纺织行业报告模板.doc
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1、目 录初步结论1I纺织行业信贷背景知识2一、行业概述2二、国际行业发展情况和特征分析21II从纺织行业特点看信贷特点32一、从行业PEST分析看信贷特点32二、行业总资产、销售收入、利润总额和GDP相关性分析54三、从行业生命周期分析看信贷特点55四、从行业增加性和波动性分析看信贷特点57五、从行业进入退出壁垒分析看信贷特点58III从纺织行业财务特点看信贷特点65一、从行业盈利分析和工业平均值对比看信贷特点65二、从行业营运能力和工业平均值对比看信贷特点66三、从行业偿债能力和工业平均值对比看信贷特点67四、从行业发展能力和工业平均值对比(行业潜力)看信贷特点68五、从行业利润率和工业平均值
2、对比看信贷特点69六、从行业亏损系数看信贷特点69七、从行业规模看信贷特点69八、从行业集中度看信贷特点70IV从纺织行业绩效看信贷特点71一、从中国行业中不一样规模企业之间绩效比较看信贷特点71二、从中国行业中不一样全部制企业之间绩效比较看信贷特点71V从纺织行业市场和消费情况看信贷特点72一、从关键产品市场情况看信贷特点72二、从关键产品生产情况看信贷特点75三、从关键产品价格变动趋势看信贷特点75VI从纺织行业投融资特点看信贷特点77一、从中国行业投融资改变情况看信贷特点77二、从中国行业外资进入情况看信贷特点82三、从中国行业吞并重组情况看信贷特点83VII从纺织行业3发展趋势估计看信
3、贷特点85一、对行业市场需求估计分析85二、对行业供给原因估计分析85三、行业发展趋势数据估计分析87VIII从纺织行业子行业特点看信贷特点96一、行业子行业发展情况分析96二、从行业子行业波士顿矩阵分析看信贷特点100三、从行业子行业财务数据及财务能力汇总分析看信贷特点103IX从纺织行业区域发展情况看信贷特点105一、从行业优势区域选择和评价看信贷特点105二、从区域行业营运能力看信贷特点105三、从区域行业盈利能力看信贷特点107四、从区域行业偿债能力看信贷特点109五、从区域行业发展能力看信贷特点110六、从区域行业利润率和工业平均值对比看信贷特点111七、从区域行业亏损系数看信贷特点
4、112八、从区域行业规模看信贷特点113X从纺织企业发展情况看信贷特点115一、行业企业很好值、中间值、较差值指标分析115二、从行业龙头企业财务指标分析看信贷特点115三、从行业龙头企业财务能力分析看信贷特点116XI纺织行业对银行资金需求估计分析118一、纺织行业对银行长久资金需求估计119二、纺织行业对银行短期资金需求估计119三、银行对纺织行业中间业务量估计119初步结论本汇报如无特殊说明数据均依据统计局111月份数据数据整理计算而得,单位如无特殊说明均为万元人民币,本汇报中全国特指该行业全国统计值,工业特指全部工业行业统计值。汇报中包含企业和行业资金需求数据均为年度数据,单位为为千元
5、,数据起源均为国家统计局。中国是世界最大纺织品加工国也是世界上最大纺织品出口国,其中棉纺织行业是中国纺织工业中规模最大支柱行业,纤维加工量占纤维加工总量65%左右,生产能力及纱布产量均居世界首位。纺织行业利润微薄,利润率和成本费用利润率分别比增加0.16、0.18个百分点;净资产收益率提升了1.07个百分点,规模以上企业盈亏相抵后实现利润达444亿元,比增加30.26%。国际贸易保护主义抬头,从而限制中国纺织品出口,不利于中国纺织行业发展。纺织行业属于劳动密集型产业,上下游行业关联度较大。现在中国纺织业生产链严重老化,上下游产业之间缺乏协调性一定程度上限制了纺织行业发展。纺织行业在棉价涨落浮动
