盘州市调报告.ppt

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1、2017盘州市农产品交易中心市场调研报告 2017.81商业合作商业合作承接企业承接企业团结团结 互爱互爱 创新创新项目企业项目企业打造贵州农批市场管理标杆企业 助农 惠农 富农 贵州省盘州农林开发投资有限责任公司,原名:盘县宏财农林开发投资有限责任公司,成立于2014年7月7日,于2015年11月2日经盘县人民政府批准更改公司名称并独立,在盘县市场监督管理局登记注册,出资人由贵州宏财投资集团有限责任公司变更为盘县人民政府,委派盘县财政局作为公司出资人履行股东职责,系有限责任公司(国有独资)。投资公司简介企业愿景企业愿景合作目标合作目标团结团结 互爱互爱 创新创新专业专业 诚信诚信 共赢共赢

2、开拓西南地区商业新高地 激进 高效 创新专业专业 诚信诚信 共赢共赢 盘州翌创电子商务服务有限公司，是Ceetop(西拓集团）旗下全资子公司。经营范围：互联网电子商务技术开发及经营、技术服务；知识产权代办；电商培训服务；广告设计；承办会展；企业信息咨询服务；物业管理；投资项目管理等服务商业项目。商管公司简介2 1.1.2.2.3.3.4.4.目目 录录项目概况项目概况市场调研市场调研市场分析市场分析项目建议项目建议30101项目概况4盘州概况盘州概况1.1 盘州地处滇黔桂三省区结合部，是贵州的西大门，位于六盘水西南部，国土面积4056平方公里，东邻普安，南接兴义，西连云南省富源、宣威，北邻水城

3、。境内有2个省级开发区，1个市级产业园区，下辖39个乡（镇、街道），506个村（居），聚居着汉、彝、苗、白、回等28个民族，人口118万。盘县历史文化悠久，交通区位优势突出，矿产资源富集，旅游资源丰富；气候舒适宜人，生态环境优美，是世界古银杏之乡；素有“滇黔锁钥”之誉，是贵州面向云南和东南亚开放的桥头堡；是中国南方能源战略基地，曾经是三线建设的主战场；是云贵交通、能源、商贸、物流、旅游的重要节点，是毕水兴经济带的中心腹地。物产资源丰富。盘州境内现已探明的矿产资源有煤、铁、铜、黄金等20多种，其中煤炭资源以储量大、品种全、质量优等特点著称，现已探明储量105亿吨，远景储量380亿吨，储量分别占全

4、市、全省的60%和15%，境内有盘江精煤公司、盘县电厂、盘南电厂、响水煤矿、松河煤矿等大中型煤电企业及86对地方煤炭企业，是贵州省乃至全国的重点产煤县和“黔电送粤”重要电源点，被誉为“煤电之都”。交通快捷便利。盘州自古以来就是由黔入滇的交通要道。320国道、国家高速公路G60镇胜段横穿东西，212省道和水盘高速公路纵贯南北，长昆快速铁路客运专线、毕水兴高速公路加快建设，规划建设盘县支线旅游机场，贵昆铁路盘西支线、南昆铁路、水红铁路在县城红果交汇，为盘州东进贵阳，西出昆明，北上川渝，南下两广提供了便捷的交通条件，是贵州西部乃至西南地区的重要陆路交通枢纽。盘州行政区域图5区位概述区位概述1.2两河

5、新区概况 红果经济开发区成立于1992年，1995年升格为省级开发区，2011年5月异地调区建设两河新区。沿沪昆高速、毕水兴高速、沪昆高铁布局，总规划面积126.36平方公里，其中，核心区规划15.75平方公里，新区规划建设面积42平方公里，其中工业用地规划面积16.68平方公里，商业与住房用地规划面积8.77平方公里,道路与公共服务设施用地规划面积7.61平方公里，绿地与公用设施用地规划面积6.78平方公里，仓储物流用地规划面积2.16平方公里。截止2015年6月，红果经济开发区两河新区已入园项目 118个，项目总投资317.62亿元，累计完成投资87.22亿元。地处滇、黔两省结合部，素有“

