金融工作计划6篇.docx

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1、金融工作计划6篇金融工作计划6篇时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将迎来新的欢跃、新的收获，来为今后的学习制定一份讨划。il划怎么 写才不会流于形式呢？下面是我整理的金融工作计划6篇，仅供参考， 大家一起来看看吧。金融工作计划篇I 一、工作思路根据公司20xx年年度总结会议，董事会提出并设定“五年三阶段,发展规划，达成“打好三个基础，强化两项管理，实现一项指标”的“321”工作目标，20xx年将是至关重要的基础年，公司将在金融 开放和资本市场中力求在完善中前进，在松健中发展。同时，将P2P 项目定位为公司主营业务,拟定在20xx年实现500万销售利润，依 照目前信贷部门提供的利洵率，为达成

2、此利涧目标，估计信贷目标为: 信用类2400万，抵押类1000万。市场部门将全力配合公司目标，制定相应工作目标及计划，并严格按照此计划方案落实执行。由于市场 部成立时间短，部门业务人员不足，前期业绩达成存在一定艰难，需 要在不断完善过程中从低到高逐步积累提升。二、工作目标根据目前人员状况，以及市场部成立初期，设定此计划目标：三、具体工作执行方案（一）部门人员架构完善，理财团队建设完善部门人员配设，合计20人摆布，部门经理I人（到岗），培训督导1人（到岗），企划推广专员2人（目前1人），招商专员I人（暂无），理财专员12-15人（目前3人），团队长12人（哲无，根据理财业绩状况及管理能力，从理财

3、专员中产生）。I.拓宽招聘渠道，配合人事部门抓紧时间招聘，加有需要，参加现场招19、通过多种手段持续巩固二代转型成果，全力做好20xx年网 点二代转型工作。20、抓住客户增长、产品覆盖度、理财卡配卡、存量客户保有率、 服务vip客户时间占比、客户联系计划覆盖率等关健业绩指标，提升 客户经理产品销杵和服务能力。21、固化100家理财中心vip窗口柜员配置规范的基础上，向全 辖网点理财中心粳盖推广，进一步解决理财中心空心化问题，22、强化客户分层服务，加强理财中心客户引导分流，进一步提 升理财中心客户服务功效。23、在二级分行层面抓好经营客户系列提升措施、规定动作和个 性动作的实施落实：创新内容和

4、形式，持续执行个人客户例会制度.24、在持续开履标准化理财中心创建的基础上，着力实施创建精 品理财中心活动，以点带面，形成理财中心成长发展的良好梯队。25、持续做好客户经理三大工具的运用推广，优化客户经理营销 作业考评系统，与产品推广密切结合，提高系统工具的使用效能。设 计“理财规划与客户资产配置分析工具”，为客户经理进行产品销售 和客户维护提供强有力的支持。26、持续常态推进临界区间客户拓展上移活动和客户四个必答金 融工具的营销推广，提升产品覆盖度和联动营销能力，强化客户联系 和产品推荐。27、将客户信息质量维护作为一项基础性工作，持续抓好分阶段 客户信息质量提升。28、全力实施客户经理营销

5、能力索质提升打造项目。29、开辟系统平台，对个人客户经理基础信息和日常维护实施系统化、工具化管理；在客户经理营销作业考评系统中搭建 客户积分管理系统，按客户忠诚度和产品覆盖情况对客户进行分层和 差别化服务。30、组织全行个人客户经理专业技能考试，强化个人客户经理经营和管理水平31、举办个人客户经理销售pk赛，增强个人客户经理实战能力32、举办各类专题培训班，全面做好一线员工培训工作33、抓好基金销住从业人员培训及考试工作.34、加大个人黄金业务从业人员培训力度，研究通过外部权威机 构考试认证方式。35、做好保险从业资格考试工作，提高保险从业资格持证人员数 量。（三）加强渠道建设提升服务水平36

6、、持续调整网点布局结构，在20xx- 20xx年布局规划指导下，结合西部大开辟与十二五规划发展战略，适当增设我行在发达地区 （包括县域）的营业网点。37、持续推进网点购置、装修筑设，加强中心城市行和重点区域的资源配置，切实提高中心城市行的网点自有率水平，使中心城巾行 网点自有率提高5一 10个百分点；直点调整低产网点和5年以上未标准化装修网点；维续优化营业网点视觉形象标准，符合总行vi标准 网点比例达到98%以匕 结合我行二代转军及打造100家标准化理财 中心战略继续支持个人理财中心的优化改造工作：在赤峰建设1家保 管箱业务项目：继续加大离行自助银行选址规划建设，使离行自助银 行成为物理网点的