6、很大情况下仍实现了行业稳步发展。在平稳增加同时,中国纺织服装业也存在着部分问题,如原料价格居高不下;投资增速过快,竞争深入加剧;出口退税率降低,人民币贬值和海外市场贸易保护主义重新抬头;行业整体技术创新能力不足;世界纺织工业发展格局发生改变,国际市场面临严峻挑战等。起伴随纺织品配额取消,中国纺织行业将迎来更大发展机遇,中国纺织企业正在主动备战无配额时代,银行应关注这一动态。I纺织行业信贷背景知识一、行业概述(一)行业定义和细分1.行业定义纺织行业就是把纤维原料最终加工成衣物等纺织成品生产部门总称。2.行业细分纺织行业分类比较繁多,现在比较流行行业分类是根据生产用原料来分,关键分为化纤行业、棉纺
7、织行业、丝织业、毛纺织行业和麻纺织行业等多个子行业,另外作为纺织行业内下游终端子行业服装行业也是中国纺织行业关键组成部分。(二)行业产业链介绍1.产业链情况石化工业化纤工业纺织服装工业人造纤维加工业天然纤维加工业服装市场家用纺织品市场产业用纺织品市场2.行业同相关产业关系分析(1)上下游产业之间缺乏协调印染及后整理对纺织行业上下游依靠性较大,上游纱线、坯布生产质量和工艺路线会直接影响染整产品成本和效果,下游服装面料可降低染整产品盲目开发,提升生产效率。中国纺织行业内上下游产业间缺乏有机协作,上游为下游服务意识不强,整个生产链中脱节现象严重,印染产品和面料脱节,面料和纺织坯布脱节,一定程度上限制
8、了行业发展。(2)纺织生产链严重老化纺织行业上下游产业步骤长,含有纤维、纺纱、织造、染整、服装和其它最终制成品门类齐全产业体系,而且上、中、下游应含有结合配套生产能力,对经济影响大。改革开放以前,纺织工业只是满足中国居民穿衣问题,而且所得利润全部上缴,企业本身缺乏足够原始资本积累和技术改造资金。所以,有相当棉纺设备、毛纺设备、印染设备要淘汰和更新,化纤装备相对于纺织稍新些,但和国际优异水平相比之下,设备情况老化也十分严重。纺织设备落后直接制约着中国纺织品质量和企业产品创新能力。(三)行业特征分析1.行业技术特征首先,当今纺织业特点是应用高科技手段,对产品进行更新换代,传统纺织经过新型技术加工达
9、成新视觉和触觉。服用类纺织产品开发,不仅要适应中国不一样消费层次,还要结合中国外市场特点和流行趋势。其次,纺织行业是一个上下游产业链紧密相连工业,上游新型纤维开发和应用,对下游企业提升产品附加值,最终赢得终端市场,获取更多利润意义重大,所以,不停开发高科技、高附加值纤维领域一直是中国外业界关注关键。2.行业经济特征作为中国传统产业之一,纺织工业展现出四大新特征:一是市场化程度越来越高。从原料供给、要素投入到产品销售完全由市场配置;全部制结构中非国有经济占80%以上,企业之间常常经过资本市场实现吞并、破产和联合;产业布局展现资源(资金、技术、人才)向东部演化集中和转移趋势;政府行政管理“淡出”,
10、行业协会作用凸现。二是产业配套性越来越强。从行业结构看,中国纺织工业已拥有纺、织、染、成衣、家用、产业用等12个子行业,上中下游及装备企业应有尽有,产业链体系比较完整;从产业分布看,大型企业集中于关键城市,而中小型企业密集在县、镇、乡,形成产业集群,基础上形成相互协调配套格局。三是内需拉动为主。中国人均年纤维消费量8千克左右,靠近世界平均水平(约10千克)。伴随国民经济高速增加和居民可支配收入提升,中国对纤维产品消费需求还有较大增加,将继续成为拉动纺织工业发展关键动力。四是就业贡献度越来越大。按行业估算,现在中国纺织工业吸纳从业人口大约1800万,其中1200万为农村剩下劳动力,还有1亿农业人