6、滇黔咽喉”之称，西距昆明250公里；东距贵阳290公里；北距重庆、成都约为500公里；南距南宁约500公里。6交通概述交通概述1.3公路：公路：320国道、沪昆高速（G60）镇胜段横穿东西，212省道和毕水兴高速公路纵贯南北，“两横两纵一环线”公路网和100分钟县域经济圈基本建成。铁路：铁路：境内有贵昆铁路盘西支线、南昆铁路、水柏铁路、沪昆高速铁路。交 通 状 况航空：航空：周边有昆明机场、兴义机场、六盘水机场及规划中的盘县支线机场。7项目概述项目概述1.4 盘州农产品交易中心项目是贵州省盘州农林开发投资有限责任公司投资建设，项目规划用地130亩，总投资6亿元人民币，总建筑面积约14万平方米；

7、其中规划标准停车位1000余个，是盘州市重点民生工程。项目规模项目规模 本项目是集农副产品批发交易、农产品展览、屠宰、农产品深加工、电子商务、冷链冷冻、包装配送、仓储物流、质量安全检测、信息服务、金融服务、办公、住宿、活配套等功能为一体的现代化大型农贸综合服务平台。项目定位项目定位盘州农产品交易中心区位图80202市场调研9调研计划调研计划2.11、调研背景、调研背景由于盘州农产品批发市场项目正处于施工建设中，贵州省盘州翌创电子商务有限公司销售、运营团队刚进入项目对于盘州及周边区域农批市场不熟悉，通过本次市场调研摸底后方能根据市场反馈数据作支撑进行下一步的业态规划、产品定价等相关工作。2、调研

8、目的、调研目的1、整理分析项目的前期销售政策、项目业 态规划以及消费者对的产品期望，明确 其自身的优势和劣势，以及面临的机会 和威胁。2、了解潜在客户对本项目的认知和需求点，探察对本项目的接受程度。3、调研内容、调研内容（1）潜在客户对于现经营地满意度，以及客户的需求点（2）了解调研的市场目前经营状况、业态布局、经营状况等。（3）潜在客户对本项目认知及入驻意向。4、调研时间、调研时间 2017年8月14日-9月10日5、人员组织、人员组织组长：张杰、蒋金宏组员：张孝武、李树仁、邓玉娟、任朝线、陈英驾驶员：任德艳10调研对象调研对象2.2市市场场调调研研目目标标表表地域名称农贸市场数量农贸市场名

9、称农贸市场地址红果镇3盘州农贸市场.红福菜市.场小商菜市场红果火铺镇1火铺镇农贸市场火铺街道干沟桥镇1翰林农贸市场干沟桥翰林路两河新区1大樱桃树农贸市场两河新区管委会旁响水镇2响水农贸市场赵官农贸市场响水街道.赵官街道板桥镇1板桥镇农贸市场板桥镇街道柏果镇2柏果街道农贸市场.月亮田农贸市场柏果街道.月亮田街道洒基镇1洒基农贸市场洒基街道鸡场坪乡1鸡场坪农贸市场鸡场坪街道曲靖市 2曲靖恒森高原特色农产品交易中心曲靖市花批发市场柯东禾蔬菜 曲靖市区兴义市2兴吉祥综合农贸市场兴义金亿水果批发市场兴义市区昆明市4金马正昌果品批发市场富源县农贸市场骏旗干菜批发市场王旗营蔬菜批发市场昆明市区112.3.1

10、市场概况市场概况 2006年7月6日开业，229 个店铺，676 个摊位，市场共三层，经营现状良好，出租率 98%，本项目出资方新农公司产业。环境环境配套配套周边 交通银行、兴凯花园酒店、女人街、红月超市、乌蒙大药房、市场内停车场、公共厕所费用与政策费用与政策停车费：小型车3元/小时，货车（18:30-7:30）120元/月，小货车300元/月，三轮车80元/月，摩托车50/月；卫生费：600元/年；水费：6元/吨 电费：1 元/度地理位置地理位置 市场位于红果杜鹃西路88号调研案例一调研案例一盘盘 州州 农农贸贸市市场场商户意向商户意向问卷12户 4户有意向入驻本项目 观望态度居多本地市场1