7、有效补充。38、全面提升渠道建设管理水平，落实集约化管理，制定全行网 点建设工作流程和考核机制，进一步强化和完善网点建设责任机制。39、试点推广网点建设后续跟踪评价工作，完善网点后评价体系， 建立网点配置模型、网点选址模型，完善两大渠道建设管理模式，加 大网点建设情况检查督导力度；总结分析资本性支出对网点销售的支 持提高程度。40、进一步完善自助业务运营管理体制，深入推进自助设备集中 专业化管理步伐，力争年底实现全行自助设备的集中管理工作，打造一支专业化和高效化的自助设备管理队伍。41、进一步强化自助业务基础管理，维续加大自助设备“剁尾巴” 考核力度：加大宣传，提高设备分流率：枳极拓展自助渠道

8、的交易功 能：进一步精细对设备服务厂商的管理和考核,切实提高设备运行和 服务质盘。42、继续加大自助设备的经营管理考评力度。要突出对重点行、 重点地区的政策倾斜。打造的第一梯队，提高上述行的经营管理 水平，使其在设备规模、运营指标、设备收入贡献、柜面替代率水平 上切实起到引领全区的作用。在此基础匕 带动以嗯伦贝尔、赤峰、 通辽、锡盟、乌海为代表的第二梯队加快发展，TT效提高设备交易殳 和收入贡献度。帐务性替代率要达到60%以上，同时要重点提高附行 式设备的替代业务能力。43、突出抓好离行式自助银行的建设。籽自助柒道的建设放在与数量比达到3： I。44、调整设备布局结构，力争实现全行每一个网点配

9、备存款功能 设备：严格控制低产、低效设备的产生。力争将低产设备控制在5%以 内。45、继续做好自助业务风险的防控工作。进一步规范自助业务操 作流程：提高自助业务自查、抽查及普查工作质量，教育员工识别和 自觉规避业务风险，提高自助业务风险防范能力和履岗能力。46、利用行内外资源，采取多种渠道和方式来加强自助业务知识 培训。47、通过持续开展星级网点管理，固化和提升网点转型效果。拟 在原有五星级、四星级、三星级网点的基础上，把星线向下延伸，增 加二星级网点的评选。48、整体提升全行网点服务质量，重点体现网点服务的稳定性和网点同等重要的程度来建设。力争在未来三年内实现自助银行与网点服务的固化。49、

10、从破难点和顽疾点入手，贯通全年开屣“抓服务、固成果、 上水平”服务提升攻坚活动，循序渐进，实现网点服务水平的有序提 升。50、按照每季度两次的频率对所有营业网点开展神奇人检查。51、打造理财中心服务标准,提高理财中心服务质显，打造建设 银行理财中心服务品牌”52、完善网点服务考核机制，强化网点的服务考核，在规范统一 服务流程的基础上，提高零售网点的首箱服务质量和水平。53、加强对网点和个人客户经理的培训力度。在培训分工上，区 分行侧重对员工能力提升的培养,二级分行则揖点进行基础知识的培 训。（四）强化基础管理，倡导合规经营54、贯通全年开展“破难点、整顽疾“风险管理提升攻坚活动，以进一步加强对

11、私柜面操作风险管理,强化嘤行屡犯问题的整改。55、继续强力打击自办业务和柜员禁止性规定，彻底杜绝有章不 循、违规操作，提高柜员风险防控和合规经营的意识。56、提高发卡质量，对不动卡进行定期激活和清理，规范理财卡 等产品收费,建立完善的客户升降级机制，实现按标准发卡，提高银 行卡年费收缴率及商户回佣，优化准贷记卡功能，对打卡等事务性业 务逐步进行全行性集中处理。57、制定并下发零售网点岗位绩效考核管理试行办法，规范 统一全行零售网点各岗位的绩效评价内容、过程和结果。58、理顺理财产品销售规范，解决理财业务多头管理问题，加强 对条线、分行特色理财业务的监督和指导，定期对分行销售合规性开 展检查，规

12、范操作.59、加强全行网点资源配置的集中统一管理，全面清退外部保险 机构驻点，做好代销保险产品销售组织60、加强投资者教育，正确引导客户合理配置资产和稳健投资，匡助客户树立正确的投资理财理念。61、继续抓好基础管理系列措施工作，将其作为常态化、制度化 管理手段，实行动态考核.着力提高网点人员基本业务技能和风险防 范意识，建立个人金融部位风险和案件防控的长效机制。62,加强主动发现问题、分析问题的能力，做到事前预防e对于 各类审计、总行及区分行相关部门提供的内外部最新风险防控动态， 及时跟踪、搜集和梳理整理，认真研究分析，发现风险点，做到事前 预防。63、强化整改工作。将各类审计、内外部检查发现

