上海竞争对手调研研究报告.doc

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1、上海竞争对手调研汇报调研时间：12月3、4、5号调研对象：一兆韦德、美格菲、舒适保、fitness first、力美键获取信息方法：以英派斯身份和一兆韦德、美格菲、力美健销售总监、销售主管洽谈交流，以用户身份到舒适保、fitness first参观各店情况：一、一兆韦德：1、连锁拓展：n 现在准备进入重庆、武汉市场；n 在近2个月已经有4家在洽谈，浙江市场是其近期关键市场；n 明年计划在全国关键一线城市发展12家连锁俱乐部。n 近期拓展合作方有政府背景。2、市场定位：n 两种类型：黄室会所（品牌是KINGS），定在小区会所。小区健身俱乐部，定在大众健身。n 其运做模式和美国总部并不一致，所以在

2、健身俱乐部运行上没有大量能够移植经验，在运行中有地方仍然不完善。3、店内陈设：n 在陆家嘴菊园皇室店：店内陈设：1：太空跑步机，MATEX力量器械，隶属设施：25米*10米游泳池，网球场，麻将室，休闲室，美容院（另一品牌），跳操房：50平，其标价为6000元/年，n 在浦东大道海运店。2：乔山跑步机12台，部分氧器械，10余台单车，单车室、操房很小，浴室设施通常，洗浴用具为非品牌产品，送毛巾，大约1200平/价格：2150/年（含500元入会费）。3000元/2年假如人多价格能够降，到1500元/人课程特色：选择部分来美课程，意大利 课程。特色有太极、剑道4、销售模式：以人员促销为主，关键价格

3、掌握在会籍中，无偿一卡通行全国。5、组织机构：n 总经理负责，下设有市场总监、销售总监，运行总监等。其中市场总监下有9个人，分管3个部门，其中市场部负责连锁加盟，另两个部分别负责对内(营销活动策划)和对外（媒介、广告等）市场工作。 销售总监负责销售工作，结构不详。运行总监负责客服、店内管理等。总教练是美国人。该企业因为店比较小，职员少，所以在上海设置了三名大店长，管理上海9家店。店长等级比总监低。n 沈阳为自营店，从上海派2人入住。n 其对市场认识为：俱乐部经营肯定同质化，价格成为关键竞争手段，成本和资金实力成为关键n 其它特点：含有监察部，受总经理领导，对工作实施考评 设有义务监督会员，直接

4、收总经理指挥二、舒适宝1、 市场定位：专业大众健身加美容2、 销售特点：以价格吸引用户，短期真大现金流，会籍顾问关键负责介绍。3、 设施：跑步机和无氧器械：星健， 场地约4000平以上，4、 特点：选址在人汽旺商业区，5、 运行：俱乐部没有无偿毛巾，会员租用毛巾，每次收费5元，洗发水也需自带。6、 销售：用价格刺激市场。对新会员优惠优裕老会员。阳光卡价格最低。现行价格为：n 元两年，4人同办n 元15个月，下午4：008：00不能进n 2500元两年，4人同办，其中推荐人能够取得1500元公交卡、3000元游泳卡、6400美容卡。7、 课程：天天有15节课程三、美格菲1、 上海店址概况n 金桥

5、美格菲运动俱乐部：属于运动中心性质。和金桥集团合作，金桥集团提供地产，美格菲提供场所装修和管理。面积：11000平，设有25m12.5m游泳池，1200平室内球场，700平spa，200平多功效宴会厅。350平操房。750平器械区。 装修：相对很好，但细节处理不到位，材质选择不好（操房地板已不平）器械：25台跑步机，PRECOR品牌，准备上攀岩项目。n 美格菲健身中心（淮海路）：经典健身俱乐部。2、 连锁拓展n 现实状况：武汉店自营，效益很好西安店一家自营，一家加盟乌鲁木齐加盟，美格菲派人管理深圳店在超五星酒店内，高端消费。n 发展：近期和万科地产洽谈合作，利用万科在全国地产优势强强联合。和阿

6、迪合作进入深层次，阿迪准备在全国建极限运动场馆推广概念，可能和美格菲合作。在店中推广运动医疗概念。青鸟老总前期刚到金桥店参观。3、销售n 定价：上海两家店价格高度差异，金桥店定在碧云高级小区，8500元年卡费用，球类项目（壁球、篮球、羽毛球等）费用另付，会员以外籍为主。淮海路店和舒适宝有200米距离，年卡费用大约为3000元之间。两店只能向下一卡通。n 销售管理：各馆自行管理，独立运行和销售体系，设置销售总监统一管理。四、力美键1、店址情况在上海有两家，广州有两家店。全部为自营店。上海静安店是中国旗舰店，定位较高，上海长寿店是低级店。静安店面积约3000平，有两个操房，约20台life电跑和其

7、它力量器械，设有拳击台和拳击练习区。运动区装修很好，但休闲区装修较低级。2、销售情况n 年卡价位在4000元以上，送30节私教。会员较少，自称以服务取胜。n 现在销售采取三类会籍方法，分为：外部引客、内部接待上门客、客服（教练）续会和会员介绍。五、FITNESS FIRST1、店址情况英国最具历史健身俱乐部，和宝力豪、倍力齐名国际连锁俱乐部。现在在恒隆广场（上海顶级写字楼之一）负一层开了中国第一家店，采取太空器械，大约20台电跑。装修很好，课程采取莱美体系。面积只有不到1500平。2、销售情况n 用户以外籍用户为主，会员不多。销售人员较专业，但不够热情。n 价格在4350元年卡，送2次私教。年

8、卡组成包含1500入会费（免），4000元年费，375元行政管理费（毛巾等）。提供无偿咖啡和茶水。六、上海市场带来启示1、各俱乐部经营开始走向差异化：俱乐部年卡价格从1000元/月到8000元/月定价全部有其各自市场。小区俱乐部、综合健身运动中心，专业俱乐部等形态开始逐步分化。从舒适宝近六个月高级配置、中低级价格策略没有带来同在淮海路美格菲及周围商区力美健等价格跟进，反而使俱乐部经过服务差异使会员区分度深入提升，价格敏感、年轻群体和中青年、高层次消费者逐步分开，各俱乐部经过不一样市场定位生存，避免了价格战两败俱伤。此为我们在竞争性市场经营带来了可借鉴经验。2、俱乐部创办地价成本是投资决议关键从一兆韦德选址看，她们在上海高地租情况下，将控制俱乐部面积和地产价格放在关键地位。美格菲等也和地产商合作，将运行成本和经营风险降到最低。在利润区域合理化情况下，成本将是竞争关键。3、 行业发展在北京健身业论坛中听到了中体倍力金山谈到行业发展中“专业健身医疗康复”概念，在美格菲也谈到了“运动医疗”发展方向，健身业在国外经历了近百年发展后，开始出现了和医疗结合端倪。