”超链接，系统即可跳转到“用户统一视图”页面，查看用户具体信息等；3.点击数据展现列中“业务号码”超链接，系统即可跳转到“用户信息综合查询”页面，查看用户具体信息等；4.点击数据展现列中“其它（VIP用户对应联络人）”超链接，系统跳转到“VIP用户联络人管理”页面，能够对VIP用户联络人进行新增、编辑、删除等操作；5.新增VIP用户联络人，按要求填写好维度后，点击“保留”按钮即可添加成功；6.编辑VIP用户联络人，按维度要求，修改需更改信息后点“保留

6、”按钮即可编辑成功；7.删除VIP用户联络人，在多选框中打钩后，直接点“删除”按钮即可删除成功。VIP用户欠费清单查询功效依据权限等级，提供不一样查询范围，进行VIP用户欠费清单查询，并提供EXCEL导出功效。操作步骤1. 选择查询维度：查询分类（用户或产品）、渠道节点、月份类型选择、欠费状态等；2. 点“查询”即可在右边框中展现符合条件数据；并支持导出EXCEL功效；（按用户查询）导出EXCEL超链接查看用户信息查询维度区域数据展现区域查询更细话选择高级选项和排序中查询维度（按产品查询）超链接查看用户信息超链接查看用户信息查询维度区域数据展现区域3. 点击数据展现列中“用户关键编码”超链接，

7、弹出“用户统一视图”页面，查看用户信息；4. 点击数据展现列中“业务号码”超链接，弹出“用户信息综合查询”，查看用户信息。VIP用户收入月分析功效提供VIP用户收入月分析数据。操作步骤1. 选择查询条件：渠道节点为三明地域、战略分群为默认、账目类型默认、查询月份数据为08；2. 点击查询展现相关VIP团体数据；3. 双击中间控件可隐藏或展现顶部窗口。4. 选择报表渠道节点可进行钻取， 返回可选择渠道节点钻取路径。手工派单提议功效手工派单提议由拥有权限人员进行提议，营销对象内容支持用户层和用户层，营销对象内容由EXCEL导入系统。操作步骤1. 填写相关具体信息，如派单名称、工单等级、派单类型、对

8、象类型、导入对象使用文档、派单原因、营销任务要求、营销要求等；2. 点击“下一步”，进入下一个步骤；填写具体派单信息提供导入号码范本3. 提醒导入总统计数情况；4. 点击“直接派发”或“逐层下发”任务；5.选择直接营销，系统提醒:派单成功；6.选择营销任务清单查询相关任务信息。剩下工单转发功效在转派界面中操作人员能够将待转派工单派发给某个一线营销经理，同时也能够将工单逐层转派给其它人再进行转派。操作步骤1.自动派单工单会自动分配预先定义好接收对象，此对象能够是某组织机构管理员（不需本人进行营销）也能够是前线营销用户经理；2.选择之前经过营销手工工单提议逐层下发派单进行转派；3.选择指定派单，所

9、属地市查询相关数据；4.选择要分配指定任务人员，点击工单直接营销或任务下发到指定人员中。选择指定人员进行任务派发选择工单进行行派发选择直接营销或任务下发分配任务营销工单撤消功效对自动、手工生成直接营销和逐层下发派单进行撤消。操作步骤1. 只有上层指派人有权限撤消分配出工单；2. 选择要批单名称及所属地市，点击“查询”；3. 单个派单撤消，点击派单信息中“操作”；4. 点击“批次撤消”批量派单将撤消；单个派单撤消，点击“撤消”选择相关批单号数据4.系统提醒派单撤消成功。派单基础配置回笼模板配置功效营销派单提议手工派单均可定制回笼模板，用于派单效果评定。派单提议人可依据派单类型在派单前定制不一样回

10、笼模板，在派单提议时选择对应回笼模板，已便于进行派单效果分析。操作步骤1.派单类型管理模块配置派单参数类型将展现到回笼模板中；2.选择一个模板名称，如点击“使用竞争对手IP”模板；3.可选择新增、修改、删除参数名称；可选择新增参数可对未配置参数进行修改、删除操作4.点击“新增”功效，跳出参数信息编辑页面；5.填写相关参数信息，点击“保留”；6.系统提醒新增操作成功。7点击“回笼模板保留”功效，系统提醒全部选择参数名称保留成功。8.生成回笼模板对应手工派单提议派单类型。派单类型管理功效对派单参数类型进行条件性增加、查询派单类型。操作步骤1. 选择组合条件，如派单参数类型、派单类型名称进行查询；2

