业务管理及管理知识手册模板.doc

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1、诺明PSA管理软件6.3业务伙伴管理用户手册本手册版权已经登记，版权完全归出版人诺明软件(上海)全部。未经出版人书面许可，本手册任何部分内容不能够以任何媒介复制，复印或翻译。本手册使用遵守诺明专业服务自动化管理软件授权许可协议中相关要求。 诺明专业服务自动化管理软件是诺明软件(上海)全部已经注册软件产品名称，本手册中包含其它注册商标归属各自相关企业。 目录第一章 开篇1模块概述1手册目录2登录诺明PSA2首页和导航栏3访问业务伙伴管理模块4第二章 业务伙伴管理5维护业务伙伴5查询业务伙伴19第三章 销售机会管理20销售机会维护20销售机会跟踪29销售机会升格33第四章 协议管理36新增协议36

2、维护协议43协议开始45第五章 交易历史查询46第一章 开篇开篇本手册是针对业务伙伴管理人员编写。这章我们将会了解到：n 业务伙伴管理模块概述n 本手册内容n 怎样访问诺明PSA业务伙伴管理模块模块概述诺明PSA管理软件为专业服务企业提供了一套简便实用业务伙伴管理模块，用于管理业务伙伴数据库，跟踪销售机会，管理销售协议，查询业务伙伴交易历史等。建立了单位机构及职员数据库后，用户就能够使用下面这些功效来管理业务伙伴关系。业务伙伴管理n 基础数据：集中维护用户和供给商等业务伙伴数据库，具体统计业务伙伴企业类型、行业、规模、大小、关键联络人等基础背景信息。n 往来交流：跟踪统计和业务伙伴往来交流过程

3、。n 商业文档：集中管理和用户相关全部文档资料，包含：报价、协议、账单、报表和往来信函等。销售机会管理n 机会管理：职员在自助平台统计和管理销售机会，销售管理人员在管理平台集中管理销售机会。n 销售估计：为销售机会设定估量销售金额、成交百分比和估计成交日期，以此估计销售业绩。n 跟踪过程：跟踪销售机会从分配、分级、报价、提交合约书、谈判，直到签署协议销售过程，并把销售机会升格成项目管理销售成本。n 协议签署：销售机会签单后，能够转为销售协议，方便后续项目管理。协议管理n 协议内容：协议能够继承销售机会相关信息，包含协议起始及结束时间，协议销售额、预算、收款约定书、协议责任人、协议优先级等。n

4、项目管理：和相关管理模块集成，一个协议下能够维护一个或多个项目，也能够直接从协议界面直接创建新项目。n 协议文档：和协议相关文档资料能够集中管理，方便文档资料检索和协议管理。 交易历史查询n 查询业务伙伴账户统计信息。n 查询业务伙伴账户历史交易统计。手册目录本手册包含以下章节：第一章开篇系统概述和访问诺明PSA业务伙伴管理模块基础介绍。第二章业务伙伴管理相关业务伙伴基础数据说明，同时指导怎样维护这些关键数据。第三章销售机会管理指导怎样统计销售机会，怎样管理销售机会跟踪过程。 第四章协议管理指导怎样增加协议，维护协议、和开始协议。第五章交易历史查询介绍业务伙伴交易历史查询页面信息。登录诺明PS

5、A用户能够经过网页浏览器当地登录或经过互联网远程登录诺明PSA管理平台。用户必需有互联网接入权限才能远程运行诺明PSA。网页浏览器用网页浏览器运行诺明PSA。打开网页浏览器，在网址栏中输入诺明PSA网络链接：http:/servername:8080/psa。然后显示诺明PSA登录页面，输入用户名和密码，点击登录按钮。远程登录远程登录诺明PSA，当地浏览器须遵照以下程序。电脑必需有互联网接口，且经过TCP/IP协议网络登录企业网络服务器。首页和导航栏 进入诺明PSA管理平台后，你能够看到右边是首页，左边是导航栏，顶端是工具栏。首页能够由用户个人定制，包含自己常见页面、报表和仪表盘。导航栏链接各