13、问题的整改工 作纳入常态化管理机制，按照不同检查层面的发现问题，制定整改流 程，明确整改贡任，确保整改效果，对不及时、不认真落实整改工作 的，要对二级分行相关责任人实行问责。负、完善基础管理考核机制。继续以个人金融业务基础管理考核 系统为依托，对营业网点、二级分行基础管理水平综合评价，连续考 核，进一步夯实全行个人金融业务基础管理水平；按月对委派柜员主 管评价考核，组织开好柜员主管例会，加强柜员主管的履职能力。65、抓好柜面操作风险管理，协遍各级检查团队落实个人金融业 务检查计划，对检查结果充分整改和利用,提高对柜面业务操作的垂 直指导力度。66、完善“5+1”考评体系的基础上，将理财中心考核

14、纳入其中， 形成条线“6+1”考评模式，配套实施谈话制度和级分行经营管理 评价制度，条线上下形成合力，确保各项政策措施的执行落地。（六）加强系统建设做好流程优化67、继续强化对数据特殊是产品与客户的分析和挖掘，进一步将 管理做深、做细。68、按照总行要求做好证券业务系统、理财产品综合支持系统、 核心业务系统、pbcs等系统的版本上线推广，做好pbcs等系统使用 情况的跟踪通报.69、做好区分行个人金融业务综合管理平台等自行开辟系统的优 化需求的提交及功能的日常使用管理。70、进步发挥总行营销服务系统、分行客户经理作业系统、ocmu acrm等系统工具客户数据挖掘分析功能，提升精准营销能力.71

15、、推广网点业绩评价系统、网点销售门户系统、网点资源调度 系统、网点排队和客户识别系统及新功能。72、通过个人客户经理服务支持项目，开辟客户经理业绩评价功 能，建立全行客户经理服务vip客户和产品倘售业绩的统一评价标准。73、依托“个人金融产品营销服务系统”，加强客户挖掘，提高 商机处理率，加强商机统一管理，优化网银精准营销.最后，启动包括客户经营、渠道管理、风险管理、服务管理、产 品管理等在内的条线精细化管理提升一揽子计划，推进条线经营管理 再上新台阶。三、20xx年个人金融业务通报体系为进一步加大对全行个人金融条线业务的督导和通报力度，及时 通报个人金融业务发展状况，搭建全区个人金融条线沟通

16、交流的平台。 20xx年区分行将进一步规范和完善个人金融业务通报考核体系。在 通报频率上将按照日、周、旬、月、季度等：通报内容涵盖营销及综 合、客户管理、产品、基础管理、自助服务及网点建设等方面：通报 对象维度涉及全区个人金融条线各个层级。计划二：眼间又要进入新的一年20xx年了，新的一年对我们 来产是一个充满挑战、机遇、希翼与压力开始的一年，也是我非常重 要的一年。出来工作已经很快的过了 4个年头，家庭、生活和工作压 力驱使我要努力工作和认真学习。在此,我订立了本年度工作计划， 以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改革， 订立了新的规定

17、，特殊在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。 作为公司一位老业务人员，必须以身作贡，在遵守公司规定的同时全 力开展业务工作.I、在笫一季度，以诉讼业务开辟为主。针对现有的老客户资源 做诉讼业务开辟，把可能有诉讼需求的客户全部开辟一遍，故意向合 作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间，至少促成两件诉讼业务， 代理费用达8万元以上（每件4万元）.做诉讼业务开辟的同时，不 能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持时常性联系，及时 报告该等客户交办业务的发展情况。2、在笫二季度的时候，以商标、专利业务为主。通过到专业市 场、参加专业展精会、上网、电话、目生人拜访等多种业务开辟方式 开辟客户，加

18、紧联络老客户感情，组成一个循环有业务作的客户群体。 以至于达到4、8万元以上代理费（每月不低于1、2万元代理费）. 在大力开辟市场的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等 客户保持时常性联系，及时报告该等客户交办业务的发展情况.3、第三季度的“十一z中秋”双节，带来的无限商机，给后 半年带来一个良好的开端。并且，随着我时高端业务专业知识与综合 能力的相对提高，对规模较大的企业符合了中国驰名商标或者广 东省著名商标3条件的客户，做一次有针对性的开辟，故意向合作的 客户可以安排业务经理见面洽谈，争取签订一件广东省著名商标， 承办费用达7、5万元以上。做驰名商标与著名商标业务开辟的同时，不能丢