11、2调研案例一调研案例一2.3.1租赁价格：摊位1200-1740元/年，商铺10000-30000元/年平面布局图地理坐标13调研案例一调研案例一2.3.1功能区域照片实 景 照 片副食品区肉类区停车场水果区杂食区蔬菜区14调研案例一调研案例一01 0202 03 04 05 市场不足市场不足 由于处在闹市区出入口相对狭窄车辆进出拥挤，停车位稀少；二、三楼由于规划调整人气偏弱。市场级别定位市场级别定位综合零售终端市场为主市场规范度市场规范度 盘州最大的农贸市场由国有企业直接管理，功能区域有明确划分配套设施相对齐全，管理正规化。商户上游货源商户上游货源本地商品稀少，货源主要来源曲靖、昆明、兴义2

12、.3.1市场综合评述市场评论市场评论 红果农贸市场处于镇中心位置，商业比较集中，周边居住人口比较集中，人流，车流都比较多，商业氛围比较好。152.3.2市场概况市场概况 2012年8月1日开业，42个店铺，199 个摊位；人气旺但市场比较老旧，政府调整产业使得当地主要靠煤矿收入下降，购买力降低。业态规划混乱，局限性大，主要以零售为主；市场共分地面两层、地下一层。环境环境配套配套市场周边配套：福乐迪购物广场、小学、农业银行、药店。费用与政策费用与政策停车费：小型车 1800 元/年，货车 1800 元/月，小货车 1800 元/年，三轮车 1200 元/月，摩托车1000 元；卫生费：120 元

13、/年 水费：免水费 电费：0.7 元/度 其他收费：无 合同：签 1 年，交 1 年 优惠政策：市场商户水费停车费全免 地理位置地理位置 市场位于城中心地段 柏果步行街 调研案例二调研案例二盘盘 州州柏柏果果 农农贸贸市市场场商户意向商户意向问卷10户 3户有意向入驻本项目 观望态度居多本地市场16调研案例二调研案例二2.3.2租赁价格：摊位1200-1800元/年，商铺15000-20000元/年主入口地理坐标17调研案例二调研案例二2.3.2商户意向 普遍不高，均为当地零售经营户。18调研案例二调研案例二2.3.2功能区域照片实 景 照 片副食品区肉类区停车场水果区杂食区蔬菜区19调研案例

14、二调研案例二01 0202 03 04 05 市场不足市场不足 由于处在闹市区出入口相对狭窄车辆进出拥挤；市场整体光线昏暗、压抑。卫生状况差、空气浑浊。市场级别定位市场级别定位综合零售终端市场市场规范度市场规范度 无正规化管理，功能区域划分模糊配套设施不齐全。商户上游货源商户上游货源本地商品稀少，货源主要来源曲靖、昆明2.3.2市场综合评述市场评论市场评论 优势：人气还不错 劣势：市场比较老旧，政府调整产业使得当地主要靠煤矿收入下降，购买力降低。业态规划比较乱，局限性大，主要以零售为主。202.3.3市场概况市场概况 2016 年 8 月 1 日开业，48 个店铺 626 个摊位；人流稀少但市

15、场为新建。业态规划有序，摊位较多，主要以零售为主；市场共分地面两层，一层市场，二层停车。环境环境配套配套市场周边配套：超市、餐饮、小吃。费用与政策费用与政策由于市场刚新建人气弱费用全免签 1 年，交 1 年；优惠政策：开业一年，免租金 地理位置地理位置 市场位于 干沟桥翰林路 调研案例三调研案例三盘盘州州翰翰林林 农农贸贸市市场场商户意向商户意向问卷5户 1户有意向入驻本项目 观望态度居多本地市场21调研案例三调研案例三2.3.3租赁价格：市场无人气费用全免主入口22调研案例三调研案例三2.3.3功能区域照片实 景 照 片副食品区肉类区停车场水果区杂食区蔬菜区23调研案例三调研案例三01 02