6、个应用程序，用户能够经过导航条寻求应用程序。工具栏显示目前时间、登录者姓名、并提供快速链接到常见应用程序。下面是对诺明PSA菜单和链接描述。首页进入首页。点击首页按钮，在任何页面全部能够返回首页。个人平台进入职员自助平台。只有当相关职员已经启用职员自助平台，并分配了相关权限才能够进入职员自助平台。点击个人平台链接能够直接进入职员自助平台。个人配置用户个性化配置菜单，包含用户属性配置、定制首页、定制菜单。帮助帮助菜单连接在线帮助，显示许可信息和系统信息。退出 退出目前登录PSA管理平台访问业务伙伴管理模块任何有业务伙伴管理模块访问权限用户登录PSA管理平台后，能够点击左边菜单中业务伙伴管理导航条

7、方便在菜单页面显示业务伙伴管理模块。业务伙伴管理菜单页面显示你有权访问管理功效，从这里能够访问具体操作页面。第二章 业务伙伴管理业务伙伴管理 业务伙伴模块用来管理用户和供给商数据库，维护好业务伙伴信息以后，才能够创建销售机会，建立项目，开展业务管理，项目管理，和处理项目核实交易等。本章具体介绍以下操作指南：n 维护业务伙伴n 查询业务伙伴维护业务伙伴用户能够经过业务伙伴菜单查询、修改、新增和删除业务伙伴统计。经过业务伙伴页面，用户能够查询业务伙伴相关项目信息、合相同信息。 诺明PSA管理软件提供三种措施增加业务伙伴统计。n 把销售机会中潜在用户添加到业务伙伴数据库；n 把Excel电子表格中业

8、务伙伴统计导入到业务伙伴数据库；n 手工输入业务伙伴统计。请根据以下步骤经过手工输入方法增加业务伙伴。增加业务伙伴1. 选择业务伙伴管理 |业务伙伴菜单，显示业务伙伴查询界面。2. 点击新建按钮，显示业务伙伴新增页面。3. 输入业务伙伴信息后， 点击保留按钮返回业务伙伴列表界面，或点击保留并新建按钮，继续添加业务伙伴。注意：业务伙伴主信息输入界面上标有红色星号字段是必需填写，不能为空。假如字段框边没有红色星号，则表示该字段能够依据需要输入；假如你正在增加用户统计，则用户字段必需选择是，供给商字段选择否；假如你正在增加供给商统计，则用户字段必需选择否，供给商字段选择是。下表解释业务伙伴主页面字段

9、。字段 描述单位业务伙伴相关企业或部门。合作伙伴代码用来标识业务伙伴唯一性编码，依据编码规则自动产生。用户能够打开编码界面修改编码段，方便产生需要业务伙伴编码。用户选择是表示业务伙伴是用户，否表示不是用户。供给商选择是表示业务伙伴是供给商，否表示不是供给商。用户经理负责管理业务伙伴关系职员。币种和业务伙伴发生交易时，业务伙伴使用货币。等级标识业务伙伴价值或关键性。状态描述单位和业务伙伴关系现实状况。企业名称业务伙伴名称，最好是法定名称。网站业务伙伴官方网站。合作始于和业务伙伴开始合作时间。起源业务伙伴关系产生渠道。企业性质业务伙伴产权性质。收入业务伙伴年营业收入。始建于业务伙伴企业成立时间。职

10、员业务伙伴职员数目范围。行业业务伙伴所在行业分类。注册资本业务伙伴在工商局注册资本。组织机构代码业务伙伴机构代码。业务伙伴统计增加后，用户还需要更新业务伙伴信息，方便反应业务伙伴最新情况。 维护业务伙伴主信息1. 选择业务伙伴管理 |业务伙伴菜单，进入业务伙伴查询界面。2. 选择需要维护业务伙伴企业名称超级链接进入业务伙伴主信息页面。3. 点击修改按钮，进入主信息编辑页面。4. 依据需要修改业务伙伴主信息，确定无误后点击保留按钮。业务伙伴统计增加后，还需要维护业务伙伴联络信息，包含电话，电子邮箱，地址，联络人等。维护业务伙伴联络信息1. 选择业务伙伴管理 |业务伙伴菜单，进入业务伙伴查询界面。

11、2. 点击需要修改业务伙伴企业超级链接，进入业务伙伴主信息页面。3. 点击联络信息页签，显示联络信息页面。4. 联络信息页面内容分为四部分内容：电话/传真、电子邮件、地址和联络人。5. 依据需要修改电话，传真或电子邮件后，点击保留按钮。6. 假如需要增加地址统计，点击地址新建按钮，进入新建地址信息页面。.7. 输入相关信息后，点击保留按钮保留地址，再点击继续按钮回到联络信息页签。8. 假如需要修改地址统计，选择需要修改地址超链接显示地址页面。9. 点击修改按钮，进入修改页面；10. 依据需要修改地址后，点击保留按钮保留修改后，再点击继续按钮回到联络信息页签。11. 假如需要增加联络人，点击联络