19、掉该等客户交办的各类业务， 与该等客户保持时常性联系，及时报告该等交办业务的发展情况。4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业 务怙况。首先，要逐步了解老客户中有潜力开辟的客户资源，找出有 漏洞的地方，有针对性的做可行性建议,力争为客户公司的知识产权 保护做到最全面，代理费用每月至少达1万元以上.二、制订学习计划。学习，对丁业务人员来说至关重要，因为它 直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会 适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。知己知彼，方能百战不殆，在这方面还希冀业务经理给与我支持。三、增强责任感、增强服

20、务意识、增强团队意识。枳极主动地把 工作做到点1:、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力.以上，是我对20xx年的工作计划，可能还很不成熟,希翼领导 指正。火车胞的快还非车头带，我希典得到公司领导、部门领导的正 确引导和民助。展望20xx年，我会更加努力、认其负贡的去对待每 一个业务，也力争赢的机会去寻求更多的客户，争取更多的单，完善 业务开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎接20xx年新的挑战。 金融工作计划篇4 一、工作目标本学期是我作为金融与基础科学系系主任的第个学期，在认真 学习学校的工作计划和教学中心的布置的各项教学任务以及系主任 工作职责后，我确定了我的工作目标和方向：认真

21、应对新的教育环境 下，教学模式和形式的变化，自发学习，结合本系的自身特点进行思 考，并积极的开展各项工作，本着对任课教师和学生服务的思想，配 合高职教务和成人教务部门推动各项工作的开展，完成各项教学任务， 以达到全面服务教学，做好老师教学和学生求学的后盾。二、工作思路坚持以教学工作的中心的原则，严格执行系主任职员：（1）根据 学校的发展规划，和教学中心的要求：以教学常规管理为基础，以教 学改革为揖点，以提高效率为手段，以实践教学为突破口，以教、科 研活动为落脚点，加强教学与实践畏作的结合，全面推进本系的各项 工作。（2）严格教学管理制度、教师考核制度。现在各种制度有章可 循，在制度的约束下，全

22、系的管理就变得简单而有效了。（3）积极开 展教研活动的讨论。本系迄今为止进行了三次教研活动，每次教研活 动都有确定的主题，老师们部能积极予以回应，并提出了不少建设性 的意见。三、工作内容和工作方法（一）教学管理方面|.抓好教学管理制度建设，规范日常教学程序本学期第一次的系里活动环绕新学期的教学活动开展，包括：重 中职大、电大学生学习资料的整理与I：传;课程的核定:特别是课改后 网上课堂的执行;对于调停课的程序、以及成人课堂的管理等和老师 们都进行了沟通，保证课程的存序进行。完成为了新开课的统计、老师 课时核定等相关教师利益的工作.（：）进行教研教改研究，提高教师的理论水平和科研能力本学期第二次

23、研讨中我们讨论内容是“如何结合学生特点进行教 学，如何把学生留在课堂，如何结合学生特点进行教学”结合在如 何提高教学才效性的会议上老师们的发言，我们展开了热烈讨论,我 们感到其实每位老师都在挖空心思想各种办法来进行课堂教学，也很 有贡任心，这样的讨论也布置给每一个老师，作为一个教改的课题去思（二）坚持教学考核，促进制度的贯彻和落实在需要向不同的教学部门提交各类的资料过程中，老师们相互配 合，在规定的时间先后，我也会给老师们进行温馨提示，并匡助电脑 方面不擅长的老师进行资料的I .传。在资料检查的过程中，我发现老 师们都很积极主动，并且很认真的按照要求完成为了各项任务，体现 T老师们对教学工作的

24、贡任感。检查结果如下：负贡职大课程8位老师们上传了 10门课程学习资料，负货电大课程教学的老师10人上传了36们课程的学习资料，在规定的时间内，完成为了各项任务.（四）做好毕业生学生文章的布置和过程监控工作考并撰写成文。（五）做好信息传递员完成为了职大物流专业和行政管理专业共计67人次和高职物流专 业16人次的文章分组、导师见面等文章布置工作，并了解学生参预 情况，及时与教务处沟通。目前I职大的文章正在陆续收缴，下一步 要进行文章答辩的分组等。为有效的开展系里的各项活动，特别是各教学部门信息的传 达，顺利、高效的完成教学资料的收缴、教学任务的下达，我在工作 过程中尝试的采用了一些办法：1 .坐