16、02 03 04 05 市场不足市场不足 由于本市场不远由一处老市场，导致老百姓习惯性消费前往老市场，人气极差不得不采用费用全免形式来稳住商户。市场管理方无任何手段改善市场人气弊端，导致商户纷纷退租。市场级别定位市场级别定位综合零售终端市场市场规范度市场规范度 市场建设相对规范合理，功能区域划分清晰。商户上游货源商户上游货源本地商品偏多，货源主要来源本地2.3.3市场综合评述市场评论市场评论优势：新建市场政府规划相对规范。劣势：人气太差商户退租率极高。242.3.4市场概况市场概况 2012 年 6 月 1 日开业，28 个店铺 59 个摊位；洒基乡唯一的农贸市场相比同等市场人气较旺。业态规划

17、有序，摊位较多，主要以零售为主。环境环境配套配套市场周边配套：福乐迪购物广场、小学、农业银行、药店、停车场。费用与政策费用与政策 租赁合同：签 1 年，交 1 年；优惠政策：交1000元优惠300元 地理位置地理位置 市场位于 柏果镇洒基乡中心地段 调研案例四调研案例四盘盘州州洒洒基基 农农贸贸市市场场商户意向商户意向问卷8户 3户有意向入驻本项目 观望态度本地市场25调研案例四调研案例四2.3.4主入口地理坐标租赁价格：摊位1200元/年，商铺12000-16000元/年26调研案例四调研案例四2.3.4商户意向 普遍不高，均为当地零售经营户，个别做副食类有兴趣。27调研案例四调研案例四2.

18、3.4功能区域照片实 景 照 片副食品区肉类区停车场杂食区蔬菜区28调研案例四调研案例四01 0202 03 04 05 市场不足市场不足 基础配套如:公厕、市场公告栏等均无。市场卫生环境差、业态无区域规划散乱。市场级别定位市场级别定位 综合零售终端市场市场规范度市场规范度 有相应的功能区域但不规范。商户上游货源商户上游货源本地商品偏多，货源主要来源本地。部分来自昆明、曲靖2.3.4市场综合评述市场评论市场评论优势：云隆农贸市场是洒基乡唯一的一个农贸市场，劣势：市场购物环境较差，部分商户反映与往年相比现在生意较差，租金较高；292.3.5市场概况市场概况 2014年 开业，市场商铺分布于四周，

19、中间有4个大棚，每个大棚可以容纳大概5辆整车交易车辆，以水果批发为主。环境环境配套配套市场周边配套：客运站、物流园、停车场等。市场配有冷库目前没有投入使用。费用与政策费用与政策 目前所有商铺、车位、摊位不收取任何费用 地理位置地理位置 位于浙兴商贸城内（兴义大道）调研案例五调研案例五兴兴义义金金亿亿 水水果果批批发发市市场场外地市场30调研案例五调研案例五2.3.5功能区域照片实 景 照 片交易区出入口冷藏区31调研案例五调研案例五01 0202 03 04 05 市场不足市场不足 配套不齐全，卫生环境差，市场规模小，无相关检测市场级别定位市场级别定位 二级水果批发市场市场规范度市场规范度 有

20、相应的功能区域划分，建设规范。商户上游货源商户上游货源本地商品少，货源主要来源于昆明、云南2.3.5市场综合评述市场评论市场评论优势：1、依托大型批发城（浙兴商贸城），人流量大；2、周边有客运东站、物流园（酸枣物流园），物流方便。劣势：1、设施简陋；2、配套设施不完善。322.3.6市场概况市场概况 2012 年，市场四周全是商铺，中间是整场交易区，商铺以杂食为主。（分为A B C D F G H I J K区）。环境环境配套配套市场周边配套：商贸城、客运站、小学、中学等。费用与政策费用与政策租赁合同 签 1 年，交 1 年；车辆：人力三轮车 220元/月 电动三轮车 300元/月 1.5米（

21、含）以下车辆 300元/次 1.7米（含）以下车辆 330元/次 1.9米（含）以下车辆 360元/次 2.2米（含）以下车辆 380元/次 2.4米（含）以下车辆 400元/次地理位置地理位置 位于木贾国际商贸城旁边 调研案例六调研案例六兴兴义义兴兴吉吉祥祥综综合合 农农贸贸市市场场外地市场33调研案例六调研案例六2.3.6地理坐标距项目地：109 km34调研案例六调研案例六2.3.6功能区域照片实 景 照 片副食品区整车交易区蔬菜区35调研案例六调研案例六01 0202 03 04 05 市场不足市场不足 市场面积小，卫生环境脏、乱、差；配套实施不齐全。市场级别定位市场级别定位 二级批发