12、人新建按钮，进入联络人新建页面。12. 输入相关信息后，点击保留按钮保留联络人统计，再点击继续按钮回到联络人页签。13. 假如需要修改联络人信息，选择需要修改联络人超级链接显示联络人页面。14. 点击修改按钮，进入修改页面。15. 修改相关信息，确定无误后，点击保留按钮。16. 假如没有需要修改信息，点击继续按钮。诺明PSA管理软件许可用户把业务伙伴相关文档资料，如：营业执照，报价书，合约书等附加到业务伙伴账户下，方便业务管理人员全方面管理用户和供给商相关资料。管理业务伙伴文档资料1. 选择业务伙伴管理 | 业务伙伴菜单，进入业务伙伴查询界面。2. 选择需要维护业务伙伴，并点击企业名称超链接进

13、入业务伙伴页面。3. 点击文档页签，显示文档列表界面。4. 假如需要添加相关文档，点击添加按钮，进入文档增加页面；5. 输入文档相关信息并选择相关文件后，点击保留按钮。注：在文档页面显示文档状态和文档版本信息。6. 点击提交按钮，开启文档审批步骤。 注：假如文档审批步骤已经分配给文档类别，点击提交按钮后，系统将开启文档审批步骤。假如没有审批步骤分配给文档类别，点击提交按钮立即同意文档。7. 点击继续按钮返回到文档列表界面。 文档增加页面字段说明以下:字段 说明文档种类在文档管理模块定义文档分类，用户依据需要自行定义文档分类， 如报价书，合约书等。文件编号自动分配给文档唯一性编号。 文件描述文档

14、内容简明描述。文档阶段对文档分类字段，能够依据需要在查询表定义，再分配给文档进行分类。文档类型对文档分类字段，能够依据需要在查询表定义，再分配给文档进行分类。参考用来标识文档另一个字段，文件夹在文档管理模块中维护业务文档文件夹。关键字在文档管理模块中搜索文档时用于匹配搜索目标。描述具体描述文档内容。假如贵企业使用诺明PSA管理软件处理业务伙伴往来交易，如应付发票，应收发票，预付款、预收款等， 在增加业务伙伴统计后，还需要为业务伙伴设置账务处理相关设置，不然用户不能处理相关业务伙伴交易。维护业务伙伴财务核实设置1. 选择业务伙伴管理 | 业务伙伴菜单，进入业务伙伴查询界面；2. 点击需要维护业务

15、伙伴企业名称超级链接，进入业务伙伴主信息界面。3. 点击账务处理页签，显示财务处理页面；注：假如业务伙伴只是用户，那么财务处理页面仅显示应收账款相关设置；假如业务伙伴只是供给商，那么财务处理页面仅显示应付账款相关设置；假如业务伙伴既是用户又是供给商，那么财务处理页面既显示应收账款又显示应付账款相关页面。4. 依据需要，维护应收账款相关设置，并点击保留按钮。5. 依据需要，维护应付账款相关设置，并点击保留按钮。应收账款处理相关设置选项说明以下:字段 描述应收账款用于统计应收账款总账科目，应收发票过账后，在总账分录中发票金额借记该科目。预收款用于统计预收款总账科目，预收款过账后，在总账分录中预收金

16、额贷记该科目。销售税组应收发票相关销售税组，在会计核实模块设置，用于应收发票交易处理过程自动计算销售税。汇率类型仅在用户币种为外币时出现，把用户币种转换为本币默认方法。税种代码销售税组中包含税种代码。税种销售税组中包含税种描述。税级销售税组中包含税级。税务登记号销售税组中包含税种登记号码包含相关税种是否包含在销售金额中。应付账款处理相关字段说明以下:字段 描述应付账款用于统计应付账款总账科目，应付发票过账后，在总账分录中发票金额贷记该科目。预付款用于统计预付款总账科目，预付款过账后，在总账分录中预付金额借记该科目。采购税组计算应付发票相关采购税规则，在会计核实模块设置。用于应付发票交易处理过程