11、口每十二个月为纺织工业提供约600万吨天然纤维原料。(四)中国行业中科技创新和技术进步分析1990年来,纺织行业以面料为突破口,应用高新技术和优异适用技术改造传统产业,取得了良好效果,有力地推进了纺织行业技术进步和产业水平提升。但伴随经济全球化进程不停加紧,纺织行业竞争也日益加剧,中国纺织工业要在愈加猛烈竞争环境中保持优势,就不能仅仅停留在劳动力成本优势和纺织品数量优势上,关键是要深入提升纺织科技水平,依靠技术创新来增加产品技术含量和附加值,全方位提升中国纺织行业在国际竞争力。为此,我们组织了各专业协会和相关教授对行业现实状况及存在问题进行了分析研究,提出了现在纺织行业急待处理四个方面25项关
12、键技术,这些关键技术处理定将大大推进行业技术进步和发展。1.纺织新材料及优异加工技术新材料为当今关键高新技术之一,纺织新材料应用不仅使大家生活发生了巨大改变,而且还将促进社会经济快速发展。国际纺织新材料开发关键是围绕含有优异特征高性能纤维、功效性纤维、符合可连续发展新纤维及其新型材料研究开发。高性能纤维含有高强高模、耐高温、耐强腐蚀和抗燃等性能,广泛用于交通、水利、军事、卫生、建筑、通讯、环境保护等领域。功效性纤维含有抗静电、阻燃、高吸湿、抗菌防臭、防紫外线等特征,是生产高附加值、高端纺织品基础。常规化纤产品生产是以大容量、高效、高速、连续化和网络信息化监控为方向,实现高效低成本生产。产业用纤
13、维未来将成为制造业关键原材料。现在产业用纤维已广泛地用作金属、塑料、纸张和石棉替换品。伴随工业用材料轻量化、高性能化、多样化和美观化发展趋势,产业用纤维用途日益广泛,市场需求量不停扩大,如美国、日本、欧盟等国产业用纤维在其整个纤维生产部门所占比重有已达2/3。中国未来产业用纤维使用量及市场贸易每十二个月将以超出10%速度增加。具体要开发研究以下10项关键技术:(1)碳纤维、芳纶、芳砜纶、新一代超高强高模聚乙烯及维纶纤维产业化研发碳纤维、芳纶等多个纤维发达国家早已实现产业化,但中国尚处于小、中试阶段,急待进行产业化开发和应用。对中国有一定开发基础芳砜纶应加大投入开发力度,形成年产500吨产业化生
14、产线。对性能尤其优异、用途广聚苯并双恶唑(PBO)等纤维应开展预研究,作好技术贮备。同时要对中国已经有基础新一代超高强高膜聚乙烯和K系列维纶等应用技术深化研究,提升产品水平,实现产业升级。(2)新型聚酯多元化技术品种PTT、PEN、CO-PET等产业化研发进入新世纪以来,世界聚酯新技术发展十分快速,以PTT为代表聚酯大家族多元新技术品种产业化开发也取得重大进展。PTT(聚对苯二甲酸丙二醇酯)染色好、弹性好、挺括、干爽、易加工、抗污性强,兼有涤纶、锦纶及部分氨纶纤维性能特色,不仅可用于面料、地毯、非织造布等,还可用于薄膜、塑料等新型树脂材料,发展前景宽广;PEN(聚葵二酸乙二醇酯)透明性、阻隔性