22、+综合零售终端市场市场规范度市场规范度 无相应功能区域划分，管理不规范。商户上游货源商户上游货源本地商品少量，货源主要来源于云南2.3.6市场综合评述市场评论市场评论优势：1、依托大型批发城（木贾国际商贸城），人流量大。2、老市场，知名度高。3、周边有客运西站，小件代发方便。劣势：1、市场陈旧，面积小。2、配套设施不完善362.3.7市场概况市场概况 2016年5月改建变迁自此，原市场距离约500m，市场占约40亩，目前市场新建无相关审批属于违章建筑。环境环境配套配套市场周边配套：高速路口、居民小区、超市等。费用与政策费用与政策店铺租金3万左右一年，（40m）原市场搬迁入驻政策：签5年免两年地

23、理位置地理位置 位位于金宝路与龙泉路交叉口东150处 调研案例七调研案例七曲曲靖靖花花柯柯东东禾禾农农贸贸市市场场外地市场37调研案例六调研案例六2.3.6地理坐标距项目地：118 km地理坐标车辆收费标准：重车：门面 其他拖车 140元 180元四轿车 80元 120元黄牌车 60元 80元蓝牌车 40元 60元拖拉机 30元 40元微型车 20元空车：拖车 30元 四轿车 25元 黄牌车 20元 蓝牌车 15元 面包机 5元 三轮车 5元38调研案例六调研案例六2.3.6功能区域照片实 景 照 片副食品区整车交易区处入口水果交易区39调研案例六调研案例六01 0202 03 04 05 市

24、场不足市场不足 卫生环境脏、乱、差；配套实施不齐全。由于没有相关建设审批导致市场无法完全运行起来；主要依赖于老市场搬迁商户支撑。市场级别定位市场级别定位 二级批发市场市场规范度市场规范度 功能区域划分有序，市场管理不够完善。商户上游货源商户上游货源本地商品少量、部分来自东三省2.3.6市场综合评述市场评论市场评论优势：1、依靠老市场，知名度大。2、高速路出口，地理位置优越。劣势：1、老市场拆迁，人源分散，人气少。2、设施简陋，配套不全。402.3.9市场概况市场概况 1997年开业，占地面积80亩，108个店铺，其余为棚户整车交易区；库房350间，11间国内一流制冷设备冷库，储藏量约4000吨

25、；交易大棚10000m果品种类280做种；主要建筑结构为棚户家双层建筑，周边人口多消费人群稳定。市场年销量80万吨水果，交易额16亿规模，昆明最大水果批发市场。环境环境配套配套周边 幼儿园、药店、物流中心、食品厂等费用与政策费用与政策停车费：小型车5元/小时 挂车2850元/10天押金500 卫生费：300元/年；水费：5元/吨 电费：1.2 元/度地理位置地理位置 市场位于昆明市凉亭西路与十西路交汇处调研案例九调研案例九昆昆明明金金马马正正昌昌 果果品品批批发发市市场场商户意向商户意向问卷8户 3户有意向入驻本项目 外地市场41调研案例九调研案例九2.3.9租赁价格：摊位1000元/年，商铺

26、7000元/年主入口平面布局图市场商户大多足有冷库与盘州农产品交易中心配套相似，与商户交流中反映抵触点主要是市场较远，在招商过程中将是我们面临的波冰点。42调研案例九调研案例九2.3.9功能区域照片实 景 照 片市场外围交易区市场商铺43调研案例九调研案例九01 0202 03 04 05 市场不足市场不足 市场环境及设备老旧。市场级别定位市场级别定位 水果批发一级市场市场规范度市场规范度 市场体量不大，只做水果批发和零售，管理不规范，卫生环境差，无明确的功能区域划分。商户上游货源商户上游货源货源主要来源曲靖，部分本地商品2.3.9市场综合评述市场评论市场评论 市场人气旺盛交通物流方便，配有先