17、自动计算采购税。汇率类型仅在供给商币种为外币时出现，把供给商币种转换为本币默认方法。税种代码采购税组中包含税种代码。税种采购税组中包含税种描述。税级采购税组中包含税级。税务登记号采购税组中包含税种登记号码包含相关税种是否包含在采购金额中。专业服务企业在执业时，往往需要了解用户关联企业信息，并依据用户关联企业情况做出对应安排，以规避法律或经济风险。维护业务伙伴关联企业信息1. 选择业务伙伴管理 | 业务伙伴菜单，显示业务伙伴查询界面。2. 点击需要维护业务伙伴企业名称超链接，显示业务伙伴主信息页面。3. 点击关联企业页签，显示关联企业页面。4. 假如需要增加关联企业统计，点击新建按钮，显示关联企

18、业新建页面。5. 输入关联企业信息，确定无误后，点击保留按钮保留关联企业统计后，再点击继续按钮返回到关联企业列表页面。6. 假如需要修改关联企业信息，点击关联企业超链接，显示关联企业页面，完成修改再点击保留按钮后，再点击继续按钮回到关联企业列表页面。关联企业页面字段说明以下:字段 描述业务伙伴关联企业是否现有业务伙伴之一。合作伙伴代码假如关联企业也是业务伙伴，能够从业务伙伴数据库选择关联企业，并显示其业务伙伴编码。关联单位关联企业名称。假如关联企业也是业务伙伴，能够从业务伙伴数据库选择关联企业，并显示其企业名称。关系关联企业和相关业务伙伴经济关系，如：用户、供给商、子企业、竞争对手等。用户能够

19、依据需要在查询表维护选择项。注册资本关联企业在工商局注册资本。持股百分比(%)业务伙伴在这家关联企业持有股份占比。企业性质关联企业股权结构或经济性质，如：国有企业，上市企业等，用户能够依据需要在查询表维护选择项。行业关联企业所在行业。收入关联企业年营业收入。营业地址关联企业经营地。备注关联企业其它相关信息。诺明PSA管理软件许可用户经过职员自助(ESS)平台来管理业务伙伴，包含新增业务伙伴，更新业务伙伴信息，联络信息，文档，关联企业已经往来通信统计。职员在职员自助平台业务伙伴管理范围取决于业务伙伴管理团体配置。维护业务伙伴管理团体1. 选择业务伙伴管理 | 业务伙伴菜单，显示业务伙伴查询界面。

20、2. 点击需要维护业务伙伴超级链接，显示业务伙伴主信息页面。3. 选择业务伙伴团体页签，显示团体页面。4. 假如需要添加团体组员，点击添加按钮，显示职员选择框页面。5. 点击职员编码旁边方框来选择团体组员，再点击确定按钮把选中职员分配到业务伙伴管理团体；6. 确定团体组员分配无误后，点击保留按钮。7. 假如需要删除团体组员，点击职员编码旁边方框来选择需要删除团体组员，确定无误后点击删除按钮，显示以下提醒框。8. 确定无误后，点击确定按钮。团体列表页面字段说明以下：字段 描述行号团体组员所在行号。职员编号团体组员职员编号。查看团体组员是否能够在职员自助平台查看目前业务伙伴信息。 编辑团体组员是否

21、能够在职员自助平台编辑目前业务伙伴信息。 备注相关团体组员其它信息。诺明PSA管理软件在业务伙伴页面不仅提供了协议页签还提供了项目页签，用户能够经过这些页签实时查询业务伙伴名下销售协议和项目，而且用户也能够在协议页签和项目页签下面增加协议和项目。管理业务伙伴协议1. 选择业务伙伴管理 | 业务伙伴菜单，显示业务伙伴查询界面。2. 点击需要管理业务伙伴超链接，显示业务伙伴主信息页面。3. 点击协议页签，显示业务伙伴协议列表页面。4. 假如需要查看协议具体信息，点击协议编号超链接，显示协议主信息页面；点击协议主信息页面继续按钮返回到协议列表页面。5. 假如需要增加协议，点击协议列表页面上新建按钮，

22、显示协议新建页面，输入新协议相关信息。协议信息输入完成后，点击保留按钮保留协议，再点击继续按钮返回到协议列表页面。假如不想保留协议，点击取消按钮返回到协议列表页面。注：增加协议操作指南参见第三章。管理业务伙伴项目1. 选择业务伙伴管理 | 业务伙伴菜单，显示业务伙伴查询界面。2. 点击需要管理业务伙伴超链接，显示业务伙伴主信息页面。3. 点击项目页签，显示业务伙伴项目列表页面。4. 假如需要查看项目标具体信息，点击项目描述超链接，显示项目维护页面；点击项目主页面继续按钮返回到合作伙伴项目列表页面。6. 假如需要增加新项目，点击项目页签上新建按钮，显示项目新建页面，输入新项目相关信息。项目信息输