15、能好,利于聚酯在啤酒瓶等高性能非纤领域拓展;CO-PET则关键用于海岛纤维生产,是改性PET中急待优先发展关键品种。(3)可降解PLA(聚乳酸纤维)及Lyocell(新溶剂法纤维素纤维)纤维及制品产业化研发PLA是一类可完全生物降解高分子物,它是以玉米淀粉等天然生物资源为基础原料开发成功新型纤维材料,含有光泽靓丽、舒适、耐用、滑糯、快干等优点,尤其是它所含有优越生物降解性和适用性受到世界关注,美、欧、日、台等全部在全力进行产业化研究。Loycell是采取新型溶剂、无毒工艺生产新一代纤维素纤维,兼有些人纤和合纤性能,中国在产品应用开发上已经有多项结果,但在纤维产业化大生产上急需发展。(4)大豆蛋
16、白系列化纤维及产品开发技术大豆蛋白纤维是中国自主研制开发、国际上首次取得工业化试验成功植物蛋白改性纤维。该纤维不仅含有强度适中、比重小,手感柔软,光泽柔和,吸湿和导湿性能等优良,亲肤性好,抑菌功效显著,满足舒适性和健康性要求。现在中国已建成了万吨级大豆蛋白纤维加工生产线,还需深入开发大豆蛋白纤维系列产品,提升设备自动化控制水平,同时要系统研究大豆蛋白纤维纺纱、织造、印染后整理关键技术,开发纯纺、混纺、交织等多种面料,使大豆蛋白纤维产品产业化进程进入一个新阶段。(5)年产60万吨及以上新型PTA成套国产化技术和装备目前中国聚酯原料PTA缺口大,自给率低,对国际市场依存度过大,严重制约涤纶纤维生产
17、和发展。因为PTA装置技术含量高,资金投入大,又强调规模效益,故长久以来中国PTA生产装置全部由国外进口。所以年产60万吨及以上新型PTA成套国产化技术装备产业化研究意义重大。该技术已含有一定基础,成功实施后,不仅投资成本可大幅降低,而且对推进中国PTA工业主导发展,缓解原料缺口,提升聚酯涤纶产业链竞争能力,全部含相关键意义。(6)新一代直纺涤纶超细长丝及高效新型卷绕头研发和产业化国产嫁接涤纶长丝技术装备成功运行,极大地推进中国化纤工业迅猛发展,然而国际上围绕涤纶长丝新工艺、新装备、新品种技术发展十分快速,必需不失时机地追踪国际最新技术,加紧产业升级。目前关键要研发直纺长丝可生产dpf0.30
18、.5超细纤维工艺和新型高速高效卷绕装置等新一代技术。(7)高级复合非织造布加工技术及其应用中国非织造布工业发展十分快速,估计可达成80万吨左右,其中纺粘、熔喷、水刺、针刺、浆粕气流成网发展速度很快。不过单一工艺非织造布已不能完全满足使用要求,多种工艺复合填补了不足,发明了很多新型非织造布产品。非织造布之间复合方法有很多,比如纺粘-熔喷-纺粘(SMS)、梳理成网-纺丝成网-梳理成网(CSC)、梳理成网-熔喷-梳理成网(CMC)、梳理成网和浆粕气流成网用水刺复合、纺粘和木浆纤维复合等。中国在非织造布复合技术方面才刚刚起步,所以要加紧该项技术研究。(8)新型医用防护材料综合研究和开发新型医用纺织市场
19、前景宽广,现在年需求量在10万吨以上,但国产医用防护用具综合性能较差,尤其是防护性能和舒适性能不能得到很好兼顾,进口产品综合性能很好,但价格昂贵。为此,必需开发研制含有高阻隔性、高透湿性、良好过滤效果和低成本防护材料,以处理中国医疗卫生系统防护问题。(9)膜结构材料及新型蓬盖材料开发及应用技术膜结构材料及新型蓬盖材料是多年来国外发展极为快速新型材料,该材料含有良好透光性能够很好地处理采光问题,材料自重轻能够替换传统屋盖材料,尤其适宜大跨度建筑体育场馆、仓库等建设,也能够广泛应用于土工、交通、环境保护、广告等行业。现在中国需求量在不停增加,估计膜结构材料需求量超出100万米2,新型蓬盖材料需求量