25、班人员通过QQ的平台进行沟通，快速并有信息反馈2 .不坐班的老师通过邮箱进行信息传递，并通过短信的方式进 行提醒3 .部份不善用电脑的老牌通过电话的方式进行信息联络，并给 予了传递电子信息的匡助。4 .开学初，我们专门设立了公共邮箱，将本学期要完成的工作 进行梳理，将任课教帅要提交的教学资料，进行电子壑理，并自制了 些电子文档，如课程考核方案等.可以匡助老师了解各个时段需要 做的工作。同时，为了打印方便，在公共邮箱里也集中了老师需要打 印的各类文档，利用坐班的便利优势为老师们提供r一些服务。做好期末阶段的教学管理，包括：期末曳习指导的安排、学生网 上学习的催促、行考成绩等资料的按时收缴。做好教

26、学校杳，提示老 师的网上课程的布置。在本系的教研中探讨几个方面：L对前半段工作的总结，发布教学检查的结果，听取老酊对我工 作的意见。5 .编写课程改革后老师们的比较集中的问题和看法.6 .申请了市电大关了开放大学的有关课题，由系内全体百年教师 承担。课题申请成功后，进行具体的分工和课题研讨，并请教系里有 课题经验的教授予以指导。7 .在高职处的安排F.做好高职教学的有关检查和教学改革工作。 由于目前我系没有高职学生大赛的项目，我们将改革的重点放在课程 内容上。金融工作计划篇5眼间又耍进入新的一年20xx年广，新的一年四、下一阶段的工作安排和思路对我们来产是一个充满挑战、机遇、希翼与压力开始的一

27、年，也是我聘会一次，3月分中旬之前，理财专员人数达到10人：8 .根据部门业绩状况，对理财专员全面定岗，优胜劣次，在四 月中旬之前，确定部门人员数量，并在4月底之前，全部配置完成。（二）扩大“中盈”品牌影响力1 .网站建设:客户投资平台系统升级，目前正在测试中，拟定20xx年5月1 日正式上线，完善平台功能，丰富界面内容，由企划王勇飞负责，并 不定期召集相关人员检讨平台功能：2 .制作公司宣传画册：目前企划人员正在设计中，公司放年假之前完成，并要求公司所 仃人员携带部份回家过春节，利用春节拜访亲人朋友过程中宣传公司， 提高公司知名度：利用公司公众平台及职员个人社交平台（微佶、QQ、博文、微博、

28、 贴吧等），提高品牌影响，具体操作将制作PPT课件，并在3月底之 前对公司人员培训，由王程负责：4 .加大广告投放力度：目前有编写相关资料，正在熟选中，建议电视广告继续保留，另 外，个人建议，公交站牌小型区域广告（简短，重在“中盈”品牌宣 传），公交车内部广告，出租车或者私家车简短广告宣传语等（如：“中 盈财富，您的理财首选”、“中盈财甫，让您放心的投资平台”、“中 盈财富，您最真诚的财富管家”等），具体广告投放方案，在3月中 旬完成，提交审批后，在四月份之前，完成第一批的广告投放，后续 根据需要，适当追加广告投放力度。具体负贡人员由部门经理及企划 人员共I可商议完成；5 .参加有影响力的行业

29、会议、活动：3.多制作软文宣传：枳极拓展与国内金融机构、投资机构的互通合作，参加一些有形本文格式为Word版, 非常重要的一年。出来工作己经很快的过了 4个年头，家庭、生活和 工作压力驱使我要努力工作和认真学习。在此，我订立了本年度工作 计划，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。一、效悉银行新的规章制度和业务开展工作。银行在不断改革，订立了新的规定，特殊在诉讼业务方面安排了 专业法律事务人员协助.作为银行位老业务人员，必须以身作贡， 在遵守银行规定的同时全力开展业务工作。I、在笫一季度，以诉讼业务开辟为主。针对现有的老客户资源 做诉讼业务开辟，把可能有诉讼需求的客户全部开辟一遍，故意向合

30、 作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间，至少促成两件诉讼业务， 代理费用达8万元以上（每件4万元）。做诉讼业务开辟的同时，不能 丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持时常性联系，及时报 告该等客户交办业务的发展情况。2、在第二季度的时候，以商标、专利业务为主。通过到专业市 场, 参加专业展销会、上网、电话、目生人拜访等多种业务开辟方式 开辟客户，加紧联络老客户感情，组成一个循环有业务作的客户群体。 以至于达到4.8万元以上代理交（每月不低于1.2万元代理费）。在大 力开辟市场的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户 保持时常性联系,及时报告该等客户交办业务的发展情况。3、第三季