23、入完成后，点击保留按钮保留项目，再点击继续按钮返回到项目页签。假如不想保留项目，点击取消按钮返回到协议页签。注：新建项目标操作指南参见项目管理用户手册。项目列表框字段说明以下：字段 描述项目编号代码标识项目标唯一性编号。项目名称描述描述项目服务对象及活动内容信息。项目经理项目标项目经理。默认项目是否为用户默认项目。状态项目标实施情况。类别项目分类：正式项目或机会项目。必需完成日期项目必需完成日期。总投入到现在为止项目产生总成本(包含已确定和未确定成本)。未确定成本到现在为止还没有经过确定处理成本金额。确定成本到现在为止已经确定成本金额。结算金额到现在为止已经开票应收项目款。确定收入到现在为止已

24、经确定项目收入。确定利润已确定收入扣减已确定成本。诺明PSA管理软件许可用户经过职员自助平台或经理平台统计和业务伙伴往来通讯。用户能够在业务伙伴往来通讯页签查询全部往来通讯统计，方便业务伙伴关系管理。 查询或增加往来通讯信息1. 选择业务伙伴管理 | 业务伙伴菜单，进入业务伙伴查询界面；2. 点击需要管理业务伙伴超链接，进入业务伙伴主信息页面。3. 点击往来通讯页签，显示业务伙伴往来通讯列表页面。4. 假如需要查看具体往来通信信息，点击通讯统计超链接，进入查询界面；5. 假如需要修改通讯统计，点击修改按钮，再修改通讯描述。6. 修改完成后，点击保留按钮确定修改。再点击继续按钮返回到往来通讯页签

25、。7. 假如需要新增往来通信统计，点击新建按钮，进入新建页面；8. 下拉行动选择框，选择往来通讯类型，再输入通讯内容信息。9. 假如需要附加文档，点击浏览按钮，选择文件并附加到通讯统计。 10. 点击保留按钮保留通讯统计。11. 点击继续按钮返回到往来通讯列表页面。往来通信列表框字段说明以下：字段 描述创建日期往来通信统计创建日期立即间。行动往来通信分类，分为：演示、收邮件、发邮件、收传真、发传真、收信、发信、会议、接电话、打电话等。用户能够在查询表维护往来通讯分类。描述往来通信内容具体描述。文档往来通信相关文档附件。职员/用户添加往来通信内容用户或职员名称。查询业务伙伴诺明PSA提供两种查询

26、方法用来查找业务伙伴。高级查询许可用户根据预定字段筛选业务伙伴；快速查询根据用户输入伙伴编码或名称查找业务伙伴。点击业务伙伴管理模块中业务伙伴菜单后，系统将根据默认搜索条件开启高级查询并显示全部你有权访问业务伙伴。 下面是高级查询页面，你能够指定一个或多个查询条件来筛选业务伙伴。查询条件有单位、用户经理、类型、等级、状态、行业、收入规模、职员数目，能够使用单个或多个条件进行筛选业务伙伴。用户能够依据需要选择按业务伙伴代码，名称，行业，等级从小到大排列业务伙伴统计。点击快速查询按钮，显示快速查询页面。在文本框中输入业务伙伴编码、名称，查找编码或名称包含输入字符全部业务伙伴。比如：查询业务伙伴编号

27、中含10业务伙伴。做法以下：在快速查询文本框中输入10.显示伙伴编码包含10业务伙伴列表。注：在业务伙伴数据表中，业务伙伴编码含有唯一性，当输入完整伙伴编码时，只会显示一个业务伙伴。点击相关业务伙伴超级链接，显示业务伙伴具体信息。比如：查询一个叫Bargain Mart - San Diego用户。 做法以下：在快速查找文本框中输入Bargain Mart或 San Diego。显示全部能匹配该查询条件业务伙伴列表。点击完全符合查询条件业务伙伴超链接，显示业务伙伴具体信息。第三章 销售机会管理销售机会管理诺明PSA业务伙伴管理模块提供销售过程自动化功效，辅助销售人员统计和跟踪潜在销售机会，自动