27、进冷库，许多商户自由小型冷库；调研商户多为昆明外地商户对本项目有意向的居多。442.3.10市场概况市场概况 2009年开业，55 个店铺，108 个摊位，经营户主要以小型批发及零售为主，自然形成市场无相关管理。环境环境配套配套周边 小学、银行、商业大厦费用与政策费用与政策停车费：小型车5元/小时 卫生费：300元/年；水费：5元/吨 电费：1.2 元/度地理位置地理位置 富源县中安街206号调研案例十调研案例十昆昆明明富富源源县县农农贸贸市市场场商户意向商户意向问卷5户 4户有意向入驻本项目 外地市场45调研案例十调研案例十租赁价格：摊位1800-3000元/年，商铺13000-17000元

28、/年地理坐标传统综合市场，周边消费人群稳定；但市场老旧无维护，公共设施老旧，购物环境差有待升级换代。2.3.10市场商铺肉类区蔬菜区综合区46调研案例十调研案例十01 0202 03 04 05 市场不足市场不足 市场老旧，基础设施不齐全，消防安全隐患大。市场级别定位市场级别定位综合零售终端市场市场规范度市场规范度 有一定的功能区域划分，但卫生环境差，光线暗淡，管理极差。商户上游货源商户上游货源少量本地商品，蔬菜瓜果货源主要来源曲靖市场综合评述市场评论市场评论 本地商户居多，只满足当地日常消费，人口聚集地。2.3.10470303市场分析48盘州盘州PEST分析分析3.1政治要素政治要素Pol

29、itics经济要素经济要素Economic社会要素社会要素Society技术要素技术要素Technology49盘州盘州PEST分析分析3.1.1政治要素政治要素Politics经济要素经济要素Economic社会要素社会要素Society技术要素技术要素Technology政治要素政治要素 省政府2015年批复，原则同意盘县县域城镇体系规划确定的县域发展目标、城镇规模等级结构、职能结构、城镇空间结构布局、综合交通规划、社会服务设施规划、重大基础设施规划、综合防灾规划和空间管制规划。盘县城市规划区包括红果镇、城关镇、火铺镇、西冲镇、刘官镇、板桥镇、平关镇、翰林街道、亦资街道、两河街道的辖区范围

30、。盘县中心城区在建成区基础上，推动红果新城区向北、东北方向发展，与城关老城区一体化。盘县县城城市性质为我国西南地区以资源深加工及循环经济为主的综合性城市，云南省、贵州省交界地区重要的交通枢纽和区域性中心城市。50盘州盘州PEST分析分析3.1.2政治要素政治要素Politics经济要素经济要素Economic社会要素社会要素Society技术要素技术要素Technology经济要素经济要素 2016年全县实现地区生产总（GDP）520.2亿元，同比增长13%。其中：第一产业增加值完成50.19亿元，比上年增长6.2%；第二产业增加值完成308.08亿元，比上年增长12.8%，在第二产业中，工业

31、增加值完成258.05亿元，比上年增长11.8%，建筑业增加值完成50.03亿元，比上年增长18.5%；第三产业增加值完成161.93亿元，比上年增长15.4%。三次产业结构由上年的9.6：61：29.4调整为9.7：59.2：31.1，第一产业比重上升0.1个百分点，第二产业比重下降1.8个百分点，第三产业比重上升1.7个百分点，三次产业结构进一步优化。人均生产总值达49557元，比上年增长12.4%。51盘州盘州PEST分析分析3.1.3政治要素政治要素Politics经济要素经济要素Economic社会要素社会要素Society技术要素技术要素Technology社会社会要素要素 201

32、6年，全县农村居民人均可支配收入达8474元，比上年增长10.3%；城镇居民人均可支配收入达24543元，比上年增长10.6%。就业和再就业工作取得新进展。2016年，城镇新增就业人数26200人，比上年增长2.6%；城镇登记失业人数3190人，城镇登记失业率3.87%。2016年，城乡居民低保户数59119户，其中：城镇7437户，农村51682户。城乡居民低保人数96675人，其中：城镇11139人，农村85536人。发放低保金25597.37万元，其中：城镇5145.68万元，农村20451.69万元。财政收支保持增长。全年完成财政总收入115.13亿元，下降27.14%，财税总收入75