31、度的十一”“中秋”双节，带来的无限商机，给后半年带 来一个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合能力的 相对提高，对规模较大的企业符合了中国驰名商标或者某某省 著名商标条件的客户，做一次有针对性的开辟，故意向合作的客户 可以安排业务经理见面洽谈.争取签订一件某某省著名商标，承 办费用达75万元以上.做驰名商标与著名商标业务开辟的同时，不 能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持时常性联系，及时 报告该等交办业务的发展情况。4、第四季度就是年底了.这个时候要全力维护老客户交办的业 务情况。首先，要逐步了解老客户中有潜力开辟的客户资源，找出有 漏洞的地方，有针对性的做可行性建议，力争

32、为客户银行的知识产权 保护做到最全面，代理费用每月至少达万元以上。二、制订学习计划。学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到个业务 人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整 我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握 的内容。知己知彼，方能百战不殆，在这方面还希翼业务经理给与我支持。三、增强货任感、增强蜃务意识、增强团队意识。枳极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减 轻领导的压力.以上，是我对20xx年的工作计划，可能还很不成熟，希翼领导指正。火车跑的快还匏车头带，我希翼得到银行饭导、部门领导的正 确引导和匡助。展望20xx年，我会

33、更加努力、认真负贡的去对待每 一个业务，也力争欣的机会去寻求更多的客户，争取更多的单，完善 业务开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎接20xx年新的挑战。 金融工作计划篇6各位领导，同志们：根据会议安排，我就XX县20xx年金融工作情况及20xx年金融 工作主要安排作一简要汇报。不妥之处，恳请批评指正。我办在县委、县政府的正确领导下，紧紧环绕“工业强县、产业 富民的主战略，按照“总量适度、节奏平稳、结构改善、风险防范” 的总要求，积极创新工作思路、优化信贷结构、强化协调服务，加大 金融对县域经济的支持力度。金融工作有序开展，全县金融业保持健 康快速发展态势.一、20xx年金融工作目标完成情况

34、(-)新增贷款完成情况截至12月末，我县金融机构各项存款余额为126即亿元，比年初增加22.05亿元，增幅21.11%。各项贷款余额40.97亿元，比年 初增加6.21亿元，增幅17.98%。完成市上下达新增贷款8.5亿元目 标任务的73.06%。（二）融资性担保公司担保任务完成情况全县XX家担保公司已提供企业贷款担保或者个人贷款担保378笔, 担保额9900万元。XX县XX的资担保有限公司为国仃控股，注册资 本金3000万元，与县信用联社合作民生类贷款担保业务，担保放大倍数为3倍，提供民生贷款担保198转共736万元：与县工行合作企业贷款担保业务，扣.保放大倍数 为3倍，目前已提供企业贷款担

35、保5笔共1340万元。总共实现担保20xx万元，完成县下达融资担保贷款5000万元目标任务的41.52%。（三）保险公司保费收入及理赔情况全县实现保费收入1.90亿元，去年同期收入1.76亿元，同比增长7.95%：其中：人寿保险公司保费收入1.46亿元，去年同期收入1.42亿元,同比增长2.81：财产保险公司保费收入0.44亿元,去 年同期收入034亿元，同比增长29.11%。赔付保险金（含满期给付） 0.49亿元，去年同期赔付0.50亿元，同比下降2.00%。二、20xx年工作安排坚持以科学发展为指导，贯彻落实中央经济工作会议关于维绩实 行积极财政政策和稳健货币政策的精神，紧环绕“XX建设年

36、”，进 一步加强银企深度合作，积极创建金融生态示范县，加大金融改革开 放力度，推进金融产品和服务创新；加大信贷投放力度，为促进全县 经济更好更快发展提供有力的金融支撑。20xx年全市银行业金融机构全年新增贷款45亿元、力争50亿 元，我县金融机构全年新增贷款8亿元，力争8.8亿元：保险业实现 保费收入1.7亿元：发展一家小额贷款公司和一家村镇银行：力争完 成省级金融生态示范县的创建：探索启动农村商业银行组建工作。（一）加强信用环境建设。进一步加强社会信用体系建设，充分 发挥政府在优化金融环境中的指导作用，严厉打击逃费金融债行为， 防范和化解金融风险，保障金融机构的合法权益，确保在年底前省级 金

37、触生态示范县创建成功，信用联社完成全省现代金融企业”创建 工作，共同打造金融生态环境。（二）加大信贷投放力度。银行业金融机构要认真落实信贷目标 分解任务，环绕全县基础设施建设、产业建设和民生工程，加大信贷 信贷支持力度，既耍对中小企业进行扶持，同时也要积极争取政策， 加大对重点项目、西点区域的支持力度。（三）做实做强融资平台。一是做实企业。参照其他县市实际操 作模式，划转存量土地，可将国有存量土地从储备中心划转国资办， 由国资办分别注入各国有企业，仅限于融资使用。划转经营性国有资 产，整合国有资产，切块后分别注入各国有企业；二是包装项目.各 投资公司礼聘专业团队，量身包装融资项目，做好可行性研