28、化销售机会从线索推进到签单跟踪过程。销售管理人员还能够把潜在销售机会升格成机会项目，使用项目管理模块统计并跟踪项目机会销售成本费用。 本章将关键介绍以下操作指南： n 维护销售机会n 销售机会跟踪n 销售机会升格销售机会维护诺明PSA管理软件许可用户经过职员自助(ESS)平台增加销售机会，由销售管理人员在经理平台分配销售机会给相关销售人员。假如没有启用职员自助(ESS)平台，销售管理人员必需替换销售人员在经理平台输入销售机会。请根据下面操作步骤经过经理平台增加销售机会。增加销售机会1. 选择业务伙伴管理 | 销售机会菜单，显示销售机会查询界面。2. 点击新建按钮，显示销售机会新增界面。注意：信

29、息输入方框右边假如有红色星号，表明这个方框里面信息是不能为空，反之则表示该方框信息能够选择性输入。3. 选择销售机会相关单位。4. 假如销售机会自动编号，则忽略机会编号字段，不然点击机会编号方框旁边上箭头，编辑机会编号节段值。5. 选择销售机会相关用户经理。6. 输入销售机会简明描述。7. 输入或选择销售机会开始日期和结束日期。8. 选择销售机会起源，比如：广告，电话，展览会等。用户能够依据需要在查询表维护起源选项。9. 选择销售机会相关业务种类。用户能够依据需要在查询表维护业务种类选项。10. 确定销售机会是否为战略性机会。11. 确定销售机会优先级。12. 在中标率输入销售机会成交百分比。

30、13. 输入估计销售额，并选择对应币种。以上步骤为销售机会关键信息，请参考以下步骤维护销售机会相关用户信息。14. 确定销售机会相关用户是否为新用户或现有用户。15. 假如相关用户已经存在，则用户类型选为已经有，并点击业务伙伴查询按钮，在现有业务伙伴数据库中选择相关用户。用户联络人信息和地址信息自动复制到销售机会联络人和地址字段。16. 假如相关用户为新用户，则需要输入相关用户企业名称，网址，注册资本，年收入，企业性质，行业，职员数等基础信息。以后, 还需要输入联络人信息, 地址信息等。17. 点击保留按钮保留销售机会。销售机会增加以后，用户能够随时更新销售机会相关信息，包含基础信息，联络人信

31、息，报价信息，往来通信，文档，销售团体等。请根据下面操作步骤，更新销售机会主信息：1. 选择业务伙伴管理 | 销售机会菜单，显示销售机会查询界面。2. 选择需要更新销售机会超链接，显示销售机会主信息界面。3. 点击修改按钮。4. 完成对销售机会修改后，点击保留按钮。请继续下面操作步骤，更新销售机会联络人信息5. 点击联络人页签，进入联络人列表页面；注：假如销售机会相关用户不是现有业务伙伴，上图界面只有新建按钮。用户只能添加相关联络人。假如销售机会相关用户是现有业务伙伴，上图界面不仅有新建按钮，还有选择按钮，用户能够点击选择按钮，从业务伙伴联络人列表中选择一个或多个联络人。 6. 假如需要添加联

32、络人统计，点击新建按钮，进入联络信息数据新建页面。7. 输入联络人字段后，再点击保留按钮保留联络人统计。假如销售机会相关用户是现有业务伙伴，系统将显示以下提醒框，点击是把联络人统计同时添加到业务伙伴数据库；请继续下面操作步骤，更新销售机会报价信息8. 点击报价页签，进入销售机会报价列表页面；9. 假如需要增加报价明细，点击添加按钮，显示以下资源类别选择页面： 10. 点击资源类别选择框，再点击确定按钮把选中资源类别添加到报价中。11. 为每一行资源类别输入估量投入数量，估量单位成本和收费率。系统自动计算累计成本及累计收入。12. 完成报价估算后，点击保留按钮保留报价信息。13. 如需删除报价中

33、资源类别，点击需要删除资源类别选择方框，再点击删除按钮。报价列表框字段说明以下：字段 描述类别指销售机会将出售资源类别，在项目核实模块定义。 计量单位指资源类别使用计量单位。数量销售机会估量投入资源数量。单位成本销售机会估量投入资源单位成本。收费率销售机会估量投入资源单位收费率。总成本销售机会估量投入资源总成本，按本币计算。总收入销售机会估量产出，按用户币种和本币计算。总盈利销售机会估量投入产出差，按本币计算。请继续下面操作步骤，更新销售机会往来通信统计14. 点击往来通信页签，显示往来通信页面。15. 点击新建按钮，显示往来通信统计增加页面。16. 输入通信统计后，点击保留按钮。17. 点击