33、.28亿元，比上年下降52.36%，一般预算总收入完成75.28亿元，比上年增长1.84%。一般公共财政预算收入完成49.18亿元，比上年增长2.57%。一般公共预算支出99.66亿元，比上年增长5.1%。52盘州盘州PEST分析分析3.1.4政治要素政治要素Politics经济要素经济要素Economic社会要素社会要素Society技术要素技术要素Technology技术技术要素要素 工业经济保持平稳增长。2016年全县规上工业企业完成产值695.99亿元，同比增长4.73%，规上工业企业完成增加值246.72亿元，同比增长11.3%。规上工业企业用电量31.74亿度，比上年增长1.96%

34、。全县规上工业企业主营业务收入482.45亿元，同比增长20.1%；利润总额15.21亿元，同比增长119.85%；亏损企业 38户，亏损额7.08亿元。全县主营业务收入超20亿元的企业有2家，超10亿元的企业有7家。工业企业利税总额超亿元的有3家。全县共有资质以上建筑企业单位数39个，总产值完成9.98亿元，比上年增长29.24%。2016年“四上”企业新增入库87家，其中：工业42家，房地产6家，建筑业12家，批发业4家，零售业7家，住宿业4家，餐饮业5家，重点服务业7家。在库416家，其中：工业180家，建筑业39家，批发业31家，零售业23家，住宿业13家，餐饮业29家，房地产59家，

35、重点服务业42家。53盘州产业环境分析盘州产业环境分析3.2农业农业agriculture牧业牧业livestock林业林业forestry渔业渔业fishing industries54产值数据产值数据3.2.1农业和农村经济农业和农村经济 盘州2016年 农村经济稳步发展，农业生产形势稳定。农林牧渔业总产值完成84.4亿元，比上年增长6.3%，年末常用耕地面积46705.5公顷。0.120.12亿元亿元 农业产值46.68亿元，比上年增长8.2%农业增加值30.27亿元，比上年增长7.7%8.388.38亿元亿元 26.5626.56亿元亿元 46.6846.68亿元亿元 牧业产值26.5

36、6亿元，比上年增长3.4%牧业增加值13.57亿元，比上年增长3.1%林业产值8.38亿元，比上年增长7.4%林业增加值6.27亿元，比上年增长7.3%渔业产值1207万元，比上年增长7.3%渔业增加值600万元，比上年增长7.6%；553.2.22016年产量数据年产量数据 全县省市龙头企业达到2424家，其中省级1414家，市级1010家。合作社总数达12701270家，发展规模化养殖场220220家，新认定省级休闲农业示范点3 3个。56产业环境综合评述产业环境综合评述0101020203030404 党的十八大以来，当地政府紧扣国务院发文对六盘水农业发展的定位建设“六盘水喀斯特山区特色

37、农业示范区”；盘州政府全面进入了传统农业向现代特色农业转变的时机时机。因此，对于创新农业民生工程项目给予很大的支持力度。优势优势 strengthsstrengths劣势劣势 weaknessesweaknesses机会机会 opportunitiesopportunities威胁威胁 threatsthreats3.2.4 盘州相对周边地区农业发展起步晚，农产品专业市场缺乏是目前的现状；同时，当地农、牧、渔只能自给自足无法形成“种植基地-物流运输-销售卖场”为一体的 产业链条产业链条。盘州政府推行“平台公司+村级合作社基地农户（股东）”的运作模式，明确了5家县属国有平台公司牵头发展蔬菜、家禽

38、养殖、刺梨、茶叶、软籽石榴等主导产业。“3155工程”的实施开启了盘州农业产业链条的 前端基地前端基地，为本项目打下了良好的发展基础。盘州农产品覆盖区域-昆明、曲靖、兴义地区一直充当着盘州近年来农产品、蔬菜、水果等上游供应链；同时，专业农产品市场众多对本项目存在着巨大冲击冲击。57项目项目SWOT分析分析3.3优势优势（strengthsstrengths）机会机会（opportunitiesopportunities）劣势劣势（weaknessesweaknesses）威胁威胁（threatsthreats）58项目项目SWOT分析分析01 优势优势（strengthsstrengths）1