38、究，认真 测尊项目投资成本及收益，提高国有企业市场化运作水平,妥善经营， 提高偿还债务的能力：二是重奖激励。今年对融资国有企业和银行实 行重奖激励，在完成年初计划目标前提下，按融资金额的1%0奖励企 业和银行，对支持腱资的部门赋予领导班子奖励。充分发挥现有融资 平台的作用，整合存量国有资产资源，提高融资平台的承载能力和对 外融资能力，力争全年完成4亿元融资任务。（四）加大金融创新力度。金融机构要强化产品创新能力、优质 服务能力，科技支探力度，切实提高金触支持任务发展和为民排忧解 难的覆盖面，着力推进金融创新，探索农村土地承包经营权、集体隹 设用地使用权、农村房屋产权抵押贷款，多元化解决中小企业

39、和个人 融资需求。力争全年金融创新产品5类，完成I户村镇银行和1户小 额贷款公司的筹建工作。（五）加大政策支持力度。继续设立金融业发展专项资金，建议 县财政在去年安排的基础上，今年增加一到数家的资金，用了金融机 构支持地方经济发展奖励和金融生态环境打造。同时，完善金融综合II标考核办法，突出考核笊点，既注重投放总量，更注重信贷投放结 构和投放时间，实行政府性存款（县财政和部门统一管理和存放的资 金）与新增信贷挂钩的力度，充分激发和调动金融机构支持地方经济 发展的枳极性:。影响力的行业会议，及时掌握政策动态，获取市场资源，以项目投资分享为合作点，强化中盈P2P”品牌影响。（三）融资目标达成方案1

40、 .理财专员业务开展首先，培训理财专员，全面了斛公司产品，认可公司产品，从绿故市场着手开展业务，并要求理财专员设定个人目标，提出具体方案，并监督落实执行（现有人员，已全部要求年假之前提交20xx年业务 拓展计划）：2 .定期举办小型投资沙龙哲定每月1至2次，以茶话会或者交流会的形式，在公司内部会议室举办，由理财专员或者公司职员，邀请意向客户参加，并设定活动的 具体方案，具体由王程负责策划并制作相关课件，拟定从20xx年3 月份开始执行；3 .定期举办公益性理财推广活动在业务拓展过程中，与粮州各大住宅小区物业联系，在小区内部 举办一些小型公益性理财推广活动，主要提供免费理财咨询，适当配 备注册小

41、礼品，提高“中盈”知名度，挖掘客户资源：4 .不定期举办较大型会议营销活动根据市场发展状况及公司发标状况，以招标会或柠财富论坛的形式, 不定期举办中型会议营销活动，因活动规模较大，需要作全面的活动 策划后方可执行，具体活动由市场部提出申请，王程负贡策划，审批 后执行。暂定20xx年举办23次此类活动：5 .借助中国传统节假日，举办客户酬谢会议，维护好老客户， 并向客户传达政策以及公司长远规划，以便挖掘客户暗地里的客户资源:（四）配合及支持1 .公司内部定期举办一些户外拓展活动，加强员工之间的沟通， 增强员工归属感和团队凝结力，以便于翦住人材，管理人材，应用人 才。2 .适当时间，允许员工携带1

42、2名家屈参预公司举办的户外活 动，以便得到家属支持，并推荐家属的亲朋好友参预公司的理财投资， 培养忠诚投资客户：3 .建议信贷部门配合发标多样化，根据理财周期不同，设定不 同年化收益率，设定部份短期标，便于让新客户体验式投资，而较短 时间内完成体验，从体验升级为正式投资客户：4 .建议行政部门完善奖惩制度，可适当设定一些非计划性奖惩 制度，针对现行工作表现，适时赋予适当奖惩。寻求一些新的小型活 动或者游戏（比如乒乓球、台球比赛、KTV等），成本低，耗时少，增 进员工之间交流，提升员工的工作士气，创造良好和谐的工作环境：5 .建议公司高层管理人员，定期召开全体动员会议，让员工熟 知公司现行状况，