34、继续按钮返回到往来通信列表页面。往来通信列表框字段说明以下：字段 描述行动和目前用户发生往来通信方法，比如：演示、发邮件、打电话等。私有是，即不许可团体中其它组员访问通信统计。否，即许可团体中其它组员访问通信统计。跟踪日期和用户发生往来通信具体日期。描述往来通信具体内容。文档往来通信相关文档资料。任何文件作为通信统计一部分内容附加到往来通信统计。请继续下面操作步骤，更新销售机会相关文档：18. 点击文档页签，显示文档列表页面；19. 假如需要修改现有文档统计，点击文档统计超链接，显示文档编辑页面。完成修改后，点击保留按钮返回到文档页面。20. 假如需要增加文档统计，点击添加按钮，显示文档新增页

35、面；21. 选择或输入文档统计相关信息后，点击保留按钮保留文档统计并返回到文档明细界面。22. 假如需要，点击提交按钮，开启文档审批步骤。注：在文档同意之前，文档状态保持为未提交，在文档同意后，文档状态变为已同意。23. 点击继续按钮，返回到文档列表页面。文档增加页面字段说明以下： 字段 描述文档种类在文档管理模块定义文档分类，用户依据需要自行定义文档分类，如报价书，合约书等。文件编号自动分配给文档唯一性编号。 文件描述文档内容简明描述。文档阶段对文档分类字段，能够依据需要在查询表定义，再分配给文档进行分类。文档类型对文档分类字段，能够依据需要在查询表定义，再分配给文档进行分类。参考用来标识文

36、档另一个字段，文件夹在文档管理模块中维护业务文档文件夹。关键字在文档管理模块中搜索文档时用于匹配搜索目标。描述具体描述文档内容。请继续下面操作步骤，更新销售机会相关团体信息：24. 点击团体页签，显示销售机会团体列表页面；注：只有分配到销售机会团体中职员能够在职员自助(ESS)平台访问销售后机会统计，并依据分配权限查看或编辑销售机会。25. 假如需要增加团体组员到销售机会，点击添加按钮，显示职员 选择页面。26. 点击将要添加到团体职员对应复选框，再点击确定按钮把选中职员分配到销售机会团体，返回到团体列表界面后，还需关键点击保留按钮保留新组员。27. 假如需要从团体列表中删除职员，点击需要删除

37、职员复选框，再点击删除按钮。系统显示提醒界面后，再点击确定按钮。团体列表页面字段说明以下：字段 描述职员编号团体组员职员编号。职员姓名团体组员职员姓名。角色团体组员在销售机会中担任角色。百分比团体组员在销售机会签单后业绩分配百分比。查看团体组员在职员自助平台是否含有销售机会查看权限。编辑团体组员在职员自助平台是否含有销售机会编辑权限。备注相关团体组员其它信息。请继续下面操作步骤，查询销售机会跟踪过程28. 点击跟踪轨迹页签，显示销售机会跟踪轨迹列表页面。跟踪轨迹列表框字段说明以下：字段 描述状态统计销售机会跟踪操作时销售机会状态。创建时间销售机会跟踪操作统计创建时间。创建者销售机会跟踪操作统计

38、创建用户或职员。阶段统计销售机会跟踪操作时销售机会阶段。跟踪统计销售机会跟踪操作相关具体信息。过程统计销售机会跟踪操作时销售机会分级，估计销售额，成交百分比销售机会跟踪诺明PSA管理软件把一个销售机会从开始到结束跟踪过程逐步分解为线索、已分配、已报价、已提交合约、谈判、已结束等阶段。销售机会跟踪过程就是把销售机会从线索阶段推进到已结束阶段。销售机会结束后状态可能是已签单或已丢单。诺明PSA管理软件许可用户经过职员自助(ESS)平台和经理平台跟踪销售机会推进过程。 销售人员登录职员自助(ESS)平台后，不仅能够统计销售机会，还能够跟踪销售机会推进过程。假如没有启用职员自助(ESS)平台，销售管理

39、人员必需登录管理平台替换销售人员管理销售机会跟踪过程。接下来介绍怎样经过经理平台跟踪销售机会推进过程。请根据以下步骤把销售机会分配给销售人员：1. 选择业务伙伴管理 | 销售机会菜单，显示销售机会查询界面。2. 点击需要跟踪销售机会超链接，显示销售机会主信息页面。3. 假如销售机会由销售人员经过职员自助(ESS)平台增加，且销售机会仍未分配给销售人员，销售机会主信息页面显示以下：注：销售机会阶段显示为线索，状态为进行中，界面显示分配按钮。4. 销售管理人员能够点击上图界面上分配按钮，显示以下界面：5. 在分配页面，用户不仅能够把销售机会分配给相关销售人员，还能够确定销售机会优先级，估量销售机会