39、）交通便利，高铁、高速相邻有效减少运输成本。2）地理位置优越，地处盘州重点开发区域-两河新区中心地段。3）政府扶持力度大，财政资金充足。4）配套设施完善，冷库、冷藏车及冷链物流系统，三农大厦、电子结算中心及展示中心，金融服务、办公、住宿、经营户之家等5）西南地区最具行业竞争力、最具规模的农业专业市场项目3.3.159项目项目SWOT分析分析02 劣势（劣势（weaknessesweaknesses）1）全新的市场运营管理系统缺乏可借鉴性。2）盘州农业起步晚，市场运营链条前端货源供给不足。3）盘州农产品集散地以自产自销形式呈现，无法快速形成专业批发市场。4）市场新建知名度低，项目推广耗费大量资金

40、。5）周边市场原有商户有固定的销售渠道对新市场认可入驻绿不高，招商面临巨大困难。3.3.260项目项目SWOT分析分析04 机会（机会（opportunitiesopportunities）1）政府重点扶持民生工程项目，可有效促进盘州进入现代化农业发展步伐。2）目前本土及周边市场配套及管理不完善，急需专业市场的出现带动行业发展。3）本土零售商户前往外地进货成本高，物流不便。3.3.361项目项目SWOT分析分析04威胁（威胁（threatsthreats）1）盘州周边批发市场的新建。2）周边老批发市场的冲击。3.3.4620404项目建议63项目定位建议项目定位建议4.11 1、市场级别定位：

41、、市场级别定位：二级农产品批发市场二级农产品批发市场 定位理由：产业链条前端-本土生产基地稀少产量不足，项目目前只能由农产品中转站逐步向农产品种植、加工、销售为一体的一级批发市场过度。2 2、市场招商对象定位：、市场招商对象定位：70%70%大型农产品批发商大型农产品批发商+20%+20%零售商零售商+10%+10%其他其他 定位理由：市场级别定位为前提，前期必须以大型批发商入驻为主以此来撬动市场热度；中期后期配合少量零售商及餐饮、酒店类商户做足市场活跃度，保证市场人气。3 3、首次招商、首次招商价格及政策定位：及政策定位：（最终招商政策由招商部出台为准）（最终招商政策由招商部出台为准）摊位摊

42、位8 80000元元/年，商铺年，商铺1200012000元元/年年 签三年免一年、签五年免两年 凡合同租户车辆入场6折优惠64项目基础建设建议项目基础建设建议4.11 1、项目主干道及市场内通道过狭窄，车辆出入不便。建、项目主干道及市场内通道过狭窄，车辆出入不便。建 议：扩宽通道或运营期间加强乱停乱放管理标准，保议：扩宽通道或运营期间加强乱停乱放管理标准，保 证畅通。证畅通。2 2、商铺入户大门过窄，同时使用的是玻璃立面，实际使、商铺入户大门过窄，同时使用的是玻璃立面，实际使 用中不仅易损坏而且货物入库不方便，会使得后期运用中不仅易损坏而且货物入库不方便，会使得后期运 营维护费用会增加。建议

43、：扩宽商铺入户门，卷帘门营维护费用会增加。建议：扩宽商铺入户门，卷帘门 形式。形式。3 3、本项目根据调研得出结论定位为、本项目根据调研得出结论定位为“二级农产品批发市二级农产品批发市 场场”，但未设有整车交易区，这是农批市场的主要功，但未设有整车交易区，这是农批市场的主要功 能区。建议：在项目地范围内多征用能区。建议：在项目地范围内多征用1010亩地做整车亩地做整车 交易区。交易区。4 4、项目主入口连接公路转车道极不方便。建议：、项目主入口连接公路转车道极不方便。建议：主入口主入口 公路开口做项目道路入口，加设指路导示牌。公路开口做项目道路入口，加设指路导示牌。5 5、项目市区公交步行距离远。建议：、项目市区公交步行距离远。建议：增加公交站台点或增加公交站台点或 将公交站台移至项目临公路旁。将公交站台移至项目临公路旁。65感谢观看THANKS撰写人：蒋金宏2017.8.2866