11、. 选择点击“添加”功效，编辑相关派单类型信息；3. 点击“保留”；选择组合条件查询编辑相关信息选择添加派单类型4.系统提醒添加成功。派单可选信息类型配置功效对手动、自动派单可选信息进行新增、修改、删除操作。操作步骤1. 点击可选类型树，点击“新增”页面；2. 输入可选类别名称“test123456”;3. 点击“保留”即可；4.系统添加成功。5.指定可选类型，点击“修改”功效；6.选类别名称进行修改，点击保留。7.指定可选类型，点击“删除”；8.提醒是否删除该结点；9.“确定”，提醒删除成功。10指定类型添加可选配置信息，配置信息限制只能配置一条；11. 相关新增信息，点击“保留”； 12

12、添加成功。13选择指定可选配置，点击“修改”功效； 14对可选配置信息进行修改，点击保留。15选择指定可选配置，点击“删除”；16系统提醒是否删除该可选信息；17提醒删除成功。18可选信息配置成功后在手工派单提议、营销工单处理下“使用竞争对手产品信息”模块展现。派单个性信息配置功效营销手动、自动工单生成后个性信息进行修改操作。操作步骤1. 可输入派单批次或派单批次名称信息查询相关数据；2. 直接点击“查询”展现全部派单批次数据；3. 点击查询结果中某一指定派单批次进行修改；4. 经过派单批次可选信息编辑修改之前个性信息；修改完成，点击“保留”保留对个性信息进行修改点击“修改”个性信息展现派单查

13、询结果可输入派单批次或派单批次名称信息查询相关数据5. 点击“保留”即可。营销方案管理功效在各个不一样营销阶段可依据现有营销产品制订对应营销方案，以供用户经理在营销过程中使用，用户经理在实施营销工单时可依据派单类型查找对应营销方案，而且在营销完成时反馈使用方案效果。操作步骤1.选择查询维度后点“查询”即可在右边框中展现符合条件数据；数据展现区域查询维度区域2.点击数据展现列中“修改”，即可对方案进行修改；修改要修改维度信息修改好后点保留即可3.点击数据展现列中“删除”，即可删除该方案；点取消即可删除4.点击“新增”按钮，按要求填写好维度信息后，点“提交”即可添加所需营销方案。上传方案需补充附件

14、填写好维度信息单击“新增成本类型”按钮弹出隐藏框单击“成本关联”栏即弹出隐藏框填写好维度信息后点保留营销辅助工具走访计划管理功效该模块提供用户经理按月制订用户走访计划，提交营销主管审核后系统派发走访任务单，同时用户经理定时将走访内容及用户反馈等信息录入走访日志中操作步骤1.选择对应查询维度（用户关键编码、业务号码、协议号等）后，点“查询”按钮，即可在右边框展现符合条件走访计划信息；2.点击数据展现列中“用户关键编码”或“协议号”超链接，弹出“用户统一视图”页面，查看用户相关信息；3.点击数据展现列中“业务号码”超链接，弹出“用户信息综合查询”页面，查看用户相关信息；4.点击数据展现列中“修改”

15、“删除”按钮，能够对原先录入好计划进行修改或删除。5.点击“新增”按钮，弹出“新增计划编辑”页面，按要求填写好维度后，点击保留即可添加计划成功。黑灰名单管理功效用户经理在营销过程中会有对同一个不可营销用户、临时不想受营销用户进行反复营销，浪费了很多营销成本，同时给用户感知会更差，为了避免这类营销发生，系统提供黑灰名单管理。黑名单定义为无法营销、不需再进行营销用户，灰名单定义为临时无法营销、一段时间后可进行营销用户。操作步骤1. 选择黑灰名单管理查询框下新促进行录入信息；2. 输入对应条件，如业务号码：8686379,登记起源选择用户投诉、登记原因用户投诉、生效日期0715、失效日期0730、登

16、记类型灰名单、备注信息；3. 点击“保留”，系统提醒操作成功；4. 如再新增黑灰名单点击“继续添加”返加到黑灰名单页面；5. 点击“返回列表”展现相关录入信息;6. 也可经过选择对应组合条件查询信息；7. 如修改信息，点击查询结果列表操作字段下“修改”功效；8. 选择某一条具体信息，点击“删除”可将数据去除黑灰名单中。走访统计录入功效由用户经理按月制订用户走访计划，提交营销主管审核后系统派发走访任务单，同时用户经理定时将走访内容及用户反馈等信息录入走访日志中。操作步骤1. 选择走访对象类型，填写相关录入信息；2. 点击“提交”，系统提醒操作成功；3.查询相关录入信息可经过“走访统计查询”模块查