43、发展规划以及公司目标达成状况，提升员工士气， 增强工作执行力。以I-.，市场部根据公司整体发展方向及年度利润目标所制定的部 门年度执行方案，具体执行过程中，视实际情况作适当调整,.如有余 漏或者不妥之处，还请各位领导提出珍贵意见。此方案中涉及各部门 的相互配合及领导的支持，希我能通力合作，共同完成公司的年度目标。金融工作计划篇2 、加强拟上市企业的培训工作，推进符合 条件的企业上市融资1、加强宣传力度，并根据具体情况做好4次拟上市企业的培训 工作，每季度举办一次培训，为有上市需要的企业进行上市辅导，编 制并印发企业上市简明知识手册宣传读本，选取企业在上市过程 中关心的热点问题进行了解答。2、充

44、分利用中小企业板和创业板市场促进中小企业和科技型企 业的发展，坚持境内与境外并举，推进企业多渠道融资，实现产业升 级，争取按照,上报一批、辅导一批、储备一批”的原则，争取年内 过会企业2家、上报材料4家、辅导报备8家，将成长性好，科技含 量高，自主创新型成长企业列入哺育对象，并赋予拟上市企业一定的政策及资金扶持。3、建立拟上市企业动态住处储备库，及时编写和掌握企业发展 动态和相关信息，根据企业存在的艰难和问题进行协调和匡助，为领 导决策提供参考材料。4、制定,上市岫育工程”工作计划，启动开辟区上市培训工程， 加强上市哺育工作，提高“北京亦庄”品牌，即北京开辟区在资本市 场的影响力，争取在未来五

45、年内形成“北京亦庄”板块。二、制定相关扶持政策，加大各类金融机构的引进力度5、继续 完善各类忧惠政策，争取在一季度完成政策出台，为引进各类金融机 构提供政策支持；I、做好政策宣传工作，加强各类金融机构的引进力度，鼓励各 类金融机构在开辟区发展，力争引进12家优质城市商业银行或者政策 性银行在开辟区设立分支机构。三、发挥协调服务作用.进行“全方位，多角度对接，建立.保政企”沟通渠道I、做好和银行沟通协调工作，建立“银政企”沟通机制，做好 项目融资推介工作，为企业融资提供便利条件，年内组织项目银行和 企业项目对接2次以上；2、做好扩区建设融资工作，强化总公司在扩区开辟建设主体职 能和亦庄国际产业投

46、资平台的职能，完成扩区开辟区和产业投资的融 资任务；3、继续做好中小企业集合票据的发行工作，民助中小企业拓宽 融资渠道，争取年内发行12期中小企业集合票据，完成融资24亿元；4、引导商业银行等金融机构改善资金供给，加大信贷支持，探 索形成有利于开辟区经济发展的信贷支持模式。四、做好金海创新和试点工作I、积极开始展知识产权信用保险和贸易融资试点等金融创新工 作；2、研究产业金融试验区的相关政策，积极推进产业金融实验区 试点工作，并争取市有关部门的支持。五、完善金融“十二五发展规划工作做好金融“十二五”发展规划的完善工作，征求工委、管委领导 及相部门意见,并及时充实到规划之中，争取在第一季度完成规

47、划制 定工作。六、做好小贷公司扩大试点和监督管理工作编制小额贷款公司设立指引，积极妥帖推进和扩大小额贷款公司 试点工作，争取年内设立24家小额贷款公司，注册资木金额达到510 亿元以上。金融工作计划篇3计划： 20xx年，全行个人金融业务的总体 思路是：”以客户为中心、以市场为导向“，全力实施“经营客户” 战略坚持*一个中心，六个基本点的基本策略，即以“经营客户” 为“中心”，以客户、产品、渠道、服务、经营品质、执行力”六个 基本点”作为“经营客户”战略的重要支点，继续强化狠抓三条主 线不动摇”为具体抓下。通过实施渠道管理精细化、客户经营精细化、 服务管理精细化、操作风险管理精细化、产品俏传精

48、细化五个方面入 手，全面提升个人金融精细化管理水平，推进经营管理上台阶、上水 平。一、20xx年个人金融业务经营管理策略（一）产品策略：继续坚持狠抓产品销售不动摇，以做全和做强 产品为目标，在巩固传统强项产品优势地位的基础上，进一步加强弱 项产品的俏售能力；优化产品销售结构，注重现有网点产能的挖掘， 重点抓好点均线卜网点的产能提升，力争通过现有网点产能的整体提 升,最大限度的缩小与同业在规模上的差距：以交叉营销和联动营销 为抓手，提高客户对产品的认知度和依赖性，通过产品的交叉覆盖和 服务的完善改进，稳定和拓展客户基础，提升单一客户对建行的贡献 度和忠诚度。（二）客户策略：要充分依托理财中心，深化二代转型，环锹，一 个中心，六个基本点”，坚定不移的落实“经营客户战略：20xx 年经营客户的重点要在精细和固化上下功夫，要坚持客户拓展和产品