20、在1000万米2,而中国永久性和半永久性膜结构材料基础依靠进口。中国应对膜结构材料基材、涂层及整理工艺设备和建筑设计应用技术等方面进行研究,满足中国需求,替换进口。(10)农用非织造布及化纤网开发及应用技术农用非织造布和农用化纤网是关键产业用纺织品,市场前景宽广,年需求量达10万多吨。农用非织造布关键包含防寒防冻材料、遮阳防旱材料、防鸟防虫材料、防草膜、保温保湿材料、果树保护材料、育苗播种基材等,可实现农副产品早熟、高产、稳产、无公害、无污染种植。完全能够替换农用薄膜、塑料等材料,而且性能优越,性价比高。农用化纤网关键有遮阳网、防虫网和防风固沙网。新研制银色反光网可有效反射强烈阳光,使温度降低
21、2-3,有利植物生长,还能有效预防害虫成虫入侵产卵,可使蔬菜、瓜果、花卉不受化学农药污染。现在价格原因制约了新产品推广应用,要深入研究产业化生产技术,以降低成本,扩大使用。2.优异纺纱、织造、染整加工技术高新技术改造传统纺织工业关键手段是研究采取新型纺纱、织造、印染后整理工艺技术和设备,实现纺纱、织造、印染工序连续化、自动化、高效化,使产品品种、质量占有优势,而且劳动生产率成倍甚至十倍提升,生产成本大幅度降低,从而大大提升产品竞争力。关键开发研究以下5项关键技术:(1)现代化棉纺织生产工艺技术研究现代化棉纺生产工艺技术。研究梳棉、并条、粗纱、细纱、络筒等单机多电机独立传动和控制系统软硬件开发和
22、应用;在线检测和控制研究和开发;单机自动化和工序连续化技术;纺部设备、工艺和质量集中监控和管理技术。处理国产清梳联、并条机自调匀整系统稳定性和可靠性、细纱机和络筒机连接关键技术。紧密纺新技术。紧密纺新技术目标是提升成纱质量和纺高支纱,紧密纺新技术生产纱线强力高、表面光洁、毛羽大幅度降低,改善了纱线、织物品质,同时使后道加工能顺利进行。引进紧密纺设备投资昂贵,为此必需开发研制适合中国广大企业紧密纺细纱机及装置。该项技术推广应用前景很宽广。中高支转杯纺纱工艺技术。20-40S中高支转杯纺纱线可用作高级针织和机织用纱,其织物含有布面平整丰满,条干均匀,疵点少等优良特征。生产中高支纱转杯纺机必需含有良
23、好全自动化功效,关键是对纺纱箱组合元件、自动接头生头、换管小车等关键部件研制,在线检测和质量控制系统研究,适应中高支转杯纺前后配套工艺研究,依据中高支纱不一样质量要求来设计最好前纺配套设备及工艺参数,使纺纱达成最好效果。高智能型宽幅无梭织机新技术。无梭织机是中国织造行业技术改造关键装备。现在各类无梭织机高级机型全部由国外进口,国产无梭织机因为产品可靠性不高,市场份额正在降低,市场拥有率低于10%。所以,应加大产品创新力度,提升产品可靠性和品种适应性,降低产品成本,加紧高级无梭织机国产化进程。开发研制高智能无梭织机,关键要处理设备自动化水平;提升设备速度及品种适应性;研制电子多臂及电子提花装置、
24、宽幅整浆等配套工艺技术。(2)毛纺新工艺新技术研究缆型纺纱(Solo-Spun)。产业化技术。为适应市场对轻薄型毛纺面料需求发展,处理超细羊毛产量难于满足高支轻薄型面料需求并降低产品成本,多年来,采取改变纱线结构以发展毛纺产品技术是一个新趋势,缆型纺纱技术是可织造单纱纺纱技术发展和创新。该技术可在环绽细纱机牵伸机构输出部位加装缆型纺装置,上马快,投资少,需进行产业化研究,同时应对纺纱工艺、操作技术和产品深入开发研究。羊毛防缩可机洗整理技术。羊毛防缩可机洗技术关键应用氯化防缩技术,防缩效果较理想。中国已引进毛条防缩机而且工艺技术成熟,但加工过程排放氯气对环境有污染。现在中国外正在研究采取生物酶进
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