17、找。走访统计查询功效由用户经理按月制订用户走访计划，提交营销主管审核后系统派发走访任务单，同时用户经理定时将走访内容及用户反馈等信息录入走访日志中，可通走访统计查询模块进行查找。操作步骤1. 选择左边相关组合条件查询，如选择对象类型、走访经理等，点击“查询”展现相关查询结果；2. 选择用户关键编码批量输入或EXCEL清单导入；3. 右框架展现相关查询结果，可依据查询信息中操作字段下“修改”对走访信息进行修改，去掉相关信息点击“删除”；4.点击“修改”相关走访统计信息，点击“保留”即可。派单过程跟踪营销工单清单查询功效派单提议后争对工单实施完成情况、未实施工单、超时工单情况以清单方法查询。操作步

18、骤1. 选择组合条件，如营销工单类型、派单时间、营销派单类型等；展现相关工单信息2. 点击“查询”展现相关信息；点击派单批名次，链接到相关工单列表信息选择相关组合条件查询3. 查看相关工单信息，选择点击派单批名次，链接到相关工单列表信息。营销派单统计功效派单提议后争对工单实施完成情况、未实施工单、超时工单情况进行统计。操作步骤1. 选择查询条件如渠道节点为福州地域、行维度渠道节点、列维度工单状态、统计指标为超时数，点击查询展现相关数据；2. 双击中间控件可隐藏或展现顶部窗口；3. 选择报表渠道节点可进行钻取， 返回可选择渠道节点钻取路径。4. 选择报表中统计值链接到清单查询；5. 展现统计值和

19、清单对应数据；6. 选择每页显示N条可进行页数调整；7. 大量数据展现时可进行上下翻页展现；8. 可支持EXCEL导出功效；9. 选择工单号链接到工单具体信息页面；10. 如选择对象号码名称为自然人链接到VIP用户资料列表查看数据，用户关键编码可链接到用户统一视图、业务号码可链接到用户信息综合查询模块查看相关具体信息。预受理业务管理预受理收单统计功效对电信产品预受理收单量进行统计。操作步骤1. 按全区查询三明数据，展现相关数据；2. 双击中间控件可隐藏或展现顶部窗口；3. 选择报表中统计值链接到清单查询；4. 展现统计值和清单对应数据；5. 选择每页显示N条可进行页数调整；6. 大量数据展现时

20、可进行上下翻页展现；7. 可支持EXCEL导出功效；8. 选择清单中订单编号可查看订单信息。预受理单量统计功效对电信产品预受理单量统计功效。操作步骤1. 选择查询条件：录入职员为系统管理员、发展职员为系统管理员、所属区域为三明，点击查询展现相关数据；2. 双击中间控件可隐藏或展现顶部窗口；3. 选择报表中统计值链接到清单查询；4. 展现统计值和清单对应数据；5. 选择每页显示N条可进行页数调整；6. 大量数据展现时可进行上下翻页展现；7. 可支持EXCEL导出功效；8. 选择清单中订单编号可查看订单信息。预受理管理功效依据目前登录职员查询该职员拟写预受理单，提供预受理单查询等功效操作步骤1.选

21、择查询维度（所属区域、个性模板等）后，点“查询”按钮即可在右边框展现符合条件数据；数据展现区域2.点击“新增”按钮，即添加订单，图：相关文档上传和删除选择相关收单人员和营业人按要求填写好维度按要求填写好维度后，点“下一步”，图：选择好新增天翼套餐模板后，点“保留”即可添加成功。3.订单添加成功后，点“查询”，在数据展现列中订单编码，查看订单详单；查看订单具体查看订单模板具体4.点击数据展现列中操作链接，对订单进行回单处理；对于“订单状态”是回单时，能够对该订单进行作废或修改处理； 5.对数据展现列中历史链接，查看该订单历史统计，如：6.订单状态是回单，能够对该单进行作废和修改订单内容操作，点数

22、据展现列中操作链接，图：7.点击“您发出定单共N笔超时预警”，查看超时预警信息；查看超时预警单8.点击“您退单共N笔”，查看退单单子。查看退单收单管理功效依据目前登录职员查询派给该职员预受理单，提供预受理单查询、退单、完工等功效。操作步骤1. 选择好查询维度后，点“查询”按钮即可在右边框展现符合条件数据信息；查询维度数据展现区域2. 订单状态是“等候接收”，点击数据展现列中操作，即可接收该订单，使其状态成为“实施”；3. 订单状态是“等候接收”，点击数据展现列中“操作”链接，能够对该订单进行处理，如：退单、完工；点“完工”订单状态改为完工点“退单”订单状态改为退单4. 点击数据展现列中“订单编号”超链接或数据展现列中“查看”链接，查看该订单具体情况；查看模板具体5. 订单详单中，点击“订单模板”，查看模板具体信息；6.点击“您有预警定单共有N笔”，即展现预警信息；