40、结束日期，并输入跟踪统计。 6. 点击保留按钮，返回到销售机会主信息页面。注：l 点击保留按钮不仅把销售机会分配给具体销售人员，同时还把销售机会状态改变为已分配。l 由销售管理人员经过管理平台增加销售机会则自动分配给指定销售人员， 且销售机会状态默认为已分配。l 销售机会分配给销售人员后，销售机会主页面显示更多跟踪按钮，包含：分级，报价，提交合约，谈判，关闭等，以下图所表示。销售机会分配给销售人员后，销售人员能够依据潜在用户背景及其需求匹配度，从而评价销售机会总体质量和风险程度。请根据以下步骤为销售机会总体情况和风险分级：7. 点击销售机会主信息页面分级按钮，显示销售机会分级页面。假如PSA系

41、统选项没有启用销售机会考评功效，销售机会分级页面显示以下：假如PSA系统选项已经启用销售机会考评功效，销售机会分级页面显示以下：8. 假如PSA系统选项没有启用销售机会考评功效，用户必需从下拉选择框选择销售机会等级和风险等级；不然，用户必需选择总体考评计分卡或风险考评计分卡，使用考评模块来衡量销售机会等级和风险等级。9. 输入评级相关备注信息。10. 点击保留按钮保留分级统计或点击取消按钮取消分级操作，并返回到销售机会主页面。注：点击保留按钮后，销售机会主信息页面将显示新等级和风险等级。 经过销售人员努力后，假如潜在用户对企业服务产生爱好，很可能问询服务价格等商业信息，销售人员则需要向潜在用户

42、发出报价信息。销售机会跟踪过程中报价操作是一个标志性历程碑，销售人员需要统计报价操作和相关信息。请根据以下步骤统计销售机会报价操作：11. 点击销售机会主信息页面报价按钮，显示销售机会报价页面。12. 输入销售机会签单百分比，并在估计销售额字段输入报价金额。13. 输入报价相关备注信息。14. 点击保留按钮保留报价统计或点击取消按钮取消报价操作，并返回到销售机会主页面。注：点击保留按钮后，销售机会阶段更新为已报价，主信息页面将显示更新后销售阶段，中标率和估计销售额。 假如潜在用户认可报价后，很可能需要销售人员提交正式服务合约，销售人员则需要依据潜在用户需求信息发出合约。提交合约操作也是销售机会

43、跟踪过程中关键标志性历程碑，销售人员需要统计合约提交操作和相关信息。请根据以下步骤统计销售机会合约提交操作：15. 点击销售机会主信息页面提交合约书按钮，显示提交合约书操作页面。16. 输入销售机会签单百分比，并在估计销售额字段输入协议金额。17. 输入协议相关备注信息。18. 点击保留按钮统计提交合约操作或点击取消按钮取消统计。注：点击保留按钮后，销售机会阶段更新为已提交合约，主信息页面将显示更新后销售阶段，中标率和估计销售额。 服务合约发送给潜在用户后，销售人员通常还需要和潜在用户就合约中服务范围，价格，商业条款等内容进行谈判。合约谈判不仅是销售机会跟踪过程关键阶段，合约谈判细节还需要统计

44、在销售机会和销售团体共享。 请根据以下步骤统计销售机会合约谈判操作：19. 点击销售机会主页面谈判按钮，显示销售机会谈判操作统计页面。20. 假如需要更新销售机会签单百分比或估计销售额。21. 输入协议相关备注信息。22. 点击保留按钮保留谈判统计或点击取消按钮取消谈判统计，并返回到销售机会主页面。注：点击保留按钮后，销售机会阶段更新为谈判中，主信息页面将显示更新后销售阶段，中标率和估计销售额。 销售机会在结束之前，销售机会主信息页面将一直显示分级、报价，提交合约或谈判等操作按钮，用户能够反复这些操作。销售机会结束后，分级、报价，提交合约或谈判等操作按钮不再显示。请根据以下步骤结束销售机会：23. 点击销售机会主页面关闭按钮，显示销售机会结束操作页面。24. 假如